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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
柏楚电子首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 下载公告
公告日期:2019-08-02

上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“柏楚电子”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500.00万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年6月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于2019年7月16日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1293号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“柏楚电子”,扩位简称为“上海柏楚电子科技”,股票代码为“688188”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素,协商确定本次发行价格为68.58元/股,发行数量为2,500.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,发行初始战略配售数量为125.00万股,占本次发行总数量的5.00%,网下初始发行数量为1,662.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为712.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量874,890股,占本次发行总数量的3.50%,与初始战略配售数量的差额375,110股回拨至网下发行。网下最终发行数量为14,587,110股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.46%,占本次发行总数量的58.35%;网上发行最终发行数量为9,538,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.54%,占本次发行总数量的38.15%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年7月31日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),中证投资缴款认购结果如下:

1、缴款认购股数(股):1,250,000

2、缴款认购金额(元):60,000,000.00

3、依据发行规模调整认购股数(股):874,890

4、依据发行规模调整认购股数对应金额(元):59,999,956.20

5、战略投资者放弃认购数量(股):0

6、战略投资者放弃认购金额(元):0

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,529,605

2、网上投资者缴款认购的金额(元):653,540,310.90

3、网上投资者放弃认购数量(股):8,395

4、网上投资者放弃认购金额(元):575,729.10

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):14,587,110

2、网下投资者缴款认购的金额(元):1,000,384,003.80

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):5,001,924.65

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,于2019年8月1日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾尾数中签号码
末“1”位数2
末“4”位数1047

2019年8月2日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-6083 7385

发行人:上海柏楚电子科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2019年8月2日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号网下投资者名称配售对象名称配售对象代码配售数量(股)限售期(月)
1华润元大基金管理有限公司华润元大富时中国A50指数型证券投资基金D8998847667,8476
2东方基金管理有限责任公司东方新策略灵活配置混合型证券投资基金D8900024357,8476
3银河基金管理有限公司银河竞争优势成长混合型证券投资基金D8907654947,8476
4银河基金管理有限公司银河量化价值混合型证券投资基金D8900978127,8476
5银河基金管理有限公司银河君尚灵活配置混合型证券投资基金D8900462277,8476
6天治基金管理有限公司天治核心成长混合型证券投资基金D8907481917,8476
7泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利中证500指数分级证券投资基金D8907905046,2776
8泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金D8907770016,2776
9国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银景气行业基金D8907133747,8476
10国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金D8999051487,8476
11圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金D8901167897,8476
12工银瑞信基金管理有限公司基本养老保险基金一三零二组合D8901474397,8476
13工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信养老产业股票型证券投资基金D8999053007,8476
14工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金D8908138317,8476
15工银瑞信基金管理有限公司陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划B8825711087,8476
16国都证券股份有限公司国都智能制造混合型发起式证券投资基金D8901101573,4006
17融通基金管理有限公司融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金D8999044277,8476
18融通基金管理有限公司融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金D8901177197,8476
19浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金D8908250826,2776
20中国国际金融股份有限公司中国能源建设集团有限公司企业年金计划B8833361617,8476
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象代码配售数量(股)限售期(月)
21泰康资产管理有限责任公司泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品B8819131087,8476
22泰康资产管理有限责任公司众安在线财产保险股份有限公司自有资金B8818416947,8476
23泰康资产管理有限责任公司泰康宏泰回报混合型证券投资基金D8900417987,8476
24泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰鑫股票型养老金产品B8884321165,4926
25泰康资产管理有限责任公司国家电力投资集团有限公司企业年金计划B8829299037,8476
26泰康资产管理有限责任公司中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划B8829656407,8476
27泰康资产管理有限责任公司山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划B8819680697,8476
28中欧基金管理有限公司中欧时代智慧混合型证券投资基金D8901168867,8476
29中欧基金管理有限公司中欧永裕混合型证券投资基金D8900031567,8476
30创金合信基金管理有限公司创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金D8900321637,8476
31建信基金管理有限责任公司建信上证50交易型开放式指数证券投资基金D8901151991,3076
32建信基金管理有限责任公司建信互联网+产业升级股票型证券投资基金D8900066917,8476
33建信基金管理有限责任公司建信核心精选混合型证券投资基金D8907671457,8476
34广发基金管理有限公司广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金D8901182287,8476
35广发基金管理有限公司广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金D8900564427,8476
36广发基金管理有限公司广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金D8998850977,8476
37广发基金管理有限公司广发聚丰混合型证券投资基金D8907481837,8476
38安信基金管理有限责任公司安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金D8900682877,8476
39华富基金管理有限公司华富灵活配置混合型证券投资基金D8908181587,3236
40太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红B8810383697,8476
41国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳嘉混合型证券投资基金D8900734287,8476
42百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-分B8822729907,8476
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象代码配售数量(股)限售期(月)
红保险产品
43农银汇理基金管理有限公司农银汇理行业领先混合型证券投资基金D8908112037,8476
44德邦基金管理有限公司德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金D8900739997,5856
45天弘基金管理有限公司天弘医疗健康混合型证券投资基金D8900075743,6616
46天弘基金管理有限公司天弘文化新兴产业股票型证券投资基金D8907812047,8476
47长城基金管理有限公司长城新优选混合型证券投资基金D8900351037,8476
48长城基金管理有限公司长城双动力混合型证券投资基金D8907674967,8476
49民生加银基金管理有限公司民生加银景气行业混合型证券投资基金D8907906777,8476
50国联安基金管理有限公司国联安远见成长混合型证券投资基金D8901404617,3236
51国联安基金管理有限公司德盛优势股票证券投资基金D8907591427,8476
52华安基金管理有限公司华安核心优选混合型证券投资基金D8907669537,8476
53华安基金管理有限公司华安新动力灵活配置混合型证券投资基金D8999023947,8476
54华安基金管理有限公司华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900422737,8476
55华安基金管理有限公司华安红利精选混合型证券投资基金D8901172567,8476
56光大保德信基金管理有限公司光大保德信中小盘混合型证券投资基金D8907781387,8476
57招商基金管理有限公司招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金D8998848054,9696
58招商基金管理有限公司招商核心价值混合型证券投资基金D8907607457,8476
59招商基金管理有限公司招商银行股份有限公司企业年金计划B8820972437,8476
60招商基金管理有限公司中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)B8823846907,8476
61招商基金管理有限公司招商先锋证券投资基金D8907135107,8476
62中信保诚基金管理有限公司信诚优胜精选混合型证券投资基金D8907760217,8476
63中信保诚基金管理有限公司信诚量化阿尔法股票型证券投D8900934523,9236
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象代码配售数量(股)限售期(月)
资基金
64国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金D8907833457,8476
65诺安基金管理有限公司诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金D8900619847,0626
66诺安基金管理有限公司诺安行业轮动混合型证券投资基金D8907864327,8476
67国华人寿保险股份有限公司国华人寿保险股份有限公司—分红三号B8830805087,8476
68民生通惠资产管理有限公司天安人寿保险股份有限公司-传统产品B8829828967,8476
69中华联合人寿保险股份有限公司中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品B8805629627,8476
70银华基金管理股份有限公司银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金D8900212697,0626
71银华基金管理股份有限公司银华核心价值优选混合型证券投资基金D8907462127,8476
72上投摩根基金管理有限公司上投摩根卓越制造股票型证券投资基金D8999024257,8476
73上投摩根基金管理有限公司上投摩根中小盘股票型证券投资基金D8907676087,8476
74汇安基金管理有限责任公司汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金D8901447902,8776
75摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金D8907764297,8476
76西部利得基金管理有限公司西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金D8900207765,7546
77申万菱信基金管理有限公司申万菱信量化成长混合型证券投资基金D8900729937,8476
78北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900402555,7546
79华泰资产管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司B8805609867,8476
80博时基金管理有限公司博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金D8901483963,4006
81博时基金管理有限公司博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金D8900631984,9696
82博时基金管理有限公司博时互联网主题混合D8999047527,8476
83博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合D8907117547,8476
84博时基金管理有限公司博时价值增长贰号证券投资基D8907579467,8476
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象代码配售数量(股)限售期(月)
85九泰基金管理有限公司九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金D8900666177,8476
86中海基金管理有限公司中海上证50指数增强型证券投资基金D8907780237,3236
87新华基金管理股份有限公司新华红利回报混合型证券投资基金D8900878593,4006
88新华基金管理股份有限公司新华钻石品质企业混合型证券投资基金D8907777346,8006
89鹏华基金管理有限公司鹏华研究智选混合型证券投资基金D8901708987,8476
90鹏华基金管理有限公司鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8900670877,8476
91鹏华基金管理有限公司鹏华中证酒指数分级证券投资基金D8999047607,8476
92鹏华基金管理有限公司鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金D8900025827,8476
93鹏华基金管理有限公司鹏华中证800地产指数分级证券投资基金D8908293797,8476
94鹏华基金管理有限公司鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金D8900237037,8476
95万家基金管理有限公司万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金D8901166324,9696
96万家基金管理有限公司万家新利灵活配置混合型证券投资基金D8908187007,8476
97平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能B8810245487,8476
98泓德基金管理有限公司泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金D8901432737,8476
99泓德基金管理有限公司泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金D8900034497,8476
100汇添富基金管理股份有限公司汇添富创新医药主题混合型证券投资基金D8901470577,8476
101汇添富基金管理股份有限公司汇添富熙和精选混合型证券投资基金D8901122487,8476
102汇添富基金管理股份有限公司汇添富新兴消费股票型证券投资基金D8900225907,8476
103汇添富基金管理股份有限公司汇添富医药保健混合型证券投资基金D8907824967,8476
104前海开源基金管理有限公司前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金D8900870617,8476
105前海开源基金管理有限公司前海开源优势蓝筹股票型证券D8999053766,8006
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象代码配售数量(股)限售期(月)
投资基金
106前海开源基金管理有限公司前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金D8908270342,8776
107金鹰基金管理有限公司金鹰信息产业股票型证券投资基金D8900744407,8476
108诺德基金管理有限公司诺德新享灵活配置混合型证券投资基金D8900955855,7546
109海富通基金管理有限公司海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金D8900583477,8476
110海富通基金管理有限公司海富通中证100指数证券投资基金(LOF)D8907765507,0626
111汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金D8998837447,8476
112易方达基金管理有限公司易方达科融混合型证券投资基金D8901630797,8476
113易方达基金管理有限公司易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金D8901136847,0626
114易方达基金管理有限公司基本养老保险基金三零八组合D8900863827,8476
115易方达基金管理有限公司易方达国防军工混合型证券投资基金D8900053947,8476
116易方达基金管理有限公司易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金D8998999077,8476
117易方达基金管理有限公司中国交通建设集团有限公司企业年金计划B8819051007,8476
118易方达基金管理有限公司易方达中小盘混合型证券投资基金D8907658187,8476
119易方达基金管理有限公司招商银行股份有限公司企业年金计划B8813807667,8476
120东兴证券股份有限公司东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金D8901148843,1386
121嘉实基金管理有限公司全国社保基金一零六组合D8907117967,8476
122嘉实基金管理有限公司嘉实元丰稳健股票型养老金B8806699347,8476
123嘉实基金管理有限公司基本养老保险基金一三零三组合D8901474477,8476
124华宝基金管理有限公司华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金D8900038057,8476
125华宝基金管理有限公司华宝资源优选混合型证券投资基金D8907994277,8476
126华宝基金管理有限公司华宝收益增长混合型证券投资基金D8907552617,8476
127交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德经济新动力混合型D8900629987,8476
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象代码配售数量(股)限售期(月)
证券投资基金
128交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德新成长混合型证券投资基金D8908223017,8476
129交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德成长混合型证券投资基金D8907582437,8476
130中银基金管理有限公司中银量化价值混合型证券投资基金D8901127436,0166
131中银基金管理有限公司中银腾利灵活配置混合型证券投资基金D8900430417,8476
132中银基金管理有限公司中银新财富灵活配置混合型证券投资基金D8900286357,8476
133中银基金管理有限公司中银新回报灵活配置混合型证券投资基金D8908118717,8476
134中银基金管理有限公司中银收益混合型证券投资基金D8907579887,8476
135财通基金管理有限公司财通量化核心优选混合型证券投资基金D8901495124,4466
136财通基金管理有限公司财通新视野灵活配置混合型证券投资基金D8901462557,8476
137信达澳银基金管理有限公司信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金D8900639365,7546
138平安养老保险股份有限公司平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划B8823160797,8476
139平安养老保险股份有限公司平安养老-国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划B8818451647,8476
140华商基金管理有限公司华商产业升级混合型证券投资基金D8907803135,2316
141华商基金管理有限公司华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金D8999043547,8476
142富荣基金管理有限公司富荣福康混合型证券投资基金D8900958363,9236
143南方基金管理股份有限公司南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)D8901486557,8476
144南方基金管理股份有限公司南方安福混合型证券投资基金D8901112187,8476
145南方基金管理股份有限公司南方安颐养老混合型证券投资基金D8900679807,8476
146南方基金管理股份有限公司南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金D8900383632,6156
147南方基金管理股份有限公司南方中小盘成长股票型证券投资基金D8900266916,8006
148南方基金管理股份有限公司南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金D8999017547,8476
149南方基金管理股份有限公司南方新兴消费增长分级股票型D8907922897,8476
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象代码配售数量(股)限售期(月)
证券投资基金
150南方基金管理股份有限公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划B8820509907,8476
151南方基金管理股份有限公司全国社保基金一零一组合D8907118277,8476
152中航基金管理有限公司中航混改精选混合型证券投资基金D8900966126,0166
153长江养老保险股份有限公司长江金色旭日混合型养老金产品B8811602427,8476
154长江养老保险股份有限公司福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行B8829012987,8476
155国泰基金管理有限公司国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金D8901466533,4006
156国泰基金管理有限公司招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金D8900851827,8476
157国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金D8900435127,8476
158国泰基金管理有限公司国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金D8999050337,8476
159国泰基金管理有限公司国泰事件驱动策略混合型证券投资基金D8907888823,4006
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(此页无正文,为《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页)

发行人:上海柏楚电子科技股份有限公司

年 月 日

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保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

年 月 日


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