中国银河证券股份有限公司
关于浙江华友钴业股份有限公司
非公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，
作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）非公开发
行股票持续督导的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”
或“保荐机构”）对华友钴业本次非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进
行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]2581 号）批准，华友钴业向桐乡市华友投资有
限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国信证券股份有限公司、九泰基
金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限
公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 8 名投资者非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 57,486,632 股。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
本次非公开发行新增股份已于 2016 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
除桐乡市华友投资有限公司外，公司向广西铁路发展投资基金（有限合伙）、
国信证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公
司、浙江浙商证券资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管
理有限公司等 7 名投资者发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
（五）股本变动情况
本次非公开发行完成后，公司新增 57,486,632 股限售流通股，公司总股本变
为 592,676,632 股。
二、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 12 月 21 日（星期四）。
2、本次解除限售的股份数量为 50,439,423 股，占公司总股本的 8.51%。
3、本次解除股份限售的股东共 7 位，分别为广西铁路发展投资基金（有限
合伙）、国信证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、中国华融资产管理股
份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财
通基金管理有限公司。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况：
持有限售 持有限售股 剩余限
序 本次上市流
股东名称 股数量 占公司总股 售股数
号 通数量（股）
（股） 本比例（%） 量（股）
1 广西铁路发展投资基金（有限合伙） 5,649,717 0.95% 5,649,717 0
2 国信证券股份有限公司 5,649,717 0.95% 5,649,717 0
3 九泰基金管理有限公司 5,615,191 0.95% 5,615,191 0
4 中国华融资产管理股份有限公司 6,277,463 1.06% 6,277,463 0
5 浙江浙商证券资产管理有限公司 6,779,661 1.14% 6,779,661 0
6 创金合信基金管理有限公司 18,832,391 3.18% 18,832,391 0
7 财通基金管理有限公司 1,635,283 0.28% 1,635,283 0
合计 50,439,423 8.51% 50,439,423 0
三、本次解除限售股票的限售承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》相关规定及公司非公开发行股票发行方
案，广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国信证券股份有限公司、九泰基金管
理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、
创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司认购的的股份自发行结束之
日起 12 个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人严格履行了承诺，未出现违反
上述承诺的事项。
四、本次限售股解禁后股份变动情况
本次非公开发行限售股份上市流通后，华友钴业股本结构的变化情况如下：
本次上市前 本次上市后
股份类别 占总股本比 占总股本
股份数量（股） 股份数量（股）
例 比例
一、有限售条件股份 321,404,632 54.23% 270,965,209 45.72%
二、无限售条件股份 271,272,000 45.77% 321,711,423 54.28%
三、股份总数 592,676,632 100% 592,676,632 100%
五、核查意见
保荐机构经核查后认为：华友钴业本次非公开发行限售股份持有人严格履行
了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定；公司对上述内
容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华友钴业本次非公开发行限售股份
上市流通事项无异议。
（以下无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限
公司非公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
纪荣涛
邢仁田
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
