南方出版传媒股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日收
到公司控股股东广东省出版集团有限公司（以下简称“广版集团”）书面通知，
广版集团拟以所持本公司部分 A 股股票及其法定孳息为标的发行可交换公司债
券（以下简称“本次可交换债券”）。
广版集团目前持有公司 626,759,100 股 A 股，约占公司已发行总股本的
69.96%。根据广版集团通知，本次可交换债券拟发行期限不超过五年（含五年），
拟募集资金规模不超过人民币 20 亿元。广版集团将以持有的部分公司 A 股股票
及其法定孳息为发行本次可交换公司债设定质押担保。
本次可交换债券发行尚待相关部门审核通过后，方可继续推进相关工作，该
项工作具有不确定性。本次可交换债券最终的发行方案将在获得核准后根据发行
时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规
定及时披露。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017 年 12 月 16 日
