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陕西黑猫:兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见 下载公告
公告日期:2017-11-14
						兴业证券股份有限公司
                     关于陕西黑猫焦化股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
    兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构”)作为陕西黑
猫焦化股份有限公司(以下简称“陕西黑猫”、“公司”)非公开发行股票项目的
保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,
就陕西黑猫关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎
核查,发表核查意见如下:
    一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1084 号”文核准,非公
开发行人民币普通股(A 股)323,684,210 股,发行价格为 7.60 元/股。本次发
行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,459,999,996.00 元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
36,258,954.85 元,募集资金净额为人民币 2,423,741,041.15 元。上述募集资
金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“致同验字
(2017)第 110ZC0358 号”《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》。
    2017 年 10 月 30 日,公司、本次非公开发行股票募集资金投资项目实施公
司韩城市黑猫气化有限公司(以下简称“黑猫气化”)、本保荐机构分别与西安银
行股份有限公司西安锦业路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对
募集资金进行专户存储。
    二、募集资金投资项目情况
    根据公司 2017 年 5 月 25 日第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于调
整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,本次非公开发行拟募集资金总额不超
过 246,000 万元,扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。
    若本次非公开发行募集资金不能满足项目的资金需要,公司将利用自筹资金
解决差额部分。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际
情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置
换。
    三、自筹资金预先投入募投项目情况
    截至 2017 年 11 月 2 日,黑猫气化以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为 54,280,828.23 元,具体投资情况如下:
                                                                单位:人民币元
       项目名称            自筹资金预先投入             实际投入时间
焦化转型示范项目一期工程         54,280,828.23   2016 年 3 月至 2017 年 10 月
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情
况进行了鉴证,并出具了“致同专字[2017]110ZA5082 号”《关于陕西黑猫焦化
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,认为陕西
黑猫董事会编制的截至 2017 年 11 月 2 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况的专项说明》中披露与实际情况相符。
    四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的决策程序
    公司于 2017 年 11 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十一次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 人民币
54,280,828.23 元。公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见,认为公司本
次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与募投项目的实施计划相
抵触,且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,不影响募投项目的正常进
行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益
的情形。
    公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,与募投项目的实施
计划一致,不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过 6
个月,符合相关法规的要求。
    五、保荐机构核查意见
    经核查,本保荐机构认为:陕西黑猫本次以募集资金置换预先投入自筹资金
事项的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,未与募集资金投资项目的实施计
划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、
损害股东利益的情况。
    本次预先投入自筹资金情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)专项审
核并出具了“致同专字[2017]110ZA5082 号”《关于陕西黑猫焦化股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,并经公司第三届董事会
第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确同
意的独立意见,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,本保荐机构对公司实施上述募集资
金置换预先投入的自筹资金的事项无异议。
   (本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页)
   保荐代表人:
                      陶云云                       王    峥
                                                 兴业证券股份有限公司
                                                    年        月   日
  附件:公告原文
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