证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2019-022债券代码：136380 债券简称：16新湖01
新湖中宝股份有限公司关于“16新湖01”票面利率调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示? 调整前适用的利率：5.20%? 调整后适用的利率：7.10%? 调整后起息日：2019年5月20日
根据《新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”或“发行人”）公开发行2016年公司债券募集说明书》中设定的上调票面利率选择权，发行人有权决定在“16新湖01”（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券后续期限的票面利率190个基点。
有关本期公司债券具体回售实施办法将另行公告。
为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：新湖中宝股份有限公司公开发行2016年公司债券。
2、债券简称及代码：简称“16新湖01”，代码136380。
3、发行人：新湖中宝股份有限公司。
4、发行总额：35亿元。
5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：本期债券票面年利率为5.20%，在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加发行人提升的基点，在存续期后2年固定不变。
8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或者部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
10、起息日：2016年5月20日。
11、计息期限：2016年5月20日至2021年5月19日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016年5月20日至2019年5月19日。
12、付息日：2017年至2021年每年的5月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、兑付日：2021年5月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2019年5月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、信用级别：根据2018年6月22日联合信用评级有限公司出具的《新湖中宝股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：主体信用等级AA+，本期债券信用等级AA+，评级展望：
稳定。
15、上市时间和地点：本次公司债券于 2016年6月17日在上海证券交易所上市交易。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前3年（2016年5月20日至2019年5月19日）票面年利率为5.20%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率190个基点，故
本期债券存续期后2年票面利率为7.10%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本次权利行使相关机构
1、发行人：新湖中宝股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层联系人：高莉 姚楚楚电话：0571-85171837传真：0571-87395052
2、主承销商、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼10层联系人：魏瑨电话：010-59312983传真：010-59312700
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2019年4月17日