思特威：思特威首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

1、思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“思特威”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]636号文同意注册。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“思特威”，扩位简称为“思特威电子科技”，股票代码为“688213”。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为31.51元/股，发行数量为4,001.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为800.20万股，占本次发行总规模的20.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为800.20万股，占本次发行总规模的20.00%。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，本次发行初始战略配售数量未向网下发行回拨。

网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,560.65万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为640.15万股，占扣除

最终战略配售数量后发行数量的20.00%。根据《思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,509.57倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即320.10万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,240.55万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%；网上最终发行数量为960.25万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04274135%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年5月13日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：

（1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中

信建投投资”）；

（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中信建投思特威科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“思特威1号资产管理计划”）和中信建投思特威2号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“思特威2号资产管理计划”）；

（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：上海汽车集团股份有限公司、合肥晶合集成电路股份有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司。

战略投资者缴款认购结果如下：

序号	战略投资者名称	类型	获配股数（股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（元）	新股配售经纪佣金 （元）	合计（元）	限售期（月）
1	中信建投投资有限公司	保荐机构相关子公司	1,600,400	4.00%	50,428,604.00	-	50,428,604.00	24
2	思特威1号资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	3,158,703	7.89%	99,530,731.53	497,653.66	100,028,385.19	12
3	思特威2号资产管理计划		842,297	2.11%	26,540,778.47	132,703.89	26,673,482.36	12
4	上海汽车集团股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,200,300	3.00%	37,821,453.00	189,107.27	38,010,560.27	12
5	合肥晶合集成电路股份有限公司		750,188	1.88%	23,638,423.88	118,192.12	23,756,616.00	12
6	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司		450,112	1.12%	14,183,029.12	70,915.15	14,253,944.27	12
合计			8,002,000	20.00%	252,143,020.00	1,008,572.09	253,151,592.09	—

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：9,478,541股

2、网上投资者缴款认购的金额：298,668,826.91元

3、网上投资者放弃认购数量：123,959股

4、网上投资者放弃认购金额：3,905,948.09元

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：22,405,500股

2、网下投资者缴款认购的金额：705,997,305.00元

3、网下投资者放弃认购数量：0股

4、网下投资者放弃认购金额：0元

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：3,529,989.02元

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2022年5月16日（T+3

日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋二楼摇号厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	2

凡参与网下发行申购思特威股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有1,388个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为139个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为1,874,364股，占本次网下发行总量的8.37%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的

5.86%。

本次网下配售摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为123,959股，包销金额为3,905,948.09元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.3873%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.3098%。

2022年5月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部电话：[phone]

发行人：思特威（上海）电子科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022年5月17日

（此页无正文，为《思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）

发行人：思特威（上海）电子科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

年 月 日

附表：网下配售摇号中签结果表
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码						最终获配股数(股）	限售期（月）
B88102402714,0466
B88103324114,0466
B88130794114,0466
B88171578814,0466
B88203825713,7166
B88237960314,0466
B88242184014,0466
B88272891214,0466
湖北省（贰号）职业年金计划B88278304314,0466
江西省肆号职业年金计划B88284737614,0466
江苏省柒号职业年金计划B88289292314,0466
辽宁省叁号职业年金计划B88289413714,0466
B8829073707,2426
B88295059814,0466
B88296564014,0466
重庆市肆号职业年金计划B88297535714,0466
B88305155914,0466
B88306123714,0466
河北省贰号职业年金计划B88308087014,0466
B88314034014,0466

序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码						最终获配股数(股）	限售期（月）
B88333623414,0466
广东省伍号职业年金计划B88353627914,0466
B88372925414,0466
B88409441614,0466
B88850116914,0466
D89004179814,0466
泰康颐享混合型证券投资基金D89014426114,0466
D89025260814,0466
D89030533814,0466
B88137438814,0466
B88281242814,0466
B88283154514,0466
B88293103614,0466
B88309187114,0466
B88310037914,0466
B88371307514,0466
全国社保基金四一八组合D89079352814,0466
D89011373114,0466
D89025730714,0466
D89031016314,0466

序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码						最终获配股数(股）	限售期（月）
D8902767759,4376
D8907116738,9986
B88188619414,0466
B88272325014,0466
上海市陆号职业年金计划B88283920014,0466
B88292515814,0466
B88298302514,0466
B88305833114,0466
B88352545613,0586
山东省（拾号）职业年金计划B88353864514,0466
D8900369897,0236
基本养老保险基金八零一组合D89007365614,0466
D89017442814,0466
D89025709814,0466
D89028989114,0466
D89031055310,8636
全国社保基金一零三组合D89071172014,0466
D89071237814,0466
D8901756945,2676
D89026308114,0466

序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码						最终获配股数(股）	限售期（月）
D89079318814,0466
D8900293067,5716
D89011572512,8386
D89017044014,0466
D89023711114,0466
D89026572414,0466
D8903038237,9006
D89078568014,0466
D89022282314,0466
D89071338214,0466
D89019968014,0466
D89026280714,0466
D89072816714,0466
D89989909614,0466
山东省（陆号）职业年金计划B88266739414,0466
B88276240314,0466
B88280936514,0466
上海市贰号职业年金计划B88285907214,0466
陕西省（捌号）职业年金计划B88287866014,0466
山西省捌号职业年金计划B88300175314,0466
河北省壹号职业年金计划B88308065014,0466

序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码						最终获配股数(股）	限售期（月）
云南省伍号职业年金计划B88327417814,0466
B88333006814,0466
B88367189114,0466
浙江省肆号职业年金计划B88370599114,0466
D89003914914,0466
D89004543314,0466
基本养老保险基金三零四组合D89008614614,0466
D89011383814,0466
D89019955914,0466
D89031353514,0466
全国社保基金一零七组合D89071173814,0466
全国社保基金四零三组合D89076443014,0466
B88209049514,0466
D89014646714,0466
D89028384514,0466
D89082879714,0466
D89025169414,0466
D8907991507,4616
B88208155114,0466
辽宁省肆号职业年金计划B88288405114,0466

序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码						最终获配股数(股）	限售期（月）
辽宁省玖号职业年金计划B88289183814,0466
浙江省叁号职业年金计划B88370801214,0466
D89009449014,0466
D89016507114,0466
D89018286614,0466
D89019721414,0466
D89028376411,9616
D89083041910,9736
D89990311214,0466
B88131804414,0466
B88191936114,0466
B88199822114,0466
B88233417414,0466
B88260425714,0466
B88300283014,0466
B88308470114,0466
B88353625314,0466

序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码						最终获配股数(股）	限售期（月）
B88038606514,0466
中国光大银行企业年金B88237223714,0466
B88242188214,0466
B88245079214,0466
B88272393814,0466
陕西省（叁号）职业年金计划B88281583214,0466
江苏省贰号职业年金计划B88289093914,0466
B88292409714,0466
B88308642814,0466
富国富鑫2号混合型养老金产品B88335545314,0466
浙江省肆号职业年金计划B88370617514,0466
D89000208714,0466
D89004117014,0466
D89014121314,0466
D89015080614,0466
D89025677514,0466
D8902951277,1326
D89074701414,0466
D89082877110,4246
D89026348911,0836

序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码						最终获配股数(股）	限售期（月）
D89080084611,8516