2023
云南生物谷药业股份有限公司YUNNAN BIOVALLEY PHARMACEUTICAL CO.,LTD
云南生物谷药业股份有限公司YUNNAN BIOVALLEY PHARMACEUTICAL CO.,LTD
年度报告摘要
年度报告摘要
生物谷833266
第一节 重要提示
1.1
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
1.2
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人徐天水、主管会计工作负责人陈颖及会计机构负责人马小春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3
公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站披露的相关文件。
1.5
权益分派预案
□适用 √不适用
1.6
公司联系方式
| 董事会秘书姓名 | 徐天水 |
| 联系地址 | 云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街999号 |
| 电话 | 0871-65016111 |
| 传真 | 0871-65010555 |
| 董秘邮箱 | bio@biovalley.cn |
| 公司网址 | http://www.biovalley.cn/ |
| 办公地址 | 云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街999号 |
| 邮政编码 | 650500 |
| 公司邮箱 | bio@biovalley.cn |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |
第二节 公司基本情况
2.1
报告期公司主要业务简介
| 公司目前已拥有灯盏花系列产品 7 个，已上市的灯盏生脉胶囊、灯盏细辛注射液是拥有自主知识产权的灯盏花专利品种。公司参与了灯盏生脉胶囊、灯盏细辛注射液等 3 个药品的国家标准制定工作。 灯盏生脉胶囊、灯盏细辛注射液等 6 个灯盏花系列药品保留在 2023 版国家医保目录产品；其中灯盏生脉胶囊是具有循证医学证据的脑卒中二级预防用中成药，在产品说明书中记载可用于预防脑卒中复发的口服中成药，已于 2018 年进入《国家基本药物目录（2018 版）》。灯盏细辛注射液参与国家自然科学基金项目、国家重大新药创制科技重大专项课题关于“中药注射剂上市后安全性医院集中监测研究”课题，通过多中心、大样本、前瞻性、医院集中监测，结论显示：其不良反应发生率仅为0.47‰，体现了产品高标准安全性。 公司原材料采购采用“以产定购”的模式，根据公司生产计划、库存情况及原材料市场价格等因素统筹安排。目前公司生产所需的原材料包括灯盏花、人参、麦冬、五味子、包装材料和辅料等。公司严格按照国家 GMP 规定组织生产，产品生产采用“以销定产”的模式。每年初，生产部门根据年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部门每月根据各销售区域下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划并组织生产。在生产过程中，生产部门负责具体产品的生产流程管理；质量保证部（QA）对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部（QC）对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品质量合格。 公司产品销售终端主要为院内医疗机构以及部分适宜院外终端，公司产品采用专业学术推广模式进行销售，为各级医疗机构提供专业化学术服务支持。公司参加各省（自治区、直辖市）各级政府组织的药品挂网采购招标，中标后与医药商业公司签订销售合同。公司与医药商业公司之间为买断式销售，公司产品先销售给医药商业公司，医药商业公司再销售给医疗机构及OTC零售市场。后续视市场发展需要，将适当增加一部分代销模式，特别是OTC零售业务。公司存在极少量直接向医疗机构（医院）销售的情况，通常原因为响应当地政府医改试点：一票制供应医院终端。公司的学术推广行为符合规范，无违法违规行为。 公司成熟商业模式具备可复制性，未来公司将继续通过现有产品的“二次开发”和加大新上市产品的推广力度，让更多具备临床价值的产品依托现有框架，为更大范围患者健康服务，同时也使之成为公司新的利润增长点。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生明显变化。 |
2.2
公司主要财务数据
单位：元
| 2023年末 | 2022年末 | 增减比例% | 2021年末 | |
| 资产总计 | 1,235,702,221.84 | 1,243,262,695.71 | -0.61% | 1,298,707,580.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 999,478,250.21 | 1,011,678,532.26 | -1.21% | 1,065,700,486.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 8.06 | 7.90 | 2.03% | 8.33 |
| 资产负债率%（母公司） | 5.16% | 5.91% | - | 8.12% |
| 资产负债率%（合并） | 19.12% | 18.63% | - | 17.94% |
| （自行添行） | ||||
| 2023年 | 2022年 | 增减比例% | 2021年 | |
| 营业收入 | 622,338,700.67 | 587,335,796.38 | 5.96% | 566,174,666.68 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 | 621,455,580.10 | 586,179,440.00 | 6.02% | 565,626,729.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,200,282.05 | -48,911,220.12 | 75.06% | 83,485,272.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -22,918,535.27 | -76,816,511.13 | - | 47,069,836.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,686,505.28 | -90,500,361.06 | 226.72% | 4,082,437.04 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -1.21% | -4.70% | - | 8.03% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.28% | -7.38% | - | 4.53% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -0.39 | 74.36% | 0.67 |
2.3
普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 96,331,150 | 75.26% | -2,052,294 | 94,278,856 | 76.03% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,000,000 | 23.44% | -10,111,281 | 19,888,719 | 16.04% | |
| 董事、监事、高管 | 550,550 | 0.43% | 39,697 | 590,247 | 0.48% | |
| 核心员工 | 2,111,068 | 1.65% | -23,391 | 2,087,677 | 1.68% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 31,668,850 | 24.74% | -1,947,699 | 29,721,151 | 23.97% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 21,550,000 | 16.84% | - | 21,550,000 | 17.38% | |
| 董事、监事、高管 | 1,651,650 | 1.29% | 119,101 | 1,770,751 | 1.43% | |
| 核心员工 | - | 0.00% | 0 | - | 0% | |
| 总股本 | 128,000,000 | - | -3,999,993 | 124,000,007 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,518 | |||||
2.4
持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 质押或司法冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 1 | 林艳和 | 境内自然人 | 21,550,000 | - | 21,550,000 | 17.38% | 21,550,000 | - | 质押或冻结 | 21,550,000 |
| 2 | 深圳市金沙江投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30,000,000 | -10,111,281 | 19,888,719 | 16.04% | - | 19,888,719 | 质押或冻结 | 19,888,719 |
| 3 | 李振生 | 境内自然人 | - | 10,111,281 | 10,111,281 | 8.15% | - | 10,111,281 | - | - |
| 4 | 谭想芳 | 境外自然人 | 6,500,000 | - | 6,500,000 | 5.24% | 4,875,000 | 1,625,000 | - | - |
| 5 | 云南生物谷药业股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 4,762,507 | - | 4,762,507 | 3.84% | - | 4,762,507 | - | - |
| 6 | 吴佑辉 | 境内自然人 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.61% | 2,000,000 | 质押 | 2,000,000 | ||
| 7 | 上海展瑞新富股权 | 其他 | 1,780,000 | - | 1,780,000 | 1.44% | - | 1,780,000 | - | - |
| 投资基金管理有限公司－展瑞新富金猴1号生物谷定增私募股权投资基金 | ||||||||||
| 8 | 朱立新 | 境内自然人 | - | 1,726,360 | 1,726,360 | 1.39% | - | 1,726,360 | - | - |
| 9 | 高念武 | 境内自然人 | 1,473,000 | - | 1,473,000 | 1.19% | 1,104,750 | 368,250 | - | - |
| 10 | 张志雄 | 境内自然人 | 1,472,711 | - | 1,472,711 | 1.19% | - | 1,472,711 | 质押 | 1,000,000 |
| 合计 | - | 69,538,218 | 1,726,360 | 71,264,578 | 57.47% | 27,529,750 | 43,734,828 | - | 44,438,719 | |
| 股东深圳市金沙江投资有限公司，林艳和：林艳和为深圳市金沙江投资有限公司的唯一股东、法定代表人； 股东林艳和，吴佑辉：吴佑辉为林艳和配偶之弟。 | ||||||||||
2.5
特别表决权股份
□适用 √不适用
2.6
控股股东、实际控制人情况
| （二）实际控制人情况 林艳和，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年2月出生，本科学历，医学专业。现任深圳市金沙江投资有限公司执行董事、稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司董事长、四川亚丁旅游投资股份有限公司董事长、弥勒龙康商贸有限公司董事、弥勒龙生经贸有限公司董事、稻城县日松贡布旅行社有限公司执行董事、四川和顺矿业有限公司执行董事、四川和远矿业有限公司执行董事、四川省彭州市隆兴矿业有限责任公司执行董事。曾于1988年7月至1990年8月任深圳市医药生产供应总公司职工；1990年8月至1994年1月任深圳市深化工贸总公司以及深圳市文兴工贸公司经理；1994年1月至1995年3月任深圳市凯丰工贸发展有限公司副总经理；1995年3月至2022年5月任深圳市金沙江投资有限公司董事长；2022年5月至今任深圳市金沙江投资有限公司执行董事；2007年至2012年11月任云南生物谷灯盏花药业有限公司董事长；2012年11月至2022年1月任云南生物谷药业股份有限公司董事长兼总经理；2022年1月至2022年7月任云南生物谷药业股份有限公司董事长；2022年7月至2022年10月任云南生物谷药业股份有限公司联席董事长；2022年10月，因个人原因辞去云南生物谷药业股份有限公司董事会董事、联席董事长、战略委员会委员职务。 实际控制人变更情况 上述两次司法拍卖后，公司控股股东由金沙江变更为上海新弘，因上海新弘的实际控制人为罗诚、林弘立、林弘远、王蕊，故公司实际控制人由林艳和变更为罗诚、林弘立、林弘远、王蕊。具体内容详见于公司2024年3月7日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2024-018）。 | ||||||||||||
| 林艳和 | ||||||||||||
| 持股比例100% | ||||||||||||
| 深圳市金沙江投资有限公司 | ||||||||||||
| 持股比例17.38% | ||||||||||||
| 持股比例16.04% | ||||||||||||
| 云南生物谷药业股份有限公司 | ||||||||||||
2.7
存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
2.8
存续至年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1 报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
3.2 其他事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | √是 □否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 |
| 是否存在年度报告披露后面临退市情况 | □是 √否 |
3.2.1. 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
单位：元
| 占用主体 | 是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 占用形式 | 性质 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 单日最高占用余额 |
| 深圳市金沙江投资有限公司 | 是 | 资金 | 其他 | 257,000,000.00 | - | - | 257,000,000.00 | 257,000,000.00 |
| 合计 | - | - | - | 257,000,000.00 | - | - | 257,000,000.00 | 257,000,000.00 |
资金占用分类汇总：
单位：元
| 项目汇总 | 余额 | 占上年年末归属于上市公司股东的净资产的比例% |
| 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额 | 257,000,000.00 | 25.40% |
占用原因、整改情况及对公司的影响：
| 金沙江占用资金数额较大，若不履行还款承诺将对公司的经营现金流、营业利润以及持续经营能力产生不利影响。截止2023年12月31日，公司已根据尚未归还资金占用余额累计计提坏账13,364万元。 |