马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 6 月 21 日，公司第九届董事会第九次会议在马钢办公楼
召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长丁毅先生主
持，审议通过如下决议：
一、同意公司发行 H 股可转换公司债券
发行方案如下：
1、发行人：马鞍山钢铁股份有限公司。
2、发行规模：不超过 5.0 亿美元，或等值其他货币。
3、债券类型：可转换公司债券。
4、标的股份：拟不超过 10 亿股 H 股，最终标的股份取决于最
终定价。
5、转股价格：根据定价日当天的收盘价或定价日近期平均价格
加一定溢价决定，具体价格由公司董事会根据发行时境外可转换债券
市场环境决定。转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
6、债券期限：5 年期附 3 年可回售，最终取决于发行时市场环
境。
7、发行人赎回权：前三年不可赎回，第三年后有条件赎回，具
体赎回权取决于发行时市场环境。
8、票面利率：由公司董事会根据发行时市场环境决定。
9、到期收益率：由公司董事会根据发行时市场环境决定。
10、发行对象：本次发行将根据美国证券条例 Regulation S 的条
款，面向除在美国境内注册以外的国际机构投资者发行。
11、债券上市地：香港联合交易所。
12、募集资金用途：本次可转换债券募集资金主要用于满足公司
经营需要、调整债务结构、补充流动资金等用途。
13、本次发行的有效期为自公司 2018 年第一次临时股东大会、
2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会
审议通过之日起十二个月。
二、同意提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董
事长，全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜。
具体授权内容包括但不限于：
1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围
内，按照境内外有关监管部门、证券交易所的要求，结合公司的实际
情况，对本次发行的发行方案进行必要调整和补充，制定和实施本次
发行的最终方案；
2、批准及代表公司修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次
发行过程中涉及的一切协议、合同和文件；
3、批准及代表公司根据监管部门的要求制作、签署、报送与本
次发行相关的法定文件，在审核过程中与监管部门及其他政府部门沟
通、回复反馈意见，以及办理信息披露等事宜；
4、在本次发行完成后，根据可转换公司债券转股情况，适时修
改《公司章程》相应条款，办理公司注册资本变更的相关工商变更登
记手续，及其他与此相关的变更事宜；
5、在本次可转换公司债券存续期间，全权办理与本次可转换公
司债券赎回、转股、回售等相关的所有事宜；
6、与本次发行有关的其他事项；
7、授权期限：上述授权事项中需要在本次发行结束后继续推进
或实施的事项的授权期限为自公司股东大会、A 股类别股东大会和 H
股类别股东大会批准本次发行之日起至相关事项办理完毕之日，其余
各项授权有效期为自股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东
大会审议通过之日起十二个月。
三、批准公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股
类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会议程，股东大会将
于 2018 年 8 月 28 日召开。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，
详见公司将另行公告的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会、2018
年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的通
知》。
上述第一、二项议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会、
2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会
审议。
上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2018 年 6 月 21 日
