债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13 包钢 03”和“13 包钢 04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于拟申请注册发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月
20日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于发行中期票
据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，有效降低融
资成本，推动公司加快产业升级及转型发展，提升公司发展的综合竞争
力，公司结合经营实际情况和资本市场现状，拟向中国银行间市场交易
商协会申请注册发行总额不超过人民币50亿元中期票据，具体内容如
下：
一、发行方案
1、发行规模
本次发行的中期票据规模不超过人民币50亿元（含50亿元），具体
发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求
情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、票面金额和发行价格
本次中期票据面值为人民币100元，按面值平价发行。
3、债券期限及品种
本次发行的中期票据期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品
种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的中期票据具体期限及品
种构成提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情
况和发行时市场情况确定，并在本次中期票据募集说明书中予以披露。
4、债券利率
本次发行的中期票据票面利率由公司和主承销商根据市场情况协商
确定。本次发行的中期票据为固定利率债券，采用单利按年计息，不计
复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
5、募集资金用途
本次发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要，偿还借款、补
充流动资金和项目投资等合法合规用途。具体募集资金用途提请股东大
会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情
况确定。
6、发行方式
本次中期票据在获得中国银行间市场交易商协会注册后，可以采取
一次发行或分期发行。具体发行方式和发行规模提请股东大会授权董事
会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
7、发行对象
中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除
外）
8、承销方式
由主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据。
二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜
为合法、高效、有序地完成本次发行工作，董事会提请股东大会授
权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行中期票据有关的全部事
宜，具体内容包括但不限于下列各项：
1、办理本次中期票据发行的相关事宜，包括但不限于向相关部门
报批，确定具体发行总额、发行期次、发行时间、发行条款、债券期
限、债券利率区间等；
2、在授权范围内，修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议
和文件；
3、根据相关监管部门的要求对发行条款进行适当的调整；
4、聘请为本次发行提供服务的所有中介机构；
5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜。
6、上述事项尚须提交公司股东大会审议。
授权期限自本次中期票据发行议案经股东大会审议通过之日起至上
述授权事项办理完毕之日止。
在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授
权人士在前述授权范围内具体处理与本次中期票据发行有关的事务。
三、本次发行的审批程序
本次申请中期票据发行事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公
司股东大会审议批准；尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并
经中国银行间市场交易商协会注册后在注册有效期内方可实施。
在股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织中期票据
的注册准备工作并办理相关手续。
本次申请发行中期票据事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将
按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的申请发行情况。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2017 年7月20日
