光明房地产集团股份有限公司关于2019年度第二期长期限含权中期票据
(永续债)发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司(下称“本公司”、“公司”)发行长期限含权中期票据(永续债)事项已经2018年2月5日召开的第八届董事会第九十九次会议及2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准,并于2018年7月收到中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN361号)。具体内容分别详见2018年2月7日、2018年3月2日、2018年7月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2018-022)、(临2018-023)、(临2018-029)、(临2018-063)。
公司于2018年7月26日-2018年7月27日实施了发行(债券名称:光明房地产集团股份有限公司2018年度第一期中期票据;债券简称:18光明房产MTN001),期限为3+N年,起息日为2018年7月30日,实际发行金额为6亿元,发行利率为7.25%(1Y Shibor+3.469%),发行价格为100元/百元。具体内容分别详见2018年8月2日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2018-073)。
公司于2018年11月22日-2018年11月23日实施了发行(债券名称:光明房地产集团股份有限公司2018年度第二期中期票据;债券简称:18光明房产MTN002),期限为3+N年,起息日为2018年11月26日,实际发行金额为6.5亿元,发行利率为6.25%(1Y Shibor+2.721%),发行价格为100元/百元。具体内容分别详见2018年11月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2018-129)。
公司于2019年1月28日-2019年1月29日实施了发行(债券名称:光明房
地产集团股份有限公司2019年度第一期中期票据;债券简称:19光明房产MTN001),期限为3+N年,起息日为2019年1月30日,实际发行金额为6亿元,发行利率为5.9%(1Y Shibor+2.618%),发行价格为100元/百元。具体内容分别详见2019年2月1日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2019-010)。
公司本次发行2019年度第二期长期限含权中期票据(永续债),发行金额为人民币5亿元,于2019年8月7日-8月8日实施了发行(债券名称:光明房地产集团股份有限公司2019年度第三期中期票据;债券简称:19光明房产MTN003)。
截止本公告日,本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下:
发行要素
发行要素 | ||||
名称 | 光明房地产集团股份有限公司2019年度第三期中期票据 | 简称 | 19光明房产MTN003 | |
代码 | 101901051 | 期限 | 3+N年 | |
起息日 | 2019年8月9日 | 兑付日 | 2099年12月31日 | |
基础发行总额 | 4亿元 | 发行金额上限 | 8亿元 | |
实际发行金额 | 5亿元 | 首次行权日 | 2022年8月9日 | |
发行利率 | 5.6976%(shibor1Y+2.6171%) | 发行价格 | 100元/百元 | |
申购情况 | ||||
合规申购家数 | 9家 | 合规申购金额 | 5.8亿元 | |
最高申购价位 | 6.3% | 最低申购价位 | 5.0% | |
有效申购家数 | 7家 | 有效申购金额 | 5.1亿元 | |
簿记管理人 | 北京银行股份有限公司 | |||
主承销商 | 北京银行股份有限公司 | |||
联席主承销商(如有) | 兴业银行股份有限公司 |
公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站www.shclearing.com查询。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一九年八月十三日