浙江京华激光科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
特别提示
1、浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“京华激光”)首次
公开发行不超过 2,278 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017] 1722 号文核
准。本次发行的保荐机构(主承销商)为浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证
券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“京华激光”, 股票代码为
“603607”。
2、发行人本次公开发行股票数量为 2,278 万股,全部为新股,不安排老股转让。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向
持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、
所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票
发行价格为 16.04 元/股。
3 、 回 拨 机 制 启 动 前 , 网 下 初 始 发 行 数 量 为 1,367 万 股 , 占 本 次 发 行 总 量 的
60.01%;网上初始发行数量为 911 万股,占本次发行总量的 39.99%。回拨机制启动
后,网下最终发行数量为 227.80 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为
2,050.20 万股,占本次发行总量 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 10 月 17 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
网上新股认购情况
投资者认购的股份数量(股) 20,447,986 投资者认购的金额(元) 327,985,695.44
投资者放弃认购股份数量(股) 54,014 投资者放弃认购金额(元) 866,384.56
网下新股认购情况
投资者认购的股份数量(股) 2,273,890 投资者认购的金额(元) 36,473,195.60
投资者放弃认购股份数量(股) 4,110 投资者放弃认购金额(元) 65,924.40
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
初步获配数 弃购数量 弃购金额
网下投资者 配售对象
量(股) (股) (元)
中银国际证券有限责 中银证券健康产业灵活配
1 734 734 11,773.36
任公司 置混合型证券投资基金
博时基金管理有限公 博时睿远定增灵活配置混
2 734 734 11,773.36
司 合型证券投资基金
3 赵泽辉 赵泽辉 240 240 3849.60
4 张望明 张望明 240 240 3849.60
5 扬州金店有限公司 扬州金店有限公司 240 240 3849.60
6 徐海琳 徐海琳 240 240 3849.60
7 王玉清 王玉清 240 240 3849.60
四川郎信投资有限责 四川郎信投资有限责任公
8 240 240 3849.60
任公司 司
9 苗俊然 苗俊然 240 240 3849.60
10 罗秀运 罗秀运 240 240 3849.60
龙口南山投资有限公
11 龙口南山投资有限公司 240 240 3849.60
司
12 付强 付强 240 240 3849.60
福建福能股份有限公
13 福建福能股份有限公司 240 240 3849.60
司
14 庞建宇 庞建宇 240 1 16.04
15 滕少英 滕少英 240 1 16.04
合 计 4,110 65,924.40
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135 号])、《首次公开发行股票
承销业务规范》(中证协发[2016]7 号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发
[2016]7 号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股
份 的 数 量 为 58,124 股 , 包 销 金 额 为 932,308.96 元 , 主 承 销 商 包 销 比 例 为
0.25515364%。
2017 年 10 月 19 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认
购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申
请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商
联系。具体联系方式如下:
联系电话:0571-87903355、87902574
联系人:资本市场部
发行人:浙江京华激光科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2017 年10 月19 日
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