传音控股2019年年度报告

公司代码：688036 公司简称：传音控股

深圳传音控股股份有限公司

2019年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、 公司负责人竺兆江、主管会计工作负责人肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）夏春雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币1,793,303,139.99元，母公司期末累计可供分配利润为人民币631,579,747.94元。本次利润分配方案如下：

公司拟以2019年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.8元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币544,000,000.00元（含税），占公司2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.34%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。如在方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节 公司业务概要 ...... 14

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 33

第五节 重要事项 ...... 54

第六节 股份变动及股东情况 ...... 104

第七节 优先股相关情况 ...... 114

第八节 公司债券相关情况 ...... 115

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 116

第十节 公司治理 ...... 126

第十一节 财务报告 ...... 130

第十二节 备查文件目录 ...... 297

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、母公司、发行人、传音控股	指	深圳传音控股股份有限公司
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
传音投资	指	深圳市传音投资有限公司
源科基金	指	源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
传力投资	指	深圳市传力股权投资管理有限公司
传承创业	指	深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）
传力创业	指	深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）
传音创业	指	深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）
TETRAD	指	TETRAD VENTURES PTE LTD
GAMNAT	指	GAMNAT PTE.LTD.
睿启和盛	指	新余睿启和盛投资合伙企业（有限合伙）
香港网易互娱	指	Hong Kong NetEast Interactive Entertainment Limited香港网易互动娱乐有限公司
竺洲展飞	指	宁波梅山保税港区竺洲展飞投资中心（有限合伙）
麦星致远	指	苏州麦星致远创业投资企业（有限合伙）
鸿泰投资	指	深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳传承实业	指	深圳市传承实业投资合伙企业（有限合伙）
深圳传世实业	指	深圳市传世实业投资合伙企业（有限合伙）
深圳传力实业	指	深圳市传力实业投资合伙企业（有限合伙）
深圳传音实业	指	深圳市传音实业投资合伙企业（有限合伙）
苏海信息	指	深圳苏海信息技术有限公司
IDC	指	International Data Corporation 美国国际数据公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
苹果/Apple	指	苹果公司，系世界知名的美国企业
三星/Samsung	指	三星电子，系世界知名的韩国企业
HMD	指	HMD Global Oy，系芬兰一家初创公司，主要创始人均来自诺基亚。
小米	指	Xiaomi Corporation 小米集团
OPPO	指	OPPO广东移动通信有限公司
vivo	指	维沃移动通信有限公司
华为	指	华为技术有限公司
OS	指	操作系统（Operating System）是管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序，是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行
APP	指	Application的缩写，一般指手机应用程序，是安装在手机上的软件

移动互联网业务	指	通过移动互联网为消费者提供娱乐、商务、信息等服务，主要包括手机音乐下载、手机游戏、移动搜索、移动支付等业务
3G	指	Third-generation，第三代移动通信技术，是将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统
4G	指	Fourth-generation，第四代移动通信技术，是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像的移动通信技术
5G	指	Fifth-generation，第五代移动通信技术
ISO9001	指	国际标准化组织质量管理体系
ISO14001	指	国际标准化组织国际环境管理体系
智能终端	指	包括智能手机及其他，是具有独立的移动操作系统，可通过安装应用软件、游戏等程序来扩充手机功能，运算能力及功能均优于传统功能手机的一类手机。
ODM	指	Original Design Manufacturer，原始设计制造商，是指某制造商设计出某产品后，以其它品牌商的品牌名称来进行生产或者销售
LCD	指	LCD（Liquid Crystal Display）即液晶显示器；LCD模组是指将玻璃和LCD驱动器集成到一起的LCD显示产品
MRP	指	Manufacture Resource Plan，即制造资源计划
上海传众	指	上海传众信息科技有限公司
深圳展传	指	深圳市展传信息技术有限公司
深圳传承	指	深圳传承科技有限公司
上海萨瑞	指	上海萨瑞通讯有限公司
上海传英	指	上海传英信息技术有限公司
上海小传	指	上海小传科技有限公司
易为控股	指	深圳易为控股有限公司
深圳泰衡诺	指	深圳市泰衡诺科技有限公司
惠州传音科技	指	惠州传音科技有限公司
深圳传音制造	指	深圳传音制造有限公司
重庆传音科技	指	重庆传音科技有限公司
重庆传音通讯	指	重庆传音通讯技术有限公司
GIC	指	新加坡政府投资公司
上海展扬	指	上海展扬通信技术有限公司
深圳赛尼克斯	指	深圳赛尼克斯电子科技有限公司
深圳智讯拓	指	深圳市智讯拓科技有限公司
深圳传音通讯	指	深圳传音通讯有限公司
竺叶信息	指	深圳市竺叶信息技术有限公司
易佳信息	指	深圳易佳信息科技有限公司
传世电子	指	深圳传世电子科技有限公司
艾飞乐照明	指	深圳市艾飞乐照明有限公司
北京传嘉	指	北京传嘉科技有限公司，原为发行人子公司，已注销
OTA	指

AWS	指	Amazon Web Service的缩写,亚马逊公司旗下云计算服务平台，为世界各地的客户提供一整套基础设施和云解决方案。AWS面向用户提供整套云计算服务，包括领先的物联网平台。同时提供设备端，云端，服务器端的接入方式。简化物联网接入和管理难度。
AutoML	指	Automated machine learning的缩写，自动机器学习，在特

		定应用场景中，给定数据和度量标准之后，能自动完成整个特征化，模型训练，模型选择组合，超参数调优，部署评估等过程，获得效果合适的算法模型的技术。
3D PGI	指	3D形态透明聚碳酸脂注塑类玻璃外观壳体。
Hadoop	指	Hadoop是一个由Apache基金会所开发的分布式系统基础架构。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序，充分利用集群进行高速运算和存储。
SSP	指	Supplier Side Platform，即供应方平台，为网页和移动媒体应用提供专业、易用、高效的广告管理与变现平台。
CTR	指	Click-Through-Rate，即点击通过率，互联网广告常用术语，指网络广告（图片广告/文字广告/关键词广告/排名广告/视频广告等）的点击到达率，即该广告的实际点击次数。
DMP	指	Data Management Platform，数据管理平台，把分散的多方数据进行整合纳入统一的技术平台，并对这些数据进行标准化和细分，让用户可以把这些细分结果推向现有的互动营销环境里的平台。
Azure	指	微软基于云计算的操作系统，为开发者提供一个平台，帮助开发可运行在云服务器、数据中心、Web和PC上的应用程序。云计算的开发者能使用微软全球数据中心的储存、计算能力和网络基础服务。Azure也包括领先的物联网平台，同时提供设备端，云端，服务器端的接入SDK，简化物联网接入和管理难度。
NB-IoT	指	一种构建于蜂窝网络，带宽较低，可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络，部署成本低、可以实现平滑升级。同时由运营商负责网络的建立和维护，降低使用者的难度。
ZigBee	指	一种低速短距离传输的无线网上协议，底层是采用IEEE 802.15.4标准规范的MAC层与物理层。主要特色有低速、低耗电、低成本、支持大量网上节点、支持多种网上拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全。
IoT	指	通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。
MIMO	指	Multiple Input Multiple Output的缩写，多输入多输出，通过多天线提高通信系统的容量和频谱利用率。
Sub-6G	指	3GPP定义了5G的频率范围，分别定义为不同的FR：FR1与FR2。第一种（FR1）的重心放在6GHz以下的电磁频谱上(也称为“Sub-6G”)。
FOV	指	视场角，视场角的大小决定了光学仪器的成像视野角度范围。
eMMC	指	Embedded Multi Media Card的缩写，是MMC协会订立、主要针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格。eMMC在封装中集成了一个控制器，提供标准接口并管理闪存，使得手机厂商就能专注于产品开发的其它部分，并缩短向市场推出产品的时间。目前使用比较广泛的eMMC的标准是5.0和5.1，主要对eMMC的吞吐量有较大提升。
ASR	指	Automatic Speech Recognition的缩写，自动语音识别技术，是一种将人的语音转换为文本的技术。语音识别是一个多学科交叉的领域，它与声学、语音学、语言学、数字信号处理

		理论、信息论、计算机科学等众多学科紧密相连。
NLP	指	Natural Language Processing的缩写，自然语言处理，是人工智能和语言学领域的分支学科。此领域探讨如何处理及运用自然语言；自然语言处理包括多方面和步骤，基本有认知、理解、生成等部分。
CABC	指	Content Adaptive Brightness Control的缩写，内容自适应亮度控制根据图像的内容，来调节背光亮度，从而降低了背光LED的功耗。
DKM	指	Dark Mode的缩写，暗黑模式是通过调整内容，后置背景、文本等元素达到节省功耗的目的。
DT	指	Decision trees的缩写，决策树是一个预测模型，通过坐标数据进行多次分割，找出分界线，绘制决策树。在机器学习中，决策树学习算法就是根据数据，使用计算机算法自动找出决策边界。每一次分割代表一次决策，多次决策而形成决策树，决策树可以通过核技巧把简单的线性决策面转换为非线性决策面。
LPM	指	Low Power Mode的缩写，低功耗模式通过调节系统资源，关闭非必要硬件以及运行最小片上系统等措施，达到节省系统功耗目的。
NBC	指	Naive bayesian classification的缩写，朴素贝叶斯模型是基于贝叶斯定理与特征条件独立假设的分类方法，进行行为预测，分类预测等。
AMOLED	指	Active-Matrix Organic light-Emitting Diode的缩写，有源矩阵有机发光二极管，指使用低温多晶硅或者氧化物TFT的驱动方式，采用独立的薄膜晶体管去控制每个像素的OLED显示器件。
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode的缩写，有机发光二极管，指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下，通过载流子注入和复合导致发光的显示器件。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	深圳传音控股股份有限公司
公司的中文简称	传音控股
公司的外文名称	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	TRANSSION
公司的法定代表人	竺兆江
公司注册地址	深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号
公司注册地址的邮政编码	518000
公司办公地址	深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址	http://www.transsion.com

电子信箱

[e-mail]

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨宏	李慧骏
联系地址	深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号	深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号
电话	0755-33979932	0755-33979932
传真	0755-33979211	0755-33979211
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	传音控股	688036	无

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
	签字会计师姓名	王强、翁志刚
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	周鹏、肖少春
	持续督导的期间	2019年9月30日-2022年12月31日

六、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	25,345,929,613.02	22,645,881,210.40	11.92	20,043,626,349.80
归属于上市公司股东的净利润	1,793,303,139.99	657,377,996.89	172.80	671,454,222.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,552,999,410.60	1,224,374,108.82	26.84	629,079,100.46
经营活动产生的现金流量净额	4,040,518,882.70	2,073,322,246.46	94.88	1,506,845,098.56
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减（%）	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	8,253,990,126.23	3,916,301,749.96	110.76	3,193,886,553.31
总资产	17,743,753,414.33	10,353,199,317.86	71.38	8,748,163,138.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元／股）	2.42	0.91	165.93	0.94
稀释每股收益（元／股）	2.42	0.91	165.93	0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	2.10	1.70	23.53	0.88
加权平均净资产收益率（%）	33.53	18.49	增加15.04个百分点	24.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	29.04	34.44	减少5.4个百分点	22.89
研发投入占营业收入的比例（%）	3.18	3.14	增加0.04个百分点	2.99

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2019年度，公司归属于上市公司所有者的净利润同比增长172.80%，每股收益同比增长165.93%。其主要原因是：①公司在非洲市场继续保持较强盈利能力；同时，印度市场通过优化产品结构，提高当地采购及生产制造的比例降低关税影响，经营状况也呈良好态势；②公司2018年度购入外汇远期合约产品形成亏损77,907.32万元，对2018年度归属于母公司所有者的净利润影响较大。

2、2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长94.88%，主要原因是本期主营利润增加及供应商结算方式改变所致。

3、2019年末，公司总资产较期初增加71.38%，主要原因是2019年公司公开发行8000万股新股及留存收益增加所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

八、 2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	4,903,210,795.69	5,600,957,982.28	6,351,140,995.03	8,490,619,840.02
归属于上市公司股东的净利润	373,432,405.12	444,467,535.70	482,708,938.73	492,694,260.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	254,592,473.37	435,281,814.63	417,529,002.38	445,596,120.22
经营活动产生的现金流量净额	-121,266,815.20	963,315,268.09	1,490,503,674.30	1,707,966,755.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注（如适用）	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	43,259,161.21	附注七（66、71、73）	-453,185.57	1,380,961.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	108,545,016.97	附注七（65、82）	42,713,072.91	23,523,858.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,851,703.16	附注七66
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交	/		-724,156,874.74	26,487,661.83

易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	144,160,618.17	附注七（66、68		/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,754,163.19		7,510,060.88	1,383,142.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-2,266.28		-204,371.38	-11,199.85
所得税影响额	-49,756,340.65		107,595,185.97	-10,389,301.86
合计	240,303,729.39		-566,996,111.93	42,375,122.09

十、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1、交易性金融资产
短期理财产品	948,625,055.07	3,013,267,098.43	2,064,642,043.36	47,976,491.33
衍生金融资产	-	699,449.58	699,449.58	699,449.58

（外汇远期合约）
2、其他非流动金融资产
权益工具投资	40,589,600.00	178,664,400.00	138,074,800.00	300,000.00
3、交易性金融负债
衍生金融负债（外汇远期合约）	-332,446,848.50	-956,529.59	331,490,318.91	95,484,677.26
合计	656,767,806.57	3,191,674,418.42	2,534,906,611.85	144,460,618.17

十一、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

报告期内，公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。主要产品为 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机，包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。2019 年公司手机出货量1.37亿部，根据 IDC 统计数据，全球市场占有率8.1%，排名第四；非洲市场占有率52.5%，排名第一；印度市场占有率6.8%，排名第五；孟加拉国市场占有率15.6%，排名第二。基于在新兴市场积累的领先优势，公司积极实施多元化战略布局，在新兴市场开展了数码配件、家用电器业务以及提供移动互联网产品及服务。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司原材料的采购主要采用以产定购的采购模式，具体而言，公司根据市场预测或客户订单，通过 MRP 逻辑运算确定物料总需求量和实际需求量并保证预留一定的安全库存，最后向供应商发出采购订单。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式。计划管理部负责统筹物料计划、生产计划和出货计划，安排自有工厂和外协工厂、ODM 厂商协同完成客户订单任务，满足客户需求的同时注重提升生产效率和成本控制水平。根据自身销售计划或订单情况、产能利用率、成本管控需求等因素，公司相应选择生产方式。

3、销售模式

报告期内，公司采取以经销商销售为主，以少量运营商销售为辅的销售模式。公司与客户均签订产品销售协议等，约定产品的质量标准、交货方式和结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单，公司根据各类机型产品的存货数量、排产计划和产品适销性等安排发货。对于经销商模式，公司主要采取预收款方式进行货款结算；对于运营商销售模式，公司采取预收款或赊销两种方式进行货款结算。

4、盈利模式

报告期内，公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，营业收入和营业利润均主要来自于手机产品销售。除手机产品外，公司还为客户提供移动互联网服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务。大数据、云计算、移动互联网功能的软件与手机硬件融合是手机产品附加值的主要来源。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造（代码：C39）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处细分行业为通信终端设备制造业（代码：C3922）。

发展阶段：

（1）全球手机市场总体情况：技术升级和功能创新所引发的新产品需求推动手机行业在2010年以后实现渗透率的快速提升，但随着行业发展日趋成熟并进入4G向5G升级的过渡期，产品同质化现象开始呈现。同时，手机渗透率的逐步提升使得各手机产业链上的相关厂商更加重视产品性能更新换代所带来的销量增长，推动产品质量的进一步提升，手机的使用寿命逐步延长、产品性能日趋完善，在进一步改善用户体验的同时，也变相提升了消费者更换机型的预期。 （2）新兴市场情况：非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场人口基数超过30亿，经济发展水平较低，手机行业发展相对滞后，人均手机保有量较小，市场空间巨大。同时，随着新兴市场的日益成熟，智能手机占比将不断提高，存在较大的结构性改善需求。

行业基本特点：以手机为代表的移动终端集合了通信技术、集成电路、硬件制造、信息服务、数据安全等多项高科技领域的核心技术，是各个国家重点角逐的领域，也是我国当前着重培育和发展的战略新兴产业，受到国家的多项政策支持。近年来随着科技不断发展，新技术、新设计不断被应用，众多高科技含量的产品设计被推向市场，如全面屏手机、无线充电功能、人工智能、生物识别功能、5G 通讯、折叠屏等，加快推动手机的产品升级。手机产品通过将互联网、软件算法和硬件深度融合，利用大数据、云计算技术完成大量场景化、个性化的数据积累和实时交互，持续推动信息技术的快速发展。

主要技术门槛：手机的研发与生产横跨工业设计、芯片技术、自动化技术、人工智能技术、屏幕显示技术、生物识别技术、计算机算法、硬件驱动等各个领域，涉及的零部件种类繁多，且产品迭代速度较快，创新技术普及周期较短，不但需要企业掌握多方面的技术工艺，具备深厚的技术经验积累，拥有强大的技术资源整合能力，还对企业的产品自主开发及技术工艺创新能力提出了很高的要求。而行业新进入企业难以在短期内形成足够的经验技术积累、较强的技术工艺研发能力以及生产运营管控能力，技术准入门槛较高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司定位于科技品牌出海，围绕共建“一带一路”及中非合作国家战略，致力于向海外新兴市场用户特别是“一带一路”沿线国家用户提供优质的智能终端设备，并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供互联网服务。 经过多年的积累，公司已在品牌影响力、用户规模、技术创新、销售网络、供应链管控、售后服务等领域具备突出的优势。 2019年公司手机出货量1.37亿部，根据 IDC统计数据，全球市场占有率8.1%，排名第四；非洲市场占有率52.5%，排名第一；印度市场占有率6.8%，排名第五；孟加拉国市场占有率15.6%，排名第二。

根据《African Business》2019年 6 月发布的“最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜，公司下属三个手机品牌TECNO、itel及Infinix分别位列第5、17及26名；在百强榜中，仅有7个中国品牌入选，其中 TECNO 连续多年位居入选的中国品牌之首，itel位居中国品牌第二名。凭借在非洲市场远高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响力，在业界被称为“非洲之王”。报告期内，公司行业地位稳固。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

3.1 新技术

移动通讯技术发展经历了模拟，2G，3G，4G，5G等几个阶段，目前4G技术已经成熟，5G快速发展。同时，软件人工智能方面，计算机视觉依托移动端AI加速芯片在算力上的持续提升以及应用接口的标准化，更多视觉深度学习计算往端侧迁移，带来高性能、低延时的体验以及隐私的保障，服务于拍照、识物等各类场景，并从2D图像向3D视觉、视频处理上发展；在语音语义上，从语音识别、语义理解、对话管理、应答生成到语音合成，基于深度学习的端到端方案成为行业主流，庞大的语料积累成为了壁垒，行业更多地从用户场景上深入挖掘价值点，并打造语音生态；在通用AI上，大数据结合用户习惯学习、行为预测成为主流，基于用户的偏好更加精确地调度资源，推荐服务，提升用户使用体验。

3.2新产业

（1）智能手机（含5G手机）产业：5G技术的应用及5G通信网络的建设，将推动手机用户的换机潮，5G手机将迅速成为发达国家的主流。（2）智能家居产业：智能手机有望成为智能家

居的神经中枢，手机通过APP与家电连接，打造真正的智能家居生活。（3）智能手机增值服务产业：智能手机和5G技术应用将促进移动在线数字娱乐的快速发展，从而推动智能手机增值服务（比如音频配件、电源配件、可穿戴设备、智能音箱等硬件，以及音乐、视频内容和云服务等）产业规模的快速增长。

3.3新业态

（1）手机+移动在线消费服务业态规模将进一步扩大：各类在线消费服务（比如在线购物、订餐、购票等）将进一步从PC端转向移动手机端，手机+在线消费服务的移动互联网服务市场规模将进一步扩大。全球移动支付市场将保持快速增长。（2）手机+在线数字娱乐业态将获得蓬勃发展：5G网络使高延时问题得到解决，越来越多的用户通过手机端观看电影、电视剧和点播节目。手机+AR/VR的融合将会让人们舒适自在地沉浸在虚拟与现实交错的互动世界，数字娱乐媒体市场将蓬勃发展。

3.4新模式

（1）移动社交电商模式：移动社交已成为移动互联网最大的流量入口。相比传统电商“搜索式”的购物模式，社交电商以社交网络为纽带，每个社交节点均可以成为流量入口并产生交易，呈现出“去中心化”的结构特点。其高效的获客、强大的裂变能力推动着移动社交电商模式的快速发展。（2）手机短视频营销模式：由于网速越来越快，短视频日渐取代图文成为大众上下班途中、睡觉前等碎片化时间里消遣的主要娱乐方式。短视频成为了一大批九零后零零后的一种娱乐方式。短视频成也为更多信息、多种传播的载体，促进着全球移动广告业发展。（3）智能手机厂商增值服务模式：手机品牌厂商以其硬件销售积累了大量用户资源，手机硬件中搭载的软件操作系统为用户提供了便捷、高效的互联网流量入口，手机品牌厂商通过提供应用预装、应用/游戏分发、游戏联运、广告展示、付费素材/主题以及本地化服务聚合等移动互联网增值服务，形成自流量聚集、分发至流量变现的商业盈利模式。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术划分为四大领域，即基于非洲本地化的深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和 OS 系统及移动互联产品服务领域，具体为：

（1）在深肤色拍照技术领域，公司拥有行业领先的深肤色数据库优势及独创的深肤色影像引擎技术，基于深度学习技术，围绕深肤色消费者影像成像核心诉求，自主研发深肤色影像算法技术，主要包括深肤色人脸检测识别技术，人脸特征识别技术，身体骨骼关键点检测，深肤色人像分割技术，深肤色影像效果增强技术，深肤色智能美颜技术，本地化场景检测识别技术等十几项核心技术。同时，公司基于非洲本地化需求为深肤色消费人群深度定制 Camera 硬件器件，将非

洲本地审美时尚趋势与深肤色消费群体影像调试标准相结合，与自主研发的深肤色影像算法技术结合形成独特的本地化深肤色拍照技术。 依托 “面向一带一路区域深肤色影像数据服务平台”项目持续提升深肤色影像数据平台的建设，并在深肤色影像方向开展标准化工作。

（2）在硬件新材料应用创新领域，公司通过多年技术积累，针对非洲本地用户体质多汗容易造成腐蚀及脏污的问题，研发 UV 喷涂防腐蚀技术、金属防腐蚀的本地化创新技术。该技术通过提升手机喷涂壳料防腐蚀抗脏污、铝合金手机防腐蚀抗脏性能，大幅改善油漆抗酸性不足导致的汗渍的腐蚀哑光、浅色产品表面易残留脏污锈蚀、变色，继而涂层剥落等问题等。

（3）在大数据用户行为分析领域，基于非洲市场的庞大用户体量，自研手机端高效数据采集计算引擎并进行产品化部署，已覆盖TECNO/INFINIX多条产品线。在遵循当地法律法规并充分保护用户隐私的前提下，对用户的使用习惯、配置偏好以及手机性能、电池续航、发热、系统/应用稳定性、通信环境等多个维度的基础体验特征进行采集、计算、脱敏，利用大规模分布式计算、存储集群对数据进行基础体验分析与用户行为预测建模，指导研发、测试、生产、售后等多维度全链条业务迭代，不断提升用户使用体验。

（4）在 OS 系统及移动互联网产品服务领域，公司通过洞察非洲市场本地化需求，深耕建设本地化服务和内容合作，并依托于高市场占有率，形成非洲高流量的应用产品矩阵。公司针对非洲普遍流量成本高、网络不稳定、带宽低、内存配置低等特点，自主研发流量节省技术、客户端/服务端多级缓存技术、资源差异化配置等，有效提升用户体验。同时，公司手机均搭载了基于 Android 系统平台二次开发、深度定制的手机智能终端操作系统（传音OS），围绕传音OS ,开发了应用商店、游戏中心、广告分发平台、大数据服务平台以及手机管家等工具类应用程序。 报告期内，公司核心技术与同行业相比，继续保持新兴市场领先优势。

2. 报告期内获得的研发成果

2019年度新增授权专利164件，其中发明专利 120件。2019年度新增软件著作权171件。

报告期内，公司子公司深圳市泰衡诺科技有限公司被认定为深圳市企业技术中心及广东省工程研究中心；公司子公司上海传英信息技术有限公司被认定为上海市企业技术中心，该子公司 “面向一带一路区域人工智能深肤色影像数据服务平台”项目入选上海市“2019年度人工智能创新发展专项资金支持项目”。

公司子公司深圳泰衡诺与北京邮电大学就共建“北邮—传音视觉感知与计算联合实验室”达成合作，联合实验室以视觉计算、模式识别、自主学习等领域的相关研究为工作重点，双方建立共赢机制、联合创新。

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入

805,081,162.95

本期资本化研发投入	/
研发投入合计	805,081,162.95
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.18
公司研发人员的数量	1,568
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.84
研发投入资本化的比重（%）	/

情况说明无

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	手机端侧图像处理技术研发	5,000.00	383.13	4,907.02	成果导入	提升相册体验。	基于神经网络算法输出训练模型，在终端设备上部署深度学习框架进行模型推断，支持离线照片处理、照片美颜、照片清理等AI算法功能。	针对新兴市场网络覆盖不完善、资费高和现有手机产品的低算力使得对图像处理的运算在云端和手机端存在限制等问题，提供算法网络改进等方式，使得用户可以在配置较低的手机上完成拍照前后的图片AI处理。
2	智能用户场景系统技术开发	7,000.00	2,577.21	7,049.86	成果导入	精准的非洲本地化用户习惯学习模型、用户行为预测算法；非洲本地化的内容服务推荐体系。	基于非洲用户的使用习惯、设置偏好、手机状态等大数据，开发本地化用户行为预测与场景智能的机器学习算法，基于算法结果推荐适配用户偏好的时间、空间线上的本地化生活服务。	针对新兴市场用户工作、生活习惯，采用内置一体化方案同时打通目标市场相关的本地化服务。该项目着重结合目标市场用户的本地需求，在本地化程度上处于领先地位。
3	系统模块解耦技术应用	6,000.00	1,948.32	5,738.35	成果导入	一个System image支持多个平台的开发复用,提升	将平台相关配置与平台无关配置分离;使用HAL层进行严格的隔离,严禁直接地跨system/vendor操作行为,动态	通过对system/vendor的解耦，使得system.img成为一个公共的组件，可以适配多平台，大幅提高项目开发

						开发效率,提高版本质量。	HAL探测能力,一份 TSSI可同时支持多个平台。	效率；同时解耦出来的feature更加独立，可以快速跨平台部署。
4	智能机应用差分升级技术应用开发	8,000.00	3,121.83	6,451.81	成果导入	提升应用升级成功率。	自主研发差分算法，极大降低升级包的大小，升级流量消耗不超过应用包体的60%。	针对目前最主要的手机固件升级手段OTA的差分包包体比较大，新兴市场网络情况较难进行下载的情况，通过自研的差分算法，可以将差分包的大小降低一半以上，降低了用户升级时的流量消耗。
5	云端数据仓库技术开发	15,000.00	1,736.21	4,674.68	成果导入	构建自有非洲数据资产平台。	基于AWS云平台，自研整体数据仓库架构，构建从数据采集、加工、处理、存储的完整链路，目前可支撑客户端数据采集10T/天。形成与用户属性特征、流量大盘、用户使用行为相关的核心数据模型超过30个，数据湖中表数量超过1000张。	通过云端数据仓库及相关配套系统的搭建，实现原始数据到可商用数据的加工处理，未来可应用于广告、应用分发、风控、业务迭代等多个领域，极大程度提升公司相关业务的拓展效率与效果。
6	8M/13M（摄像头像素）的四合一拍照传感器及F1.8光圈镜头	1,800.00	429.54	1,674.39	成果导入	提升暗拍亮度和进光量，提升逆光场景深肤色人像拍照效果。	升级CAMERA暗拍性能，提升SENSOR感光能力，增加镜头进光量。	业内首创低端像素四合一拍照技术，提升用户暗拍效果以及拍照体验，为公司深肤色拍照核心技术中关键技术的迭代升级，未来将继续应用于公司产品中，为新兴市场用户提供更加良好的拍照体验
7	人工智能与计算机视	5,700.00	3,662.36	3,662.36	开发验证	建立深肤色人像在成像和显示上的	研发影像相关的场景感知技术、深肤色皮肤在不同光照下的屏幕显示效果技术，建立深	通过持续研究深肤色任务图像和相关标准建设，在深肤色人像计算机视觉、模式

	觉感知技术项目					色彩标准。	肤色人像在成像和显示上的色彩标准化。	识别、机器学习等领域的相关核心技术运用奠定标准规范。
8	摄像头光场结构创新开发项目	4,500.00	3,218.51	3,218.51	成果导入	通过摄像头小型化设计、弹出式设计、旋转式设计优化外观形态。	研发小型化高成像效果的镜头，满足成像效果的同时，大幅度提升整机屏占比。	通过对摄像头新型机构形式和摄像头sensor技术和小型化研究，不断满足未来收集摄像技术图像深度感知和深度估计的需求。
9	基于神经网络优化的深肤色拍照算法技术项目	6,800.00	3,505.71	3,505.71	开发验证	建立公司AutoML技术框架平台，实现多种影像场景算法模型的智能。	建立公司人工智能自动化训练平台，在自有影像数据库的基础上，实现多种影像场景算法模型的智能训练，提升人脸检测、识别等方面的精度。通过算法模型的性能优化，能够在公司手机产品上落地应用人工智能算法模型。	结合高精度的私有数据，建立深度学习算法能力，并结合手机平台算力能力构建轻量化的AI算法框架，进一步提升人脸识别算法的准确率，并持续应用于公司产品的深肤色拍照功能中。
10	智能机功能机新材料开发项目	4,100.00	4,326.11	4,326.11	成果导入	新材料、新工艺创新给用户带来外观视觉新体验。	研发智能调光膜支持外观变色、灯效变化、屏显等功能;研发纳米纹理喷涂、3D PGI镀膜创新工艺，进一步提升智能机的机身效果，并使得智能机的研究成果在功能机上实现复用。

11

智能云端系统软件解决方案项目

8,100.00

4,385.10

4,385.10

开发验证

高度可扩展的分布式数据仓库架构；高效的海量数据并发处理能力；精准的全链条BI运营机制。

融合产品经营全链条数据，云端部署具备高度扩展性的分布式计算、存储集群，构建适配各业务场景的数据仓库分层架构，打造高效的海量数据并发处理能力以及全链条BI运营机制。

契合大数据和数据平台技术架构水平扩展的技术发展趋势，文件的存储和计算采用分布式架构，使得技术架构构建于Hadoop生态之上。

12	数据智能引擎技术开发项目	8,000.00	5,703.37	5,703.37	成果导入	非洲、印度本地化场景识别算法；精准的多模态情境感知；用户习惯的自适应学习模型。	基于非洲、印度海量大数据，结合本地化核心场景，研发多模态信息融合后的分类算法，自适应用户行为习惯，精准感知用户情境，预测用户行为。	在广告、市场、销售、运营、产品、研发、质量、服务等全环节，构建强认知AI平台，实现数字式运营和管理。
13	基于机器学习的SSP流量管理技术开发项目	4,800.00	2,332.12	2,332.12	开发验证	自动化流量管理覆盖媒体库存，减少运营人力。	研发高并发实时数据查询和流量分发处理技术。	通过机器学习进行业务核心指标的优化，对非洲单个用户的特征进行针对性优化，提升流量的使用效率。未来新兴市场手机基于手机的广告平台技术具有广阔的市场空间。
14	广告平台CTR预估技术开发项目	4,200.00	3,987.07	3,987.07	成果导入	对相关广告推广活动实现自动CTR目标达成。	分析和建立CTR预估模型，研发实时动态广告流量优化选择技术。	通过结合针对非洲本地的DMP产品和数据指标进行建模，针对非洲用户进行智能化定制化的广告业务推送，提升广告投放效率
15	无埋点数据采集技术研发项目	3,600.00	2,822.85	2,822.85	成果导入	提升采集数据的准确率。	自主研发的采集工具，对非洲弱网环境做了针对性优化，重点提升弱网环境带来的数据重复问题。	通过无埋点方案的实施，使得接入应用不需要进行针对性埋点就可以获取应用的通用指标数据，降低了埋点人力需求，提升了埋点效率，未来将广泛应用于移动互联网服务中。
16	智能充电器开发项目	1,800.00	1,406.04	1,406.04	成果导入	手机充满电后根据预定的策略停止充电，实现更安全省电的充电体验。	充电器输入耐压水平从行业265V提升到380V，充电器检测到高压后自动保护，减小电网电压不稳定带来的充电器损坏和手机损坏。手机充满电后可以关闭充电器，实现更安	可有效解决非洲、印度等国家电网稳定性差引起的手机故障率高、用户触电、产品起火等问题，减少用户安全隐患。随着新型材料和大电流充电市场需求的逐渐

							全，减少充电器待机消耗，更绿色环保。	增长，应用前景广泛。
17	多喇叭方案及声场控制技术研发	1,200.00	1,270.21	1,270.21	成果导入	提升各种应用场景下的响度、音质声场渲染立体声和环绕声效果，给用户带来沉寂剧场的体验。	实现MP3/MP4/Movie/Game不同场景不同音频音质效果（声场、响度、低音、立体声渲染、立体声环绕），整体提升响度2-3dB，低频提升2-3dB。	针对非洲环境嘈杂及非洲用户对音乐的偏好，提升通话和mp3响度与精度，并使得用户可依据声场控制技术进行音乐风格定制与分析，提升移动互联网应用的用户体验和流量。
18	人工智能语音项目	3,600.00	325.45	325.45	开发验证	非洲、印度本地口音化的唤醒语料库；精准的远场、近场语音唤醒识别率；覆盖非洲、印度本地生活场景的语音降噪算法。	在非洲、印度市场构建本地语音唤醒语料库，针对本地口音特点研发适配本地的语音唤醒AI算法模型，同时针对本地典型的生活场景研发远场、近场的语音降躁AI算法。	通过语音唤醒、远场拾取、语音降噪等功能的开发，深度契合新兴市场用户群体的生活场景及使用习惯。结合大数据，该技术将成为新兴市场智能手机及移动互联网应用的核心竞争力。
19	超级省电软件方案开发	1,200.00	1,264.78	1,264.78	成果导入	整体提升手机续航时间。	整合系统资源，优化系统和应用对CPU、GPU、Memory等硬件资源利用率，限制非必要应用和资源浪费，达到节能降耗的目的。	通过对目标人群的共性分析与用户个体习惯的机器学习，在不影响用户使用体验的前提下，为用户配置差异化、定制化、个体化的省电方案，使用前景广泛。
20	智能硬件控制云平台建设项目	3,000.00	322.52	322.52	开发验证	通过平台可远程控制智能终端的功能、监测活跃设备数数据情况。

								在防盗、低功耗、弱网等方面进行本地化创新，市场前景广阔。
21	智能硬件设备连接技术标准开发	1,200.00	1,063.27	1,063.27	方案	物联网通讯子系统硬件平台化，软件平台化；云平台和主流物联网平台功能对接，可提供标准API供第三方快速开发。	支持WiFi，BT，ZigBee, NB-IoT等通讯技术，具备独立，通用的通讯子系统软件API和硬件接口；跨平台，可追踪的日志管理系统，自动收集，分析和处理日志；设备健康状态，系统健康状态，任务完成状态的监控系统与大数据分析系统；与主流IoT平台（如AWS/Google/Azure）建立互联互通。	利用公司在非洲的品牌知名度和物联网先发优势，结合本地用户的长待机强烈诉求，尝试建立非洲的IoT技术行业标准。标准建设将有效保护互联设备的信息安全和个人隐私，成为新兴市场未来用户的刚性需求之一。
22	5G多载波聚合天线仿真项目	3,000.00	2,226.97	2,226.97	开发验证	在塑料壳及金属边框手机上实现更高吞吐率的5G天线架构。	保证性能处于行业中上游的基础上，在塑料机及金属边框手机上实现多种MIMO天线组合。	基于5G天线设计复杂的问题，有效提高一次设计成功率和指标达标率，未来将应用于sub-6G、毫米波陈列天线、基站天线、IoT、无人驾驶等领域，并为印度等地产品开发进行技术积累。
23	折叠手机开发项目	3,000.00	1,425.57	1,425.57	开发验证	通过对折叠屏关键领域技术的研究，实现未来折叠屏的产业化。	通过FAE仿真模拟，解决柔性屏的弯折补偿，确认转轴的旋转受力及止位结构强度；设计低成本转轴，保证转轴的弯折寿命不小于15万次；紧跟市场新结构方式流行趋势，同时满足公司产品形态差异化要求。	通过加大屏幕尺寸，研发柔性屏盖板技术，开发低成本铰链等，满足用户对视频及游戏的交互需求，并提升折叠屏弯曲的可靠性、抗跌落能力，降低推广成本，推动新兴市场未来手机形态的发展。
24	全面屏幕架构创新设	1,800.00	1,494.22	1,494.22	成果导入	保证前闪前摄补光及拍照效果并减	保留独有前闪功能的同时，上黑边尺寸做到行业一流极致小尺寸。减小手机上黑边与左	在实现高屏占比、减小顶部黑边宽度的情况下，整机架构中加入前闪功能，并创新

	计项目					小顶部黑边宽度，给用户提供更高屏占比的视觉体验。	右黑边的宽度差值，提升正面外观的协调性和美观度。同时保证不降低天线性能和前闪补光效果。	使用新型天线技术，让屏占比提升到行业主流水平的同时，天线性能得到优化，提升了用户的通话体验与自拍效果。
25	升降式摄像头设计项目	1,800.00	1,847.68	1,847.68	成果导入	通过升降机构使前摄不占用屏幕显示区，提升屏幕显示完整性及屏占比。	提升整机正面屏占比和显示完整性，规避目前业内通孔屏、盲孔屏、水滴屏等带来的显示区占用的外观妥协及用户使用观影体验的下降。升降模组有效行程加大，可支持更广的摄像头FOV视角和摄像头模组尺寸。加大顶出力可降低用户端出现卡死问题。升降疲劳测试提升、升降时间缩短，并通过全流程单体及整机可靠性测试。	通过将前置摄像头隐藏在屏幕下方，使用时采用自动或手动将前置摄像头推出机壳，通过以上小型化，低成本的研发设计，使升降机构满足整机可靠性，并具备大批量生产可行性。
26	人工智能视觉技术项目	2,400.00	2,446.84	2,446.84	开发验证

							建成高质量深肤色影像数据库，量级达到亿级数据样本。覆盖20多个国家地区，覆盖高频拍照场景。建立人工智能视觉技术研发平台，满足多种计算机视觉算法模型的训练，研发影像处理算法在公司手机产品上应用。	该技术是深肤色拍照核心技术的迭代技术，通过建立人工智能视觉技术研发平台，不断提升技术水准，确保未来深肤色拍照产品在新兴市场保留持续领先。
27	手机智能客服技术方案开发项目	1,200.00	623.65	623.65	开发验证	精准识别用户意图；提升卡顿场景下的流畅度；提升耗电场景续航能力	研发针对用户使用体验描述领域从语音到意图识别的端到端离线算法模型，构建手机性能、续航、发热等领域基础资源调节的动态策略并适配用户意图即时解决方案。	针对新兴市场反馈及投诉渠道相对匮乏、信息收集困难且不准确的现状，本地识别用户对基础体验问题的投诉意图并实时处理，公司未来可通过该项目更多地

								得到用户反馈信息并做大数据分析。
28	手机内存读写速度和数据稳定性技术研究项目	2,100.00	2,224.15	2,224.15	成果导入	建立非洲用户场景下的存储性能评估模型和测试标准，提升非洲用户场景下IO整体性能。	建立非洲用户场景下的存储性能评估模型和测试标准，约束用户不同场景、不同应用IO资源，研发符合eMMC5.0/5.1标准的IO优化策略。	有效解决用户因内存性能不足引起的卡顿、响应不及时以及无响应问题，提升用户的实际操作的流畅性，内存性能一致性将使得公司能够满足各目标市场用户人群大数据读写体验要求。
29	三方语音控制技术开发项目	900.00	316.80	316.80	开发验证

							构建非洲本地小语种用户意图、领域实体等海量语料库，研发小语种任务型对话系统框架与精准语义理解的算法模型，持续接入本地化三方内容服务，打造语音服务生态。	针对大部分语音控制软件不支持非洲等不发达地区的语种的情况，利用ASR语音识别、NLP人工智能大数据进行语义解析，实现目标地区小语种语音命令控制、生活服务提供等独特本地化功能。
30	基于用户行为的进程管理技术开发项目	2,160.00	517.37	517.37	开发验证	建立准确的非洲用户使用偏好与习惯的机器学习模型和场景数据库；定制非洲用户不同场景下的资源管理策略。	根据非洲用户的使用偏好和习惯等特征，建立用户数据模型，研发自适应算法的场景资源管理策略。	通过大数据学习当地用户的使用偏好与习惯并生成机器学习模型，依据模型为各进程动态分配资源以优先照顾用户真正偏好的场景，提升基础机型产品的系统流畅度。
31	基于机器学习的低功	2,700.00	239.37	239.37	开发验证	建立精准的用户场景预测算法模型、	采用DT、NBC等算法建立精准的用户行为预测模型，预测感知用户的使用场景，调度	通过对当地用户的使用行为、习惯的大数据机器学习生成行为模型，通过算法模

	耗技术项目					不同场景下的梯度功耗优化策略；整体提升用户续航时长。	CABC、LPM、DKM等策略，整合系统软硬件资源，降低系统功耗。	型保障在用户不感知的前提下分等级改变系统行为，从而有效提升电池的续航时长。
32	基于行为预测的性能优化技术项目	2,700.00	1,352.27	1,352.27	开发验证	建立准确的用户行为预测模型、资源与性能关系模型、资源与功耗关系模型。	研发高准确率用户行为预测算法，包括朴素贝叶斯算法、决策树等，建立性能资源关系模型、功耗资源关系模型，研发不同用户场景下的性能与功耗策略。	在算法模型保障用户不感知的前提下，通过对资源加载/释放的时间点的提前，达到提升性能、降低耗电的效果，同时解决目标市场用户的性能、耗电问题。
33	Amoled盲孔摄像头效果提升开发项目	2,100.00	1,778.19	1,778.19	开发验证	通过研究屏下打孔架构设计、Camera小型化设计以及屏下摄像头透光率和成像效果，实现AMOLED 屏下摄像头设计方案产业化。	应用透明材料在OLED屏幕，并重新设计像素结构，让光线比一般OLED屏更容易穿过屏幕（接近20%）；定制超小头部前摄，采用大尺寸传感器，满足暗光拍照需求，减少屏幕透过率低带来的影响；通过去雾，降噪等算法加持来解决衍射等问题。	通过屏幕盲孔技术的开发与应用，提高整机的屏占比。目前显示材料逐步由LCD向AMOLED升级，该技术将实现AMOLED可显示技术屏下拍照，搭载于公司的AMOLED屏幕手机产品中。
34	5G手机射频技术预研项目	4,200.00	2,651.83	2,651.83	开发验证	通过架构设计、芯片定制和新材料研究实现5G天线面积减小要求。	通过电路架构设计，新材料研究，在保证性能处于行业中上游的情况下，5G天线面积减小20%。	在5G终端的射频电路上，客制化智能射频调谐芯片，集成高方向性，小型化的定向耦合器和电调谐匹配电路，实现信号在各种环境下的最佳传输；同时，进行超小净空、小型化的多天线技术的研发，提升5G终端的

								天线性能，使得公司产品将能够适应5G时代海外多运营商的网络环境。
合计	/	134,660.00	68,936.62	89,236.49	/	/	/	/

情况说明无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

教育程度
学历构成	数量（人）	比例(%)
硕士及以上	211	13.46
本科	1,076	68.62
大专	255	16.26
大专以下	26	1.66
合计	1,568	100
年龄结构
年龄区间	数量（人）	比例(%)
21 - 30岁	782	49.87
31 - 40岁	740	47.19
40岁以上	46	2.94
合计	1,568	100
薪酬情况
研发人员薪酬合计	52,146.27
研发人员平均薪酬	33.26

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产的变化，详见本报告中“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期主要经营情况”之（三）资产、负债情况分析。

三、 报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、 品牌优势

对于手机行业而言，品牌是综合实力的体现。品牌的树立需要企业在技术研发、产品性能、销售网络、专业服务、企业文化等多方面长期不懈的努力，是手机行业的重要壁垒。对于新进入者而言，树立公司品牌不仅需要较长时间，而且成本要数倍于原有企业维持和巩固品牌的成本。公司多年来扎根于非洲市场，凭借优异的产品性能和本地化的技术创新，在非洲市场获得了远高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响，在业界被称为“非洲之王”。

2019 年公司手机出货量1.37亿部，根据 IDC 统计数据，全球市场占有率8.1%，排名第四；非洲市场占有率52.5%，排名第一。公司针对不同的细分消费人群，建立了能够满足不同阶层消费者需求的多层次品牌以及产品序列，积累了庞大且忠实的用户基础。多品牌战略覆盖了非洲不同的消费群，对进入非洲的单一品牌而言，形成了坚固的竞争壁垒。根据《African Business》2019年 6 月发布的“最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜，公司下属三个手机品牌TECNO、itel 及Infinix 分别位列第 5、17 及 26 名。百强榜中仅有 7 个中国品牌入选，其中 TECNO 连续多年位居入选的中国品牌之首，itel 位居中国品牌第二名。同时在三大手机品牌基础上，公司又创办数码配件品牌Oraimo，售后服务品牌Carlcare和家用电器品牌Syinix等，并自主研发了HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统及独立的应有软件平台。立足于非洲本土化的创新和专注于用户体验的产品定位，公司品牌拥有较高的用户忠诚度，是公司独特的竞争优势。

借助于公司在手机产品领域的优势，公司移动互联网业务及家电、配件等手机周边产品业务拥有高质量的品牌保障。通过用户间的口碑营销和良好互动，公司“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式已初步成型，从而进一步强化了公司的竞争优势。

2、本地化运营优势

公司自成立以来专注于深耕非洲等全球新兴手机市场，并秉持“Think Globally，Act Locally”（全球化视野、本地化执行）的理念，致力于进行目标市场本地化产品规划和技术研发创新。公司及时跟踪掌握消费者市场需求动向，对客户需求深入调研，使得其产品研发方向定位精准，产品能够及时满足市场需求，抢占市场先机。公司凭借优异的产品性能和本地化的技术创新，大幅提高了手机用户的终端体验。公司在非洲市场获得了高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响。 另外在人才引进和培养方面，公司自设立以来就高度重视本地化人才队伍的建设，长期吸收和培养当地人才。公司的生产、研发、采购、销售团队均包含大量的外籍本地员工，并在公司的生产经营中发挥着重要作用。

3、 研发优势

公司是最早进入非洲的国产手机厂商，拥有多年技术沉淀，对于非洲市场及用户群体有着深刻的洞察与理解，非洲市场领先的市场占有率为公司带来了天然、持续和稳定的数据与流量，引领着当地的手机设计、工艺等方面的升级方向。经过多年的持续积累，公司已具备较强应用性技术创新能力。公司积极引入新材料、新工艺以及新技术并在手机产品上进行应用，实现应用性技

术上的持续创新。以非洲市场为例，针对非洲消费者的市场需求，公司取得了高度切合当地市场的研发成果，研制了黑人肤色摄像技术、夜间拍照捕捉技术和暗处人脸识别解锁功能等个性化应用技术；针对非洲国家局部地区经常停电、早晚温差大、使用者手部汗液多等问题，公司还针对性地研制了低成本高压快充技术、超长待机、环境温度检测的电流控制技术和防汗液USB端口等；针对非洲消费者的娱乐方式，研制了适合非洲音乐的低音设计和喇叭设计，适合非洲人的收音机功能设计，并在音乐、游戏、短视频、内容聚合等领域开发了深度契合非洲用户偏好的移动互联网应用。公司分别在上海和深圳建立了自主研发中心，并与尼日利亚和肯尼亚等地的研发团队紧密合作。截至报告期末，公司拥有研发人员1,568人。公司已在拍照、深肤色人脸识别、本地化场景等领域通过针对用户习惯和偏好，开发了人脸特征点检测、自动场景识别等多项技术，并进行了多次产品和功能迭代。基于丰富的手机移动端数据，公司已建立用户画像、云存储、用户活跃度模型等一系列数据分析和策略系统，在用户体验大数据、云计算基础上以深度学习预测用户行为为核心，为不同使用习惯的用户适配不同的资源分配策略。

公司将技术创新作为公司核心战略之一，创立以来始终保持对技术研发的较高金额的投入。报告期内，研发投入超过8亿元，未来公司还将持续增强研发实力，继续提升技术创新水平。

4、渠道优势

公司的销售模式以经销为主，逐步建立和完善了一套覆盖面广、渗透力强、稳定性高的营销渠道网络。销售渠道的先发优势，为巩固和提升非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场的市场占有率奠定了坚实的基础。公司产品已进入全球70多个国家和地区，与各市场国家超过2,000家具有丰富销售经验的经销商客户建立了密切的合作关系，已形成覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和南美中东等全球主要新兴市场的销售网络。在建立覆盖广泛的一级经销渠道的同时，致力于加强与一级经销商下游分销商甚至终端零售渠道的合作。对于重点市场及重点经销商客户，公司坚持渠道下沉策略，配备销售专员与经销商、分销商和零售商保持长期稳定的日常沟通，以及时获取一手市场反馈和需求信息，与渠道商共同成长。使得产品竞争力和市场占有率不断提高。公司的销售渠道的先发优势，为巩固和提升非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场的市场占有率奠定了坚实的基础。

5、供应链管理优势

凭借规模及品牌优势，公司在采购环节与供应商建立了稳定友好的合作关系，通过实行供应商考评体系和严格的采购审批制度，在降低原材料的采购成本的同时，保证了原材料的品质和交期。公司作为手机品牌商，积极推动国内手机零部件供应商出海建厂，进一步增强了采购及时性与稳定性。公司的产品销售覆盖全球 70 多个国家和地区，不同国家对手机产品的需求存在差异。为满足不同国家消费者差异化的市场需求，公司搭建了多元化的柔性生产线，具有多品种、多批量的生产制造能力。此外公司在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等地设立自有工厂，一方面对于市

场需求可进行快速响应，另一方面也带动了当地就业及生产配套设施建设。公司快速的市场响应及柔性化生产能力使得公司在市场中获得了良好的口碑和信誉，进一步构筑市场进入壁垒。

公司重视物流网络建设，经过多年积累，已形成销售市场联动、中央物流与区域物流优势互补的物流配送体系。公司在迪拜、埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等海外国家或地区设立物流仓，综合运用空运、海运等多种运输方式，实现非洲、东南亚、南亚等地区产品及原材料的快速交付。

6、综合化售后服务优势

公司拥有专业的售后服务品牌Carlcare，服务品类已覆盖自有品牌的手机产品和家用电器产品，并逐步向非自有品牌及其他品类拓展。Carlcare致力于为全球市场提供本土化一站式服务，目前已在全球建有超过2,000个服务网点（含第三方合作网点），是非洲最大的电子类及家电类产品服务方案解决商。Carlcare旗下拥有多位来自行业顶尖专家组成的管理团队和技术团队，涵盖非洲、南亚、中东、东南亚、中东和南美等地区，为全球用户提供专业高效的售后服务。专业化的售后服务体系为公司巩固和提升新兴市场销售份额提供了强有力的保障，进一步增强了与终端用户的产品粘性。

7、管理优势

公司凝聚了一支行业经验丰富、团结进取的高素质管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司的核心管理人员具有丰富的手机行业经验，深刻了解手机行业发展及行业内企业经营运作情况。

公司自设立以来便聚焦于境外经营与运作，核心管理团队具备丰富的境外管理经验。公司管理团队深耕非洲多年，对于非洲及印度等新兴市场有着深刻的理解。公司管理团队始终积极参与海外业务的经营管理，通过梳理和完善海外管理流程，实施本地化管理模式，不断提高经营的综合能力。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

□适用 √不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）2019年度公司整体经营情况

2019年度公司业务规模稳定增长，营业利润大幅增长。公司实现营业收入25,345,929,613.02元，较上年同期增长11.92%；营业利润2,195,202,580.61元，较上年同期增长156.05%；利润总额2,182,106,072.79元，较上年同期增长152.33%；归属于母公司所有者的净利润1,793,303,139.99

元，较上年同期增长172.80%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,552,999,410.60元，较上年同期增长26.84%；基本每股收益2.42元/股，较去年同期增长165.93%。

（二）2019年度公司重点工作

1、贯彻智能终端和移动互联网服务协同发展的战略，拓展领先优势

报告期内，公司继续致力于为全球新兴市场的广大用户提供优质的智能终端及移动互联服务。董事会坚持“智能终端”和“移动互联”相辅相成的发展战略，一方面，围绕手机构建核心业务竞争力，在非洲构筑多维度的竞争壁垒和“护城河”；另一方面，基于公司在非洲手机市场的领先地位，积极布局和大力发展移动互联业务。

2019年公司手机出货量1.37亿部。据IDC数据统计，2019年公司在全球手机市场的占有率

8.1%，在全球手机品牌厂商中排名第四，其中传音智能机在全球手机厂商中的销量排名从2018年的第九位上升到2019年的第七位。公司在非洲手机市场的占有率从2018年的48.7%提高到2019年的52.5%，其中传音智能机在非洲市场的占有率亦从2018年的34.3%提升至2019年的36.9%，非洲第一的领先优势进一步扩大。在南亚市场，印度手机市场占有率6.8%，排名第五；孟加拉国市场占有率15.6%，排名第二。

品牌美誉度方面，根据2019年6月英国出版的商业杂志《African Business》，传音控股旗下的中高端品牌TECNO，在非洲消费者最喜爱的所有品牌中，排名从2018年的第七位，上升到2019年的第五位，连续多年位居中国品牌之首，是非洲消费者最喜爱的中国品牌。

移动互联网业务方面，公司在非洲及印度市场领先的市场占有率为公司带来了天然、持续和稳定的流量，是公司发展移动互联网业务的强大保证。公司旗下手机品牌均搭载了基于Android系统平台二次开发、深度定制的智能终端操作系统（OS），包括HiOS、itelOS和XOS（以下统称“传音OS”）。报告期内，公司生产的智能手机出货量持续增长，传音OS系统市场占有率不断提升。截至目前，公司自主研发的传音OS已成为非洲等全球主要新兴市场的主流操作系统之一。围绕传音OS，公司开发了应用商店、游戏中心、广告分发平台以及手机管家等工具类应用程序。基于用户流量和数据资源的移动互联网平台，是公司发展非洲移动互联网产品的核心基础。

此外，公司与网易等多家国内领先的互联网公司，在音乐、游戏、短视频、内容聚合及其他应用领域进行出海战略合作，积极开发和孵化移动互联网产品。截至目前，已合作开发5款月活跃用户超过1,000万的应用程序，其中，音乐流媒体平台Boomplay拥有总用户数6,500万，曲库规模1500万首,并与全球三大唱片公司（环球音乐、华纳音乐、索尼音乐）达成版权合作，是目前非洲最大的音乐流媒体平台。新闻聚合类应用Scooper，深耕本地化内容创作和资讯聚合，已于5个国家搭建起本地化运营团队，在尼日利亚、肯尼亚、加纳、埃及等国家新闻APP用户数排名前3。短视频类应用程序Vskit，透过与非洲本地KOL(Key Opinion Leader关键意见领袖)的合作，构建本地的MCN生态(Multi-Channel Network一种多频道网络的产品形态)，积累本地短视频内容

的优势与壁垒。 此外，公司凭借良好的品牌及庞大的用户流量与Google、Facebook等国际互联网公司形成了紧密的合作共赢关系。2019年，公司家电业务开启了多品牌、多模式的发展之路，进行多品牌差异化定位和运营。Syinix定位为中高端家电品牌，itel定位为入门级家电品牌，Infinix也开始筹备智能电视业务，为年轻用户提供“时尚科技”的智能家居体验。 2019年，配件业务发展态势良好，初步完成了多品牌布局，覆盖高中低端配件市场，在大力发展线下业务的同时，亦积极拓展线上业务，例如oraimo品牌成功参与Amazon Star计划，并被亚马逊作为成功案例推广等。

2、加强科技创新，促进技术升级

在全球化视野下，报告期内，传音控股继续秉持以新兴市场需求为中心，开展本地化科技创新的研发战略。在符合当地需求的应用技术创新方面，通过持续加大研发投入不断强化差异化的产品竞争力，扩大在新兴市场本地化科技创新方面的竞争优势，提升用户价值与体验。

结合行业技术发展趋势及在非洲积累的大量用户基础、数据资源，报告期内，公司在人工智能语音识别和视觉感知、深肤色拍照算法、智能充电和超级省电、云端系统软件、智能数据引擎、5G通信等领域，开展了大量符合当地用户使用习惯的科技创新研究。

2019年度新增授权专利164件，其中发明专利 120件。2019年度新增软件著作权171件。多项专利所涉及的创新技术均处于新兴市场的领先水平。公司子公司上海传英信息技术有限公司，获批成为 “上海市企业技术中心”；该公司“面向一带一路区域人工智能深肤色影像数据服务平台”项目入选上海市“2019年度人工智能创新发展专项资金支持项目”。公司子公司深圳市泰衡诺科技有限公司，入选成为“深圳市企业技术中心”和“广东省工程研究中心”。

3、价值链多环节管控发力，扩大规模成本优势

截至报告期末，传音手机销量全球排名第四，具有明显的规模优势。报告期内，公司在科技创新创造价值的基础上，凭借符合当地需求的本地化创新、销量规模优势，以及各环节的成本控制力，进一步提高了产品竞争力，在价值链多个环节不断扩大规模优势。在面向全球新兴市场的独特供应链生态方面，公司根据各国情况进行生产布局，吸引供应链伙伴建立本地化供应体系，从而降低关税成本，提高产品在当地市场的成本竞争力。

在产品规划方面，公司坚持精品化道路，打造爆款扩大规模成本优势。

在研发方面，公司加强基础研发共用和标准化以及关键硬件的定制化，实现研发设计降本。

在财务管理方面，公司通过财务体系的动态费用管控机制，提高管控效率，控制管理费用。

4、通过持续的管理变革，强化高效率的管理文化

报告期内，传音控股始终将高效率作为管理的主要诉求之一。2019年，董事会倡导“求真务实，向管理要效益”的精神，在公司内部推行了一系列能够显著提升效率的管理变革。在前端，确立事业部和地区部之间的关系，让多品牌战略在各地区部层面高效运行，实现公司利益在区域市场的最大化。在中后台，开展了多个重大管理变革项目，将前端需求与产品研发有效对接起来。

同时，通过战略采购变革项目，加强研发和采购供应之间的协同机制，提高关键机型的上市效率，通过加强计划管理提升产销协同效率和库存周转效率。以上措施，使公司的管理效率、尤其前中后台之间的协同效率明显改善，进一步加快了公司高效率的步伐。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

□适用 √不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

□适用 √不适用

(三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

1、技术创新无法满足市场需求的风险

随着互联网技术和移动通信技术的快速发展，手机已从简单的移动通讯工具转变为集通信、商务和娱乐等多功能于一身的综合电子消费品。总体而言，手机行业技术更新周期在不断缩短，对于行业内企业的研发实力、市场反应速度提出了更高的要求。一项新技术的运用或一款新产品的发布，就可能掀起一股新的消费潮流，并对手机产品的市场竞争格局带来十分重大的影响。如果公司未来在新材料研究、技术革新、工艺创新等领域不能持续投入研发资源、不断更新技术、对市场做出快速反应，会导致公司产品销量的下滑，因此，公司的经营业绩存在技术创新无法满足市场需求的风险。

2、核心人员流失的风险

公司所处行业属于资本和技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础。随着市场竞争加剧，企业之间对人才的争夺将更加激烈，若公司未来无法为核心人员提供富有竞争力的薪酬水平和激励机制，公司可能面临核心人员流失的风险。

3、技术升级迭代风险

公司持续的研发投入是公司技术先进性的保障。但随着移动通讯、硬件制造、信息服务等领域技术的不断升级迭代，如果公司竞争对手早于公司完成新技术研发及应用，或行业内出现其他重大技术突破，则公司核心技术将面临无法持续保持行业领先地位甚至被其他技术替代的风险，这对公司的发展将造成影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、境外经营风险

报告期内，公司的手机产品全部出口海外，在非洲和南亚等市场取得较高市场占有率，并已在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等新兴市场国家建设自有工厂，在全球范围内建有超过2,000个售后服务网点（含第三方合作网点），已构建了以非洲、南亚、东南亚、中东和南美等跨境经营全球性布局。

虽然新兴市场国家经济发展速度较快，但是与发达国家或成熟市场相比，其经济基础较为薄弱，政治环境和经济环境均存在一定程度的不确定性。此外，若中美、中印等国家间政治和外交关系出现紧张或恶化，可能会引发贸易战、市场准入以及进出口限制等恶性贸易事件，将对公司的境外采购、生产和销售产生不利影响。

另外，新冠病毒疫情目前已对全球多个国家和地区经济运行产生不利影响，如果疫情得不到有效遏制，在全球进一步扩散，公司境外经营将受到一定程度的影响，可能会对全年业绩造成不利影响。

2、主要原材料供应集中及价格波动风险

公司采购的主要原材料从类别上划分主要包括电子元器件、光学器件、结构类物料、电子配件及包材等，其中以芯片、屏幕和存储器为代表的关键元器件占营业成本的比重较高。目前手机上游关键元器件行业已经形成寡头竞争格局，如果公司的关键元器件供应商出现较大的经营变化或外贸环境出现重大不利变化，将导致相关原材料供应不足或者价格出现大幅波动，并可能对公司的盈利水平产生较大影响。

3、质量控制风险

手机行业工艺和技术更新换代不断加快，消费者对于手机质量的要求也随之提高。公司一贯高度重视产品质量，建立了完善的质量管控体系，以保证产品质量。公司已通过 ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）和OHSAS18001（职业健康安全管理体系）等国际权威体系标准认证，报告期内未出现重大质量事故，也未发生过重大产品质量纠纷事件。

随着业务规模的持续扩张，产品种类的持续增加，以及产品创新能力的不断提升，公司的产品质量控制标准将进一步提高、质量控制工作的难度亦将进一步增大。若公司的质量管控体系无法随着业务的快速发展而持续完善或质量管控制度无法得到有效执行，则可能导致出现产品质量问题，从而给公司带来经营风险。

4、规模扩张引发的管理风险

报告期内，随着经营规模快速增长，公司的产销规模快速扩张，对公司的组织结构、管理体系以及经营管理人才均提出了更高的要求。未来，如果公司不能在管理方式上及时创新，以适应其规模快速扩张的需要，可能会出现竞争力削弱及经营成本上升等风险。

5、境外子公司管控风险

公司报告期内手机产品全部出口海外，在境外拥有多家销售主体，主要销售区域覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和南美等 70 多个国家地区。对于手机产品，相关国家整体政治形势稳定且通常无限制性监管政策或禁止性规定，但由于各新兴市场国家或地区的政治环境、社会环境、经

济发展水平、财税和贸易政策均存在一定差异，不同国家或地区在产品进口关税、产品认证、当地投资比例等方面存在不同规定或要求。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规。如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化，或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，而公司无法适应多个国家和地区的监管环境、建立有效的境外子公司管控体系或国际化管理能力不足，将对公司生产经营产生不利影响。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

手机市场是一个充分竞争的市场，以欧美为代表的成熟市场起步较早，并经历了高速发展阶段，国际知名品牌厂商在全球手机市场占据优势地位。但近年来，国内手机厂商的综合实力大幅提升，市场份额快速增加。随着经济发展、人口增长以及通讯基础设施的不断完善，非洲、南亚、东南亚、中东和南美等主要新兴市场是未来全球手机销量增长的主要来源。目前新兴市场智能手机市场普及率相对较低，尚处于功能手机向智能手机的过渡阶段，功能手机仍占据较高的市场份额。由于新兴市场巨大的手机市场空间及增长潜力，越来越多的手机厂商进入到新兴市场，导致新兴市场的竞争亦日渐加剧。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

手机行业全球市场容量巨大，新兴市场需求是行业未来增长的重要动力。作为消费类电子产品，手机行业没有明显的周期性，但是与其他消费类电子产品相似，随着宏观经济的景气度下降，消费市场需求将随之下滑。新兴市场智能机替代功能机的进度也将受到影响，从而影响手机产品的总体销量。因此，若全球经济未来出现剧烈波动，将对公司所处的智能终端设备行业发展产生不利影响。

(七) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(八) 其他重大风险

√适用 □不适用

1、新市场拓展不利的风险

虽然公司在以非洲为代表的主要新兴市场已经积累了丰富的市场开拓经验和技术积累，但由于各新兴市场国家之间在社会文化差异、经济发展程度、行业监管政策和消费者喜好等多方面存在较大差异，且新市场的渠道建设、品牌的宣传推广和消费者的认同需要一定时间周期，产品的

生产及物流组织亦需要持续的资金和人力投入。因此，若持续加大对新市场的拓展，新开拓市场较高的前期投入将可能降低公司当期盈利水平；同时，若对新市场的开拓未能达到预期目标，将对公司业绩增长产生不利影响。此外，移动互联网服务作为行业的发展趋势与重要盈利增长点，未来发展前景广阔，若公司未能持续保持在非洲移动互联网领域的开拓力度，将对公司的经营业绩增长产生不利影响。

2、财务风险

（1）存货跌价风险

报告期内，公司业务规模快速增长，存货余额亦随之增加。公司所在消费电子行业产品生命周期通常较短，若公司未来不能有效地实施库存管理，导致原材料积压、受损，或产品市场环境变化出现原材料、库存商品价格大幅下跌的情形，公司将面临存货跌价风险。

（2）汇率波动风险

报告期内，公司手机产品全部销往海外，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家，公司境外销售主要使用美元等外币结算，相应公司持有美元等外币货币性资产及负债。因此，报告期内受美元等外币兑人民币的汇率不断波动影响，尽管公司未来将平衡外币货币性资产及负债规模以降低汇兑损益对经营业绩的影响，但如果相关外币兑人民币的结算汇率短期内出现大幅波动，仍将对公司的经营业绩产生较大影响。

（3）盈利能力下降风险

公司自设立以来始终坚持深耕以非洲为代表的全球新兴市场，坚持产品本地化创新，经过多年的积累和发展，已建立了领先的市场优势和较高的品牌知名度。如果未来新兴市场竞争加剧，行业整体毛利率下降，而公司无法持续保持产品创新并提高产品品质和服务水平，从而在激烈行业竞争环境中持续保持市场领先竞争优势，公司亦将面临市场地位下滑，毛利率水平下降风险，进而导致公司整体盈利能力下降风险。

（4）税收优惠政策变化的风险

（4.1）所得税

报告期内，公司的部分子公司享受企业所得税税收优惠，主要包括高新技术企业税收优惠、西部大开发战略有关企业税收优惠和软件企业税收优惠等，其中，控股子公司深圳泰衡诺、上海传英、深圳传音通讯、上海展扬被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按 15%的税率计缴的税收优惠；控股子公司重庆传音科技被认定为西部地区鼓励类产业企业，享受企业所得税减按 15%的税率计缴的税收优惠；控股子公司上海传英和上海展扬被认定为软件企业，享受软件企业“两免三减半”的所得税税收优惠。 如果上述税收优惠政策到期后公司及其子公司不再符合相关税收优惠资格认定条件，或国家和地方有关所得税税收优惠政策发生不利变化，将对公司未来经营业绩产生一定不利影响。（4.2）增值税

报告期内，公司的部分子公司享受增值税税收优惠，主要包括生产企业出口退税和软件产品增值税即征即退等，其中，控股子公司深圳泰衡诺等作为生产型企业，出口货物享受增值税“免、抵、退”政策，根据货物种类不同，退税率分别为 17%、16%、15%、13%、10%、9%、5%；控股子公司上海传英等销售其自行开发生产的软件产品，对其征收增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。如果未来国家出口退税政策或软件产品增值税即征即退政策出现重大不利变化，则将对公司的利润水平产生不利影响。

3、通信专利许可风险

以手机为代表的移动通信终端设备是连接通信网络的载体，为了接入通信网络并实现全球通信，各项性能参数必须遵循移动通信协议标准。该移动通信协议标准通过通信标准制定组织和主要通信行业企业合作参与制定，在全球范围内被广泛接受。全球范围内主要的通信厂商凭借其在通信行业长期的技术积累，逐步形成了数量众多的通信专利，并在参与制定现行主要通信协议标准时将其自身持有的专利技术纳入通信协议标准中，因而形成了被移动终端所实施的通信领域标准必要专利（SEP）。

由于通信技术的快速发展，纳入到移动通信协议标准的标准必要专利持续变化，且主要标准必要专利侧重在如基带芯片等底层技术上，包括公司在内的大部分手机厂商无法实时掌握并判断，故存在使用第三方标准必要专利的可能性，因此公司的手机产品存在因实施第三方标准必要专利而支付许可费的可能性。标准必要专利实施许可需遵循公平、合理、无歧视（FRAND）原则，公司就前述移动通信领域标准必要专利许可事宜，与第三方专利权人积极进行磋商和谈判。但由于标准必要专利许可获得情况的不确定性，不排除公司存在被第三方专利权人起诉的可能性，亦不排除不能通过提高产品价格而消除成本增加的可能性。

三、报告期内主要经营情况

详见第四节之一“经营情况讨论与分析”所述。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	25,345,929,613.02	22,645,881,210.40	11.92
营业成本	18,411,987,172.23	17,109,367,906.97	7.61
销售费用	2,859,404,528.78	2,254,031,158.79	26.86
管理费用	1,061,438,610.47	808,131,475.94	31.34
研发费用	805,081,162.95	711,791,412.06	13.11
财务费用	-30,883,176.72	70,131,851.33	-144.04
经营活动产生的现金流量净额	4,040,518,882.70	2,073,322,246.46	94.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,872,988,099.82	-738,529,774.08	不适用

筹资活动产生的现金流量净额

2,567,707,970.82

-275,009,651.19

不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019年度，公司实现营业收入253.46 亿，较上年增长 11.92%；营业成本184.12亿，较上年增长7.61%。公司在非洲等新兴市场的手机销量份额进一步扩大，以及公司加强成本管控，营业成本增长幅度小于营业收入增长幅度。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
计算机、通信和其他电子设备制造	24,602,389,777.86	17,801,993,989.67	27.64	10.96	6.42	增加3.09个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
手机	23,626,074,858.54	17,085,262,564.48	27.68	10.25	5.28	增加3.41个百分点
其他	976,314,919.32	716,731,425.19	26.59	31.39	43.52	减少6.20个百分点
合计	24,602,389,777.86	17,801,993,989.67	27.64	10.96	6.42	增加3.09个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
非洲	19,004,979,888.14	13,097,924,789.72	31.08	10.88	7.19	增加2.38个百分点
亚洲等其他区域	5,597,409,889.72	4,704,069,199.95	15.96	11.23	0.33	增加9.11个百分点
合计	24,602,389,777.86	17,801,993,989.67	27.64	10.96	6.42	增加

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019年度，主营业务收入比上年增长10.96%，其中手机收入比上年增长10.25%，主要原因是公司在非洲等新兴市场的手机销量份额进一步扩大，2019 年公司手机出货量1.37亿部，根据IDC 统计数据，全球市场占有率8.1%，排名第四；非洲市场占有率52.5%，排名第一；印度市场占有率6.8%，排名第五；孟加拉国市场占有率15.6%，排名第二。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

3.09个

百分点主要产品

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
手机	万台	14,009.14	13,761.45	1,444.20	11.21	10.73	20.11

产销量情况说明无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
计算机、通信和其他电子设备制造	原材料、人工工资、折旧、加工费等	17,801,993,989.67	100.00	16,727,791,989.63	100.00	6.42	/
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
手机	原材	17,085,262,564.48	95.97	16,228,382,565.51	97.01	5.28	/

	料、人工工资、折旧、加工费等
其他	原材料、人工工资、折旧、加工费等	716,731,425.19	4.03	499,409,424.12	2.99	43.52	/
合计	/	17,801,993,989.67	100.00	16,727,791,989.63	100.00	6.42	/

成本分析其他情况说明无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额403,332.08万元，占年度销售总额15.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

公司前5名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	118,674.25	4.68
2	客户二	86,188.27	3.40
3	客户三	81,944.99	3.23
4	客户四	58,607.68	2.31
5	客户五	57,916.89	2.29
合计	/	403,332.08	15.91

其他说明无B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额545,777.03万元，占年度采购总额29.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

公司前5名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	167,977.03	9.23
2	供应商二	109,875.28	6.03
3	供应商三	98,622.41	5.42
4	供应商四	93,392.59	5.13
5	供应商五	75,909.72	4.17
合计	/	545,777.03	29.98

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度	2018年度	变动比例（%）	情况说明
销售费用	2,859,404,528.78	2,254,031,158.79	26.86
管理费用	1,061,438,610.47	808,131,475.94	31.34	主要由于职工薪酬及咨询服务费的增加所致。
研发费用	805,081,162.95	711,791,412.06	13.11
财务费用	-30,883,176.72	70,131,851.33	-144.04	主要由于美元汇率变动影响汇兑损益及本期利息收入增加所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度	2018年度	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	4,040,518,882.70	2,073,322,246.46	94.88	主要由于本期主营利润增加及供应商结算方式改变所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,872,988,099.82	-738,529,774.08	不适用	主要由于本期购买银行短期理财产品支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,567,707,970.82	-275,009,651.19	不适用	主要由于本期收到首次公开发行股票所募集的资

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

金所致。

项目

项目	金额	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	168,759,905.88	主要是本期收到增值税即征即退及其他政府补助款。	增值税即征即退具有可持续性
投资收益	-296,822,877.37	主要是本期到期交割的外汇远期合约产生的投资损失以及权益法核算的长期股权投资确认的投资损失。	否
公允价值变动收益	339,126,866.92	主要是2018年末持有的未到期交割的外汇远期合约在本期陆续交割，相应转回上年末确认的公允价值变动损失。	否
资产减值损失及信用减值损失	-175,687,228.94	主要是本期计提的存货跌价准备及应收款项坏账准备。	否

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	7,717,301,351.08	43.49%	3,771,679,699.22	36.43%	104.61%	主要由于本期收到首次公开发行股票所募集的资金，及经营活动现金流入增加所致。
交易性金融资产	3,013,966,548.01	16.99%	-	0.00%	不适用	主要由于本期实施新金融工具准则将理财产品由其他流动资产重分类至交易性金融资产所

						致。
其他流动资产	195,131,314.77	1.10%	1,196,895,444.75	11.56%	-83.70%	同上。
应收票据	248,893.05	0.00%	12,864,492.99	0.12%	-98.07%	主要由于本期采用以银行承兑汇票结算销售货款减少所致。
应收账款	783,958,999.27	4.42%	455,046,926.10	4.40%	77.17%	主要由于本期新市场销售收入增加，该部分客户主要以中信保承保赊销及信用证方式结算，导致应收账款余额较期初增加。
存货	3,135,146,767.10	17.67%	2,499,475,840.75	24.14%	25.45%	/
长期股权投资	139,396,044.12	0.79%	40,587,228.94	0.39%	243.45%	主要由于本期新增对合营及联营企业的投资所致。
可供出售金融资产	-	0.00%	40,589,600.00	0.39%	-100.00%	主要由于2019年实施新金融工具准则将原在可供出售金融资产中列示的投资重分类至其他非流动金融资产项目且新增对权益工具投资所致。
其他非流动金融资产	178,664,400.00	1.01%	-	0.00%	不适用	同上。
固定资产	767,360,786.06	4.32%	662,144,539.45	6.40%	15.89%	/
在建工程	280,590,162.05	1.58%	122,495,136.41	1.18%	129.06%	主要由于本期增加对公司总部大厦、智汇园手机制造基

						地等投资建设增所致。
无形资产	614,995,153.49	3.47%	628,796,614.09	6.07%	-2.19%	/
其他非流动资产	34,671,782.24	0.20%	73,564,950.42	0.71%	-52.87%	主要由于2018年末预付股权款于2019年转入长期股权投资所致。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	0.00%	332,446,848.50	3.21%	-100.00%	主要由于2018年末持有的未到期交割的外汇远期合约本期陆续交割所致。
交易性金融负债	956,529.59	0.01%	-	0.00%	不适用	同上。
应付票据	1,482,954,886.86	8.36%	1,073,550,470.78	10.37%	38.14%	主要由于本期公司优化资金管理，增加以票据方式结算供应商货款所致。
应付账款	5,296,227,483.98	29.85%	2,993,347,906.93	28.91%	76.93%	主要由于本期业务规模扩张较快，年末应付原材料采购款相应大幅增加，以及供应商结算方式改变所致。
应付职工薪酬	592,817,801.91	3.34%	407,750,724.05	3.94%	45.39%	主要由于本期期末计提工资及奖金增加所致。
应交税费	332,212,490.78	1.87%	210,695,455.38	2.04%	57.67%	主要由于本期根据应纳税所得额计提所得税费用增加所致。
长期借款	93,913,849.69	0.53%	-	0.00%	不适用	主要由于本期增加银行

						长期借款用于公司总部大厦建设所致。
预计负债	995,826,416.12	5.61%	745,056,566.62	7.20%	33.66%	主要由于本期计提专利使用费及售后质保费增加所致。

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末主要资产受限情况详见第十一节财务报告，财务报表“附注七、79 所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
341,910,905.13	77,896,758.25	338.93%

主要由于本期增加对TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED等公司的投资所致，详见第十一节财务报告，财务报表“附注七、16 长期股权投资”、“附注七、18其他非流动金融资产”、 及“附注七、76（6）支付的其他与筹资活动有关的现金”。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至2019年底，公司交易性金融资产余额为3,013,966,548.01元，系短期理财产品及衍生金融资产（外汇远期合约），具体详见第十一节财务报告，财务报表“附注七、2 交易性金融资产”；权益工具投资余额为178,664,400.00元，具体详见第十一节财务报告，财务报表“附注七、18 其他非流动金融资产”。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股公司

单位：元 币种：人民币

公司名

主要业

总资产

净资产

营业收入

净利润

称	务
深圳市泰衡诺科技有限公司	采购、生产制造、研发	5,326,800,584.24	2,522,720,985.71	12,574,080,243.48	1,057,715,383.35
重庆传音科技有限公司	采购、生产制造	2,074,070,980.09	908,394,289.41	4,255,967,965.62	237,959,231.98
深圳传音制造有限公司	采购、生产制造	1,927,678,815.07	468,777,321.55	10,996,808,607.92	194,125,560.40
上海传英信息技术有限公司	研发	1,341,302,830.81	1,181,524,399.72	734,399,329.78	344,642,155.01

2.主要参股公司：无。

注：主要控股、参股公司的选取标准为控股（参股）公司净利润的绝对值对公司净利润影响达到10%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业竞争格局

根据IDC数据，全球智能机市场2019年前十位的品牌合计份额为88.6%，同比提升4.5个百分点；同时，中国手机企业在全球范围持续扩张，市场地位进一步提升。在此背景下，2019年传音控股在全球智能机市场占有率为3.1%，排名第七位，同比上升两位。由于成熟市场经济发展程度和智能手机普及率均处于较高水平，手机出货量增速放缓并趋于稳定，市场需求主要来自于智能手机的更新换代。新兴市场尚处于功能手机向智能手机过渡阶段，功能手机仍占据较高的市场份额，智能手机市场普及率相对较低，甚至还有一定比例尚未使用手机设备的人口。随着经济发展水平和人均消费能力的提升，在手机智能化发展的大趋势下，新兴市场的智能手机市场潜力巨大。根据IDC数据，2019年传音在非洲整体市场，传音手机的销量份额从2018年的48.7%上升为52.5%，排名第一；在非洲智能机市场，传音的销量份额从2018年的34.3%上升到2019年的

36.9%，排名第一，领先地位不断加强。

2、行业发展趋势

目前新兴市场国家仍处于“功能机向智能机切换”的市场发展趋势中。据IDC数据，2019年，在北美、西欧和成熟亚太这些发达经济体和中国市场，智能机出货量占整体手机出货量的比例为

95.3%，而在除上述区域之外的新兴市场上，2019年智能机出货量占整体手机出货量的62.7%，同比提升4.3个百分点；在非洲地区，智能机出货量占整体手机出货量41.1%。功能机换智能机仍然是新兴市场驱动智能机市场增长的一个重要因素。

在新兴市场的大中型城市，智能机换机购买者中存在比较普遍的消费升级需求。据IDC数据，报告期内4G智能机在非洲整体智能机市场的占比明显提升，出货量占比达到72.5%，同比提升

10.6个百分点。另外，4G的普及和智能机硬件综合配置水平的提升，也为非洲移动互联网业务生态的发展打下了基础。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、持续扩大公司在非洲的竞争优势

深耕非洲市场，是公司的长期战略。必须持续扩大竞争优势，保持在非洲的稳健增长势头。在产品的关键价值点上做深做透，产品结构升级迭代，积极向上突破；在重点国家，通过渠道创新引领当地渠道变革，深化渠道合作关系；旗下各品牌在零售店的形象升级迭代，线上线下联动，大力支持当地零售连锁店协同发展；加大与当地传统媒体和新媒体的合作力度；帮助本地化人才发展等。

2、积极扩展新市场

公司在非洲以外的其它市场，尤其是海上丝绸之路沿线国家，积极拓展新市场，在健康经营的基础上，不断探索并优化适合新市场的发展模式，不断提高公司新市场份额。重点国家的目标策略要更加清晰，开发更加符合目标市场的差异化产品，结合当地的渠道特征选择更加适合目标市场的渠道模式，不断提高公司多品牌在目标市场的协同作战能力，力争可持续发展。

3、持续提升个性化需求的创新研发能力

公司秉承“全球化视野，本地化执行”的发展理念，继续坚持市场驱动和用户导向的研发策略，基于对全球新兴市场需求趋势的深度洞察和把握，着力提升针对本地重点个性化需求的创新研发能力，提高技术成果的产品转化率及价值贡献率。随着互联网技术和移动通信技术的快速发展，移动终端产品技术更新速度不断加快，消费者对新技术、新应用的需求持续增强，公司将继续紧跟行业技术发展动态，深入研判目标市场的发展趋势，针对新兴市场本地用户的消费需求不断进行重点技术突破，形成特色鲜明的应用技术差异化研发优势。

4、加快发展移动互联、家电、配件等新业务

在非洲手机市场优势地位的基础上，今年要加大力度、加快发展非洲新业务，尤其移动互联业务，逐步构建起智能终端与移动互联业务均衡协同发展的良好生态。做好移动互联业务的长期

规划，识别出具有真正价值的业务方向，探索出可持续的盈利模式，每个业务方向的关键人才到位，并设计出能够吸引人才的激励机制和文化氛围。

同时，积极拓展包括家电、配件在内的智能终端周边产品，利用公司在非洲的竞争优势，探索多模式业务增长之路，多维度、立体化发展非洲新业务。

5、持续推进流程和体系化建设，提升产品力和产销协同力

2020年，要保证之前打造的“做对产品”的体系能够良好运行，并在这个基础上，推进把“产品做对”的流程体系和能力建设。快速响应市场需求和行业技术的变化，提升大规模协同的规范性与效率，在产品上市时间、开发成本及项目成功率上有显著提升。深化开展内部运营效率系列项目，准确预判市场需求并保障关键器件供应，持续提升公司产销协同和交付能力。公司的流程和信息化建设，要在完善顶层设计基础上进一步提升主干业务流程的效率；加快建设支持前端作战的数字化信息平台，让前端决策更加高效和准确。总之，要把快速响应和高效运行，发展成为公司管理体系的差异化竞争力。

6、确立公司新阶段的使命、愿景和价值观

董事会从2019年第四季度开始，发起关于企业文化的研讨，梳理和明确公司进入新阶段后的使命、愿景和价值观。这是公司上市后开启新征程的第一项目。2020年是新阶段企业文化落地的第一年。在新的征程中，公司的使命是“让尽可能多的人尽早享受科技和创新带来的美好生活”；公司的愿景是“成为新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供商”。将“用户”、“尊重”、“开放”、“创新”、“共享”、“底线”，确立为公司的核心价值观；公司的梦想聚焦在全球新兴市场，以广大发展中国家甚至欠发达国家的消费者为中心，在全球数字化和信息化时代，让尽可能多的人尽早享受到科技和创新带来的美好生活，让新兴市场人们的生活因为传音而有所不同。

7、加强人才队伍建设，落实创新驱动战略

科技企业竞争的核心是人才的竞争，创新驱动战略的本质是人才驱动。传音控股要实现自己的使命和愿景，必须在现有基础上对干部和人才队伍进行升级迭代。尤其在产品研发和移动互联等技术领域，要识别出关键岗位，引入行业领军人才，不断提升差异化竞争力；在处于相对优势的本土化创新等关键领域，引入全球领先人才，持续引领新兴市场本地化创新；对现有的管理干部体系，要持续引入专业管理人才和科学管理方法；通过轮岗和训战结合，不断提升整个组织的活力和管理能力，并将适合公司的管理体系和经验沉淀到组织体系中；不断优化绩效管理和激励体系，通过客观公正的评价体系，形成干部能上能下的机制。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、全面提升中高端产品整体竞争力

针对目标市场产品价格段结构和竞争态势，公司将多维度打通关键成功要素，带动公司产品力向上突破。旗下各手机品牌的中高端产品布局，既要有差异化定位，又能发挥协同作战效应；研发体系做好人才布局，实现关键价值点的技术突破；推进中高端产品用户体验改善项目，提升用户口碑；前瞻性做好战略采购工作，保障中高端供应和交付；扩大公司产品在中高端零售渠道的占比等等。通过一系列措施，全面提升公司中高端产品的整体竞争力。

2、巩固新兴市场渠道优势，强化竞争壁垒

巩固新兴市场渠道优势，强化竞争壁垒，确保市场地位稳固，持续扩大公司在新兴市场的竞争优势。深化重点零售商合作，大力支持新零售，线上线下联动，巩固零售阵地；引领当地渠道变革，提高渠道效率，巩固分销渠道阵地；强化客户关系，巩固电商和运营商合作阵地；助力本地化人才发展，巩固当地销售和市场人才阵地等。

3、围绕中高端用户，持续提升品牌形象

公司旗下的重点品牌，将结合新产品上市，围绕中高端消费人群，开展多轮营销推广活动，提升品牌形象。针对高端产品和爆款系列的突出卖点，加大高端媒体和数字营销投入，扩大与当地意见领袖的合作，升级各品牌的零售形象，通过高效率的媒体组合和品牌营销，持续提升中高价值消费者对公司品牌的美誉度和忠诚度。

4、积极拓展新市场，加快发展新业务

在“一带一路”沿线国家，积极拓展新市场，在健康经营的基础上，地区部和事业部要因地制宜，持续优化适合新市场的发展模式，不断提高公司新市场份额。

在非洲移动互联网生态中，识别出具有长期价值的业务方向，多途径获得投融资支持，每个业务方向的关键人才到位，并设计出吸引人才的激励机制和文化氛围，让移动互联业务系统良性运营。

此外，加快发展家电和配件在内的其他智能硬件业务，前端探索多模式业务增长之路，后端打造供应资源和人才保障体系，多维度、立体化巩固传音在新兴市场的竞争优势。

(四) 其他

□适用 √不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项。公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

实施现金分红的具体条件：

（1）公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：① 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，满足公司正常生产经营的资金需求，公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；② 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③ 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

（2）现金分红的比例：如满足实施现金分红的条件，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

2、公司2019年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币1,793,303,139.99元，母公司期末累计可供分配利润为人民币631,579,747.94元。本次利润分配方案如下：公司拟以2019年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.8元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币544,000,000.00元（含税），占公司2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.34%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。如在方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

3、报告期内，公司利润分配严格按照有关分红原则及政策执行，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	6.8	0	544,000,000.00	1,793,303,139.99	30.34
2018年	0	3.0	0	216,000,000.00	657,378,000.00	32.86
2017年	0	10.5	0	756,000,000.00	671,454,200.00	112.59

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东传音投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首发前股份，也不提议由公司回购本公司持有的该部分股份。	2019年3月25日；公司股票上市之日起三十六个月	是	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东传音投资	本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	2019年3月25日；公司股票上市之日起五年	是	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东传音投资	公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。	2019年3月25日；公司股票上市之日起6个月	是	是	/	/
	股份限售	实际控制人竺兆江及其一致行动人阿里夫、严孟、刘仰宏、	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首发前股份，也不提议由公司回购本人持有的该部分股份。	2019年3月25日；公司股票上市之日起三十六	是	是	/	/

	秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏		个月
其他	实际控制人竺兆江及其一致行动人阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	2019年3月25日；公司股票上市之日起五年	是	是	/	/
股份限售	实际控制人竺兆江及其一致行动人阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏	公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。	2019年3月25日；公司股票上市之日起6个月	是	是	/	/
股份限售	其他股东：源科基金、传力投资、传承创业、传力创业、传音创业、TETRAD 、 GAMNAT、睿启和盛、香港网易互娱、竺洲展飞、麦星致远、鸿泰投资	自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的股份。	2019年3月25日；公司股票上市交易之日起十二个月	是	是	/	/
股份限售	担任公司董事、	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理	2019年3月	是	是	/	/

	监事、高级管理人员的股东	本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。	25日；公司股票上市交易之日起十二个月
股份限售	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	自上条所述的锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接所持有的发行人股份。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	担任公司董事、高级管理人员的股东	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	2019年3月25日；公司股票上市之日起五年；公司股票上市之日起三年。	是	是	/	/
股份限售	担任公司董事、高级管理人员的股东	公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。	2019年3月25日；公司股票上市之日起6个月	是	是	/	/
股份限售	担任公司核心技术人员的股东	自公司股票上市之日起 12 个月内不得转让本公司首发前的股份。	2019年3月25日；公司股票上市之日起 12个月	是	是	/	/
股份限售	担任公司核心技术人员的股东	本人离职后6个月内不得转让本公司首发前的股份。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
股份限售	担任公司核心技术人员的股东	自本人所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。	2019年3月25日；公司股票上市之日起5年	是	是	/	/
股份限售	实际控制人竺	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不从传力投资退	2019年7月	是	是	/	/

	兆江	出，不从传承创业、传力创业、传音创业、深圳传承实业、深圳传世实业、深圳传力实业、深圳传音实业退伙，亦不转让本人持有的传力投资股权及传承创业、传力创业、传音创业、深圳传 承实业 、深圳 传世实业、深圳传力实业、深圳传音实业的财产份额。	12日；自股票上市之日起36个月
股份限售	实际控制人之一致行动人阿里夫	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不从深圳苏海信息技术有限公司退出，亦不转让本人持有的深圳苏海信息技术有限公司的股权。	2019年7月12日；自股票上市之日起36个月	是	是	/	/
股份限售	实际控制人之一致行动人严孟、刘仰宏、秦霖、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、杨宏	自发行人股票上市之日起36 个月内，本人不从深圳传音实业退伙，亦不转让本人持有的深圳传音实业的财产份额。	2019年7月12日；自股票上市之日起36个月	是	是	/	/
股份限售	实际控制人之一致行动人雷伟国	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不从传力投资退出，不从深圳传世实业、深圳传力实业退伙，亦不转让本人持有的传力投资股权及深圳传世实业、深圳传力实业的财产份额。	2019年7月12日；自股票上市之日起36个月	是	是	/	/
股份限售	实际控制人之一致行动人俞卫国	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不从深圳传力实 业退伙，亦不转让本人持有的深圳传力实业的财产份额。	2019年7月12日；自股票上市之日起36个月	是	是	/	/
其他	传力投资、传承创业、传力创业、传音创业	在竺兆江及其一致行动人承诺的锁定期（自发行人股票上市之日起36个月）内，本公司不为其办理股权（或不为其办理退伙或财产份额）的转让手续，亦不为其办理出售其间接持有的发行人股份的请求。	2019年7月12日；自股票上市之日起36个月	是	是	/	/
其他	深圳传承实业、深圳传世实业、深圳传力实业、深圳传音实业	在竺兆江及其一致行动人承诺的锁定期（自发行人股票上市之日起36个月）内，本企业不为其办理退伙或财产份额的转让手续，亦不为其办理出售其间接持有的本企业财产份额的请求。	2019年7月12日；自股票上市之日起36个月	是	是	/	/
股份限售	传力投资	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本公司仅	2019年7月	是	是	/	/

		可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他股东间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份进行出售，出售比例不超过本公司持有发行人股份总数的86.6950%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有发行人股份后的比例），且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与股份出售相关的收益。	12日；自股票上市之日起12个月后、36个月内
股份限售	传承创业	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份进行出售，出售比例不超过本企业持有发行人股份总数的82.0014%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有发行人股份后的比例），且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与股份出售相关的收益。	2019年7月12日；自股票上市之日起12个月后、36个月内	是	是	/	/
股份限售	传力创业	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份进行出售，出售比例不超过本企业持有发行人股份总数的42.7364%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有发行人股份后的比例），且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与股份出售相关的收益。	2019年7月12日；自股票上市之日起12个月后、36个月内	是	是	/	/
股份限售	传音创业	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份进行出售，出售比例不超过本企业持有发行人股份总数的44.4471%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有发行人股份后的比例），且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与股份出售相关的收益。	2019年7月12日；自股票上市之日起12个月后、36个月内	是	是	/	/
股份限售	深圳传承实业	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的传承创业的财产份额进行出售，出售比例不超过本企业持有传承创业财产份额总额的92.3414%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有传承创业财产份额后的比例），且不会向	2019年7月12日；自股票上市之日起12个月后、36个月	是	是	/	/

		竺兆江其一致行动人分配任何与财产份额出售相关的收益。	内
股份限售	深圳传世实业	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的传承创业的财产份额进行出售，出售比例不超过本企业持有传承创业财产份额总额的91.0338%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有传承创业财产份额后的比例），且不会向竺兆江及其 一致行分配任何与财产份额出售相关的收益。	2019年7月12日；自股票上市之日起12个月后、36个月内	是	是	/	/
股份限售	深圳传力实业	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的传力创业的财产份额进行出售，出售比例不超过本企业持有传力创业财产份额总额的44.1147%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有传力创业财产份额后的比例），且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与财产份额出售相关的收益。	2019年7月12日；自股票上市之日起12个月后、36个月内	是	是	/	/
股份限售	深圳传音实业	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的传音创业的财产份额进行出售，出售比例不超过本企业持有传音创业财产份额总额的45.8254%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有传音创业财产份额后的比例），且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与财产份额出售相关的收益。	2019年7月12日；自股票上市之日起12个月后、36个月内	是	是	/	/
其他	苏海信息	阿里夫为本公司的唯一股东，在阿里夫承诺的锁定期（自发行人股票上市之日起36个月）内，本公司不为其办理股权的转让手续，亦不为其办理出售其间接持有的深圳苏海电子科技有限公司股权的请求。	2019年7月12日；自股票上市之日起 36 个月内	是	是	/	/
其他	深圳苏海电子科技有限公司	阿里夫为本公司的实际控制人，深圳苏海信息技术有限公司为本公司的唯一股东。在阿里夫承诺的锁定期（自发行人股票上市之日起36个月）内，本公司不为深圳苏海信息技术有限公司办理股权的转让手续，亦不为深圳苏海信息技术有限公司办理出售其间接持有的传力实业财产份额的请求。	2019年7月12日；自股票上市之日起 36个月内	是	是	/	/
其他	实际控制人竺	若一致行动人及持股平台：阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、	2019年7月	否	是	/	/

	兆江	俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏及传力投资、传承创业、传力创业、传音创业、深圳传承实业、深圳传世实业、深圳传力实业、深圳传音实业、苏海信息、深圳苏海电子科技有限公司因违反其作出的关于股份锁定期的承诺，致使发行人或投资者遭受损失，本人同意向发行人或投资者承担连带赔偿责任。	12日；长期有效
其他	控股股东传音投资	自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本承诺人试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所 相关规定的方式。 为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票 数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的30%，即不超过12,252.76万股（若发行人股票出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整，下同）；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的60%，即不超24,505.52 万股。	2019年3月25日；自股票上市之日起5年	是	是	/	/
其他	控股股东传音投资	本公司在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	实际控制人竺兆江及其一致	自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本承诺人试图通过任何途径或手段	2019年3月25日；自股	是	是	/	/

	行动人阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏	减持本承诺人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本承诺人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本承诺人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本承诺人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。 为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本承诺人每年减持股票数量不超过本承诺人在本次发行前直接或间接持有发行人股份总数的25%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。	票上市之日起5年
其他	实际控制人竺兆江及其一致行动人阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏	本承诺人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序 需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	股东源科基金	如在锁定期满后24个内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，本公司拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行及上市价格，若在减持公司股票前，公司已发生 派息、 送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的80%即不超过 8,295.53万股；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控	2019年3月25日；自股票上市之日起3年	是	是	/	/

		制的发行人股份总数的100%即不超过10,369.41万股。
其他	股东传力投资	如在锁定期满后24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，本公司拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行及上市价格，若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的80%，即不超过4,856.44万股；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的100%，即不超过6,070.55万股。	2019年3月25日；自股票上市之日起3年	是	是	/	/
其他	股东源科基金、股东传力投资	本承诺人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
分红	发行人（传音控股）	1、在不影响本公司正常发展的情况下，本公司及合并报表范围内的子公司每年累计分红比例将不低于本公司合并报表当年实现的归属于母公司可分配净利润10%。本公司每年将根据各子公司财务状况统筹制定子公司分红方案，通过委派的董事向子公司股东会提交利润分配预案，并获得子公司股东会的通过，从而确保本公司分红政策切实实施。 2、本公司将积极履行利润分配政策，若违反前述诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。
其他	发行人（传音控股)	为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，增强公司持续回报的能力，充分保护中小股东的利益，发行人根据自身经营特点制定了相关措施，具体承诺如下：（1）加强募集资金管理，合理使用募集资金；（2）巩固并拓展公司主营业务，提升公司持续盈利能力；（3）加强经营管理和内部控制，提升经营效率；（4）加快募集资金投资项目的投资进度，争取早日实现项目预期效益；（5）加强人才队伍建设，积蓄发展活力；（6）完善利润分配政策，强化投资者回报机制。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	控股股东传音投资、实际控制人竺兆江	为确保发行人填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，本公司/本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益。如违反承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	全体董事、高级管理人员	为确保发行人填补被摊薄即期回报措施得到切实履行， （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益； （2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束 （3）本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； （4）本人承诺发行人董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）若发行人后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩； （6）本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	发行人（传音控股）、公司控股股东传音投资、	关于欺诈发行上市的股份购回承诺事项如下： （1）承诺人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

	实际控制人竺兆江	（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，承诺人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。
其他	发行人（传音控股）	关于稳定股价的承诺：公司严格按照《深圳传音控股股份有限公司关于稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，公司同意采取下列约束措施： （1）公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； （2）公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至公司按稳定股价预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕； （3）公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售 等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司按稳定股价预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕； （4）如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	控股股东传音投资	关于稳定股价，本公司严格按照《深圳传音控股股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。 如本公司届时持有公司的股票，本公司将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未按照上述预案采取稳定股价的 具体措施，本公司同意采取下列约束措施： （1）本公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； （2）本公司将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取股东分红（如有），直至本公司按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。
其他	在发行人（传音控股）领取薪酬的董事、高级管理人员	本人严格按照《深圳传音控股股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。 如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施： （1）本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； （2）本人将在前述事项发生之日起 十个交易日内，停止在公司领取薪酬（如 有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
解决关联交易	控股股东传音投资、实际控制人竺兆江	关于规范和减少关联交易，承诺：在本次发行上市后，承诺人及承诺人直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将规范并尽可能减少与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易。 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		在本次发行上市后，承诺人及承诺人直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将严格避免向上市公司及其控股子公司进行资金拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿 债务等方式侵占上市公司资金。 在本次发行上市后，承诺人将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东 权利，履行股东义务，尤其是在上市公司股东大会对涉及与本公司进行关联交易的议案进行表决时履行回避表决的义务。不利用控股股东/主要股东地位谋取不当的利益，或使上市公司及其控股子公司承担任何不当的义务。不损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。 如因违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其控股子公司、上市公司中小股东和非关联股东造成损失的，承诺人愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。
解决同业竞争	控股股东传音投资、实际控制人竺兆江	关于避免同业竞争，承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。 在承诺人直接或间接持有发行人股份期间，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作等方式从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。 如承诺人违反上述承诺，则发行人有权依法要求承诺人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	发行人（传音控股）	关于招股说明书不存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，承诺： （1）本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任； （2）如中国证监会认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在收到中国证	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		监会行政处罚决定书后依法回购首次公开发行的全部新股； （3）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。
其他	控股股东传音投资	关于招股说明书不存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，承诺： （1）发行人招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司与发行人及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任； （2）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在收到中国证监 会行政处罚决定书后依法回购在发行人首次公开发行股票时本公司已公开发售的原限售股份（如有）； （3）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	董事、监事、高级管理人员	关于招股说明书不存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，承诺： （1）发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （2）如中国证监会认定发行人）如中国证监会认定发行人招股说明书招股说明书存在虚假存在虚假记载、记载、误导性误导性陈述或者陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在收到中国证监会行政重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失，不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作处罚决定书后依法赔偿投资者损失，不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		诺，但本人能够证明自己没有过错的除外。出的承诺，但本人能够证明自己没有过错的除外。
其他	控股股东传音投资	关于社保、公积金相关承诺：如应有权部门要求或决定，公司及其控股子公司需要为员工补缴社会保险或住 房公积金，或因未为员工足额缴纳社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或遭受任何损失，本公司愿意对公司及其控股子公司因补缴 社会保险、住房公积金或被处罚、索赔所产生的经济损失予以全额补偿。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	发行人（传音控股）	关于未履行承诺的约束措施，发行人承诺： （1）如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。 （2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。 （3）如因本公司未能履行承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	控股股东传音投资	关于未履行承诺的约束措施，承诺： （1）如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施： 1）通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益； 3）本公司违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本 公司违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本公司将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将本公司拟应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；②若本公司在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本公司承诺履行完毕或弥补完上市 公司、投资者的损失为止。 （2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施： 1）通过发行人及时、充分披露本公司承诺未 能履行 、无法履行或无法按期 履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。
其他	实际控制人竺兆江	关于未履行承诺的约束措施，承诺： （1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施： 1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益； 3）本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本人将依法对发行人或投	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将本人拟应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；②若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专 项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。 （2）如因相关法律法规、政策变化、 自然灾 害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施： 1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。
其他	全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	关于未履行承诺的约束措施，承诺： （1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施： 1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益； 3）本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本人将依法对该等实际损失进行赔偿。 （2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行 或无法按期履行的，本人将采取以下措施： 1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“41、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	360
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	60
保荐人	中信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

根据公司2018年年度股东大会决议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于2019年9月29日收到深圳市中级人民法院送达的关于华为技术有限公司起诉公司及子公司深圳传音制造有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、惠州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯拓科技有限公司、重庆传音科技有限公司的《民事起诉状》等相关材料。 原告称其是“珍珠极光Pearl主题壁纸”美术作品的著作权所有权人，原告诉称被告将原告“珍珠极光Pearl主题壁纸”美术作品仅简单调	详见公司于2019年10月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，编号：2019-001。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

1、 关于重庆传音科技诉深圳年富供应链有限公司（ “深圳年富”）一案2018年，公司子公司重庆传音科技向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求：1、申请判令确认《外贸综合服务协议(出口)》项下《重庆增值税专用发票》所对应的出口退税所得22,235,049.54元归重庆传音科技所有；2、判令深圳年富就《重庆增值税专用发票》申报出口退税；3、判令深圳年富协助将所涉及的出口退税所得划至重庆传音科技指定的银行账户；4、判令深圳年富承担全部诉讼费用。 2019年1月23日，深圳中院于出具《协助执行通知书》，该笔退税业务已核准完毕暂缓发放。 2020年4月9日，深圳市中级人民法院向公司送达了该案一审（2018）粤03民初2963号《民事判决书》，判决：（1）确认重庆传音对深圳年富享有的债权为：《外贸综合服务协议（出口）》项下所欠的出口退税款22,235,049.54元；（2）驳回重庆传音的其他诉讼请求。案件受理费和保全费由深圳年富承担。 2020年4月21日，重庆传音科技向广东省高级人民法院提起上诉，请求：1、判令撤销广东省中级人民法院作出的（2018）粤03民初2963号《民事判决书》；2、确认《外贸综合服务协议(出口)》项下《重庆增值税专用发票》所对应的出口退税所得人民币22,235,049.54元归重庆传音科技所有；3、判令深圳年富承担本案全部上诉费用。截至目前，本案尚未审结。

2、 关于惠州埃富拓科技有限公司申请深圳年富破产清算一案

2018年10月,本公司之子公司惠州埃富拓因深圳年富公司无力偿还所欠货款12,532,979.48元，向深圳市中级人民法院提起申请，请求宣告深圳年富公司破产。2018年12月19日，深圳市中级人民法院受理了上述深圳年富公司破产申请。截至目前，上述破产案件正在清算中。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于2019年12月10日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计为18,220万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。该事项业经2019年12月26日公司召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音控股关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（编号：2019-007）、《传音控股2019年第五次临时股东大会决议公告》（编号：2019-014）。

后续公司将在前述预计额度范围内开展关联交易，若因业务需求调整致使实际执行超出预计金额的，将按超出金额重新履行审议程序并及时披露。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

/

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

/

公司及其子公司对子公司的担保情况

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

被担保方与上市公司的关系

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

公司

公司本部

TRANSSION COMMUNICATION FZE

全资子公司

4,743,816.00

2019年1月10日

2019年1月10日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳小传实业有限公司

全资子公司

15,000,000.00

2019年5月13日

2019年5月13日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传音制造有限公司

全资子公司

209,286,000.00

2018年8月22日

2018年8月22日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司

全资子公司

244,167,000.00

2018年10月15日

2018年10月15日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司

全资子公司

352,995,720.00

2019年1月4日

2019年1月4日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传音制造有限公司

全资子公司

111,619,200.00

2019年2月25日

2019年2月25日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传音制造有限公司

全资子公司

200,000,000.00

2019年2月25日

2019年2月25日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传音制造有限公司

全资子公司

300,000,000.00

2019年11月28日

2019年11月28日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司

全资子公司

200,000,000.00

2019年3月8日

2019年3月8日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳传音制造有限公司

全资子公司

100,000,000.00

2019年3月8日

2019年3月8日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳传音制造有限公司

全资子公司

200,000,000.00

2019年7月8日

2019年7月8日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司

全资子公司

300,000,000.00

2019年7月9日

2019年7月9日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传音制造有限公司

全资子公司

500,000,000.00

2019年11月22日

2019年11月22日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳传音制造有限公司

全资子公司

150,000,000.00

2019年11月29日

2019年11月29日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳传音制造有限公司

全资子公司

10,000,000.00

2019年11月29日

2019年11月29日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司

全资子公司

160,000,000.00

2019年11月27日

2019年11月27日

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司

全资子公司

20,000,000.00

2019年11月27日

2019年11月27日

/

连带责任担保

否

否

/

否

报告期内对子公司担保发生额合计

2,624,358,736.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

3,077,811,736.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

3,077,811,736.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

37.29

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

1,795,905,200.00

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

/

上述三项担保金额合计（C+D+E）

1,795,905,200.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

担保情况说明

无

注：

1、上表中各笔担保业务的到期日为被保证人债务履行期届满后一年、两年或三年，担保到日期的具体时间需根据主合同项下业务持续发生情况而定。

2、上表中担保金额、担保发生额、担保余额的统计，均以签署的担保合同（或最高额保证合同）金额计算。

3、上表中存在全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司和深圳传音制造有限公司在同一栏业务中共用一个担保额度的情形，在统计为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额时，取二者共用的担保总额（虽然仅传音制造的资产负债率超过70%，泰衡诺的资产负债率未超过70%）。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	960,000,000.00	960,000,000.00	0
银行理财产品	自有资金	2,046,330,000.00	2,046,330,000.00	0

注：发生额指单日最高余额。

其他情况

√适用 □不适用

1、为提高暂时闲置自有资金使用效率，公司于2019年2月1日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《公司及控股子公司2019年度委托理财投资计划》的议案。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用暂时闲置的自有资金开展委托理财业务，委托理财资金额度合计为不超过16亿元人民币，拟购买的产品类型为安全性高、流动性好、低风险、持有期间不超过12个月的短期银行理财产品。授权有效期限为自董事会审议通过之日起一年，在前述额度内及授权有效期内资金可以滚动使用。公司董事长在授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。后续公司根据实际业务开展情况，拟在已审批通过的人民币16亿元额度基础上，增加不超过人民币14亿元自有资金委托理财投资额度，即合计使用滚动不超过人民币30亿元自有资金委托理财投资额度，额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，额度内资

金继续用于安全性高、流动性好、低风险、持有期间不超过12个月的短期银行理财产品的购买。本次增加自有资金理财额度事项已经公司第一届董事会第二十四次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过。

2、为提高暂时闲置募集资金使用效率，公司于2019年10月18日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币25亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司授权暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度为25亿元，非实际现金管理金额，实际用于现金管理的部分暂时闲置募集资金将远小于25亿元。具体内容见《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-002）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的补充公告》（编号：2019-004）。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

中国银行深圳高新区支行

银行理财产品

100,000,000.00

2019-01-02

2019-01-10

自有资金

3.00%

65,753.42

已收回

是

否

中国银行深圳高新区支行

银行理财产品

60,000,000.00

2019-01-02

2019-01-10

自有资金

3.00%

39,452.05

已收回

是

否

中国银行重庆两江分行

银行理财产品

50,000,000.00

2019-01-02

2019-01-04

自有资金

3.00%

8,219.18

已收回

是

否

中国银行

银行理财

50,000,000.00

2019-01-02

2019-01-10

自有资金

3.00%

32,876.71

已收回

是

否

重庆两江分行	产品
中国民生银行深圳分行营业部	银行结构性存款	103,020,000.00	2019-01-08	2019-04-08	自有资金			4.00%		1,055,925.50	已收回	是	否
中国银行重庆两江分行	银行理财产品	50,000,000.00	2019-01-09	2019-01-22	自有资金			3.00%		53,424.66	已收回	是	否
中国银行重庆两江分行	银行理财产品	50,000,000.00	2019-01-09	2019-01-29	自有资金			3.00%		82,191.78	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	40,000,000.00	2019-01-09	2019-01-10	自有资金			3.00%		3,287.67	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	40,000,000.00	2019-01-09	2019-01-29	自有资金			3.00%		65,753.42	已收回	是	否

中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	80,000,000.00	2019-01-09	2019-01-11	自有资金			3.00%		13,150.68	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	70,000,000.00	2019-01-09	2019-01-14	自有资金			3.00%		28,767.12	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	40,000,000.00	2019-01-09	2019-01-10	自有资金			3.00%		3,287.67	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2019-01-09	2019-01-10	自有资金			3.00%		1,643.84	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	30,000,000.00	2019-01-09	2019-01-14	自有资金			3.00%		12,328.77	已收回	是	否
中国银行	银行理财	20,000,000.00	2019-01-09	2019-01-15	自有资金			3.00%		9,863.01	已收回	是	否

深圳高新区支行	产品
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	50,000,000.00	2019-01-09	2019-01-15	自有资金			3.00%		24,657.53	已收回	是	否
招商银行重庆分行渝北支行	银行结构性存款	26,210,000.00	2019-01-09	2019-04-09	自有资金			3.40%		221,671.97	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	200,000,000.00	2019-01-10	2019-02-18	自有资金			3.20%		683,835.62	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	14,000,000.00	2019-01-10	2019-04-10	自有资金			3.33%		116,449.32	已收回	是	否
中国建设银行深圳	银行理财产品	55,000,000.00	2019-01-23	2019-01-29	自有资金			3.70%		33,452.05	已收回	是	否

市分行
中国建设银行深圳市分行	银行理财产品	36,700,000.00	2019-01-23	2019-01-29	自有资金			3.70%		22,321.64	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	100,000,000.00	2019-01-23	2019-01-29	自有资金			3.00%		49,315.07	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	45,000,000.00	2019-01-23	2019-01-29	自有资金			3.00%		22,191.78	已收回	是	否
中国建设银行深圳市分行	银行理财产品	22,300,000.00	2019-01-23	2019-01-29	自有资金			3.70%		13,563.29	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	11,840,000.00	2019-01-24	2019-01-29	自有资金			3.00%		4,865.75	已收回	是	否

中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	13,330,000.00	2019-01-24	2019-01-29	自有资金			3.00%		5,478.08	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	39,000,000.00	2019-01-24	2019-01-29	自有资金			3.00%		16,027.40	已收回	是	否
中国建设银行深圳市分行	银行理财产品	100,000,000.00	2019-01-25	2019-01-29	自有资金			3.70%		40,547.95	已收回	是	否
中国建设银行深圳市分行	银行理财产品	50,000,000.00	2019-01-25	2019-01-29	自有资金			3.70%		20,273.97	已收回	是	否
上海浦东发展银行深圳分行宝安支行	银行结构性存款	150,000,000.00	2019-02-01	2019-03-08	自有资金			3.80%		585,833.33	已收回	是	否

招商银行重庆分行渝北支行	银行结构性存款	30,000,000.00	2019-02-19	2019-05-23	自有资金			2.50%		185,681.51	已收回	是	否
中国民生银行	银行结构性存款	67,580,000.00	2019-02-20	2019-05-20	自有资金			3.75%		618,508.73	已收回	是	否
中国民生银行深圳分行营业部	银行结构性存款	147,670,000.00	2019-02-20	2019-05-20	自有资金			3.75%		1,351,512.05	已收回	是	否
招商银行重庆分行渝北支行	银行结构性存款	30,000,000.00	2019-03-07	2019-06-08	自有资金			2.50%		133,336.10	已收回	是	否
上海浦东发展银行深圳分行宝安支行	银行结构性存款	150,000,000.00	2019-03-13	2019-04-18	自有资金			3.65%		517,083.33	已收回	是	否
中国	银行	200,000,000.00	2019-0	2019-0	自有资金			3.40%		670,684.93	已收回	是	否

银行深圳高新区支行	理财产品		3-13	4-18
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	65,000,000.00	2019-03-26	2019-04-10	自有资金			2.50%		66,780.82	已收回	是	否
中国建设银行上海张江支行	银行理财产品	5,000,000.00	2019-03-27	2019-07-05	自有资金			2.95%		40,006.85	已收回	是	否
中国建设银行上海张江支行	银行理财产品	4,000,000.00	2019-03-27	2019-07-05	自有资金			2.95%		32,005.48	已收回	是	否
招商银行重庆分行渝北支行	银行结构性存款	21,000,000.00	2019-04-03	2019-07-06	自有资金			2.53%		133,336.10	已收回	是	否
中国银行深圳	银行理财产品	150,000,000.00	2019-04-04	2019-04-26	自有资金			3.05%		275,753.42	已收回	是	否

高新区支行
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	150,000,000.00	2019-04-08	2019-04-30	自有资金			3.05%		275,753.42	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	100,000,000.00	2019-04-26	2020-01-19	自有资金			3.00%		1,915,068.49	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	100,000,000.00	2019-04-26	2020-01-19	自有资金			3.00%		1,915,068.49	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	350,000,000.00	2019-04-26	2020-01-14	自有资金			3.00%		6,584,794.44	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支	银行理财产品	80,000,000.00	2019-04-26	2020-01-14	自有资金			3.00%		1,505,095.87	已收回	是	否

行
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	100,000,000.00	2019-04-26	2020-01-19	自有资金			3.00%		1,881,370.34	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	70,000,000.00	2019-04-26	2020-01-17	自有资金			3.00%		1,316,958.33	已收回	是	否
招商银行重庆分行渝北支行	银行结构性存款	17,000,000.00	2019-05-08	2019-08-08	自有资金			2.88%		123,406.03	已收回	是	否
上海浦东发展银行深圳分行宝安支行	银行结构性存款	100,000,000.00	2019-05-23	2019-06-26	自有资金			3.55%		335,277.78	已收回	是	否
招商银行重庆分行渝北	银行结构性存款	22,000,000.00	2019-06-06	2019-09-09	自有资金			2.88%		159,985.25	已收回	是	否

支行
兴业银行深圳和平支行	银行理财产品	100,000,000.00	2019-06-27	2019-09-27	自有资金			3.80%		942,739.73	已收回	是	否
招商银行重庆分行渝北支行	银行结构性存款	36,000,000.00	2019-07-08	2019-10-11	自有资金			2.59%		223,939.73	已收回	是	否
中国银行深圳高新区支行	银行理财产品	100,000,000.00	2019-07-29	2020-01-19	自有资金			2.80%		1,055,025.92	已收回	是	否
中国建设银行深圳市分行	银行理财产品	280,000,000.00	2019-07-30	2019-12-20	自有资金			4.10%		4,466,191.78	已收回	是	否
招商银行重庆分行渝北支行	银行结构性存款	46,000,000.00	2019-08-05	2019-11-08	自有资金			2.52%		292,565.25	已收回	是	否
招商银行	银行结构	40,140,000.00	2019-09-04	2019-12-09	自有资金			2.60%		260,195.18	已收回	是	否

重庆分行渝北支行	性存款
兴业银行深圳和平支行	银行结构性存款	100,000,000.00	2019-10-10	2019-12-09	自有资金			3.52%		567,123.29	已收回	是	否
招商银行重庆分行渝北支行	银行结构性存款	47,750,000.00	2019-10-10	2020-01-13	自有资金			2.57%		309,315.34	已收回	是	否
中国民生银行深圳分行营业部	银行结构性存款	43,620,000.00	2019-10-18	2020-01-17	自有资金			3.65%		401,042.86	已收回	是	否
招商银行重庆分行渝北支行	银行结构性存款	44,320,000.00	2019-11-05	2020-02-10	自有资金			2.74%		306,087.28	已收回	是	否
中国民生银行深圳	银行结构性存款	38,110,000.00	2019-11-15	2020-02-14	自有资金			3.50%		341,006.19	已收回	是	否

分行蛇口支行
中国民生银行深圳分行营业部	银行结构性存款	87,280,000.00	2019-11-15	2020-02-14	自有资金			3.50%		780,976.66	已收回	是	否
中国民生银行深圳分行蛇口支行	银行结构性存款	41,250,000.00	2019-11-15	2020-02-14	自有资金			3.50%		369,102.74	已收回	是	否
招商银行重庆分行渝北支行	结构性存款	48,000,000.00	2019-12-06	2020-03-10	自有资金			2.79%		333,882.74	已收回	是	否
中国民生银行深圳分行蛇口支行	银行结构性存款	120,000,000.00	2019-12-06	2020-03-11	自有资金			3.50%		1,051,158.19	已收回	是	否
中国民生	银行结构	176,000,000.00	2019-12-13	2020-03-16	自有资金			3.50%		1,540,219.21	已收回	是	否

银行深圳分行蛇口支行

性存款

兴业银行深圳和平支行

银行结构性存款

200,000,000.00

2019-12-17

2020-03-16

自有资金

3.60%

1,813,808.22

已收回

是

否

兴业银行深圳和平支行

银行结构性存款

300,000,000.00

2019-12-23

2020-03-23

自有资金

3.60%

2,752,064.38

已收回

是

否

中国银行深圳高新区支行

银行结构性存款

225,000,000.00

2019-11-28

2020-05-27

募集资金

3.65%

/

尚未到期

是

否

中国银行深圳高新区支行

银行结构性存款

225,000,000.00

2019-11-28

2020-05-27

募集资金

3.65%

/

尚未到期

是

否

中信银行深圳城市广场

银行结构性存款

110,000,000.00

2019-11-29

2020-05-29

募集资金

3.76%

/

尚未到期

是

否

旗舰支行

中信银行深圳福南支行

银行结构性存款

200,000,000.00

2019-11-29

2020-05-29

募集资金

3.76%

/

尚未到期

是

否

上海浦东发展银行深圳分行

银行结构性存款

200,000,000.00

2019-12-02

2020-06-02

募集资金

3.75%

/

尚未到期

是

否

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十五、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十六、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》等相关要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、协调制衡的治理机制；注重股东回报，积极推行现金红利分配政策，严格依据章程的分红原则、条件及比例执行；真实、准确、完整、及时地进行披露信息，认真做好投资者来访、咨询的接待工作，通过电话、电子邮件及上证E互动平台等渠道，加强公司与投资者之间的交流与沟通，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系；奉行稳健诚信的经营精神，高度重视债权人权益保护，建立健全资产管理和资金管理制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，通过签订合同、定期付款保障债权人权益。

2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

公司致力于建设富有凝聚力的企业文化与激励性的人力资源政策，追求员工与公司共同成长，

努力做好各项员工权益保障工作。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的相关规定，本着员工自愿、双向选择、协商一致等原则签订劳动合同，建立健全了人力资源管理制度和流程，规范劳动用工行为，为构建和谐劳动关系提供保障；关注员工的健康与安全，在日常生产经营中全面推行安全生产管理，创造安全的工作环境和生活环境；通过合理的薪酬结构和薪酬水平，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化水平和竞争力；根据实际工作需要和业务发展要求，分别制定适合不同管理层次人员的培训计划，一方面通过体验式学习激发行为改变的动力，另一方面坚持重实践、重反馈、重改进的培训理念，提升管理能力和职业技能。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

公司本着诚实守信、平等互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。规范和加强对供应商的整体质量管理，建立了公平、公正的评估体系，通过对各类指标综合评估实现优胜劣汰；建立并完善与客户的沟通机制，及时反馈客户的诉求，坚持诚实守信的经营作风，以优秀的产品和服务为客户创造价值。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

公司自成立初期就已导入先进的管理体系标准，实施全面质量管理，已获得的体系认证主要有ISO9001：2015质量管理体系；ISO14001：2015环境管理体系；ISO45001：2018职业健康安全管理体系等。公司产品从设计到销售，对产品安全和质量进行层层精细管控，以满足客户及法律法规的要求，为用户提供高品质的产品和服务。

公司建立了自有实验室，研发的所有产品均进行严格的安全和有害物质含量测试。所有产品100%通过了销售地国家的安全测试并获得安规认证，并根据不同安规认证要求，定期进行产品测试和工厂审查的确认。测试方法满足GB2423、IEC60068、GB4208、YDT1539、YDT1591、GBT17626.5等国际国内标准，产品安全满足CE、UL、FCC，RoHS、BQB等各项认证要求。

截止到本报告出具之日，公司产品未发生安全事故。

5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

公司在发展自身经济的同时，热心关注并支持公益事业，对海外业务所在地区的教育、文体、环保、慈善等公益事业给予大力支持，促进公司业务所在地区的发展。

报告期内，公司投入初始启动资金100万元，成立“音·微爱”员工互助基金，以帮助员工应对重大疾病、意外等突发情况，提升企业全员抗风险能力。公司旗下品牌itel，联合尼日利亚拉各斯粮食银行举办世界粮食日公益活动，为当地儿童捐赠食物及餐盒，同时宣传健康饮食的重要性；在尼日利亚开展针对商用车Keke Napep的驾驶安全宣导活动，通多种方式提升Keke司机安全出行及道路养护意识，着力关注当地交通问题。公司旗下品牌TECNO，在尼日利亚举办名为“给尼日利亚的孩子一个未来”活动，5名学子获得由TECNO基金颁发的奖学金；携手马里人文大学，举办了首期“TECNO奖学金”颁发仪式并签署人才培养和就业扶持战略合作协议，为优秀学生提供实习及就业机会；携手Khubaib基金会，在巴基斯坦举办“TECNO蓝色粉笔”公益活动，以改善当地孤儿教育质量；成为2019曼城阿布扎比杯联赛的主赞助商之一，并资助了一支来自中东艾因（Al Ain）的球队参与曼城青训计划，助力中东足球人才培养；公司埃塞俄比亚地区部积极响应埃塞总理号召，参与当地“绿色遗产”(Green Legacy)植树热潮，为恢复林地及应对气候挑战贡献力量，Carlcare在非洲九国开启“美丽非洲，我是行动者”主题环保活动，通过电子产品旧物回收促进生态循环。

企业的长期稳定发展离不开周边的社会环境。公司在发展壮大的同时，积极融入社区、回馈社会，为促进社会和谐发展积极贡献自己的力量。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主营产品为手机产品，手机的组装生产过程主要是主板贴片、结构器件组装固定、整机包装等工序，产生的污染物主要为废气、废容器及废弃物。产品主要原料电子元器件、手机壳料、纸盒纸箱等均符合环保标准。 报告期内，公司投资新建3套废气处理排放系统工程，项目总投资约60万元，目前项目正有序推进中；投资近15万元新建1个固废物存放点，对固体废弃物进行科学地分类、收集、储存和处理，既合理利用了废弃物，又减少废弃物对环境的影响；对废容器、盐磨水等统一收集到危废仓存放，定期由公司签约的、有回收资质的环保公司一起回收处理。公司定期对环保设备进行维护保养，保证相关环保设施持续稳定运行，定期请有检测资质的公司来现场做三废检测，确保公司生产过程中产生的污染物排放均完全符合国家标准。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十七、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	720,000,000	100	8,437,150				8,437,150	728,437,150	91.05
1、国家持股
2、国有法人持股	2,068,557	0.29						2,068,557	0.26
3、其他内资持股	689,680,799	95.79	8,437,150				8,437,150	698,117,949	87.26
其中：境内非国有法人持股	689,680,799	95.79	8,437,150				8,437,150	698,117,949	87.26
境内自然人持股
4、外资持股	28,250,644	3.92						28,250,644	3.53
其中：境外法人持股	28,250,644	3.92						28,250,644	3.53
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份			71,562,850				71,562,850	71,562,850	8.95
1、人民币普通股			71,562,850				71,562,850	71,562,850	8.95
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	720,000,000	100	80,000,000				80,000,000	800,000,000	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年9月6日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，并于2019年9月30日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前总股本为72,000万股，发行后总股本为80,000万股(其中无限售流通股为7,156.2850万股，限售流通股为72,843.7150万股)。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2019年，公司首次公开发行新股8,000万股，本次发行完成后总股本为80,000万股。如不考虑本次发行股份的影响，2019年度公司每股收益2.49元，每股净资产7.75元；考虑本次发行股份的影响，2019年度公司每股收益2.42元，每股净资产10.32元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市传音投资有限公司	0	0	408,425,276	408,425,276	IPO首发原始股限售	2022年9月30日
源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	103,694,149	103,694,149	IPO首发原始股限售	2020年9月30日
深圳市传力股权投资管理有限公司	0	0	60,705,526	60,705,526	IPO首发原始股限售	2020年9月30日
深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）	0	0	32,783,799	32,783,799	IPO首发原始股限售	2020年9月30日
深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）	0	0	32,676,743	32,676,743	IPO首发原始股限售	2020年9月30日
深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）	0	0	32,676,743	32,676,743	IPO首发原始股限	2020年9月30日

					售
新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES PTE. LTD)	0	0	11,771,280	11,771,280	IPO首发原始股限售	2020年9月30日
GAMNAT PTE. LTD.	0	0	9,416,881	9,416,881	IPO首发原始股限售	2020年9月30日
新余睿启和盛投资合伙企业（有限合伙）	0	0	8,721,357	8,721,357	IPO首发原始股限售	2020年9月30日
香港网易互动娱乐有限公司	0	0	7,062,483	7,062,483	IPO首发原始股限售	2020年9月30日
宁波梅山保税港区竺洲展飞投资中心（有限合伙）	0	0	6,894,722	6,894,722	IPO首发原始股限售	2020年9月30日
苏州麦星致远创业投资企业（有限合伙）	0	0	3,102,484	3,102,484	IPO首发原始股限售	2020年9月30日
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	2,068,557	2,068,557	IPO首发原始股限售	2020年9月30日
中信证券投资有限公司	0	0	2,400,000	2,400,000	保荐机构跟投限售	2021年9月30日
中信证券－招商银行－中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	1,633,886	1,633,886	员工资管计划战略配售限售	2020年9月30日
网下配售摇号中签账户	0	0	4,403,264	4,403,264	其他网下配售限售	2020年3月30日
合计	0	0	728,437,150	728,437,150	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
A股	2019年9月19日	35.15	80,000,000	2019年9月30日	80,000,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2019年9月6日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，并于2019年9月30日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后总股本为80,000万股,其中无限售流通股为7,156.2850万股，限售流通股为72,843.7150万股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2019年，公司获准向社会公开发行人民币普通股8,000万股，发行后公司总股本由72,000万股增加至80,000万股。报告期初资产总额为1,035,319.93万元，负债总额为643,118.21万元，资产负债率为62.12%；报告期末资产总额为1,774,375.34万元，负债总额为947,904.29万元，资产负债率为53.42%。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,850
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,158
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
深圳市传音投资有限公司	/	408,425,276	51.05	408,425,276	408,425,276	无	0	境内非国有法人

源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	/	103,694,149	12.96	103,694,149		103,694,149	无	0		其他
深圳市传力股权投资管理有限公司	/	60,705,526	7.59	60,705,526		60,705,526	无	0		境内非国有法人
深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）	/	32,783,799	4.10	32,783,799		32,783,799	无	0		其他
深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）	/	32,676,743	4.08	32,676,743		32,676,743	无	0		其他
深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）	/	32,676,743	4.08	32,676,743		32,676,743	无	0		其他
新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES PTE. LTD)	/	11,771,280	1.47	11,771,280		11,771,280	无	0		境外法人
GAMNAT PTE. LTD.	/	9,416,881	1.18	9,416,881		9,416,881	无	0		境外法人
新余睿启和盛投资合伙企业（有限合伙）	/	8,721,357	1.09	8,721,357		8,721,357	无	0		其他
香港网易互动娱乐有限公司	/	7,062,483	0.88	7,062,483		7,062,483	无	0		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
							种类		数量
GIC PRIVATE LIMITED					4,627,398		人民币普通股		4,627,398
全国社保基金一一三组合					1,146,388		人民币普通股		1,146,388
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪					873,316		人民币普通股		873,316
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金					872,986		人民币普通股		872,986
中信银行股份有限公司－中银智能制造股票型证券投资基金					867,123		人民币普通股		867,123
中信证券股份有限公司					700,000		人民币普通股		700,000
中国建设银行股份有限公司－融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金					623,027		人民币普通股		623,027

中国建设银行股份有限公司－易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	596,686	人民币普通股	596,686
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	531,438	人民币普通股	531,438
基本养老保险基金八零二组合	475,725	人民币普通股	475,725
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES PTE. LTD)和GAMNAT PTE. LTD.同受新加坡财政部控制； 2、深圳市传音投资有限公司、深圳市传力股权投资管理有限公司、深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）为员工持股平台； 3、未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	深圳市传音投资有限公司	408,425,276	2022年9月30日	0	IPO首发限售36个月
2	源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	103,694,149	2020年9月30日	0	IPO首发限售12个月
3	深圳市传力股权投资管理有限公司	60,705,526	2020年9月30日	0	IPO首发限售12个月
4	深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）	32,783,799	2020年9月30日	0	IPO首发限售12个月
5	深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）	32,676,743	2020年9月30日	0	IPO首发限售12个月
6	深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）	32,676,743	2020年9月30日	0	IPO首发限售12个月

7	新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES PTE. LTD)	11,771,280	2020年9月30日	0	IPO首发限售12个月
8	GAMNAT PTE. LTD.	9,416,881	2020年9月30日	0	IPO首发限售12个月
9	新余睿启和盛投资合伙企业（有限合伙）	8,721,357	2020年9月30日	0	IPO首发限售12个月
10	香港网易互动娱乐有限公司	7,062,483	2020年9月30日	0	IPO首发限售12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES PTE. LTD)和GAMNAT PTE. LTD.同受新加坡财政部控制； 2、深圳市传音投资有限公司、深圳市传力股权投资管理有限公司、深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）为员工持股平台；

截止报告期末公司前10名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前10名股东

□适用 √不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内变动数量	期末持有数量
中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,633,886	2020年9月30日	0	1,633,886

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内变动数量	期末持有数量
中信证券投资有限公司	保荐机构子公司	2,400,000	2021年9月30日	0	2,400,000

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	深圳市传音投资有限公司
单位负责人或法定代表人	竺兆江
成立日期	2013年7月30日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	竺兆江
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人：源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2016年2月29日	MA3466AR-X	15,977.8万美元	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。(以上经营范围不含限制禁止类，不含负面清单内容)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
情况说明	无

六、 股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

七、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

八、 特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
竺兆江	董事长、总经理	男	47	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	268.24	否
张祺	董事、副总经理	男	42	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	155.37	否
严孟	董事、副总经理	男	40	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	286.77	否
叶伟强	董事、副总经理	男	43	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	105.88	否
刘仰宏	董事	男	42	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	0.00	否
顾全	董事	男	37	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	0.00	否
张鹏	独立董事	男	43	2019年2月25日	2020年10月25日	0	0	0	/	10.00	否
江乾坤	独立董事	男	46	2019年2月25日	2020年10月25日	0	0	0	/	10.00	否
杨正洪	独立董事	男	45	2019年2月25日	2020年10月25日	0	0	0	/	10.00	否
宋英男	监事会主	男	45	2017年10	2020年10	0	0	0	/	80.54	否

	席			月26日	月25日
韩靖羽	监事	女	39	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	0.00	是
周炎福	监事	男	51	2018年11月20日	2020年10月25日	0	0	0	/	56.43	否
肖明	副总经理、核心技术人员	男	46	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	214.00	否
雷伟国	副总经理	男	39	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	231.28	否
杨宏	副总经理、董事会秘书	女	51	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	253.61	否
肖永辉	财务总监	男	51	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	223.25	否
阿里夫	副总经理	男	40	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	62.44	否
邓翔	副总经理	男	40	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	50.12	否
秦霖	副总经理	男	41	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	85.77	否
胡盛龙	副总经理	男	53	2017年10月26日	2020年10月25日	0	0	0	/	76.18	否
王海滨	核心技术人员	男	37	2018年4月	至今	0	0	0	/	169.15	否
陆伟峰	核心技术人员	男	44	2014年9月	至今	0	0	0	/	161.55	否
刘世超	核心技术人员	男	39	2016年11月	至今	0	0	0	/	162.66	否
顾大为	原董事	男	51	2017年10月26日	2019年2月1日	0	0	0	/	0.00	否

合计

/

/

/

/

/

0

0

0

/

2,673.24

/

注：税前报酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金）；核心技术人员认定后除发生公司重新认定或人员离职等情形之外，长期有效，无具体终止日期。

姓名	主要工作经历
竺兆江	中国国籍，拥有香港永久居留权，1973年出生，大专学历，EMBA在读。竺兆江先生曾在浙江奉通股份有限公司、宁波波导股份有限公司、深圳赛特尔科技有限公司任职。竺兆江先生2013年8月至今担任公司董事长、总经理，兼任上海传众、深圳展传、深圳传承、上海萨瑞执行董事及总经理，传音投资、传力投资、上海传英、上海小传执行董事等。
张祺	中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。张祺先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司、宁波波导随州分公司任职，2013年8月至今担任公司董事、副总经理，兼任TECNO REALLYTEK LIMITED董事、CELLCO MOBILE LIMITED 董事、WELLCOM COMMUNICATION LIMITED董事、深圳传音通讯执行董事及总经理、深圳小传实业执行董事及总经理等。
严孟	中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。严孟先生曾在宁波波导股份有限公司任职，2013年8月至今担任公司董事、副总经理，兼任 N.B.D ELECTRONICS（L.L.C）总经理。
叶伟强	中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。叶伟强先生曾在宁波波导股份有限公司任职，2013年8月至今担任公司董事、副总经理，兼任深圳泰衡诺执行董事及总经理、ORAIMO MOBILE LIMITED 董事、深圳传音制造执行董事、重庆传音科技及重庆传音通讯执行董事及总经理。
刘仰宏	中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。刘仰宏先生曾在宁波波导股份有限公司、君海贸易有限公司、深圳泰衡诺任职，2013年8月至今担任公司董事，兼任TRANSSION HOLDINGS LIMITED董事、TECNO TELECOM（HK）LIMITED董事、CARLCARE TECHNOLOGY LIMITED董事等。
顾全	中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历。顾全先生曾在麦肯锡咨询公司任职，2011年至今在新加坡政府投资公司（GIC）任职，目前担任高级副总裁，2017年6月至今在公司担任董事。
张鹏	中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，博士研究生学历。张鹏先生自2012年至今在北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）担任执行事务合伙人，兼任北京微星优财网络科技有限公司董事长、西藏联海资产管理有限公司董事长等，2019年2月25日至今担任公司独立董事。
江乾坤	中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，博士研究生学历。江乾坤先生自2005年7月至今在杭州电子科技大学会计学院担任会计学教授，2019年2月25日至今担任公司独立董事。
杨正洪	中国国籍，香港永久居留权，1975年出生，博士研究生学历。杨正洪先生曾在招银国际金融有限公司（香港）任董事总经理、招银国际（深圳）资本管理有限公司任总经理，曾在上海赛领资本管理有限公司任董事总经理，2017年1月至今担任深圳市招银鼎洪投资管理有限公司执行董事、总经理，2019年2月25日至今担任公司独立董事。
宋英男	中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。宋英男先生曾在宁波波导股份有限公司任职，2013年8月至今历任公司TECNO事业部副总经理、监事，兼任CARLCARE SERVICE（PVT.）LIMITED董事、TRANSSION TECHNOLOGY GH LIMITED董事等。
韩靖羽	中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。韩靖羽女士曾在宁波波导股份有限公司、九五八五九八（湖北）电讯有限公司（波导子公司）、国美电器控股有限公司西安分公司任职，2013年8月至2017年3月在公司财务部任职，2017年10月至今担任公司监事，兼任传音投资总经理、传力投资总经理等职务。
周炎福	中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士研究生学历。周炎福先生曾在安徽扬子集团、安徽博西扬制冷有限公司、宁波波导股份有限公司、浙江银亿集团、浙江吉利控股集团有限公司任职，2014年3月至今担任公司信息管理部经理，2018年11月20日至今担任公司监事。
肖明	中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士学历。肖明先生曾在上海贝尔有限公司、科胜讯通讯技术有限公司、德信无线通讯科技（上海）有限公司、锐嘉科通信技术有限公司、上海锐来科通信技术有限公司任职，2014年8月至今担任公司副总经理，兼任上海传

	英总经理、上海小传总经理。
雷伟国	中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。雷伟国先生曾在宁波波导股份有限公司任职，2013年8月至今担任公司itel事业部总经理，2017年3月至今担任公司副总经理，兼任 ITEL MOBILE LIMITED 董事、ITEL INTERNATIONAL LIMITED 董事、重庆小传实业有限公司执行董事兼总经理。
杨宏	中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。杨宏女士曾在中国石油吉化化肥厂、宁波波导股份有限公司任职，2013年9月至今担任公司副总经理，2019年2月担任公司董事会秘书，兼任上海展扬执行董事、TRANSSION INVESTMENT LIMITED董事等。
肖永辉	中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。肖永辉先生曾在江西庆江化工厂、宁波波导股份有限公司任职，2014年1月至今在公司担任财务总监，兼任TRANSSION INVESTMENT LIMITED 董事、TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED 董事、TRANSSION COMMUNICATION LIMITED董事等。
阿里夫	中国香港籍，1980 年出生，本科学历。阿里夫先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司、TECNO TELECOM LIMITED（HK）任职，2015年3月至今担任公司副总经理，兼任TRANSSION MOBILITY MIDEAST DMCC总经理兼董事、Transsion Communication FZE董事、深圳苏海信息技术有限公司执行董事、深圳苏海电子科技有限公司执行董事。
邓翔	中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。邓翔先生曾在宁波波导股份有限公司、UT斯达康通讯有限公司、宁波翼达龙科技有限公司任职，2013年8月至今担任公司副总经理，兼任深圳赛尼克斯总经理及执行董事等。
秦霖	中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，硕士研究生学历。秦霖先生曾在宁波波导股份有限公司任职，2013年8月至今担任公司副总经理，兼任TRANSSION COMMUNICATION FZE董事等。
胡盛龙	中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，EMBA在读。胡盛龙先生曾在四川省凉山州布拖县攀西制药厂、四川省广汉市乡镇企业投资公司、宁波波导股份有限公司、九五八五九八（湖北）电讯有限公司（波导子公司）任职，2013年8月至今担任公司副总经理，兼任深圳智讯拓监事、深圳泰衡诺监事等。
顾大为	中国台湾籍，1969年出生，企业管理硕士。顾大为先生曾任美商摩根大通投资银行副总裁，现任联发科技股份有限公司执行副总经理暨财务长兼公司发言人，2017年10月至2019年2月在公司担任董事。
王海滨	中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，主要研究方向为硬件产品规划、硬件系统工程。王海滨先生曾就职于宁波波导萨基姆软件研发公司，2013年7月至2018年3月担任上海传英研发中心副总经理，2018年4月至今担任上海传英硬件中心总经理。
陆伟峰	中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士研究生学历，主要研究方向为软件系统架构、软件系统工程、大数据和人工智能。陆伟峰先生曾先后就职于华为技术有限公司上海研究所、思佳讯通讯技术发展（上海）有限公司、锐嘉科集团有限公司和上海锐来科信息技术有限公司，2014年9月至今担任上海传英副总经理。
刘世超	中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，主要研究方向为移动互联网技术开发。刘世超先生曾先后就职于西门子（中国）有限公司、Destinator Technologies （China）,Inc.、腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市金立通信设备有限公司，2016年11月至今任深圳传音通讯副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事长、总经理竺兆江先生间接持有公司股票11,084.17万股，本年度持股数未发生增减变动；公司董事、副总经理张祺先生间接持有公司股票2,453.51万股，本年度持股数未发生增减变动；公司董事、副总经理严孟先生间接持有公司股票3,205.45万股，本年度持股数未发生增减变动；公司董事、副总经理叶伟强先生间接持有公司股票2,399.89万股，本年度持股数未发生增减变动；公司董事刘仰

宏先生间接持有公司股票3,096.32万股，本年度持股数未发生增减变动；公司监事会主席宋英男先生间接持有公司股票234.61万股，本年度持股数未发生增减变动；公司监事韩靖羽女士间接持有公司股票506.32万股，本年度持股数未发生增减变动；公司副总经理肖明先生间接持有公司股票2,186.16万股，本年度持股数未发生增减变动；公司副总经理雷伟国先生间接持有公司股票1,651.02万股，本年度持股数未发生增减变动；公司副总经理、董事会秘书杨宏女士间接持有公司股票1,368.94万股，本年度持股数未发生增减变动；公司财务总监肖永辉先生间接持有公司股票632.32万股，本年度持股数未发生增减变动；公司副总经理阿里夫先生间接持有公司股票3,138.65万股，本年度持股数未发生增减变动；公司副总经理邓翔先生间接持有公司股票2,198.18万股，本年度持股数未发生增减变动；公司副总经理秦霖先生间接持有公司股票2,521.21万股，本年度持股数未发生增减变动；公司副总经理胡盛龙先生间接持有公司股票1,645.92万股，本年度持股数未发生增减变动；公司核心技术人员王海滨先生间接持有公司股票839.16万股，本年度持股数未发生增减变动；公司核心技术人员陆伟峰先生间接持有公司股票1,332.41万股，本年度持股数未发生增减变动。同时，叶伟强、肖明、王海滨、宋英男、陆伟峰通过集合资产管理计划参与科创板IPO战略配售。2019年2月1日原公司董事顾大为先生因工作安排变动辞去公司第一届董事会董事职务，2019年2月25日，2019年第一次临时股东大会选举江乾坤先生、张鹏先生和杨正洪先生担任公司独立董事。

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1.股票期权

□适用 √不适用

2.第一类限制性股票

□适用 √不适用

3.第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
竺兆江	传音投资	执行董事	2013年7月	至今
竺兆江	传力投资	执行董事	2013年7月	至今
韩靖羽	传音投资	总经理	2016年12月	至今
韩靖羽	传力投资	总经理	2013年12月	至今
在股东单位任职情况的	无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

说明任职人员

姓名

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
竺兆江	竺叶信息	执行董事	2016年3月	至今
竺兆江	易为控股	执行董事	2016年1月	2020年4月
竺兆江	易佳信息	执行董事	2016年12月	2019年12月
竺兆江	传世电子	董事	2016年7月	2019年11月
竺兆江	TRANSSNET TECHNOLOGY INC.传易互联科技有限公司	董事	2017年5月	2019年6月
竺兆江	TRANSSNET MUSIC ENTERTAINMENT GROUP（开曼）	董事	2018年12月	2020年2月
竺兆江	TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED传易金服有限公司	董事	2019年12月	2020年2月
顾全	Linklogis Financial Holdings Inc.	董事	2018年12月	至今
顾全	CHINA GENETICS HOLDING	董事	2016年12月	至今
顾全	新加坡政府投资公司	高级副总裁	2016年6月	至今
江乾坤	杭州电子科技大学会计学院	会计学教授	2005年7月	至今
江乾坤	创业慧康科技股份有限公司	独立董事	2014年8月	至今
江乾坤	宁波天龙电子股份有限公司	独立董事	2016年10月	至今
江乾坤	杭州和顺科技股份有限公司	独立董事	2016年6月	2019年3月
江乾坤	杭州格林达电子材料股份有限公司	独立董事	2017年12月	至今
江乾坤	浙江长华汽车零部件股份有限公司	独立董事	2018年5月	至今
张鹏	北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年10月	至今
张鹏	北京信弘天禾投资管理有限公司	执行董事、总经理	2012年9月	至今
张鹏	北京微星优财网络科技有限公司	董事长	2015年1月	至今
张鹏	西藏联海资产管理有限公司	董事长、监事	2016年4月	至今
张鹏	宁波宽奥投资管理有限公司	董事长、总经理	2014年10月	至今
张鹏	西藏宽域投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014年12月	至今
张鹏	宁波宽客之星投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年1月	至今
张鹏	北京中海金域投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代	2015年5月	至今

		表
张鹏	宁波星眸网络科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年11月	至今
张鹏	北京星钛科技有限公司	董事	2017年11月	至今
张鹏	宁波宽谷奥立安投资有限公司	董事	2013年6月	至今
张鹏	南京海龙金科网络科技有限公司	董事	2017年9月	至今
张鹏	北京太阳兴源投资有限公司	监事	2013年3月	至今
杨正洪	深圳市招银鼎洪投资管理有限公司	执行董事、总经理	2017年1月	至今
杨正洪	深圳市赛领华富股权投资基金管理有限公司（已注销）	董事	2017年10月	2019年8月
杨正洪	深圳市招银协同基金管理有限公司	董事	2014年1月	2019年12月
杨正洪	芝麻生活网络技术（深圳）有限公司（已注销）	董事	2016年1月	2019年8月
杨正洪	珠海越亚半导体股份有限公司	独立董事	2019年12月	至今
秦霖	传世电子	董事	2016年7月	2019年11月
秦霖	3C HUB RETAIL KE LIMITED	董事	2016年11月	2019年7月
秦霖	CENTRUM PROPERTIES AND INVESTMENTS LIMITED	董事	2015年10月	2019年2月
秦霖	SOCIETE VANLLI CONTRUCTIONS LTD PLC（已注销）	董事	2016年7月	2019年11月
阿里夫	深圳苏海信息技术有限公司	执行董事	2014年9月	至今
阿里夫	深圳苏海电子科技有限公司	执行董事	2016年9月	至今
邓翔	BANANA DEVELOPMENT GHANA LIMITED	董事	2018年12月	至今
宋英男	易为控股	监事	2016年12月	2019年10月
宋英男	传世电子	监事	2017年1月	2019年11月
宋英男	艾飞乐照明	监事	2015年7月	2019年10月
宋英男	SOCIETE VANLLI CONTRUCTIONS LTD PLC（已注销）	董事	2016年7月	2019年11月
宋英男	深圳易宏控股有限公司	监事	2018年10月	2020年4月
宋英男	CENTRUM PROPERTIES AND INVESTMENTS LIMITED	董事	2015年10月	2019年2月
韩靖羽	深圳苏海信息技术有限公司	总经理	2016年12月	至今
韩靖羽	深圳苏海电子科技有限公司	总经理	2016年12月	至今
韩靖羽	深圳市竺叶信息技术有限公司	总经理	2016年12月	至今
韩靖羽	上海可晟通信技术有限公司	监事	2017年5月	至今
韩靖羽	传世电子	总经理	2017年1月	2019年11月
韩靖羽	TECNO TELECOM LIMITED（香港	董事	2017年8月	至今

在其他单位任职情况的说明

新加坡政府投资公司为发行人间接股东。

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和实施方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案分别由董事会和监事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；独立董事享有固定数额董事津贴，随公司工资发放，其他董事、监事不享有津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬、奖金等构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,179.88
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	707.36

注：肖明先生为公司副总经理，同时也是核心技术人员，上表两处报酬合计时均包含肖明先生。

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
顾大为	董事	离任	个人原因
张鹏	独立董事	选举	临时股东大会选举
江乾坤	独立董事	选举	临时股东大会选举
杨正洪	独立董事	选举	临时股东大会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	541
主要子公司在职员工的数量	15,392

在职员工的数量合计	15,933
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	/
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,018
销售人员	4,561
研发人员	1,568
财务人员	263
行政人员	2,523
合计	15,933
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	867
本科	4,760
大专	2,675
大专以下	7,631
合计	15,933

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行“以岗定薪、按绩取酬”的薪酬分配原则，根据《公司薪酬管理办法》，员工薪酬由月薪、年终奖构成。 公司持续完善关键管理岗位、专业技术岗位和海外营销人员的薪酬体系和激励机制，针对不同的人才，建立短、中、长期有效结合的、差异化的激励计划，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来，努力营造吸引人才、留住人才的机制和环境，增强员工对企业的认同感和满意度，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务，为公司发展打下坚实的人才基础。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为了加大人才培养的力度，公司专门成立了传音学院。公司推出了一系列专项人才培养计划，包括：培养核心干部后备的“未来领军人才计划”，培养产品经理的“乞力马扎罗计划”，培养国家经理的“红蓝对抗训练营”，培养应届毕业生的“雏鹰计划”，培养基层干部的“飞鹰计划”，以及培养中层干部的“领鹰计划”等，通过体验式学习激发行为改变的动力，坚持重实践、重反馈、重改进的培训理念，力求培训的有效性。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第十节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股8,000万股，并在上海证券交易所科创板上市。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时提高信息披露质量和透明度，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的有效运行。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证，能够平等对待所有股东。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东及实际控制人行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况；控股股东、实际控制人不存在占用公司资金情况；公司未对股东及关联方提供担保。公司在业务、人员、资产、机构、财务方面等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事按照公司《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，恪尽职守，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。公司现有独立董事三名，符合中国证监会的规定。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。报告期内，公司监事按照公司《监事会议事规则》的规定，认真履行监事职责，对董事会决议事项、决策程序及公司规范运作情况、对公司董事、高级管理人员的职责履行的合法合规性进行监督，有效维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立和完善了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务；公司做到真实、准确、及时、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

7、关于投资者关系及相关利益者：报告期内，公司通过接听投资者电话、公司网站及邮箱、上证E互动、 接待机构投资者来访调研等形式，与投资者进行充分沟通和交流。通过上述工作的开展，公司认真听取了广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化，公司与投资者建立了良好的沟通机制，赢得了资本市场对公司的肯定，增强了机构投资者对公司的投资信心。公司不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户和其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司走上可持续、健康、稳定发展之路。

8、关于内控规范：公司能够按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司《内部控制手册》的相关规定，进一步完善公司治理体系，对公司各项制度、流程及其执行情况进行系统化梳理。报告期内，公司各项制度、业务流程及其执行情况已基本达到了内控规范及其配套指引的要求，也进一步巩固了公司管理的基础，提高了经营管理水平和风险防范能力。

9、关于内幕信息知情人登记管理：为进一步提升上市公司内幕交易防控意识和水平，规范内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度规定进行内幕信息的保密、 档案管理及知情人登记工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019-02-25	/	/
2019年第二次临时股东大会	2019-03-14	/	/
2019年第三次临时股东大会	2019-05-05	/	/
2018年年度股东大会	2019-05-12	/	/
2019年第四次临时股东大会	2019-09-08	/	/
2019年第五次临时股东大会	2019-12-26	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019-12-27

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开股东大会6次，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。 公司2019年第一次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会、2018年年度股东大会与2019年第四次临时股东大会为公司上市前召开，故相关决议无需在相关指定网站上披露。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
竺兆江	否	19	19	18	0	0	否	6
张祺	否	19	19	18	0	0	否	6
严孟	否	19	19	18	0	0	否	6
叶伟强	否	19	19	18	0	0	否	6
刘仰宏	否	19	19	18	0	0	否	6
顾全	否	19	19	18	0	0	否	6
张鹏	是	15	15	14	0	0	否	5
江乾坤	是	15	15	14	0	0	否	5
杨正洪	是	15	15	14	0	0	否	4
顾大为	否	3	3	3	0	0	否	0

注：顾大为基于个人原因于2019年2月1日辞去董事职务。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	18
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当

披露具体情况

√适用 □不适用

公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职

守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。 报告期内，公司战略委员会委员从自身专业角度出发，认真履行专门委员会委员职责，在公司未来发展方向、重大融资方案等方面与公司管理层进行了充分沟通交流，并结合公司的实际运营情况，提出合理化建议。审计委员会尽职勤勉地履行相关职责，在公司制定内部审计管理制度、聘任审计机构、审阅定期财务报告、内部控制体系的建设等工作中积极发挥了专门委员会的作用。薪酬与考核委员会对公司高管的履职情况进行考核及薪酬方案进行审查并提出意见。提名委员会对核心技术人员的资格条件进行了审查，对核心技术人员的选任标准和程序进行审议并提出意见。公司各专门委员会切实履行了勤勉尽责义务。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

依据公司2019年度关键绩效指标考核办法的规定，公司对高级管理人员进行绩效考核，根据公司经济效益和下达的考核指标完成情况兑现了绩效奖励。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于2019 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。是否披露内部控制审计报告：是

十、 协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

十一、 其他

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2020〕3388号

深圳传音控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳传音控股股份有限公司（以下简称传音控股公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传音控股公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于传音控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表“附注五、36”及“附注七、59”。

传音控股公司的营业收入主要来自于手机等移动通信终端产品。2019年度，传音控股公司营业收入金额为人民币253.46亿元。根据传音控股公司与其客户的销售合同约定产品交付等条款，公司制定了收入确认的具体方法。

由于营业收入是传音控股公司关键业绩指标之一，可能存在传音控股公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单及客户签收单等；对于外销收入，以抽样方式检查销售合同、销售发票、出库单、报关单、装箱单、货运提单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至销售发票、出库单、报关单、装箱单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 预计负债的确认

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表“附注五、33”及“附注七、48”。

截至2019年12月31日，传音控股公司财务报表所示预计负债项目余额为人民币9.96亿元，包括售后质保费和专利使用费。其中，售后质保费系公司对所销售的自有品牌手机等产品提供一定期限

的质保服务，按照未来可能支付的金额计提；专利使用费系公司销售的自有品牌手机，可能存在未获授权情况下使用第三方标准专利，按照未来可能支付的金额计提。

由于传音控股公司在预计售后质保费和专利使用费金额时需要重大会计估计和判断，预计金额对经营成果影响较为重大，因此，我们将预计负债的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对预计负债的确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与预计负债确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 通过查阅销售政策、销售合同、与管理层沟通、分析相关资料等程序，了解和评价管理层对预计负债确认的会计估计的合理性；

(3) 通过借助外部专家对传音控股公司可能支付的专利使用费、未决诉讼等进行分析，判断计提金额的合理性；

(4) 复核预计负债的计提过程，包括计提基数、计提费率等；

(5) 比较前期的计提数和实际发生数，测试期后付款情况，评价当期预计负债计提的合理性。

(6) 检查与预计负债相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估传音控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

传音控股公司治理层（以下简称治理层）负责监督传音控股公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对传音控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致传音控股公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就传音控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王强（项目合伙人）中国·杭州 中国注册会计师：翁志刚

二〇二〇年四月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表2019年12月31日

编制单位: 深圳传音控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		7,717,301,351.08	3,771,679,699.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		3,013,966,548.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		248,893.05	12,864,492.99
应收账款		783,958,999.27	455,046,926.10
应收款项融资
预付款项		205,009,506.62	221,156,916.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		412,346,909.95	381,965,969.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		3,135,146,767.10	2,499,475,840.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		195,131,314.77	1,196,895,444.75
流动资产合计		15,463,110,289.85	8,539,085,289.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产			40,589,600.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		139,396,044.12	40,587,228.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		178,664,400.00
投资性房地产
固定资产		767,360,786.06	662,144,539.45
在建工程		280,590,162.05	122,495,136.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		614,995,153.49	628,796,614.09
开发支出
商誉
长期待摊费用		41,779,409.01	42,087,581.64
递延所得税资产		223,185,387.51	203,848,377.54

其他非流动资产		34,671,782.24	73,564,950.42
非流动资产合计		2,280,643,124.48	1,814,114,028.49
资产总计		17,743,753,414.33	10,353,199,317.86
流动负债：
短期借款			20,715,471.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		956,529.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			332,446,848.50
衍生金融负债
应付票据		1,482,954,886.86	1,073,550,470.78
应付账款		5,296,227,483.98	2,993,347,906.93
预收款项		432,031,976.59	402,668,627.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		592,817,801.91	407,750,724.05
应交税费		332,212,490.78	210,695,455.38
其他应付款		18,395,543.74	15,887,518.55
其中：应付利息			346,072.09
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		8,155,596,713.45	5,457,063,022.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		93,913,849.69
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		995,826,416.12	745,056,566.62
递延收益		232,222,833.38	229,062,555.56
递延所得税负债		1,483,105.59
其他非流动负债
非流动负债合计		1,323,446,204.78	974,119,122.18
负债合计		9,479,042,918.23	6,431,182,145.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		800,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积		4,922,736,797.26	2,267,680,316.41
减：库存股
其他综合收益		100,090,206.84	74,761,451.41
专项储备
盈余公积		160,256,838.35	115,893,462.73
一般风险准备
未分配利润		2,270,906,283.78	737,966,519.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,253,990,126.23	3,916,301,749.96
少数股东权益		10,720,369.87	5,715,422.73
所有者权益（或股东权益）合计		8,264,710,496.10	3,922,017,172.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,743,753,414.33	10,353,199,317.86

法定代表人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：夏春雷

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:深圳传音控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		2,303,319,484.45	464,583,469.55
交易性金融资产		1,111,902,991.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		248,893.05	16,287,401.05
应收账款		122,739,796.28	78,595,879.86
应收款项融资
预付款项		23,170,976.88	17,783,226.43
其他应收款		434,508,141.17	737,173,898.82
其中：应收利息
应收股利			210,000,000.00
存货		15,115,354.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		13,813,444.73	2,426,071.17
流动资产合计		4,024,819,082.34	1,316,849,946.88
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款

长期股权投资		4,200,995,624.99	1,894,289,390.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		15,040,826.94	10,400,176.84
在建工程		203,276,198.49	102,039,128.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		258,844,260.36	266,005,435.11
开发支出
商誉
长期待摊费用		327,250.79	514,238.76
递延所得税资产		1,614,997.32	1,959,818.10
其他非流动资产		5,016,663.18	3,946,546.80
非流动资产合计		4,685,115,822.07	2,279,154,734.59
资产总计		8,709,934,904.41	3,596,004,681.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		3,021,687.80
应付账款		101,048,561.13	19,570,101.89
预收款项		3,230.20	37,799.57
应付职工薪酬		44,895,545.24	25,258,167.33
应交税费		3,742,353.97	4,982,131.23
其他应付款		2,014,563,446.47	175,830.10
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,167,274,824.81	50,024,030.12
非流动负债：
长期借款		93,913,849.69
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		475,747.94
其他非流动负债
非流动负债合计		94,389,597.63

负债合计		2,261,664,422.44	50,024,030.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		800,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		4,856,433,895.68	2,261,777,821.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		160,256,838.35	115,893,462.73
未分配利润		631,579,747.94	448,309,367.37
所有者权益（或股东权益）合计		6,448,270,481.97	3,545,980,651.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,709,934,904.41	3,596,004,681.47

法定代表人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：夏春雷

合并利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		25,345,929,613.02	22,645,881,210.40
其中：营业收入		25,345,929,613.02	22,645,881,210.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		23,185,957,213.34	21,005,917,580.38
其中：营业成本		18,411,987,172.23	17,109,367,906.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		78,928,915.63	52,463,775.29
销售费用		2,859,404,528.78	2,254,031,158.79
管理费用		1,061,438,610.47	808,131,475.94
研发费用		805,081,162.95	711,791,412.06
财务费用		-30,883,176.72	70,131,851.33
其中：利息费用		1,049,036.64	3,407,042.12
利息收入		79,155,064.61	47,525,456.27
加：其他收益		168,759,905.88	130,832,702.57
投资收益（损失以“－”号填列）		-296,822,877.37	-475,638,786.38
其中：对联营企业和合营企业的投资		-152,756,323.18	-79,398,707.38

收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		339,126,866.92	-327,916,795.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-63,260,339.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-112,426,889.55	-109,508,710.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-146,485.56	-383,191.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,195,202,580.61	857,348,848.87
加：营业外收入		10,028,159.90	11,088,243.24
减：营业外支出		23,124,667.72	3,648,176.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,182,106,072.79	864,788,915.57
减：所得税费用		385,505,032.10	210,986,570.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,796,601,040.69	653,802,345.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,796,601,040.69	653,802,345.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,793,303,139.99	657,377,996.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,297,900.70	-3,575,651.59
六、其他综合收益的税后净额		25,253,301.37	68,746,019.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		25,328,755.43	68,696,017.95
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		25,328,755.43	68,696,017.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-2,081,984.78	1,274,873.69
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额		27,410,740.21	67,421,144.26
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的		-75,454.06	50,001.68

税后净额
七、综合收益总额		1,821,854,342.06	722,548,364.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,818,631,895.42	726,074,014.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3,222,446.64	-3,525,649.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		2.42	0.91
（二）稀释每股收益(元/股)		2.42	0.91

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：夏春雷

母公司利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入		639,751,939.79	551,865,413.01
减：营业成本		455,149,298.77	412,845,767.28
税金及附加		408,896.39	1,241,247.11
销售费用
管理费用		259,245,291.40	142,634,566.33
研发费用
财务费用		-25,208,134.04	-397,134.84
其中：利息费用		1,009,965.30
利息收入		26,252,516.54	6,933,080.25
加：其他收益		1,270,720.20	423,223.25
投资收益（损失以“－”号填列）		497,280,915.64	236,785,508.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,902,991.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,013,334.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			35,236,817.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）		10,489.59	-4,014.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		446,608,370.30	267,982,500.83
加：营业外收入		1,961,436.00	157,936.69
减：营业外支出		505,695.63	57,069.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		448,064,110.67	268,083,368.10
减：所得税费用		4,430,354.48	4,624,926.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		443,633,756.19	263,458,442.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		443,633,756.19	263,458,442.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额		443,633,756.19	263,458,442.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：夏春雷

合并现金流量表2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		25,588,400,367.92	24,560,698,010.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		2,633,755,770.80	1,705,658,485.72
收到其他与经营活动有关的现金		429,359,550.68	586,702,664.66
经营活动现金流入小计		28,651,515,689.40	26,853,059,160.59

购买商品、接受劳务支付的现金		19,209,787,037.52	20,619,974,396.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		1,939,765,926.18	1,702,267,710.20
支付的各项税费		612,108,496.94	464,424,621.02
支付其他与经营活动有关的现金		2,849,335,346.06	1,993,070,186.91
经营活动现金流出小计		24,610,996,806.70	24,779,736,914.13
经营活动产生的现金流量净额		4,040,518,882.70	2,073,322,246.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,426,240,000.00	1,157,900,000.00
取得投资收益收到的现金		48,366,151.13	56,664,689.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,707,928.53	258,445.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,116,640.50
收到其他与投资活动有关的现金		21,258,368.00	299,042,385.72
投资活动现金流入小计		4,573,689,088.16	1,513,865,520.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		417,819,427.58	727,036,258.30
投资支付的现金		7,025,291,425.81	1,505,100,668.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,566,334.59	20,258,368.00
投资活动现金流出小计		7,446,677,187.98	2,252,395,294.69
投资活动产生的现金流量净额		-2,872,988,099.82	-738,529,774.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,701,668,000.00	3,374,064.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		156,323,163.21	223,915,823.11
收到其他与筹资活动有关的现金		41,242,257.07	9,801,300.00
筹资活动现金流入小计		2,899,233,420.28	237,091,187.53
偿还债务支付的现金		83,265,184.47	439,704,537.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,819,218.45	24,448,152.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,548.00	3,132,160.00
支付其他与筹资活动有关的现金		29,441,046.54	47,948,148.62
筹资活动现金流出小计		331,525,449.46	512,100,838.72
筹资活动产生的现金流量净额		2,567,707,970.82	-275,009,651.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		30,395,847.78	-7,268,176.99
五、现金及现金等价物净增加额		3,765,634,601.48	1,052,514,644.20
加：期初现金及现金等价物余额		3,489,755,523.94	2,437,240,879.74

六、期末现金及现金等价物余额

7,255,390,125.42

3,489,755,523.94

法定代表人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：夏春雷

母公司现金流量表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		678,511,831.73	621,498,882.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		30,645,925.24	7,545,363.93
经营活动现金流入小计		709,157,756.97	629,044,246.23
购买商品、接受劳务支付的现金		455,492,127.97	460,368,723.43
支付给职工及为职工支付的现金		105,852,923.28	69,557,760.43
支付的各项税费		6,507,049.38	9,039,460.91
支付其他与经营活动有关的现金		134,015,392.74	548,696,200.14
经营活动现金流出小计		701,867,493.37	1,087,662,144.91
经营活动产生的现金流量净额		7,290,263.60	-458,617,898.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,056,840,000.00	486,100,000.00
取得投资收益收到的现金		668,173,577.03	26,785,508.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		798,458.50	753,592.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		86,475,704.15
收到其他与投资活动有关的现金		103,784,519.96	1,064,457,799.47
投资活动现金流入小计		1,916,072,259.64	1,578,096,899.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,001,719.62	199,098,618.24
投资支付的现金		4,520,914,600.00	876,718,458.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,650,916,319.62	1,085,817,076.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,734,844,059.98	492,279,823.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,701,668,000.00
取得借款收到的现金		93,773,450.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,013,226,363.87
筹资活动现金流入小计		4,808,667,813.87
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,386,561.72	18,129,819.64
支付其他与筹资活动有关的现金		27,011,925.57
筹资活动现金流出小计		244,398,487.29	18,129,819.64

筹资活动产生的现金流量净额		4,564,269,326.58	-18,129,819.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,009,965.30	-6,508,060.83
五、现金及现金等价物净增加额		1,835,705,564.90	9,024,044.30
加：期初现金及现金等价物余额		464,583,469.55	455,559,425.25
六、期末现金及现金等价物余额		2,300,289,034.45	464,583,469.55

法定代表人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：夏春雷

合并所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

720,000,000.00

2,267,680,316.41

74,761,451.41

115,893,462.73

737,966,519.41

3,916,301,749.96

5,715,422.73

3,922,017,172.69

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他
二、本年期初余额	720,000,000.00				2,267,680,316.41		74,761,451.41		115,893,462.73		737,966,519.41		3,916,301,749.96	5,715,422.73	3,922,017,172.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				2,655,056,480.85		25,328,755.43		44,363,375.62		1,532,939,764.37		4,337,688,376.27	5,004,947.14	4,342,693,323.41
（一）综合收益总额							25,328,755.43				1,793,303,139.99		1,818,631,895.42	3,222,446.64	1,821,854,342.06
（二）所有者投入和减少资本	80,000,000.00				2,603,020,311.66								2,683,020,311.66	1,820,048.50	2,684,840,360.16
1．所有者投入的普	80,000,000.00				2,594,656,074.43								2,674,656,074.43		2,674,656,074.43

通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					8,364,237.23								8,364,237.23	1,820,048.50	10,184,285.73
（三）利润分配									44,363,375.62		-260,363,375.62		-216,000,000.00	-37,548.00	-216,037,548.00
1．提取盈余公积									44,363,375.62		-44,363,375.62		0.00
2．提取一般风险准备
3．对											-216,000,00		-216,000,00	-37,548.00	-216,037,5

所有者（或股东）的分配											0.00		0.00		48.00
4．其他													0.00
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈

余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六

52,036,169.1

52,036,169.1

52,036,169.1

）其他					9								9		9
四、本期期末余额	800,000,000.00				4,922,736,797.26		100,090,206.84		160,256,838.35		2,270,906,283.78		8,253,990,126.23	10,720,369.87	8,264,710,496.10

项目

2018年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

720,000,000.00

2,271,339,134.60

6,065,433.46

89,547,618.52

106,934,366.73

3,193,886,553.31

16,388,570.53

3,210,275,123.84

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控

制下企业合并
其他
二、本年期初余额	720,000,000.00				2,271,339,134.60		6,065,433.46		89,547,618.52		106,934,366.73		3,193,886,553.31	16,388,570.53	3,210,275,123.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,658,818.19		68,696,017.95		26,345,844.21		631,032,152.68		722,415,196.65	-10,673,147.80	711,742,048.85
（一）综合收益总额							68,696,017.95				657,377,996.89		726,074,014.84	-3,525,649.91	722,548,364.93
（二）所有者投入和减少资本					670,944.06								670,944.06	-4,015,337.89	-3,344,393.83
1．所														3,374,064.	3,374,064.4

有者投入的普通股														42	2
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					670,944.06								670,944.06	-7,389,402.31	-6,718,458.25
（三）利润分配									26,345,844.21		-26,345,844.21			-3,132,160.00	-3,132,160.00
1．提取盈余公积									26,345,844.21		-26,345,844.21				-
2．提取一般风

险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-3,132,160.00

-3,132,160.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本

期使用
（六）其他					-4,329,762.25								-4,329,762.25		-4,329,762.25
四、本期期末余额	720,000,000.00				2,267,680,316.41		74,761,451.41		115,893,462.73		737,966,519.41		3,916,301,749.96	5,715,422.73	3,922,017,172.69

法定代表人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：夏春雷

母公司所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	720,000,000.00				2,261,777,821.25				115,893,462.73	448,309,367.37	3,545,980,651.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	720,000,000.00				2,261,777,821.25				115,893,462.73	448,309,367.37	3,545,980,651.35
三、本期增减变动金额	80,000,0				2,594,6				44,363,	183,270	2,902,2

（减少以“－”号填列）	00.00				56,074.43				375.62	,380.57	89,830.62
（一）综合收益总额										443,633,756.19	443,633,756.19
（二）所有者投入和减少资本	80,000,000.00				2,594,656,074.43						2,674,656,074.43
1．所有者投入的普通股	80,000,000.00				2,594,656,074.43						2,674,656,074.43
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									44,363,375.62	-260,363,375.62	-216,000,000.00
1．提取盈余公积									44,363,375.62	-44,363,375.62
2．对所有者（或股东）的分配										-216,000,000.00	-216,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	800,000,000.00				4,856,433,895.68				160,256,838.35	631,579,747.94	6,448,270,481.97

项目	2018年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	720,000,000.00				2,261,777,821.25				89,547,618.52	211,196,769.52	3,282,522,209.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	720,000,000.00				2,261,777,821.25				89,547,618.52	211,196,769.52	3,282,522,209.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									26,345,844.21	237,112,597.85	263,458,442.06
（一）综合收益总额										263,458,442.06	263,458,442.06
（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									26,345,844.21	-26,345,844.21
1．提取盈余公积									26,345,844.21	-26,345,844.21
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	720,000,000.00				2,261,777,821.25				115,893,462.73	448,309,367.37	3,545,980,651.35

法定代表人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：夏春雷

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

深圳传音控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系深圳传音控股有限公司（以下简称传音有限）。传音有限系由深圳市传音投资有限公司（以下简称传音投资）和深圳市传力股权投资管理有限公司共同出资组建，于2013年8月21日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。传音有限成立时注册资本为5,000.00万元。传音有限以2017年8月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2017年11月8日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030007692463XL的营业执照，注册资本80,000.00万元，股份总数80,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：

A股728,437,150股；无限售条件的流通股份：A股71,562,850股。公司股票已于2019年9月30日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属通信终端设备制造业。主要经营活动为移动通信终端设备的设计、研发、生产和销售及品牌运营。主要产品为手机等移动通信终端产品。

本财务报表业经公司2020年4月27日一届三十一次董事会会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将深圳小传实业有限公司(以下简称深圳小传）、上海传英信息技术有限公司（以下简称上海传英）、深圳市智讯拓科技有限公司（以下简称深圳智讯拓）、深圳市泰衡诺科技有限公司（以下简称深圳泰衡诺）、惠州埃富拓科技有限公司（以下简称惠州埃富拓）、深圳市展传信息技术有限公司（以下简称深圳展传）、深圳市展想信息技术有限公司（以下简称深圳展想）、上海展扬通信技术有限公司（以下简称上海展扬）、深圳传承科技科技有限公司（以下简称深圳传承科技）、深圳赛尼克斯电子科技有限公司（以下简称深圳赛尼克斯）、深圳传音通讯有限公司（以下简称深圳传音通讯）、深圳传音制造有限公司（以下简称深圳传音制造）、上海小传科技有限公司（以下简称上海小传）、重庆传音科技有限公司（以下简称重庆传音科技）、惠州传音电子有限公司（以下简称惠州传音电子）、重庆传音通讯技术有限公司（以下简称重庆传音通讯）、TRANSSION HOLDINGS LIMITED（香港）、TRANSSION INVESTMENT LIMITED（香港）等94家子公司以及原子公司惠州传音科技有限公司（以下简称惠州传音科技）、北京传嘉科

技有限公司（以下简称北京传嘉）纳入合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2） 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-应收利息组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-应收股利组合

其他应收款-应收合并范围内关联方往来组合
其他应收款-应收政府款项组合
其他应收款-账龄组合	账龄

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款——账龄组 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“附注五、10金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“附注五、10金融工具”

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“附注五、10金融工具”

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计

的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投

资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5.00	9.50-3.17
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
运输工具	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建

或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软件	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方

式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照

其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售手机等移动通信终端产品。内销收入特指产品在产地国销售的收入，外销收入特指产品在产地国以外销售的收入。

内销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

外销收入确认需满足以下条件：公司已将产品所有权上的主要风险报酬转移给购货方（其中：

FOB、CIF、CIP方式，以公司将产品装运上船（飞机）上时作为主要风险报酬转移时点；EXWORK方式，以公司在其所在地将产品交付给购买方或购买方指定的承运人作为主要风险报酬转移时点；FCA方式，以公司将产品在指定的地点交付给购买方指定的承运人作为主要风险报酬转移时点），且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照

税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法

计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)	经本公司管理层批准	见其他说明
执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》	经本公司管理层批准	见其他说明
执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》	经本公司管理层批准	见其他说明

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更。

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额
应收票据及应收账款	467,911,419.09	应收票据	12,864,492.99
		应收账款	455,046,926.10
应付票据及应付账款	4,066,898,377.71	应付票据	1,073,550,470.78
		应付账款	2,993,347,906.93

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		948,625,055.07	948,625,055.07
其他流动资产	1,196,895,444.75	-948,625,055.07	248,270,389.68
可供出售金融资产	40,589,600.00	-40,589,600.00
其他非流动金融资产		40,589,600.00	40,589,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	332,446,848.50	-332,446,848.50

交易性金融负债

332,446,848.50

332,446,848.50

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	3,771,679,699.22	摊余成本	3,771,679,699.22
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	12,864,492.99	摊余成本	12,864,492.99
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	455,046,926.10	摊余成本	455,046,926.10
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	381,965,969.27	摊余成本	381,965,969.27
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售金融资产）	948,625,055.07	以公允价值计量且其变动计入当期损益	948,625,055.07
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售金融资产）	40,589,600.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	40,589,600.00
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	20,715,471.26	摊余成本	20,715,471.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	332,446,848.50	以公允价值计量且其变动计入当期损益	332,446,848.50
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	1,073,550,470.78	摊余成本	1,073,550,470.78
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	2,993,347,906.93	摊余成本	2,993,347,906.93
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	15,887,518.55	摊余成本	15,887,518.55

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进

行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目

按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月

重分类

重新 计量

按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月

	31日)			1日）
1) 金融资产
① 摊余成本
货币资金	3,771,679,699.22			3,771,679,699.22
应收票据	12,864,492.99			12,864,492.99
应收账款	455,046,926.10			455,046,926.10
其他应收款	381,965,969.27			381,965,969.27
以摊余成本计量的总金融资产	4,621,557,087.58			4,621,557,087.58
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益
交易性金融资产		948,625,055.07		948,625,055.07
其他非流动金融资产		40,589,600.00		40,589,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		989,214,655.07		989,214,655.07
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
其他流动资产(可供出售金融资产)	948,625,055.07	-948,625,055.07
可供出售金融资产	40,589,600.00	-40,589,600.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	989,214,655.07	-989,214,655.07
2) 金融负债
① 摊余成本
短期借款	20,715,471.26			20,715,471.26
应付票据	1,073,550,470.78			1,073,550,470.78
应付账款	2,993,347,906.93			2,993,347,906.93
其他应付款	15,887,518.55			15,887,518.55
以摊余成本计量的总金融负债	4,103,501,367.52			4,103,501,367.52
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负	332,446,848.50	-332,446,848.50

债
交易性金融负债		332,446,848.50		332,446,848.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	332,446,848.50			332,446,848.50

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 （2018年12月31日）	重分类	重新 计量	按新金融工具准则计提损失准备 （2019年1月1日）
应收账款	42,588,482.36			42,588,482.36
其他应收款	7,119,950.15			7,119,950.15

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	3,771,679,699.22	3,771,679,699.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		948,625,055.07	948,625,055.07

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	12,864,492.99	12,864,492.99
应收账款	455,046,926.10	455,046,926.10
应收款项融资
预付款项	221,156,916.29	221,156,916.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	381,965,969.27	381,965,969.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,499,475,840.75	2,499,475,840.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,196,895,444.75	248,270,389.68	-948,625,055.07
流动资产合计	8,539,085,289.37	8,539,085,289.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	40,589,600.00		-40,589,600.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	40,587,228.94	40,587,228.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		40,589,600.00	40,589,600.00
投资性房地产
固定资产	662,144,539.45	662,144,539.45
在建工程	122,495,136.41	122,495,136.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	628,796,614.09	628,796,614.09
开发支出
商誉
长期待摊费用	42,087,581.64	42,087,581.64
递延所得税资产	203,848,377.54	203,848,377.54
其他非流动资产	73,564,950.42	73,564,950.42
非流动资产合计	1,814,114,028.49	1,814,114,028.49
资产总计	10,353,199,317.86	10,353,199,317.86

流动负债：
短期借款	20,715,471.26	20,715,471.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		332,446,848.50	332,446,848.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	332,446,848.50		-332,446,848.50
衍生金融负债
应付票据	1,073,550,470.78	1,073,550,470.78
应付账款	2,993,347,906.93	2,993,347,906.93
预收款项	402,668,627.54	402,668,627.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	407,750,724.05	407,750,724.05
应交税费	210,695,455.38	210,695,455.38
其他应付款	15,887,518.55	15,887,518.55
其中：应付利息	346,072.09	346,072.09
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	5,457,063,022.99	5,457,063,022.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	745,056,566.62	745,056,566.62
递延收益	229,062,555.56	229,062,555.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	974,119,122.18	974,119,122.18
负债合计	6,431,182,145.17	6,431,182,145.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	720,000,000.00	720,000,000.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,267,680,316.41	2,267,680,316.41
减：库存股
其他综合收益	74,761,451.41	74,761,451.41
专项储备
盈余公积	115,893,462.73	115,893,462.73
一般风险准备
未分配利润	737,966,519.41	737,966,519.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,916,301,749.96	3,916,301,749.96
少数股东权益	5,715,422.73	5,715,422.73
所有者权益（或股东权益）合计	3,922,017,172.69	3,922,017,172.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,353,199,317.86	10,353,199,317.86

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019 年1 月1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	464,583,469.55	464,583,469.55
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	16,287,401.05	16,287,401.05
应收账款	78,595,879.86	78,595,879.86
应收款项融资
预付款项	17,783,226.43	17,783,226.43

其他应收款	737,173,898.82	737,173,898.82
其中：应收利息
应收股利	210,000,000.00	210,000,000.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,426,071.17	2,426,071.17
流动资产合计	1,316,849,946.88	1,316,849,946.88
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,894,289,390.53	1,894,289,390.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	10,400,176.84	10,400,176.84
在建工程	102,039,128.45	102,039,128.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	266,005,435.11	266,005,435.11
开发支出
商誉
长期待摊费用	514,238.76	514,238.76
递延所得税资产	1,959,818.10	1,959,818.10
其他非流动资产	3,946,546.80	3,946,546.80
非流动资产合计	2,279,154,734.59	2,279,154,734.59
资产总计	3,596,004,681.47	3,596,004,681.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	19,570,101.89	19,570,101.89
预收款项	37,799.57	37,799.57
应付职工薪酬	25,258,167.33	25,258,167.33
应交税费	4,982,131.23	4,982,131.23
其他应付款	175,830.10	175,830.10

其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	50,024,030.12	50,024,030.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	50,024,030.12	50,024,030.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	720,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,261,777,821.25	2,261,777,821.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	115,893,462.73	115,893,462.73
未分配利润	448,309,367.37	448,309,367.37
所有者权益（或股东权益）合计	3,545,980,651.35	3,545,980,651.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,596,004,681.47	3,596,004,681.47

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019 年1 月1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%；境外子公司适用于其注册地的增值税税率
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除一定比例后的余值	1.2%
房产税	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
深圳泰衡诺	15%
上海传英	15%
上海展扬	15%
北京传嘉	15%

深圳传音通讯	15%
重庆传音科技	15%
重庆传音通讯	15%
上海小传	20%
除上述以外的境内其他纳税主体	25%
TRANSSION HOLDINGS LIMITED、TRANSSION INVESTMENT LIMITED等香港公司	16.5%
除香港公司以外的境外其他公司	适用于其注册地的税率

2. 税收优惠

√适用 □不适用

税种	税收优惠 项目	适用主体 名称	税收优惠政策	依据文件
增值税	生产企业出口退税	深圳泰衡诺	出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为17%、16%、15%、13%、10%、9%、5%	《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）
		惠州埃富拓
		深圳传音制造
		重庆传音科技
		深圳赛尼克斯
	软件产品增值税即征即退	上海传英	销售其自行开发生产的软件产品，按16%、13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）
		上海展扬
		北京传嘉
		深圳传音通讯
		重庆传音通讯
企业所得税	高新技术企业税收优惠	深圳泰衡诺	企业所得税减按15%的税率计缴	《中华人民共和国企业所得税法》
		上海传英
		上海展扬
		北京传嘉
		深圳传音通讯
	软件企业税收优惠	上海传英	在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税	《财政部、国家税务总局关于集成集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）
		上海展扬
		北京传嘉
		深圳传音通讯	在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第	《财政部、国家税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策

		二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税	的公告》财税〔2019〕68号）
西部大开发税收优惠	重庆传音科技	企业所得税减按15%的税率计缴	《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）
	重庆传音通讯
小型微利企业税收优惠	上海小传	所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税	《财政部、国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,209,308.45	4,884,435.78
银行存款	7,251,947,783.54	3,484,871,088.16
其他货币资金	462,144,259.09	281,924,175.28
合计	7,717,301,351.08	3,771,679,699.22
其中：存放在境外的款项总额	2,196,512,283.71	1,729,245,812.29

其他说明期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金423,604,754.70元、信用证保证金3,101,666.33元、保函保证金8,378,559.27元、购汇保证金21,424,897.64元、海关保证金5,025,795.72元、税收保证金375,552.00元和其他233,033.43元。其中,受限资金为461,911,225.66元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：短期理财产品	3,013,267,098.43	948,625,055.07
衍生金融资产（外汇远期合约）	699,449.58
合计	3,013,966,548.01	948,625,055.07

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见财务报表“附注五、41 重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	248,893.05	12,864,492.99
合计	248,893.05	12,864,492.99

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备
其中：
银行承兑汇票	248,893.05	100			248,893.05	12,864,492.99	100			12,864,492.99
合计	248,893.05	100			248,893.05	12,864,492.99	100			12,864,492.99

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	248,893.05
合计	248,893.05

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票的坏账准备。公司认为所持有的银行承兑汇票均为信用等级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	813,362,890.96
1至2年	67,699,194.74
2至3年	1,630.55
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	881,063,716.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	68,482,617.47	7.77	56,219,747.67	82.09	12,262,869.80	54,607,790.00	10.97	20,299,325.02	37.17	34,308,464.98
按组合计提坏账准备	812,581,098.78	92.23	40,884,969.31	5.03	771,696,129.47	443,027,618.46	89.03	22,289,157.34	5.03	420,738,461.12
合计	881,063,716.25	100.00	97,104,716.98	11.02	783,958,999.27	497,635,408.46	100.00	42,588,482.36	8.56	455,046,926.10

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市协勤实业有限公司、武汉市宏鼎供应链有限公司	13,874,827.47	13,874,827.47	100.00	该等公司经营困难，预计很可能无法收回
深圳市年富供应链有限公司	54,607,790.00	42,344,920.20	77.54	按照预计不可收回额单独计提坏账准备，具

				体详见本财务报表附注十四、2或有事项之说明
合计	68,482,617.47	56,219,747.67	82.09

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	810,878,264.15	40,543,913.21	5.00
1-2年	1,701,204.08	340,240.82	20.00
2-3年	1,630.55	815.28	50.00
合计	812,581,098.78	40,884,969.31	5.03

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析，先发生的款项，在资金周转的时候优先结清。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回	转销	其他

			或转回	或核销	变动
单项计提坏账准备	20,299,325.02	35,920,422.65				56,219,747.67
按组合计提坏账准备	22,289,157.34	20,839,948.93		2,244,136.96		40,884,969.31
合计	42,588,482.36	56,760,371.58		2,244,136.96		97,104,716.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,244,136.96

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的应收账款合计数为345,313,144.00元，占应收账款期末余额合计数的比例为39.19%，相应计提的坏账准备合计数为56,880,187.91元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	202,634,954.15	98.84	218,360,468.72	98.74
1至2年	2,025,241.06	0.99	2,796,447.57	1.26
2至3年	349,311.41	0.17
合计	205,009,506.62	100.00	221,156,916.29	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄1年以上重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为79,888,185.64元，占预付款项期末余额合计数的比例为

38.97%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	412,346,909.95	381,965,969.27
合计	412,346,909.95	381,965,969.27

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	398,678,131.06
1至2年	16,025,896.92
2至3年	6,024,717.08
3年以上	5,143,477.36
合计	425,872,222.42

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	51,678,124.41	36,257,289.71
应收出口退税	355,392,187.22	337,882,993.79
备用金	7,364,475.14	10,714,311.83
应收股权转让款	4,185,720.00
其他	7,251,715.65	4,231,324.09
合计	425,872,222.42	389,085,919.42

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	7,025,344.66		94,605.49	7,119,950.15
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	6,499,967.81			6,499,967.81
本期转回
本期转销
本期核销			94,605.49	94,605.49
其他变动
2019年12月31日余额	13,525,312.47			13,525,312.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提	7,119,950.15	6,499,967.81		94,605.49		13,525,312.47

坏账准备
合计	7,119,950.15	6,499,967.81		94,605.49		13,525,312.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	94,605.49

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
应收出口退税款	出口退税	355,392,187.22	1年以内	83.45
Ethiopian Telecommunication Corporation	保证金	14,513,184.48	1年以内10,346,066.62元，1-2年4,167,117.86元	3.41	1,350,726.90
天马微电子股份有限公司	保证金	10,000,000.00	1年以内	2.35	500,000.00
SMART ACCORD HOLDINGS LIMITED	应收股权转让款	4,185,720.00	1年以内	0.98	209,286.00
深圳市投资控股有限公司	保证金	3,674,974.12	3年以上	0.86	3,674,974.12
合计		387,766,065.82		91.05	5,734,987.02

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	834,852,459.49	21,782,728.10	813,069,731.39	373,521,297.51	13,968,561.53	359,552,735.98
在产品	376,587,978.79	13,732,418.49	362,855,560.30	456,209,903.54	26,732,527.15	429,477,376.39
库存商品	941,809,733.24	36,258,139.51	905,551,593.73	702,880,152.51	18,143,147.60	684,737,004.91
委托加工物资	1,094,323,485.13	40,653,603.45	1,053,669,881.68	1,047,246,483.93	21,537,760.46	1,025,708,723.47
合计	3,247,573,656.65	112,426,889.55	3,135,146,767.10	2,579,857,837.49	80,381,996.74	2,499,475,840.75

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	13,968,561.53	21,782,728.10		13,968,561.53		21,782,728.10
在产品	26,732,527.15	13,732,418.49		26,732,527.15		13,732,418.49
库存商品	18,143,147.60	36,258,139.51		18,143,147.60		36,258,139.51
委托加工物资	21,537,760.46	40,653,603.45		21,537,760.46		40,653,603.45
合计	80,381,996.74	112,426,889.55		80,381,996.74		112,426,889.55

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。库存商品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；原材料和在产品，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。本期减少均系随存货销售或生产领用而相应转销。

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明无

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	7,363,634.62	26,829,044.65
增值税留抵及待抵扣进项税	187,683,746.62	221,347,575.01
预缴其他税费	83,933.53	93,770.02
合计	195,131,314.77	248,270,389.68

其他说明

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本报告十一（五）41之说明。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
惠州创成物业管理有限公司（以下简称创成物	279,147.72			-144,117.51					-135,030.21

业）
TRANSSNET TECHNOLOGY INC.	13,194,435.02			-41,367,066.16	-1,664,817.10	46,958,359.74				17,120,911.50
小计	13,473,582.74			-41,511,183.67	-1,664,817.10	46,958,359.74			-135,030.21	17,120,911.50
二、联营企业
宁波千意领航天权股权投资中心（有限合伙）（以下简称宁波千意）	27,113,646.20			-1,767.79						27,111,878.41
SimoTek Holding Inc.
TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED		136,924,700.00		-108,229,598.31	-1,663,993.43	5,077,809.45				32,108,917.71
传阅科技有限公司（以下简称传阅科技）		32,855,970.00		-3,092,682.52	1,309,538.49					31,072,825.97
TRASSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED		2,740,409.16		207,072.66	-62,712.74					2,884,769.08
日照市益敏股权		25,075,000.		-13,182.34						25,061,81

投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称日照益敏）		00								7.66
上海阿非程科技发展有限公司（以下简称上海阿非程）		4,149,905.00		-114,981.21						4,034,923.79
小计	27,113,646.20	201,745,984.16		-111,245,139.51	-417,167.68	5,077,809.45				122,275,132.62
合计	40,587,228.94	201,745,984.16		-152,756,323.18	-2,081,984.78	52,036,169.19			-135,030.21	139,396,044.12

其他说明无

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：权益工具投资	178,664,400.00	40,589,600.00
合计	178,664,400.00	40,589,600.00

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本报告十一（五）41之说明。

权益工具投资明细情况如下：

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
Mountain capital fund,L.P.	20,589,600.00	339,000.00[注]		20,928,600.00
吾谷良品（北京）网络科技有限公司
深圳市得一微电子公司	20,000,000.00			20,000,000.00
上海海栎创微电子有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
厦门思泰克智能科技股份有限公司		13,950,000.00		13,950,000.00
深圳市汇芯通信技术		1,000,000.00		1,000,000.00

有限公司
Seas Capital Fund I, LP		34,881,000.00		34,881,000.00
SafeBoda Holding		27,904,800.00		27,904,800.00
湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00		10,000,000.00
深圳市江波龙电子股份有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00
小 计	40,589,600.00	138,074,800.00		178,664,400.00

[注]：本期增加系子公司外币报表折算时产生的汇率变动影响所致。其他说明：

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	767,360,786.06	662,144,539.45
固定资产清理
合计	767,360,786.06	662,144,539.45

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	526,872,794.88	87,221,226.69	6,115,671.03	133,747,138.70	753,956,831.30
2.本期增加金额	45,665,541.75	120,350,993.12	3,384,319.94	47,172,313.33	216,573,168.14
（1）购置	30,625,190.30	95,349,122.36	3,384,319.94	41,863,262.26	171,221,894.86
（2）在建工程转入	15,040,351.45	25,001,870.76		5,279,278.38	45,321,500.59
（3）外币报表折算汇率变动				29,772.69	29,772.69
3.本期减少金额	39,732,218.25	3,190,611.12	304,712.55	13,401,614.76	56,629,156.68
（1）处置或报废		3,015,019.42	217,538.39	11,522,943.60	14,755,501.41
（2）企业合并减少	34,978,278.36			1,878,671.16	36,856,949.52
（3）外币报表折算汇率变动	4,753,939.89	175,591.70	87,174.16		5,016,705.75
4.期末余额	532,806,118.38	204,381,608.69	9,195,278.42	167,517,837.27	913,900,842.76
二、累计折旧
1.期初余额	27,519,922.84	12,487,827.67	1,543,563.71	50,260,977.63	91,812,291.85
2.本期增加金额	20,911,062.73	16,572,191.63	1,499,385.63	39,432,668.44	78,415,308.43
（1）计提	20,911,062.73	16,572,191.63	1,499,385.63	39,400,177.94	78,382,817.93
（2）外币报表折算汇率变动				32,490.50	32,490.50
3.本期减少金额	9,842,452.65	1,214,643.25	143,708.99	12,486,738.69	23,687,543.58
（1）处置或报废		1,119,507.62	133,874.05	11,291,156.19	12,544,537.86
（2）企业合并减少	9,697,578.3			1,195,582.5	10,893,160.82

	2			0
（3）外币报表折算汇率变动	144,874.33	95,135.63	9,834.94		249,844.90
4.期末余额	38,588,532.92	27,845,376.05	2,899,240.35	77,206,907.38	146,540,056.70
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	494,217,585.46	176,536,232.64	6,296,038.07	90,310,929.89	767,360,786.06
2.期初账面价值	499,352,872.04	74,733,399.02	4,572,107.32	83,486,161.07	662,144,539.45

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
TRANSSION MOBILITY MIDEAST DMCC(迪拜)办公楼	13,059,065.29	尚在办理中
TRANSSION MANUFACTURING PLC（埃塞）厂房	63,253,297.40	尚在办理中
TECNO TECHNOLOGY LTD（肯尼亚）员工宿舍	22,829,126.13	尚在办理中

合计

99,141,488.82

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	280,590,162.05	122,495,136.41
工程物资
合计	280,590,162.05	122,495,136.41

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
传音控股总部大厦	203,276,198.49		203,276,198.49	102,039,128.45		102,039,128.45
手机生产基地（重庆）项目	5,141,509.44		5,141,509.44	5,141,509.44		5,141,509.44

TRANSSION INDIA（印度）生产车间工程	34,587,103.05		34,587,103.05	14,525,936.28		14,525,936.28
传音智汇园手机制造基地项目	35,433,494.05		35,433,494.05
零星工程	2,151,857.02		2,151,857.02	788,562.24		788,562.24
合计	280,590,162.05		280,590,162.05	122,495,136.41		122,495,136.41

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
传音控股总部大厦	531,920,000.00	102,039,128.45	101,237,070.04			203,276,198.49	38.22	40.00	1,526,961.41	1,526,961.41	4.90	募集资金、金融机构贷款及其他来源
手机生产基地（重庆）项目	449,147,600.00	5,141,509.44				5,141,509.44	1.14	5.00				募集资金

TRANSSION INDIA（印度）生产车间工程	78,302,047.00	14,525,936.28	49,091,327.57	29,030,160.80		34,587,103.05	81.25	85.00				其他来源
传音智汇园手机制造基地项目	913,284,400.00		35,433,494.05			35,433,494.05	3.88	5.00				募集资金
零星工程		788,562.24	17,654,634.57	16,291,339.79		2,151,857.02						其他来源
合计	1,972,654,047.00	122,495,136.41	203,416,526.23	45,321,500.59		280,590,162.05	/	/	1,526,961.41	1,526,961.41	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	641,612,087.35	12,990,114.88	654,602,202.23
2.本期增加金额	2,850,332.50	10,784,300.89	13,634,633.39
(1)购置	2,809,055.00	10,665,344.85	13,474,399.85
(2)外币报表折算汇率变动	41,277.50	118,956.04	160,233.54
3.本期减少金额	6,011,210.00	212,702.20	6,223,912.20
(1)处置		212,702.20	212,702.20
(2)企业合并减少	6,011,210.00		6,011,210.00
4.期末余额	638,451,209.85	23,561,713.57	662,012,923.42
二、累计摊销
1.期初余额	22,713,312.08	3,092,276.06	25,805,588.14
2.本期增加金额	17,875,910.22	4,188,103.32	22,064,013.54
（1）计提	17,871,287.14	4,157,744.79	22,029,031.93
(2)外币报表折算汇率变动	4,623.08	30,358.53	34,981.61
3.本期减少金额	741,379.81	110,451.94	851,831.75
(1)处置		110,451.94	110,451.94

(2)企业合并减少	741,379.81		741,379.81
4.期末余额	39,847,842.49	7,169,927.44	47,017,769.93
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	598,603,367.36	16,391,786.13	614,995,153.49
2.期初账面价值	618,898,775.27	9,897,838.82	628,796,614.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
重庆传音土地使用权	155,120,380.29	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	27,981,333.11	18,212,200.66	15,082,476.43		31,111,057.34
租赁费	14,106,248.53		3,437,896.86		10,668,351.67
合计	42,087,581.64	18,212,200.66	18,520,373.29		41,779,409.01

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产

资产减值准备	162,514,031.87	30,037,164.68	75,081,342.55	14,785,429.19
内部交易未实现利润	159,231,995.40	28,979,036.79	70,226,049.97	12,679,609.75
预计负债	995,826,416.12	164,011,358.66	745,056,566.62	122,934,333.50
交易性金融负债公允价值变动损益	956,529.59	157,827.38	331,446,240.35	53,449,005.10
合计	1,318,528,972.98	223,185,387.51	1,221,810,199.49	203,848,377.54

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
交易性金融资产公允价值变动损益	7,636,548.01	1,483,105.59
合计	7,636,548.01	1,483,105.59

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	63,342,887.13	57,809,086.70
公允价值变动损益		1,000,608.15
内部交易未实现利润	165,199,645.16	187,561,098.72
合计	228,542,532.29	246,370,793.57

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付股权款		34,316,000.00
预付购房款	12,697,534.15	21,796,373.38
预付土地款	12,917,340.00	12,634,065.00
预付其他长期资产款	9,056,908.09	4,818,512.04
合计	34,671,782.24	73,564,950.42

其他说明：

无

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,119,642.45
抵押借款		19,595,828.81
合计		20,715,471.26

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	332,446,848.50	956,529.59	332,446,848.50	956,529.59
其中：
衍生金融负债（外汇远期合约）	332,446,848.50	956,529.59	332,446,848.50	956,529.59
合计	332,446,848.50	956,529.59	332,446,848.50	956,529.59

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、41之说明。

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,482,954,886.86	1,073,550,470.78
合计	1,482,954,886.86	1,073,550,470.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	4,877,260,409.03	2,733,753,244.91

应付长期资产款	24,762,498.16	15,955,154.34
其他	394,204,576.79	243,639,507.68
合计	5,296,227,483.98	2,993,347,906.93

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	432,031,976.59	402,668,627.54
合计	432,031,976.59	402,668,627.54

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬	404,672,804.06	2,080,041,929.72	1,894,338,065.91	590,376,667.87
二、离职后福利-设定提存计划	3,077,919.99	48,721,709.63	49,358,495.58	2,441,134.04
合计	407,750,724.05	2,128,763,639.35	1,943,696,561.49	592,817,801.91

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	401,403,700.33	1,937,752,064.45	1,752,422,502.41	586,733,262.37
二、职工福利费		57,362,292.81	57,362,292.81
三、社会保险费	1,218,821.95	24,008,085.72	23,725,796.08	1,501,111.59
其中：医疗保险费	902,106.96	20,981,271.97	20,565,579.34	1,317,799.59
工伤保险费	254,187.75	1,205,396.48	1,363,674.36	95,909.87
生育保险费	62,527.24	1,821,417.27	1,796,542.38	87,402.13
四、住房公积金	2,043,273.46	40,233,231.36	40,134,480.85	2,142,023.97
五、工会经费和职工教育经费	7,008.32	20,686,255.38	20,692,993.76	269.94
合计	404,672,804.06	2,080,041,929.72	1,894,338,065.91	590,376,667.87

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,037,214.09	47,151,972.50	47,801,797.45	2,387,389.14
2、失业保险费	40,705.90	1,569,737.13	1,556,698.13	53,744.90
合计	3,077,919.99	48,721,709.63	49,358,495.58	2,441,134.04

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,669,955.85	22,140,316.21
消费税
营业税
企业所得税	286,229,667.21	170,098,400.85
个人所得税	9,616,215.39	5,685,580.08
城市维护建设税	598,572.21	3,389,091.11
教育费附加	651,865.06	1,613,477.67
地方教育费附加	443,848.42	1,010,798.01
其他税费	8,002,366.64	6,757,791.45
合计	332,212,490.78	210,695,455.38

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		346,072.09
应付股利
其他应付款	18,395,543.74	15,541,446.46
合计	18,395,543.74	15,887,518.55

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息		346,072.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计		346,072.09

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	7,997,208.62	9,460,955.08
其他	10,398,335.12	6,080,491.38
合计	18,395,543.74	15,541,446.46

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	93,773,450.00
保证借款
信用借款
借款利息	140,399.69
合计	93,913,849.69

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
售后质保费	243,834,159.85	282,338,711.95	见其他说明
专利使用费	501,222,406.77	693,487,704.17	见其他说明
未决诉讼预计赔偿		20,000,000.00	[注]
合计	745,056,566.62	995,826,416.12

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1)[注]：具体详见本财务报告十四 “承诺及或有事项”2（1）

(2) 其他说明

售后质保费，系公司对所销售的自有品牌手机等产品提供一定期限的质保服务，按照未来可能支付的金额计提的售后质保费，具体方法为，本期应计提数＝当期收入*经验费用率。专利使用费，系公司销售的自有品牌手机，可能存在未获授权情况下使用第三方标准专利，按照未来可能支付的金额计提的专利使用费，具体方法为，本期应计提数＝当期收入*预计费用率。

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	229,062,555.56	4,930,000.00	1,769,722.18	232,222,833.38	政府给予的无偿补助
合计	229,062,555.56	4,930,000.00	1,769,722.18	232,222,833.38	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
手机生产基地（重庆）项目补助	227,507,000.00					227,507,000.00	与资产相关
专项技术改造投资补助	1,555,555.56			533,333.28		1,022,222.28	与资产相关
技术装备投资补助		2,930,000.00		569,722.23		2,360,277.77	与资产相关
节能减排专项补助		2,000,000.00		666,666.67		1,333,333.33	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报告七、82（1）“政府补助基本情况”

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	720,000,000.00	80,000,000.00				80,000,000.00	800,000,000.00

其他说明：

根据公司一届十九次董事会和2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656号）同意注册，由主承销商中信证券股份股份有限公司采用向战略投资者定向配售、向网下符合条件的投资者询价配售、向网上持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，发行价为每股人民币35.15元，共计募集资金2,812,000,000.00元，扣除律承销费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用137,343,925.57元后，公司本次募集资金净额2,674,656,074.43元，其中：计入实收股本80,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）2,594,656,074.43元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332号）。公司已于2019年12月5日办妥了工商变更登记手续。

52、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,264,320,254.88	2,603,027,514.43	7,202.77	4,867,340,566.54
其他资本公积	3,360,061.53	52,036,169.19		55,396,230.72
合计	2,267,680,316.41	2,655,063,683.62	7,202.77	4,922,736,797.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加2,603,027,514.43元，包括：1) 首次公开发行股票溢价款2,594,656,074.43元，详见本财务报表附注七、51股本之说明；2) 本公司在编制合并财务报表时，对于子公司除净损益以外所有者权益的不属于其他综合收益的股本溢价变动，按本公司应享有的份额8,371,440.00元相应增加股本溢价。

股本溢价本期减少7,202.77元，系在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易所形成，详见本财务报表附注九、2（2）之说明。

资本公积（其他资本公积）本期增加52,036,169.19元，系本公司对于持有的联营企业除净损益以外所有者权益的不属于其他综合收益的其他权益变动，按本公司应享有的份额52,036,169.19元相应增加资本公积（其他资本公积）。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身

信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	74,761,451.41	25,253,301.37				25,328,755.43	-75,454.06	100,090,206.84
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,426,006.02	-2,081,984.78				-2,081,984.78		-655,978.76
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	73,335,445.39	27,335,286.15				27,410,740.21	-75,454.06	100,746,185.60
其他综合收益合计	74,761,451.41	25,253,301.37				25,328,755.43	-75,454.06	100,090,206.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	115,893,462.73	44,363,375.62		160,256,838.35
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	115,893,462.73	44,363,375.62		160,256,838.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	737,966,519.41	106,934,366.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	737,966,519.41	106,934,366.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,793,303,139.99	657,377,996.89
减：提取法定盈余公积	44,363,375.62	26,345,844.21
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	216,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	2,270,906,283.78	737,966,519.41

注：根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的2018年度利润分配方案，分配现金股利216,000,000.00元。

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,602,389,777.86	17,801,993,989.67	22,171,960,816.54	16,727,791,989.63
其他业务	743,539,835.16	609,993,182.56	473,920,393.86	381,575,917.34
合计	25,345,929,613.02	18,411,987,172.23	22,645,881,210.40	17,109,367,906.97

其他说明：

无

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	30,624,070.32	14,604,381.58
教育费附加	15,463,773.76	8,315,583.79
地方教育费附加	9,969,649.23	5,074,160.51
印花税	14,918,308.23	15,844,170.71
境内公司其他税费	5,899,533.19	5,399,057.30
境外公司其他税费	2,053,580.90	3,226,421.40
合计	78,928,915.63	52,463,775.29

其他说明：

无

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宣传推广费	1,171,273,652.82	706,314,584.92
售后质保费	493,069,880.02	454,525,196.74
物流费用	464,144,625.43	508,199,334.25
职工薪酬	519,204,173.99	504,295,938.88
其他费用	211,712,196.52	80,696,104.00
合计	2,859,404,528.78	2,254,031,158.79

其他说明：

无

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	691,905,389.86	535,341,620.50
咨询服务费	131,996,172.37	63,248,098.39
折旧及摊销	55,308,951.57	40,816,688.58
差旅费	55,026,312.81	46,998,198.87
办公费	35,018,168.18	36,035,149.20
租赁费	32,352,515.94	44,962,921.84
其他	59,831,099.74	40,728,798.56
合计	1,061,438,610.47	808,131,475.94

其他说明：

无

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	521,462,667.20	441,111,419.53
材料耗用	133,719,711.17	159,514,109.44
其他	149,898,784.58	111,165,883.09
合计	805,081,162.95	711,791,412.06

其他说明：

无

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,049,036.64	3,407,042.12
利息收入	-79,155,064.61	-47,525,456.27
汇兑损益	9,408,341.22	77,233,543.84
其他	37,814,510.03	37,016,721.64
合计	-30,883,176.72	70,131,851.33

其他说明：

无

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,769,722.18	44,444.44
与收益相关的政府补助	165,013,718.94	130,788,258.13
代扣个人所得税手续费返还	1,976,464.76
合计	168,759,905.88	130,832,702.57

其他说明：

无

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-152,756,323.18	-79,398,707.38
处置长期股权投资产生的投资收益	43,747,991.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	300,000
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	41,039,392.90
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益		54,916,289.39
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
以摊余成本计量的金融资产（非金融企业收取的资金占用费）	6,851,703.16
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（外汇远期合约）取得的投资收益	-236,005,641.65	-451,156,368.39
合计	-296,822,877.37	-475,638,786.38

其他说明：

无

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,937,098.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	6,937,098.43
交易性金融负债	332,189,768.49	-327,916,795.74
按公允价值计量的投资性房地产
合计	339,126,866.92	-327,916,795.74

其他说明：

无

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-63,260,339.39
合计	-63,260,339.39

其他说明：

无

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

一、坏账损失	-	-26,326,713.47
二、存货跌价损失	-112,426,889.55	-80,381,996.74
三、可供出售金融资产减值损失	-	-2,800,000.00
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	-112,426,889.55	-109,508,710.21

其他说明：

无

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-146,485.56	-383,191.39
合计	-146,485.56	-383,191.39

其他说明：

无

72、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利		136,152.30

得合计
其中：固定资产处置利得		136,152.30
无形资产处置利得
债务重组利得
赔款收入	8,425,000.71	5,270,664.21	8,425,000.71
无法支付的款项	329,803.11	4,650,378.90	329,803.11
其他	1,273,356.08	1,031,047.83	1,273,356.08
合计	10,028,159.90	11,088,243.24	10,028,159.90

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	342,344.63	206,146.48	342,344.63
其中：固定资产处置损失	342,344.63	206,146.48	342,344.63
无形资产处置损失
未决诉讼预计赔偿金额	20,000,000.00		20,000,000.00
对外捐赠	507,700.00		507,700.00
赔款支出	975,984.65	2,398,942.58	975,984.65
其他	1,298,638.44	1,043,087.48	1,298,638.44
合计	23,124,667.72	3,648,176.54	23,124,667.72

其他说明：

无

74、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	403,358,936.48	308,246,836.04
递延所得税费用	-17,853,904.38	-97,260,265.77
合计	385,505,032.10	210,986,570.27

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,182,106,072.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	545,526,518.20
子公司适用不同税率的影响	-236,424,241.99
调整以前期间所得税的影响	11,114,560.65
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,463,412.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-44,942,537.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	103,692,945.89
所得税费用	385,505,032.10

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见本财务报表“附注七、55 其他综合收益”之说明。

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	209,608,311.42	261,099,867.88
收到的与经营活动相关的政府补助	111,705,294.79	271,775,628.47
利息收入	79,155,064.61	47,525,456.27
其他	28,890,879.86	6,301,712.04
合计	429,359,550.68	586,702,664.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	448,517,085.58	220,436,116.91
付现经营费用	2,372,551,277.70	1,748,970,560.74
其他	28,266,982.78	23,663,509.26
合计	2,849,335,346.06	1,993,070,186.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	20,258,368.00	296,042,385.72

收回土地竞拍保证金		3,000,000.00
收到股权转让保证金	1,000,000.00
合计	21,258,368.00	299,042,385.72

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	2,566,334.59	20,258,368.00
退回股权转让保证金	1,000,000.00
合计	3,566,334.59	20,258,368.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	41,229,690.37	9,801,300.00
不丧失控制权下出售子公司部分股权	12,566.70
合计	41,242,257.07	9,801,300.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金		41,229,690.37
购买子公司少数股东股权	2,429,120.97	6,718,458.25
支付上市发行费用	27,011,925.57
合计	29,441,046.54	47,948,148.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	1,796,601,040.69	653,802,345.30
加：资产减值准备	175,687,228.94	109,508,710.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,382,817.93	51,165,054.47
使用权资产摊销
无形资产摊销	22,029,031.93	17,269,785.04
长期待摊费用摊销	18,520,373.29	17,659,391.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	146,485.56	383,191.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	342,344.63	69,994.18
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-339,126,866.92	327,916,795.74
财务费用（收益以“－”号填列）	10,457,377.86	80,640,585.96
投资损失（收益以“－”号填列）	296,822,877.37	475,638,786.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-19,337,009.97	-97,260,265.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,483,105.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-748,097,815.90	-162,725,996.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-566,959,202.88	-372,581,762.14

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,313,567,094.58	971,835,630.96
其他
经营活动产生的现金流量净额	4,040,518,882.70	2,073,322,246.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	7,255,390,125.42	3,489,755,523.94
减：现金的期初余额	3,489,755,523.94	2,437,240,879.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	3,765,634,601.48	1,052,514,644.20

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	75,120,000.00
其中：惠州传音科技	75,120,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,359.50
其中：惠州传音科技	3,359.50
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	75,116,640.50

其他说明:

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

一、现金	7,255,390,125.42	3,489,755,523.94
其中：库存现金	3,209,308.45	4,884,435.78
可随时用于支付的银行存款	7,251,947,783.54	3,484,871,088.16
可随时用于支付的其他货币资金	233,033.43
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	7,255,390,125.42	3,489,755,523.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

√适用 □不适用

本期现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为7,255,390,125.42元，资产负债表“货币资金”期末数为7,717,301,351.08元，差异461,911,225.66元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的保证金461,911,225.66元。

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	461,911,225.66	均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金423,604,754.70元、信用证保证金3,101,666.33元、保函保证金8,378,559.27元、购汇保证金21,424,897.64

		元、海关保证金5,025,795.72元和税收保证金375,552.00元。
交易性金融资产	648,540,640.90	作为票据保证金的短期银行理财产品。
无形资产	255,414,252.67	为银行融资提供抵押担保。
合计	1,365,866,119.23	/

其他说明：

无

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			2,310,552,851.42
其中: 美元	197,717,618.05	6.9762	1,379,317,647.04
欧元	698,005.39	7.8155	5,455,261.13
港币	14,634,120.29	0.8958	13,109,244.96
阿联酋迪拉姆	190,784,397.45	1.8992	362,337,727.64
印度卢比	802,787,150.41	0.0978	78,512,583.31
埃塞比尔	1,527,282,257.29	0.2186	333,863,901.44
加纳赛地	2,701,560.93	1.2196	3,294,823.71
其他外币			134,661,662.19
应收账款			810,307,450.62
其中: 美元	89,055,012.51	6.9762	621,265,578.27
印度卢比	1,088,995,112.77	0.0978	106,503,722.03
埃塞比尔	285,469,096.47	0.2186	62,403,544.49
其他外币			20,134,605.83
其他应收款			43,352,002.81
其中: 美元	678,696.19	6.9762	4,734,720.36
印度卢比	58,192,566.04	0.0978	5,691,232.96
埃塞比尔	87,736,486.21	0.2186	19,179,195.89
尼日利亚奈拉	115,861,033.24	0.0228	2,641,631.56
其他外币			11,105,222.04
应付账款			1,552,698,163.66
其中: 美元	209,416,340.68	6.9762	1,460,930,275.85

印度卢比	673,937,542.04	0.0978	65,911,091.61
其他外币			25,856,796.20
其他应付款			11,398,936.09
其中: 美元	43,231.70	6.9762	301,592.99
印度卢比	72,237,621.47	0.0978	7,064,839.38
其他外币			4,032,503.72

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

TECNO REALLYTEK LIMITED（香港）	香港	美元	当地主要货币
TECNO MOBILE LIMITED（香港）	香港	美元	当地主要货币
ITEL MOBILE LIMITED（香港）	香港	美元	当地主要货币
INFINIX MOBILITY LIMITED（香港）	香港	美元	当地主要货币
S MOBILE DEVICES LIMITED（印度）	印度	卢比	当地货币
G-MOBILE DEVICES PRIVATE LIMITED（印度）	印度	卢比	当地货币
ISMARTU INDIA PRIVATE LIMITED（印度）	印度	卢比	当地货币
CARLCARE DEVELOPMENT NIGERIA LIMITED（尼日利亚）	尼日利亚	尼日利亚奈拉	当地货币
TRANSSION MANUFACTURING PLC（埃塞）	埃塞俄比亚	埃塞比尔	当地货币
TRANSSION BANGLADESH LIMITED（孟加拉）	孟加拉	孟加拉塔卡	当地货币
CARLCARE TECHNOLOGY BD LIMITED（孟加拉）	孟加拉	孟加拉塔卡	当地货币
TRANSSION COMMUNICATION FZE（迪拜）	迪拜	阿联酋迪拉姆	当地货币

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
手机生产基地（重庆）项目补助	227,507,000.00	递延收益
专项技术改造投资补助	1,022,222.28	递延收益、其他收益	533,333.28
技术装备投资补助	2,360,277.77	递延收益、其他收益	569,722.23
节能减排专项补助	1,333,333.33	递延收益、其他收益	666,666.67
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款	58,238,424.15	其他收益	58,238,424.15
扶持奖励款	31,577,086.61	其他收益	31,577,086.61
工业稳增长补助款	11,302,059.00	其他收益	11,302,059.00
研究开发补助款	8,865,000.00	其他收益	8,865,000.00
研究开发补助款	8,131,000.00	其他收益	8,131,000.00
企业扶持资金	8,116,000.00	其他收益	8,116,000.00
出口信用保险保费补助款	5,122,113.00	其他收益	5,122,113.00
企业扶持资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
知识产权专项资金补助款	4,538,000.00	其他收益	4,538,000.00
研究开发补助款	3,470,000.00	其他收益	3,470,000.00
研究开发补助款	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
创新能力培育提升支持补助款	2,700,000.00	其他收益	2,700,000.00
企业物流等补助款	2,320,000.00	其他收益	2,320,000.00
工业稳增长补助款	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
厂房宿舍租赁补助款	1,883,713.83	其他收益	1,883,713.83
自主创新专项补助款	1,736,000.00	其他收益	1,736,000.00
工业用电降成本专项补助款	1,542,385.60	其他收益	1,542,385.60
外经贸发展专项资金	1,095,166.00	其他收益	1,095,166.00
研究开发补助款	800,000.00	其他收益	800,000.00
社保局稳岗补贴	730,599.41	其他收益	730,599.41
创新能力培育提升补助款	615,500.00	其他收益	615,500.00
企业扶持资金	600,000.00	其他收益	600,000.00

研究开发补助款	405,700.00	其他收益	405,700.00
其他零星项目	1,024,971.34	其他收益	1,024,971.34

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

惠州传音科技

75,120,000.00

100.00

出售

2019.09.30

本公司已收到了股权款，办理了相应的财产权交接手续，并丧失了对其实质控制权

43,747,991.40

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海传兴科技有限公司	设立	2019.08.23	5,658,705.85	100.00
TRANSBYTE TECHNOLOGY LIMITED（开曼）	设立	2019.04.18	42,294,000.00	100.00
TRANSBYTE (HK) LIMITED（香港）	设立	2019.05.08	40,884,200.00	100.00
TRANSCOOPER TECHNOLOGY KE LIMITED（肯尼亚）	设立	2019.08.09	5,977.45	100.00
TRANSMIOS TECHNOLOGY KE LIMITED（肯尼亚）	设立	2019.08.09	6,861.09	100.00
TRANSSION MANUFACTURE NG LIMITED（尼日利亚）	设立	2019.09.16	211,534.22	100.00
TRANSMIOS TECHNOLOGY NIGERIA LIMITED（尼日利亚）	设立	2019.11.20	0.00	100.00
TRANSSION TECHNOLOGY TOGO SARL（多哥）	设立	2019.12.30	118,635.39	100.00

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
北京传嘉科技有限公司	注销	2019.07.05		-461,084.71

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
深圳小传实业有限公司	深圳	深圳	采购	100		设立
上海传英信息技术有限公司	上海	上海	研发	100		非同一控制下企业合并
深圳市智讯拓科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100		非同一控制下企业合并
深圳市泰衡诺科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100		非同一控制下企业合并
惠州埃富拓科技有限公司	惠州	惠州	制造业	100		设立
深圳市展传信息技术有限公司	深圳	深圳	持股平台	100		设立
深圳市展想信息技术有限公司	深圳	深圳	持股平台	100		设立
上海展扬通信技术有限公司	上海	上海	研发	85		非同一控制下企业合并
深圳传承科技有限公司	深圳	深圳	商标持有	100		同一控制下企业合并
深圳赛尼克斯电子科技有限公司	深圳	深圳	小家电项目	84		非同一控制下企业合并
深圳传音通讯有限公司	深圳	深圳	研发	100		设立
深圳传音制造有限公司	深圳	深圳	制造业	100		设立
上海小传科技有限公司	上海	上海	移动互联	100		设立
重庆传音科技有限公司	重庆	重庆	制造业	100		设立
惠州传音电子有限公司	惠州	惠州	批发和零售	100		同一控制下企业合并
重庆传音通讯技术有限公司	重庆	重庆	研发	100		设立
TRANSSION HOLDINGS LIMITED	香港	香港	持股平台	100		设立
TRANSSION INVESTMENT LIMITED	香港	香港	持股平台	100		设立

注：上表为重要的子公司（一级子公司）的构成。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
2019年度
TRANSSION DEVELOPMENT LIMITED（香港）	2019.02.19	100.00%	70.00%
CARLCARE TECHNOLOGY BD LIMITED（孟加拉）	2019.11.28	65.00%	93.00%
TRANSBYTE TECHNOLOGY	2019.12.12	100.00%	70.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

LIMITED（开曼）

	TRANSSION DEVELOPMENT LIMITED（香港）	CARLCARE TECHNOLOGY BD LIMITED（孟加拉）	TRANSBYTE TECHNOLOGY LIMITED（开曼）
购买成本/处置对价
--现金	12,566.70	2,429,120.97	4,229,400.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计	12,566.70	2,429,120.97	4,229,400.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-609,212.67	8,781,389.75	11,210,650.92
差额	621,779.37	-6,352,268.78	-6,981,250.92
其中：调整资本公积	621,779.37	6,352,268.78	-6,981,250.92
调整盈余公积
调整未分配利润

注：以上合计调整资本公积-7,202.77元

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
TRANSSNET TECHNOLOGY INC.	开曼群岛	开曼群岛	投资	45.45		权益法核算
宁波千意[注]	宁波	宁波	投资	96.67		权益法核算
TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED	香港	香港	投资	47.41		权益法核算
传阅科技	香港	香港	投资	49.00		权益法核算

日照益敏

日照

日照

投资

38.46

权益法核算

[注]：本公司之全资子公司深圳展想持有宁波千意领航天权股权投资中心（有限合伙）96.67%的股权。根据合伙合同规定，该公司另一股东珠海梧桐领航投资管理有限公司为唯一执行合伙企业事务的普通合伙人，深圳市展想信息技术有限公司实质未对该公司形成控制，故未将其纳入合并财务报表范围。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	TRANSSNET TECHNOLOGY INC.	TRANSSNET TECHNOLOGY INC.
流动资产	110,289,126.49	87,363,246.33
其中：现金和现金等价物	46,849,325.96	75,312,665.44
非流动资产	46,020,799.52	25,538,468.42
资产合计	156,309,926.01	112,901,714.75
流动负债	95,462,273.86	86,191,879.69
非流动负债	1,094.50	1,083.63
负债合计	95,463,368.36	86,192,963.32
少数股东权益	23,176,785.37	-2,321,908.82
归属于母公司股东权益	37,669,772.28	29,030,660.25
按持股比例计算的净资产份额	17,120,911.50	13,194,435.02
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值	17,120,911.50	13,194,435.02
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入	45,864,698.48	23,176,162.32
财务费用	-1,128,369.27	1,602,781.83
所得税费用	9,265.47	134,683.10
净利润	-91,016,647.21	-127,909,029.90
终止经营的净利润
其他综合收益	-3,662,963.92	2,805,002.62
综合收益总额	-94,679,611.13	-125,104,027.28

本年度收到的来自合营企业的股利

注:净利润、其他综合收益、综合收益总额均系归属于母公司所有者部分，下同。其他说明无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额
	传阅科技	宁波千意	TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED	日照益敏	传阅科技	宁波千意	TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED	日照益敏
流动资产	65,162,865.36	264,061.66	177,352,822.33	160,725.91		15,840.90
非流动资产	137,637.56	26,800,000.00	3,766,316.51	65,000,000.00		27,050,000.00
资产合计	65,300,502.92	27,064,061.66	181,119,138.84	65,160,725.91		27,065,840.9
流动负债	1,886,572.37		110,347,421.16
非流动负债
负债合计	1,886,572.37		110,347,421.16
少数股东权益			3,045,673.16
归属于母公司股东权益	63,413,930.55	27,064,061.66	67,726,044.52	65,160,725.91		27,065,840.90
按持股比例计算的净资产份额	31,072,825.97	27,111,878.41	32,108,917.71	25,061,817.66		27,113,646.20
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的	31,072,825.97	27,111,878.41	32,108,917.71	25,061,817.66		27,113,646.20

账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	60,688.88		112,611,533.16
财务费用		-4,580.76	2,994,298.11	-71.32		2,034.10
净利润	-6,311,596.91	-1,779.24	-228,284,324.64	-34,274.09		-1,434,159.10
终止经营的净利润
其他综合收益	2,672,527.46		-3,509,794.20
综合收益总额	-3,639,069.45	-1,779.24	-231,794,118.84	-34,274.09		-1,434,159.10
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计		279,147.72
下列各项按持股比例计算的合计数	-144,117.51	600.51

--净利润	-144,117.51	600.51
--其他综合收益
--综合收益总额	-144,117.51	600.51
联营企业：
投资账面价值合计	6,919,692.87
下列各项按持股比例计算的合计数	29,330.91	-19,878,300.00
--净利润	92,043.62	-19,878,300.00
--其他综合收益	-62,712.71
--综合收益总额	29,330.91	-19,878,300.00

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具

在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表“附注七、5应收账款”和“附注七、8其他应收款”之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的39.19%(2018年12月31日：54.46%)源于余额前五名客户。本公司期末对境外客户的应收账款通过向中国出口信用保险公司投保、信用证结算、保函等方式进行管理，其中截至2019年12月31日向中国出口信用保险公司投保金额合计422,314,653.33元。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	93,913,849.69	128,873,373.30	4,735,298.74	9,189,798.10	114,948,276.46
交易性金融负债	956,529.59	956,529.59	956,529.59
应付票据	1,482,954,886.86	1,482,954,886.86	1,482,954,886.86
应付账款	5,296,227,483.98	5,296,227,483.98	5,296,227,483.98
其他应付款	18,395,543.74	18,395,543.74	18,395,543.74
小 计	6,892,448,293.86	6,927,407,817.47	6,803,269,742.91	9,189,798.10	114,948,276.46

(续上表)

项 目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	20,715,471.26	20,984,194.46	20,984,194.46
交易性金融负债	332,446,848.50	332,446,848.50	332,446,848.50
应付票据	1,073,550,470.78	1,073,550,470.78	1,073,550,470.78
应付账款	2,993,347,906.93	2,993,347,906.93	2,993,347,906.93
其他应付款	15,887,518.55	15,887,518.55	15,887,518.55
小 计	4,435,948,216.02	4,436,216,939.22	4,436,216,939.22

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。报告期各期末，公司不存在以浮动利率计息的借款，故公司不存在市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出

现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。公司产品销售收入主要以收取美元为主，报告期内为减少美元汇率下跌风险，公司通过银行购买部分卖出美元的远期合约来规避汇率风险。本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表“附注七、80 外币货币性项目”之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产			3,192,630,948.01	3,192,630,948.01
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资			178,664,400.00	178,664,400.00
（3）衍生金融资产			699,449.58	699,449.58
（4）短期理财产品			3,013,267,098.43	3,013,267,098.43
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额			3,192,630,948.01	3,192,630,948.01
（六）交易性金融负债

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			956,529.59	956,529.59
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债			956,529.59	956,529.59
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额			956,529.59	956,529.59
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项 目	期末公允价值	估值技术
短期理财产品	3,013,267,098.43	本金加上截至期末的预期收益确定
其他非流动金融资产	178,664,400.00	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值
衍生金融资产（外汇远期合约）	699,449.58	均系公司购买的远期结售汇合约，其应计公允价值=卖出（买入）外币金额*（合同约定的远期汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360）
衍生金融负债（外汇远期合约）	956,529.59

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本期，公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
传音投资	深圳市	投资	5,500	51.05	51.05

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是竺兆江其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

详见财务报告“附注九、1 在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表“附注九、3 在合营企业活联营企业中的权益”之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
创成物业	合营企业(系原子公司惠州传音科技的合营企业，2019年9月已对外转让)
TRANSSNET TECHNOLOGY INC.（开曼群岛）	合营企业
宁波千意	联营企业
SIMOTEK HOLDING INC.（开曼群岛）	联营企业
TRASSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦）	联营企业
TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED（香港）	联营企业
传阅科技	联营企业
日照益敏	联营企业
上海阿非程	联营企业
TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）	合营企业的子公司
TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港）	合营企业的子公司
TRANSSNET PAYMENT LIMITED（英国）	合营企业的子公司
EASE GAMING LIMITED（香港）	合营企业的子公司
AFMOBI NIGERIA LMITED（尼日利亚）	合营企业的子公司
DATA IMPACT LIMITED（肯尼亚）	合营企业的子公司

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
ASSURE TECHNOLOGY LIMITED（香港）	其他
深圳市艾飞乐照明有限公司	母公司的控股子公司
深圳易为控股有限公司	母公司的控股子公司
TECNO LIGHTING LIMITED（香港）	母公司的控股子公司
VANLLI CONSTRUCTION PLC（埃塞俄比亚）	母公司的控股子公司
YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）	母公司的控股子公司
HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED（香港）	母公司的控股子公司
EGATEE (K) LIMITED（肯尼亚）	母公司的控股子公司
E-GATEE (T) LIMITED（坦桑尼亚）	母公司的控股子公司
深圳传世电子科技有限公司	其他
深圳香蕉云商数字有限公司	其他
3C HUB INVESTMENT LIMITED（香港）	其他
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利	其他

亚）
3C HUB RETAIL KE LIMITED（肯尼亚）	其他
3C HUB SARL（喀麦隆）	其他
DIGITALLMALL INVESTMENT LIMITED（香港）	其他
DIGITALLMALL DEVELOPMENT GHANA（加纳）	其他
MEDIATEK INC.(台湾)	其他

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
创成物业	物业管理费	65,671.11	673,757.94
TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）	服务费	15,378,448.00	3,050,171.81
VANLLI CONSTRUCTION PLC（埃塞俄比亚）	施工工程	12,001,335.82	7,435,994.56

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TRASSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦）	商品	65,720,594.86
TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED（香港）	服务费	1,695,685.55	209,592.89
传阅科技	服务费	142,012.62
上海阿非程科技发展有限公司	服务费	18,800.00
TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）	服务费	4,808,213.24	1,309,698.46
TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港）	服务费	9,254,351.96	1,553,762.93
TRANSSNET PAYMENT LIMITED（英国）	服务费	1,517.62	762,987.66
EASE GAMING LIMITED（香港）	服务费	63,266.91	12,837.60
深圳易为控股有限公司	商品	37,495,444.60
TECNO LIGHTING LIMITED（香港）	服务费	1,599,178.67	2,531,071.40

YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）	服务费	45,947.24	206,655.93
HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED（香港）	商品	3,587,286.00	30,780,805.43
E-GATEE (T) LIMITED（坦桑尼亚）	商品	28,036,544.83	17,307,041.90
EGATEE (K) LIMITED（肯尼亚）	商品		274,983.15
3C HUB INVESTMENT LIMITED（香港）	商品、服务费	50,990.46	10,590.69
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	商品	249,863,767.83	227,417,342.47
3C HUB RETAIL KE LIMITED（肯尼亚）	商品		3,901,798.92
3C HUB SARL（喀麦隆）	商品	5,425,237.67	26,255.92
DIGITALLMALL INVESTMENT LIMITED（香港）	商品	26,703,660.15
DIGITALLMALL DEVELOPMENT GHANA（加纳）	商品	1,319,331.98
MEDIATEK INC.（台湾）	宣传推广费		4,505,748.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
AFMOBI NIGERIA	房屋及建筑物	147,333.33	151,200.00

LMITED（尼日利亚）
DATA IMPACT LIMITED（肯尼亚）	房屋及建筑物	175,521.52	87,358.51
深圳市艾飞乐照明有限公司	房屋及建筑物	254,662.06	46,371.40
深圳易为控股有限公司	房屋及建筑物	176,508.45	35,900.47
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	房屋及建筑物	743,253.97	473,142.86
3C HUB RETAIL KE LIMITED（肯尼亚）	房屋及建筑物	36,121.42	37,948.30

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳易为控股有限公司	房屋及建筑物		3,392,803.36
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	房屋及建筑物	147,346.88	151,200.00

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳易为控股有限公司	出售其他设备		3,055.25

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,179.88	1,655.97

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

报告期内，ASSURE TECHNOLOGY LIMITED（香港）将其持有的部分商标授权公司无偿使用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	TRASSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦）.	15,297,312.02	764,865.60
应收账款	TECNO LIGHTING LIMITED（香港）			2,335,287.67	116,764.38
应收账款	E-GATEE (T) LIMITED（坦桑尼亚）	4,199,672.40	209,983.62	5,110,338.72	255,516.94
应收账款	3C HUB RETAIL KE LIMITED（肯尼亚）			14,984.80	749.24
应收账款	AFMOBI NIGERIA LMITED（尼日利亚）	159,600.00	31,920.00	156,100.00	7,805.00
应收账款	DATA IMPACT LIMITED（肯尼亚）			38,019.06	1,900.95
应收账款	DIGITALLMALL INVESTMENT LIMITED（香港）	10,430,381.92	521,519.10

应收账款	TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED（香港）	2,677.35	133.87
其他应收款	TRANSSNET TECHNOLOGY INC.（开曼群岛）			82,989.28	12,714.45

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）		2,713,299.96
应付账款	VANLLI CONSTRUCTION PLC（埃塞俄比亚）	10,196,622.97	9,529,334.31
预收款项	SIMOTEK HOLDING INC.	20,928,600.00	20,589,600.00
预收款项	HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED（香港）	170,569.00	10,294.80
预收款项	DIGITALLMALL DEVELOPMENT GHANA（加纳）	640,634.35
预收款项	3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	10,775,513.57	5,433,431.22
预收款项	3C HUB RETAIL KE LIMITED（肯尼亚）	2,378.88	2,340.35
预收款项	3C HUB SARL（喀麦隆）	1,119,954.82	347,958.75

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止2019年12月31日，本公司持有的未到期交割的外汇远期合约合计卖出印度卢比210,600,000.00元、兰特214,944,895.00元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 2016年2月，原告外包公司员工MR. FESTUS IRENONSE向尼日利亚当地法庭NationalIndustrial Court提起诉讼，请求National Industrial Court就子公司TECNO TELECOMS LIMITED（尼日利亚）及其员工Mr. Ray Fang、Mr. Adebo Adegboye和外包公司Total Data limited以欺诈方式与原告订立劳动关系并违法辞退的行为，申请判决TECNO TELECOMS LIMITED（尼日利亚）、Mr. Ray Fang、Mr. Adebo Adegboye和Total Data limited向原告支付赔偿款合计奈拉350,000,000.00元 (折合人民币7,805,000.00元)。截至本财务报表批准报出日，该诉讼尚未判决。公司认为支付上述赔偿款的可能性不大，故未计提或有负债。

2. 2017年9月25日，原告KMC Electronics Pvt. Ltd向Hon’ble Delhi High Court提起诉讼，称其分别自2009年10月1日、2012年9月1日起在手机产品上合法使用商标“I PLUS”和“Q-TEL”，并于2017年8月5日取得相应的注册商标专用权。原告KMC Electronics Pvt. Ltd认为，“I PLUS”和“Q-TEL”在印度当地具有广泛的知名度，被告S MOBILE DEVICES LIMITED与ITELTECHNOLOGY LIMITED(香港)在其生产、销售的手机、配件、电池等设备上所使用的商标“ITEL”，有分别截取原告上述商标部分图形，并导致消费者混淆误认的故意。该行为已给原告造成了巨大的商誉损失和经济损失，构成商标侵权。为维护其权益，原告向法院申请诉前禁令，要求：(1) 要求被告停止使用ITEL商标及一切与ITEL手机品牌相关的活动；(2) 查封被告侵权活动相关的合同、账簿及库存成品。截至本财务报表批准报出日，该诉讼尚在审理中。公司认为其生产、销售的手机、配件、电池等设备上所使用“ITEL”商标的行为不构成商标侵权，故未计提或有负债。

3. 深圳市年富供应链有限公司（以下简称深圳年富公司）

2018年，公司之子公司重庆传音科技向深圳市中级人民法院提起诉讼，申请判决深圳年富公司《外贸综合服务协议(出口)》所对应的出口退税所得归重庆传音科技所有，涉及金额为22,235,049.54元。2019年1月23日深圳市中级人民法院出具《协助执行通知书》，该笔退税业务已核准完毕但暂缓发放。2018年10月,本公司之子公司惠州埃富拓因深圳年富公司无力偿还所欠货款12,532,979.48元，向深圳市中级人民法院提起申请，请求宣告深圳年富公司破产。2018年12月19日，深圳市中级人民法院受理了上述深圳年富公司破产申请。截至本财务报表批准报出日，上述破产正在执行中。上述两项涉及诉讼的债权合计34,768,029.02元，考虑本公司之子公司深圳传音制造对深圳年富公司的应收款19,839,760.98元，合计54,607,790.00元。

2020年4月9日，本公司之子公司重庆传音科技收到广东省深圳市中级人民法院的《民事判决书》(（2018）粤03民初2963号)，判决重庆传音科技对深圳年富公司享有债权22,235,049.54元，驳回其他诉讼请求。

2020年4月21日，本公司之子公司重庆传音科技向广东省高级人民法院提起上诉，请求判令撤销广东省深圳市中级人民法院的《民事判决书》(（2018）粤03民初2963号),确认深圳年富公司《外贸综合服务协议(出口)》所对应的出口退税22,235,049.54元所得直接归重庆传音科技所有。

另外，考虑到本公司之子公司重庆传音科技和WELLCOM COMMUNICATION LIMITED（香港）应付深圳年富公司及其子公司债务12,262,869.80元，公司预计不需支付，故上述债权预计很可能损失42,344,920.20元，公司相应于2019年末对深圳年富公司债权计提了坏账准备42,344,920.20元。

4. 著作权权属、侵权纠纷案

2019年9月，公司收到深圳市中级人民法院送达的关于原告华为技术有限公司起诉公司及子公司深圳传音制造、深圳泰衡诺、惠州埃富拓、深圳智讯拓和重庆传音科技(以下简称被告)的《民事起诉状》等相关材料。原告称其是“珍珠极光Pearl主题壁纸”美术作品的著作权所有权人，同

时诉称被告将其“珍珠极光Pearl主题壁纸”美术作品仅简单调整色彩纯度后持续用在被告开发的HiOS4.1和HiOS5.0系统预置壁纸中，并在发布会、网页展示、广告等宣传中使用该壁纸的行为，侵犯了原告的署名权、修改权等人身权利，请求法院判令被告停止侵权、赔偿原告经济损失及为制止侵权支出的合理费用人民币20,000,000.00元、在官方网站公开致歉、承担本案的全部诉讼费用。截至本财务报表批准报出日，上述诉讼案件正在审理中。本公司已积极应诉，鉴于本案件的复杂性和不确定性，同时出于谨慎性，公司按照上述诉讼请求赔偿额20,000,000.00元全额计提预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	544,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	544,000,000.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

受影响的具体情况

对财务状况和经营成果的影响

1 对生产的影响 公司主要生产经营地位于广东省，主要销售地位于非洲及亚洲，受新冠疫情影响，公司春节后复工时间由原2020年2月1日延迟至2020年3月9日。	无重大影响。
2 对销售的影响 新冠疫情对全球整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司手机产品的生产销售及维修售后服务的提供。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及公司主要销售地政府各项防控措施的实施。
3 对应收款项信用损失准备的影响 公司下游客户主要位于非洲及亚洲等地区，该等地区公司经营业绩和现金流量受新冠疫情影响较大，从而可能导致公司应收款项的预期信用风险增加。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及公司主要销售地政府各项防控措施的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

产品分部：公司产品分部系按照主要产品进行划分的，因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

项目	功能机	智能机	其他	合计
主营业务收入	6,042,381,765.11	17,583,693,093.43	976,314,919.32	24,602,389,777.86
主营业务成本	4,372,233,358.34	12,713,029,206.14	716,731,425.19	17,801,993,989.67

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内

其中：1年以内分项
1年以内小计	129,199,785.56
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	129,199,785.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	129,199,785.56	100%	6,459,989.28	5.00	122,739,796.28	81,435,152.27	100%	2,839,272.41	3.49	78,595,879.86
其中：
合计	129,199,785.56	/	6,459,989.28	/	122,739,796.28	81,435,152.27	/	2,839,272.41	/	78,595,879.86

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	2,839,272.41	3,620,716.87				6,459,989.28
合计	2,839,272.41	3,620,716.87				6,459,989.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的应收账款合计数为121,413,480.70元，占应收账款期末余额合计数的比例为93.97%，相应计提的坏账准备合计数为6,070,674.04元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利		210,000,000.00
其他应收款	434,508,141.17	527,173,898.82
合计	434,508,141.17	737,173,898.82

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京传嘉		15,000,000.00
深圳传音制造		75,000,000.00

重庆传音科技		120,000,000.00
合计		210,000,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	433,189,599.56
1至2年	1,941,808.56
2至3年	85,540.00
3年以上	445,095.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计	435,662,043.12

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	11,520,964.98	1,264,168.50
拆借款	423,528,149.64	526,312,669.60
备用金	612,928.50	358,345.36
合计	435,662,043.12	527,935,183.46

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	761,284.64			761,284.64
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	392,617.31			392,617.31
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额	1,153,901.95			1,153,901.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
重庆传音科技	拆借款	319,724,818.36	一年以内	73.39
深圳传音制造	拆借款	82,367,792.38	一年以内	18.91

TRANSSION INVESTMENT LIMITED（香港）	拆借款	10,934,520.36	一年以内	2.51
天马微电子股份有限公司	押金保证金	10,000,000.00	一年以内	2.3	500,000.00
深圳展想	拆借款	6,000,030.00	一年以内	1.37
合计	/	429,027,161.10	/	98.48	500,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,205,995,624.99	5,000,000.00	4,200,995,624.99	1,899,289,390.53	5,000,000.00	1,894,289,390.53
对联营、合营企业投资

合计

4,205,995,624.99

5,000,000.00

4,200,995,624.99

1,899,289,390.53

5,000,000.00

1,894,289,390.53

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳泰衡诺	701,901,971.52	1,058,785,400.00		1,760,687,371.52
深圳智讯拓	6,453,454.14			6,453,454.14
惠州埃富拓	5,000,000.00			5,000,000.00
深圳小传	5,000,000.00	95,000,000.00		100,000,000.00		5,000,000.00
上海传英	244,757,039.58	576,575,700.00		821,332,739.58
惠州传音科技	9,931,072.38	27,290,000.00	37,221,072.38
惠州传音电子	9,002,802.54			9,002,802.54
深圳展传	355,500,000.00			355,500,000.00
深圳展想	180,500,000.00	70,000,000.00		250,500,000.00
TRANSSION HOLDINGS LIMITED（香港）	123,420.00			123,420.00
TRANSSION INVESTMENT LIMITED（香港）	617,100.00			617,100.00
上海展扬	17,438,642.12			17,438,642.12
深圳传承科技	2,000,002.00	8,000,000.00		10,000,002.00
北京传嘉	10,147,293.16		10,147,293.16
深圳赛尼克斯	5,916,593.09			5,916,593.09
上海小传	5,000,000.00			5,000,000.00
深圳传音通	10,000,000.00			10,000,000.00

讯
深圳传音制造	220,000,000.00			220,000,000.00
重庆传音科技	100,000,000.00	518,423,500.00		618,423,500.00
重庆传音通讯	10,000,000.00			10,000,000.00
合计	1,899,289,390.53	2,354,074,600.00	47,368,365.54	4,205,995,624.99		5,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	639,744,043.06	455,141,490.76	551,327,731.51	412,316,635.29
其他业务	7,896.73	7,808.01	537,681.50	529,131.99
合计	639,751,939.79	455,149,298.77	551,865,413.01	412,845,767.28

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	450,000,000.00	217,140,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		19,645,508.04
处置长期股权投资产生的投资收益	39,107,338.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	8,173,577.03
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	497,280,915.64	236,785,508.04

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	43,259,161.21	附注七（66、71、73）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	108,545,016.97	附注七（65、82）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,851,703.16	附注七66
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	144,160,618.17	附注七（66、68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,754,163.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-49,756,340.65
少数股东权益影响额	-2,266.28
合计	240,303,729.39

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款	58,238,424.15	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	33.53	2.42	2.42

利润
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.04	2.10	2.10

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：竺兆江董事会批准报送日期：2020年4月27日

修订信息

□适用 √不适用