转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司
关于境外优先股发行完成的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行业监督管理委员会和中国证券监督管理委员会对中国
银行股份有限公司（简称“本行”）拟发行的境外优先股的批准，本行
就发行以美元认购和交易的总面值人民币 39,940,000,000 元，年股息
率为 6.75%的非累积境外优先股（简称“境外优先股”），于 2014 年 10
月 15 日与牵头经办人签订认购协议。每股境外优先股的面值为人民币
100 元，境外优先股以最少名义数量为人民币 2,000,000 元及超过部分
为人民币 10,000 元或其整数倍发行。境外优先股项下应由或应向本行
支付的所有款项，以及因境外优先股而引起的或根据境外优先股而由
本行提出或对本行提出的所有求偿，均应只以美元支付和交割。认购
20,000 股境外优先股的美元应付金额约为美元 325,478 元。
本行已向香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）申请批
准发行境外优先股予专业投资者及有关境外优先股的上市及买卖。
境外优先股的发行于 2014 年 10 月 23 日完成交割。境外优先股于
香港联交所的上市预计将于 2014 年 10 月 24 日生效。
本行拟将境外优先股发行所募集的资金全部用于补充本行其他一
级资本，提高本行资本充足率。
特此公告
中国银行股份有限公司
二○一四年十月二十三日
