关于公司修订
非公开发行 A 股股票方案的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 本次非公开发行 A 股股票发行价格由 6.21 元/股调整为 6.00 元/股。
2. 本次非公开发行 A 股股票发行数量由不超过 32,206.12 万股调整为不超过 33,333.33
万股（向上保留两位小数）。
结合近期国内证券市场的变化情况，为保证本次非公开发行 A 股
股票的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的
要求，公司拟对第六十八次（2015 年第四次临时）股东大会审议通
过的《关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案》之发行数量
和规模、发行价格及定价原则进行调整。除上述内容外，原方案的其
他内容不变。具体调整情况如下：
原议案内容：
3.发行数量和规模
本次非公开发行的股票数量合计不超过 32,206.12 万股（含本
数），拟募集资金总额为不超过 200,000 万元（含本数）。公司在定价
基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除
息事项，将对发行股票数量进行相应调整。最终发行数量将提请公司
股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
6.发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第十次
（临时）会议决议公告日。
本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价 6.90 元/股（计算公式为：定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即本次非公开发行的
股票价格不低于人民币 6.21 元/股。最终发行价格将在公司取得中国
证监会对本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行
股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主
承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、
送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应
调整。
调整为：
3.发行数量和规模
本次非公开发行的股票数量合计不超过 33,333.33 万股（含本
数），拟募集资金总额不超过 200,000 万元（含本数）。公司在定价基
准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息
事项的，将对发行股票数量进行相应调整。最终发行数量将提请公司
股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
6.发行价格及定价原则
本次非公开发行股票定价基准日为公司第十届董事会第二十三
次（临时）会议决议公告日。
本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易均价 6.64 元/股（计算公式为：定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基
准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，且不低于 6.00 元/股，
即本次非公开发行价格不低于 6.00 元/股。最终发行价格将在公司取
得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行
股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主
承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、
送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应
调整。
上述修订事项需提交公司股东大会逐项审议并报中国证监会核
准，最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月八日
