福然德股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、福然德股份有限公司(以下简称“发行人”、“福然德”)首次公开发行不超过7,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1970号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“福然德”,股票代码为“605050”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为10.90元/股,发行数量为7,500万股,全部为新股发行,无老股转让。
3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,250万股,占本次发行总量的
70.00%;网上初始发行数量为2,250万股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为750万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为6,750万股,占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月11日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:67,332,330股
2、网上投资者缴款认购的金额:733,922,397.00元
3、网上投资者放弃认购数量:167,670股
4、网上投资者放弃认购金额:1,827,603.00元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:7,498,745股
2、网下投资者缴款认购的金额:81,736,320.50元
3、网下投资者放弃认购数量:1,255股
4、网下投资者放弃认购金额:13,679.50元
未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:
序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 放弃认购股数(股) |
1 | 谢铁根 | 谢铁根 | 403 | 4,392.70 | 403 |
2 | 蔡成武 | 蔡成武 | 403 | 4,392.70 | 403 |
3 | 梁留生 | 梁留生 | 403 | 4,392.70 | 403 |
合计 | 1,209 | 13,178.10 | 1,209 |
序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 初步获配股数(股) | 应缴款金额(元) | 实际缴款金额(元) | 实际配售股数(股) | 放弃认购股数(股) |
1 | 张茂义 | 张茂义 | 403 | 4,392.70 | 4,292.70 | 393 | 10 |
2 | 吴吉林 | 吴吉林 | 403 | 4,392.70 | 4,292.70 | 393 | 10 |
3 | 姜风 | 姜风 | 403 | 4,392.70 | 4,292.70 | 393 | 10 |
4 | 吴桂谦 | 吴桂谦 | 403 | 4,392.70 | 4,329.70 | 397 | 6 |
5 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 403 | 4,392.70 | 4,292.70 | 393 | 10 |
合计 | 2,015 | 21,963.50 | 21,500.50 | 1,969 | 46 |
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-86451551、010-86451552
联系人:中信建投证券资本市场部
发行人:福然德股份有限公司保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年9月15日
发行人:福然德股份有限公司
年 月 日
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
年 月 日