关于公司修订非公开发行 A 股股票预案的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司本次非公开发行 A 股股票方案有所调整等原因，公司董事
会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上
市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，对 2015
年 12 月 2 日公告的《信达地产股份有限公司 2015 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》进行相应修订，形成《信达地产股份有限公
司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》（以下简称
“第二次预案修订稿”）。
第二次预案修订稿对原预案的主要修订内容如下：
修订前 修订后
特别提示及预案中其他相关内容： 特别提示及预案中其他相关内容：
1、本次非公开发行的股票数量合计 1、本次非公开发行的股票数量合计
不超过 32,206.12 万股（含本数），拟募 不超过 33,333.33 万股（含本数），拟募
集资金总额不超过 200,000 万元（含本 集资金总额不超过 200,000 万元（含本
数）。 数）。
2、本次非公开发行股票的定价基准 2、本次非公开发行股票的定价基准
日为公司第十届董事会第十次（临时）会 日为公司第十届董事会第二十三次（临
议决议公告日。本次非公开发行股票发行 时）会议决议公告日。本次非公开发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日公 股票发行价格不低于定价基准日前 20 个
司股票交易均价 6.90 元/股（计算公式 交易日公司股票交易均价 6.64 元/股（计
为：定价基准日前 20 个交易日股票交易 算公式为：定价基准日前 20 个交易日股
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交 票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票 股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
修订前 修订后
交易总量）的 90%，即本次非公开发行价 日股票交易总量）的 90%，且不低于 6.00
格不低于 6.21 元/股。 元/股，即本次非公开发行价格不低于
6.00 元/股。
释义及预案中其他相关内容： 释义及预案中其他相关内容：
1、本预案指信达地产股份有限公司 1、本预案指信达地产股份有限公司
2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（第
订稿）。 二次修订稿）。
2、定价基准日指 2015 年 12 月 2 日， 2、定价基准日指 2016 年 12 月 7 日，公
公司第十届董事会第十次（临时）会议决 司第十届董事会第二十三次（临时）会
议公告日。 议决议公告日。
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概 第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概
要及预案中其他相关内容： 要及预案中其他相关内容：
1、截至 2015 年 9 月 30 日，公司合 1、截至 2016 年 6 月 30 日，公司合
并报表口径的资产负债率达到 83.04%。 并报表口径的资产负债率达到 85.60%。
2、截至本预案签署日，公司的控股 2、截至本预案签署日，公司的控股
股东为信达投资，信达投资自身持有公司 股东为信达投资，信达投资自身持有公
774,518,291 股股份，通过定向资产计划 司 774,518,291 股股份，占公司总股本
（财通基金-招商银行-信达投资有限公 的 50.81%；信达投资通过其子公司海南
司）持有公司 22,340,800 股股份，共持 建信持有公司股份 10,369,100 股，信达
有公司股份 796,859,091 股，占公司总股 投资及其一致行动人海南建信合计持有
本的 52.28%；信达投资通过其子公司海 公司股份 807,228,191 股，占公司总股
南建信持有公司股份 10,369,100 股，信 本的 51.49%。中国信达持有信达投资
达投资及其一致行动人海南建信合计持 100%股权，财政部持有中国信达 67.84%
有公司股份 807,228,191 股，占公司总股 股权，财政部为公司实际控制人。按照
本的 52.96%。中国信达持有信达投资 本次非公开发行的发行数量上限测算，
100%股权，财政部持有中国信达 67.84% 本次非公开发行完成后，信达投资直接
股权，财政部为公司实际控制人。按照本 和间接持有的股份占公司总股份的比例
次非公开发行的发行数量上限测算，本次 不低于 42.25%，仍为控股股东，公司的
非公开发行完成后，信达投资直接和间接 实际控制人仍为财政部
持有的股份占公司总股份的比例不低于
43.72%，仍为控股股东，公司的实际控制
人仍为财政部
第二节 董事会关于本次募集资金使用的 第二节 董事会关于本次募集资金使用
可行性分析 的可行性分析
1、合肥信达天御项目建设工程规划 1、合肥信达天御项目建设工程规划
许可证: 合规建民许 2014533 号、合规建 许可证: 合规建民许 2014533 号、合规
民许 2014534 号、合规建民许 2014535 号、 建民许 2014534 号、合规建民许 2014535
合 规 建 民 许 2014536 号、合规建民许 号、合规建民许 2014536 号、合规建民
2014537 号、合规建民许 2014538 号、合 许 2014537 号、合规建民许 2014538 号、
修订前 修订后
规 建 民 许 2014539 号 、 合 规 建 民 许 合规建民许 2014539 号、合规建民许
2014540 号、合规建民许 2015164 号、合 2014540 号、合规建民许 2015164 号、合
规 建 民 许 2014541 号 、 合 规 建 民 许 规 建 民 许 2014541 号 、 合 规 建 民 许
2014542 号、合规建民许 2014543 号、合 2014542 号、合规建民许 2014543 号、合
规 建 民 许 2014544 号 、 合 规 建 民 许 规 建 民 许 2014544 号 、 合 规 建 民 许
2014545 号、合规建民许 2014546 号、合 2014545 号、合规建民许 2014546 号、合
规 建 民 许 2014547 号 、 合 规 建 民 许 规 建 民 许 2014547 号 、 合 规 建 民 许
2014548 号、合规建民许 2014549 号、合 2014548 号、合规建民许 2014549 号、合
规 建 民 许 2014550 号 、 合 规 建 民 许 规 建 民 许 2014550 号 、 合 规 建 民 许
2015166 号、合规建民许 2015712 号、合 2015166 号、合规建民许 2015712 号、合
规 建 民 许 2015713 号 、 合 规 建 民 许 规 建 民 许 2015713 号 、 合 规 建 民 许
2015714 号、合规建民许 2015715 号、合 2015714 号、合规建民许 2015715 号、合
规 建 民 许 2015716 号 、 合 规 建 民 许 规 建 民 许 2015716 号 、 合 规 建 民 许
2015717 号、合规建民许 2015718 号、合 2015717 号、合规建民许 2015718 号、合
规 建 民 许 2015719 号 、 合 规 建 民 许 规 建 民 许 2015719 号 、 合 规 建 民 许
2015720 号、合规建民许 2015721 号、合 2015720 号、合规建民许 2015721 号、合
规 建 民 许 2015722 号 、 合 规 建 民 许 规 建 民 许 2015722 号 、 合 规 建 民 许
2015723 号、合规建民许 2015724 号、合 2015723 号、合规建民许 2015724 号、合
规 建 民 许 2015725 号 、 合 规 建 民 许 规 建 民 许 2015725 号 、 合 规 建 民 许
2015726 号、合规建民许 2015727 号、合 2015726 号、合规建民许 2015727 号、合
规 建 民 许 2015728 号 、 合 规 建 民 许 规 建 民 许 2015728 号 、 合 规 建 民 许
2015832 号、合规建民许 2015833 号、合 2015832 号、合规建民许 2015833 号、合
规 建 民 许 2015834 号 、 合 规 建 民 许 规 建 民 许 2015834 号 、 合 规 建 民 许
2015835 号. 2015835 号、合规建民许 2015868 号、合
2、合肥信达天御项目建筑工程施工 规 建 民 许 2015869 号 、 合 规 建 民 许
许可证： 2015870 号、合规建民许 2015871 号、合
34010014121003s01 、 规 建 民 许 2015898 号 、 合 规 建 民 许
34010014121003s02。 2015899 号、合规建民许 2016220 号、合
规 建 民 许 2016221 号 、 合 规 建 民 许
2016283 号。
2、合肥信达天御项目建筑工程施工
许可证：
34010014121003s01、
34010014121003s02、
34010014121003S04、
3401111510140103-SX-001、
3401111510140103-SX-002。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响 第三节 董事会关于本次发行对公司影
的讨论与分析： 响的讨论与分析：
修订前 修订后
1、截至 2012 年 12 月 31 日、2013 1、截至 2013 年 12 月 31 日、2014
年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016
年 9 月 30 日，公司存货期末净额（合并 年 6 月 30 日，公司存货期末净额（合并
财务报表口径）分别为 1,335,043.28 万 财务报表口径）分别为 1,740,017.55 万
元、1,740,017.55 万元、3,016,791.00 元、3,016,791.00 万元、3,172,273.69
万元及 3,423,727.21 万元，占公司资产 及 3,336,758.01 万元，占公司资产总额
总 额 的 比 重 分 别为 68.24% 、 71.28% 、 的比重分别为 71.28%、79.99%、60.79%
79.99%及 70.55%。 及 55.96%。
2、2012 年度、2013 年度、2014 年 2、2013 年度、2014 年度、2015 年
度及 2015 年 1-9 月，公司经营活动产生 度及 2016 年 1-6 月，公司经营活动产生
的现金流量净额分别为-222,514.12 万 的现金流量净额分别为-320,503.42 万
元、-320,503.42 万元、-583,206.13 万 元、-583,206.13 万元、-434,554.23 万
元及 -277,515.70 万元。 元及-34,097.97 万元
修订后的预案详见公司于同日发布的《信达地产股份有限公司
2015 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。上述修订事
项须提交公司股东大会审议。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月八日
