兴业银行股份有限公司
关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指
引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《兴业银
行股份有限公司募集资金使用管理办法》之要求，现将兴业银行股份有限公司（以
下简称“公司”、“兴业银行”）2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金的存放与
使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]407 号）核准，兴业银行向福建省财政厅、中国烟
草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股
有限公司及福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行 1,721,854,000 股 A 股
股票，募集资金总额为人民币 25,999,995,400.00 元，扣除发行费用人民币
105,748,295.15 元，实际募集资金净额为人民币 25,894,247,104.85 元。截至
2017 年 3 月 31 日，公司募集资金专用账户已收到上述款项。
2017 年 3 月 31 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
兴业银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）新增注册资本及实收资
本（股本）情况验资报告》（德师报（验）字（17）第 00187 号），对公司本次非
公开发行后新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。本次非公开发行
新增股份已于 2017 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了登记托管手续。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2017 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股股票的募集资金净额已全部
用于补充核心一级资本，共计人民币 25,894,247,104.85 元，尚未使用的募集资
金余额为 0 元，募集资金专户实际余额为 0 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制订了《兴业银行
股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情况的
监督等方面均作出了具体明确的规定并严格执行。
2017 年 4 月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保
荐机构”）签订了《兴业银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存
储监管协议》。公司与保荐机构签署的上述协议按照上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。公司严格按照《兴业
银行股份有限公司募集资金使用管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使
用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》及《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
银行账号 账户类别 存储余额
117010100100168432 募集资金专户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金净额人民币 25,894,247,104.85 元
已全部用于补充核心一级资本。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情
况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017 年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2017 年度非公开发行 A 股股票不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2017 年度非公开发行 A 股股票不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部用于补充核心一级资本，不
存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，及
时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情
形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 24 日出具了《兴业
银行股份有限公司募集资金存放与实际使用情况报告的专项鉴证报告》（德师报
(核)字(18)第 E00191 号），认为：兴业银行的募集资金存放与实际使用情况报告
已经按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易
所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公
字[2013]13 号)及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引
——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定编制，
在所有重大方面真实反映了兴业银行募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
保荐机构于 2018 年 3 月 30 日对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出
具了专项核查报告。
经核查，保荐机构认为：兴业银行 2017 年度募集资金的管理及使用符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
兴业银行股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 25,894,247,104.85 本年度投入募集资金总额 25,894,247,104.85
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 25,894,247,104.85
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
截至期
已变更 累计投入 项目达 项目可
末投入
承诺 项目,含 金额与承 到预定 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投入 进度
投资 部分变 调整后投资总额 本年度投入金额 诺投入金 可使用 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额(1) 金额(2) （%）
项目 更（如 额的差额 状态日 效益 效益 重大变
(4)＝
有） (3)＝ 期 化
(2)/(1)
(2)-(1)
补充
核心 不适
不适用 25,894,247,104.85 25,894,247,104.85 25,894,247,104.85 25,894,247,104.85 25,894,247,104.85 - 100% 不适用 不适用 不适用
一级 用
资本
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
