公司代码:600007 公司简称:中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 9
四、 附录 ...... 14
一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1 主要财务数据
金额单位:人民币元
本报告期末 | 上年度末 | 上年度末增减(%) | |
总资产 | 11,388,887,988 | 11,666,019,297 | -2.38% |
股东的净资产 | 6,735,021,874 | 6,467,527,683 | 4.14% |
(1-9月) | (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
现金流量净额 | 1,110,097,615 | 1,028,502,562 | 7.93% |
(1-9月) | (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,336,538,378 | 1,992,184,424 | 17.29% |
股东的净利润 | 589,824,602 | 477,094,006 | 23.63% |
股东的扣除非经常性损益的净利润(注) | 615,896,821 | 467,548,226 | 31.73% |
收益率(%) | 8.96% | 7.69% | 1.27% |
(元/股) | 0.59 | 0.47 | 23.63% |
(元/股) | 0.59 | 0.47 | 23.63% |
注:“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”的上年初至上年报告期末数较《2017年第三季度报告》略有差异,主要是根据财政部于2017年颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),公司将上年初至上年报告期末获得的政策奖励款调整计入其他收益。
非经常性损益项目和金额
金额单位:人民币元
项目 | (7-9月) | (1-9月) |
违约罚款收入 | 1,338,881 | 5,948,987 |
处置非流动资产净损失 | -22,828,185 | -39,714,858 |
捐赠支出 | -1,170,000 | -1,170,000 |
不需支付的应付款项 | 0 | 172,597 |
其他营业外收支净额 | -1,480 | 940 |
所得税影响额 | 5,665,196 | 8,690,584 |
少数股东权益影响额(税后) | -18 | -469 |
合计 | -16,995,606 | -26,072,219 |
年初至报告期末,公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下:
金额单位:人民币元
出租面积(m?) | (元/平方米/月) | (%) | ||||||
告期 | 同期 | 增减 | 告期 | 同期 | 增减 | |||
A | B | A-B | C | D | C-D | |||
写字楼 | 一期 | 49,087 | 553 | 534 | 19 | 96.8% | 96.2% | 0.6% |
二期 | 34,970 | 525 | 525 | 0 | 97.2% | 98.0% | -0.8% | |
三期A | 82,405 | 693 | 624 | 69 | 98.1% | 97.0% | 1.1% | |
三期B | 37,803 | 681 | 644 | 37 | 96.3% | 88.9% | 7.4% | |
服务式办公楼 | 5,374 | 558 | 526 | 32 | 100% | 85.2% | 14.8% | |
合计 | 209,639 | 620 | 579 | 41 | 97.3% | 96.0% | 1.3% | |
商城 | 一期 | 15,237 | 1,391 | 1,339 | 52 | 99.2% | 94.7% | 4.5% |
二期 | 6,048 | 764 | 775 | -11 | 94.9% | 85.7% | 9.2% | |
三期A | 17,903 | 543 | 530 | 13 | 96.7% | 95.0% | 1.7% |
商城 | 三期B | 26,041 | 593 | 543 | 50 | 84.6% | 73.4% | 11.2% |
东楼 | 13,952 | 1,494 | - | - | 25.6% | - | - | |
合计 | 79,181 | 804 | 762 | 42 | 89.2% | 85.4% | 3.8% | |
公寓 | 0 | 246 | 242 | 4 | 36.2% | 82.5% | -46.3% |
注:
①平均租金中包含租金和物业管理费。②鉴于国贸二期是公司与中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸有限公司”)
共同投资建设及经营,双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的70%及30%,表中写字楼二期和商城二期的期末可出租面积按70%计算。
③国贸中心东楼改造及交通一体化工程由公司与国贸有限公司分别出资、共同建设,
总建筑面积约为6.5万平方米,其中归属于公司的房屋建筑面积为3.8万平方米,表中东楼商城的期末可出租面积指归属于公司所有部分。
④国贸中心东楼改造部分于2018年7月23日完成竣工验收备案,国贸二座裙楼装修
改造项目于2018年9月14日完成竣工验收备案,对已与公司签订租约且交付租户装修的租区,公司根据企业会计准则规定,按直线法确认收入。
⑤公寓的出租率低于上年同期,主要是公司对公寓进行装修改造,从2018年4月份
起公寓停止营业(该项目的具体情况详见公司于2017年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的“七届四次董事会会议决议公告”)。
2.2 房地产行业经营性信息分析(一)房地产储备情况
不适用。
(二)房地产开发投资情况
地区 | 北京 |
项目 | 国贸中心东楼改造及交通一体化工程(注①) |
经营业态 | 商城 |
在建项目/新开工项目/竣工项目 | 竣工项目(注④) |
项目用地面积(平方米) | 13,849 (注②) |
项目规划建筑面积(平方米) | 38,257 (注①) |
总建筑面积(平方米) | 38,257 |
在建建筑面积(平方米) | 3,982(注④) |
已竣工面积(平方米) | 34,275(注④) |
总投资额 | 3.9亿元(注③) |
报告期实际投资额 | 年初至报告期末,公司对该项目投资额为0.3亿元。截至报告期末,累计投资额为3.9亿元(按项目建设费用发生额统计,含应付工程款等)。 |
注:
①该项目由公司与国贸有限公司分别出资、共同建设,总建筑面积约为6.5万平方
米,其中归属于公司的房屋建筑面积为3.8万平方米。该项目的有关情况,详见公司于2016年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的“关联交易公告”。
②该项目用地的土地使用权由国贸有限公司所有。③该项目总投资额预计约6.2亿元(不含土地出让金),其中公司投资额约为3.9亿
元。
④该项目东楼改造部分约3.4万平方米(最终面积将以房产测绘登记为准)于2018
年7月23日完成竣工验收备案;在建建筑面积主要为交通一体化工程面积。
(三)房地产销售情况
不适用。
(四)房地产出租情况
金额单位:人民币元
序号 | 地区 | 项目 | 业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | (1-9月) | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
1 | 北京 | 中国国际贸易中心 | 写字楼 | 355,557 | 1,148,688,837 | 否 | - |
商城 | 184,294 | 428,585,706 | |||||
公寓 | 80,124 | 13,465,755 |
注:商城出租房地产的建筑面积,包括于2018年7月完成竣工验收备案的国贸中心东楼改造及交通一体化工程的东楼改造部分约3.4万平方米,以及于2018年9月完成竣工验收备案的国贸二座裙楼装修改造项目约0.7万平方米(以上最终面积将以房产测绘登记为准)。另外,从2018年4月份起,国贸公寓停止营业,进行装修改造。
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股
情况表
单位:股
股东总数(户) | 12,048 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 (全称) | 数量 | (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
中国国际贸易中心有限公司 | 812,360,241 | 80.65% | 0 | 无 | 0 | 其他 |
吴宝珍 | 18,177,400 | 1.80% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
香港中央结算有限公司 | 12,308,376 | 1.22% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金 | 10,024,491 | 1.00% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 | 8,900,000 | 0.88% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 8,600,000 | 0.85% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
顾国绵 | 4,818,582 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
徐嫣婷 | 4,814,191 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
吴悦 | 4,809,400 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
朱金妹 | 4,804,600 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 |
三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
金额单位:人民币元
项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 比例 |
货币资金(注①) | 462,274,088 | 941,445,953 | -479,171,865 | -51% |
其他应收款(注②) | 19,553,311 | 10,164,420 | 9,388,891 | 92% |
其他流动资产(注③) | 469,909,286 | 8,349,117 | 461,560,169 | 5,528% |
应交税费(注④) | 98,908,200 | 17,477,450 | 81,430,750 | 466% |
一年内到期的非流动负债(注⑤) | 899,793,000 | 398,900,000 | 500,893,000 | 126% |
其他流动负债(注①) | 0 | 499,622,218 | -499,622,218 | -100% |
应付债券(注⑤) | 0 | 499,993,000 | -499,993,000 | -100% |
项目 | 年初至报告期期末(1-9月) | 报告期期末 (1-9月) | 增减额 | 比例 |
其他收益(注⑥) | 5,847,300 | 251,360 | 5,595,940 | 2,226% |
营业外收入(注⑦) | 6,169,504 | 16,457,863 | -10,288,359 | -63% |
营业外支出(注⑧) | 40,931,838 | 3,727,030 | 37,204,808 | 998% |
收到其他与经营活动有关的现金(注⑨) | 63,962,791 | 121,392,675 | -57,429,884 | -47% |
(注⑩) | 478,413,981 | 352,719,077 | 125,694,904 | 36% |
(注?) | 851,084 | 114,063 | 737,021 | 646% |
收到其他与投资活动有关的现金(注?) | 3,140,150 | 4,490,938 | -1,350,788 | -30% |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(注?) | 191,327,385 | 296,390,590 | -105,063,205 | -35% |
投资活动产生的现金流量净额(注?) | -603,236,151 | -321,785,589 | -281,450,562 | 87% |
(注?) | 0 | 331,344,360 | -331,344,360 | -100% |
收到其他与筹资活动有关的现金(注?) | 0 | 498,500,000 | -498,500,000 | -100% |
筹资活动产生的现金流量净额(注?) | -946,086,715 | -283,929,110 | -662,157,605 | 233% |
(注?) | -439,058,447 | 422,770,068 | -861,828,515 | -204% |
注:
①货币资金和其他流动负债减少,主要是偿还到期的超短期融资券5亿元;②其他应收款增加,主要是应收客户的代垫能源费及应收可供出售金融资产收益增
加;
③其他流动资产增加,主要是购买的可供出售金融资产;④应交税费增加,主要是按税法规定应于10月份缴纳的2018年三季度房产税;⑤一年内到期的非流动负债增加和应付债券减少,主要是公司发行的“14国贸01”
公司债券将于2019年8月到期,故由应付债券重分类至一年内到期的非流动负债;
⑥其他收益增加,主要是收到的政府奖励款增加;⑦营业外收入减少,主要是收到租户提前解约的违约罚款收入减少;⑧营业外支出增加,主要是处置长期资产净损失增加;
⑨收到其他与经营活动有关的现金减少,主要是上年同期国贸三期B阶段项目投入使
用后,收取租户的租金押金较多;
⑩支付的各项税费增加,主要是国贸三期B阶段项目投入使用,收入及资产价值增
加,相应的税费增加,以及预缴了部分下半年房产税;
?处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加,主要是处置长期资
产收到的现金增加;
?收到其他与投资活动有关的现金减少,主要是收到的可供出售金融资产投资收益减
少;
?购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少,主要是国贸三期B阶段
项目及国贸中心东楼改造及交通一体化工程的建设资金投入减少;
?投资活动产生的现金净流出额增加,主要是本报告期期末有尚未赎回的可供出售金
融资产4亿元,收回投资收到的现金减少;
?取得借款收到的现金减少,主要是本报告期无新增银行借款;?收到其他与筹资活动有关的现金减少,主要是上年同期发行了超短期融资券5亿
元;
?筹资活动产生的现金净流出额增加,主要是取得借款收到的现金及发行债券收到的
现金减少;
?现金及现金等价物净减少,主要是筹资活动产生的现金流入减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明(一)国贸中心东楼改造及交通一体化工程
原国贸展厅及东写字楼位于国贸写字楼2座南侧,于上世纪90年代初期建成并投入使用。该物业虽处于国贸中心黄金地段,但由于面积较小、场馆陈旧,同时局限于展览行业性质及市场环境等,平均租金及出租率均相对较低。为充分利用该区域的位置优势,进一步提高公司的经济效益,公司董事会于2014年2月19日召开五届二十三次董事会会议,审议同意将该区域原有物业及与之相连的国贸写字楼2座部分区域改建为商城,同时配合北京市政府实施国贸展厅及东写字楼区域地下国贸站轨道交通、公交、步行等一体化项目建设工作。
由于上述项目中的原国贸展厅和东写字楼由公司所有,所对应的土地使用权由国贸有限公司所有,这是历史原因造成的,且在公司设立时获得有关政府部门的认可,因此,公
司五届二十三次董事会会议通过的改建方案是按照维持房地权属不变,由公司进行投资建设。但由于现行政策规定,新增房屋只能由土地使用权拥有人立项投资建设。为保证改造工程顺利完成,维护全体股东利益,本着尊重历史原因形成的资产权属状况的原则,同时满足新增建筑房屋所有权与土地权属主体一致的要求,公司与国贸有限公司经充分研究、协商,并经公司2015年度股东大会审议批准,决定变更原国贸展厅、东写字楼等区域改建项目投资方案如下:
改造项目由公司和国贸有限公司分别投资、共同建设,公司对改造项目建筑面积为3.8万平方米的原有房屋进行改造,国贸有限公司对新增加的建筑面积约为2.6万平方米的房屋进行建设。
改造项目投资总额约6.2亿元(不含土地出让金),其中公司投资3.9亿元,国贸有限公司投资2.3亿元。
改造项目的土地出让金由国贸有限公司承担,并由国贸有限公司与土地管理部门签订相关协议。
该项目的其它有关情况,详见公司于2016年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的“关联交易公告”。
2018年7月23日,该项目东楼改造部分已完成竣工验收备案。报告期内,公司对该项目投资额为0.3亿元。截至报告期末,累计投资额为3.9亿元(按项目建设费用发生额统计,含应付工程款等)。
另外,2018年9月14日,国贸二座裙楼装修改造项目已完成竣工验收备案。(二)国贸公寓装修改造项目
国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成,建筑面积约为8万平方米。为进一步提升国贸公寓档次以及市场竞争力,公司于2018年4月开始对国贸公寓进行整体装修改造(见公司2018年半年度报告“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分析”的“(四)公寓”相关内容)。
截至目前,公司已取得该项目的规划许可证和施工许可证,现场施工已全面展开,正在按照施工计划有序推进。
报告期内,公司对该项目投资额为0.4亿元。截至报告期末,累计投资额为0.4亿元(按项目建设费用发生额统计,含应付工程款等)。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明不适用。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长: 林明志2018年10月30日
四、附录(见所附财务报表)
企业负责人:林明志 主管会计工作负责人:林南春 会计机构负责人:陈峰 | |
未分配利润 | |
企业负责人:林明志 主管会计工作负责人:林南春 会计机构负责人:陈峰 | |||||
项 目 | 2018年1至9月 | 2017年1至9月 | 2018年7至9月 | 2017年7至9月 | |
一、营业收入 | |||||
二、营业利润 | |||||
三、利润总额 | |||||
四、净利润 | |||||
五、每股收益 | |||||
六、其他综合收益 | |||||
七、综合收益总额 | |||||
- - - - 585,781,923483,151,427182,820,485179,706,803企业负责人:林明志 主管会计工作负责人:林南春 会计机构负责人:陈峰 | |||||
项 目 | 2018年1至9月 | 2017年1至9月 | 2018年7至9月 | 2017年7至9月 | |
一、营业收入 | |||||
二、营业利润 | |||||
三、利润总额 | |||||
四、净利润 | |||||
五、其他综合收益 | |||||
六、综合收益总额 | |||||
六、期末现金及现金等价物余额383,861,047 739,340,112 321,186,432 677,151,602 | ||
项 目 | ||
企业负责人:林明志 主管会计工作负责人:林南春 会计机构负责人:陈峰 |