债券代码：136303 债券简称：16 世茂 G1
债券代码：136528 债券简称：16 世茂 G2
债券代码：143165 债券简称：17 世茂 G1
上海世茂股份有限公司公开发行
2017 年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2416 号”文核准，上海世茂股
份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元的公司债券，
采用分期发行方式，其中第四期（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民
币 10 亿元（含 10 亿元），可超额配售不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
根据《上海世茂股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）发行公
告》，基础发行规模为人民币 10 亿元（含 10 亿元），可超额配售不超过人民币
10 亿元（含 10 亿元），发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交
易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券为 3 年期品种。
本期债券发行工作已于 2017 年 9 月 21 日结束，实际发行规模 10 亿元，最
终票面利率为 5.15%。截止本次发行，公司债券注册额度内已发行人民币 70 亿
元，剩余不超过人民币 10 亿元。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 22 日
