中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为福然德股份有限公司（以下简称“福然德”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，对福然德以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1970号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币10.90元，募集资金总额为人民币817,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币47,734,905.65元后，本次募集资金净额为人民币769,765,094.35元。上述募集资金已全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验﹝2020﹞6-65号）。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 备案情况 |
| 开封年剪切汽车钢板 | 24,954.00 | 18,883.69 | 项目代码：2018-410211-36-03-030294 |
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 备案情况 |
| 24万吨建设项目 | |||
| 武汉加工配送中心建设项目 | 24,175.72 | 18,200.00 | 项目代码：2018-420113-36-03-034398 |
| 宁德汽车板加工配送中心建设项目 | 8,909.66 | 8,909.66 | 项目代码：2018-350902-36-03-032729 |
| 上海加工配送中心产品升级优化项目 | 4,917.18 | 4,917.18 | 项目代码：2018-310113-58-03-005155 |
| 营销网络与信息化管理平台升级建设项目 | 3,065.98 | 3,065.98 | 项目代码：2018-310113-58-03-001157 |
| 补充流动资金 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 合计 | 89,022.54 | 76,976.51 |
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) |
| 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目 | 24,954.00 | 12,536.96 | 50.24 |
| 武汉加工配送中心建设项目 | 24,175.72 | 11,087.51 | 46.81 |
| 宁德汽车板加工配送中心建设项目 | 8,909.66 | 3,815.37 | 42.82 |
| 上海加工配送中心产品升级优化项目 | 4,917.18 | 2,803.07 | 57.01 |
| 营销网络与信息化管理平台升级建设项目 | 3,065.98 | 248.95 | 8.12 |
| 补充流动资金 | 23,000.00 |
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) |
| 合计 | 89,022.54 | 30,491.86 | 34.25 |
《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：福然德本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序。福然德本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。福然德本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
本保荐机构对福然德本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
高吉涛 赵 亮
中信建投证券股份有限公司
年 月 日