利通电子首次公开发行股票发行结果公告

江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”、“发行人”或“公司”）首

次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1421号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“利通电子”，股票代码为“603629”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.29元/股，发行数量为2,500万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量250万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年12月14日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,369,3452、网上投资者缴款认购的金额（元）：431,504,665.053、网上投资者放弃认购数量（股）：130,6554、网上投资者放弃认购金额（元）：2,520,334.95（二）网下新股认购情况1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,495,5362、网下投资者缴款认购的金额（元）：48,138,889.443、网下投资者放弃认购数量（股）：4,4644、网下投资者放弃认购金额（元）：86,110.56放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售数量（股）	弃购数量（股）
1	张仲华	张仲华	372	7,175.88	0	0	372
2	张俊杰	张俊杰	372	7,175.88	0	0	372
3	鲁崇明	鲁崇明	372	7,175.88	0	0	372
4	高献国	高献国	372	7,175.88	0	0	372
5	重庆东银控股集团有限公司	重庆东银控股集团有限公司	372	7,175.88	0	0	372
6	程金龙	程金龙	372	7,175.88	0	0	372
7	王真真	王真真	372	7,175.88	0	0	372
8	何昭	何昭	372	7,175.88	0	0	372
9	易本健	易本健	372	7,175.88	0	0	372
10	朱彩珍	朱彩珍	372	7,175.88	0	0	372
11	荷瑞股权投	荷瑞星2号私募	372	7,175.88	0	0	372

	资基金管理（上海）有限公司	基金投资账户
12	嘉兴市嘉实金融控股有限公司	嘉兴市嘉实金融控股有限公司	372	7,175.88	0	0	372
合计			4,464	86,110.56	0	0	4,464

二、保荐人（主承销商）包销情况网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐

人（主承销商）包销股份的数量为135,119股，包销金额为2,606,445.51元，包销比例为0.54%。

2018年12月18日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

荐人（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：[phone]联系人：资本市场部

发行人：江苏利通电子股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2018年12月18日

江苏利通电子股份有限公司

年 月 日

国金证券股份有限公司

年 月 日