晋亿实业关于2018年非公开发行A股股票预案三次修订情况说明的公告

晋亿实业股份有限公司关于2018年非公开发行A股股票预案

三次修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”，“公司”）于2019年7月30日召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，鉴于公司《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》分别已于2019年4月23日和2019年4月30日公布，同时由于本次非公开发行标的公司原评估报告超过有效期，公司聘请评估机构对标的公司进行了重新评估，因此公司根据实际情况，编制了《2018年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，对预案中的相关内容进行了修订。

《晋亿实业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》修订的主要内容如下：

预案章节	预案内容	本次修订内容
特别提示	特别提示	补充“2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年7月30日召开的第六届董事会2019年第二次临时会议”
		删除“本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准”的描述
		增加一段，说明本次重新评估，标的公司评估值较前次评估有所增加，未发生不利于公司的事项，因此本次交易价格不发生变更
第一节 本次非公开发行A	二、(一)本次非公开发行的	更新了2018年我国钢铁或铜制

预案章节	预案内容	本次修订内容
股股票方案概要	背景	标准紧固件进出口情况
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	二、（二）本次非公开发行的目的	更新了公司2019年3月31日资产负债率情况
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	六、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	补充“2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年7月30日召开的第六届董事会2019年第二次临时会议”，删除“本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准”的描述
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购协议内容摘要	一、(四)最近一年简要财务会计报表	更新了晋正企业2018年简要财务数据
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购协议内容摘要	二、(四)最近一年简要财务会计报表	更新了晋正投资2018年简要财务数据
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购协议内容摘要	三、(四)最近一年简要财务会计报表	更新了晋正贸易2018年简要财务数据
第三节 认购资产基本情况	一、（一）晋德公司	对晋德公司2018年和2019年1-3月主要财务数据、主要资产和负债情况进行修订
第三节 认购资产基本情况	一、（二）浙江晋吉	对浙江晋吉2018年和2019年1-3月主要财务数据、主要资产和负债情况进行修订
第三节 认购资产基本情况	二、标的资产的评估情况	增加一段，说明本次重新评估，标的公司评估值较前次评估有所增加，未发生不利于公司的事项，因此本次交易价格不发生变更
第三节 认购资产基本情况	三、本次标的资产认购的合理性分析；	更新了标的公司2018年净利润数据

预案章节	预案内容	本次修订内容
第三节 认购资产基本情况	四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析；五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性的意见	更新了以2019年3月31日为基准日的标的公司评估数据
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、(一)晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目	更新截至2019年3月31日公司专利情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、(三) 补充流动资金	更新公司2018年营业收入情况及2019年3月31日资产负债率情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、（一）市场风险；（三）财务风险	更新公司2018年原材料采购单价；更新公司2018年和2019年1-3月外销收入占比情况
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配方案	更新公司2018年股利分配情况
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、（一）主要假设和（二）对公司主要指标的影响	更新了公司2018年财务数据情况，并重新计算了对公司主要指标的影响
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况；六、公司防范即期回报被摊薄风险和提高未来回报能力的措施	更新公司2018年财务数据情况，以及截至2019年3月31日的专利情况

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董事会2019年7月31日