东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种一）面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种二）
非公开发行2017年公司债券（第一期）非公开发行2017年公司债券（第二期）
非公开发行2017年公司债券（第三期）
2018年第七次临时受托管理事务报告
发行人：
东兴证券股份有限公司
（注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层)
债券简称：17东兴02 债券代码：143135债券简称：17东兴03 债券代码：143136债券简称：17东兴04 债券代码：145854债券简称：17东兴F2 债券代码：145185债券简称：17东兴F3 债券代码：145563
债券受托管理人：
（注册地址：成都市青羊区东城根上街95号）
签署日期： 二〇一八 年 十 月
重要声明
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来自于东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的定期报告、临时报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。
第一章 公司债券概况一、17东兴02的基本情况1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过24.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种一）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴02”，代码为143135。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为15亿元。
6、债券期限：本期债券期限为3年。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.80%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为AAA。
11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。
二、17东兴03的基本情况1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过24.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种二）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴03”，代码为143136。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为9亿元。
6、债券期限：本期债券期限为5年。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.99%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为AAA。
11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。
三、17东兴04的基本情况1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过200.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴04”，代码为145854。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为10亿元。
6、债券期限：本期债券期限为1年。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.10%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债券债项未评级。
11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。
四、17东兴F2的基本情况1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过200.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴F2”，代码为145185。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为20亿元。
6、债券期限：本期债券期限为3年。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.39%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债券债项未评级。
11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。
五、17东兴F3的基本情况1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过200.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第三期）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴F3”，代码为145563。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为15.8亿元。
6、债券期限：本期债券期限为1年。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.20%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债券债项未评级。
11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。
第二章 本期公司债券的重大事项截至2018年10月13日，发行人存在公司总经理和财务负责人
发生变动的情况，故对公司总经理和财务负责人发生变动的情况予以披露。
一、本次公司总经理和财务负责人发生变动的基本情况按照《公司法》、《东兴证券股份有限公司章程》等法律法规以及
相关制度的规定，因公司经营需要以及工作分工调整，公司董事长、总经理兼财务负责人魏庆华先生向董事会提交辞职报告，申请辞去公司总经理和财务负责人职务，自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，魏庆华先生将继续担任董事长及董事会专门委员会相关职务，并按照有关规定继续履行忠实勤勉义务。
因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司董事长魏庆华先生提名，并经董事会薪酬与提名委员会审议通过，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司总经理和财务负责人的议案》，同意聘任张涛先生（简历附后）为公司总经理和财务负责人，其任期自取得北京证监局核准的证券公司高级管理人员任职资格之日起至本届董事会届满。
张涛先生未持有公司股份和债券，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
鉴于张涛先生须在取得证券公司高级管理人员任职资格后正式履职，在其任职资格取得之前，魏庆华先生将继续履行公司总经理和财务负责人职责。
二、本次公司总经理和财务负责人发生变动对公司偿债能力的影响
公司总经理和财务负责人的变动将不会影响公司正常经营，变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。
公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无影响。
国金证券作为东兴证券股份有限公司公司债券受托管理人，后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》的有关规定出具临时受托管理事务报告。
（以下无正文）
附件：
张涛先生简历张涛，1972年生，中共党员，博士研究生学历，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理（主持）、深圳总部副总经理（主持）兼深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总裁助理、副总裁。2017年1月至今任钟山有限公司董事、副总裁，兼任钟山金融控股有限公司董事长。