证券代码：601777 证券简称：力帆股份
债券代码：136210 债券简称：16 力帆债
债券代码：136291 债券简称：16 力帆 02
力帆实业（集团）股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项的受托管理事务临时报告
债券受托管理人
2017 年 2 月
重要声明
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一、本次公司债券概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]60 号文核准，力帆实业（集团）
股份有限公司（以下简称“发行人”或“力帆股份”）获准面向合格投资者公开
发行面值不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）的公司债券。本次公司债券
基本情况如下：
1、发行主体：力帆实业（集团）股份有限公司。
2、债券名称：力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年公司债券、力帆实业
（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）。
3、债券简称及代码：“力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年公司债券”简
称“16 力帆债”，代码为“136210”；“力帆实业（集团）股份有限公司 2016 年公
司债券（第二期）”简称“16 力帆 02”，代码为“136291”。
4、债券期限：“16 力帆债”期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率
选择权和投资者回售选择权；“16 力帆 02”期限为 4 年，附第 2 年末发行人上调
票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、发行规模：本次拟发行债券总额为人民币 20 亿元，其中，“16 力帆债”、
“16 力帆 02”实际发行规模分别为人民币 9 亿元、11 亿元。
6、债券票面金额：本次债券票面金额为 100 元。
7、发行价格：本次债券按面值平价发行。
8、票面利率：“16 力帆债”票面利率为 6.26%，“16 力帆 02”票面利率为
5.94%。
9、计息方式：本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
10、起息日：“16 力帆债”起息日为 2016 年 1 月 28 日，“16 力帆 02”起息
日为 2016 年 3 月 15 日。
11、付息日：“16 力帆债”付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 28 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另
计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至
2019 年每年的 1 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
“16 力帆 02”付息日期为 2017 年至 2020 年每年的 3 月 15 日。若投资者行
使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2018 年每年的 3 月 15
日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日（顺延期间不另计
利息）；每次付息款项不另计利息。
12、兑付日：“16 力帆债”的兑付日期为 2021 年 1 月 28 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 1
月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间
兑付款项不另计利息）。
“16 力帆 02”的兑付日期为 2020 年 3 月 15 日。若投资者行使回售选择权，
则回售部分债券的兑付日为 2018 年 3 月 15 日。如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、计息期限：“16 力帆债”的计息期限为 2016 年 1 月 28 日至 2021 年 1 月
27 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自
2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日。
“16 力帆 02”的计息期限为 2016 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 15 日。若投
资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2016 年 3 月
15 日至 2018 年 3 月 15 日。
14、担保情况：“16 力帆债”、“16 力帆 02”均为无担保债券。
15、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
16、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司银
行贷款和补充流动资金。
17、上市地点：上海证券交易所。
二、本次公司债券的重大事项
2017 年 2 月 4 日，力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司重庆力帆乘用
车有限公司收到中华人民共和国工业和信息化部(以下简称“工信部”)下发的《工
业和信息化部行政处罚决定书》（工信装罚[2017]010 号，以下简称“《处罚决定
书》”）。
《处罚决定书》主要内容如下：
2016 年 9 月，财政部向工信部抄送了《财政部关于重庆力帆乘用车有限公司
新能源汽车推广应用补助资金专项检查的处理决定》（财监[2016]30 号），确认
力帆乘用车申报 2015 年度中央财政部补助资金的新能源汽车中，1353 辆车电池
芯数量与《道路机动车辆生产企业及产品公告》不一致，1328 辆车电池单体生产
企业与《道路机动车辆生产企业及产品公告》不一致。
对上述行为，依据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》
（国务院令第 412 号）、《中华人民共和国行政许可法》第八十条、《汽车产业发
展政策》（国家发展和改革委员会令第 8 号）第二十二条等相关规定，工信部决
定对力帆乘用车给予以下行政处罚：
（一）撤销力帆乘用车 LF7004DEV 型纯电动轿车和 LF7002EEV 型纯电动
轿车产品《公告》。
（二）暂停力帆乘用车申报新能源汽车推广应用推荐车型资质。
（三）责成力帆乘用车进行为期 2 个月整改，整改完成后，工信部将对整改
情况进行验收。
根据力帆股份反馈，力帆乘用车已全面停止生产《处罚决定书》所涉车型，
并已研制完成前述两款车型的替代产品，新车型均已被纳入工信部 2016 年 11 月
24 日发布的《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第九批）。目前，力帆乘
用车已将整改方案向工信部进行了汇报，下一步将按工信部要求尽快上报正式整
改报告，争取早日接受整改验收，以尽快恢复申报新能源汽车推广应用推荐车型
资质。
三、债券受托管理人履职情况
国泰君安证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，
履行债券受托管理人职责，在获悉本次处罚事项后，就有关事项与发行人进行了
沟通，并出具本受托管理事务临时报告。国泰君安证券将持续密切关注对本期债
券持有人权益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规
定和约定履行债券受托管理人职责。
