天津市海运股份有限公司 2012 年年度报告
天津市海运股份有限公司
2012 年年度报告
天津市海运股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 华寅五洲会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李小龙、主管会计工作负责人童友生及会计机构负责人（会计主管人员）
童友生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度公司实际归属
于母公司所有者的净利润为 321,749,562.18 元，加年初未分配利润后，2012 年度期末累计
未分配利润为负数。根据公司《章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。此方案尚须提交年度股东大会审议。
六、 本报告中有关未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 32
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 35
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 36
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 117
天津市海运股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 天津市海运股份有限公司
大新华物流控股（集团）有限公
大新华物流、大股东 指
司
美兰机场 指 海口美兰国际机场有限责任公司
天海集团 指 天津市天海集团有限公司
华寅五洲会计师事务所(原名：五
会计师事务所 指
洲松德联合会计师事务所)
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
报告期 指
31 日
股改 指 股权分置改革
元 指 人民币元
二、 重大风险提示：
本公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，并提示投资者予以关注，相关内容请参
阅本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 天津市海运股份有限公司
公司的中文名称简称 天津海运
公司的外文名称 TIANJIN MARINE SHIPPING CO.，LTD.
公司的外文名称缩写 TMSC
公司的法定代表人 李小龙
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜涛 闫宏刚
天津空港经济区中心大道华盈 天津空港经济区中心大道华盈
联系地址
大厦八层 大厦八层
电话 022-58679088 022-58679088
传真 022-58679130 022-58679130
电子信箱 tmsc900938@163.com tmsc900938@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 天津空港经济区中心大道华盈大厦 803
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.tjtmsc.com
电子信箱 tmsc900938@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、大公报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 SST 天海 600751 S*ST 天海
B股 上海证券交易所 ST 天海 B 900938 *ST 天海 B
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 2 月 23 日
注册登记地点 天津空港经济区中心大道华盈大厦 803
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 10306217-5
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况部分。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
本公司上市时的经营范围为：经天津港口的近洋货物运输。天津市与沿海各港口间的国内
货物运输；仓储服务；国际航空货运代理服务；陆海联运、集装箱租赁买卖；自用船舶、设备、
属具、物料、集装箱的进口业务、自用退役船舶和船舶设备的出口业务。
自上市以来本公司主营业务范围有所拓展但未发生重大变化，目前经营范围为：国际船舶
集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱
的进口业务；船舶租赁，自有退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国
际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务；国际船舶普通货物运输。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2008 年 2 月 13 日，国务院国有资产监督管理委员会签发国资产权【2008】91 号《关于天
津市海运股份有限公司国有股东所持部分股份转让有关问题的批复》，同意天海集团将所持天津
市海运股份有限公司 14770.1043 万股转让给大新华物流控股（集团）有限公司。2008 年 2 月
20 日，上述股权过户至大新华物流名下，股权过户后大新华物流持股比例为 29.98%，取代天海
集团成为本公司控股股东。
七、 其他有关资料
名称 华寅五洲会计师事务所
天津市和平区解放南路 188 号
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 信达广场 35 层
尹琳
签字会计师姓名
梁雪萍
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 126,770,194.79 182,263,707.82 -30.45 200,921,504.47
归属于上市公司股东的净利
321,749,562.18 -156,801,796.49 不适用 29,401,608.69
润
归属于上市公司股东的扣除
-93,193,438.30 -127,248,934.27 不适用 -87,463,879.13
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
28,046,664.31 -22,247,027.97 不适用 -213,513,868.96
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
171,452,996.02 -551,571,318.37 不适用 -394,769,521.88
产
总资产 625,931,718.77 543,205,475.58 15.23 753,734,818.56
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.6531 -0.3183 不适用 0.0597
稀释每股收益（元／股） 0.6531 -0.3183 不适用 0.0597
扣除非经常性损益后的基本
-0.1892 -0.2583 不适用 -0.1775
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -0.82 -0.33 不适用 0.07
扣除非经常性损益后的加权
-0.24 -0.27 不适用 -0.21
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 1,668,781.36 -2,043,290.23 -66,787,060.63
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 27,882.57
收返还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
309,000.00 1,087,600.00 5,517,215
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
债务重组损益 522,064.98 105,867,470.62
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除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 13,738,441.84 -38,547,311.94 -2,611,606.50
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
376,660,521.39 134,554,348.90
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他
22,879,770.62 62,296.50 2,584,724.92
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
-1,136,489.18
定义的损益项目
少数股东权益影响额 -4,263.22 -297.03 13,497.17
所得税影响额 -309,251.51 9,366,075.50 -61,164,495.05
合计 414,943,000.48 -29,552,862.22 116,865,487.82
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交易性金融资产 200,675,843.46 0 -200,675,843.46 15,880,942.44
合计 200,675,843.46 0 -200,675,843.46 15,880,942.44
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是公司发生重大变化且具有重大历史意义的一年。在严峻的宏观形势下，天津海运
不断瘦身、健身，坚持维持性经营，在集装箱运输市场持续低迷、不断下滑的情况下，保持生
产经营稳中有升。在公司经营团队的带领下，全体员工通过积极努力，锲而不舍，强化提升管
理效能，经营业绩初见成效。2012 年度，本公司主要经营以天津、上海、青岛、宁波为基本港，
至韩国等国家和地区的国际集装箱班轮货物运输航线。本公司克服了资金紧张等不利因素，确
保了自有船舶的正常运营和公司的持续经营。
在船舶运营方面，公司适时调整运力、着力打造精品航线。报告期内公司完成货运运输总
量 275366 吨，运输箱量（重箱）19669TEU，运输 313 个航次。船舶运营率达到 100%，2012
年舱位重箱利用率（进口 73%，出口 49%）比 2011 年舱位利用率出口提升了 6.31%，进口提升
了 1.42%。
在营销管理方面，公司积极创新营销服务理念，同时重视发展公司自己的核心营销团队、
不断拓展营销渠道和网络、树立良好品牌形象。在减少营销成本的基础上加大揽货力度，积极
拓展目前公司未经营航线上的第三方代理业务，在增加收入的同时及时掌握市场情况。
在成本管控方面，公司精算燃油、物料备件等生产成本。充分挖掘当前市场潜力，通过考
核机制加强揽货力度提高舱位利用率以降低成本。在目前经营的航线上，公司 95%以上航次装
载率超过全船平均装载率。2012 年出口装载率较 2011 年提高 6.31%，进口提高 1.42%。同时公
司加大增收节支力度，不断清理闲置、低效资产，注销、关闭、委托经营亏损子公司。
在船舶安全运营方面，公司本年度全面修订完善风险管控体系建设，确保不出现重大海损
事故。报告期内，海损事故 0 起、机损事故 0 起。船舶通信正常，责任事故 0 起，全年安全非
正常事件 0 起。
除上述生产经营情况外，公司在有关各方的帮助下克服困难，圆满完成以下重大事项工作
进展：
（一）公司在 2011 年度报告中披露，本公司 2012 年即将到期债务为 3.81 亿元。针对此情况，
公司积极筹划后续还款计划，并于债务到期前通过向大股东大新华物流及其关联公司拆借资金
方式顺利偿还对华融资产管理公司和北方信托债务共计 3.81 亿元。
（二）根据天津高院签发的（2009）津高民二初字第 0005 号《民事调解书》的规定，在公司及
有关各方的共同努力下，本公司与天津滨海新城建设发展有限公司、天津市天海集团有限公司
签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》。该合同的签署和正常履约，已经对公司 2012 年度
业绩产生重大积极影响。
（三）2012 年 12 月 8 日，本公司公告启动股权分置改革工作，方案主要包括大股东大新华物
流以豁免公司 4 亿元债务并以资本公积金定向转增作为对价。天津海运正式启动股权分置改革
并向全体股东发布公告消息。该方案于 2012 年 12 月 28 日获得本年度第五次临时股东大会暨股
权分置改革相关股东会议审议通过，目前股改工作已经进入实施阶段。
（四）本公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 321,749,562.18 元，归属于上市公
司股东的所有者权益为 171,452,996.02 元，营业收入为 126,770,194.79 元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 126,770,194.79 182,263,707.82 -30.45
营业成本 126,327,287.29 190,015,180.44 -33.52
管理费用 31,622,440.17 37,429,887.79 -15.52
天津市海运股份有限公司 2012 年年度报告
财务费用 24,209,030.35 92,849,663.98 -73.93
经营活动产生的现金流量净额 28,046,664.31 -22,247,027.97
投资活动产生的现金流量净额 222,061,196.75 22,062,864.42 906.49
筹资活动产生的现金流量净额 -224,317,351.52 -28,772,669.41
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本期营业收入较上年同期减少 30.45%。具体情况如下：根据公司实际情况，对航线及运力进行
了调整。其中：内贸航线收入 62.15 万元，下降 92.37%；韩国航线收入 9432.55 万元，增长 12.67%。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内公司前五名客户的收入总额为 39,310,901.1 元，占本公司营业总收入的比例为 31.01%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
船舶运输 107,938,839.19 85.44 152,569,871.30 80.29 -29.25
船舶租赁 6,897,754.09 5.46 36,506,089.54 19.21 -81.11
代理服务 3,799,366.39 3.01 0.00
报关服务 192 0.00 0.00
劳务服务 7,691,135.62 6.09 939,219.60 0.49 718.89
4、 费用
本期管理费用较上年度相比减少 15.52%，主要原因为在报告期内公司加大增收节支力度。
其中财务费用较上年度相比减少 73.93%，主要原因为报告期内公司已偿还大额到期贷款约 3.81
亿元，从而大幅减少利息支出。
5、 现金流
本期经营活动产生的现金流量净额为 2804.67 万元，上年同期为-2224.70 万元；本期投资活
动产生的现金流量净额为 22206.12 万元，上年期为 2206.29 万元；筹资活动产生的现金流量净
额为-22431.74 万元，上年同期为-2877.27 万元；本报告期现金及现金等价物净增加额为 2579.05
万元，上年同期为-2895.68 万元。
截至报告期末，公司现金及现金等价物余额为 3692.22 万元，上年度期末为 1113.17 万元，
同比增加 231.68%。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
（一）本期坏账损失发生-343,424,711.89 元，其中转回对天海集团\"6.62 亿元\"债权以前年度计提
的坏账准备 343,974,600.00 元。
（二）本期公司将 10,446,426 股\"中国太保\"全部售出，因交易性金融资产变动事项对当期利润
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影响为 15,880,942.44 元。
（三）本期注销分公司、子公司时清理未支付的债务产生收益 58,805,498.62 元。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司经营层按照年度经营计划组织实施营销工作、配置调整运营航线，实现了
年初制定的减亏目标，主营业务收入抵减主营业务成本后形成的主营业务利润约为 44.29 万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.03
船舶运输 94,946,980.65 107,938,839.19 -13.68 -29.89 -29.25
个百分点
增加 22.69
船舶租赁 7,733,135.55 6,897,754.09 10.80 -76.30 -81.11
个百分点
减少 33.19
代理服务 11,447,610.52 3,799,366.39 66.81 105.16
个百分点
报关服务 192 -100.00
减少 49.87
劳务服务 8,933,523.83 7,691,135.62 13.91 244.52 718.89
个百分点
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 36,922,236.89 5.90 11,131,727.35 2.05 231.68
交易性金融
0 0.00 200,675,843.46 36.94 -100.00
资产
其他应收款 385,504,386.88 61.59 87,310,010.55 16.07 341.54
存货 989,328.67 0.16 3,566,076.82 0.66 -72.26
短期借款 0 0.00 56,000,000.00 10.31 -100.00
应付账款 106,135,713.16 16.96 154,635,028.63 28.47 -31.36
其他应付款 270,929,410.55 43.28 414,606,926.99 76.33 -34.65
一年内到期
的非流动负 0 0.00 325,000,000.00 59.83 -100.00
债
货币资金：变动原因为部分收回天海集团“6.62 亿元”债权。
交易性金融资产：变动原因为本期公司将 10,446,426 股“中国太保”全部售出。
其他应收款：变动原因为减少对天海集团“6.62 亿元”债权计提的坏账准备。
天津市海运股份有限公司 2012 年年度报告
存货：变动原因为实际盘点在船航油减少。
短期借款：变动原因为偿还到期贷款。
应付账款：变动原因为采购业务减少。
其他应付款：变动原因为大股东债务豁免。
一年内到期的非流动负债：变动原因为偿还到期贷款。
(四) 核心竞争力分析
1、本公司是一家于 1992 年注册成立的股份制企业，经过 20 年历程始终保持着良好的品牌信誉，
始终保持有完整的经营组织架构。拥有大量丰富行业经验的专业人才；包括数百名船员、大量
经验丰富的业务人员。
2、本公司以北方国际航运中心天津为母港，立足环渤海经济圈布局中国沿海内贸航线、近洋外
贸航线。随着天津滨海新区建设提升为国家战略并进一步开发开放、天津港吞吐量的不断增长、
本公司将凭借地域优势争取发展先机。
3、公司及子公司各项经营资质齐全。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
报告期
最初投 持有数量 占该公 期末账 报告期
所持对 所有者 会计核 股份来
资金额 司股权 面价值 损益
象名称 权益变 算科目 源
（元） （股） 比例（%） （元） （元）
动（元）
合计 0 0 / 0 0 0 /
