华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对虹软科技创在2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1,328,480,000.00元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。
2、2019年度募集资金使用情况及结余情况
截至2019年12月31日，虹软科技募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元
| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
| 募集资金总额 | 1,328,480,000.00 |
| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
| 减：保荐承销费 | 53,000,000.00 |
| 募集资金初始金额 | 1,275,480,000.00 |
| 减：其他发行费用 | 20,620,760.11 |
| 实际募集资金净额 | 1,254,859,239.89 |
| 减：募投项目支出（注1） | 71,521,916.85 |
| 减：手续费 | 1,915.77 |
| 加：现金管理收益 | 5,726,302.52 |
| 加：利息收入 | 2,040,584.64 |
| 加：发行费用（以自筹资金支付）（注2） | 4,117,694.34 |
| 加：印花税（以自筹资金支付）（注3） | 318,870.00 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 2,650,000.00 |
| 募集资金结余金额（注4） | 1,198,188,858.77 |
截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
| 银 行 名 称 | 银行账号 | 性质 | 余额（元） |
| 中信银行杭州平海支行 | 8110801011401743981 | 活期存款 | 123,728,943.34 |
| 上海浦东发展银行静安支行 | 98210078801480000330 | 活期存款 | 92,459,915.43 |
| 合计 | - | - | 216,188,858.77 |
2019年度募集资金使用情况对照表
单位： 人民币 万元
| 募集资金总额（注1） | 125,485.92 | 本年度投入募集资金总额 | 7,152.19 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 7,152.19 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) （注2） | 本年度投入金额 （注3） | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能手机AI视觉解决方案能力提升项目 | 不适用 | 33,706.65 | 不适用 | 33,706.65 | 3,142.54 | 3,142.54 | -30,563.80 | 9.32 | 2021年 | 不适用（注4） | 不适用（注4） | 否 |
| IoT领域AI视觉解决方案产业化项目 | 不适用 | 38,457.15 | 不适用 | 38,457.15 | 1,699.67 | 1,699.67 | -36,750.57 | 4.42 | 2021年 | 不适用（注4） | 不适用（注4） | 否 |
| 光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目 | 不适用 | 22,048.88 | 不适用 | 22,048.88 | 395.90 | 395.90 | -21,656.58 | 1.80 | 2021年 | 不适用（注4） | 不适用（注4） | 否 |
| 研发中心建设项目 | 不适用 | 18,940.60 | 不适用 | 18,940.60 | 1,914.07 | 1,914.07 | -17,030.14 | 10.11 | 2021年 | 不适用 （注5） | 不适用 （注5） | 否 |
| 合计 | - | 113,153.28 | - | 113,153.28 | 7,152.19 | 7,152.19 | -106,001.09 | 6.32 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司于2019年12月取得虹软视觉人工智能产业化基地的土地使用权，工程项目处于前期设计阶段。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见核查意见“三、2019年度募集资金实际使用情况之2、募投项目先期投入及置换情况” |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见核查意见“三、2019年度募集资金实际使用情况之3、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2019年8月14日召开的第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币57,685,034.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币4,117,694.34元置换已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于虹软科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15309号）。公司独立董事于2019年8月14日发表了明确同意的意见。联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司也对本次募集资金置换情况发表了核查意见。
根据公司2019年8月14日董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币57,685,034.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金、以募集资金人民币4,117,694.34元置换已支付发行费用的自筹资金。公司于2020年3月20日将上述资金共计61,802,728.34元从募集资金专户转出至一般户。
3、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2019年8月26日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币100,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
截至2019年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为982,000,000.00元。
2019年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：元
| 受托人 | 产品名称 | 投入金额 | 起止日期 | 到期收回情况 | 实际收益 | 期末投资金额 |
| 中信银行杭州平海支行 | 共赢利率结构28694期人民币结构性存款产品 | 520,000,000.00 | 2019/8/29-2019/11/29 | 如期全额收回 | 4,980,602.74 | - |
| 中信银行杭州平海支行 | 共赢利率结构28734期人民币结构性存款产品 | 28,000,000.00 | 2019/8/30-2019/9/30 | 如期全额收回 | 82,043.84 | - |
| 上海浦东发展银行静安支行 | 公司新客固定持有期JG402期 | 52,000,000.00 | 2019/9/3-2019/12/2 | 如期全额收回 | 482,083.33 | - |
| 上海浦东发展银行静安支行 | 公司新客固定持有期JG403期 | 200,000,000.00 | 2019/9/3-2020/3/2 | 未到期 | - | 200,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行静安支行 | 公司新客固定持有期JG404期 | 200,000,000.00 | 2019/9/3-2020/8/28 | 未到期 | - | 200,000,000.00 |
| 中信银行杭州平海支行 | 共赢利率结构29582期人民币结构性存款产品 | 18,000,000.00 | 2019/10/11-2019/12/30 | 如期全额收回 | 147,945.21 | - |
| 中信银行杭州平海支行 | 共赢利率结构29632期人民币结构性存款产品 | 10,000,000.00 | 2019/10/11-2019/11/14 | 如期全额收回 | 33,627.40 | - |
| 上海浦东发展银行静安支行 | 公司固定持有期JG1003期（180天） | 10,000,000.00 | 2019/11/29-2020/5/27 | 未到期 | - | 10,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行静安支行 | 公司固定持有期JG1003期（180天） | 100,000,000.00 | 2019/12/2-2020/6/1 | 未到期 | - | 100,000,000.00 |
| 中信银行杭州平海支行 | 共赢利率结构30771期人民币结构性存款产品 | 420,000,000.00 | 2019/12/2-2020/6/2 | 未到期 | - | 420,000,000.00 |
| 受托人 | 产品名称 | 投入金额 | 起止日期 | 到期收回情况 | 实际收益 | 期末投资金额 |
| 上海浦东发展银行静安支行 | 公司固定持有期JG1003期（180天） | 52,000,000.00 | 2019/12/23-2020/6/22 | 未到期 | - | 52,000,000.00 |
| 合计 | 1,610,000,000.00 | 5,726,302.52 | 982,000,000.00 |
3、节余募集资金使用情况
截至2019年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
4、募集资金使用的其他情况
截至2019年12月31日，公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2019年度募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所对认为“虹软科技《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字［2013］13号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了虹软科技募集资金2019年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对虹软科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：虹软科技2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（以下无正文）