中化国际（控股）股份有限公司
公开发行2016年公司债券2019年度第一次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《中化国际（控股）股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》、《中化国际（控股）股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及中化国际（控股）股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
（一） 公司名称：中化国际（控股）股份有限公司
（二） 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区长清北路233
号12层
（三） 公司法定代表人：张伟
（四） 公司信息披露联系人：李卉
（五） 联系电话：021-31768933
（六） 联系传真：021-31769199
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
http://www.sse.com.cn/
二、 本期债券基本情况
（一） 债券名称：中化国际（控股）股份有限公司公开发行2016
年公司债券
（二） 债券简称：16中化债
（三） 债券代码：136473
（四） 债券期限：5年
（五） 债券利率：3.61%
（六） 债券发行规模：人民币250,000万元
（七） 债券还本付息方式：按年计息，不计复利，每年付息一次、
到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
（八） 募集资金用途：偿还有息债务、补充流动资金
（九） 债券发行首日：2016年6月6日
（十） 债券上市/挂牌转让交易首日：2016年7月1日
（十一） 债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“16中化债”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：
根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条及《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条和第十七条，截至2019年4月31日发行人2019年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，具体数据如下：
| 财务数据/财务指标 | 数额 |
| 2018年末净资产（亿元） | 240.01 |
| 2018年末借款余额（亿元） | 147.11 |
| 截至2019年4月30日借款余额（亿元） | 219.82 |
| 累计新增借款金额（亿元） | 72.71 |
| 累计新增借款占上年末净资产的比例（%） | 30.29 |
新增借款均为银行及集团财务公司贷款，具体分类情况如下：
单位：亿元
| 新增借款类别 | 变化金额 |
| 银行借款 | 71.78 |
| 财务公司借款 | 0.93 |
| 合计 | 72.71 |
上述借款增加主要系（1）天然胶海外业务发展；（2）补充营运资
金。虽然发行人的借款增加，但是发行人各项业务经营情况稳定，上述新增借款属于发行人经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对发行人经营活动和偿债能力产生重大不利影响。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《中化国际（控股）股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
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