债券代码：122071.SH 债券简称：11海航02
海南航空控股股份有限公司
“11海航02”公司债券
受托管理人临时报告
发行人：海南航空控股股份有限公司海南省海口市国兴大道7号海航大厦
债券受托管理人：广发证券股份有限公司广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
二〇一九年八月
重要声明本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其他相关公开信息披露文件及海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“广发证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。
一、“11海航02”公司债的基本情况
2011年3月23日，经发行人2011年度第二次股东大会审议决议，拟发行不超过人民币50亿元公司债券。2011年5月19日，发行人取得中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）《关于核准海南航空股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]721号）的债券核准文件，获准发行不超过人民币50亿元公司债券。发行总额为人民币50亿元，每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。本期公司债券分为5年期和10年期两个品种，其中5年期的票面利率为5.60%，10年期的票面利率为
6.20%。5年期的品种已于2016年5月到期，发行人已按时支付了相关本金及利息。目前仅剩10年期品种债券余额14.40亿尚未兑付，该品种将于2021年5月24日到期，发行人已按时支付各期利息。
本期公司债券募集资金总额扣除承销费用和发行登记费用后的净募集款项共计492,000万元，已于2011年5月27日汇入发行人账户。中勤万信会计师事务所有限公司已针对上述到账款项492,000万元进行了验证，并于2011年5月27日出具了编号为勤信验字[2011]1005号的验资报告。本期公司债券募集资金的用途为：
拟用其中30亿元偿还借款，优化公司债务结构，剩余资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。
本期公司债券募集资金已按计划使用完毕。
二、重大事项
发行人于2019年7月27日发布公告称：公司于2019年7月25日收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）行政监管措施决定书《关于对海南航空控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]20号）。决定书内容涉及：海航控股《2018年年度报告》及《控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》显示，截至2018年12月31日，关联方海航集团有限公司、海航实业集团有限公司分别占用海航控股资金56.70亿元、9.00亿元，相关资金于2018年年度报告披露日前清偿。该行为违反了《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）第一条第二款的规定；公司对该行为未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，海南证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施，要求公司严格遵守《证券法》等法律法规，切实为上市公司利益，杜绝类似行为再次发生，确保公司真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
广发证券将勤勉履行各项受托管理职责，持续关注发行人整改措施以及该事件对发行人经营、财务状况、相关债券信用质量的影响，切实保障全体债券持有人的权益。广发证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况，并请投资者对相关事项做出独立判断。（以下无正文）