方正证券股份有限公司
关于对全资子公司方正香港金控增资的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
增资标的名称:方正证券(香港)金融控股有限公司(以下简
称“方正香港金控”)
增资金额:5 亿元人民币
本次增资尚需取得相关监管机构的许可,存在一定的不确定性。
一、本次增资情况概述
(一)增资基本情况
为实现公司国际化战略,推动方正香港金控业务发展,公司决定
对方正香港金控进行增资,增资金额 5 亿元人民币,约为港币 6 亿元
(以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准)。本次增资完
成后,方正香港金控注册资本金从目前的 5 亿港元增加至约 11 亿港
元(以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准),具体资金
使用计划如下:
使用资金
公司名称 用途
(港币:万元)
方正证券(香港)有限公司 37800 用于增资,做大做强经纪
方正期货(香港)有限公司 3500 和资管等各项业务
方正资产管理(香港)有限公司 1000
方正证券(香港)融资有限公司 1000
方正证券财务服务(开曼)有限公司 300
财务子公司【拟设立】 700 新设公司的注册资本金。
两公司将以业务协同的方
投资管理公司【拟设立】 1000 式开展投行、固收等重点
核心业务
用于方正香港金控内部资
方正香港金控 14700 金调拨、打造金融科技平
台、开展短融业务等。
合计 60000 约为人民币 5 亿元
(二)审议程序
公司于 2018 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议审议通
过了《关于增加方正证券(香港)金融控股有限公司注册资本金的议
案》,公司将根据实际情况择机对方正香港金控实施本次增资。根据
《公司章程》的规定,本次增资在董事会审议权限范围内,无需提交
股东大会审议。
本次增资尚需取得相关监管机构的许可。
(三)本次交易不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项。
二、增资标的企业(方正香港金控)的情况概述
(一)基本情况
公司名称:方正证券(香港)金融控股有限公司
注册地址:香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 17 楼 1713-19 室
注册资本:5 亿元港币
业务范围:控股平台公司
方正香港金控是公司经中国证券监督管理委员会批准,以自有资
金出资在香港特别行政区设立的全资子公司。截至目前,方正香港金
控已先后出资设立了方正证券(香港)有限公司、方正期货(香港)
有限公司、方正资产管理(香港)有限公司、方正证券(香港)融资
有限公司和方正证券财务服务(开曼)有限公司五家专业子公司从事
相关业务。
1.方正证券(香港)有限公司
方正证券(香港)有限公司于 2014 年 8 月 15 日在香港成立,注
册资本为 3 亿 1 千万港币。经香港证券及期货事务监察委员会(以下
简称“香港证监会”)批准,取得第一类牌照(证券交易),可以从事
《证券及期货条例》中规定的第一类受规管活动。
2.方正期货(香港)有限公司
方正期货(香港)有限公司于 2015 年 8 月 17 日在香港成立,注
册资本为 3000 万港币。经香港证监会批准,已取得第二类牌照(期
货交易),可以从事《证券及期货条例》中规定的第二类受规管活动。
3.方正资产管理(香港)有限公司
方正资产管理(香港)有限公司于 2015 年 7 月 21 日在香港成立,
注册资本为 1200 万港币。经香港证监会批准,已取得第九类牌照(资
产管理),可以从事《证券及期货条例》中规定的第九类受规管活动。
4.方正证券(香港)融资有限公司
方正证券(香港)融资有限公司于 2016 年 12 月 16 日在香港成
立,注册资本为 500 万港币,已取得第六类牌照(投资银行),目前
正在向香港证监会申请第一类牌照(证券交易)。
5.方正证券财务服务(开曼)有限公司
方正证券财务服务(开曼)有限公司于 2017 年 4 月 13 日在开曼
群岛成立,为方正香港金控下设的全资子公司,注册资本为 5 万美元,
并在 2017 年 7 月取得香港商业登记证。
(二)财务状况
方正香港金控最近一年及一期的财务状况如下表所示。
单位:元 币种:人民币
主要财务指标 2017 年 2018 年一季度(未经审计)
总资产 810,170,439.46 804,237,659.16
净资产 359,709,939.61 346,719,883.22
营业收入 49,764,183.84 24,861,138.93
净利润 -16,008,338.38 1,952,353.51
三、本次增资的影响
(一)对公司的影响
方正香港金控是公司国际化战略的重要平台,对方正香港金控增
资有利于公司形成资本管理、资产配置和主动负债的全球化,可以帮
助公司扩展融资渠道、降低融资成本并分散风险。但是方正香港金控
的业务及资产规模占公司整体的比重较小,短期内对公司产生的影响
较小。
(二)对方正香港金控的影响
方正香港金控已由单一的经纪业务逐步扩展至多牌照业务,本次
增资将进一步增强方正香港金控的资本实力,满足其当前快速增长的
业务需要,有利于方正香港金控在香港金融市场的业务拓展及战略目
标的实现。但是香港市场竞争激烈,方正香港金控未来业务发展情况
能否达到预期,尚存在一定的不确定性。
四、备查文件
《方正证券股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
2018 年 6 月 16 日