神州长城股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月4日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯
表决方式召开了公司第七届董事会第三十四次会议，会议通知已于2日前以电话、
电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由
公司董事长陈略先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通
过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司境外发行美元债券的议案》
为扩宽融资渠道、优化融资结构、进一步降低融资成本，公司计划以神州长
城集团有限公司（以下简称“神州香港”，公司拥有其100%权益）拟在境外新设
立的Sino Great Wall Overseas Limited（以实际注册名称为准，神州香港拥有
其100%权益）作为发行主体，在境外发行规模不超过3亿美元（包含3亿美元）的
债券（以下简称“本次发行”）。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
全资子公司境外发行美元债券的公告》（公告编号：2018-074）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的议案》
公司拟为本次发行提供跨境担保。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的公
告》（公告编号：2018-075）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
三、审议《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-078）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一八年六月六日
