债券代码:135229 债券简称:16华业01
北京华业资本控股股份有限公司
关于“16华业 01”票面利率调整和投资者回售实施办法
的提示性公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、根据北京华业资本控股股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)2016年非
公开发行公司债券募集说明书,公司发行的本期债券(债券代码:135229,简称“16华业 01”)期限为 3年,附在债券存续期的一年末、第二年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或继续选择持有本期债券。
2、本期债券的票面利率为 7.00%,在债券存续期内第 1年内固定不变,发行人有权
决定在存续期的第 1年末调整本次债券第 2年的票面利率和第 2年末调整本次债券第 3年的票面利率。
3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内
进行登记;若投资者未作登记,则视为继续持有债券。
4、投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出持有的“16 华业
01”债券。
5、投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售。
6、回售申报日:2017年 2月 8日至 2017年 2月 10日
7、本次利率调整:不调整,票面年利率维持 7.00%。即在下一个计息年度(2017
年 3月 4日至 2018年 3月 3日)维持票面利率 7.00%。
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一、“16华业 01”基本情况以及利率调整事项
1、发行人:北京华业资本控股股份有限公司
2、债券名称:北京华业资本控股股份有限公司 2016年非公开发行公司债券
3、债券简称:16华业 01
4、债券代码:135229
5、发行规模:人民币 6亿元
6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开
立的托管账户托管记载。债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券品种和期限:本期债券为固定利率债券;期限为 3 年期,附在本债券存续
期的一年末、第二年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、票面利率:7.00%,在债券存续期内第 1年内固定不变,发行人有权决定在存续
期的第 1年末调整本次债券第 2年的票面利率,第 2年末调整本次债券第 3年的票面利率。
9、起息日:本期债券的起息日为 2016年 3月 4日。
10、付息日:2017年至 2019年每年的 3月 4日。(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第 1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)如投资者在第一年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017年的 3月 4日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)如投资者在第二年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017年和 2018年的 3月 4日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)
11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计本期
债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
12、担保人及担保方式:本次公司债券不提供担保。
13、信用级别及资信评级机构:本期债券无评级。
14、上市时间和地点:于 2016年 3月 24日在上海证券交易所挂牌转让。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司
16、本次利率调整:票面年利率维持 7.00%。即在下一个计息年度(2017年 3月 4
日至 2018年 3月 3日)维持票面利率 7.00%。
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二、“16华业 01”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、回售登记期:2017年 2月 8日至 2017年 2月 10日
3、回售的价格:100元
4、本期债券回售代码:100959,回售简称:华业回售
5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售
登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。
6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视
为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。
7、回售部分债券兑付日:2017 年 3 月 6 日。发行人委托中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
8、联系人及联系方式
(1)发行人
名称:北京华业资本控股股份有限公司
法定代表人:徐红
住所:北京市朝阳区东四环中路 39号 A座 16层
联系人:赵双燕
联系电话:010-85710735
传真:010-85710505
(2)主承销商/债券受托管理人
名称:国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:杨德红
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号
联系人:项俊夫
联系电话:021-38677889
传真:021-68876202
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特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董事会
二〇一七年二月六日