中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司
2022年半年度持续督导跟踪报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定对北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山办公”、“公司”）开展持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。
一、持续督导工作情况
| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 |
| 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划 |
| 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 保荐机构已与金山办公签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案 |
| 3 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告 | 2022年1-6月金山办公在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况 |
| 4 | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等 | 2022年1-6月金山办公在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项 |
| 5 | 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解金山办公业务情况，对金山办公开展了持续督导工作 |
| 6 | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺 | 在持续督导期间，保荐机构督导金山办公及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作 |
| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 |
| 出的各项承诺 | ||
| 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 保荐机构督促金山办公依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度 |
| 8 | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等 |
保荐机构对金山办公的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，金山办公的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营
| 9 | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 保荐机构督促金山办公严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件 |
| 10 | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告 | 保荐机构对金山办公的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况 |
| 11 | 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正 | 2022年1-6月金山办公及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项 |
| 12 | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等旅行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告 | 2022年1-6月金山办公及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况 |
| 13 | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告 | 2022年1-6月经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况 |
| 14 | 发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海 | 2022年1-6月金山办公未发生前述情况 |
| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 |
| 证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形 | ||
| 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量 | 保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求 |
| 16 | 上市公司出现以下情形之一的，保荐人应当自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场核查；（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形 | 2022年1-6月金山办公不存在前述情形 |
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况无。
三、重大风险事项
公司面临的风险因素主要如下：
1、经营风险
随着募集资金投资项目的实施，公司总体经营规模进一步扩大。这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。如果公司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化管理体系，将导致公司管理体系不能完全适应公司业务规模的快速发展，对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。
2、行业风险
公司多年来专注于办公软件领域，WPS Office系列产品及服务是公司收入的主要来源。一旦出现革新性技术导致行业格局发生巨大变动或新的替代产品出现等情况，公司短期之内也许无法进行技术突破，或不能将自身研发能力马上变现，进而对公司经营产生不利影响；未来若公司自行研发的新技术或创新性的升级迭代进度、成果未达预期、
新技术研发领域不符合行业技术发展大方向或研发失败，将在增加公司研发成本的同时，影响公司产品竞争力并错失市场发展机会，对公司未来业务发展造成不利影响。除上述事项外，公司不存在其他重大风险事项。
四、重大违规事项
2022年1-6月，公司不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
公司主要财务数据及指标如下所示：
| 主要会计数据 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 增减变动幅度（%） |
| 营业收入（元） | 1,791,525,427.69 | 1,565,084,949.82 | 14.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 519,710,379.93 | 548,768,162.85 | -5.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 411,894,945.31 | 458,796,227.17 | -10.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 616,841,773.14 | 761,303,313.64 | -18.98 |
| 主要会计数据 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 增减变动幅度（%） |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,030,330,445.93 | 7,719,515,499.63 | 4.03 |
| 总资产（元） | 10,925,908,442.81 | 10,425,669,410.85 | 4.80 |
| 主要财务指标 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 增减变动幅度（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 1.12735 | 1.1904 | -5.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.12735 | 1.1904 | -5.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） | 0.89348 | 0.995220 | -10.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.48 | 7.69 | 减少1.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 5.14 | 6.43 | 减少1.29个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 35.92 | 28.04 | 增加7.88个百分点 |
1、营业收入同比增加2.26亿元，增幅14.47%，主要系国内个人订阅业务及国内机构订阅业务的快速增长所致；
2、归属于上市公司股东的净利润同比减少0.29亿，降幅5.30%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少0.47亿，降幅10.22%，主要系付费用户及客户活跃度增长引起的外部资源采购成本及结算成本、服务器成本的增长导致营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度所致；
3、经营活动产生的现金流量净额同比减少1.44亿元，主要系公司本期支付人员薪酬增长所致；
4、基本每股收益及稀释每股收益同比减少5.30%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少10.22%，主要系本期净利润及扣除非经常性损益的净利润分别减少
5.30%、10.22%。
综上，公司2022年1-6月主要财务指标变动具备合理性。
六、核心竞争力的变化情况
公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司具备办公软件30余年的技术积累和办公领域专业研究的优势，旗下主要软件产品和服务由公司自主研发而形成，报告期内核心技术相关软件及服务业务收入占营业收入比例达99%以上。
经过多年的发展，公司形成了较强的技术及研发优势、产品优势、服务优势、客户优势、人才优势、运营优势、品牌优势等核心竞争优势，构成公司核心竞争力。
2022年上半年，公司继续深耕办公软件及服务领域，在该领域持续开展技术研发和产品开发，持续保持原有竞争优势。此外，公司2019年首次公开发行股票并在科创板上市，进一步增强了公司在资本实力及融资渠道方面的优势。
综上所示，公司核心竞争力未发生不利变化。
七、研发支出变化及研发进展
1、研发支出及变化情况
公司以技术研发为核心，为维持产品及技术优势，持续投入较多研发支出。2022年1-6月，公司研发费用为64,359.50万元，较去年同期增长46.66%；研发费用占营业收入的比重为35.92%，较去年同期有所增长，主要系研发人员薪酬增长所致。
2、研发进展
2022年上半年，无论从WPS客户端、云办公产品，还是金山文档、协同办公服务等方面，金山办公持续进行技术创新，2022年1-6月，公司共申请发明专利42件；授权专利共28件，其中国内授权发明专利26件，境外授权发明专利2件。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致
不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规
1、募集资金基本情况
经根据中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号），同意公司向社会公开发行人民币普通股101,000,000股，每股发行价格为45.86元，募集资金总额为463,186.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为445,940.27万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月13日出具了大华验字2019[000458]号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入总额234,414.82万元，其中：
本年度投入募集资金57,231.94万元，收到利息扣除手续费后的净额1,664.39万元；以
前年度收到利息扣除手续费后的金额为24,836.04万元。截至2022年6月30日，募集资金余额为人民币238,025.89万元。
3、募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2019年11月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币240,983,191.07元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币527,358.48元，合计使用募集资金人民币241,510,549.55元置换预先投入的自筹资金。上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904号）。
4、对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司于2019年12月6日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币400,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2020年12月5日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币350,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2021年12月6日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币260,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金投资相关理财产品总额为182,910.00万元。
5、超募资金使用情况
2021年4月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币77,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.82%。截至2022年6月30日，上述超募资金尚未用于永久补充流动资金。
6、使用募集资金对子公司增资实施募投项目情况
为使得募集资金有效使用，加快募投项目实施进度，促进公司相关项目的开展。2019年12月6日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，在原有募投项目实施地点上增加公司、全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公为实施地点，同时，公司将根据项目实施情况以增资方式将募集资金投入到实施主体中。公司使用募集资金6亿元人民币对珠海金山办公增资，使用募集资金4亿元人民币对武汉金山办公增资。
为了更好实施WPS全球化战略，继续增强全球营销服务网络建设的覆盖面，2020年6月8日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金51,496.24万元将“全球营销网络服务中心建设项目”总投资额调整至61,763.16万元。2020年6月24日，公司召开2020年第一次临时股东大会通过了上述议案。
为使得募集资金有效使用，加快募投项目，公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》《关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案》，“办公产品云服务研发中心建设项目”原投资额为20,412.76万元，为进一步构建让用户放心、持续稳定的高可用云办公服务，同意公司使用超募资金54,681.19万元将该项目总投资额调整至75,093.95万元。“互联网增值服务研发项目”原投资额为40,570.42万元，为持续完善WPS会员增值服务，进一步拓展增值功能的场景覆盖度和用户使用活跃程度，同时针
对垂直领域的团队协作场景构建新的应用服务方案，同意公司使用超募资金39,178.99万元将该项目总投资额调整至79,749.41万元。使用募集资金40,000万元通过向全资子公司珠海奇文办公软件有限公司增资的方式，增资到全资子公司珠海金山办公中；使用募集资金10,000万元，增资到全资子公司武汉金山办公中。
综上，公司2022年1-6月募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，增加募投项目实施主体和地点经过了公司审议程序并进行了公告，不存在违规使用募集资金的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
截至2022年6月30日，公司控股股东Kingsoft WPS Corporation Limited（金山办公应用软件有限公司）直接持有公司股票243,000,000股。公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股份。
公司于2021年12月18日披露了《金山办公关于5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-064），奇文N维通过大宗交易、询价转让、集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,155.60万股，减持股份占公司总股本的比例约为2.51%，董事、监事、高级管理人员在奇文N维中间接持股，董事、监事、高级管理人员在报告期内间接减持合法合规，未违反相关承诺。
截至2022年6月31日，董事、监事和高级管理人员的持股变化情况如下表所示：
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 邹涛 | 董事 | 1,131,166.54 | 782,398.11 | 348,768.43 | 在HK.3888所持权益变动 |
| 雷军 | 董事 | 43,157,925.48 | 43,157,925.48 | 0 | - |
| 求伯君 | 董事 | 18,089,280.95 | 17,734,589.17 | 354,691.78 | 在HK.3888所持权益变动 |
| 刘伟 | 董事 | 刘伟 | 董事 |
| 葛珂 | 董事 | 13,005,073.01 | 11,361,026.01 | 1,644,047.00 | 在HK.3888所持权益变动及间接减持 |
| 章庆元 | 董事 | 9,153,842.19 | 8,457,048.19 | 696,794.00 | 间接减持 |
| 马一德 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 方爱之 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 王宇骅 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 毕晓存 | 高管 | 2,114,936.17 | 1,847,705.17 | 267,231.00 | 间接减持 |
| 姜志强 | 高管 | 1,358,774.36 | 1,269,398.36 | 89,376.00 | 间接减持 |
| 庄湧 | 高管 | 1,593,398.61 | 1,400,993.61 | 192,405.00 | 间接减持 |
| 宋涛 | 高管 | 235,287.54 | 207,731.54 | 27,556.00 | 间接减持 |
| 崔研 | 高管 | 0 | 0 | 0 | - |
| 孙洪桥 | 监事 | 386,363.00 | 366,688.00 | 19,675.00 | 间接减持 |
| 彭博 | 监事 | 10,410.38 | 17,043.12 | 6,632.74 | 在HK.3888所持权益变动 |
| 李翊 | 监事 | 7,915.48 | 12,399.34 | 4,483.86 | 在HK.3888所持权益变动 |
| 张倩格 | 监事 | 247,500 | 216,417 | 31,083.00 | 间接减持 |
| 肖玢 | 高管 | 5,961,972.94 | 5,521,778.94 | 440,194.00 | 间接减持 |
| 陈作涛 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 曲静渊 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 路鹏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
除上述董事和高级管理人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员，除监事李翊外，未持有公司股份。控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。报告期内，董事、监事及高级管理人员直接减持其在金山软件中持有的股份，减持行为合法合规，未违反相关承诺。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
无。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2022年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
徐石晏 石一杰
中国国际金融股份有限公司
年 月 日