公司代码：688270 公司简称：臻镭科技
浙江臻镭科技股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析：四、风险因素”部分内容。
四、 公司全体董事出席董事会会议。
五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人张兵、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人（会计主管人员）李娜声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
为了回报投资者，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.77元（含税）。截至2022年3月31日公司总股本109,210,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,251,170.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.60%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
公司2021年度利润分配方案已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过后实施。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十三、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 12
第四节 公司治理 ...... 48
第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 61
第六节 重要事项 ...... 66
第七节 股份变动及股东情况 ...... 81
第八节 优先股相关情况 ...... 87
第九节 公司债券相关情况 ...... 88
第十节 财务报告 ...... 88
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | |
| 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、母公司、股份公司、臻镭科技、臻镭科技公司 | 指 | 浙江臻镭科技股份有限公司 |
| 城芯科技、城芯公司 | 指 | 杭州城芯科技有限公司，发行人全资子公司 |
| 航芯源、航芯源公司 | 指 | 浙江航芯源集成电路科技有限公司，发行人全资子公司 |
| 集迈科、集迈科公司 | 指 | 浙江集迈科微电子有限公司 |
| 钰煌投资、钰煌投资公司 | 指 | 杭州钰煌投资管理有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 浙江臻镭科技股份有限公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2021年1-12月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 芯片、集成电路、IC | 指 | 集成电路是一种微型电子器件或部件，采用相应的工艺，将所需的晶体管、电阻、电容和电感等电子元器件按照要求连接起来，制作在同一晶圆衬底上，实现特定功能的电路。IC是集成电路（Integrated Circuit）的英文缩写，芯片是集成电路的俗称 |
| 晶圆厂 | 指 | 晶圆代工厂，指专门负责芯片制造的企业 |
| 晶圆 | 指 | 又称Wafer、圆片、晶片，用以制造集成电路的圆形硅或化合物晶体半导体材料 |
| 封测 | 指 | “封装、测试”的简称；“封装”指为芯片安装外壳，实现固定、密封、导热、屏蔽和保护芯片的作用；“测试”指检测封装后的芯片功能、性能指标是否满足要求 |
| 光罩 | 指 | 又称光掩模、掩模版（英文称为：Mask、Photomask或Reticle），是生产晶圆（晶片）的模具。光罩是根据芯片设计公司设计的集成电路版图来生产制作的，一套光罩按照芯片的复杂程度通常有几层到几十层，晶圆制造商根据制作完成的光罩进行晶圆生产 |
| 流片 | 指 | 为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的功能和性能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则需定位原因，并进行相应的优化设计——上述过程一般称之为工程试作流片。在工程试作流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片 |
| 列装 | 指 | 一种装备经设计定型后被列入军队的装备序列并批量装备 |
| 相控阵雷达 | 指 | 利用电子技术控制阵列天线各辐射单元的相位，使天线波束指向在空间快速变化的雷达。其特点是：目标容量大、数据率高，可同时监视和跟踪多目标；具有搜索识别、跟踪、制导等多种功能；对复杂目标环境的适应能力强，抗干扰性能好，可靠性高 |
| 数字相控阵 | 指 | 采用数字算法实现波束形成或同时多波束的相控阵系统 |
| 模拟芯片 | 指 | 一种处理连续性模拟信号的集成电路。狭义的模拟芯片，其内部电路完全由模拟电路的基本模块构成；广义的模拟芯片还包括数模混合信号芯片和射频前端芯片 |
| 数模混合芯片 | 指 | 一种结合模拟电路和数字电路功能的集成电路。其内部既能包含电压源、电流源、运算放大器、比较器等模拟电路基本模块，又能包含反相器、寄存器、触发器、微处理器、存储器等数字电路基本模块 |
| 微波 | 指 | 频率范围为300MHz~300GHz的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称，即波长在1毫米~1米之间的电磁波。根据频率由低到高依次包括：L波段（1~2GHz）、S波段（2~4GHz）、C波段（4~8GHz）、X波段（8~12GHz）、Ku波段（12~18GHz）、K波段（18~26.5GHz）、Ka波段（26.5~40GHz）、Q波段（30~50GHz）等 |
| 毫米波 | 指 | 微波中一类高频的电磁波，频率范围为30GHz~300GHz，波长在1毫米~10毫米之间 |
| 射频、RF | 指 | Radio Frequency，简称RF，一种高频交流变化的电磁波，频率范围在300kHz～300GHz之间 |
| 终端射频前端芯片 | 指 | 将无线电信号转换成一定的无线电信号波形，并通过天线谐振发送出去的电子元器件，具备处理高频连续小信号的功能，包括天线开关、低噪声放大器、功率放大器和滤波器等，主要用于手机和物联网等无线场景 |
| 射频收发芯片 | 指 | 位于射频前端芯片与基带芯片之间，具有频率变换、滤波、增益控制和采样等功能，实现数字信号和模拟信号的互相转换 |
| 终端射频开关、RF Switch | 指 | 构成终端射频前端的一种芯片，主要用于射频链路中不同方向（接收或发射）、不同频率的信道切换 |
| 终端低噪声放大器、LNA | 指 | Low-Noise Amplifier，简称LNA，构成终端射频前端的一种芯片，主要用于天线接收的信号放大，以便于后级的电子设备处理 |
| 终端射频功率放大器、PA | 指 | Power Amplifier，简称PA，构成终端射频前端的一种芯片，是各种无线发射机的重要组成部分，将调制振荡电路所产生的射频信号功率放大，以输出到天线上辐射出去 |
| 电源管理芯片 | 指 | 在电子设备系统中负责电能的变换、分配、检测及其它电能管理功能的芯片 |
| T/R组件、T/R射频微系统 | 指 | 一个无线收发系统连接中频处理单元与天线之间的部分，实现射频信号的发射、接收、放大、移相、衰减、滤波和信道切换等功能 |
| ADC/DAC | 指 | 模数转换器/数模转化器 |
| SDR | 指 | 软件定义无线电 |
| 射频微系统 | 指 | 在传统模组基础上，采用垂直互联、MEMS硅腔、TSV硅转接板、高精度MMIC微组装以及晶圆级键合等技术，将多功能异质芯片及无源器件进行一体化三维异构集成，形成多种高集成度、高可靠性的微系统产品 |
| 基带处理芯片 | 指 | 用来合成发射的基带信号或对接收到的信号进行解码的芯片 |
| 馈电网络 | 指 | 对相控阵天线中对各个天线单元进行馈电和馈相的网络 |
| 信号处理机 | 指 | 实现数据记录、信号调制解调、自动跟踪、目标识别等功能的电子设备 |
| 雷达 | 指 | 利用电磁波探测目标，并测定其距离、方位、速度的一种电子设备 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司基本情况
| 公司的中文名称 | 浙江臻镭科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 臻镭科技 |
| 公司的外文名称 | Great Microwave Technology Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | GREAT MICROWAVE |
| 公司的法定代表人 | 张兵 |
| 公司注册地址 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢502室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2017年3月1日注册地址由杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号1幢565室变更为杭州市西湖区西园三路3号5幢502室；2017年3月9日注册地址由杭州市西湖区西园三路3号5幢502室变更为杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢502室；2017年5月4日注册地址由杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢502室变更为浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢502室 |
| 公司办公地址 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号B幢6楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310030 |
| 公司网址 | http://www.greatmicrowave.com/ |
| 电子信箱 | ir@greatmicrowave.com |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李娜 | 孙飞飞 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号B幢6楼 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号B幢6楼 |
| 电话 | 0571-81023677 | 0571-81023677 |
| 传真 | 0571-81023675 | 0571-81023675 |
| 电子信箱 | ir@greatmicrowave.com | ir@greatmicrowave.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn） |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号B幢6楼公司证券部 |
四、公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 臻镭科技 | 688270 | 不适用 |
(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
五、其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦9层 | |
| 签字会计师姓名 | 王强、章静静 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 马峥、鞠宏程 | |
| 持续督导的期间 | 2022年1月27日-2025年12月31日 |
六、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 营业收入 | 190,580,502.14 | 152,124,067.16 | 25.28 | 55,449,854.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,844,243.08 | 76,935,982.81 | 28.48 | 4,185,334.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 90,368,423.91 | 72,959,167.93 | 23.86 | 4,005,714.91 |
| 润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,754,923.17 | 11,088,622.88 | -57.12 | -12,728,316.34 |
| 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2019年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 460,546,368.02 | 361,702,124.94 | 27.33 | 76,274,996.50 |
| 总资产 | 502,307,000.73 | 396,690,748.07 | 26.62 | 108,842,495.85 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.21 | 0.94 | 28.72 | / |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.21 | 0.94 | 28.72 | / |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 1.10 | 0.89 | 23.60 | / |
| 加权平均净资产收益率（%） | 24.04 | 38.16 | 减少14.12个百分点 | 5.81 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 21.98 | 36.19 | 减少14.21个百分点 | 5.56 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 21.26 | 19.92 | 增加1.34个百分点 | 41.9 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2021 年公司实现营业收入 190,580,502.14元，较上年同期增长 25.28%。报告期内公司营业收入主要来自于终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组和技术服务。2021年度公司不断开发新产品、开拓新客户，营业收入实现稳定增长。
2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为 98,844,243.08 元，较上年同期增长
28.48%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为90,368,423.91 元，较上年同期增长23.86%。主要系公司营业收入增长，积极开拓新客户，强化内部管理，盈利能力进一步增强所致。
2021年度，公司财务状况良好。截至2021年12月31日公司总资产502,307,000.73元，同比增长26.62%；归属于上市公司股东的净资产为460,546,368.02元，同比增长27.33%。
七、境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
八、2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 27,773,263.95 | 55,965,661.91 | 16,350,217.49 | 90,491,358.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,521,979.83 | 31,395,409.09 | 400,289.29 | 57,526,564.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,512,979.83 | 29,247,238.06 | -3,305,196.59 | 54,913,402.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,035,809.64 | 4,315,852.61 | -19,599,059.37 | 10,002,320.29 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适用） | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -8,350.05 | -2,758.15 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 | 7,425,720.53 | 3,390,291.51 | 590,081.89 |
| 的政府补助除外 | ||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 114,137.74 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,059,448.69 | 586,799.82 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,000.00 | -276.45 | -950 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -520,892.26 | |||
| 减：所得税影响额 | ||||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||||
| 合计 | 8,475,819.17 | 3,976,814.88 | 179,619.22 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十一、非企业会计准则业绩指标说明
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
半导体产业作为全球经济的重要组成部分，产业发展与全球经济状况密切相关。2021年，在经历了疫情反复、原材料供应不足等困难后，全球半导体市场仍继续保持增长的态势。根据中国半导体行业协会统计，2021年全年，中国集成电路产业继续平稳增长，集成电路设计业同比增长 19.6%，销售额达到4519亿元。
（一）报告期内主要经营情况
2021年度公司不断开发新产品、开拓新客户，营业收入实现稳定增长，2021 年公司实现营业收入 190,580,502.14元，较上年同期增长 25.28%。2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为 98,844,243.08 元，较上年同期增长 28.48%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为90,368,423.91 元，较上年同期增长23.86%。2021年度，公司财务状况良好。截至2021年12月31日公司总资产502,307,000.73元，同比增长26.62%；归属于上市公司股东的净资产为460,546,368.02元，同比增长27.33%。
（二）报告期内主要产品情况
1、研发情况
报告期内，公司立足多年技术沉淀，不断推进产品创新、丰富货架产品型号。
终端射频前端芯片业务线：新研了30款功率放大器产品，满足电台、自组网通信、北斗导航、测控通信、数据链等多种应用需求；新研了35款低噪声放大器产品，覆盖Sub-6GHz
频段，在电台、北斗导航、低轨卫星通信等领域有着广泛的应用；新研了4款射频开关产品，拥有SPDT/SP5T/SP6T/SP8T等多种切换模式，具备高耐受功率能力。射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片业务线：开展4款射频收发器及高速高精度ADC/DAC的研制工作，实现3款射频收发器及高速高精度ADC/DAC的定型量产，进一步巩固了在射频收发芯片器及高速高精度ADC/DAC领域的先发优势，持续推进了新产品定义与既有产品的性能提升。
电源管理芯片业务线：梳理确立了负载点电源芯片、低压差线性稳压器、T/R电源管理芯片、MOSFET驱动器、PWM控制器、固态电子开关、微模块电源、电机驱动、电池均衡器等产品线，公司新研了12款低压差线性稳压器，输入电压覆盖-20V~40V需求，满足航天器FPGA、微处理器、ASIC等负载点及ADC、DAC供电等多种应用需求。新研了20款T/R电源管理芯片，集成波控、调制、串并转换等功能于单颗芯片，满足GaAs/GaN/CMOS T/R射频通道漏极电源调制、栅极调节保护等应用需求。
微系统及模组业务线：确立产品的研发方向为TR组件及射频微系统。公司新研TR组件16款，主要应用于相控阵雷达、低轨互联网通信卫星星座、数据链及和宽带通信等领域；新研微系统5款，其中3款射频硅基微系统，2款中频硅基微系统，主要应用于数据链和雷达系统。
2、供应保障情况
公司在需求预测、库存管理和供应商管理三方面建立了动态协调机制，2021年虽然受到新冠病毒疫情的持续影响，但公司备货充足。
3、内部治理
公司建立了较为完善的公司内控制度和公司治理结构，报告期内持续完善公司治理机制，强化风险管理和内部控制，严格贯彻执行相关制度，切实保障公司和股东的合法权益，为企业持续健康发展提供坚实基础。
4、人才建设
公司拥有一支富有经验的研发队伍，其中核心技术人员拥有承担国家重大装备项目经验，研发团队能将公司储备技术有效转化成产品，实现可持续的经营发展，公司也给这些人才提供了优厚的待遇。未来公司将不断发掘更多优秀的人才，维持团队的健康稳定持续发展。
5、内部治理
公司建立了较为完善的公司内控制度和公司治理结构，报告期内持续完善公司治理机制，强化风险管理和内部控制，严格贯彻执行相关制度，切实保障公司和股东的合法权益，为企业持续健康发展提供坚实基础。
6、信息披露及防范内幕交易
公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，保持公司营运透明度。公司高度重视内幕交易防范，做好内幕信息知情人登记管理和防范内幕交易工作。对公司董事、监事、高级管理人员及相关员工定期作出禁止内幕交易的警示及教育，敦促董事、监事、高级管理人员及相关知情人员严格履行保密义务并严格遵守买卖股票规定。
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1. 主要业务情况
公司专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，并围绕相关产品提供技术服务。公司主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等，为客户提供从天线到信号处理之间的芯片及微系统产品和技术解决方案。公司产品及技术已广泛应用于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特种行业领域，并逐步拓展至移动通信系统、卫星互联网等民用领域。
2. 主要产品和服务情况
1）终端射频前端芯片
报告期内，公司立足多年技术沉淀，不断推进产品创新、丰富货架产品型号。公司新研了30款功率放大器产品，满足电台、自组网通信、北斗导航、测控通信、数据链等多种应用需求；新研了35款低噪声放大器产品，覆盖Sub-6GHz频段，在电台、北斗导航、低轨卫星通信等领域有着广泛的应用；新研了4款射频开关产品，拥有SPDT/SP5T/SP6T/SP8T等多种切换模式，具备高耐受功率能力；其中以GM1109、GM1110为代表的功率放大器，具有大带宽、高功率特性，产品性能比肩国际友商，在电台、自组网通信等领域得到广泛应用，以GMB2314为代表的低噪声放大器，集成bypass功能，在通信终端客户中广受好评。
2）射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片 报告期内，公司开展4款射频收发器及高速高精度ADC/DAC的研制工作，实现3款射频收发器及高速高精度ADC/DAC的定型量产，进一步巩固了在射频收发芯片器及高速高精度ADC/DAC领域的先发优势，持续推进了新产品定义与既有产品的性能提升。公司研发的四通道可同步ADC、四通道高线性DAC、低功耗时钟分发芯片配器实现量产，多项产品性能比肩国际友商，在国内终端通信、相控阵通信、相控阵雷达、声呐设备、数据链、一体化综合电子系统等领域中已得到广泛应用；另外围绕客户需求、市场与技术发展趋势，公司定义了宽带射频收发芯片器、多通道高速高精度ADC/DAC等升级型产品，在工作频段、带宽等性能指标上实现进一步提升，维持技术优势；并定义了多通道低功耗高精度ADC、窄带高线性收发芯片器等新型产品，其线性度、带内杂散、片上频综相噪等指标性能在窄带抗干扰通信领域具备竞争优势。
3）电源管理芯片 报告期内，公司电源管理芯片团队形成了负载点电源芯片、低压差线性稳压器、T/R电源管理芯片、MOSFET驱动器、PWM控制器、固态电子开关、微模块电源、电机驱动、电池均衡器等产品线。公司新研了12款低压差线性稳压器，输入电压覆盖-20V~40V需求，满足航天器FPGA、微处理器、ASIC等负载点及ADC、DAC、供电等多种应用需求。新研了20款T/R电源管理芯片，集成波控、调制、串并转换等功能于单颗芯片，满足GaAs/GaN/CMOS T/R射频通道漏极电源调制、
栅极调节保护等应用需求。其中以公司C41113RHT为代表的高可靠低压差线性稳压器，具备高达3A的输出电流能力，最小压差低至120mV，最小噪声低至20μVRMS，并满足宇航环境适应性要求，性能优于国内外同类产品，可实现原位替代；公司自主定义的以C49023RH为代表的T/R电源管理芯片，包含串并转换、负压变换、电源调制、栅极控制、栅极调节等功能，可同时给PA、LNA、DRV供电，在TR组件用户中深受好评。4）微系统及模组报告期内公司微系统及模组研发团队确立产品的研发方向为TR组件及射频微系统。公司新研TR组件16款，主要应用于相控阵雷达、低轨互联网通信卫星星座、数据链及和宽带通信等领域；新研微系统5款，其中3款射频硅基微系统，2款中频硅基微系统，主要应用于数据链和雷达系统。公司的微系统产品相较于传统产品，通过多层内嵌芯片的三维堆叠极大地提高了功能集成度、产品重量大幅缩减至传统TR组件的10%以内，并通过具有高一致性的半导体晶圆级量产加工使成本缩减至原先的30%，满足了新一代装备向小型化、高性能、低成本方向发展的需求。
(二) 主要经营模式
公司专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，并围绕相关产品提供技术服务。报告期内，公司产品主要应用于特种行业领域，需要经过严密的设计、验证等研发环节后，方可进入量产生产阶段。公司主要通过向供应商采购晶圆和封装加工服务来生产产品，同时采购封装材料对部分产品独立进行封装生产，产品交付前需完成相应的质量测试，最终以产品销售或技术服务的形式向客户进行销售。报告期内公司的经营模式未发生过重大变化。
1、研发模式
公司根据产品技术在行业内的发展趋势，以及下游客户的实际应用需求，开展新产品和新技术的研发工作。公司对集成电路芯片和微系统等产品完成新品设计、样品测试、小批量验证和修改验证后，开始向客户提供相关产品的量产销售，以及围绕相关产品的技术服务。
公司研发流程示意图
由于特种行业产品研制过程的复杂性、技术水平要求高、周期性长等特殊性，公司在产品研
制过程中，尚未完成公司内部定型时，会存在针对研制阶段的样品有需求的客户。针对部分新型号产品或新客户送样，公司与客户签订销售合同，将相关研发样品向客户销售。
此外，公司建立了明确的产品研发管理流程，具体包括研发立项、研发设计、样品验证等阶段。公司的产品研发工作由研发部来主导完成，同时生产部、质量部、采购部和市场部围绕产品研发任务提供支持服务，但不参与具体的产品开发工作。其中，研发部负责新产品和新技术的可行性论证，并主导芯片技术的开发工作；生产部和采购部根据研发部的要求负责执行生产任务和供应链的下单及沟通；质量部负责对半成品和产成品进行分批测试，以保证产品的质量和性能；市场部负责与客户的持续接洽，了解客户的产品需求，向研发部提供客户反馈。
（1）研发立项阶段
市场部通过与客户接洽，了解客户对产品的使用需求，研发部围绕技术难度、技术路径、市场需求等情况进行充分的论证，分析新产品开发的可行性，并形成新产品研发立项报告，提交项目评审会评审。新产品研发项目通过立项评审后即完成研发立项。
（2）研发设计阶段
新产品研发完成立项后，研发部根据新产品研发立项报告中规定的指标和要求开始进行产品设计，经过方案设计、电路设计、工艺设计、版图设计和仿真验证等环节论证后，再通过仿真设计、技术讨论、仿真测试等步骤初步确定技术方案，并由研发部组织召开技术评审会议。新产品研发项目通过技术评审会议后进行首件生产制造。
（3）样品验证阶段
新产品研发设计完成后，生产部将向供应商下达工程样品生产和组装的指令。产品验证阶段主要是对样品的功能、性能、稳定性等方面进行测试，以判断产品是否达到设计标准和预期要求，通过首次样品验证、小批量样品验证、修改样品验证等多重验证程序确保产品的可靠性和质量标准。同时，质量部门将对该产品进行基于不同应用场景下的功能、性能、可靠性和环境适应性进行测试验证。样品通过所有验证环节并经过评审后，方可进入量产阶段。
2、采购和生产模式
报告期内，公司通过向供应商采购原材料、封装加工、委外服务和仪器设备，用于产品的研发和生产。公司基于下游客户的订单需求开展生产，提前向合格供应商下单采购各类芯片的晶圆等原材料，同时采购芯片封装所需的原材料对部分终端射频前端芯片进行自主封装加工，并将其他芯片的晶圆委托外部封装厂商进行封装加工生产，公司对封装后的成品独立进行测试，确保产品的性能和质量可以符合下游客户的要求。公司设立了生产部和质量部专门负责管理并监督芯片的生产过程，以保证产品的交付质量和交付时间。
公司建立严格的采购制度和进料检验规范。申请人提交采购申请单，经部门负责人审批后递交到采购部，采购人员核对采购申请单的物料信息并制定采购方案，在合格供方名录中选择两家
以上供应商进行询价、比价、议价，选择合作对象后将所有信息汇总汇报并依采购核准权限核决，通过审批后执行采购任务。仓库依据采购订单收料并交由质量部按检验标准进行验收，通过验收后进行入库，由采购人员通知供应商开具发票，财务部收到发票后按合同约定的付款条件进行付款。
公司采购流程图
3、销售模式
公司作为特种行业领域领域核心芯片的供应商，下游客户主要为特种行业领域装备的制造商，公司采用直销模式向下游客户销售产品或提供技术服务。公司根据客户需求参与芯片和微系统的研制任务，产品通过客户应用验证后，公司开始量产芯片并销售给下游客户。下游客户采购公司芯片，并应用到各类装备中，最终销售给特种行业用户单位。
公司销售业务由市场部负责，形成了覆盖特种行业领域重点客户的销售体系。市场部主要负责市场调研、市场开拓、客户维护、商务谈判和项目管理。销售人员在获悉客户的需求后，将需求传递至研发负责人，双方团队共同针对项目的可行性、盈利性、交付周期、发展前景以及关键技术等因素进行初步探讨，并交由管理层（涉及市场、技术、财务）进行审批，形成明确产品配置报价和技术方案。公司与客户通过商务谈判和技术评审，达成合作意向后，与客户签订合同和技术协议，成立项目组。公司主要销售流程如下：
公司销售流程图
4、定价模式
公司作为特种行业领域核心芯片的供应商，下游客户主要为特种行业领域装备的制造商，其制造的相关装备装配了公司芯片或微系统并销售给特种行业用户单位。公司与装备制造商协商产品定价，无需参与特种行业用户单位的招投标流程或产品审价。在产品定价前，公司综合评估产品功能定位、技术工艺难度、市场竞争力等因素，在产品生产成本的基础上，附加一定的毛利率后，对产品进行初始定价。下游客户的采购主要以询价、竞争性谈判、接受委托、邀请招标等方式进行内部比选，公司参与客户的内部比选，并提供相关研制方案及报价。客户基于核心器件的自主可控需求，综合产品性能指标、制造工艺技术难度、产品交付货期、产品供应稳定性等因素，
选择符合要求的合格供应商，双方进行协商定价并签订合同，最终确定产品价格。
公司与客户的产品定价体系较为稳定，通常可以维持3年以上，合同价格即为最终产品价格，双方一般不再进行价格调整。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）行业发展阶段
公司主要产品为终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等，属于集成电路设计行业。
根据海关总署统计，集成电路是我国第一大进口品类，2020年全年进口集成电路5,450.00亿个，同比增长22.94%，总金额24,207.30亿人民币，同比上涨14.75%，约占我国进口总额的18%。现阶段中国集成电路的进口量和进口占比仍然较大，集成电路国产替代空间亦较大，高端集成电路产品不能自给已经成为影响产业转型升级乃至国家安全的潜在风险，集成电路发展自主可控的意愿及需求极为迫切。为此，国家进一步加强了对集成电路产业的重视程度，制定了多项引导政策及目标规划，大力支持集成电路核心关键技术研发与产业化，力争提升集成电路国产化水平。2014年国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》明确规划出我国集成电路行业未来发展的蓝图，到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%；到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。从中长期来看，在国家大力发展战略性新兴产业以及产业鼓励扶持政策不断完善的带动下，中国集成电路产业还将保持持续、快速增长的势头。除了行业规模显著增长外，集成电路行业的产业结构也不断优化，附加值较高的设计环节销售额占集成电路行业总销售额比例稳步提高，从2010年的25.28%，上升到2020年的42.70%，已成为集成电路产业链中比重最大的环节。
（2）所处行业的基本特点
1）国产替代需求迫切
随着国际贸易摩擦的持续升温，高性能、高可靠射频模拟芯片已逐步成为贸易摩擦的重点领域。我国大多数射频模拟芯片极其依赖进口，尤其在高性能数模混合芯片领域，其自给率非常低。这对国内许多系统厂商形成了巨大的断供风险，并威胁到了国内整体行业的健康发展。因此，国内市场对国产芯片的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，并积极扶持国内射频模拟芯片企业。
2)人才培养时间长
射频模拟芯片及微系统的设计，需要额外考虑噪声、匹配、干扰等诸多因素，要求工程师既要熟悉集成电路设计和晶圆制造的工艺流程，又要熟悉大部分元器件的电特性和物理特性，再加上射频模拟芯片的辅助设计工具少、测试周期长，使得设计师往往需要拥有丰富的设计经验才能设计出高性能的产品，因此，培养一名优秀的射频模拟芯片工程师往往需要5-10年甚至更长的时间。
3）技术与可靠性要求高且产品附加值高随着科学技术的进步与现代装备要求的不断提高，特种行业领域射频模拟芯片不仅要满足各类特种行业领域场景的多功能和高性能需求，还需要具备承受极端恶劣环境的高可靠性，保证芯片在高温、低温、真空、辐照、干扰等环境下依旧保持正常使用。特种行业产品设计对成本的敏感度相对较低，更多的聚焦于产品部分技术指标的高性能和实际应用中的高可靠性。
因此，特种行业领域射频芯片在芯片设计、制造工艺、可靠性测试等环节的技术难度均有所增加，在前期需要更多的研发投入，相关行业也有着较高的供应商准入门槛。与此相对的，在产品研发完成后，由于产品的稀缺性，使得产品的附加值往往会远高于民用产品。
4）客户关系稳定
公司主营业务涉及国家众多型号装备，因其特殊的应用场景及较高的准入认证门槛及多样的技术指标要求，使得大部分功能组件、子/分系统级产品配套关系较为固定，一旦产品定型，便不会轻易更换供应商。另一方面，公司已凭借优异的产品性能成为部分特种行业领域项目中的独家或核心供应商，部分产品国内其他厂商尚无同类性能产品，具备不可替代性。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，并围绕相关产品提供技术服务，通过多年来持续的资源投入和技术攻关，公司已推出终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等系列产品，并建立起科研生产、人才培养以及供应链等完整的体系，实现了高端集成电路芯片和微系统的工程化、产业化，形成了公司核心技术自主可控、业务可持续发展的能力。公司已成为国内特种行业领域通信、雷达领域中射频芯片和电源管理芯片的核心供应商之一。
公司是国内少数能够在特种行业领域提供终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务的企业之一，在国产装备跨越式发展中起到重要作用，公司研制的射频芯片和电源管理芯片产品技术性能达到国际先进水平。
公司先后参与多家国防科工集团下属企业及科研院所的产品型号开发工作，相关产品已广泛应用在多个国家重大装备型号中，公司研制的终端射频前端芯片已应用于综合终端、北斗导航终端和新一代电台；射频收发芯片已应用于高速跳频数据链和数字相控阵雷达；电源管理芯片已应用于低轨通信卫星区域防护、预警、空间目标监测雷达；微系统及模组应用于通信卫星和机载载荷。
公司产品作为国家重大装备中的核心芯片，具有较高的技术门槛，已在国内形成较强的先发优势。预计未来一定期间内，公司通过持续的研发投入和新产品开发，仍将在相关领域内保持有利地位。
公司专注于集成电路芯片和微系统的开发，相关产品作为特种行业领域装备的核心器件，报告期内主要应用于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特种行业领域。随着特种行
业领域装备升级和信息化建设，公司下游应用领域的需求将持续增长，并带动公司产品的市场空间不断扩大。
然而，由于特种行业领域的保密性要求，市场上尚无对特种行业领域芯片市场规模或市场占有率的公开统计数据。基于此，公司将通过各类产品在实际特种行业领域项目中的供应商地位来反映公司的市场地位，具体情况如下：
| 产品类别 | 实际应用项目中所占份额的说明 |
| 终端射频前端芯片 | 报告期内，公司销售的终端射频前端芯片主要应用于某无线通信终端项目，系该项目射频前端芯片的独家供应商 |
| 射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC | 报告期内，公司销售的射频收发芯片主要应用于某无线通信终端项目，系该项目射频收发芯片的独家供应商； 报告期内，公司销售的中等采样率高速高精度ADC/DAC主要应用于1MHz~6GHz频段的特种行业领域无线通信终端等领域，系该等领域的核心供应商； 报告期内，公司销售的高等采样率高速高精度ADC/DAC主要应用于数字相控阵雷达通信系统、5G基站等领域的国产化替代需求，性能指标与国外先进产品相当，国内其他厂商尚无同类性能产品 |
| 电源管理芯片 | 报告期内，公司销售的电源管理芯片包括负载点电源芯片和固态电子开关芯片，主要应用于宇航及特种行业领域电子系统供配电领域，系该等领域内的主要供应商 |
| 微系统及模组 | 报告期内，公司销售的微系统及模组为定制化产品，销售金额和数量相对有限，暂未在实际应用项目中形成显著的份额 |
报告期内，公司在特种行业领域市场份额未发生重大变化，积极拓展民用领域如卫星互联网等的市场份额。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）5G等通信技术发展对集成电路芯片的高集成度等性能指标提出更高要求
当前5G通信已全面开启商用，5G通信技术对特种行业领域无线通信体制快速演进也产生了深远影响。无论是作为基础建设的5G基站，还是作为用户设备的智能终端，所使用的芯片都向着高集成度、高性能方向发展，传统4G的集成电路芯片无法满足5G苛刻要求，不可避免的需要对其集成电路芯片进行升级。作为通信领域的核心芯片，射频芯片和电源管理芯片的发展正处于增量阶段，市场需求还将持续增长。
（2）进口替代推动国内集成电路芯片供给侧繁荣
高性能射频芯片和电源管理芯片是特种行业领域终端和系统的核心组成，对于维护我国的国家安全、实现科技创新战略具有重要的现实意义。我国目前的高端芯片主要依赖进口，产业整体的自给率很低，拥有巨大的国产市场替代空间。近年来我国增加了对集成电路产业的政策和资金扶持，这为国内厂商迎来了更好的研发环境和进口替代机会。随着本土集成电路芯片企业的崛起，有望开启进口替代浪潮。
（3）民用集成电路技术助力国防科工信息化建设
我国特种行业领域高性能射频芯片的市场化程度具备提高的空间。特种行业电子产品，尤其是应用于现代化装备平台上的核心电子组件和小型系统级产品，一般为定制化产品，客户需求明确且高度集中。近年来我国电子信息技术已获得长足发展，具备了为特种行业信息化建设服务的条件。在整个集成电路市场上，我国民用市场占比远远高于特种行业领域市场。随着民用集成电路的技术实力持续增强，一些民营企业已经有条件、有实力支援特种行业信息化建设，未来将更多参与到特种行业元器件和模块的研发和生产过程中，为国防科工集团和下属单位进行配套生产。
(四) 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司是国内少数能够在特种行业领域提供终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务的企业之一，在国产装备跨越式发展中起到重要作用，公司研制的集成电路芯片产品技术性能达到国内一流、国际先进水平。
公司产品作为国家重大装备中的核心芯片，具有较高的技术门槛，已在国内形成较强的先发优势。预计未来一定期间内，公司通过持续的研发投入和新产品开发，仍将在相关领域内保持有利的市场地位。
一、核心技术情况
报告期内公司掌握的主要核心技术如下：
| 序号 | 主要应用产品 | 核心技术 名称 | 技术来源 | 主要应用和贡献 | 核心技术说明 |
| 1 | 终端射频前端芯片 | 基于低通滤波器结构有耗式匹配电路技术 | 自主研发 | 宽带高效率功放芯片设计 | 为了解决宽带匹配问题，研究出一个具有广泛适用性的分析及计算理论，基于低通滤波结构的宽带有耗匹配结构，其核心思想在于将输入寄生电容作为低通滤波器的到地并联电容构成一低通滤波器。根据输入有效电容值构造二阶低通滤波器，在不加外输入匹配时，直接匹配到系统阻抗，具有明显的带宽和集成度优势 |
| 2 | 带阈值跟踪和温度补偿功能的有源偏置电路技术 | 自主研发 | 提升功放、低噪放温度稳定性和线性度 | 改进镜像电流源的偏置电路，增加反馈回路，补偿电压源的波动。利用片上电阻的温度变化特性，根据环境温度变化进行阈值电压补偿，使放大器输出稳定在一定范围，保证放大器的稳定工作，具有明显的宽温优势 | |
| 3 | 功放堆叠技术 | 自主研发 | 宽带高功率功放芯片设计 | 针对单管胞击穿电压低、输出寄生电容大的缺点，进行管胞堆叠设计，提升器件的工作电压和输出功率，并减小寄生电容，达到宽带匹配的效果。 |
| 序号 | 主要应用产品 | 核心技术 名称 | 技术来源 | 主要应用和贡献 | 核心技术说明 |
| 4 | 开关耐受功率提升技术 | 自主研发 | 高耐受功率开关芯片设计 | 结合开关器件模型，优化前馈电容容值，对栅漏电压、栅源电压进行合理分配，研制高耐受功率射频开关器件 | |
| 5 | 射频收发芯片 | 宽窄带信号兼容大动态范围接收通道设计技术 | 自主研发 | 提升芯片射频、模拟通道的动态范围 | 宽带多模应用存在小信号大干扰的应用场景，要求接收机具备大动态范围。根据系统需求选择合适的接收机体系架构，同时在可实现高比特模数转换器精度的前提下，进一步比较和选择接收通道的低噪放、混频器、滤波器等模拟单元不同模型架构的增益、噪声系数、线性度，并进行系统仿真选择相关参数经过折中设计后得到的最优值，具有明显的高动态指标优势 |
| 6 | 低杂散低噪声发射通道设计技术 | 自主研发 | 满足发射通道输出信号对带外的杂波和镜频提供尽可能高的抑制的要求 | 在选择合适的发射机架构满足多种模式宽频需要基础上，优化发射通道各模块的电路设计及校正算法，使发射通道同时满足输出信号带外的频谱干净度要求，并对带外的杂波和镜频提供尽可能高的抑制，具有明显的杂波与噪声抑制指标优势 | |
| 7 | 多芯片同步设计技术 | 自主研发 | 芯片具备多片同步功能 | 相控阵系统的多通道需要具备统一的相位特性来进行波束合成，往往采用馈线系统实现，在频率较高时实现难度大、功耗高，该技术设计了片上可同步的本振及时钟电路，降低了相控阵系统中馈线系统的实现难度以及功耗，具有多通道组阵同步优势 | |
| 8 | 电源管理芯片 | 耐辐射微型磁隔离固体电子开关设计技术 | 自主研发 | 满足不同客户对磁隔离固体电子开关微型化、耐辐射需求 | 耐辐射磁隔离固体电子开关是航天能源供配电系统的核心器件，传统的磁隔离固体电子开关采用磁性线圈和分立器件进行搭建，不仅体积大且保护监测功能简单。公司拥有高压大电流耐辐射微型化磁隔离固体电子开关设计能力，成功量产了耐辐射微型磁隔离固体电子开关芯片，将磁隔离线圈和保护监测功能在芯片内集成，最终实现超小体积全功能保护的耐辐射磁隔离固体电子开关，该技术方案较国内外相关磁隔离固体电子开关芯片具有明显的耐辐射和集成度优势 |
| 9 | 耐辐射T/R组件电源管理芯片设计技术 | 自主研发 | 满足客户对耐辐射T/R组件电源管理芯片小型 | 传统T/R组件中存在大量非微波芯片，如波控、电源调制、功率管、负压保护、栅压调节等一系列芯片，占用了T/R组件大量的体积、功耗，公司拥有耐辐射T/R电源管理系统工艺融合设计能力，成功量产了全功能耐辐射T/R组 |
| 序号 | 主要应用产品 | 核心技术 名称 | 技术来源 | 主要应用和贡献 | 核心技术说明 |
| 化、芯片化需求 | 件电源管理芯片，将所有非射频功能芯片整合至单芯片中，并可IP化嵌入至微波单片中，最终实现T/R组件小型化、芯片化，该技术方案较国内外相关T/R电源管理芯片具有明显耐辐射和集成度优势 | ||||
| 10 | 高可靠/耐辐射、高功率密度微电源模块设计技术 | 自主研发 | 满足客户对电源超小体积超高功率密度的需求 | 传统开关电源电路需要控制器、功率管、电感、变压器、电容和外部配置等大量电路，占用电路板面积且需要用户自行配置调试。公司拥有高密度多通道电源微系统设计能力，将外围磁性器件进行微模块内集成，已研制出多款高功率密度、高可靠或耐辐射的微电源模块，可将多路开关电源集成到微小型封装内，实现超小体积超高功率密度应用，该方案较国内外相关高功率密度微电源模块具有一定集成度优势和明显高可靠或者耐辐射优势 | |
| 11 | T/R射频微系统及模组 | 三维异构微系统无源结构与多物理场综合设计技术 | 自主研发 | 满足客户对T/R射频微系统小型化、轻量化、高密度集成的需求 | 通过对三维异构集成相控阵T/R微系统进行详细的电、热设计，实现典型无源结构的高精度模型提取，建立可支持用户仿真的PDK模型库，利用多物理场仿真软件分析射频功放芯片在三维集成结构中的散热过程，评估立体散热设计的散热效果，以及电磁-热-力多物理场联合作用下，热应力形变等多物理场问题对TR微系统产生的电性能和可靠性方面的影响，具有高精度和快速设计收敛优势 |
| 12 | 多通道T/R射频微系统数字、模拟、射频隔离度优化设计技术 | 自主研发 | 满足客户对T/R射频微系统多通道集成、高隔离度的需求 | 相较于传统的多通道T/R组件，多通道T/R射频微系统将电源管理芯片、数字控制芯片和射频芯片采用三维堆叠的形式集成在很小的硅基板上，其集成度特别高，各种信号之间的串扰问题将变得不容忽视。因此在多通道T/R射频微系统的设计过程中，必须对通道间的隔离特性进行研究，了解信号干扰的机理，建立量化的通道隔离模型，采用多种手段优化通道间的隔离，具有高隔离、抗干扰指标优势 |
公司掌握的上述核心技术先进性的具体表征情况如下：
| 序号 | 核心技术名称 | 先进性具体表征 |
| 1 | 基于低通滤波器结构有耗式匹配电路技术 | 该项技术能够实现功放超宽带匹配，在全频带内实现小于1dB的增益平坦度，而且采用有耗结构增加电路稳定性，大幅减少外围匹配电路设计复杂度 |
| 序号 | 核心技术名称 | 先进性具体表征 |
| 2 | 带阈值跟踪和温度补偿功能的有源偏置电路技术 | 该项技术针对低噪放项目进行详细的分析建模，在理论和数值分析上获取低噪放产品设计的关键数值，快速获取电路的各项初始参数，减少设计迭代时间，工作温度可扩展至-55℃~125℃，具有宽温工作优势 |
| 3 | 功放堆叠技术 | 管胞堆叠技术可有效提升器件的工作电压，进而提高器件的输出功率，并减小输出寄生电容，满足高压高功率宽带器件应用需求 |
| 4 | 开关耐受功率提升技术 | 基于电压悬浮结构，结合开关器件模型参数，对前馈电容进行优化设计，有效缩短设计周期，提升不同工作电压下射频开关的耐受功率能力 |
| 5 | 宽窄带信号兼容大动态范围接收通道设计技术 | 终端类设备需支持多种模式，中频带宽变化很大，该技术的优势在于使得射频收发芯片支持20kHz~60MHz的中频信号收发，且在各个增益下具备低噪底、高线性特征，在各个带宽下具备较大的直流抑制、镜频抑制性能等，动态范围大于60dB，覆盖绝大多数通信雷达系统要求 |
| 6 | 低相噪快速跳频宽温频率综合器设计技术 | 频率综合器是射频收发器的核心模块，公司通过多年的技术积累，自主研发的频率综合器同时具备低相噪、宽温、快速跳频特征，可满足宽带高信噪比通信、窄带抗干扰通信等应用需求，全温相噪低于-100dBc/Hz@100kHz |
| 7 | 多芯片同步设计技术 | 相控阵系统往往需要提供同步的高频馈线网络实现多通道的相位一致性，该技术使得相控阵仅需提供低频的同步信号即可实现多通道、多芯片间小数频综相位同步，降低了相控阵系统中同步网络的实现难度以及功耗，多通道相位同步一致性优于3°，具有多通道组阵同步优势 |
| 8 | 耐辐射微型磁隔离固体电子开关设计技术 | 单颗芯片集成片上磁隔离器件，具备完整的单边供电、隔离能量传递、隔离数传、隔离驱动、短路保护、反时限过流保护、过温保护和状态隔离指示等功能，在大幅减小磁隔离固体电子开关产品体积的同时还具备丰富的保护功能和耐辐射适应性，体积较传统方案缩小50%以上 |
| 9 | 耐辐射T/R组件电源管理芯片设计技术 | 单颗芯片集成脉冲调制、栅压调节、串并转换、负压驱动、负压保护等所有非微波芯片组所需的功能，并研制T/R组件专用数字控制与保护联动机制和快速收发切换电源脉冲调制技术，具备在统一工艺条件下的单芯片集成和耐辐射工作优势，体积较传统方案缩小50%以上 |
| 10 | 高功率密度微电源模块设计技术 | 单颗电源微模块内集成开关电源控制器、功率开关管、电感、去耦电容、环路调节阻容等开关电源核心元器件与外围电路，并研制可将磁性器件集成在微模块内或芯片片内的超高密度集成技术，实现单一封装或芯片内完整的开关电源变换功能，具备高能量密度多通道电源微系统的小型化高可靠工作优势 |
| 11 | 三维异构微系统无源结构与多物理场综合设计技术 | 通过对三维异构集成相控阵T/R微系统进行详细的电、热设计，实现典型无源结构的高精度模型提取，建立可支持用户仿真的PDK模型库，大大缩短了产品的开发的时间，提高了产品一致性。利用多物理场仿真软件分析射频功放芯片在三维集成结构中的散热过程，评估立体散热设计的散热效果，以及电磁-热-力多物理场联合作用下，热应力形变等多物理场问题对TR微系统产生的电性能和可靠性方面的影响，产品的散热性能成倍增加 |
| 12 | 多通道T/R射频微系统数字、模拟、射 | 多通道T/R射频微系统将电源管理芯片、数字控制芯片和射频芯片采用三维堆叠的形式集成在很小的硅基板上，通过建立量化的通道隔离模型和隔离度优化设计技术。多通道T/R射频微系统的设计过 |
| 序号 | 核心技术名称 | 先进性具体表征 |
| 频隔离度优化设计技术 | 程中，各种信号之间无串扰，隔离度增加20dB以上，可满足绝大多数通信雷达系统使用要求 |
国家科学技术奖项获奖情况
□适用 √不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
□适用 √不适用
2. 报告期内获得的研发成果
截至2021年12月31日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的专利33项，其中境内授权专利32项，境外授权专利1项，其中发明专利32项，实用新型专利1项，该等专利不存在质押、司法查封等权利受限制的情形。报告期内获得的知识产权列表
| 本年新增 | 累计数量 | |||
| 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） | |
| 发明专利 | 1 | 6 | 28 | 32 |
| 实用新型专利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 外观设计专利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 软件著作权 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 其他 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 合计 | 1 | 6 | 63 | 67 |
3. 研发投入情况表
单位：元
| 本年度 | 上年度 | 变化幅度（%） | |
| 费用化研发投入 | 40,510,766.64 | 30,303,336.86 | 33.68 |
| 资本化研发投入 | 0 | 0 | 不适用 |
| 研发投入合计 | 40,510,766.64 | 30,303,336.86 | 33.68 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 21.26 | 19.92 | 增加1.34个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 | 0 | 不适用 |
研发投入总额较上年发生重大变化的原因
√适用 □不适用
报告期内，公司研发投入比上年度增长了33.68%，主要系报告期内公司持续加大研发投入。研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用
4. 在研项目情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
| 1 | 宇航高可靠精密电源系统套片研究 | 1,099.87 | 1,099.87 | 设计阶段 | 针对宇航电源系统高可靠性、高冗余、全功能监测保护特性，实现开关电源控制、线性电源点负载、隔离高压驱动、专用控制保护等系列套片，可接入一次母线进行高压隔离开关变换，并具有二次高精度稳压、开关保护、高速驱动控制等功能，可重构形成多型多参数电源变换系统 | 国内领先 | 空间电源变换与控制保护系统 |
| 2 | 宽带高线性射频收发芯片研究 | 975.22 | 2,090.02 | 验证阶段 | 针对智能终端、5G通信等领域结合新工艺和新架构，实现宽带射频前端芯片的高线性和高效率指标 | 国际先进 | 智能终端、5G通信和基站 |
| 3 | 多路射频直采收发芯片及同步收发系统研究 | 787.01 | 787.01 | 验证阶段 | 实现具备同步能力的8收8发宽带直采收发芯片，并基于所研芯片实现多通道同步收发板卡，具有宽带、大动态、高集成度等特征 | 国内领先 | 数字相控阵、宽带中频收发系统 |
| 4 | 宽带高线性高效率射频前端芯片研究 | 262.22 | 262.22 | 设计阶段 | 实现基带芯片与射频收发芯片的一体化三维集成，显著降低互连损耗，显著减少对外引脚数量和空间占用 | 国内领先 | 数据链终端 |
| 5 | 综合相控阵微系统研究 | 632.98 | 925.80 | 验证阶段 | 实现超宽频带多功能相控阵的可重构功能切换和高密度三维集成 | 国内领先 | 综合相控阵雷达 |
| 6 | 基带射频一体化SDR微系统研究 | 292.84 | 500.72 | 验证阶段 | 针对宽带通信、基站等领域实现ADRV9002射频收发芯片功能替代，具备两收两发、一观测通道，片上实现处理器、数字预失真功能，最大带宽达75MHz，镜频抑制、杂散抑制等指标优于70dB | 国际先进 | 5G宽带通信、宽带相控阵雷达、数据链等 |
| 7 | 卫星配电用宇航固态电子开关研究 | 0.94 | 548.86 | 验证阶段 | 可直接接入100V母线，实现功率电源和用电负载之间的功率接通和切断，可实时 | 国内领先 | 空间智能配电领域 |
| 监测配电线路中的电流变化，具有过流保护功能和短路保护恢复功能，额定电流可配置 | |||||||
| 合计 | / | 4,051.08 | 6,214.50 | / | / | / | / |
情况说明无
5. 研发人员情况
单位:万元 币种:人民币
| 基本情况 | ||
| 本期数 | 上期数 | |
| 公司研发人员的数量（人） | 81 | 57 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 50.63 | 48.72 |
| 研发人员薪酬合计 | 2,749.51 | 1,653.8 |
| 研发人员平均薪酬 | 39.85 | 33.41 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 6 |
| 硕士研究生 | 35 |
| 本科 | 36 |
| 专科 | 4 |
| 高中及以下 | 0 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 46 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 32 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 3 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 0 |
| 60岁及以上 | 0 |
研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
6. 其他说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
(一) 核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等，各类主要产品与同行业可比公司对标产品的性能指标对比情况如下：
（1）终端射频前端芯片
公司终端射频前端芯片中代表产品为终端射频功率放大器和终端低噪声放大器。1）终端射频功率放大器
| 公司 | 臻镭科技 | 亚德诺（ADI） | 马科姆（Macom） | 科沃 （Qorvo） | 公司产品比较说明 |
| 型号 | CM1104 | HMC1099 | NPA1006 | QPD1000 | - |
| 工作 频率(MHz) | 30~1000 | 10~1100 | 20~1100 | 30~1215 | 工作频率范围与对标产品相当 |
| 饱和输出 功率(dBm) | 40 | 40 | 41 | 42 | 饱和输出功率与对标产品相当 |
| 线性 效率 | 35%@35dBm | 35%@35dBm | 30%@35dBm | 未公开 | 线性效率与对标产品相当 |
| 增益 (dB) | 31 | 14 | 13 | 16 | 增益优于对标产品，射频信号放大性能更好 |
| 三阶交调 IMD3(dBc) | -36@35dBm | -35@35dBm | -32@35dBm | -32@35dBm | 三阶交调优于对标产品，非线性交调失真更小，线性度更好 |
| 尺寸(mm) | 6.0×9.0 | 5.0×5.0 | 6.0×5.0 | 6.0×5.0 |
尺寸大于对标产品，主要原因系公司产品针对国防应用的高可靠性和抗恶劣环境进行设计，增加了冗余空间
2）终端低噪声放大器
| 公司 | 臻镭科技 | 万通（Wantcom） | 马科姆（Macom） | 卓胜微 | 公司产品比较说明 |
| 型号 | CM2104 | WHM0003BE | MAAL-010570 | MXDLN02C | - |
| 工作频率 (MHz) | 200~1000 | 10~1000 | 100~1000 | 50~150 | 工作频率范围与对标产品相当 |
| 增益(dB) | 20±1.0 | 21±1.0 | 20±2.0 | 22.5±1.0 | 增益与对标产品相当 |
| 噪声系数 (dB) | 0.60~0.70 | 0.70~0.85 | 0.70~0.80 | 1.25~1.65 | 噪声系数优于对标产品，噪声性能更好 |
| 功耗 | 40mA@3.3V | 40mA@3.3V | 60mA@3.0V | 10mA@2.8V | 功耗与对标产品相当 |
| 输出三阶交调点OIP3(dBm) | 30 | 30 | 33 | 未公开 | 输出三阶交调点与对标产品相当 |
| 尺寸(mm) | 3.0×3.0 | 6.35×6.35 | 2.1×2.0 | 2.1×2.3 | 尺寸小于Wantcom对标产品，大于Macom、卓胜微对标产品 |
（2）射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC
公司射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC中代表产品为射频收发芯片和高速高精度ADC/DAC。
1）射频收发芯片
| 公司 | 臻镭科技 | 亚德诺（ADI） | 公司产品比较说明 |
| 型号 | CX9261A | AD9361 | - |
| 通道数 | 3收2发 （各通道本振独立，支持三模并发） | 2收2发 （收、发共用本振，仅支持单模） | 集成度优于对标产品 |
| 射频频段 (MHz) | 70~6000 | 70~6000 | 射频频段范围与对标产品一致 |
| 中频带宽 (kHz) | 20~60000 | 200~56000 | 中频带宽优于对标产品，应用范围更广 |
| 接收噪 声系数 | ≤3.6dB @40dB 增益 | ≤3.8dB @最大RX增益 | 接收噪声系数与对标产品相当 |
| 接收输入三阶交调截点 | -5dBm @55dB 增益 | -17dBm @最大模拟增益 | 接收输入三阶交调截点与对标产品相当 |
| 发射输出三阶交调截点 | 20dBm@2.5GHz | 19dBm@2.4GHz | 发射输出三阶交调截点与对标产品相当 |
| 通道间隔离度 （dB） | 70 | 55 | 通道间隔离度优于对标产品，产品多通道并发工作时相互干扰相对更小 |
| 频综积分 相噪 | 0.29°@2.4GHz | 0.37°@2.4GHz | 频综积分相噪优于对标产品，支持更高阶的调制及更优抗干扰能力 |
| 频率切换时间 | ≤1?s | 未公开 | - |
| 片上处理器 | 有 | 无 | 通过集成处理器可配置度优于对标产品 |
| 数字预失真（DPD）功能 | 有 | 无 | 通过集成DPD功能，相比对标产品可支持更高线性的波形输出 |
| 工作温度 （℃） | -55~125 | -40~85 | 工作温度优于对标产品，应用范围相对更广 |
2）高速高精度ADC/DAC
| 公司 | 臻镭科技 | 亚德诺（ADI） | 同行业公司A | 公司产品比较说明 | ||
| 型号 | CX8142 | AD9694 | AD9152 | 型号A | 型号B | - |
| 通道数 | 2T2R | 4R | 2T | 2R | 4T | 单颗芯片兼具ADC和DAC功能，集成度优于对标产品 |
| ADC位数/采样频率 （bit/MSPS） | 14/750 | 14/500 | 无 | 14/1000 | 无 | ADC位数/采样频率与对标产品相当 |
| 输入频率范围 （MHz） | 1~1500 | 最大为1400 | 无 | 最大为1400 | 无 | 输入频率范围与对标产品相当 |
| ADC 无杂散动态范围（SFDR） | 83dBFS@240MHz （1.8Vpp、-1dBFS） | 82dBFS @305MHz | 无 | 80.5dBFS@253MHz | 无 | ADC 无杂散动态范围优于对标产品，线性性能更好 |
| 公司 | 臻镭科技 | 亚德诺（ADI） | 同行业公司A | 公司产品比较说明 | ||
| （1.8Vpp、-1dBFS） | （1.7Vpp、-1dBFS） | |||||
| ADC 信号噪声失真比 （SNDR或SINAD） | 68.8dBFS @240MHz （1.8Vpp、-1dBFS） | 66.6dBFS@305MHz （1.8Vpp、-1dBFS） | 无 | 65.1dBFS @253MHz （1.7Vpp、-1dBFS） | 无 | ADC信号噪声失真比优于对标产品，接收信噪比性能更好 |
| ADC噪底 （NSD） | -156.2dBFS/Hz (750MSPS,1.8Vpp) | -151.5dBFS/Hz(500MSPS,1.8Vpp) | 无 | -150dBFS/Hz(1GSPS,1.7Vpp) | 无 | ADC噪底与对标产品相当 |
| 接收功耗 （接口+数字+ADC） | 1W （2通道） | 1.66W （4通道） | 无 | 3.6W（2通道） | 无 | 接收功耗与对标产品相当 |
| DAC位数/ 采样频率 （bit/GSPS） | 14/3 | 无 | 16/2.25 | 无 | 16/2.5 | DAC位数/采样频率与对标产品相当 |
| 输出频率范围（MHz） | 1~1500 | 无 | 最大为1125 | 无 | 最大为1250 | 输出频率范围与对标产品相当 |
| DAC 无杂散动态范围（SFDR） | 89.1dBc @3GSPS (325MHz) | 无 | 78dBc @1.966GSPS （180MHz） | 无 | 72dBc | DAC 无杂散动态范围优于标产品，线性性能更好 |
| DAC噪底 （NSD） | -161dBm/Hz @750MHz | 无 | -163dBm/Hz @180MHz | 无 | -150dBm/Hz | DAC噪底与对标产品相当 |
| 发射功耗 （接口+数字+DAC） | 1W （2通道） | 无 | 1.4W （2通道） | 无 | 2.6W （4通道） | 发射功耗优于对标产品 |
| 最高接口 速率 （Gbps） | 15 | 15 | 12.38 | 10 | 6.25 | 最高接口速率优于对标产品，与基带或处理器的数据传输速率更快 |
| 片上采样时钟 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 片上采样时钟与对标产品一致 |
| 时钟相噪 @500MHz （3GSPS，250MHz Ref.） | -121dBc @100kHz -132dBc @600kHz -139dBc @1.2MHz | 无 | 未公开 | 无 | 未公开 | - |
（3）电源管理芯片
公司电源管理芯片中代表产品为负载点电源芯片、线性稳压器芯片和固态电子开关芯片。1）负载点电源芯片
| 公司 | 臻镭科技 | 德州仪器（TI） | 芯朋微 | 公司产品比较说明 |
| 型号 | C42111RHT | TPS50601 | APS2415 | - |
| 输入电压 （V） | 3-7 | 3-6.3 | 2.5-6.5 | 输入电压与输出电压优于对标产品，应用范围更广 |
| 输出电压 （V） | 0.8-6.5 | 未公开 | 0.6-5 | |
| 最大输出电流 （A） | 8 | 8 | 1.5 | 最大输出电流与TI对标产品一致，优于芯朋微对标产品 |
| 峰值效率 | 96% | 95% | 96% | 峰值效率与对标产品相当 |
| 抗辐射指标 | 抗电离总剂量能力： ≥100krad（Si）； 单粒子阈值： ≥75MeV?cm2/mg | 抗电离总剂量能力： ≥100krad（Si）； 单粒子阈值： ≥75MeV?cm2/mg | 无 | 抗辐射能力与TI对标产品一致，优于芯朋微对标产品 |
2）线性稳压器芯片
| 公司 | 臻镭科技 | 意法半导体（ST） | 芯朋微 | 公司产品比较说明 |
| 型号 | C41113RHT | RHFL4913 | AP1312 | - |
| 负载调整率（%） | ±0.3 | ±0.3 | ±1.5 | 负载调整率与ST对标产品一致，优于芯朋微对标产品 |
| 线性调整率（%） | ±0.2 | ±0.2 | 未公开 | 线性调整率与ST对标产品一致 |
| 最大输出电流（A） | 3 | 3 | 2 | 最大输出电流与ST对标产品一致，优于芯朋微对标产品 |
| 关机电流 (mA) | 0.2 | 40 | 0.3 | 关机电流优于对标产品，静态损耗更低 |
| 最小压差 （mV） | 100 | 未公开 | 160 | 最小电压差优于对标产品，性能更优 |
| 抗辐射指标 | 抗电离总剂量能力：≥100krad（Si）； 单粒子阈值： ≥75MeV?cm2/mg | 抗电离总剂量能力：≥100krad（Si）； 单粒子阈值： ≥75MeV?cm2/mg | 无 | 抗辐射能力与ST对标产品一致，优于芯朋微对标产品 |
3）固态电子开关芯片
| 公司 | 臻镭科技 | Sensitron Semiconductor | 尊瑞 | 公司产品比较说明 |
| 型号 | M49307RH | SPDP0528-1 | ZDSPC28M-5 | - |
| 额定工作电压 （V） | ≤100 | ≤40 | ≤40 | 额定工作电压优于对标产品，可适应更大范围电压 |
| 额定工作电流 （A） | 1~5 | 1~5 | 1.5~5 | 额定工作电流与对标产品相当 |
| 开通延时时间 （ms） | ≤0.3 | ≤0.35 | 2~5 | 开通延时时间优于对标产品，反应更迅速 |
| 关断延时时间 （ms） | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.5~2 | 关断延时时间优于对标产品，反应更迅速 |
| 短路保护时间 （μs） | ≤50 | 未公开 | ≤100 | 短路保护时间优于对标产品，保护效果更好 |
| 抗辐照能力 | 抗电离总剂量能力：≥100krad（Si）； 单粒子阈值： ≥75MeV?cm2/mg | 无 | 无 | 抗辐射能力优于对标产品 |
（4）微系统及模组
公司设计的微系统产品采用三维异构硅转接板垂直堆叠技术，研制了一系列定制化微系统及模组产品。由于同行业产品研制处于起步阶段，国内外可比公司和研究机构如美国Intel、AMD、Xilinx、Northrop Grumman、法国Leti、德国Fraunhofer、比利时IMEC、雷电微力、中电科集团下属研究所等单位所研制微系统产品的型号信息及其指标参数均未公开披露，故仅对本公司产品技术指标进行阐述。公司开发的微系统产品频段覆盖L、S、X、Ku、Ka等主要频段，基于多层硅转接板垂直堆叠架构实现微系统三维异构集成，支持芯片-芯片、晶圆-晶圆等多种硅转接板垂直堆叠键合方式，公司微系统技术指标和设计灵活度在同行业具有较强的竞争力。公司开发的Ka频段典型相控阵T/R微系统产品的单射频通道体积小于（5×5×1.6）mm
，单射频通道重量小于0.06g，微系统体积、重量较传统T/R组件下降1~2个数量级。
(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
□适用 √不适用
四、风险因素
(一) 尚未盈利的风险
□适用 √不适用
(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险
□适用 √不适用
(三) 核心竞争力风险
√适用 □不适用
（一）研发人员流失或不足的风险
集成电路设计属于技术密集型行业，行业壁垒较高。公司在经营过程中聚焦于产品的研发设计环节，依靠经验丰富的研发团队对新产品和新技术进行持续的迭代演进。在未来经营发展的过程中，若公司核心技术人员大量流失，且公司未能物色到合适的替代者，将导致公司的人才队伍建设落后于业务发展的要求，削弱公司的竞争力，并对公司生产经营造成不利影响。
公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作将依赖专业的人才团队和核心技术人员。随着公司经营规模的快速成长，产品持续向着更多品种和更高性能的方向发展，公司对高端技术人才的需求还在不断增加。如果公司不能组建起与业务快速发展相匹配的专业研发团队，将对公司产品技术的持续创新造成一定的不利影响。
（二）技术持续创新能力不足的风险
随着集成电路芯片和微系统行业技术的持续突破，以及客户对产品的个性化需求不断增多，公司需要对新技术和新产品持续开展研发创新，从而保持技术的先进性和产品的竞争力。如果公司不能准确把握市场发展趋势或不能保持持续的创新能力，导致公司无法提供适应市场需求的产品，将直接影响公司的市场地位和竞争力，并对公司未来业务拓展和经营业绩造成不利影响。
（三）公司研发工作未达预期的风险
为了适应不断变化的市场需求，芯片设计公司需要围绕产品技术升级、应用领域开拓、产品系列开发投入大量资金和技术人员。公司对技术成果的产业化和市场化进程具有不确定性，如果在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临前期的研发投入无法收回且难以实现预计效益的风险，并将对公司业绩产生不利影响。
（四）核心技术泄露风险
作为高新技术企业，核心技术优势以及持续的研发能力是公司主要的核心竞争力，也是公司保持技术领先和市场竞争优势的关键因素。公司拥有多项核心技术，为保护核心技术，公司通过与核心技术人员签订相关协议、规范化研发过程管理、申请专利、集成电路布图设计等保护措施防止核心技术泄露，但上述措施并不能完全保证核心技术不会泄露。若公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等原因导致核心技术泄露，将对公司业务发展和研发进程造成不利影响。
(四) 经营风险
√适用 □不适用
（一）公司经营规模仍相对偏小的风险
2021年度公司营业收入为190,580,502.14元，净利润为98,844,243.08元，与同行业可比公司相比，公司的经营规模相对较小，抵御经营风险的能力相对偏弱。公司当前业务经营能力仍相对有限，面对日益增长的客户需求，可能无法承接所有客户的订单需求，因而错失部分业务机会，导致公司营业收入的增速存在放缓的可能。
（二）客户集中度较高的风险
由于公司下游客户主要以国防科工集团的下属单位为主，使得公司以同一集团合并口径的客户集中度相对较高，公司2021年度前五大合并客户收入占比为62.93%。如果未来公司下游军工领域客户对终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等产品的需求发生变化，且无法及时拓展新的客户或业务，将会对公司经营业绩的增长产生不利影响。
（三）订单取得不连续导致业绩波动的风险
公司产品主要应用于特种行业领域，客户对芯片需求具有多品种、小批量的特点，客户订单存在一定的随机性。公司客户的订单在一定程度上会受到年度国防预算和终端需求下达时间等因素的影响，可能存在突发订单增加或延迟的情况。客户订单的波动将导致公司交付产品或服务的时间具有不确定性，从而影响公司的经营业绩。
(五) 财务风险
√适用 □不适用
（一）毛利率波动风险
2021年公司综合毛利率为88.46%，始终保持较高水平。若未来市场竞争加剧、国家政策调整或者公司产品结构发生变化，产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司毛利率存在下降的风险。
（二）业绩的季节性风险
公司客户主要为国防科工集团的下属单位，通常于下半年第四季度集中开展产品和服务的验收工作，因此公司第四季度确认的营业收入较多。同时，公司的员工工资、固定资产折旧等各项费用在相应年度内相对均匀发生。因此，公司业绩的季节性波动可能会导致其上半年度盈利水平较低，甚至出现季节性亏损的情形，使公司经营状态处于不利地位。
（三）应收账款余额增加导致的坏账风险
随着公司经营规模扩大，公司应收账款规模不断增加。报告期期末，公司应收账款净额为11,985.37万元，占总资产的比例为23.86%。公司下游客户主要为科工集团下属企业及科研院所，信用状况良好。公司已根据企业会计准则的规定对应收账款计提了充分的坏账准备，但公司应收
账款规模随营业收入增长而增加，如果宏观经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临应收账款回收困难的风险。
（四）税收政策和政府补助变化的风险
企业所得税方面，公司已取得高新技术企业证书，目前公司适用15%的企业所得税率。按相关规定，高新技术企业资质需每三年复审一次。若未来公司不能满足持续享受高新技术企业15%所得税税收优惠的条件，将面临所得税费用上升、净利润下降的风险。
根据财政部、税务总局公告2019年第68号《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》，公司为符合条件的集成电路设计企业，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的规定，公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免缴增值税。根据财税〔2014〕XX号和科工财审〔2014〕XXXX号，公司从事军品的研发和生产取得的收入免缴增值税。
报告期内，公司获得的政府补助为742.57万元，占同期公司利润总额的7.51%。
上述税收优惠政策和政府补助对公司的发展、经营业绩起到促进作用。国家一直重视集成电路企业的政策支持，公司享受的各项税收政策优惠有望保持延续和稳定，但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化或者发行人税收优惠资格不被核准，将会对本公司经营业绩带来不利影响。
(六) 行业风险
√适用 □不适用
集成电路行业经历了几十年的发展，已形成了专业化的分工生产模式，主要包括芯片设计、晶圆制造、封装加工、芯片测试等研发生产环节。公司主要从事芯片设计和芯片测试环节的工作，并自行完成部分终端射频前端芯片的封装加工。对于晶圆制造和封装加工环节，公司还需向供应商采购晶圆和封装加工服务。
2020年初以来，全球范围内发生了新型冠状病毒疫情。报告期内，疫情爆发对半导体行业上下游的影响仍在持续。考虑到公司主要原材料和零部件通过外购或外协方式取得，如果疫情长期持续或继续恶化，未来公司主要供应商的供应能力可能受到影响，公司可能需要寻找替代的供应商，成本可能会提高，也可能无法找到替代来源，亦可能影响原材料和零部件的物流运输，可能会导致供应商向公司发货时发生延迟，进而导致公司向客户发货时发生延迟，都可能会影响公司的经营成果。
(七) 宏观环境风险
√适用 □不适用
近年来随着国际贸易摩擦的持续升温，集成电路行业已逐步成为贸易摩擦的重点领域。公司从事集成电路芯片和微系统的开发，产品以内销为主，虽未直接受到贸易摩擦的影响，但若公司部分上游供应商受贸易摩擦、应用领域受限等因素影响，无法继续向公司提供晶圆或封装加工服务的，将对公司的经营生产造成不利影响。
(八) 存托凭证相关风险
□适用 √不适用
(九) 其他重大风险
□适用 √不适用
五、报告期内主要经营情况
2021 年公司实现营业收入 190,580,502.14元，较上年同期增长 25.28%。归属于上市公司股东的净利润为 98,844,243.08 元，较上年同期增长 28.48%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 190,580,502.14 | 152,124,067.16 | 25.28 |
| 营业成本 | 21,985,817.38 | 18,013,549.25 | 22.05 |
| 销售费用 | 6,184,743.34 | 5,254,550.16 | 17.70 |
| 管理费用 | 18,424,014.33 | 12,305,922.73 | 49.72 |
| 财务费用 | -395,898.11 | -261,919.09 | 51.15 |
| 研发费用 | 40,510,766.64 | 30,303,336.86 | 33.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,754,923.17 | 11,088,622.88 | -57.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,162,170.82 | -13,187,830.18 | 38.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,050,128.13 | 170,000,000.00 | -101.79 |
营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 25.28%，主要系公司不断开发新产品、开拓新客户，销售规模增加，营业收入实现稳定增长。营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长22.05%，主要系销售规模增加，营业成本相应增加。销售费用变动原因说明：销售规模扩大，市场部人员增加，导致销售人员的薪酬及其他各类销售费用相应增加。管理费用变动原因说明：随着公司营收规模的增加，管理人员职工薪酬及中介服务费增加所致。财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：研发投入较去年同期增加33.68%，主要系为提升市场竞争力，公司持续加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量减少主要系公司增加了部分原辅料的备货，导致经营净现金流向同比减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品金额大于上期购买金额所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到投资款导致筹资活动现金流入增加，本年无此事项。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2021年公司营业收入为190,580,502.14元，较上年同期增长25.28%，主要系公司不断开发新产品、开拓新客户，销售规模增加，营业收入实现稳定增长；2021年营业成本为21,985,817.38元，较上年同期增长22.05%，主要系销售规模增加，营业成本相应增加。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 集成电路行业 | 190,580,502.14 | 21,985,817.38 | 88.46 | 25.28 | 22.05 | 增加0.31个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 终端射频前端芯片 | 17,725,132.54 | 2,411,541.40 | 86.39 | 17.30 | 6.18 | 增加1.43个百分点 |
| 射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片 | 63,088,672.58 | 3,215,040.81 | 94.90 | 2.14 | 35.85 | 减少1.26个百分点 |
| 电源管理芯片 | 66,196,113.42 | 7,273,980.61 | 89.01 | 122.98 | 63.87 | 增加3.96个百分点 |
| 微系统及模组 | 8,372,093.00 | 3,589,967.61 | 57.12 | 3,841.86 | 9,412.24 | 减少25.11个百分点 |
| 技术服务 | 35,198,490.60 | 5,495,286.95 | 84.39 | -22.38 | -38.25 | 增加4.01个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境内 | 190,580,502.14 | 21,985,817.38 | 88.46 | 25.28 | 22.05 | 增加0.31个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 直销 | 190,580,502.14 | 21,985,817.38 | 88.46 | 25.28 | 22.05 | 增加0.31个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 终端射频前端芯片 | 颗 | 48,256 | 35,973 | 14,238 | 114.39 | 37.78 | 256.40 |
| 射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片 | 颗 | 31,452 | 19,336 | 18,049 | 35.75 | -15.97 | 147.96 |
| 电源管理芯片 | 颗 | 352,081 | 311,298 | 68,120 | 34.73 | 39.03 | 112.49 |
| 微系统及模组 | 颗 | 177 | 158 | 4 | 145.83 | 7,800 | 100 |
产品销量说明：
1、报告期内，公司主要产品终端射频前端芯片产量48,256颗，产销率74.55%，销售量比上年增长37.78%；射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片产量31,452颗，产销率61.48%，销售量比上年减少15.97%；电源管理芯片产量352,081颗，产销率88.42%，销售量比上年增长
39.03%；微系统及模组产量177颗，产销率89.27%。
2、公司当期产品库存，除用于销售外，另有部分用于研发领用等，故存在一定的库存差异。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 集成电路 | 材料成本 | 17,269,873.84 | 78.55 | 10,957,189.34 | 61 | 57.61 | / |
| 集成电路 | 人工成本 | 3,572,469.31 | 16.25 | 4,756,876.55 | 26 | -24.90 | / |
| 集成电路 | 制造费用 | 1,143,474.23 | 5.20 | 2,299,483.36 | 13 | -50.27 | / |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 终端射频前端芯片 | 材料成本 | 1,953,350.69 | 81.00 | 1,912,191.89 | 84.19 | 2.15 | 主要由销量增长导致 |
| 终端射频前端芯片 | 人工成本 | 214,485.13 | 8.89 | 190,445.35 | 8.39 | 12.62 | 主要由销量增长导致 |
| 终端射频前端芯片 | 制造费用 | 243,705.58 | 10.11 | 168,511.75 | 7.42 | 44.62 | 主要由销量增长导致 |
| 射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片 | 材料成本 | 3,095,904.79 | 96.29 | 2,129,119.43 | 89.97 | 45.41 | 本年产品较上年种类增加,产品结构变化所致 |
| 射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片 | 人工成本 | 68,593.64 | 2.13 | 71,864.89 | 3.04 | -4.55 | 本年产品较上年种类增加,产品结构变化所致 |
| 射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片 | 制造费用 | 50,542.38 | 1.57 | 165,552.56 | 6.99 | -69.47 | 本年产品较上年种类增加,产品结构变化所致 |
| 电源管理芯片 | 材料成本 | 6,866,969.51 | 94.40 | 4,118,376.04 | 92.78 | 66.74 | 主要由销量增长导致 |
| 电源管理芯片 | 人工成本 | 257,129.82 | 3.53 | 193,697.12 | 4.36 | 32.75 | 主要由销量增长导致 |
| 电源管理芯片 | 制造费用 | 149,881.28 | 2.06 | 126,692.51 | 2.85 | 18.30 | 主要由销量增长导致 |
| 微系统及模组 | 材料成本 | 3,402,010.52 | 94.76 | 34,701.72 | 91.95 | 9,703.58 | 主要由销量增长导致 |
| 微系统及模组 | 人工成本 | 120,918.61 | 3.37 | 2,694.13 | 7.14 | 4,388.22 | 主要由销量增长导致 |
| 微系统及模组 | 制造费用 | 67,038.48 | 1.87 | 344.67 | 0.91 | 19,350.28 | 主要由销量增长导致 |
| 技术服务 | 材料成本 | 1,951,638.33 | 35.51 | 2,762,800.26 | 31.04 | -29.36 | 主要由销量减 |
| 少导致 | |||||||
| 技术服务 | 人工成本 | 2,911,342.11 | 52.98 | 4,298,175.06 | 48.30 | -32.27 | 主要由销量减少导致 |
| 技术服务 | 制造费用 | 632,306.51 | 11.51 | 1,838,381.87 | 20.66 | -65.61 | 本年技术服务对应的外协服务情况减少所致 |
成本分析其他情况说明公司主营业务成本以直接材料、直接人工、制造费用成本构成，随着公司销售收入的扩大，主营业务成本也相应增长。
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额11,993.50万元，占年度销售总额62.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。公司前五名客户
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例（%） | 是否与上市公司存在关联关系 |
| 1 | 集团A | 5,229.56 | 27.44 | 否 |
| 2 | 集团C | 1,992.72 | 10.46 | 否 |
| 3 | 集团E | 1,707.39 | 8.96 | 否 |
| 4 | 集团B | 1,576.12 | 8.27 | 否 |
| 5 | 集团H | 1,487.71 | 7.81 | 否 |
| 合计 | / | 11,993.50 | 62.93 | / |
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额1,855.99万元，占年度采购总额35.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
公司前五名供应商
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例（%） | 是否与上市公司存在关联关系 |
| 1 | 供应商N | 845.80 | 16.28 | 否 |
| 2 | 供应商B | 317.66 | 6.11 | 否 |
| 3 | 苏州锐杰微科技集团有限公司 | 242.99 | 4.68 | 否 |
| 4 | 苏州中科仪电子科技有限公司 | 238.21 | 4.59 | 否 |
| 5 | 康布电子科技（上海）有限公司 | 211.33 | 4.07 | 否 |
| 合计 | / | 1,855.99 | 35.73 | / |
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期金额 | 上年同期额 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 销售费用 | 6,184,743.34 | 5,254,550.16 | 17.70 | 销售规模扩大，市场部人员增加，导致销售人员的薪酬及其他各类销售费用相应增加 |
| 管理费用 | 18,424,014.33 | 12,305,922.73 | 49.72 | 随着公司营收规模的增加，管理人员职工薪酬及中介服务费增加所致 |
| 财务费用 | -395,898.11 | -261,919.09 | 51.15 | 主要系存款产生的利息收入增加所致 |
| 研发费用 | 40,510,766.64 | 30,303,336.86 | 33.68 | 主要系为提升市场竞争力，公司持续加大研发投入所致 |
4. 现金流
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期金额 | 上年同期额 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,754,923.17 | 11,088,622.88 | -57.12 | 经营活动产生的现金流量减少主要系公司增加了部分原辅料的备货，导致经营净现金流向同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,162,170.82 | -13,187,830.18 | -38.11 | 主要系本期购买理财产品金额大于上期购买金额所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,050,128.13 | 170,000,000.00 | -101.79 | 主要系上期收到投资款导致筹资活动现金流入增加，本年无此事项 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 55,292,557.59 | 11.01 | 16,789,880.38 | 4.23 | 229.32 | （1） |
| 应收账款 | 119,853,745.00 | 23.86 | 86,837,456.55 | 21.89 | 38.02 | （2） |
| 预付款项 | 38,275,211.58 | 7.62 | 8,917,585.58 | 2.25 | 329.21 | （3） |
| 其他应收款 | 36,480.00 | 0.01 | 872,999.16 | 0.22 | -95.82 | （4） |
| 存货 | 29,804,409.21 | 5.93 | 12,995,956.65 | 3.28 | 129.34 | （5） |
| 长期股权投资 | 37,262,771.33 | 7.42 | 45,886,272.45 | 11.57 | -18.79 | （6） |
| 固定资产 | 27,454,136.41 | 5.47 | 23,562,877.00 | 5.94 | 16.51 | （7） |
| 使用权资产 | 682,890.83 | 0.14 | - | - | 不适用 | （8） |
| 无形资产 | 600,088.45 | 0.12 | 757,256.65 | 0.19 | -20.75 | （9） |
| 其他非流动资产 | 69,205.60 | 0.01 | 28,021.68 | 0.01 | 146.97 | （10） |
| 合同负债 | 13,892,172.56 | 2.77 | 20,450,038.74 | 5.16 | -32.07 | （11） |
| 应付职工薪酬 | 9,913,371.78 | 1.97 | 6,173,958.28 | 1.56 | 60.57 | （12） |
| 应交税费 | 14,443,874.75 | 2.88 | 4,194,308.70 | 1.06 | 244.37 | （13） |
其他说明
（1）应收票据本期期末金额较上期期末增加，主要系本年公司整体销售规模的进一步增长，因此应收票据也相应增长所致；
（2）应收账款本期期末金额较上期期末增加，主要系本年公司整体销售规模的进一步增长，因此应收账款也相应增长所致；
（3）预付款项本期期末金额较上期期末增加，主要系期末原材料采购支付的预付款增加所致；
（4）其他应收款本期期末金额较上期期末减少，主要系收回项目代收代付款项所致；
（5）存货本期期末金额较上期期末增加，主要系报告期销量增长，为应对未来市场需求加大备货所致；
（6）长期股权投资本期期末金额较上期期末减少，主要系对联营企业投资所致；
（7）固定资产本期期末金额较上期期末增加，主要系办公及研发生产设备投入增加所致；
（8）使用权资产本期期末金额较上期期末增加，主要系本年开始适用新租赁准则所致；
（9）无形资产本期期末金额较上期期末减少，主要系累计摊销增加所致；
（10）其他非流动资产本期期末金额较上期期末增加，主要系预付工程设备款增加所致；
（11）合同负债本期期末金额较上期期末减少，主要系预收货款本期确认收入转出所致；
（12）应付职工薪酬本期期末金额较上期期末增加，主要系员工人数增加所致；
（13）应交税费期末金额较上期期末增加，主要系本年销售规模增长，应交增值税增加所致。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
本报告期末，公司长期股权投资账面余额为3,726.28万元，系公司对联营企业投资余额。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 总资产（万元） | 净资产 （万元） | 营业收入（万元） | 净利润 （万元） |
| 航芯源 | 电源管理芯片的研发、生产和销售 | 3,157.89 | 100.00 | 11,257.88 | 7,792.10 | 6,906.90 | 4,206.38 |
| 城芯科技 | 射频收发芯片、高速高精度ADC/DAC芯片的研发和销售 | 4,000.00 | 100.00 | 12,731.99 | 11,256.04 | 7,213.67 | 3,965.74 |
| 集迈科 | 高可靠性射频微系统（含微波组件）和氮化镓器件等产品的工艺开发、流片代工以及特种封装业务等 | 6,857.14 | 13.13 | 36,931.41 | 26,586.49 | 262.69 | -6,561.21 |
| 钰煌投资 | 以投资镓谷科技为目的投资公司，无主营业务 | 1,000.00 | 16.67 | 10,793.51 | -6.69 | 0 | -7.14 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1.射频模拟芯片享受增量快速迭代、存量国产替代双重红利
模拟集成电路芯片发展历经半个世纪，国内模拟集成电路企业由于起步较晚、资金实力不足等因素，在技术和生产规模上与世界领先企业存在着较大的差距。目前，全球模拟芯片市场以德州仪器、亚德诺为代表的国际大厂占据主要份额。此等国际龙头模拟芯片企业经历几十年的发展形成了大而全的产品形态，且不间断的企业并购使得大企业的规模不断扩大，一定程度上形成了强者恒强的局面。国内的模拟芯片企业相较国际龙头企业普遍存在企业规模小、研发能力弱、产品种类单一等问题，鲜有企业能为客户提供从天线到信号处理之间的芯片的全套技术解决方案。另一方面，随着新产业和应用（如5G通信和卫星互联网等）的不断出现，与传统产业（无线通信终端、通信雷达系统、电子供配电系统等）迭代升级需求的日益增强，给国内模拟芯片市场带来了新的增长动力。根据WSTS统计，2021年全球模拟芯片的市场规模达728亿美元，相比于2020年的556.6亿美元强势增长30.8%，且其预计2022年模拟芯片的市场销售继续增长8.8%至
792.5亿美元。IC insights则预测，全球模拟产品市场2021至2026年的年复核增长率预计在
7.4%。
此外，近年来随着国际贸易摩擦的持续升温，模拟集成电路行业已逐步成为贸易摩擦的重点领域。我国大多数模拟芯片极其依赖进口，尤其在高端模拟芯片领域，其自给率非常低，这对国内许多系统厂商形成了巨大的断供风险。因此，国内市场对国产芯片的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，并积极扶持国内模拟芯片企业，为模拟集成电路行业实现国产替代提供了难得的机会。
2.射频微系统产业逐渐成熟，即将进入快速发展阶段
在后摩尔定律的时代背景下，芯片晶体管的尺寸已进入10nm以下，达到了物理范围的极限，很难再缩小，未来多功能综合电子系统的核心技术是集成，正在由平面集成向系统级三维集成快速发展。由此，三维异构微系统集成技术便成为了当今最炙手可热的半导体技术之一，但现阶段国际主流的三维异构微系统制造厂商或研究所如美国Intel、AMD、Xilinx、Northrop Grumman、法国Leti、德国Fraunhofer、比利时IMEC等均分布在欧美发达国家，并已经形成相对成熟的体系；国内三维异构微系统集成技术研究相对滞后，主要集中于各大国有电子集团下属研究所中，产业化仍处于技术积累状态。 “十四五”期间，射频微系统产业迎来了新的机遇，随着现代装备要求的不断提高，对未来特种装备提出了小型化、轻量化、多功能化的需求，这使得未来智能化装备将更加依赖于高集成度的电子信息系统。射频微系统可使系统集成体积、重量、功耗等显著减小，带宽、速度显著提高，系统功能由单一功能向多功能、可重构、自适应、自主化等智能化发展，新一代雷达、通信、电子系统等前沿装备的研制对射频微系统提出了迫切而又巨大的需求。这些新需求的出现极大地推动了微系统的发展进程，使得射频微系统产业进入了快速发展阶段。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司紧跟集成电路芯片和微系统行业的技术发展趋势，了解客户对芯片产品的功能和性能等需求，以此持续开发围绕射频芯片、电源管理芯片及微系统为主的全系列芯片和微系统产品，打造国防科工领域具有竞争力的集成电路设计公司。公司坚持技术创新，凭借着深厚的集成电路技术储备和成熟的行业应用解决方案，将立足于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特种行业领域的集成电路芯片产品，并逐步拓展至移动通信系统、卫星互联网等民用领域。具体发展战略如下：
1. 坚持技术引领方向，持续攻关迭代升级已有产品系列，通过提升性能、扩展功能，保持代表产品在行业内的技术领先优势，实现为客户高性能设备升级赋能。
2. 从单点突破向多点开花稳步发拓展，依托已有产品积累的技术经验，逐渐丰富各具特色的产品线，以针对更广泛应用场景提供更优、更完整的解决方案。
3. 采取多种措施来应对供应商产能紧缺带来的风险与挑战，通过往年销售数据以及主要客户的销售计划提早布局排产，增加备货库存，并不断提高管理效率，完善供应链管理流程。
4. 加速布局射频微系统产业，依托公司已掌握的三维异构微系统无源结构与多物理场综合设计技术、多通道T/R射频微系统隔离度优化设计技术，结合公司各类射频前端、ADC、DAC、电源管理芯片等多种芯片技术，将射频微系统的集成度和性价比带到一个全新的高度。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1.开拓终端射频前端芯片新兴市场
在终端射频前端芯片领域，公司将紧紧围绕市场新兴需求，不断完善终端射频前端芯片产品型谱，着力研发超高线性低噪放产品、旁路低噪放产品、北斗终端大功率产品、测控终端大功率产品，以及基于GaN工艺，重点研发面向下一代电台、手持台等各种应用场景的高压宽带产品。
2.巩固数模混合芯片市场地位
公司将围绕射频收发器及高速高精度ADC/DAC领域的技术引领路线，立足于通信终端、基站、相控阵雷达、相控阵通信、数据链和一体化综合电子系统的迫切需求，持续迭代开发高性能射频收发器、高速高精度ADC/DAC、时钟分配器和高性能频综产品，并以此为基础结合客户需求，拓展出各种型谱化的产品，持续为客户解决难点、痛点。同时，公司将根据已有的产品的技术特点，推进客户先进的整体技术解决方案，确保客户在战略性、引领性项目上取得绝对的技术优势，为公司未来的产品拓展奠定基础。
3.丰富电源管理芯片产品线
在电源管理芯片领域，公司将不断完善已有的负载点电源芯片、LDO稳压器、PWM控制器、固体继电器、TR电源管理芯片、MOSFET驱动器、微模块电源、功率器件、充电芯片九大产品线，并逐步加大对新产品、新技术、新工艺例如抗辐照的高压隔离控制器、隔离电源、抗辐照星载GaN驱动器等国内稀缺产品的开发探索及投入。
4.挖掘射频微系统市场需求，引领产业发展
在射频微系统及模组领域，公司将持续根据重点客户需求，为客户提供定制化的T/R射频微系统及模组解决方案，与此同时围绕市场对于T/R组件小型化、轻量化、低成本的迫切需求继续开展型谱化微系统及模组的开发，在现有中高频段多通道微系统及模组的基础上增加不同功率量级产品供用户选择，完成高频段多通道微系统及模组型谱化产品定型。
5.持续加强人才梯队建设
公司将根据实际情况和未来发展规划，继续拓展人才获取渠道，引进各方面人才尤其是全球高端人才。进一步完善职级体系和评价体系，加强员工和干部的培养，建立完善的人才发展体系，提升员工的专业技能、整体素质、领导力，鼓励员工个性化、差异化发展，不断发掘更多优秀人才，促进团队健康稳定的发展，支撑公司的可持续发展。
6.丰富供应链体系，保障供应链安全
在半导体供应链各个环节持续紧张的现状下，公司将继续加强供应链上下游协同合作，积极关注上下游市场行情，丰富公司供应商资源池，与核心供应商建立战略合作伙伴关系，提高供应链风险管控能力，创建更有弹性的供应链体系以应对当下复杂的供应链环境，使供应链安全得以保障。
(四) 其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，不断完善公司治理结构，实现规范运作，切实维护公司及全体股东利益。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021第一次临时股东大会 | 2021年3月20日 | —— | —— | 1.《关于浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》；2.《关于浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金项目及其可行性的议案》；3.《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案》；4.《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；5.《关于浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项及公司董事、高级管理人员履行填补回报措施相关承诺的议案》；6.《浙江臻镭科技股份有限公司出具相关承诺并采取相应约束措施的议案》；7.《关于浙江臻镭科技股份有限公司上市后三年年度分红计划的议案》；8.《浙江臻镭科技股份有限公司最近三年度（2018年至2020年）审计报告》；9.《关于制定<浙江臻镭科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；10.《关于制定<浙江臻镭科技股份有限公司募集资 |
| 金管理制度>的议案》；11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；12.《浙江臻镭科技股份有限公司聘请首次公开发行新股并上市相关中介机构的议案》；13.《关于确认报告期（2018-2020）内关联交易的议案》。 | ||||
| 2020年度股东大会 | 2021年6月30日 | —— | —— | 1.《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》；2.《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》；3.《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；4.《关于公司<2020年度财务决算报告和2021年度财务预算方案>的议案》； 5.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；6.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
四、 表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况
□适用 √不适用
五、 红筹架构公司治理情况
□适用 √不适用
六、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 郁发新 | 董事长 | 男 | 47 | 2020年9月 | 2023年9月 | 22,981,100 | 22,981,100 | 0 | —— | 116.00 | 否 |
| 张兵 | 董事、总经理 | 男 | 38 | 2020年9月 | 2023年9月 | 0 | 0 | 0 | —— | 50.75 | 否 |
| 张海鹰 | 董事 | 男 | 51 | 2020年9月 | 2023年9月 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 是 |
| 邓凯 | 董事 | 男 | 43 | 2020年9月 | 2023年9月 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 否 |
| 谢炳武 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 2020年9月 | 2023年9月 | 0 | 0 | 0 | —— | 58.60 | 否 |
| 陈浔濛 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 2020年9月 | 2023年9月 | 0 | 0 | 0 | —— | 52.94 | 否 |
| 周守利 | 独立董事 | 男 | 50 | 2020年9月 | 2023年9月 | 0 | 0 | 0 | —— | 6.00 | 否 |
| 翁国民 | 独立董事 | 男 | 58 | 2020年9月 | 2023年9月 | 0 | 0 | 0 | —— | 6.00 | 否 |
| 江乾坤 | 独立董事 | 男 | 48 | 2020年9月 | 2023年9月 | 0 | 0 | 0 | —— | 6.00 | 否 |
| 卢超 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2020年9月 | 2023年9月 | 0 | 0 | 0 | —— | 34.44 | 否 |
| 宋启河 | 监事 | 男 | 39 | 2020年9月 | 2023年9月 | 0 | 0 | 0 | —— | 36.44 | 否 |
| 邢宏波 | 监事 | 男 | 33 | 2020年9月 | 2023年9月 | 0 | 0 | 0 | —— | 34.63 | 否 |
| 李娜 | 财务总监、董事会秘书 | 女 | 31 | 2020年9月 | 2023年9月 | 0 | 0 | 0 | —— | 28.15 | 否 |
| 李国儒 | 核心技术人员 | 男 | 37 | 2016年1月 | 至今 | 0 | 0 | 0 | —— | 64.93 | 否 |
| 吴剑辉 | 核心技术人员 | 男 | 42 | 2016年7月 | 至今 | 0 | 0 | 0 | —— | 59.57 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 22,981,100 | 22,981,100 | 0 | / | 554.45 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 郁发新 | 公司董事长，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1997年9月至1999年6月，于哈尔滨工业大学攻读通信与信息系统专业硕士学位；2000年3月至2002年6月，于哈尔滨工业大学攻读通信与信息系统专业博士学位；2002年6月 |
| 至2005年12月，担任UT斯达康公司高级研发工程师；2006年1月至今，浙江大学航空航天学院教授、航天电子工程研究所所长；2017年5月至今，担任公司董事，股份公司改制后至今，担任公司董事长。 | |
| 张兵 | 公司董事、总经理，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2004年9月至2008年6月，于哈尔滨工业大学攻读电子信息工程专业；2008年9月至2011年6月，于中国空间技术研究院攻读电磁场与微波技术硕士学位；2011年6月至2018年5月，担任中国空间技术研究院西安分院高级工程师；2019年2月至2019年6月，在公司从事研发工作；2019年6月起至今，担任公司董事；2019年7月至今，担任公司总经理。 |
| 张海鹰 | 公司董事，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2003年9月，担任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司低温项目经理；2003年10月至2008年10月，担任北大荒完达山乳业股份有限公司低温销售总监；2008年11月至2013年4月，担任现代牧业（集团）有限公司运营副总经理；2013年5月至今，担任通辽市牧源农业科技有限公司执行董事兼经理，2017年10月至今，担任北京华力创通科技股份有限公司独立董事。2020年9月至今，担任公司董事。 |
| 邓凯 | 公司董事，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年9月至2011年9月任上海徐汇科技创业投资有限公司投资经理、高级投资经理、副总经理；2011年10月至2017年8月任上海领庆创业投资管理有限公司投资总监、合伙人；2017年9月至2019年12月任宁波领庆投资管理有限公司投资部总经理；2020年1月至今，任宁波浙铝企业管理咨询有限公司副总经理。同时受投资机构委派，2014年12月至今担任中盈优创资讯科技有限公司董事、2014年12月至今担任上海盈风投资有限公司董事、2014年11月至今任北京深远世宁科技有限公司董事、2015年9月至今担任杭州兰特普光电子技术有限公司董事、2018年3月至今担任嘉兴市领汇创业投资管理有限公司董事、2019年11月至今担任宁波浙铝企业管理咨询有限公司董事、2020年1月至今担任宁波楷融企业管理咨询有限公司担任执行董事兼经理；2017年5月至今，担任公司董事。 |
| 谢炳武 | 公司董事、副总经理，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1989年9月至1993年7月，于国防科技大学攻读应用物理学士学位；1995年9月至1997年6月，于国防科技大学攻读机械工程硕士学位；2010年1月至2015年12月，担任总装备部南京军事代表局驻杭州地区军事代表室总代表；2015年12月至2017年7月，担任陆军装备部南京军事代表局驻杭州地区军事代表室总代表；2017年7月加入航芯源，现任航芯源执行董事兼总经理；2020年9月至今，担任公司董事、副总经理。 |
| 陈浔濛 | 公司董事、副总经理，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1993年9月至1997年7月，于哈尔滨工业大学攻读电子与通信工程专业学士学位；1997年7月至2005年2月，担任中国航天三江集团有限公司计量站主任；2005年3月至2018年5月，担任湖北三江航天红林探控有限公司副总工程师；2018年5月至2020年9月，在杭州城芯科技有限公司研发部任职；2020年9月至今，担任杭州城芯科技有限公司执行董事兼总经理、公司董事和副总经理。 |
| 周守利 | 公司独立董事，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江工业大学信息工程学院副教授，硕士生导师。1997年7月至2002年8月，担任解放军海军工程大学核动力工程系教员；2006年毕业于北京邮电大学，获电磁场与微波技术专业博士学位，曾在中国科学院国家空间科学中心从事射频功率放大器研发的博士后工作；2006年7月至今，任浙江工业大学信息工程学院教师，2020年9月至今，担任公司独立董事。 |
| 翁国民 | 公司独立董事，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年9月至1998年7月，担任杭州大学法律系助教、讲师、副教授；1998年7月至2009年7月任浙江大学法学院教授；2009年7月至今，担任浙江大学经济学院教授；2007年9 |
| 月至今，兼任浙江天册律师事务所兼职律师。现任浙江春晖环保能源股份有限公司、浙农集团股份有限公司、杭州永盛高纤股份有限公司独立董事；2020年9月起至今，担任公司独立董事。 | |
| 江乾坤 | 公司独立董事，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。1997年7月至1999年8月，担任广州威达高实业有限公司技术员；2007年11月至2009年11月，担任中国社科院和中国电子信息产业发展研究院博士后；2008年8月至2009年3月，担任美国东南密苏里大学和马里兰大学商学院高级访问学者；2005年11月至2021年1月，担任杭州电子科技大学会计学院教师；2021年3月至今，担任浙江理工大学经管学院会计系教师，同时担任浙江长华汽车零部件股份有限公司、浙江捷众科技股份有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司、深圳传音控股股份有限公司独立董事；2020年9月至今，担任公司独立董事。 |
| 卢超 | 公司监事会主席，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级人力资源管理师。2006年10月至2010年10月，担任顶新国际集团杭州秉信纸业高级人事专员；2011年1月至2014年3月，担任杭州泰格医药股份有限公司人力资源部HRBP兼培训发展主管；2014年4月至2017年5月，担任杭州悠可化妆品有限公司人力行政中心人力资源经理；2017年5月至今，担任公司人事行政总监；2018年6月起至今担任公司监事，2020年9月选举为公司监事会主席、职工代表监事；2020年5月至今，担任臻镭科技保密办公室主任。 |
| 宋启河 | 公司监事，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007年7月至2018年9月，担任湖北三江航天红林探控有限公司设计师；2018年9月至2020年5月，担任臻镭科技保密办公室主任；2018年9月至今，担任臻镭科技产品应用工程师；2020年9月起至今，担任公司监事。 |
| 邢宏波 | 公司监事，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年2月至今，担任航芯源版图室主任；2020年9月起至今，担任公司监事。 |
| 李娜 | 财务总监、董事会秘书，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年10月至2015年2月，担任国鼎黄金有限公司财务；2015年4月至2017年8月，担任杭州江南人才服务有限公司财务经理；2017年9月至2020年1月，担任铖昌科技财务主管；2020年2月至2020年9月，担任公司财务主管；2020年9月起至今，担任公司财务总监、董事会秘书。 |
| 李国儒 | 城芯科技首席技术官，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年9月至2011年2月，担任北京中电华大电子设计有限责任公司研发工程师；2011年2月至2016年1月，担任苏州云芯微电子科技有限公司研发经理；2016年1月加入城芯科技，现任城芯科技首席技术官。 |
| 吴剑辉 | 航芯源首席技术官，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年4月至2016年7月，担任杭州士兰微电子股份有限公司资深设计师；2016年7月加入航芯源，现任航芯源首席技术官。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 郁发新 | 杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2018年5月 | 至今 |
| 杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年12月 | 至今 | |
| 杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017年4月 | 至今 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 郁发新 | 浙江大学 | 教授 | 2006年1月 | / |
| 杭州镓谷科技有限公司 | 董事 | 2019年10月 | 2022年10月 | |
| 杭州钰煌投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017年8月 | 2024年11月 | |
| 周守利 | 浙江工业大学 | 副教授 | 2006年7月 | / |
| 张海鹰 | 通辽市牧源农业科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 2013年6月 | 2022年6月 |
| 北京华力创通科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年10月 | 2023年10月 | |
| 卢超 | 杭州钰煌投资管理有限公司 | 监事 | 2018年11月 | 2024年11月 |
| 浙江集迈科微电子有限公司 | 董事 | 2020年5月 | 2024年8月 | |
| 江乾坤 | 浙江理工大学 | 教授 | 2021年2月 | / |
| 深圳传音控股股份有限公司 | 独立董事 | 2019年2月 | 2023年10月 | |
| 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 独立董事 | 2017年8月 | 2023年9月 | |
| 浙江长华汽车零部件股份有限公司 | 独立董事 | 2018年4月 | 2024年4月 | |
| 浙江捷众科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年11月 | 2024年11月 | |
| 翁国民 | 浙江大学 | 教授 | 1998年7月 | / |
| 浙江春晖环保能源股份有限公司 | 独立董事 | 2021年9月 | 2024年9月 | |
| 浙农集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019年10月 | 2022年10月 | |
| 杭州永盛高纤股份有限公司 | 独立董事 | 2020年7月 | 2023年7月 | |
| 浙江天册律师事务所 | 兼职律师 | 2007年9月 | / | |
| 邓凯 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 董事 | 2014年12月 | 2022年12月 |
| 上海盈风投资有限公司 | 董事 | 2014年9月 | 2022年9月 | |
| 北京深远世宁科技有限公司 | 董事 | 2014年11月 | 2022年5月 | |
| 杭州兰特普光电子技术有限公司 | 董事 | 2018年4月 | 2024年4月 | |
| 嘉兴市领汇创业投资管理有限公司 | 董事 | 2018年3月 | 2024年3月 |
| 宁波浙铝企业管理咨询有限公司 | 董事、副总经理 | 2019年11月 | 2024年12月 | |
| 宁波楷融企业管理咨询有限公司 | 执行董事兼经理 | 2020年1月 | 2023年1月 | |
| 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 董事 | 2020年6月 | 2023年6月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬经股东大会批准后实施，高级管理人员薪 酬经董事会批准后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司具体规章制度、公司薪酬体系及绩效考核体系确定。1、在公司担任具体职务的董事、监事，根据其具体岗位领取相应报酬，不再另外领取董事、监事薪酬；2、公司每年为独立董事发放津贴，其履行职务发生的相关费用由公司报销。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 429.95 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 291.25 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况
□适用 √不适用
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
七、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 一届二次 | 2021年3月2日 | 1.《关于确定浙江臻镭科技股份有限公司核心技术人员的议案》； 2.《关于浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金项目及其可行性的议案》； 3.《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案》； 4.《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》； 5.《关于浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项及公司董事、高级管理人员履行填补回报措施相关承诺的议案》； |
| 6.《浙江臻镭科技股份有限公司出具相关承诺并采取相应约束措施的议案》； 7.《关于浙江臻镭科技股份有限公司上市后三年年度分红计划的议案》； 8.《浙江臻镭科技股份有限公司最近三年度（2018年至2020年）审计报告》； 9.《关于制定<浙江臻镭科技股份有限公司章程（草案）>的议案》； 10.《关于制定<浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》； 11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》； 12.《浙江臻镭科技股份有限公司聘请首次公开发行新股并上市相关中介机构的议案》； 13.《关于确认报告期（2018-2020）内关联交易的议案》 14.《关于确定公司核心技术人员的议案》； 15.《关于提请召开浙江臻镭科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》。 | ||
| 一届三次 | 2021年6月30日 | 1.《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》； 2.《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》； 3.《关于公司<2020年度财务决算报告和2021年度财务预算方案>的议案》； 4.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》； 5.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》； 6.《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》； 7.《关于提请召开浙江臻镭科技股份有限公司2020年度股东大会的议案》。 |
| 一届四次 | 2021年9月17日 | 1.《关于确认浙江臻镭科技股份有限公司2021年1-6月关联交易的议案》； 2.《关于审议审计报告的议案》。 |
| 一届五次 | 2021年12月31日 | 1.《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》。 |
八、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 郁发新 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张兵 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张海鹰 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邓凯 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 谢炳武 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈浔濛 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周守利 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 翁国民 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 江乾坤 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
九、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 江乾坤（主任委员）、翁国民、邓凯 |
| 提名委员会 | 翁国民（主任委员）、张兵、江乾坤 |
| 薪酬与考核委员会 | 江乾坤（主任委员）、陈浔濛、周守利 |
| 战略委员会 | 郁发新（主任委员）、陈浔濛、周守利 |
(2).报告期内审计委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年6月29日 | 续聘审计机构、审议日常关联交易计划 | 无异议 | 无 |
(3).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
十、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 54 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 106 |
| 在职员工的数量合计 | 160 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 市场销售人员 | 17 |
| 研发人员 | 81 |
| 管理支持人员 | 62 |
| 合计 | 160 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 7 |
| 硕士研究生 | 39 |
| 本科 | 78 |
| 专科及以下 | 36 |
| 合计 | 160 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
根据《中华人民共和国劳动合同法》及其它适用的相关法律法规，为进一步优化公司薪资体系、完善薪资管理，更好地发挥薪酬的激励和约束作用，公司制定了《薪资管理办法》。公司根据员工的经验、责任、工作技能、绩效表现、工作岗位及市场定位等因素，并参照如下原则核定员工薪资：公平性原则：薪酬以体现工资的外部公平、内部公平和个人公平；竞争性原则：薪酬以提高市场竞争力和对人才的吸引力为导向；激励性原则：薪酬以增强工资的激励性为导向，通过活性工资和奖金等激励性工资的设计激发员工工作积极性；经济性原则：薪酬水平须与公司的经济效益和承受能力保持一致；员工的工资由基本工资(即岗位工资)、绩效工资、加班工资、年终奖等组成，且不低于当地政府规定的最低工资标准，每月按时发放。公司每年定期组织年度绩效评估，员工薪酬是否调整以及调整的幅度将根据薪酬市场变化情况、物价指数、公司的效益、员工的岗位变动情况、级别升降情况以及员工的绩效表现等综合评定。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
为促进公司在同行业的竞争优势，吸引和留住人才，公司提供各类专业知识、专业技能、通用管理等方面的培养课程。专业上，公司不断积累专业知识经验，培养了一批内部讲师，逐渐建立全面的专业培训体系，帮助员工提升职业知识和技能；管理上，与外部机构合作，为管理团队提升管理理念和管理技能，从而更科学有效地管理团队、激励团队，提升企业凝聚力。最终帮助公司与员工共同学习，共同进步，共同发展。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司已在《公司章程》中制定了现金分红政策，对利润分配的形式、期限间隔、现金分红的条件和比例、股票股利、剩余未分配利润的用途、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政
策的调整等情况做了明确要求，现有分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。报告期内该政策无调整。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 股权激励总体情况
□适用 √不适用
(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况
1.股票期权
□适用 √不适用
2.第一类限制性股票
□适用 √不适用
3.第二类限制性股票
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司依据现有《薪酬福利制度》，对高级管理人员设立合理的绩效评价体系及权责结合的激励约束机制，根据公司年度业绩指标完成情况、高级管理人员履职情况等进行综合考核，确定管理人员年度报酬。
十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司针对自身实际情况对《公司章程》进行了修改，按照《董事会议事规则》《关联交易公允决策制度》《募集资金管理办法》《内幕信息知情人管理制度》等制度持续开展内部控制建设和优化改进。报告期内，公司积极应对内外部经营环境和形势的变化，认真贯彻落实监管要求，持续优化公司治理机制和内部控制体系，在财务报告和非财务报告的所有重大方面均保持了有效的内部控制。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十五、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，子公司按照公司制订的管理制度规范运作，建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则，设置了相应的内部组织机构；形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。
十六、 内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：否
十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
十八、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境、社会责任和其他公司治理
一、 董事会有关ESG情况的声明
为提升公司治理、满足监管要求并承担企业的社会责任，公司董事会一直全力支持开展ESG相关工作。首先，是要平衡员工、公司、股东、环境和社会等多方的利益，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。其次，是维持公司的长期可持续发展，支撑企业进行长期可持续的价值创造。
二、 环境信息情况
(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 √否
公司主要从事芯片设计研发工作，不直接进行产品生产制造工作。研发过程中不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。
(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无
(三) 资源能耗及排放物信息
√适用 □不适用
详见下列情况
1.温室气体排放情况
□适用 √不适用
2.能源资源消耗情况
√适用 □不适用
公司研发过程中水、电等能源耗用较少，所用水、电均来源于本地给水及电网，供应稳定。
3.废弃物与污染物排放情况
□适用 √不适用
公司环保管理制度等情况
√适用 □不适用
公司目前已建立相应的环境保护管理制度，并随着公司的业务扩张，不断完善。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司积极推行低碳环保出行方式，车库配备有新能源汽车充电桩和电瓶车充电桩，同时公司实行“人在即亮，人走即灭”的原则，按需调整亮度，较大幅度节约日常办公照明用电，最大程度实现节能环保和减少二氧化碳排放。
(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况
□适用 √不适用
(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
三、 社会责任工作情况
(一)主营业务社会贡献与行业关键指标
请参阅“第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”。
(二)从事公益慈善活动的类型及贡献
| 类型 | 数量 | 情况说明 |
| 对外捐赠 | 0 | 不适用 |
| 其中：资金（万元） | 0 | 不适用 |
| 物资折款（万元） | 0 | 不适用 |
| 公益项目 | 0 | 不适用 |
| 其中：资金（万元） | 0 | 不适用 |
| 救助人数（人） | 0 | 不适用 |
| 乡村振兴 | 0 | 不适用 |
| 其中：资金（万元） | 0 | 不适用 |
| 物资折款（万元） | 0 | 不适用 |
| 帮助就业人数（人） | 0 | 不适用 |
1. 从事公益慈善活动的具体情况
□适用 √不适用
2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
(三)股东和债权人权益保护情况
公司始终重视股东特别是中小股东利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，建立并不断完善内部控制治理体系，推进公司规范化运作，保证公司所有股东及债权人能够公平、公正、公开的享有权益。公司严格按照《信息披露管理制度》与《投资者关系管理制度》，通过公告、投资者交流活动等多渠道，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，使得股东和债权人平等地获取信息。经公司第一届董事会第七次会议决议，公司考虑股东回报情况，审议通过2021年度利润分配预案。
(四)职工权益保护情况
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，切实关注员工身心健康、安全和满意度，尊重并维护员工个人合法权益。除了合规缴纳法定的五险一金以外，公司提供额外的商业医疗保险、年度体检、带薪年假、节假日礼品等福利。为丰富员工的业余生活，公司提供年度旅游、部门团建等各类活动。为了建立和培养人才，满足公司发展需要，公司建立了全面的人才培养体系，采用内训、外训、在线培训等方式，组织和开展各类培训项目。为了吸引和保留人才，调动和激励员工的工作热情和创新精神，公司不断探索绩效激励机制，促进企业和员工的共同成长和发展。
员工持股情况
| 员工持股人数（人） | 37 |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 23.13 |
| 员工持股数量（万股） | 1,264.13 |
| 员工持股数量占总股本比例（%） | 11.58 |
(五)供应商、客户和消费者权益保护情况
公司建立并完善了供应商评价管理体系，订立公平合理的交易合同，依合同约定准时付款，与信誉良好的供应商建立稳定的合作关系，通过加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。
公司目前配备了专业的销售与服务团队，以客户为中心，提供定制化服务，努力提高产品与服务的质量，为客户提供产业链整体解决方案。
(六)产品安全保障情况
公司坚持“质量为上”的经营理念，建立了完整的质量控制制度，实行严格的质量控制手段，严格遵循GJB 9001C-2017标准，以保证产品质量的稳定性和一致性。
(七)在承担社会责任方面的其他情况
□适用 √不适用
四、 其他公司治理情况
(一) 党建情况
√适用 □不适用
公司设立党支部，目前支部有正式党员24名，预备党员1名，公司党支部坚持认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会精神，在做好疫情防控工作的同时，加强基层党组织建设，坚持和完善“三会一课”，做到有主题、有讨论、有落实，加强党的指导思想与实践相结合，强化党员先锋模范作用，把学习到的好思想、好方法转化成推动工作发展的动力，增强广大党员和职工工作的积极性、主动性和创造性。
(二) 投资者关系及保护
| 类型 | 次数 | 相关情况 |
| 召开业绩说明会 | 0 | 不适用 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 0 | 不适用 |
| 官网设置投资者关系专栏 | √是 □否 | http://www.greatmicrowave.com/ |
开展投资者关系管理及保护的具体情况
√适用 □不适用
公司高度重视投资者关系管理及保护工作，由公司董事长、董事会秘书专门负责，设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心地解答各类投资者的问题，报告期内共接听投资者热线近五十余次；指派专人负责上证E互动的投资者沟通交流工作，积极回复投资者各类提问。
其他方式与投资者沟通交流情况说明
□适用 √不适用
(三) 信息披露透明度
□适用 √不适用
(四) 知识产权及信息安全保护
√适用 □不适用
公司重视知识产权和商业秘密的保护，将知识产权和商业秘密作为重要资产，把知识产权和商业秘密保护体系建设作为公司科技进步和发展壮大的一项重要任务，公司鼓励员工尤其是技术
研发人员申请专利，保护技术成果，同时提升不侵犯他人知识产权的意识。公司建立了信息安全管理制度，由IT部门提供技术支持并进行监督。
(五) 机构投资者参与公司治理情况
□适用 √不适用
(六) 其他公司治理情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东、实际控制人郁发新 | （1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。 （3）本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的直接或者间接持有的发行人股份不超过本人直接或者间接所持有的发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 | 2021年6月，自公司上市之日起36个月及 离职之日起6个月后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 臻雷投资、晨芯投资、睿磊投资 | （1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交 | 2021年6月，自公司上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。 | |||||||
| 股份限售 | 国投基金、湖北泉瑜、现代服务基金、一诺投资、中小企业基金 | 自本企业入股发行人且完成工商登记之日起36个月内，且自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 | 2021年6月，自入股公司且完成工商登记之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 陈金玉 | （1）本人于发行人首次申请公开发行股票12个月前，已持有发行人91.00万股股份，自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人上述股份，也不由发行人回购本人持有的发行人上述股份。 （2）本人于发行人首次申请公开发行股票12个月内，通过受让形式增加持有发行人65.11万股股份，自本人入股发行人且完成工商登记之日起36个月内，且自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人上述股份，也不由发行人回购本人持有的发行人上述股份。 | 2021年6月，部分自公司上市之日起36个月，部分自入股公司且完成工商登记之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 赵宏舟 | （1）本人于发行人首次申请公开发行股票12个月前，已持有发行人112.00万股股份，自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人上述股份，也不由发行人回购本人持有的发行人上述股份。 （2）本人于发行人首次申请公开发行股票12个月内，通过受让形式增加持有发行人24.50万股股份，自本人入股发行人且完成工商登记之日起36个月内，且自发行 | 2021年6月，部分自公司上市之日起36个月，部分自入股公司且完成工商登 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 人首次公开发行股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人上述股份，也不由发行人回购本人持有的发行人上述股份。 | 记之日起36个月 | ||||||
| 股份限售 | 驰富投资 | （1）本企业于发行人首次申请公开发行股票12个月前，已持有发行人223.95万股股份，自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人上述股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人上述股份。 （2）本企业于发行人首次申请公开发行股票12个月内，通过受让形式新增持有发行人17.50万股股份，自本企业入股发行人且完成工商登记之日起36个月内，且自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人上述股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人上述股份。 | 2021年6月，部分自公司上市之日起36个月，部分自入股公司且完成工商登记之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 荣通二号、荣通鸿泰、领航投资、梁卫东、乔桂滨、领汇投资、领锐投资、汉宁投资、高小离 | 自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 | 2021年6月，自公司上市之日起12个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司董事、监事、高级管理人员 | （1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）股份锁定期届满后，在满足股份锁定承诺和减持承诺的前提下，本人担任公司董事/监事/高级管理人员的在职期间每年转让所持公司股份不超过本人持有公司股份 | 2021年6月，自公司上市之日起36个月及 离职之日起6个月后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 总数的25%，如本人出于任何原因离职，则在离职后6个月内，不得转让本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份，在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，仍应遵守上述股份锁定承诺。 | |||||||
| 股份限售 | 公司核心技术人员 | （1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）在本人离任核心技术人员后6个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 （3）自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。 | 2021年6月，自公司上市之日起36个月及 离职之日起半年后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人郁发新及其一致行动人睿磊投资、晨芯投资、臻雷投资 | 1、本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式直接或间接从事与发行人业务构成竞争的业务或可能构成实质竞争的业务。 2、若发行人今后从事新的业务领域，则本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式直接或间接从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务或活动。 3、为了更有效地避免未来本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞争，本人/本企业还将采取以下措施： （1）通过董事会或股东（大）会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人/本企业直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争； （2）如本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 会可能直接或间接导致本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人/本企业应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人； （3）如本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业出现了可能与发行人相竞争的业务，本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业将通过包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3）将相竞争的资产或业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人；4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。 | |||||||
| 解决关联交易 | 控股股东、实际控制人郁发新及董事、监事、高级管理人员 | （1）本人及本人控股或参股的子公司将尽量避免和减少与发行人之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用关联交易损害发行人及非关联股东的利益。 （2）本人承诺在发行人董事会、股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 （3）本人将不会要求和接受发行人给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。本人保证不利用股东、董事、监事或公司高级管 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 理人员地位，促使公司股东大会或者董事会作出侵害公司和其他股东合法权益的决议。本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 （4）本人确认上述每一项承诺均可为独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效将不影响其他承诺的有效性。 | |||||||
| 其他 | 公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 当公司首次公开发行股票并上市后36个月内触发稳定股价启动条件时，公司作为稳定股价的第一顺序责任人将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价： 当公司首次公开发行股票并上市后36个月内触发稳定股价启动条件时，公司作为稳定股价的第一顺序责任人将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价： （1）公司回购股份 ①公司应在符合相关法律、法规的规定且在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购公司股份。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列条件： A、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的净额。 B、公司单次用于回购股份的资金不低于人民币1,000万元。 C、公司单次回购股份不超过公司总股本的2%；如上述B项与本项冲突时，以本项为准。 D、公司回购股份的价格不超过上一年度末经审计的每股净资产。 ②公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 ③公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续10个交易日均超过最近一期经审计的每股净资 | 2021年6月，自公司上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
上一年度末经审计的每股净资产。
（3）董事（独立董事除外）、高级管理人员增持
①具体条件：在公司回购股份、控股股东或实际控制人
增持公司股票预案实施完成后，如公司股票仍未满足“当公司首次公开发行股票并上市后36个月内，公司股票任意连续10个交易日的股票收盘价均高于每股净资产”之要求，并且本公司全体董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票不会导致公司不满足法定上市条件。
②稳定股价的具体措施：
A、当出现上述股价稳定措施启动条件，全体董事（独立董事除外）、高级管理人员将以自有资金增持公司股份，以稳定股价。增持方式包括但不限于二级市场集中竞价或大宗交易等上海证券交易所允许的方式。B、用于增持公司股份的资金金额不低于其在担任董事（独立董事除外）或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的百分之三十；C、增持公司股份的价格不超过上一年度末经审计的每股净资产。当公司首次公开发行股票并上市后36个月内聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的相应承诺。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44重要会计政策和会计估计的变更”。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,000,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 不适用 | / |
| 财务顾问 | 不适用 | / |
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 0 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司于2021年6月召开2020年年度股东大会，审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用
(一) 募集资金整体使用情况
□适用 √不适用
(二) 募投项目明细
□适用 √不适用
(三) 报告期内募投变更情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
√适用 □不适用
截至本报告日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金为3,350.95万元。
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
□适用 √不适用
3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
√适用 □不适用
公司于2022年4月6日召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。该议案尚需经2022年4月27日召开的2021年年度股东大会审议通过。
4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
√适用 □不适用
公司于2022年4月6日召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，使用部分超募资金计人民币24,700万元用于永久补充流动资金。该议案尚需经2022年4月27日召开的2021年年度股东大会审议通过。
5、 其他
□适用 √不适用
十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 26 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 26 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 0 |
存托凭证持有人数量
□适用 √不适用
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 |
| 出股份的限售股份数量 | 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 郁发新 | 0 | 22,981,100 | 21.04 | 22,981,100 | 0 | 无 | / | 境内自然人 |
| 苏州荣通二号投资中心（有限合伙） | 0 | 5,495,500 | 5.03 | 5,495,500 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 |
| 梁卫东 | 0 | 5,326,500 | 4.88 | 5,326,500 | 0 | 无 | / | 境内自然人 |
| 杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 5,137,700 | 4.70 | 5,137,700 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 |
| 乔桂滨 | 0 | 4,305,500 | 3.94 | 4,305,500 | 0 | 无 | / | 境内自然人 |
| 杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 4,305,500 | 3.94 | 4,305,500 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 |
| 宁波领汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 4,108,000 | 3.76 | 4,108,000 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 |
| 国投创业投资管理有限公司－国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 3,850,100 | 3.53 | 3,850,100 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 |
| 杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 3,198,100 | 2.93 | 3,198,100 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 |
| 延波 | 0 | 2,771,400 | 2.54 | 2,771,400 | 0 | 无 | / | 境内自然人 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 郁发新 | 22,981,100 | 2025年1月27日 | 0 | 上市之日起36个月内限售 |
| 2 | 苏州荣通二号投资中心（有限合伙） | 5,495,500 | 2023年1月27日 | 0 | 上市之日起12个月内限售 |
| 3 | 梁卫东 | 5,326,500 | 2023年1月27日 | 0 | 上市之日起12个月内限售 |
| 4 | 杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙） | 5,137,700 | 2025年1月27日 | 0 | 上市之日起36个月内限售 |
| 5 | 乔桂滨 | 4,305,500 | 2023年1月27日 | 0 | 上市之日起12个月内限售 |
| 6 | 杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙） | 4,305,500 | 2025年1月27日 | 0 | 上市之日起36个月内限售 |
| 7 | 宁波领汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,108,000 | 2023年1月27日 | 0 | 上市之日起12个月内限售 |
| 8 | 国投创业投资管理有限公司－国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,850,100 | 2023年8月27日 | 0 | 上市之日起19个月内限售 |
| 9 | 杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙） | 3,198,100 | 2025年1月27日 | 0 | 上市之日起36个月内限售 |
| 10 | 延波 | 2,771,400 | 2023年1月27日 | 0 | 上市之日起12个月内限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郁发新、杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）、杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）及杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | ||||
截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 表决权数量 | 表决权比例 | 报告期内表决权增减 | 表决权受到限制的情况 | |
| 普通股 | 特别表决权股份 | ||||||
| 1 | 郁发新 | 22,981,100 | 0 | 22,981,100 | 21.04% | 0 | 无 |
| 2 | 苏州荣通二号投资中心（有限合伙） | 5,495,500 | 0 | 5,495,500 | 5.03% | 0 | 无 |
| 3 | 梁卫东 | 5,326,500 | 0 | 5,326,500 | 4.88% | 0 | 无 |
| 4 | 杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙） | 5,137,700 | 0 | 5,137,700 | 4.70% | 0 | 无 |
| 5 | 乔桂滨 | 4,305,500 | 0 | 4,305,500 | 3.94% | 0 | 无 |
| 6 | 杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙） | 4,305,500 | 0 | 4,305,500 | 3.94% | 0 | 无 |
| 7 | 宁波领汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,108,000 | 0 | 4,108,000 | 3.76% | 0 | 无 |
| 8 | 国投创业投资管理有限公司－国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,850,100 | 0 | 3,850,100 | 3.53% | 0 | 无 |
| 9 | 杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙） | 3,198,100 | 0 | 3,198,100 | 2.93% | 0 | 无 |
| 10 | 延波 | 2,771,400 | 0 | 2,771,400 | 2.54% | 0 | 无 |
| 合计 | / | 81,900,000 | / | 81,900,000 | / | / | / |
(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东
□适用 √不适用
(五) 首次公开发行战略配售情况
1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况
√适用 □不适用
单位:股
| 股东/持有人名称 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有 |
| 数量 | ||||
| 中信证券臻镭科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 1,350,712 | 2023年1月27日 | 1,350,712 | 1,350,712 |
2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况
√适用 □不适用
单位:股
| 股东名称 | 与保荐机构的关系 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
| 中信证券投资有限公司 | 保荐机构相关子公司 | 969,618 | 2024年1月27日 | 969,618 | 969,618 |
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 郁发新 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 臻镭科技董事长 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 郁发新 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 臻镭科技董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份/存托凭证限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告天健审〔2022〕1708号
浙江臻镭科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称臻镭科技公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了臻镭科技公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于臻镭科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）及五（二）1。臻镭科技公司营业收入主要来源于终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片和微系统及模组等产品的销售，以及提供技术服务。臻镭科技公司财务报表所示，2021年度营业收入项目金额为人民币19,058.05万元。
公司主要销售终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片和微系统及模组等产品、提供技术服务，属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品或技术开发成果交付给客户并取得客户验收单据，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
由于营业收入是臻镭科技公司关键业绩指标之一，可能存在臻镭科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、验收单等；
(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（八）及五（一）3。
臻镭科技公司财务报表所示，截至2021年12月31日应收账款账面余额为人民币12,720.58万元，坏账准备为人民币735.21万元，账面价值为人民币11,985.37万元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信
息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，因此，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(7) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；
(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
臻镭科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估臻镭科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
臻镭科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督臻镭科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对臻镭科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致臻镭科技公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就臻镭科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二二年四月六日
二、 财务报表
合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 浙江臻镭科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 192,975,504.73 | 199,932,280.51 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2 | 55,292,557.59 | 16,789,880.38 |
| 应收账款 | 3 | 119,853,745.00 | 86,837,456.55 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4 | 38,275,211.58 | 8,917,585.58 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5 | 36,480.00 | 872,999.16 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6 | 29,804,409.21 | 12,995,956.65 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 436,237,908.11 | 326,346,158.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7 | 37,262,771.33 | 45,886,272.45 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8 | 27,454,136.41 | 23,562,877.00 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 9 | 682,890.83 | |
| 无形资产 | 10 | 600,088.45 | 757,256.65 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11 | 110,161.46 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 12 | 69,205.60 | 28,021.68 |
| 非流动资产合计 | 66,069,092.62 | 70,344,589.24 | |
| 资产总计 | 502,307,000.73 | 396,690,748.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 13 | 500,000.00 | |
| 应付账款 | 14 | 3,502,575.08 | 3,600,708.67 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 15 | 13,892,172.56 | 20,450,038.74 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16 | 9,913,371.78 | 6,173,958.28 |
| 应交税费 | 17 | 14,443,874.75 | 4,194,308.70 |
| 其他应付款 | 18 | 8,638.54 | 69,608.74 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 41,760,632.71 | 34,988,623.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 41,760,632.71 | 34,988,623.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 19 | 81,900,000.00 | 81,900,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 20 | 304,822,069.08 | 304,822,069.08 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 21 | 1,699,044.66 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 22 | 72,125,254.28 | -25,019,944.14 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 460,546,368.02 | 361,702,124.94 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 460,546,368.02 | 361,702,124.94 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 502,307,000.73 | 396,690,748.07 | |
公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：李娜
母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 162,106,629.21 | 159,832,654.87 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,426,949.00 | 3,074,060.00 | |
| 应收账款 | 1 | 31,427,074.38 | 21,066,497.80 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,095,442.52 | 2,450,850.15 | |
| 其他应收款 | 2 | 20,000,000.00 | 20,003,570.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 6,314,242.31 | 3,104,656.29 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 229,370,337.42 | 209,532,289.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 66,510,153.91 | 75,133,655.03 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 15,060,950.12 | 14,792,801.54 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 237,149.81 | ||
| 无形资产 | 443,421.74 | 560,589.98 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 110,161.46 | ||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 33,655.60 | 28,021.68 | |
| 非流动资产合计 | 82,285,331.18 | 90,625,229.69 | |
| 资产总计 | 311,655,668.60 | 300,157,518.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,365,959.17 | 1,035,484.33 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 6,733,072.56 | 14,444,528.30 | |
| 应付职工薪酬 | 3,176,174.7 | 1,752,488.73 | |
| 应交税费 | 1,059,515.60 | 590,700.38 | |
| 其他应付款 | 8,597.22 | 12,414.34 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 12,343,319.25 | 17,835,616.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 12,343,319.25 | 17,835,616.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 81,900,000.00 | 81,900,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 192,097,314.34 | 192,097,314.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,699,044.66 | ||
| 未分配利润 | 23,615,990.35 | 8,324,588.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 299,312,349.35 | 282,321,902.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 311,655,668.60 | 300,157,518.80 | |
公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：李娜
合并利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 1 | 190,580,502.14 | 152,124,067.16 |
| 其中：营业收入 | 1 | 190,580,502.14 | 152,124,067.16 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 88,631,708.64 | 66,999,818.19 | |
| 其中：营业成本 | 1 | 21,985,817.38 | 18,013,549.25 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2 | 1,922,265.06 | 1,384,378.28 |
| 销售费用 | 3 | 6,184,743.34 | 5,254,550.16 |
| 管理费用 | 4 | 18,424,014.33 | 12,305,922.73 |
| 研发费用 | 5 | 40,510,766.64 | 30,303,336.86 |
| 财务费用 | 6 | -395,898.11 | -261,919.09 |
| 其中：利息费用 | 6 | 33,352.48 | |
| 利息收入 | 6 | 462,608.44 | 282,697.62 |
| 加：其他收益 | 7 | 4,446,229.22 | 3,401,490.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8 | -7,564,052.43 | -7,266,083.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8 | -8,623,501.12 | -7,852,883.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9 | -2,977,377.16 | -4,323,396.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,853,593.13 | 76,936,259.26 | |
| 加：营业外收入 | 10 | 3,000,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 11 | 9,350.05 | 276.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 98,844,243.08 | 76,935,982.81 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,844,243.08 | 76,935,982.81 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,844,243.08 | 76,935,982.81 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 98,844,243.08 | 76,935,982.81 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 98,844,243.08 | 76,935,982.81 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 98,844,243.08 | 76,935,982.81 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.21 | 0.94 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.21 | 0.94 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：李娜
母公司利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 1 | 50,417,365.84 | 35,341,602.05 |
| 减：营业成本 | 1 | 7,791,074.46 | 7,307,534.98 |
| 税金及附加 | 181,161.80 | 187,017.83 | |
| 销售费用 | 1,901,638.99 | 1,789,135.36 |
| 管理费用 | 8,758,842.85 | 5,107,062.92 | |
| 研发费用 | 11,880,447.02 | 5,819,859.05 | |
| 财务费用 | 2 | -334,519.87 | -203,413.44 |
| 其中：利息费用 | 11,791.09 | ||
| 利息收入 | 357,084.23 | 211,888.33 | |
| 加：其他收益 | 2,058,015.71 | 1,672,566.43 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3 | -7,564,052.43 | -7,133,549.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3 | -8,623,501.12 | -7,720,349.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -733,887.19 | -618,750.15 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,998,796.68 | 9,254,672.32 | |
| 加：营业外收入 | 3,000,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | 8,350.05 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,990,446.63 | 9,254,672.32 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,990,446.63 | 9,254,672.32 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,990,446.63 | 9,254,672.32 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 16,990,446.63 | 9,254,672.32 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：李娜
合并现金流量表2021年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,931,812.60 | 90,801,587.51 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 9,676,777.66 | 3,834,642.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,608,590.26 | 94,636,229.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,994,951.88 | 20,268,670.13 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 37,160,816.83 | 26,281,678.84 | |
| 支付的各项税费 | 6,961,010.72 | 8,771,798.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 27,736,887.66 | 28,225,459.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,853,667.09 | 83,547,606.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,754,923.17 | 11,088,622.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 240,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,059,448.69 | 586,799.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 1,853,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 241,059,468.69 | 82,439,899.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,221,639.51 | 7,907,730.00 | |
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 87,720,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 249,221,639.51 | 95,627,730.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,162,170.82 | -13,187,830.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 170,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 3,050,128.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,050,128.13 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,050,128.13 | 170,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,457,375.78 | 167,900,792.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 199,432,280.51 | 31,531,487.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,974,904.73 | 199,432,280.51 |
公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：李娜
母公司现金流量表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,948,781.00 | 29,231,917.96 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,415,099.94 | 2,207,373.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,363,880.94 | 31,439,291.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,422,599.73 | 7,955,595.24 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,410,577.73 | 7,652,651.46 | |
| 支付的各项税费 | 1,299,481.53 | 434,048.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,997,552.49 | 5,280,309.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,130,211.48 | 21,322,604.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,233,669.46 | 10,116,687.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 240,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,059,448.69 | 586,799.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 241,059,468.69 | 80,586,799.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,935,525.92 | 4,413,639.53 | |
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 87,720,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 242,935,525.92 | 112,133,639.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,876,057.23 | -31,546,839.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 170,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,083,637.89 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,083,637.89 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,083,637.89 | 170,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,273,974.34 | 148,569,847.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,832,654.87 | 11,262,807.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,106,629.21 | 159,832,654.87 | |
公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：李娜
合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 81,900,000.00 | 304,822,069.08 | -25,019,944.14 | 361,702,124.94 | 361,702,124.94 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 81,900,000.00 | 304,822,069.08 | -25,019,944.14 | 361,702,124.94 | 361,702,124.94 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,699,044.66 | 97,145,198.42 | 98,844,243.08 | 98,844,243.08 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 98,844,243.08 | 98,844,243.08 | 98,844,243.08 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,699,044.66 | -1,699,044.66 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,699,044.66 | -1,699,044.66 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者 |
| （或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 81,900,000.00 | 304,822,069.08 | 1,699,044.66 | 72,125,254.28 | 460,546,368.02 | 460,546,368.02 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 70,000,000.00 | 138,411,249.80 | -132,136,253.30 | 76,274,996.50 | 76,274,996.50 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 70,000,000.00 | 138,411,249.80 | -132,136,253.30 | 76,274,996.50 | 76,274,996.50 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减 | 11,900,000.00 | 166,410,819.28 | 107,116,309.16 | 285,427,128.44 | 285,427,128.44 | ||||||||||
| 少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 76,935,982.81 | 76,935,982.81 | 76,935,982.81 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,900,000.00 | 158,100,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 11,900,000.00 | 158,100,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -30,180,326.35 | 30,180,326.35 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | -30,180,326.35 | 30,180,326.35 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 38,491,145.63 | 38,491,145.63 | 38,491,145.63 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 81,900,000.00 | 304,822,069.08 | -25,019,944.14 | 361,702,124.94 | 361,702,124.94 |
公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：李娜
母公司所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 81,900,000.00 | 192,097,314.34 | 8,324,588.38 | 282,321,902.72 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 81,900,000.00 | 192,097,314.34 | 8,324,588.38 | 282,321,902.72 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,699,044.66 | 15,291,401.97 | 16,990,446.63 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 16,990,446.63 | 16,990,446.63 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 1,699,044.66 | -1,699,044.66 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,699,044.66 | -1,699,044.66 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 81,900,000.00 | 192,097,314.34 | 1,699,044.66 | 23,615,990.35 | 299,312,349.35 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 70,000,000.00 | 25,686,495.06 | -31,110,410.29 | 64,576,084.77 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 70,000,000.00 | 25,686,495.06 | -31,110,410.29 | 64,576,084.77 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,900,000.00 | 166,410,819.28 | 39,434,998.67 | 217,745,817.95 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 9,254,672.32 | 9,254,672.32 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,900,000.00 | 158,100,000.00 | 170,000,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 11,900,000.00 | 158,100,000.00 | 170,000,000.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -30,180,326.35 | 30,180,326.35 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | -30,180,326.35 | 30,180,326.35 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | 38,491,145.63 | 38,491,145.63 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 81,900,000.00 | 192,097,314.34 | 8,324,588.38 | 282,321,902.72 |
公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：李娜
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系杭州臻镭微波技术有限公司（以下简称臻镭有限），臻镭有限由延波、戚木香、乔桂滨、田锋出资组建，于2015年9月11日在杭州市余杭区市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为9133011035243235XH的营业执照，注册资本8,190.00万元，股份总数8,190.00万股（每股面值1元）。2022年1月，公司向社会公开发行普通股（A股）股票2,731.00万股，注册资本变更为10,921.00万元，股份总数变更为10,921.00万股（每股面值1元）。公司股票已于2022年1月27日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属计算机、通讯和其他电子设备制造业。主要经营活动为芯片的研发、生产和销售。产品主要有：终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片和微系统及模组；提供的劳务主要有：技术服务。
本财务报表业经公司2022年4月6日一届七次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将浙江航芯源集成电路科技有限公司（以下简称航芯源公司）和杭州城芯科技有限公司（以下简称城芯公司）等2家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确
定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收利息组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收股利组合 | ||
| 其他应收款——应收合并范围内关联方往来组合 | ||
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款-合并范围内关联方往来 | 合并范围内关联方往来 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) | 应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公
司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
□适用 √不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-8 | 5% | 11.88%-19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 专有及专利技术 | 5-10 |
| 软件 | 3-5 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的
最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制
权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司主要销售终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片和微系统及模组等产品、提供技术服务，属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品或技术开发成果交付给客户并取得客户验收单据，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的
各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3. 售后租回
(1) 公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2) 公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“42、租赁”的内容。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“42、租赁”的内容。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》 | / | 详见其他说明 |
其他说明
本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：
对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。
在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十六)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 预付账款 | 8,917,585.58 | -672,319.34 | 8,245,266.24 |
| 使用权资产 | 2,039,317.46 | 2,039,317.46 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,366,998.12 | 1,366,998.12 | |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 199,932,280.51 | 199,932,280.51 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 16,789,880.38 | 16,789,880.38 | |
| 应收账款 | 86,837,456.55 | 86,837,456.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,917,585.58 | 8,245,266.24 | -672,319.34 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 872,999.16 | 872,999.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 12,995,956.65 | 12,995,956.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 326,346,158.83 | 325,673,839.49 | -672,319.34 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 45,886,272.45 | 45,886,272.45 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 23,562,877.00 | 23,562,877.00 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,039,317.46 | 2,039,317.46 | |
| 无形资产 | 757,256.65 | 757,256.65 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 110,161.46 | 110,161.46 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 28,021.68 | 28,021.68 | |
| 非流动资产合计 | 70,344,589.24 | 72,383,906.70 | 2,039,317.46 |
| 资产总计 | 396,690,748.07 | 398,057,746.19 | 1,366,998.12 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 应付账款 | 3,600,708.67 | 3,600,708.67 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 20,450,038.74 | 20,450,038.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,173,958.28 | 6,173,958.28 | |
| 应交税费 | 4,194,308.70 | 4,194,308.70 | |
| 其他应付款 | 69,608.74 | 69,608.74 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,366,998.12 | 1,366,998.12 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 34,988,623.13 | 36,355,621.25 | 1,366,998.12 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 34,988,623.13 | 36,355,621.25 | 1,366,998.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 81,900,000.00 | 81,900,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 304,822,069.08 | 304,822,069.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -25,019,944.14 | -25,019,944.14 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 361,702,124.94 | 361,702,124.94 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 361,702,124.94 | 361,702,124.94 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 396,690,748.07 | 398,057,746.19 | 1,366,998.12 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 159,832,654.87 | 159,832,654.87 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,074,060.00 | 3,074,060.00 | |
| 应收账款 | 21,066,497.80 | 21,066,497.80 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,450,850.15 | 2,216,848.37 | -234,001.78 |
| 其他应收款 | 20,003,570.00 | 20,003,570.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 3,104,656.29 | 3,104,656.29 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 209,532,289.11 | 209,298,287.33 | -234,001.78 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 75,133,655.03 | 75,133,655.03 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 14,792,801.54 | 14,792,801.54 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 702,094.39 | 702,094.39 | |
| 无形资产 | 560,589.98 | 560,589.98 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 110,161.46 | 110,161.46 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 28,021.68 | 28,021.68 | |
| 非流动资产合计 | 90,625,229.69 | 91,327,324.08 | 702,094.39 |
| 资产总计 | 300,157,518.80 | 300,625,611.41 | 468,092.61 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,035,484.33 | 1,035,484.33 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 14,444,528.30 | 14,444,528.30 | |
| 应付职工薪酬 | 1,752,488.73 | 1,752,488.73 | |
| 应交税费 | 590,700.38 | 590,700.38 | |
| 其他应付款 | 12,414.34 | 12,414.34 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 468,092.61 | 468,092.61 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 17,835,616.08 | 18,303,708.69 | 468,092.61 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 17,835,616.08 | 18,303,708.69 | 468,092.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 81,900,000.00 | 81,900,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 192,097,314.34 | 192,097,314.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 未分配利润 | 8,324,588.38 | 8,324,588.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 282,321,902.72 | 282,321,902.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 300,157,518.80 | 300,625,611.41 | 468,092.61 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销 | 13%、6% |
| 项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 臻镭科技 | 两免三减半第一年 |
| 航芯源公司 | 两免三减半第一年 |
| 城芯公司 | 两免三减半第二年 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1. 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的规定，本公司及子公司城芯公司、航芯源公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免缴增值税。
2. 根据《财政部国家税务总局关于XX增值税政策的通知》（财税〔2014〕XX号）和《XXXX局关于印发<XX免征增值税实施办法>的通知》（科工财审〔2014〕XXXX号），本公司及子公司城芯公司、航芯源公司从事军品的研发和生产取得的收入免缴增值税。
3. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2019年12月4日联合颁发的《高新技术企业证书》，本公司及子公司城芯公司被评定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司及子公司城芯公司2019年-2021年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴；根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2020年12月1日联合颁发的《高新技术企业证书》，子公司航芯源公司被评定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，子公司航芯源公司2020年－2022年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。
4. 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），子公司城芯公司符合生产、生活性服务业纳税人条件，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。
5. 根据财政部、税务总局公告2019年第68号《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》，公司及子公司城芯公司和航芯源公司为符合条件的集成电路设计企业，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。根据上述政策，子公司城芯公司2020年度开始获利，自2020年度开始享受“两免三减半”政策，公司和子公司航芯源公司2021年度开始获利，自2021年度开始享受“两免三减半”政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 192,974,904.73 | 199,432,280.51 |
| 其他货币资金 | 600.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 192,975,504.73 | 199,932,280.51 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明期末受限的货币资金是其他货币资金600元。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 21,352,339.00 | 225,200.00 |
| 商业承兑票据 | 33,940,218.59 | 16,564,680.38 |
| 合计 | 55,292,557.59 | 16,789,880.38 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 57,081,411.20 | 100.00 | 1,788,853.61 | 3.13 | 55,292,557.59 | 17,888,170.00 | 100.00 | 1,098,289.62 | 6.14 | 16,789,880.38 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 21,352,339.00 | 37.41 | 21,352,339.00 | 225,200.00 | 1.26 | 225,200.00 | ||||
| 商业承兑汇票 | 35,729,072.20 | 62.59 | 1,788,853.61 | 5.01 | 33,940,218.59 | 17,662,970.00 | 98.74 | 1,098,289.62 | 6.22 | 16,564,680.38 |
| 合计 | 57,081,411.20 | 100.00 | 1,788,853.61 | 3.13 | 55,292,557.59 | 17,888,170.00 | 100.00 | 1,098,289.62 | 6.14 | 16,789,880.38 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票组合 | 21,352,339.00 | ||
| 商业承兑汇票组合 | 35,729,072.20 | 1,788,853.61 | 5.01 |
| 合计 | 57,081,411.20 | 1,788,853.61 | 3.13 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,098,289.62 | 690,563.99 | 1,788,853.61 | ||
| 合计 | 1,098,289.62 | 690,563.99 | 1,788,853.61 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 107,370,346.53 |
| 1至2年 | 19,835,462.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 127,205,808.53 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 127,205,808.53 | 100.00 | 7,352,063.53 | 5.78 | 119,853,745.00 | 91,862,427.00 | 100.00 | 5,024,970.45 | 5.47 | 86,837,456.55 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 127,205,808.53 | 100.00 | 7,352,063.53 | 5.78 | 119,853,745.00 | 91,862,427.00 | 100.00 | 5,024,970.45 | 5.47 | 86,837,456.55 |
| 合计 | 127,205,808.53 | 100.00 | 7,352,063.53 | 5.78 | 119,853,745.00 | 91,862,427.00 | 100.00 | 5,024,970.45 | 5.47 | 86,837,456.55 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 107,370,346.53 | 5,368,517.33 | 5.00 |
| 1-2年 | 19,835,462.00 | 1,983,546.20 | 10.00 |
| 合计 | 127,205,808.53 | 7,352,063.53 | 5.78 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 5,024,970.45 | 2,327,093.08 | 7,352,063.53 | |||
| 合计 | 5,024,970.45 | 2,327,093.08 | 7,352,063.53 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 余额前5名的应收账款合计数 | 68,330,535.42 | 53.72 | 4,112,654.87 |
| 合计 | 68,330,535.42 | 53.72 | 4,112,654.87 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 38,275,211.58 | 100.00 | 8,903,726.08 | 99.84 |
| 1至2年 | 13,859.50 | 0.16 | ||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 38,275,211.58 | 100.00 | 8,917,585.58 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 余额前5名的预付款项合计数 | 23,767,472.84 | 62.10 |
| 合计 | 23,767,472.84 | 62.10 |
其他说明无
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 36,480.00 | 872,999.16 |
| 合计 | 36,480.00 | 872,999.16 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 38,400.00 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 12,500.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 50,900.00 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 50,900.00 | 27,500.00 |
| 备用金 | 199.07 | |
| 应收代收款 | 900,000.00 | |
| 合计 | 50,900.00 | 927,699.07 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信 | 整个存续期预期信用损失(已发生信 |
| 用减值) | 用减值) | |||
| 2021年1月1日余额 | 54,699.91 | 54,699.91 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -40,279.91 | -40,279.91 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 14,420.00 | 14,420.00 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 北京北辰实业股份有限公司公寓经营管理分公司 | 押金保证金 | 38,400.00 | 1年以内 | 75.44 | 1,920.00 |
| 杭州爱家物业服务有限公司 | 押金保证金 | 7,400.00 | 3年以上 | 14.54 | 7,400.00 |
| 杭州今工特种气体有限公司 | 押金保证金 | 5,100.00 | 3年以上 | 10.02 | 5,100.00 |
| 合计 | / | 50,900.00 | / | 100.00 | 14,420.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 9,388,540.17 | 9,388,540.17 | 1,665,177.79 | 1,665,177.79 | ||
| 在产品 | 2,314,702.53 | 2,314,702.53 | 2,313,297.64 | 2,313,297.64 | ||
| 库存商品 | 12,585,011.56 | 12,585,011.56 | 1,019,099.91 | 1,019,099.91 | ||
| 发出商品 | 229,374.39 | 229,374.39 | 4,942,035.15 | 4,942,035.15 | ||
| 委托加工物资 | 2,919,049.53 | 2,919,049.53 | 1,317,099.83 | 1,317,099.83 | ||
| 合同履约成本 | 2,367,731.03 | 2,367,731.03 | 1,739,246.33 | 1,739,246.33 | ||
| 合计 | 29,804,409.21 | 29,804,409.21 | 12,995,956.65 | 12,995,956.65 | ||
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
□适用 √不适用
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江集迈科微电子有限公司 | 45,868,853.95 | -8,611,591.44 | 37,257,262.51 | ||||||||
| 杭州钰煌投资管理有限公司 | 17,418.50 | -11,909.68 | 5,508.82 | ||||||||
| 小计 | 45,886,272.45 | -8,623,501.12 | 37,262,771.33 | ||||||||
| 合计 | 45,886,272.45 | -8,623,501.12 | 37,262,771.33 | ||||||||
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 27,454,136.41 | 23,562,877.00 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 27,454,136.41 | 23,562,877.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 27,949,038.66 | 1,324,782.01 | 1,820,131.67 | 31,093,952.34 |
| 2.本期增加金额 | 5,400,059.87 | 275,052.66 | 2,891,315.98 | 8,566,428.51 |
| （1）购置 | 5,400,059.87 | 275,052.66 | 2,891,315.98 | 8,566,428.51 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 14,697.00 | 14,697.00 | ||
| （1）处置或报废 | 14,697.00 | 14,697.00 | ||
| 4.期末余额 | 33,349,098.53 | 1,599,834.67 | 4,696,750.65 | 39,645,683.85 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 5,658,177.41 | 1,086,668.40 | 786,229.53 | 7,531,075.34 |
| 2.本期增加金额 | 4,058,276.31 | 83,712.96 | 524,809.78 | 4,666,799.05 |
| （1）计提 | 4,058,276.31 | 83,712.96 | 524,809.78 | 4,666,799.05 |
| 3.本期减少金额 | 6,326.95 | 6,326.95 | ||
| （1）处置或报废 | 6,326.95 | 6,326.95 | ||
| 4.期末余额 | 9,716,453.72 | 1,170,381.36 | 1,304,712.36 | 12,191,547.44 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 23,632,644.81 | 429,453.31 | 3,392,038.29 | 27,454,136.41 |
| 2.期初账面价值 | 22,290,861.25 | 238,113.61 | 1,033,902.14 | 23,562,877.00 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 2,039,317.46 | 2,039,317.46 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 2,039,317.46 | 2,039,317.46 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,356,426.63 | 1,356,426.63 |
| (1)计提 | 1,356,426.63 | 1,356,426.63 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 1,356,426.63 | 1,356,426.63 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 682,890.83 | 682,890.83 |
| 2.期初账面价值 | 2,039,317.46 | 2,039,317.46 |
其他说明：
公司办公场所及长兴生产基地均为公司租赁场所，根据《企业会计准则第21号—租赁》相关规定，确认使用权资产。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 专有及专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 600,000.00 | 185,840.72 | 785,840.72 |
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)购置 | |||
| (2)内部研发 | |||
| (3)企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 600,000.00 | 185,840.72 | 785,840.72 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 9,999.98 | 18,584.09 | 28,584.07 |
| 2.本期增加金额 | 120,000.00 | 37,168.20 | 157,168.20 |
| （1）计提 | 120,000.00 | 37,168.20 | 157,168.20 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 129,999.98 | 55,752.29 | 185,752.27 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 470,000.02 | 130,088.43 | 600,088.45 |
| 2.期初账面价值 | 590,000.02 | 167,256.63 | 757,256.65 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良支出 | 110,161.46 | 110,161.46 | |||
| 合计 | 110,161.46 | 110,161.46 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
□适用 √不适用
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程设备款 | 69,205.60 | 69,205.60 | 28,021.68 | 28,021.68 | ||
| 合计 | 69,205.60 | 69,205.60 | 28,021.68 | 28,021.68 | ||
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 500,000.00 | |
| 合计 | 500,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 3,327,212.05 | 2,393,729.25 |
| 工程设备款 | 172,681.03 | 232,484.42 |
| 其他 | 2,682.00 | 974,495.00 |
| 合计 | 3,502,575.08 | 3,600,708.67 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 13,892,172.56 | 20,450,038.74 |
| 合计 | 13,892,172.56 | 20,450,038.74 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 6,173,958.28 | 38,333,094.13 | 34,856,250.47 | 9,650,801.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,578,461.11 | 2,315,891.27 | 262,569.84 | |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 6,173,958.28 | 40,911,555.24 | 37,172,141.74 | 9,913,371.78 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,892,898.21 | 32,953,257.13 | 29,448,017.20 | 9,398,138.14 |
| 二、职工福利费 | 1,145,904.98 | 1,145,904.98 | ||
| 三、社会保险费 | 232,548.07 | 1,738,463.16 | 1,788,118.43 | 182,892.80 |
| 其中：医疗保险费 | 232,548.07 | 1,702,898.15 | 1,756,175.07 | 179,271.15 |
| 工伤保险费 | 35,565.01 | 31,943.36 | 3,621.65 | |
| 四、住房公积金 | 48,512.00 | 2,495,468.86 | 2,474,209.86 | 69,771.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | ||||
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 6,173,958.28 | 38,333,094.13 | 34,856,250.47 | 9,650,801.94 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,489,547.43 | 2,236,031.93 | 253,515.50 | |
| 2、失业保险费 | 88,913.68 | 79,859.34 | 9,054.34 | |
| 合计 | 2,578,461.11 | 2,315,891.27 | 262,569.84 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 12,959,796.48 | 3,578,392.56 |
| 城市维护建设税 | 765,820.13 | 267,124.00 |
| 教育费附加 | 328,208.63 | 114,481.71 |
| 地方教育附加 | 218,805.76 | 76,321.15 |
| 其他 | 171,243.75 | 157,989.28 |
| 合计 | 14,443,874.75 | 4,194,308.70 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 8,638.54 | 69,608.74 |
| 合计 | 8,638.54 | 69,608.74 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代扣代缴社保公积金 | 49,352.00 | |
| 其他 | 8,638.54 | 20,256.74 |
| 合计 | 8,638.54 | 69,608.74 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 81,900,000.00 | 81,900,000.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 304,822,069.08 | 304,822,069.08 | ||
| 合计 | 304,822,069.08 | 304,822,069.08 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 1,699,044.66 | 1,699,044.66 | ||
| 合计 | 1,699,044.66 | 1,699,044.66 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系按2021年度母公司实现净利润提取的10.00%法定盈余公积。60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -25,019,944.14 | -132,136,253.30 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -25,019,944.14 | -132,136,253.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 98,844,243.08 | 76,935,982.81 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,699,044.66 | |
| 其他转出 | -30,180,326.35 | |
| 期末未分配利润 | 72,125,254.28 | -25,019,944.14 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 190,580,502.14 | 21,985,817.38 | 152,124,067.16 | 18,013,549.25 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 190,580,502.14 | 21,985,817.38 | 152,124,067.16 | 18,013,549.25 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 | |
| 终端射频前端芯片 | 17,725,132.54 |
| 射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片 | 63,088,672.58 |
| 电源管理芯片 | 66,196,113.42 |
| 微系统及模组 | 8,372,093.00 |
| 技术服务 | 35,198,490.60 |
| 小计 | 190,580,502.14 |
| 按经营地区分类 | |
| 境内 | 190,580,502.14 |
| 境外 | |
| 合计 | 190,580,502.14 |
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,051,116.03 | 741,249.98 |
| 教育费附加 | 450,478.30 | 317,564.58 |
| 地方教育费附加 | 300,318.87 | 211,709.72 |
| 其他 | 120,351.86 | 113,854.00 |
| 合计 | 1,922,265.06 | 1,384,378.28 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,233,023.46 | 2,894,776.65 |
| 业务招待费 | 1,968,671.21 | 1,610,965.87 |
| 办公差旅费 | 584,320.58 | 605,438.52 |
| 其他 | 398,728.09 | 143,369.12 |
| 合计 | 6,184,743.34 | 5,254,550.16 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,037,059.45 | 7,360,790.52 |
| 办公差旅费 | 1,694,160.13 | 1,372,425.11 |
| 折旧与摊销 | 637,657.17 | 587,121.39 |
| 中介服务费 | 2,169,187.91 | 768,371.14 |
| 租赁物业费 | 1,502,840.88 | 1,289,248.05 |
| 其他 | 2,383,108.79 | 927,966.52 |
| 合计 | 18,424,014.33 | 12,305,922.73 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,661,067.17 | 13,281,495.25 |
| 技术服务费 | 4,307,241.20 | 7,829,212.26 |
| 材料耗用 | 5,943,295.76 | 4,863,532.31 |
| 折旧与摊销 | 3,724,604.38 | 2,822,634.47 |
| 其他 | 1,874,558.13 | 1,506,462.57 |
| 合计 | 40,510,766.64 | 30,303,336.86 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 33,352.48 | |
| 利息收入 | -462,608.44 | -282,697.62 |
| 其他 | 33,357.85 | 20,778.53 |
| 合计 | -395,898.11 | -261,919.09 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 4,425,720.53 | 3,390,291.51 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 20,508.69 | 11,199.18 |
| 合计 | 4,446,229.22 | 3,401,490.69 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,623,501.12 | -7,852,883.72 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 1,059,448.69 | 586,799.82 |
| 合计 | -7,564,052.43 | -7,266,083.90 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 坏账损失 | -2,977,377.16 | -4,323,396.50 |
| 合计 | -2,977,377.16 | -4,323,396.50 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
□适用 √不适用
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 凤凰行动上市补助 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 军民融合发展专项资金补助 | 2,980,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业补助及奖励 | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 科研项目补助 | 560,000.00 | 与收益相关 |
| 其他零星补助 | 285,720.53 | 与收益相关 |
其他说明：
√适用 □不适用
本期计入当期损益的政府补助金额为7,425,720.53元。
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 8,350.05 | 8,350.05 | |
| 其他 | 1,000.00 | 276.45 | 1,000.00 |
| 合计 | 9,350.05 | 276.45 | 9,350.05 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
□适用 √不适用
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 1,767,940.00 | |
| 收到的与经营活动相关的政府补助 | 7,425,720.53 | 3,390,291.51 |
| 利息收入 | 462,608.44 | 282,697.62 |
| 其他 | 20,508.69 | 161,653.21 |
| 合计 | 9,676,777.66 | 3,834,642.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 1,268,540.00 | 500,000.00 |
| 付现费用 | 26,383,176.53 | 27,725,182.64 |
| 其他 | 85,171.13 | 276.45 |
| 合计 | 27,736,887.66 | 28,225,459.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回暂借款 | 1,853,100.00 | |
| 合计 | 1,853,100.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付使用权资产款项 | 1,440,128.13 | |
| 发行费用 | 1,610,000.00 | |
| 合计 | 3,050,128.13 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 98,844,243.08 | 76,935,982.81 |
| 加：资产减值准备 | 2,977,377.16 | 4,323,396.50 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,666,799.05 | 3,566,898.63 |
| 使用权资产摊销 | 1,356,426.63 | |
| 无形资产摊销 | 157,168.20 | 28,584.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 110,161.46 | 116,763.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 8,350.05 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 33,352.48 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 7,564,052.43 | 7,266,083.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -16,808,452.56 | -8,266,624.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -100,908,049.66 | -75,694,255.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 6,753,494.85 | 2,811,794.49 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,754,923.17 | 11,088,622.88 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 192,974,904.73 | 199,432,280.51 |
| 减：现金的期初余额 | 199,432,280.51 | 31,531,487.81 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,457,375.78 | 167,900,792.70 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 192,974,904.73 | 199,432,280.51 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 192,974,904.73 | 199,432,280.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 192,974,904.73 | 199,432,280.51 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为192,974,904.73元，合并资产负债表 “货币资金”期末余额为192,975,504.73元，差异600.00元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金600.00元。本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为199,432,280.51元，合并资产负债表“货币资金”期初余额为199,932,280.51元，差异500,000.00元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金500,000.00元。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 600.00 | 均系其他货币资金，为其他保证金600元 |
| 合计 | 600.00 |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 凤凰行动上市补助 | 3,000,000.00 | 营业外收入 | 3,000,000.00 |
| 军民融合发展专项资金补助 | 2,980,000.00 | 其他收益 | 2,980,000.00 |
| 高新技术企业补助及奖励 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 科研项目补助 | 560,000.00 | 其他收益 | 560,000.00 |
| 其他零星补助 | 285,720.53 | 其他收益 | 285,720.53 |
| 小 计 | 7,425,720.53 | 7,425,720.53 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 航芯源公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 100.00 | / | 同一控制下企业合并 |
| 城芯公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 100.00 | / | 同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 集迈科公司 | 浙江省长兴县 | 浙江省长兴县 | 制造业 | 13.125 | / | 权益法核算 |
| 钰煌公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 投资管理 | 16.67 | / | 权益法核算 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司监事会主席卢超出任集迈科公司董事，本公司对集迈科公司具有重大影响；本公司董事长郁发新出任钰煌公司执行董事兼总经理，本公司对钰煌公司具有重大影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 集迈科公司 | 集迈科公司 | |
| 流动资产 | 54,485,704.92 | 188,643,670.68 |
| 非流动资产 | 314,828,430.39 | 254,923,070.66 |
| 资产合计 | 369,314,135.31 | 443,566,741.34 |
| 流动负债 | 25,602,228.25 | 14,866,986.68 |
| 非流动负债 | 77,847,048.44 | 97,222,770.80 |
| 负债合计 | 103,449,276.69 | 112,089,757.48 |
| 归属于母公司股东权益 | 265,864,858.62 | 331,476,983.86 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 34,894,762.69 | 43,506,354.13 |
| 调整事项 | 2,362,499.82 | 2,362,499.82 |
| 股东未同比例缴纳注册资本影响数 | 2,362,499.82 | 2,362,499.82 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 37,257,262.51 | 45,868,853.95 |
| 营业收入 | 2,626,871.00 | 4,313,425.16 |
| 净利润 | -65,612,125.24 | -46,315,753.43 |
| 综合收益总额 | -65,612,125.24 | -46,315,753.43 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 5,508.82 | 17,418.50 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -71,443.81 | -7,925.37 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -71,443.81 | -7,925.37 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3及五(一)5之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司应收账款的53.72%(2020年12月31日：
63.23%)源于余额前五名客户，本公司不存在一定的信用集中风险。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | |||||
| 应付账款 | 3,502,575.08 | 3,502,575.08 | 3,502,575.08 | ||
| 其他应付款 | 8,638.54 | 8,638.54 | 8,638.54 | ||
| 小 计 | 3,511,213.62 | 3,511,213.62 | 3,511,213.62 | ||
(续上表)
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 应付账款 | 3,600,708.67 | 3,600,708.67 | 3,600,708.67 | ||
| 其他应付款 | 69,608.74 | 69,608.74 | 69,608.74 | ||
| 小 计 | 4,170,317.41 | 4,170,317.41 | 4,170,317.41 | ||
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
截止2021年12月31日，本公司不存在以浮动利率计算的借款，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、
其他应收款、应付账款以及其他应付款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九之说明。
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九之说明。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京华力创通科技股份有限公司(以下简称华力创通公司) | 间接持股5%以上股东高小离担任董事长并控制的企业、董事张海鹰担任独立董事的企业 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 集迈科公司 | 采购材料/服务 | 1,270,349.59 | 3,459,652.71 |
| 集迈科公司 | 水电费 | 117,467.71 | 82,484.94 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 华力创通公司 | 出售商品 | 1,115,044.22 | 460,106.20 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,299,462.49 | 3,811,320.77 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 华力创通公司 | 1,260,000.00 | 63,000.00 | 274,920.00 | 13,746.00 |
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
根据公司一届二次董事会和2022年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式发行人民币普通股（A股）股票27,310,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币61.88元，募集资金总额为1,689,942,800.00元，减除发行费用人民币153,631,820.69（不含税）后，募集资金净额为1,536,310,979.31元。其中，计入股本人民币27,310,000.00元，计入资本公积（股本溢价）1,509,000,979.31元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年1月24日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕37号）。公司股票已于2022年1月27日在上海证券交易所挂牌交易。
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 30,251,170.00 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司销售终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片和微系统及模组等产品、提供技术服务。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报告附注
七、61之说明。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 29,344,063.77 |
| 1至2年 | 3,944,682.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 33,288,745.77 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 33,288,745.77 | 100.00 | 1,861,671.39 | 5.59 | 31,427,074.38 | 22,205,502.00 | 100.00 | 1,139,004.20 | 5.13 | 21,066,497.80 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 33,288,745.77 | 100.00 | 1,861,671.39 | 5.59 | 31,427,074.38 | 22,205,502.00 | 100.00 | 1,139,004.20 | 5.13 | 21,066,497.80 |
| 合计 | 33,288,745.77 | 100.00 | 1,861,671.39 | 5.59 | 31,427,074.38 | 22,205,502.00 | 100.00 | 1,139,004.20 | 5.13 | 21,066,497.80 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 29,344,063.77 | 1,467,203.19 | 5.00 |
| 1-2年 | 3,944,682.00 | 394,468.20 | 10.00 |
| 合计 | 33,288,745.77 | 1,861,671.39 | 5.59 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,139,004.20 | 722,667.19 | 1,861,671.39 | |||
| 合计 | 1,139,004.20 | 722,667.19 | 1,861,671.39 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 余额前5名的应收账款合计数 | 23,084,645.42 | 69.35 | 1,217,411.37 |
| 合计 | 23,084,645.42 | 69.35 | 1,217,411.37 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 20,000,000.00 | 20,003,570.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,003,570.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | |
| 1至2年 | 20,000,000.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 12,500.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 20,012,500.00 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 暂借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 押金保证金 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 合计 | 20,012,500.00 | 20,012,500.00 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 8,930.00 | 8,930.00 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 3,570.00 | 3,570.00 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 12,500.00 | 12,500.00 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 航芯源公司 | 暂借款 | 20,000,000.00 | 1-2年 | 99.93 | |
| 杭州爱家物业服务有限公司 | 押金保证金 | 7,400.00 | 3年以上 | 0.04 | 7,400.00 |
| 杭州今工特种气体有限公司 | 押金保证金 | 5,100.00 | 3年以上 | 0.03 | 5,100.00 |
| 合计 | 20,012,500.00 | 100.00 | 12,500.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 29,247,382.58 | 29,247,382.58 | 29,247,382.58 | 29,247,382.58 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 37,262,771.33 | 37,262,771.33 | 45,886,272.45 | 45,886,272.45 | ||
| 合计 | 66,510,153.91 | 66,510,153.91 | 75,133,655.03 | 75,133,655.03 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 航芯源公司 | 10,892,089.22 | 10,892,089.22 | ||||
| 城芯公司 | 18,355,293.36 | 18,355,293.36 | ||||
| 合计 | 29,247,382.58 | 29,247,382.58 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 集迈科公司 | 45,868,853.95 | -8,611,591.44 | 37,257,262.51 | ||||||||
| 钰煌公司 | 17,418.50 | -11,909.68 | 5,508.82 | ||||||||
| 小计 | 45,886,272.45 | -8,623,501.12 | 37,262,771.33 | ||||||||
| 合计 | 45,886,272.45 | -8,623,501.12 | 37,262,771.33 | ||||||||
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 50,417,365.84 | 7,791,074.46 | 35,341,602.05 | 7,307,534.98 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 50,417,365.84 | 7,791,074.46 | 35,341,602.05 | 7,307,534.98 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 | |
| 终端射频前端芯片 | 17,725,132.54 |
| 微系统及模组 | 1,289,969.11 |
| 技术服务 | 31,402,264.19 |
| 小计 | 50,417,365.84 |
| 按经营地区分类 | |
| 境内 | 50,417,365.84 |
| 境外 | |
| 合计 | 50,417,365.84 |
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,623,501.12 | -7,720,349.13 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 1,059,448.69 | 586,799.82 |
| 合计 | -7,564,052.43 | -7,133,549.31 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -8,350.05 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,425,720.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,059,448.69 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 8,475,819.17 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 24.04 | 1.21 | 1.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 21.98 | 1.10 | 1.10 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：郁发新董事会批准报送日期：2022年4月6日
修订信息
□适用 √不适用