重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人袁宏林、主管会计工作负责人李国俊及会计机构负责人（会计主管人员）许斌声明：保证年度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会建议向全体股东每10股派发现金股利1.5425（含税），不实施送股及转增。利润分配预案详见报告第六节“公司治理”中“利润分配或资本公积金转增预案”。
六、 前瞻性陈述的风险声明
除历史事实陈述外，本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本报告中的前瞻性陈述为本公司于2024年3月22日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新，且不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
详见本报告第五节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”章节描述。
十一、 其他
关于本报告披露之信息，公司有权利结合项目所在地法律法规、适用的国际矿业标准以及国际法、合约各方签署的协议进行解释和补充。
目 录
第一节 致股东的信 ······························································································ 3第二节 报告摘要 ································································································ 5第三节 释义 ··································································································· 18第四节 公司简介和主要财务指标 ·············································································· 19第五节 管理层讨论与分析 ····················································································· 23第六节 公司治理 ······························································································ 62第七节 环境与社会责任 ······················································································· 84第八节 重要事项 ······························································································ 97第九节 股份变动及股东情况 ·················································································· 105第十节 债券相关情况························································································· 110第十一节 财务报告 ··························································································· 115
| 备查文件目录 | 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 载有德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签署的审计报告 | |
| 本报告期内于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.cmoc.com）公开披露过的本公司文件正本及公告的原稿 | |
| 在香港证券市场公布的年度业绩报告 | |
| 文件存放地点：本公司董事会办公室 |
第一节 致股东的信
尊敬的各位投资者、各位关心洛阳钼业的朋友们：
首先，我谨代表洛阳钼业感谢您长久以来的信任和支持！2023年是洛阳钼业发展史上非常重要而特殊的一年。这一年，面对异常复杂的外部环境，我们历经千难万险，终以智慧和勇气破解TFM权益金争议，为在非洲长远发展奠定了坚实基础，积累了应对复杂局面的宝贵经验；这一年，KFM和TFM混合矿两大世界级项目相继投产，铜钴产能跃上新台阶，巩固了全球新能源金属行业的领先地位；这一年，IXM贸易板块大刀阔斧推动业务升级和组织重构，中国区钼钨板块挑战极限抢抓市场机遇，巴西铌磷板块改革在深水区稳步前行，各业务板块全面向好，公司经营业绩再创历史新高。
自2013年以来，我们的国际化旅程走过整整十年。10年间，我们从初次亮相逐步走到舞台中央，不断锤炼国际化矿业公司必须具备的核心能力，初步奠定了具备世界级资源公司的底盘，现在正面临着时代赋予的全新命题：一方面，近年来逆全球化浪潮兴起，资源民族主义甚嚣尘上，在地缘政治格局重塑的大背景下，全球供应链加速重构，企业面临着更加纷繁复杂的外部环境；另一方面，“双碳”背景下，ESG日益成为刚性指标，可持续发展凸显为矿企核心竞争力的重要组成部分。这些都考验着我们如何更加成熟、自信、开放地参与国际竞争。
2024年，是洛阳钼业改制20周年，也是国际化2.0开启之年。我们提出了未来五年的发展目标，完成“三步走”战略第二步“上台阶”的目标，初步进入全球一流矿业公司行列：实现年产铜金属80-100万吨、钴金属9-10万吨、钼金属2.5-3万吨、铌金属超1万吨；国际化运营能力明显提高，“5233”架构搭建成功，数智化“千里钼”SAP项目圆满完成，国际治理体系形成鲜明特色，ESG达到世界一流企业水平。今年作为首战之年，要抓好起步，打赢开局战，定位为“精益年”，将贯彻“提质、降本、增效”的总方针，实现新突破新提升。下面，我与大家分享关于今年工作的思考：
提升运营质量，打造全球一流矿业公司
2023年，我们在应对复杂外部环境的同时，一手抓生产、一手抓建设，TFM混合矿和KFM两个新建项目均按计划建成投产，不仅实现产能跃升，也锤炼了“挑战不可能”的洛钼精神，锻炼出了一支能拼善战的优秀团队。作为完全由洛钼主导建设、并成功达产达标的世界矿山项目，充分验证了我们具备世界级项目开发的能力。
今年，TFM和KFM均将进入满负荷生产的第一年，TFM将在一季度达产，二季度达标，KFM要实现稳产高产，确保全年完成产铜52万吨以上，产钴6万吨以上，使公司进入全球前十大铜生产商之列，保持全球第一大钴生产商。同时对比自身、对标行业，实现自我超越，打造洛钼的靓丽名片；要加强地勘工作，启动增储计划，为TFM三期和KFM二期开发做准备；我们今年还将在巴西开源增效降本、IXM业务升级等方面继续发力，在确保高产稳产的同时实现高安全标准、高ESG绩效，证明我们不但有世界级资源、世界级建设，更有世界级的管理和运营水平。
加强公司治理，不断探索具有洛钼特色的国际运营体系
矿业竞争的本质是成本的竞争，决定成本的关键是资源和管理。在资源确定的前提下，管理是最大的变量，人是决定性的因素。近几年，我们在尊重国际规则、遵守当地法律习俗的前提下，将中国矿业人吃苦耐劳的美德、成本控制的理念融入海外生产运营，取得了显著成效，初步形成了具有洛钼特色的国际运营体系。我们也清醒的认识到，对标全球先进同行，我们在资源储备、盈利能力、管理水平、人才建设上还有明显的差距，距离公司“受人尊敬的、现代化、世界级资源公司”愿景还有巨大的提升空间。这要求我们持续打造“5233”国际治理体系，走出一条遵循国际ESG规则，又符合公司实际情况的管理之道。
管理的本质是激发人的主动性创造性，规避人性的弱点。我们要继续完善考核激励机制，继续用好“一企一策”指挥棒，推动多层激励机制，并出台专项激励措施，将压力和动力传递到每个员工，任务层层分解、激励人人有份，做到“成果分享”；适时推出第二期股权激励，完善长期激励机制。同时，我们也要强化廉政监督体系，强化风险防控手段，要进一步完善首席审计监察官制度，护航公司长远健康发展。
着力降本增效，进一步增强全球竞争优势
对矿业企业来说，成本是最核心的经营指标，降本增效是永恒的主题，应该深深融入矿业人的血脉之中。今年，我们要实现产能跃升、成本下降，这既是塑造企业竞争优势的根本保障，也是检验“精益年”工作成效的重要指标。降本的主战场永远在业务一线，为此，今年我们将设置30%-40%用于降本增效的考核，通过政策牵引提升全员成本意识。我们要盯紧成本构成要素，开源节流，精打细算，形成全员降费、全序降耗、全域降本的局面。
技术创新是降本增效的主旋律。即使是微弱的技术指标改进，放在世界级产能的基数上，都会带来极大的经济效益。TFM铜回收率每提高一个百分点，将带来3,000万美元的效益；巴西铌回收率每提升一个百分点，可实现增收约600万美元。我们在这方面还有巨大的提升空间。
数字化、信息化是降本增效的重要工具。近几年，以“千里钼”项目为抓手，我们的数智化能力有了长足进步，在加强管控、高效运营、降本增效方面发挥了积极作用。目前，在完成两期“千里钼”项目的基础上，要围绕降本增效这个核心目标持续升级，推动公司数字化能力再上一个台阶。
加大加快资源布局，大力培育新的利润增长点
去年以来，包括镍、锂、钴等新能源金属价格剧烈波动，加大了各方市场参与者的风险，凸显了资源并购中把握时机的极端重要性。市场波动是暂时的，我们始终高度看好我国产业升级、全球能源转型带来的资源需求，将继续聚焦新能源金属和重要的战略金属。目前公司现金和各种金融工具储备充足。当下，多个矿产品进入市场出清阶段，价格回归理性，给我们的投资并购带来更好的时机，我们要适时扩大资源布局。
巩固ESG领先地位，增强应对复杂局面的能力
矿产资源分布在各个国家，应对复杂的海外经营环境，处理好各利益相关方的关系，实现动态的“利益再平衡”本身就是矿业经营的题中应有之义。应对风险和挑战对于矿业公司是常态，也是检验企业国际化成色的“试金石”。
持续近两年的TFM权益金应对，大大锻炼了我们应对复杂局面的能力，标志着洛阳钼业通过了成为世界级资源公司必须经历的大考，也让我们更深刻地理解ESG工作的价值。事实证明，秉承“负责任矿业，让世界更美好”的理念，持续为所有利益相关方创造最大价值，是我们应对风险和挑战的最大底气，也是确保国际化经营长治久安的根本保障。我们要继续提升ESG管理体系，巩固国内领先、世界一流的ESG工作，筑牢公司经营的“护城河”。去年，我们发布了碳中和路线图，今年又发布了首份TCFD报告，要落实好各项措施，为全球碳中和事业做出应有的贡献。
征程寥廓，共赴未来。龙是中华民族的图腾，也是具有挑战不可能精神的洛钼人的信仰。今年，全球洛钼人将振奋龙马精神，以龙腾虎跃的干劲闯劲，继续将中国智慧、中国技术与全球资源相融合，以负责任的方式向全球提供矿产品，为全球能源转型贡献中国力量。
总裁孙瑞文
第三节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义洛阳钼业、公司、本集团
| 洛阳钼业、公司、本集团 | 指 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
鸿商集团
| 鸿商集团 | 指 | 鸿商产业控股集团有限公司，为本公司的控股股东 |
洛阳国宏
| 洛阳国宏 | 指 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 |
洛矿集团
| 洛矿集团 | 指 | 洛阳矿业集团有限公司，为本公司的第二大股东 |
宁德时代
| 宁德时代 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
四川时代
| 四川时代 | 指 | 四川时代新能源科技有限公司 |
TFM铜钴矿
| TFM铜钴矿 | 指 | 位于刚果（金）境内的Tenke Fungurume铜钴矿区 |
KFM铜钴矿
| KFM铜钴矿 | 指 | 位于刚果（金）境内的Kisanfu铜钴矿区 |
三道庄钼钨矿
| 三道庄钼钨矿 | 指 | 位于中国河南省栾川县，为本公司目前主要在采钼钨矿山 |
上房沟钼矿
| 上房沟钼矿 | 指 | 位于中国河南省栾川县，为本公司合营公司徐州环宇钼业有限公司的控股子公司拥有 |
东戈壁钼矿
| 东戈壁钼矿 | 指 | 位于中国东戈壁的大型钼矿，为本公司控股子公司拥有 |
巴西铌矿
| 巴西铌矿 | 指 | CMOC Brasil位于巴西境内Catal?o矿区的Boa Vista铌矿 |
巴西磷矿
| 巴西磷矿 | 指 | CMOC Brasil位于巴西境内Catal?o矿区的Chapad?o磷矿 |
NPM、Northparkes铜金矿
| NPM、Northparkes铜金矿 | 指 | 位于澳大利亚新南威尔士州Parkes镇西北部Northparkes铜金矿 |
TFM
| TFM | 指 | Tenke Fungurume Mining S.A. |
KFM
| KFM | 指 | CMOC KISANFU MINING SARL |
IXM
| IXM | 指 | 泛指IXM Holding S.A.及其子公司、成员单位 |
CMOC Brasil、洛钼巴西
| CMOC Brasil、洛钼巴西 | 指 | CMOC Brasil Minera??o Indústriae Participa??es Ltda |
富川矿业
| 富川矿业 | 指 | 洛阳富川矿业有限公司，为徐州环宇钼业有限公司的控股子公司 |
豫鹭矿业
| 豫鹭矿业 | 指 | 洛阳豫鹭矿业有限责任公司，为本公司的参股公司 |
Gécamines
| Gécamines | 指 | 刚果（金）国家矿业总公司，La Généraledes Carrières et des Mines S.A. |
洛钼控股
| 洛钼控股 | 指 | CMOC Limited |
华越镍钴
| 华越镍钴 | 指 | 华越镍钴（印尼）有限公司，为本公司的参股公司 |
APT
| APT | 指 | 仲钨酸铵 |
第四节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
公司的中文简称
| 公司的中文简称 | 洛阳钼业 |
公司的外文名称
| 公司的外文名称 | CMOC Group Limited |
公司的外文名称缩写
| 公司的外文名称缩写 | CMOC |
公司的法定代表人
| 公司的法定代表人 | 袁宏林 |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名
| 姓名 | 徐辉 | 高飞、王春雨 |
联系地址
| 联系地址 | 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 |
电话
| 电话 | 0379-68603993 |
电子信箱
| 电子信箱 | 603993@cmoc.com |
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 |
公司办公地址
| 公司办公地址 | 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 |
公司办公地址的邮政编码
| 公司办公地址的邮政编码 | 471500 |
公司网址
| 公司网址 | www.cmoc.com |
电子信箱
| 电子信箱 | 603993@cmoc.com |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》www.stcn.com 《证券日报》www.zqrb.cn 《中国证券报》www.cs.com.cn 《上海证券报》www.cnstock.com |
公司披露年度报告的证券交易所网址
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 上海证券交易所www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司www.hkex.com.hk |
公司年度报告备置地点
| 公司年度报告备置地点 | 本公司董事会办公室 |
五、公司股票简况
公司股票简况股票种类
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
A股
| A股 | 上海证券交易所 | 洛阳钼业 | 603993 |
H股
| H股 | 香港联合交易所有限公司 | 洛阳钼业 | 03993 |
六、其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 中国上海市延安东路222号外滩中心30楼 | |
| 签字会计师姓名 | 赵斌、鲍捷 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减（%） | 2021年 |
营业收入
| 营业收入 | 186,268,971,920.54 | 172,990,857,221.36 | 7.68 | 173,862,586,154.82 |
归属于上市公司股东的净利润
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,249,711,872.51 | 6,066,946,564.19 | 35.98 | 5,106,017,249.81 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,232,811,345.95 | 6,066,908,349.50 | 2.73 | 4,103,233,118.22 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,542,003,495.74 | 15,453,761,072.68 | 0.57 | 6,190,648,051.98 |
| 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2021年末 |
归属于上市公司股东的净资产
| 归属于上市公司股东的净资产 | 59,540,269,707.03 | 51,698,562,059.68 | 15.17 | 39,845,286,626.30 |
总资产
| 总资产 | 172,974,530,702.61 | 165,019,219,538.77 | 4.82 | 137,449,772,623.15 |
2 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减（%） | 2021年 |
基本每股收益（元／股）
| 基本每股收益（元／股） | 0.38 | 0.28 | 35.71 | 0.24 |
稀释每股收益（元／股）
| 稀释每股收益（元／股） | 0.38 | 0.28 | 35.71 | 0.24 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.29 | 0.28 | 3.57 | 0.19 |
加权平均净资产收益率（%）
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.00 | 13.41 | 增加1.59个百分点 | 12.93 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.31 | 13.41 | 减少2.10个百分点 | 10.39 |
八、2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） |
营业收入
| 营业收入 | 44,283,515,685.33 | 42,442,739,968.86 | 44,955,987,323.93 | 54,586,728,942.42 |
归属于上市公司股东的净利润
| 归属于上市公司股东的净利润 | 317,121,315.82 | 386,022,897.87 | 1,739,970,859.72 | 5,806,596,799.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 65,706,188.35 | 154,270,969.48 | 1,135,381,314.03 | 4,877,452,874.09 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,643,002,834.66 | 4,118,934,305.08 | 1,337,843,788.30 | 5,442,222,567.70 |
九、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 |
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,123,555,131.49 | 29,128,043.33 | -5,274,617.13 |
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 104,751,583.26 | 85,350,604.54 | 58,214,845.39 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 355,074,065.85 | -1,684,640,006.66 | -3,663,615,218.75 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 24,077,394.94 | 23,307,175.31 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,014,863.12 | -84,589,768.19 | -33,359,535.00 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 22,699,579.14 | 1,697,549,933.24 | 4,845,052,558.31 |
减：所得税影响额
| 减：所得税影响额 | 535,326,970.56 | 66,688,586.86 | 198,826,642.76 |
少数股东权益影响额（税后）
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,084,605.56 | -620,819.98 | -592,741.53 |
合计
| 合计 | 2,016,900,526.56 | 38,214.69 | 1,002,784,131.59 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
十、采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 4,236,792,942.19 | 8,284,638,370.17 | 4,047,845,427.98 | 20,638,071.56 |
衍生金融资产
| 衍生金融资产 | 1,944,853,567.32 | 2,213,551,710.77 | 268,698,143.45 | 428,882,603.69 |
应收款项融资
| 应收款项融资 | 388,389,728.54 | 260,311,068.16 | -128,078,660.38 | -30,605,262.99 |
存货（注）
| 存货（注） | 16,709,325,831.51 | 12,503,588,496.71 | -4,205,737,334.80 | 273,425,677.66 |
其他权益工具投资
| 其他权益工具投资 | 14,827,558.48 | 7,729,190.40 | -7,098,368.08 | - |
其他非流动金融资产
| 其他非流动金融资产 | 3,554,476,351.83 | 3,199,384,854.99 | -355,091,496.84 | -63,328,308.23 |
长期存货
| 长期存货 | 92,386,816.09 | 116,523,408.99 | 24,136,592.90 | 22,699,579.14 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | 3,651,811,361.47 | 2,948,580,363.16 | -703,230,998.31 | 332,278,362.67 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 | 2,350,847,071.76 | 1,108,796,282.04 | -1,242,050,789.72 | 397,503,526.95 |
非流动衍生金融负债
| 非流动衍生金融负债 | 230,168,848.27 | - | -230,168,848.27 | 38,441,263.24 |
合计
| 合计 | 33,173,880,077.46 | 30,643,103,745.39 | -2,530,776,332.07 | 1,419,935,513.69 |
注：系IXM贸易存货，采用公允价值减去至完成销售时估计将要发生的销售费用以及相关税费后的金额进行计量。
第五节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
（一） 经营回顾
1、 经营指标创历史佳绩，公司步入发展“快车道”
围绕2023提升年目标，公司着力将资源优势转化为产能优势，充分发挥矿山与贸易的板块协同效应，追求有利润的收入，有现金流的利润，步入长效健康发展“快车道”。公司全年实现营业收入1,863亿元，同比增长8%；归母净利润82亿元，同比增长36%，双双创下历史新高。经营性净现金流155亿元，同比基本持平；IXM实现归母净利润9.13亿元，亦创历史最好水平。
2、 产品产量全线同比增长，成为全球重要铜生产商
以“保投产、早达产、争超产”为锚，公司所有产品产量全部实现同比增长，铜、钴、铌、磷创历史新高。2023年公司产铜41.95万吨，钴5.55万吨，同比分别增长51%和174%，公司铜产量接近全球前十，成为全球第一大钴生产商，钼、钨、铌产量在全球保持领先。
3、 顺利完成两大世界级铜钴项目，再夯实产能优势
KFM项目于2023年第一季度提前产出效益，第二季度投产即达产，全年产铜11.37万吨，钴3.39万吨。TFM混合矿项目按“里程碑”节点，顺利完成中区混合矿、东区氧化矿和混合矿三条生产线的建设，目前拥有5条铜钴生产线，形成年产45万吨铜与3.7万吨钴的产能规模。全年产铜28.0万吨，钴2.16万吨。
4、 妥善解决TFM权益金事宜，为长远发展奠定坚实基础
2023年4月，公司与合作伙伴就TFM权益金问题达成共识；7月签署《和解协议》，妥善解决TFM权益金问题，验证了国际化运营中应对复杂问题的能力，为长远发展打下坚实基础。
5、 资产吐故纳新，实现铜-钴-镍-锂新能源金属的完整布局
2023年，公司出售NPM铜金矿80%权益，获得丰厚收益。公司与宁德时代的联合体获取玻利维亚两座锂盐湖的开采权，由此，实现了新能源金属铜-钴-镍-锂的完整布局。
6、 ESG绩效再获提升，跻身行业领导地位
2023年，公司MSCI ESG绩效提升为AA级，位处全球有色金属行业评级前20%。在高标准ESG理念的实践中，公司达成多个“首次”——首次发布碳中和路线图；入选首次公布的《标普全球可持续发展年鉴（中国版）2023》；TFM发布第一份单体ESG报告和人权报告，是第一个完成RMI（负责任矿产倡议）审计的中资刚果（金）矿山；KFM签署第一份《社会责任书》；IXM发布首份ESG报告，Eco Vadis可持续发展评级提升至金级。
7、 全球治理进一步完善，内生发展和文化凝聚力上“新台阶”
报告期内，宁德时代成为公司第二大股东，双方在新能源领域的战略协同得以强化。公司治理稳健有力，管理效率稳步提升。公司建成具有洛钼特色的国际运营体系，“千里钼”二期项目顺利完成，数智化能力进一步提升；公司人才梯队渐次形成，“挑战不可能”精神融入公司企业文化。打造开放、坦诚、客观、真实、全面的国际形象。
免责声明：洛阳钼业使用任何MSCI ESG RESEARCH LLC或其附属机构（"MSCI"）的数据，以及使用MSCI标志、商标、服务标志或指数名称，并不构成MSCI对CMOC的赞助、认可、推荐或推广。MSCI服务和数据是MSCI或其信息提供者的财产，只阐明"现状"，不提供保证。MSCI的名称和标志是MSCI的商标或服务标志。
（二） 业务回顾
| 主要产品 | 单位 | 2023年全年产量 | 2022年全年产量 | 同比变动（%） |
| 铜金属 | 吨 | 419,537 | 276,992 | 51 |
| 钴金属 | 吨 | 55,526 | 20,286 | 174 |
| 钼金属 | 吨 | 15,635 | 15,114 | 3 |
| 钨金属 （不含豫鹭矿业） | 吨 | 7,975 | 7,509 | 6 |
| 铌金属 | 吨 | 9,515 | 9,212 | 3 |
| 磷肥 | 万吨 | 117 | 114 | 3 |
| 黄金 | 盎司 | 18,772 | 16,221 | 16 |
| 实物贸易量 | 万吨 | 591 | 625.5 | -6 |
注：2023年NPM铜金属及黄金产量截止其出售交割日（2023年12月15日）。
（三） 市场回顾
主要产品市场价格
| 公司相关产品国内市场价格情况 | ||||
| 产品 | 2023年 | 2022年 | 同比（%） | |
| 钼 | 钼精矿（人民币元/吨度） | 3,870 | 2,816 | 37.43 |
| 钼铁（人民币万元/吨） | 25.69 | 18.74 | 37.09 | |
| 钨 | 黑钨精矿（人民币元/吨度） | 1,835 | 1,743 | 5.28 |
| APT（人民币万元/吨） | 17.90 | 17.34 | 3.23 | |
备注：数据来自亿览网平均价格（产品标准：钼精矿47.5%，钼铁60%，黑钨精矿一级国标，APTGB-0）
| 公司相关产品国际市场价格情况 | ||||
| 产品 | 2023年 | 2022年 | 同比（%） | |
| 铜 | 阴极铜（美元/吨） | 8,483 | 8,797 | -3.57 |
| 钴 | 金属钴（美元/磅） | 15.11 | 30.29 | -50.12 |
| 钼 | 氧化钼（美元/磅钼） | 24.00 | 18.73 | 28.14 |
| 钨 | APT（美元/吨度） | 325.00 | 341.66 | -4.88 |
| 铌 | 铌铁（美元/公斤铌） | 47.00 | 45.65 | 2.58 |
| 磷 | 磷酸一铵（美元/吨） | 556 | 908 | -38.77 |
| 镍 | 金属镍（美元/吨） | 21,505 | 25,605 | -16.01 |
备注：氧化钼价格为MW（美国金属周刊）平均价格；铜和镍价格信息为LME（伦敦金属交易所）现货平均价格；钴价格为MB（英国金属导报）标准级钴低幅平均价格；磷肥价格来自Argus Media；铌铁价格来自亚洲金属网。
二、报告期内公司所处行业情况
2023年，宏观经济复苏预期和有色金属行业履行订单的强劲需求在一季度创造动能，有色金属价格出现明显反弹。进入二季度，有色金属价格在二季度之后有所回调，之后价格趋于稳定。
1、 铜行业
全球铜资源丰富，集中度较高。根据美国地质勘查局（USGS）数据显示，截至2023年，全球已探明铜矿资源储量10亿吨，主要分布在智利、澳大利亚、秘鲁、俄罗斯、刚果（金）等国家，五大资源国控制了全球约57%的铜矿资源量。中国储量4,100万吨，仅占全球4%，却是全球最大的铜消费国，约占全球消费量的一半。
2023年末全球铜显性库存相比2022年末增加12%至21.7万吨，其中纽约商品交易所（COMEX）铜库存下降46%至1.9万吨，上海期货交易所铜库存下降55%至3.1万吨，上海保税区铜库存消化至0.6万吨，LME铜库存提升88%至16.7万吨，仍处于历史低位。
数据来源：Wind
2023年全球铜的供应量略高于需求量。根据国际铜业研究组织（ICSG）统计，2023年全球铜产量约2,653万吨，同比增长3.3%。需求约2,650万吨，同比增长1.9%。供应端，新增和扩建的矿山产能主要集中于刚果（金）、秘鲁、智利等国，全球铜精矿供应宽松，铜精矿加工费维持高位，中国冶炼产能随之增值，全年铜产量达到1,145万吨，同比增加116万吨，增幅约11.3%。需求端，传统行业的铜需求随着高通胀、紧缩货币政策、地缘政治等影响先强后弱，但新兴领域的需求增长成为铜市场的主力，带动铜需求实现正增长。
2023年，国内需求提升推动废铜进口增加，我国累计进口废铜1,986,567实物吨，同比增加12.13%。随着海外废铜冶炼厂的陆续投产，海外废铜出口量减少，预计2024年海外废铜供应量减少，废铜进口今年难有增量。
公司作为全球重要铜生产商，主要向全球市场销售阴极铜和铜精矿。2023年LME铜现货结算均价8,483美元/吨，同比下降4%。受到国内刺激政策、全球宏观经济预期、国内弱复苏及美元指数走强等影响，铜价经历了前高后低的过程，但随着美联储加息预期结束，叠加库存保持低位，年末铜价有所反弹。
2、钴行业
钴是重要的战略金属。全球钴资源主要分布在刚果（金）、澳大利亚和印尼，三大资源国控制了全球约73%的钴储量。刚果（金）同时也是最大的钴生产国，2023年全球产量占比超70%。中国是全球最大的精炼钴生产国，2023年精炼钴全球产量占比75%。
钴的下游需求主要来自电池领域、高温合金、硬质合金、磁性材料等。根据安泰科统计，随着全球新能源汽车销量增长，电池领域需求占比超过60%。
2023年钴供应增幅超过需求增幅。根据行研机构Benchmark Mineral Intelligence数据显示，2023年钴供应约22.4万吨金属钴，同比增加17%；钴需求约21.2万吨，同比增加14.5%。供应端，2023年增量约4.5万吨，其中81%来自刚果（金）铜钴伴生矿，17%来自印尼混合氢氧化镍钴（MHP）项目的投产爬产。需求端尽管有动力电池高镍化趋势，但全球新能源汽车产量超过1,410万辆，增速34%，动力电池总量的提升是钴需求的核心驱动力。
数据来源：安泰科
公司是全球最大钴生产商，主要向国际市场销售氢氧化钴。2023年MB金属钴均价15.11美元/磅，同比下降50%，年底跌出近五年新低，2023年MB氢氧化钴计价系数均值55.43%，下降15.93个百分点。新能源车产业链略低于预期且3C需求未见起色，叠加刚果（金）、印尼钴供应增长，导致钴价下跌。
上半年，新能源汽车产业链表现不及预期，产业各环节企业主动去库存，数码电池需求未有起色，MB金属钴和计价系数陆续下行。从6月中旬开始，海外金属钴挺价意愿增强，叠加现货市场原料供应的情况及预期的变化，金属钴价格和氢氧化钴计价系数均开始走强。随着三季度刚果（金）原料的大量到港，国内冶炼端从四季度开始库存过剩，港口和冶炼厂手里库存积压成为常态，叠加下半年动力电池和数码电池需求明显走弱，预期不断下调，MB金属钴和计价系数价格均止涨转跌，金属钴价格在年底达到年内最低，由于国内外价格持续倒挂，MB计价系数则持续下跌，进而导致了钴原料在年底跌至5年新低。
3、钼行业
钼是重要的战略性资源。全球钼资源主要分布在中国、美国、秘鲁和智利，据USGS数据统计，四大资源国控制了全球约92%的钼资源。钼的下游应用涉及钢铁、军工、石化等多个领域，钼及其合金可以显著提高其高温强度、耐磨性和抗腐蚀性。中国是全球最大的钼生产国，2023年全球产量占比44%；同时由于钼消费约79%集中在钢铁行业，全球超过一半的钢铁产能来自中国，所以中国也是最大的钼消费国，2023年全球消费占比45%。
根据安泰科数据显示，2023年全球钼供应约28.6万吨，同比增加7.7%；2023年需求约27.8万吨，同比基本持平。供应端，随着钼价自2022年四季度一路大涨，2023年国内新增项目加快投产带来约1万吨增量，海外铜钼伴生矿的生产也逐步恢复，形成共振；需求端，随着我国十四五规划中制造业的升级转型加快，国家对钢铁企业产品的升级更加关注，优特钢、含钼高端不锈钢产能产量持续释放；同时地缘冲突下军工用钼消费旺盛，钼需求预计持续释放，行业将呈现稳定健康的发展趋势。
数据来源：USGS
公司主要向国内市场销售钼铁。依据国内亿览网和钼都云商网统计数据，2023年钼铁年均价约25.69万元/吨，同比上涨37%。一季度国内外钼供应紧张，推动价格重归近十年最高位38万元/吨，但在钢厂畏高情绪及钢铁行业利润不佳带动下，价格快速回落。二季度钢铁行业恢复不及预期，价格经历快速下行触底；三季度在钢铁行业传统旺季带动下，钼铁价格回升至年内第二高位，随后矿山出货不畅，供应端库存压力上升，价格再度回落。四季度在大型不锈钢厂增量采购及国内外市场假期备货刺激下，钼铁需求环比大增，供应逐渐出现缺口，钼价平稳回升，在相对高位结束全年行情。
4、钨行业
钨是国家重要战略资源，号称“工业牙齿”，具有出色的化学稳定性、耐高温性和耐腐蚀性，是航空航天、国防军工、切削工具等领域的理想材料。
全球钨资源集中度较高，52%集中在中国，而全球钨消费的81%集中在中国。钨产业链价值集中于上游资源采选和下游深加工端。我国钨制品大量出口至欧洲、日本、韩国、美国等地，出口量合计35,416金属吨。随着国内在产矿山资源的自然衰竭，同时国家环保督察限产政策的日趋严格，国内矿山开采成本逐年上升，对钨价格产生一定的成本支撑。
数据来源：USGS
公司主要向国内市场销售仲钨酸铵（APT）。根据国内亿览网和钼都云商网统计数据，2023年APT年均价17.9万元/吨，同比上涨3%。钨供需全年维持在原料紧平衡，供需两弱格局，导致APT市场价格全年在相对高位区间（16.8-
18.2万元）震荡。
5、铌行业
铌资源供应集中度非常高，主要集中在巴西，主要消费领域为低合金高强度结构钢、汽车用钢、高建筑用钢、桥梁用钢、石油用钢及磁材非晶领域。2023年供应结构高集中度不变。供应端，2023年全球产量约8.3万吨，巴西矿冶公司（CBMM）占据全球市场约75%左右的产量。全球铌消费约7.35万吨。随着我国对建筑钢筋的强度要求持续提高，大型基建如机场、高铁站、大型展览体育设施对钢各种性能的提高，铌铁需求持续提高，碳钢中加入0.02%-
0.03%的铌，抗震、抗腐蚀性能、抗断裂能力明显提高。
公司主要面向国际市场和国内市场销售铌铁。依据亚洲金属网数据统计，2023年铌铁均价47美元/公斤铌，同比上涨3%。今年年初，欧洲和亚洲的现货市场需求强劲，来自能源领域的钢铁需求较为乐观，印度铌需求增速显著，在提高交通安全和排放标准的背景下，汽车行业持续增加每吨钢材的铌使用量。国内全年呈现先扬后抑局面，一季度受国外经济持续恢复和国内对含铌钢战略性的看重，需求拉动铌铁价格上行，二季度受地产、基建弱势影响，国内钢铁行业恢复不及预期，铌铁价格一路阴跌，三季度末巴西强季风天气导致港口拥堵，铌铁出口海运受到极大影响，国内外到港量大幅降低，供应链的短期紧张支撑国内外铌铁价格趋稳。
数据来源：USGS
6、磷行业
巴西是全球第四大化肥消费国，但其境内化肥生产远不能满足农业需求，通常从摩洛哥、俄罗斯、中国等国进口化肥以补充。根据价格数据提供商Argus Media数据显示，巴西进口化肥占到消费量的80%以上。2023年随着区域冲突影响的持续消化，俄罗斯对巴西化肥的出口基本恢复，磷肥主产地摩洛哥、西撒哈拉地区及中东地区的企业均在按计划扩产中；而中国环保政策的加强及国内磷化工的产业升级持续限制产能产量的扩大化。公司主要面向巴西市场销售磷肥。依据Argus统计数据，2023年MAP（磷酸一铵）巴西到货价均价556美元/吨，同比下降39%，主要系俄乌冲突影响削弱。一季度国内冬储结束，中国磷肥出口恢复，促使巴西磷肥价格见顶回落。二季度用肥淡季叠加农产品价格下跌，海内外化肥需求表现均持续偏弱，同时成本端硫磺、合成氨等原料价格大幅回落，化肥价格持续偏弱运行。三季度巴西国内化肥旺季，磷肥价格持续上行。四季度中国化肥冬储需求，减少中国MAP出口，推动国际磷肥价格小幅提升，但巴西国内受强季风影响，第二季农作物种植推迟，影响了巴西国内化肥需求偏弱，巴西国内MAP价格增长有限。
数据来源：Argus Media
7、矿产贸易行业
全球金属及矿产贸易行业近年来一直保持两家超大型公司占据主导地位、其他公司发挥特色拓展进取的态势。2023年全球局部多点冲突加剧和气候影响导致全球供应链危机，加之利率维持高位等宏观因素的影响，金属及矿产品价格波动剧烈，给贸易行业带来了新的机遇和挑战。
IXM是全球主要基本金属贸易商，主要交易品种包括铜、铅和锌等精矿、镍、钴、铌和锂等中间品以及铜、铝、锌、镍等精炼金属以及少量贵金属精矿。一直以来，IXM保持着稳健的业务经营，建立起了良好的声誉及遍布全球的经营网络。公司区域性主要行业政策变化情况如下：
1、中国境内
2023年1月3日，自然资源部发布《矿业权出让交易规则》，进一步规范矿业权出让交易行为，加强矿业权市场建设，确保矿业权出让交易公开、公平、公正，不断提升矿业权出让交易的效率和效果，维护国家权益和矿业权人合法权益，为保障国家能源资源安全提供制度支撑。
2023年2月3日，自然资源部办公厅、财政部办公厅发布《关于矿业权有偿处置有关问题的通知》（自然资办函[2023]223号）。针对矿业权有偿处置具体问题做出进一步厘清和界定。
2023年3月24日，财政部、自然资源部、税务总局发布《矿业权出让收益征收办法》，进一步健全矿产资源有偿使用制度，规范矿业权出让收益征收管理，维护矿产资源国家所有者权益，促进矿产资源保护和合理利用。
2023年5月6日，自然资源部发布《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》，提高能源资源保障能力，促进矿业健康可持续发展。
2023年7月26日，自然资源部发布《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6号 ），就深化矿产资源管理改革提出若干意见。
公司往期“主要行业政策”详情可参考公司往期定期报告相关章节披露之内容。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务
本公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前列。公司位居《2023福布斯》全球上市公司2000强第841位，2023年全球矿企50强（市值）排行榜第28位，2023年财富中国500强的158位。
1、矿山采掘及加工业务
（1）中国境内
报告期内，公司于中国境内主要运营三道庄钼钨矿区和合营企业所属的上房沟钼矿区，主要从事钼、钨金属的采选、冶炼、深加工、科研等，拥有采矿、选矿、冶炼、化工等上下游一体化业务，主要产品包括钼铁、仲钨酸铵、钨精矿及其他钼钨相关产品，同时回收副产铁、铜、萤石、铼等矿物。
（2）中国境外
于刚果（金）境内运营的TFM铜钴矿和KFM铜钴矿
公司间接持有TFM铜钴矿80%权益，该矿矿区面积超过1,500平方公里，业务范围覆盖铜、钴矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售，拥有从开采到加工的全套工艺和流程，主要产品为阴极铜和氢氧化钴。
公司间接持有KFM铜钴矿71.25%权益。KFM开发项目（氧化矿、混合矿）工程（一期）于2023年第二季度达产，主要产品为阴极铜、氢氧化钴以及少量硫化铜钴精矿。
于巴西境内运营CIL磷矿和NML铌矿
公司间接持有巴西CIL磷矿业务100%权益，该矿业务范围覆盖磷全产业链，主要产品包括：高浓度磷肥（MAP、NPS）、低浓度磷肥（SSG、SSP粉末等）、动物饲料补充剂（DCP）、中间产品磷酸和硫酸（硫酸主要自用）以及相关副产品（石膏、氟硅酸）等。
公司间接持有巴西NML铌矿100%权益，该矿业务范围覆盖铌矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售，主要产品为铌铁。于澳大利亚境内运营NPM铜金矿公司间接持有NPM铜金矿80%权益。该矿业务范围覆盖铜金属的采、选，主要产品为铜精矿，副产品为黄金和白银。2023年12月15日NPM铜金矿出售，并完成交割。
2、矿产贸易业务
IXM总部位于瑞士日内瓦，是全球前列的基本金属贸易商，IXM及其成员单位构成全球金属贸易网络，业务覆盖全球80多个国家，主要业务地区包括中国、拉美、北美和欧洲，同时构建了全球化的物流和仓储体系，产品主要销往亚洲和欧洲。多年来IXM深耕矿产贸易行业，积累了丰富的经验，建立了较好的声誉，构建了一定的行业壁垒。
（二）经营模式
1、矿山采掘及加工业务
公司矿山业务采取集中经营、分级管理的经营模式。同时，公司一直致力于在全球范围内寻求优质资源类项目投资、并购的机会。
（1）采购模式
采取大宗物资采购招投标制度，对未达到招投标标准的物资实行集中竞价、分级听证的方式，最终实施集中采购、分级负责、分层供应。其中，用于矿山采矿的爆破器材等政府实行许可买卖管理的特殊商品，公司在法律法规许可的范围内，对该类物资实行定点采购模式。
（2）生产模式
采用大规模、批量化、连续化的生产模式。根据矿山储量及服务年限，在充分市场调研基础上制订生产计划，决定最优的产量水平。
（3）销售模式
主要产品有铜、钴、钼、钨、铌及磷等相关产品。其中：
①铜、钴主要产品为阴极铜、铜精矿和氢氧化钴。阴极铜、铜精矿业务建立起了矿山-IXM-终端加工厂及冶炼厂的业务模式；氢氧化钴主要通过IXM的贸易网络销售给下游钴冶炼厂商和新能源供应链下游生产商；
②钼、钨相关产品采用“生产厂-销售公司-消费用户”的直销模式，辅以“生产厂-第三方贸易商-消费用户”的经销模式；
③铌产品同样建立了“生产厂-IXM-消费用户”的经销模式，整合IXM全球销售网络和中国国内销售团队的铌铁客户销售网络，不断增厚铌铁销售利润。
④磷产品当地生产，当地销售。化肥混合商按不同的配方将公司的磷肥和其他辅料混合调制生产出混合化肥，并销售给巴西境内终端用户。
2、矿产贸易业务
IXM现货贸易主要通过寻找价值链上的低风险套利机会，通过期货合约等衍生金融工具对冲现货持仓的价格变动风险，以减低潜在的价格风险从而获取回报。IXM通过判断市场供需关系，监控不同等级商品的相对价格（质量差价）、不同交付地点商品的相对价格（地理差价），以及不同交付日期商品的相对价格（远期差价）从而捕捉价格错配机会。发现上述错配机会后，IXM通过在廉价市场买入并在昂贵市场卖出来锁定利润。
（1）矿物金属贸易
该业务毛利主要来自于加工费/精炼费（TC/RC，即Treatment charge/Refining charge）的差价，IXM通过自身对市场供需的深刻理解和预判，以及与矿物生产商和冶炼厂建立牢固的合作关系，从矿山与冶炼厂之间商定的加工费/精炼费之差获取利润，该部分业务毛利占IXM精矿业务毛利的比重较大。
（2）精炼金属贸易
该业务的毛利主要来自于升贴水变化以及期现套利。凭借IXM在整个价值链环节中的布局，其持仓成本维持在较低水平，当通过期现基差（即现货价格与期货价格之差或近期与远期期货合约之差）获取的利润能够完全覆盖对应的持仓成本时（包括储存、保险和融资成本等），IXM就能以较低的风险锁定利润。
（3）采购、销售和风控
IXM基于在重点地区的商务和物流网络、综合供应链、以及长短期战略矿业承购投资和下游投资，保证其采购和销售的策略得以有效实施，确保了专属资金流的通畅。IXM投入大量的时间和资源，通过其市场研究团队与行业内研究机构的定期联系，分析市场供需关系变化，寻找可靠的交易机会。
基于全球供应链和销售链上的大型联系人网络，IXM建立了多元化的供货商和客户组合，包括矿山、综合矿业公司、冶炼厂和精炼金属零售商等，主要倾向于同获得认证且表现良好的交易对手合作。
IXM在进行有色金属现货贸易的同时，也持有可净额结算的同样金属品种的期货合同。利用现货交易与期货交易较强的关联性，通过期现结合的业务模式，在现货市场上行的周期中，期现结合商业模式中的现货贸易端的盈利弥补期货业务端的亏损；在现货市场下行的周期中，期现结合商业模式中的期货业务端的盈利弥补现货贸易端的亏损。这种商业模式降低了行业周期性和价格波动带来的风险，给企业创造稳定持续的盈利。
IXM拥有成熟的风险管控体系，风险防控策略（VaR值）由公司批准后，再由IXM的风险管理和宏观策略委员会（委员会成员）具体执行。IXM设置了专门的风险管理部门，确保其风险控制政策能够得到严格执行。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）良好的体制机制与治理结构
洛阳钼业是中国矿业企业中治理机制改革最深入、最成功的企业之一。自2004年以来，公司经过三次所有制改革，经历了从国有体制、混合所有制到民营体制的变革，建立了高度灵活、充分适应国际化要求的体制机制；公司拥有实力雄厚的两大主要股东，鸿商集团发挥战略布局与文化引领作用，宁德时代提供市场与行业资源，双方战略上高度一致，战术上紧密配合，保障公司长期稳定发展；公司所有权与经营权分离，决策快速扁平、经营灵活高效、文化简单透明；公司已初步建立全球一体化的治理体系，拥有一支能打胜仗、专业精湛、具备国际化视野的管理和技术团队，为深入参与全球资源竞争打下坚实基础。
（二）世界级矿产资源与独特的产品组合
矿业竞争实质是成本与价格的竞争，决定性的因素是资源禀赋。公司拥有矿山均为世界级资源，刚果（金）TFM是全球最大的铜钴矿之一，KFM是全球第一大钴矿、巴西铌矿是世界第二大铌矿，中国三道庄钼钨矿是世界最大的钼矿田之一。
公司资源品种覆盖基本金属、特种金属，与能源转型和工业升级领域紧密相关，同时通过磷介入农业应用领域。在新能源金属领域，公司具有铜、钴、镍、锂的完整布局，是全球领先的新能源金属生产商，同时拥有钼、钨、铌、
磷等独特稀缺的产品组合，均具有领先的行业地位。独特而多元化的产品组合，有利于抵御资源周期波动，增强抗风险能力，享受不同资源品种价格周期轮动带来的收益。
（三）充分验证的“逆周期并购、低成本开发”能力
矿业是周期性行业，准确把握周期是矿业扩张的关键。公司基于对行业的深刻理解和丰富经验，形成了“逆周期并购、低成本开发”的能力。在行业底部成功并购世界级矿山实现公司外延发展，由于下属各矿山均基本具备露天开采、储量大、品位高的特点，开采成本具有很强的竞争力。
以低成本实现世界级矿山储量到产量的转化，是公司内延发展的基线。公司将在中国矿区长期打磨形成的“成本领先、精益生产”能力复制到全球矿区，以领先行业的速度建成世界级铜钴矿项目，同时持续在各运营单元开展降本增效活动，大力采用先进的现代化采矿技术、工艺、装备，通过集中采购、技术改进、管理变革等方式巩固低成本运营优势，进一步验证了公司“逆周期并购、低成本开发”的能力。
（四）矿山+贸易的现代化矿业模式
洛阳钼业是唯一掌握世界级金属贸易平台的中国矿业公司。全资子公司IXM是全球前列的金属贸易平台，开发超过17年，专注于关键金属，拥有遍布全球80多个国家和地区的销售网络。公司通过“矿业+贸易”相结合的现代化矿业模式，实现矿山产业链的延伸，通过资源整合降低成本，提高效益，发挥IXM覆盖全球的信息优势，扩大在全球资源领域的布局；同时，提升公司在全球矿产资源领域的地位及影响力，提升公司对关键矿产品的定价权。
（五）全球领先的ESG管理体系及绩效
实现矿业开发与环保、生态建设高度协同，促进可持续发展，是矿业公司核心竞争力之一。洛阳钼业是最早引进国际ESG标准和体系的中国矿业公司之一，建立了完全符合国际标准、全球领先的ESG管理架构，通过董事会-执行管理层-运营管理层的三层管理架构，各运营矿区强大的环境、职业健康与安全、人力资源、社区发展等团队确保集团方针和政策的实际落地，将ESG理念贯穿于公司发展全过程。同时，公司确定了气候变化和生物多样性的长期愿景和短期绩效目标，制定了碳中和路线图，以实际行动助力全球绿色可持续发展和“净零”目标。目前，公司ESG绩效在全球权威的MSCI ESG排名居全球行业领先地位，护航公司发展行稳致远。
（六）先进的技术实力和强大的创新能力
矿产资源是约束性的，人是激活资源的最大变量，创新是企业发展的动力之源。公司拥有一支强大的技术研发团队，在伴生矿综合回收、智能矿山方面具有行业领先的技术优势。公司先进的伴生矿综合回收利用技术，实现从钼尾矿中对白钨、铜、铁、萤石、铼等伴生资源的综合回收，开创全球同类低品位伴生矿回收先河；公司率先应用5G技术及无人驾驶，打造国内首家智慧矿山，实现远程操作的无人采矿、无人驾驶智能调度，并配备智能驾驶新模式的全电动卡车，完全实现零排放，提高安全性，生产效率提升40%以上。矿业技术创新的本质是集成创新，公司以经济社会效益最大化为目标，通过开放合作，研发的多项成果不但产生了显著的效益，也引领了行业进步。
五、报告期内主要经营情况
1 主营业务分析
1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
营业收入
| 营业收入 | 186,268,971,920.54 | 172,990,857,221.36 | 7.68 |
营业成本
| 营业成本 | 168,158,197,786.94 | 156,926,248,131.67 | 7.16 |
销售费用
| 销售费用 | 155,415,623.44 | 97,171,422.69 | 59.94 |
管理费用
| 管理费用 | 2,386,530,147.14 | 1,790,812,081.35 | 33.27 |
财务费用
| 财务费用 | 3,003,843,245.97 | 1,808,465,367.08 | 66.10 |
研发费用
| 研发费用 | 327,085,170.70 | 388,609,726.55 | -15.83 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,542,003,495.74 | 15,453,761,072.68 | 0.57 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,658,686,268.22 | -7,371,654,238.67 | -44.59 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,606,467,554.41 | -2,096,545,911.51 | -310.51 |
税金及附加
| 税金及附加 | 3,084,375,433.21 | 1,235,110,800.28 | 149.72 |
投资收益
| 投资收益 | 2,483,302,857.88 | 725,919,489.77 | 242.09 |
公允价值变动收益
| 公允价值变动收益 | 1,680,503,555.45 | -1,610,830,289.45 | 204.33 |
资产减值利得
| 资产减值利得 | -140,665,034.28 | -65,273,094.66 | -115.50 |
财务费用变动原因说明：本期美元加息导致利息支出同比增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购建固定资产、无形资产等支付的现金同比增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到的长期预收款等现金同比减少。税金及附加变动原因说明：本期资源税及权益金同比增加投资收益变动原因说明：本期处置澳洲业务取得投资收益。公允价值变动收益变动原因说明：本期基本金属贸易业务衍生金融工具公允价值变动同比增加。资产减值利得变动原因说明：本期存货跌价损失同比增加。
1.2 收入和成本分析
1.2.1 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
矿山采掘及加工
| 矿山采掘及加工 | 44,517,978,048.73 | 26,486,438,037.67 | 40.50 | 75.44 | 78.80 | 减少1.12个百分点 |
矿产贸易（注）
| 矿产贸易（注） | 168,077,934,918.62 | 166,023,116,927.16 | 1.22 | 5.67 | 5.37 | 增加0.28个百分点 |
其他
| 其他 | 98,910.15 | 91,986.26 | 7.00 | -51.91 | -51.87 | 减少0.09个百分点 |
内部交易抵销
| 内部交易抵销 | -26,615,350,518.83 | -24,615,848,222.25 |
主营业务分产品情况
主营业务分产品情况分产品
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
矿山采掘及加工
矿山采掘及加工钼
| 钼 | 7,130,780,647.01 | 4,261,166,721.10 | 40.24 | 28.14 | 21.85 | 增加3.08个百分点 |
钨
| 钨 | 1,480,269,953.19 | 598,864,822.74 | 59.54 | 5.70 | 14.37 | 减少3.07个百分点 |
铜（不含NPM）
| 铜（不含NPM） | 24,595,113,783.03 | 13,453,322,130.50 | 45.30 | 308.41 | 198.26 | 增加20.20个百分点 |
钴
| 钴 | 3,405,807,632.40 | 2,145,475,706.81 | 37.01 | -8.59 | 218.68 | 减少44.92个百分点 |
铌
| 铌 | 2,628,238,524.48 | 1,734,671,310.93 | 34.00 | 2.61 | 13.81 | 减少6.49个百分点 |
磷
| 磷 | 3,695,793,714.44 | 3,046,951,575.85 | 17.56 | -23.11 | 0.16 | 减少19.16个百分点 |
铜金（NPM）
| 铜金（NPM） | 1,581,973,794.18 | 1,245,985,769.74 | 21.24 | 22.37 | 19.46 | 增加1.92个百分点 |
矿产贸易
矿产贸易矿物金属贸易
| 矿物金属贸易 | 44,278,866,267.80 | 43,548,982,414.97 | 1.65 | 10.93 | 13.52 | 减少2.25个百分点 |
| 精炼金属贸易 | 123,799,068,650.82 | 122,474,134,512.19 | 1.07 | 3.91 | 2.75 | 增加1.12个百分点 |
其他
| 其他 | 98,910.15 | 91,986.26 | 7.00 | -51.91 | -51.87 | 减少0.09个百分点 |
内部交易抵销
| 内部交易抵销 | -26,615,350,518.83 | -24,615,848,222.25 |
主营业务分地区情况
主营业务分地区情况分地区
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
矿山采掘及加工
矿山采掘及加工中国
| 中国 | 8,611,050,600.20 | 4,860,031,543.84 | 43.56 | 23.63 | 20.88 | 增加1.28个百分点 |
澳洲
| 澳洲 | 1,581,973,794.18 | 1,245,985,769.74 | 21.24 | 22.37 | 19.46 | 增加1.92个百分点 |
巴西
| 巴西 | 6,324,032,238.92 | 4,781,622,886.78 | 24.39 | -14.17 | 4.72 | 减少13.64个百分点 |
刚果(金)
| 刚果(金) | 28,000,921,415.43 | 15,598,797,837.31 | 44.29 | 187.24 | 200.91 | 减少2.53个百分点 |
矿产贸易（注）
矿产贸易（注）中国
| 中国 | 50,580,696,710.71 | 50,089,349,153.61 | 0.97 | 22.95 | 38.85 | 减少11.34个百分点 |
中国境外
| 中国境外 | 117,497,238,207.91 | 115,933,767,773.55 | 1.33 | -0.35 | -4.57 | 增加4.36个百分点 |
其他
其他中国
| 中国 | 98,910.15 | 91,986.26 | 7.00 | -51.91 | -51.87 | 减少0.09个百分点 |
内部交易抵销
| 内部交易抵销 | -26,615,350,518.83 | -24,615,848,222.25 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明注：IXM从事期现结合的金属贸易业务，本集团在核算矿产贸易的营业成本时按照《企业会计准则》的要求仅核算了现货业务相应的成本，期货业务相关的损益于公允价值变动收益科目中进行核算。本期IXM贸易业务按照国际会计准则核算的毛利率为1.99%。
1.2.2 产销量情况分析表
| 主要产品 | 单位 | 生产量/采购量 | 销售量 | 库存量 | 生产量/采购量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
矿山采掘及加工（注1）
矿山采掘及加工（注1）铜
| 铜 | 吨 | 393,987 | 389,791 | 139,769 | 54.94 | 125.19 | 3.10 |
钴
| 钴 | 吨 | 55,526 | 29,733 | 37,111 | 173.71 | 62.02 | 227.89 |
钼
| 钼 | 吨 | 15,635 | 15,580 | 815 | 3.45 | -2.89 | 7.14 |
钨
| 钨 | 吨 | 7,975 | 7,871 | 1,074 | 6.20 | 1.64 | 10.65 |
铌
| 铌 | 吨 | 9,515 | 9,378 | 831 | 3.29 | 3.00 | 19.77 |
磷肥（注2）
| 磷肥 （注2） | 吨 | 1,168,222 | 1,163,521 | 111,054 | 2.28 | 0.53 | 23.43 |
铜（NPM80%权益）
| 铜（NPM80%权益） | 吨 | 25,550 | 24,880 | 不适用 | 12.53 | 13.78 | 不适用 |
金（NPM80%权益）
| 金（NPM80%权益） | 盎司 | 18,772 | 17,239 | 不适用 | 15.73 | 6.80 | 不适用 |
矿产贸易
矿产贸易精矿产品（注3）
| 精矿产品（注3） | 吨 | 2,744,524 | 2,729,906 | 352,211 | -13.85 | -12.44 | 4.33 |
精炼金属产品（注4）
| 精炼金属产品（注4） | 吨 | 3,124,054 | 3,182,325 | 446,841 | 0.27 | 1.46 | -11.54 |
产销量情况说明注1：矿山采掘及加工板块生产量为公司矿山自产数据；铜钴产品销售量为最终对外销售实现量；库存量包含公司矿山自产数据和集团内贸易平台持有的自产库存量。注2：磷肥生产量包括用于销售的最终产品与用于下一环节再生产的初级产品，库存量仅包含最终产品。注3：金属矿产初级产品，以精矿为主。注4：金属矿产冶炼、化工产品。注5：2023年NPM铜金属及黄金产量截止其出售交割日（2023年12月15日）。
1.2.3 成本分析表
单位：千元
分行业情况
分行业
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
矿山采掘及加工
| 矿山采掘及加工 | 材料 |
11,864,121
| 48.67 | 8,926,135 | 48.24 | 32.91 |
人工
| 人工 | 2,365,153 | 9.70 | 1,661,350 | 8.98 | 42.36 |
折旧
| 折旧 | 4,016,310 | 16.48 | 4,219,702 | 22.80 | -4.82 |
能源
| 能源 | 1,772,659 | 7.27 | 918,615 | 4.96 | 92.97 |
制造费用
| 制造费用 | 4,357,689 | 17.88 | 2,779,339 | 15.02 | 56.79 |
矿产贸易
| 矿产贸易 | 外购成本 | 166,816,967 | 100.00 | 157,913,251 | 100.00 | 5.64 |
分产品情况
分产品情况分产品
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
矿山采掘及加工
矿山采掘及加工钼相关产品
| 钼相关产品 | 材料 | 914,653 | 34.89 | 935,637 | 38.99 | -2.24 |
人工
| 人工 | 377,597 | 14.40 | 279,981 | 11.67 | 34.87 |
折旧
| 折旧 | 301,343 | 11.49 | 188,683 | 7.86 | 59.71 | 尾矿库折旧同比增加 |
能源
| 能源 | 324,168 | 12.36 | 266,486 | 11.10 | 21.65 |
制造费用
| 制造费用 | 703,958 | 26.85 |
728,998
| 30.38 | -3.43 |
钨相关产品
| 钨相关产品 | 材料 | 228,429 | 49.68 | 254,286 | 51.37 | -10.17 |
人工
| 人工 | 91,165 | 19.83 | 76,071 | 15.37 | 19.84 |
折旧
| 折旧 | 37,648 | 8.19 | 33,633 | 6.79 | 11.94 |
能源
| 能源 | 55,784 | 12.13 | 52,068 | 10.52 | 7.14 |
制造费用
| 制造费用 | 46,745 | 10.17 | 78,956 | 15.95 | -40.80 |
铜相关产品
| 铜相关产品 | 材料 | 7,403,475 | 56.03 | 5,109,019 | 55.23 | 44.91 | KFM一期、TFM混 |
| 人工 | 1,022,722 | 7.74 | 593,097 | 6.41 | 72.44 | ||
| 折旧 | 2,310,553 | 17.49 | 2,855,098 | 30.87 | -19.07 | ||
| 能源 | 950,651 | 7.19 | 307,349 | 3.32 | 209.31 |
| 制造费用 | 1,526,078 | 11.55 | 385,436 | 4.17 | 295.94 | 合矿中区投产 |
钴相关产品
| 钴相关产品 | 材料 | 1,615,472 | 74.93 | 620,584 | 73.76 | 160.31 | KFM一期、TFM混合矿中区投产 |
| 人工 | 84,115 | 3.90 | 25,109 | 2.98 | 235.00 | ||
| 折旧 | 206,637 | 9.58 | 133,781 | 15.90 | 54.46 | ||
| 能源 | 122,900 | 5.70 | 30,587 | 3.64 | 301.80 | ||
| 制造费用 | 126,780 | 5.88 | 31,292 | 3.72 | 305.15 |
铌相关产品
| 铌相关产品 | 材料 | 508,391 | 28.81 | 503,886 | 31.45 | 0.89 |
| 人工 | 191,940 | 10.88 | 160,769 | 10.03 | 19.39 |
| 折旧 | 413,242 | 23.42 | 396,752 | 24.76 | 4.16 |
| 能源 | 51,361 | 2.91 | 57,054 | 3.56 | -9.98 |
| 制造费用 | 599,423 | 33.97 | 483,812 | 30.20 | 23.90 |
磷相关产品
| 磷相关产品 | 材料 | 1,035,873 | 35.15 | 1,307,964 | 44.44 | -20.80 |
| 人工 | 397,178 | 13.48 | 343,532 | 11.67 | 15.62 |
| 折旧 | 341,861 | 11.60 | 292,828 | 9.95 | 16.74 |
| 能源 | 83,421 | 2.83 | 88,028 | 2.99 | -5.23 |
| 制造费用 | 1,088,649 | 36.94 | 910,999 | 30.95 | 19.50 |
铜金相关产品
| 铜金相关产品 | 材料 | 157,828 | 13.00 | 194,759 | 20.01 | -18.96 |
| 人工 | 200,436 | 16.51 | 182,791 | 18.78 | 9.65 |
| 折旧 | 405,026 | 33.37 | 318,927 | 32.77 | 27.00 |
| 能源 | 184,374 | 15.19 | 117,043 | 12.02 | 57.53 | 电力合同单价同比上升 |
| 制造费用 | 266,056 | 21.92 | 159,846 | 16.42 | 66.45 | 外包服务同比增加 |
矿产贸易
| 矿产贸易 |
精矿产品
| 精矿产品 | 外购成本 | 43,548,982 | 26.11 | 38,361,690 | 24.29 | 13.52 |
精炼金属产品
| 精炼金属产品 | 外购成本 | 123,267,985 | 73.89 | 119,551,561 | 75.71 | 3.11 |
1.2.4 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
本年度本公司分别以755,999,999美元（折合人民币5,297,650,220.27元）及1美元（折合人民币7.02元）的对价转让持有的CMOC Mining及CMOC Metal之100%股权，并由Evolution额外支付22,000,000美元（折合人民币154,164,424.60元）作为对CMOC Mining100%股权对价的营运资金调整，合计778,000,000美元(折合人民币5,451,814,651.89元)，其中包含Evolution代CMOC Mining向本集团偿还的贷款80,000,000美元(折合人民币561,892,000.00元)及分红款122,000,000美元(折合人民币856,885,300.00元)，故该项股权处置价款为
576,000,000美元(折合人民币4,033,037,351.89元)。该项股权转让于2023年12月15日完成交割，同日起不纳入合并范围。
1.2.5 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额1,864,890万元，占年度销售总额10.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额1,877,549万元，占年度采购总额11.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
1.3 费用
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 情况说明 |
销售费用
| 销售费用 | 155,415,623.44 | 97,171,422.69 | 59.94 |
管理费用
| 管理费用 | 2,386,530,147.14 | 1,790,812,081.35 | 33.27 |
研发费用
| 研发费用 | 327,085,170.70 | 388,609,726.55 | -15.83 |
财务费用
| 财务费用 | 3,003,843,245.97 | 1,808,465,367.08 | 66.10 | 本期美元加息导致利息支出同比增加。 |
1.4 研发投入
1.4.1 研发投入情况表
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 327,085,170.70 |
本期资本化研发投入
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
研发投入合计
| 研发投入合计 | 327,085,170.70 |
研发投入总额占营业收入比例（%）
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.18 |
研发投入资本化的比重（%）
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |
1.4.2 研发人员情况表
| 公司研发人员的数量 | 936 |
研发人员数量占公司总人数的比例（%）
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 7.8 |
研发人员学历结构
研发人员学历结构学历结构类别
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 7 |
硕士研究生
| 硕士研究生 | 127 |
本科
| 本科 | 286 |
专科
| 专科 | 233 |
高中及以下
| 高中及以下 | 283 |
研发人员年龄结构
研发人员年龄结构年龄结构类别
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
30岁以下（不含30岁）
| 30岁以下（不含30岁） | 203 |
30-40岁（含30岁，不含40岁）
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 293 |
40-50岁（含40岁，不含50岁）
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 275 |
50-60岁（含50岁，不含60岁）
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 149 |
60岁及以上
| 60岁及以上 | 16 |
1.4.3 情况说明
公司一贯秉承通过技术创新提高公司竞争优势的发展战略，强化科学技术创新对公司的支撑和保障作用，通过技术的创新改造发现公司新的利润增长点以及降低产品生产成本，使公司产品更具市场竞争力，提高企业综合效益。2023年公司研发支出主要投入三道庄难选矿石的岩性及选矿工艺研究，上房沟技术指标提升，智能矿山优化及绿色矿山生态修复研究等。
1.5 现金流
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率(%) | 情况说明 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,542,003,495.74 | 15,453,761,072.68 | 88,242,423.06 | 0.57 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,658,686,268.22 | -7,371,654,238.67 | -3,287,032,029.55 | -44.59 | 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,606,467,554.41 | -2,096,545,911.51 | -6,509,921,642.90 | -310.51 | 本期收到的长期预收款等现金同比减少。 |
2 资产、负债情况分析
2.1 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 8,284,638,370.17 | 4.79 | 4,236,792,942.19 | 2.57 | 95.54 |
本期利用闲置资金办理结构性存款增加，以及基本金属贸易业务中被指定为交易性金融资产的应收货款增加
| 其他流动资产 | 3,084,006,776.18 | 1.78 | 4,504,795,377.38 | 2.73 | -31.54 | 本期基本金属贸易业务保证金减少 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 | 1,108,796,282.04 | 0.64 | 2,350,847,071.76 | 1.42 | -52.83 | 本期基本金属贸易业务衍生金融负债公允价值下降 |
应付票据
| 应付票据 | 1,142,025,881.71 | 0.66 | 2,409,419,326.42 | 1.46 | -52.60 | 本期应付票据到期兑付增加 |
应付账款
| 应付账款 | 3,556,152,616.98 | 2.06 | 1,547,305,043.03 | 0.94 | 129.83 | 本期铜钴业务应付货款增加 |
应交税费
| 应交税费 | 2,118,205,384.20 | 1.22 | 804,749,758.78 | 0.49 | 163.21 | 本期铜钴业务应交企业所得税增加 |
其他流动负债
| 其他流动负债 | 620,646,123.74 | 0.36 | 2,715,386,791.93 | 1.65 | -77.14 | 本期可转换金融工具转为本集团子公司发行之优先股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | 1,574,263,722.33 | 0.91 | 294,879,708.74 | 0.18 | 433.87 | 本期外币报表折算差额以及现金流量套期储备变动 |
2.2 境外资产情况
2.2.1 资产规模
其中：境外资产158,657,556（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为91.72%。
（1）境外资产占比较高的相关说明
单位:千元 币种:人民币
| 境外资产名称 | 形成原因 | 运营模式 | 本报告期 营业收入 | 本报告期 净利润 |
刚果(金)铜钴业务
| 刚果(金)铜钴业务 | 非同一控制下企业合并 | 自营 | 30,984,563 | 3,597,944 |
巴西铌磷业务
| 巴西铌磷业务 | 非同一控制下企业合并 | 自营 | 6,311,247 | 986,636 |
IXM金属贸易业务
| IXM金属贸易业务 | 非同一控制下企业合并 | 自营 | 169,368,129 | 913,295 |
2.3 截至报告期末主要资产受限情况
报告期末，公司主要资产受限情况详见公司公布的《2023年度财务报表及审计报告》中财务报表附注（五）合并财务报表项目注释之“23.所有权或使用权受到限制的资产”。
3 行业经营性信息分析
3.1 有色金属行业经营性信息分析
1 矿石原材料的成本情况
单位：千元 币种：人民币
| 矿石原材料类型及来源 | 原材料总成本 | 占比（%） | 原材料总成本比上年增减（%） |
自有矿山
| 自有矿山 | 6,521,733.56 | 93.96 | 53.53 |
外部采购
| 外部采购 | 419,540.58 | 6.04 | 3.91 |
合计
| 合计 | 6,941,274.14 | / | 49.22 |
3.1.1 自有矿山的基本情况
| 矿山名称 | 主要 品种 | 资源量 | 储量 | 年矿石处理量（百万吨） | 资源剩余可开采年限 （年） | 许可证/采矿权有效期 | ||||
| 矿石量 （百万吨） | 品位 （%） | 金属量 （万吨） | 矿石量 （百万吨） | 品位 （%） | 金属量 （万吨） | |||||
刚果（金）TFM铜钴矿
| 刚果（金）TFM铜钴矿 | 铜 | 1,363.08 | 2.25 | 3,063.11 | 264.91 | 2.83 | 749.83 | 12.5 | 17 | 2-11年 |
| 钴 | 1,363.08 | 0.25 | 334.12 | 264.91 | 0.29 | 77.13 |
刚果（金）KFM铜钴矿
| 刚果（金）KFM铜钴矿 | 铜 | 193.31 | 2.07 | 400.71 | 60.53 | 2.82 | 170.98 | 4.3 | 8.9 | 23年 |
| 钴 | 193.31 | 0.99 | 190.52 | 60.53 | 1.11 | 66.97 |
巴西矿区一
| 巴西矿区一 | 铌 | 149.2 | 1.0027 | 149.7 | 41.8 | 0.96 | 40.18 | 3.3 | 12.6 | 长期有效 |
| 巴西矿区二 | 铌 | 159.7 | 0.34 | 53.9 | 33.5 | 0.42 | 14.22 | 5.5 | 33.2 | |
| 磷 | 786.8 | 10.45 | 8,222.63 | 182.7 | 12.75 | 2,328.28 |
三道庄钼钨
矿
| 三道庄钼钨矿 | 钼 | 280.93 | 0.087 | 24.46 | 100.44 | 0.084 | 8.44 | 13.0 | 9 | 11.5年 |
| 钨 | 64.73 | 0.169 | 10.97 | 26.04 | 0.109 | 2.84 |
上房沟钼矿
| 上房沟钼矿 | 钼 | 436.54 | 0.140 | 60.97 | 21.66 | 0.215 | 4.65 | 5.3 | 4.1 | 10年 |
| 铁 | 16.00 | 20.42 | 326.70 | 1.35 | 30.01 | 40.51 |
东戈壁钼矿
| 东戈壁钼矿 | 钼 | 441 | 0.115 | 50.82 | 141.58 | 0.139 | 19.68 | / | 38 | 21年 |
注：
1. KFM铜钴矿根据中国相关规范开展了初步设计，资源储量估算结果与境外规范所得结果存在差异（主要原因为中国准则圈定矿体，JointOre Reserves Committee（JORC联合矿山储量委员会）准则圈定矿化带导致的资源量结果差异）。当前储量仅包括氧化矿及混合矿部分，为初步设计报告中设计的矿山前十年将利用的矿量，后续随着采矿作业的深入和勘探工作的加强，适时开展深部矿体的设计方案。
2. 报告期内，公司三道庄矿山资源储量核实报告已获得国家资源部审核通过，采矿权已延续至2035年6月1日。三道庄处理量为工业
矿石处理量（中国标准），未包含低品位矿石量。
3. 上房沟钼矿山为本公司合营公司富川矿业拥有。经富川矿业股东会批准，其生产管理权委托洛阳钼业行使。
4. 储量的更新及公司实际生产规模（因技术、设备等）的变动，将影响公司资源剩余可开采年限变动。其中，TFM和KFM铜钴矿资源剩
余可开采年限，考虑了不同设计规模及服务年限进行确定；巴西矿区（一）铌资源储量增加主要为年度内实施的勘探工程所致。根据巴西采矿法，采矿特许权无到期日，因此巴西铌磷矿区的采矿权长期有效；在金属价格和有效技改等有利条件下，三道庄矿综合利用共伴生资源，降低了工业品位并重新圈定经济合理境界，可开采矿石量增加，由此延长矿山剩余服务年限。
5. 年矿石处理量为报告期内实际矿石消耗量，巴西矿区二的铌来源于巴西矿区二的磷尾矿利用,其他矿山不包含尾矿综合利用。
6. 除国内矿山和KFM铜钴矿使用中国准则外，其他境外矿山均使用JORC准则。上述矿石资源量包含储量。
7. 储量金属量数据为理论值，未考虑选冶回收率。
8. 公司对各矿区的采矿证建立了有效的监控以及管理机制；目前不存在采矿证到期未续或到期无法续展的情形。当前各矿山均处于有利的生产运营状态：开采的主要金属价格均较为坚挺，矿山通过加强技改等一系列工作，降低了生产成本。勘探活动和矿山生产实践证明各矿区有较大的资源潜力和有利的资源量转储条件，均有延长矿山服务年限的潜力。
9. 以上信息均已获得公司专家的确认。
3.1.2 勘探、发展和采矿活动
（1）勘探
①刚果（金）铜钴矿
TFM铜钴矿：报告期内，地质勘探工作主要围绕石灰岩矿床开展。共完成4.33平方公里大比例尺地质填图工作；新发现石灰岩靶区18处；完成金刚石钻探进尺21,402米，达到预期找矿效果。
KFM铜钴矿：报告期内，主要围绕2024年拟开采区域开展生产勘探工作，共完成钻孔施工44个，总进尺2,866米；达到了加密钻探网度和对矿体进行“探边摸底”的勘探效果和良好预期。
②巴西铌磷矿
铌矿：报告期内开展了金刚石钻探活动，共施工钻孔43个，总进尺6,511米，其中用于钻探网度加密、资源量升级的钻孔14个，累计进尺3,632米；用于更新地质力学模型的岩土工程钻孔7个，累计进尺1,955米；用于更新水文模型、满足当地环境法规要求的水文地质钻孔22个，累计进尺924米。
磷矿：在Chapad?o矿区采场内共施工132个钻孔，总进尺4,214米，采集样本1,708个，其中包括113个RC钻孔（岩粉钻孔），进尺数2,220米，平均深度20米；19个DDH钻孔（金刚石钻孔），进尺数1,994米；达到了对现有勘探网格（100米×100米或超过200米）的加密、资源量升级、短期和长期计划模型中的品位更新等目的。长期矿产资源钻探方面，Chapad?o矿区边部施工2个钻孔，总进尺552米，用于资源量升级转换。
绿地勘探项目：在Monjolos项目矿权区域（MNJ-SV）施工3个金刚石钻孔，进尺数453米，按照QAQC标准要求采集220个样品；在Iraí de Minas项目矿权区域（IDM-SJB）采集652个样品。在ALE棕地项目（东区），施工9个金刚石钻孔，总进尺数3,640米，在Coqueiros地区，施工6个金刚石钻孔，总进尺为1,661米，以探查物探异常的原因，以及证实铌矿化体的深部潜力和磷矿开采的连续性。
③中国境内矿山
三道庄钼钨矿：报告期内，在矿山中部和南部区域实施生产勘探，从露天矿地表开展钻探工作，施工64个岩芯钻，进尺数6,382米；为预防地质灾害，保障露采安全，在矿山北部和南部区域实施空区探测，从露天矿地表开展钻探工作，共实施空区勘探3,639米，其中探测单层空区2,610米、多层空区1,030米。勘探工作均达到了预期效果。
上房沟钼矿：报告期内，在矿山重点生产区域实施生产勘探，从露天矿地表开展钻探工作，生产勘探方面施工52个岩芯钻，进尺数5,084米；在矿区标高1,520米至885米实施深部勘探，深部勘探方面施工钻孔38个岩芯钻，进尺数15,956米；为确保生产安全，围绕1,154米至1,342米水平空区开展空区探测，利用反循环钻机施工空区探测孔43个，进尺数3,745米，其中单层空区2,272米，多层空区1,473米；勘探工作均达到了预期效果。
东戈壁钼矿：报告期内，未进行勘探活动。
（2）发展
①刚果（金）铜钴矿
TFM铜钴矿：报告期内完成3个采场的基建剥离及开拓准备，完成东区2个原矿堆场的建设，混合矿开发基建施工全面完成。完成多个排土场延伸清表工作；完成铁路移线地下涌水治理，开挖边沟、天沟7.39万立方米，完成路基换填1.8万立方米；完成疏干排水钻井18口，共计2,492米；完成监测孔6个，共870米；在矿区周边、排土场及采矿覆盖区域的社区附近进行地表水管理，共修建地表水控制护堤3,447米，铺设道路及排水涵管477米，开挖护坡坡顶沟渠3,709米，有效控制水环境影响及采区内部道路积水问题。
KFM铜钴矿：报告期内，排水工作逐步形成采场为主、疏干井为辅的排水模式：采场设一、二级排水系统，接力排水；在矿区地下水主要补给通道开启5口疏干井排水，确保新阶段开拓和出矿作业顺利实施。采场边坡监测采用人工、GNSS和雷达三种方法联合监测机制，本年度新安装10个GNSS监测点，对边坡进行实时监测；已完成边坡雷达监测服务及采场边坡稳定性研究工作的招标。完成4,000米矿石运输道路的硬化处理，保证雨季正常供矿。采场内部优化运输系统，增加临时斜坡道4条，减少约400万立方米废石的运输距离，节约采矿运输成本。
②巴西铌磷矿
铌矿：报告期内，完成Boa Vista矿继续运营所需的主要CAPEX支出事项；完成排水系统改造，在加深矿坑的同时提高抽水能力；对超过20万平方米的废石堆进行植被重建，以符合环境条件要求；完成容量约为2.2万立方米的新集水坑建设，以确保每年干旱期的防尘用水。
磷矿：报告期内，通过优化运输路线项目改造，缩短平均运输距离、提高矿山的运营效率。对铌矿渣堆的搬迁工程，进行概念性工程项目的设计工作，以便规划磷矿南部设施结构的搬迁（Fagundes、Metal Ar和地质棚），目前已经将相关资料提交巴西环境部，等待巴西环境部的审核。
③中国境内矿山
三道庄钼钨矿：报告期内，进一步加强生态修复工作，绿化复垦面积达5.54万平方米；边坡治理面积1.34万平方米；硬化道路880平方米；排土场及采场最终边坡截、排水渠及挡墙修建工程修建排水渠5,471米。
上房沟钼矿：报告期内，按照国家绿色矿山建设要求，进一步加强生态修复工作，完成矿山生态修复面积约3.23万平方米；边坡治理5,431平方米；道路硬化5,570平方米；修建临时渠4,500米，混凝土渠300米。
东戈壁钼矿：报告期内未进行矿山发展活动。
3.1.3 采矿活动
单位：万吨
| 境内矿山采矿活动 | |
| 三道庄钼钨矿采矿量 | 1,299.26 |
| 上房沟钼矿采矿量 | 522.5 |
| 境外矿山采矿活动 | |
| 刚果（金）TFM铜钴矿采矿量 | 1,803.00 |
| 刚果（金）KFM铜钴矿采矿量 | 437.16 |
| 巴西铌矿采矿量 | 342.79 |
| 巴西磷矿采矿量 | 552.68 |
注：1、三道庄钼钨矿采矿量为工业矿石处理量（中国标准），未包含低品位矿石量。
3.1.4 勘探、发展及采矿支出
| 项目 | 采矿支出 | 勘探支出 | 发展支出 |
| 境内矿山（万元人民币） | |||
| 三道庄钼钨矿 | 59,452.28 | 280.18 | 2,102.13 |
| 上房沟钼矿 | 38,446.01 | 907.44 | 803.98 |
| 境外矿山（百万美元） | |||
| 刚果（金）TFM铜钴矿 | 481.94 | 7.61 | 127.56 |
| 刚果（金）KFM铜钴矿 | 127.92 | 0.53 | 8.78 |
| 巴西铌矿 | 35.52 | 4.58 | 5.18 |
| 巴西磷矿 | 14.88 | 1.71 | 1.19 |
4 投资状况分析
4.1 重大的非股权投资
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| TFM铜钴矿混合矿项目 | 25.1亿美元 | 刚果（金）TFM混合矿项目主工艺全部打通，实现投产目标。 | 9.77亿美元 | 19.70亿美元 | 2023年TF Holdings Limited归母净利润19.40亿人民币 |
| 刚果（金）KFM开发项目（氧化矿、混合矿）工程（一期） | 18.26亿美元 | 刚果（金）KFM开发项目（氧化矿、混合矿）一期工程项目已建成投产并达产。 | 3.60亿美元 | 12.04亿美元 | 2023年KFM Holding Limited归母净利润16.58亿人民币。 |
注：TFM铜钴矿混合矿项目经公司第六届董事会第二次临时会议批准；刚果（金）KFM开发项目（氧化矿、混合矿）工程（一期）经公司第六届董事会第六次临时会议批准，详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
4.2 以公允价值计量的金融资产
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 本期投资收益 | 其他变动 | 期末数 |
股票
| 股票 | 12,160,856.65 | -1,437,375.50 | -98,066,385.84 | - | - | - | 41,132.04 | 3,675,657.35 |
信托产品
| 信托产品 | 350,656,539.92 | 9,015,926.60 | - | - | 359,672,466.52 | - | - | - |
私募基金
| 私募基金 | 824,298,264.61 | -9,632,331.38 | - | 2,633,868.75 | 5,689,156.50 | - | 13,871,108.26 | 825,481,753.74 |
期货（注2）
| 期货（注2） | 713,117,168.22 | 160,184,460.24 | 18,167,539.84 | - | 695,242,812.65 | - | 1,639,904.62 | 179,698,720.43 |
货币基金
| 货币基金 | 20,764,481.75 | 403,716.32 | - | - | - | - | - | 21,168,198.07 |
结构性存款
| 结构性存款 | 100,000,000.00 | 48,478,628.19 | - | 353,770,669.68 | - | - | - | 502,249,297.87 |
理财产品
| 理财产品 | 101,187,703.05 | 5,028,563.28 | - | 40,206,569.99 | - | - | 573,705.57 | 146,996,541.89 |
非上市公司股权
| 非上市公司股权 | 156,332,956.79 | -31,652,089.66 | - | - | - | - | 2,286,500.56 | 126,967,367.69 |
合伙企业份额
| 合伙企业份额 | 1,063,680,603.86 | -78,903,686.87 | - | 50,000,000.00 | 39,765,481.84 | 18,311,395.31 | 1,274,649.72 | 996,286,084.87 |
定向资管计划
| 定向资管计划 | 1,071,213,564.32 | 28,235,032.75 | - | - | - | - | 18,402,145.57 | 1,117,850,742.64 |
国库券
| 国库券 | 4,928.00 | - | - | - | - | - | - | 4,928.00 |
合计
| 合计 | 4,413,417,067.17 | 129,720,843.97 | -79,898,846.00 | 446,611,108.42 | 1,100,369,917.51 | 18,311,395.31 | 38,089,146.34 | 3,920,379,292.55 |
注1：其他变动系外币报表折算差额。注2：公司从事铜钴产品的开采和销售业务，预期销售的铜钴产品面临价格变动导致的现金流量风险。公司购买期货合约作为套期工具，以降低产品预期销售的商品价格变动导致的现金流量风险，根据《企业会计准则》的要求将套期有效部分的公允价值变动计入其他综合收益。
IXM 从事期现结合的金属贸易业务，其期货及衍生品交易系主营业务，不属于投资业务。注3：IXM 金属贸易业务形成的应收账款以公允价值计量，根据《企业会计准则》的要求计入交易性金融资产，相关业务系主营业务，不属于投资业务，详见公司公布的《2023年度财务报表及审计报告》中财务报表附注（五）合并财务报表项目注释之“2.交易性金融资产”。注4：公司根据日常资金需求将主营业务活动收取的部分应收票据进行贴现或背书，相关应收票据根据《企业会计准则》的要求计入应收款项融资，不属于投资业务，详见公司公布的《2023年度财务报表及审计报告》中财务报表附注（五）合并财务报表项目注释之“5.应收款项融资”。
4.3 证券投资情况
单位：元 币种：人民币
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的本期公允价值变动 | 计入权益的累计公允价值变动 | 其他变动 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
| 股票 | ONCR | Oncorus | 8,016,360.00 | 自有资金 | 364,870.38 | -184,926.24 | 4,632.44 | 184,576.58 | 其他非流动金融资产 | ||
| 股票 | DM | Desktop Metal | 9,686,973.33 | 自有资金 | 2,773,416.27 | -1,252,449.26 | 36,499.60 | 1,557,466.61 | 其他非流动金融资产 | ||
| 股票 | 836012.NQ | 百姓网 | 100,000,000.00 | 自有资金 | 9,022,570.00 | -7,088,955.84 | -98,066,385.84 | 1,933,614.16 | 其他权益工具投资 | ||
| 基金 | 000917 | 嘉实快线 | 9,714,945.42 | 自有资金 | 10,415,359.09 | 206,081.87 | 10,621,440.96 | 交易性金融资产 | |||
| 基金 | 003473 | 天天利A | 9,713,108.53 | 自有资金 | 10,349,122.66 | 197,634.45 | 10,546,757.11 | 交易性金融资产 | |||
| 合计 | / | / | 137,131,387.28 | / | 32,925,338.40 | -1,033,659.18 | -7,088,955.84 | -98,066,385.84 | 41,132.04 | 24,843,855.42 | / |
4.4 衍生品投资情况
公司利用期货市场从事铜钴产品的套期保值等风险管理活动，以应对铜钴产品预期销售价格变动导致的现金流量风险。IXM主要从事大宗商品（铜、铅、锌精矿、精炼金属等）贸易业务，在进行有色金属现货贸易的同时，也持有可净额结算的同样金属品种的期货合同。利用现货交易与期货交易较强的关联性，通过期现结合的业务模式降低行业周期性和价格波动带来的风险。IXM拥有成熟的风险管控体系，风险防控策略经公司批准后，由IXM的风险管理和宏观策略委员会具体执行。IXM设置了专门的风险管理部门，确保其风险控制政策能够得到严格执行。
本报告期，公司衍生品投资情况详见公司公布的《2023年度财务报表及审计报告》中财务报表附注（五）合并财务报表项目注释之“3.衍生金融资产”、“26.衍生金融负债”。
（1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
单位：元 币种：人民币
| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末账面价值 | 期末账面价值占公司报告期末净资产比例（%） |
商品期货
| 商品期货 | 245,444,746.33 | 73,932,715.90 | 414,491,685.69 | -82,605,188.74 | 50,100,966.38 | 351,489,151.35 | 104,431,027.88 | 0.15 |
外汇远期
| 外汇远期 | 81,985,829.00 | 17,617,501.99 | 8,207,573.69 | 5,868,180.59 | 12,752,919.00 | 18,940,337.27 | 0.03 |
合计
| 合计 | 327,430,575.33 | 91,550,217.89 | 422,699,259.38 | -82,605,188.74 | 55,969,146.97 | 364,242,070.35 | 123,371,365.15 | 0.18 |
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》等相关规定及其指南，对拟开展的期货与衍生品交易业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。会计政策、会计核算原则与上一报告期相比无重大变化。 |
报告期实际损益情况的说明
| 报告期实际损益情况的说明 | 实际损益340,094,070.64元 |
套期保值效果的说明
| 套期保值效果的说明 | 详见公司公布的《2023年度财务报表及审计报告》之（三）重要会计政策和会计估计之“36.2套期会计” |
衍生品投资资金来源
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金。 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 一、风险分析 由于期货和衍生品交易的特性，业务开展过程中依然会存在一定的风险，主要如下： 1、市场风险 受国内外经济政策和形势、汇率和利率波动、商品市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，公司的资金安全、套期保值效果存在一定的不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。 2、流动性风险 交易标的的买入、出售及投资收益的实现受到相应标的价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。 3、信用风险 开展期货和衍生品交易业务存在标的合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司将审慎选择交易对手和衍生产品标的，与具有合法资质的金融机构开展期货和衍生品交易业务，最大程度降低交易对手信用风险。 4、操作风险 期货和衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的信息，将带来操作风险。 5、法律风险 因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成交易标的合约无法正常执行而给公司带来损失。 二、风险控制措施 1、制度完善：严格按照公司《对外投资管理制度》《套期保值管理制度》《衍生品交易业务管理办法》《投资委员会工作细则》等有关规定，对期货和衍生品交易业务进行决策、授权、执行、风控等。 2、专业团队：由公司相关人员组成的工作小组，负责期货和衍生品交易前的风险评估，分析套期保值的有效性，交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。 3、市场分析：在进行期货和衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的交易标的开展业务。 4、交易管控：充分了解办理期货和衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构。必要时可聘请专业机构对期货和衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。 5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪期货和衍生品公允价值的变化，及时评估已交易的期货和衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。 |
6、例行检查：公司公开市场委员会、内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、及时披露：严格按照法律、法规及上市所在地证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 外汇远期： 年初外汇市场普遍预期中国经济将快速复苏，同时对美欧等主要经济体加息见顶预期抬升，支撑人民币在开年快速升值来到6.7附近。春节后，房地产销售回落，经济复苏信心受到挑战，人民币回到年初的7.0附近。二、三季度，国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱；美国经济韧性强劲、美联储持续加息。受到中美政策分化带来的利差变化和美元阶段性走强的影响，叠加中资海外上市企业季节性分红购汇，人民币汇率一度贬值到7.3上方。在监管出台一系列稳定汇率政策后，人民币汇率自三季度末企稳，之后维持在7.3附近。11月中旬，伴随美国就业数据不及预期和人民币空头力量消耗殆尽，人民币对美元单周迅速升值1%。之后伴随美元下行，导致人民币汇率企稳走强，一度升值到7.1附近，境内外人民币汇率和中间价的背离逐渐弥合，并在年底均收盘于7.10下方。公司操作的所有外汇衍生品均为市场流动性较好的简单远期和掉期，公允价值清晰明确，公司使用银行提供的年底估值报告对外汇衍生品进行估值。 商品期货： 公司交易的商品期货主要为LME流动性较好的标准化期货合约或以LME期货合约为标的的掉期，该类合约均有清晰明确的计量和计价，统计数据均为时点对账单实时市场价格估值，公允价值清晰明确。 |
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 已经公司2024年1月20日召开的第六届董事会第十五次临时会议、第六届监事会第十九次会议分别审议通过。 |
5 重大资产和股权出售本年度本公司分别以755,999,999美元（折合人民币5,297,650,220.27元）及1美元（折合人民币7.02元）的对价转让持有的CMOC Mining及CMOC Metal之100%股权，并由Evolution额外支付22,000,000美元（折合人民币154,164,424.60元）作为对CMOC Mining100%股权对价的营运资金调整，合计778,000,000美元(折合人民币5,451,814,651.89元)，其中包含Evolution代CMOC Mining向本集团偿还的贷款80,000,000美元(折合人民币561,892,000.00元)及分红款122,000,000美元(折合人民币856,885,300.00元)，故该项股权处置价款为576,000,000美元(折合人民币4,033,037,351.89元)。该项股权转让于2023年12月15日完成交割。
6 主要控股参股公司分析
单位：元 币种：人民币
| 公司名称 | 主要业务 | 持股方式 | 持有权益 | 营业收入 | 营业利润 | 归母净利润 | 资产总额 | 净资产 |
TFHoldingsLimited
| TF Holdings Limited | 铜钴矿山资产/业务 | 间接 | 80% | 22,840,948,357.59 | 5,036,690,273.27 | 1,940,187,579.78 | 74,266,556,514.07 | 42,617,916,048.00 |
KFMHoldingLimited
| KFM Holding Limited | 铜钴矿山资产/业务 | 间接 | 71.25% | 8,143,615,270.64 | 3,404,807,526.94 | 1,657,755,825.50 | 16,721,918,441.41 | 4,019,283,993.17 |
CMOCBrasil
| CMOC Brasil | 铌磷矿山资产/业务 | 间接 | 100% | 6,311,246,918.82 | 1,068,228,831.98 | 986,636,386.85 | 12,687,339,379.67 | 8,441,323,585.24 |
IXM
| IXM | 贸易业务 | 间接 | 100% | 169,368,128,531.52 | 1,178,991,743.47 | 913,294,852.36 | 37,257,353,185.09 | 7,661,638,400.29 |
六、关于公司未来发展的讨论与分析
1 行业格局和趋势
（1）铜市场
2024年全球经济依然面临挑战，但随着美联储加息周期进入尾声，宏观压力将逐渐减轻。中国政府将继续推出稳增长措施来稳定经济，政策预期持续偏积极。虽然面临外需回落、内需缓慢恢复的情况，但随着更多的经济政策出台，预计政策端的宏观调控将继续支持实体经济和终端消费的复苏，特别是电动汽车、可再生能源、电力传输和分布网络等行业，对铜的需求将进一步增加，从而支撑铜价表现。
（2）钴市场
2024年国内经济总体处于复苏的状态，钴终端需求具有不确定性，取决于三元动力电池领域的复苏程度、3C电子需求的转好程度以及硬质合金的需求增幅。政策端明确表示将继续支持新能源汽车发展，将利好钴的消费。但随着供应量持续增加和磷酸铁锂的份额挤压，价格恢复具有明显的波动性，主要受到原料到港量以及季节性去库存的影响。
（3）钼市场
2024年，钼供应端无大型新增产能，同时国内大型钼矿山面临不同程度的原矿品位下滑，而消费端在国家高质量发展要求下，含钼钢种等高端钢种的需求依旧可期。安泰科预计未来至2050年，国家对风电的持续投入将累计增加30万吨钼需求；同时国家“十四五”制造业整体升级的战略要求也将促使钢铁产业整体升级，特钢产量和需求将持续增加，因此2024年的基本面处于紧平衡状态，价格趋于稳健。
（4）钨市场
2024年国内外制造业景气水平有所回升，汽车、消费电子和工程机械领域稳中向好，国内硬质合金消费总体略有好转；同时硅片太阳能板切割领域的升级，光伏钨丝的逐步推广，业内机构预计，未来5年-10年光伏领域将新增约1万金属吨钨的需求量。APT市场将稳中偏强运行。同时3C电子领域经过3年周期，也将进入新的替代周期，2024年3C电子领域的逐步恢复和新能源光伏钨丝应用的扩大，钨价仍将在历史相对高位持稳。
（5）铌市场
2024年全球对铌铁的需求量预计稳步提高，因其行业供需稳定性较高，在汇率的影响下呈窄幅区间波动趋势。2024年铌铁价格将持续偏强运行。全球经济有望持续复苏，美元加息进程逐步结束，新兴经济体提振全球经济活力；然而，地区性冲突对经济增长仍会带来一些不确定性。根据世界钢铁协会报告，全球钢铁需求在2024年将继续保持增长1.9%，达到18.491亿吨。对于中国而言，2024年是“十四五”规划的关键年，政策上对于行业发展和结构优化方面会有更大支持力度，也将推动钢材消费升级，从而拉动铌需求。
（6）磷市场
2024年全球粮食作物产量仍受厄尔尼诺气候、区域战争、出口规管的不稳定因素影响，但机构预测2024年阿根廷与巴西粮食产出仍将维持在历史高位，从而冲淡负面影响，全球粮食价格将进一步下降。中国2024年磷肥供需情况维持2023年基本面不变，摩洛哥和西撒哈拉地区磷肥产量依然按计划持续增产，俄罗斯磷肥出口受战争影响越来越小，预期持续恢复，全球整体磷肥供应预计高于2023年度，而巴西国内磷肥需求增量有限。上半年巴西国内化肥需求淡季，预计一季度磷肥价格自高位小幅回落，二季度末触底，下半年巴西国内化肥需求旺季，磷肥价格将持续上涨。2024年整体维持2023年水平；据世界粮食安全组织预测，2024年巴西、阿根廷等国粮食产量仍然维持在历史高位，对化肥需求仍有较强支撑，预计巴西磷肥市场价格相比2023年呈现稳中略降的趋势。
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本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。本公司对本部分的资料已力求准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式之保证，如有错失遗漏，本公司恕不负责。本部分内容
中可能存在一些基于对未来政治和经济的某些主观假定和判断而作出的预见性陈述，因此可能具有不确定性。本公司并无责任更新数据或改正任何其后显现之错误。本文中所载的意见、估算及其他数据可予更改或撤回，恕不另行通知。本部分涉及的信息主要来源于安泰科、亿览网、美国金属周刊、伦敦金属交易所、Fastmarkets MB等。
2 公司发展战略
公司的愿景是成为受人尊敬的、现代化、世界级资源公司。在全球“碳中和”战略背景下，公司制定了清晰的发展战略和“三步走”发展目标：第一步“打基础”降本增效，通过组织升级和全球管控模式的建立，构建系统，完善机制，筑巢引凤，吸引矿业精英，做好储备。第二步“上台阶”产能倍增，加快TFM混合矿、KFM两个世界级项目建设、投产。伴随产能的提升，队伍在建设世界级项目中得到锤炼。用现代化的治理方式，更加有效管控分子公司，全球治理水平全面上台阶。第三步“大跨越”创世界一流，企业规模、现金流水平达到新的高度，人才队伍和项目储备达到新的要求，围绕重点区域和重点品种，谋求更大的发展，实现愿景目标。
3 经营计划
1、2024年度公司矿业、贸易业务板块主要产品产量、实物贸易量指引为：
| 主要产品 | 单位 | 2024年产量、实物贸易量指引 |
| 铜金属 | 吨 | 520,000-570,000 |
| 钴金属 | 吨 | 60,000-70,000 |
| 钼金属 | 吨 | 12,000-15,000 |
| 钨金属 | 吨 | 6,500-7,500 |
| 铌金属 | 吨 | 9,000-10,000 |
| 磷肥 | 万吨 | 105-125 |
| 实物贸易量 | 万吨 | 500-600 |
注：钨金属产量不包含豫鹭矿业。
以上生产指引是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况等诸多因素，存在不确定性，董事会将根据市场状况及公司业务实际对上述生产指引进行适时调整。
2、公司2024年重点工作
2024年要以“精益年”统领全年工作，贯彻“提质、降本、增效”总方针，重点抓好非洲区产能满产达标、巴西开源降本增效和新战略项目落地三项重点工作，确保达成运营目标、HSE目标和经营目标。
（1）管理精雕细琢，进一步提升全球治理能力
完善具有洛钼特色的国际运营体系，即以“中方主导+中外融合”为管理模式、“5233”为战略架构、数智化为治理工具、“矿业+贸易”为产业结构、“总部+区域总部+核心业务单元+平台公司”的集群式格局；深入推进信息化建设，通过信息化工具实现对全球各业务板块管控，突破IXM信息系统瓶颈；推行长期激励政策，对核心、骨干人才绑定，适时推出第二期股权激励；完善首席审计检察官制度，强化廉政监督机制建设；深入推进企业文化建设，让“挑战不可能”的洛钼精神深入人心，围绕“更负责任”、“充满活力”、“国际化”和“现代化“四个维度提升公司全球品牌影响力；积极主动做好信息发布及解读，提升投资者对公司的认知、理解和支持，创造良好外部环境。
（2）加速资源优势转化产能优势，大幅提升盈利能力
存量项目全面达产达标，增量项目高效快速推进。铜钴板块：TFM全力推进东区收尾，一季度达产、二季度达标,KFM保持生产稳定，TFM和KFM完成LME铜商标注册，全年实现铜产量52万吨以上，钴产量6万吨以上；谋划非洲产能扩充，适时启动TFM三期和KFM二期扩建项目；钼钨板块：加快推进三道庄协同开采和上房沟扩能；整体推进梨树洼、红石窑沟、小石渣排土场建设；铌磷板块：实现铌回收率的进一步提升，铌铁产量争取突破1万吨大关；启动磷板块磁铁矿综合回收项目。
（3）持续抓好降本增效，巩固低成本竞争优势
通过技术创新和管理提升，撬开降本增值空间。发挥全球共享、集采、商贸作用，迅速形成生产、建设、物流、采购、人力及工程技术“一体化”全流程成本可控；TFM和KFM把技术创新、工艺流程优化列入重点工作，研究硫化矿、氧化矿和混合矿高效综合利用，创造资源价值最大化；巴西BVFR回收率工业试验加快转向实际技改，切实提高铌回收率和铌铁产量；中国区加快落实北矿院药剂实验成果，实现上房沟回收率和三道庄钨指标的突破。
（4）加大加快资源布局，着力培育新的利润增长点
利用两大股东丰富的投研资源与领先的行业地位，发挥IXM的网络优势，加强投资研究，制定项目开发中长期规划；依托公司在非洲、南美洲和东南亚的已有布局，聚焦新能源金属和其他优势金属，重点围绕新能源产业相关和国内短缺的资源品种，积极储备优质项目，适时实施逆周期并购；深化与宁德时代合作，加快推进非洲电池价值链项目和玻利维亚锂湖产业链项目。
（5）深化矿产与贸易协同，充分发挥IXM在全球贸易领域的竞争力
研究全球最大钴生产商和贸易商的市场策略，维持市场地位，提升话语权；制定有效的产品销售计划和配套机制，全面完成销售任务；巩固结构性改革成果，优化组织结构和产品线结构，加快信息化建设和流程建设，提升物流能力和贸易能力，应对铜钴产能进一步释放。
（6）不断完善可持续发展治理模式，巩固ESG全球行业领先地位
根据两地交易所关于环境、社会及管治披露的要求，进一步完善在可持续发展领域的战略规划，巩固业界领先地位；落实碳中和计划，持续履行联合国契约组织承诺，保持世界一流的ESG矿业公司地位；细化ESG管理体系，加强环境领域的战略指导，引入新的管理体系，建立具有洛钼特色的评价标准；发布社会影响中长期策略，社会投资围绕重点战略形成合力，打造洛钼独有的ESG品牌。
4 可能面对的风险
（一）矿业板块
1、主要产品价格波动风险
公司主营的铜、钴、钼、钨、铌、磷产品等是公司主要利润来源，若未来相关矿产品价格波动剧烈，公司经营业绩可能承受较大压力。
公司通过持续降本增效、技术攻关，巩固低成本竞争优势，提升在产项目产能、产量和效益。同时加强市场研究，合理、审慎使用金融衍生工具，缓解价格波动风险。
2、地缘政治及政策风险
公司主要运营项目分布于中国、刚果（金）和巴西等国家和地区，不同国家政治、经济发展水平、社会结构存在较大差异，全球资源民族主义日渐加深，政府换届、国家政策变化可能会对公司的运营造成一定影响。
识别矿山运营所在国家或地区宏观环境、矿业法规等，坚持依法合规运营；与利益相关方保持积极的建设性关系，保障生产运营有序展开。
3、利率风险
公司承受的利率风险来自银行借款利率变动。因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。结合市场判断，公司灵活使用利率掉期工具对美元贷款的利率波动进行锁定，以应对美国加息带来的利率上行风险。
4、汇率风险
公司外汇风险主要来自所持有的非本位币资产及负债，承受外汇风险主要与美元、港币、欧元、加拿大元、人民币、巴西雷亚尔、英镑及刚果法郎有关。公司位于境内子公司主要业务活动均以人民币计价结算；本集团位于巴西的铌、磷业务主要以美元、巴西雷亚尔计价结算；本集团位于刚果(金)的铜钴业务，主要以美元、刚果法郎计价结算。
本集团因汇率变动产生的总体风险敞口不大，外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对公司的经营业绩产生影响。公司密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响，适时利用远期外汇合约等金融工具对冲外汇风险。
5、安全环保及自然灾害风险
公司从事矿产资源开采及加工业务，在生产过程中可能会发生安全、环保相关事故，以及暴雨、干旱、地震等自然灾害，可能对尾矿库、排渣场等造成危害。
制定并完善安全制度，强化安全环保责任制，加大安全环保投入，强力推动安全管理标准化，以防范和控制安全风险。
（二）贸易板块
贸易公司使用多种金融工具，面临多种风险，包括价格波动、外汇、交易对手信用和流动性风险。综合风险管理框架是IXM治理战略和实现可持续长期价值创造目标的重要组成部分。除了管理价格和外汇风险外，IXM还对交易对手的信用实施严格监控，并确保有足够现金，以降低流动性风险。根据IXM的风险政策，公司对认定为存在风险的未实现收益及应收账款计提相应准备。
IXM会不断更新风险登记册，由所有关键职能部门提供意见，并与执行管理团队讨论更新内容。公司会对各种职能和流程进行定期评估，重点是相应的政策、执行情况和监控措施。
1、市场风险
市场风险是指IXM持有的资产和负债的公允价值或未来现金流因市场变量（如现货和远期商品价格、相对价差和波动率、利率和汇率）的变化而波动的风险。
市场风险敞口分为交易活动和非交易活动。在风险委员会的监督下，通过分散风险、控制头寸性质、规模和到期日、进行压力测试、监控风险限额来管理交易活动的市场风险。风险限额以市场风险敞口的每日衡量标准为基础，称为风险价值（VaR）。VaR值置信水平为95%，基于各种假设的模型估算。VaR值模型定期进行回溯测试，以检验其基本假设的有效性。为了补充VaR值的使用，其他各种控制措施也在被实施，如金属集中度限制、非流动性市场的名义交易量限制以及对投资组合进行高频率的压力测试。
2、流动性风险
流动性风险产生于IXM商品交易活动的一般融资和头寸管理。它既包括无法以适当的期限和利率为集团的资产组合提供资金的风险，也包括无法以合理的价格及时清算头寸的风险。
对流动资金状况的管理旨在确保集团能够及时偿还到期债务。资金来源包括计息和无息存款、银行票据、交易账户负债、回购协议、长期债务、借款安排和关联方的财务垫款。
3、信贷风险
IXM从事多元化商品组合的贸易业务。因此，很大一部分贷款风险（应收账款和预付账款）以及（当前和未来潜在的）交易对手MtM风险都是与大宗商品市场中多个行业的公司发生的。IXM已实施风险管理程序，以监控其风险敞口，并将交易对手风险降至最低。这些程序包括初始信用和限额审批、信用保险、银行贴现、保证金要求、净额结算安排、信用证、其他担保和契约。金融资产和其他流动资产的信用质量参照信用评级、交易对手违约率的历史信息、现有的风险缓解工具、现有的市场条件、基于市场的（"系统性"）风险因素和特定贷款的（"特异性"）风险因素进行评估。评级方法包括若干财务指标、每个信用评级的具体财务比率等值、ESG指标、运营和行业风险指标、母公司/集团支持、国家风险等。
4、合规性
IXM充分认识到商业道德和可持续发展在获取资源、市场和融资方面的重要性。IXM致力于全面遵守开展业务的所有司法管辖区的适用法律和法规。为此，IXM制定了全面的合规计划，以满足行业的具体要求。该计划包括定期审查的政策、程序和内部控制，以确保遵守法律和监管义务。对影响业务运营的法律、法规和行业标准的变化进行监控，并与时俱进。
公司其他“可能面对的风险”详情可参考公司往期定期报告相关章节披露之内容。
第六节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联交所上市规则》等境内外法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，目前，公司已经建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。
（一）股东与股东大会
报告期内，公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使自己的表决权。
（二）与控股股东关系
公司与控股股东完全做到资产、人员、财务、机构和业务的独立、分开；公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东不干预公司的日常运营；公司控股股东严格遵守对公司做出的避免相互之间同业竞争的承诺。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。
（三）董事与董事会
截至报告日，公司董事会由8人组成，其中独立非执行董事3人，董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规。董事会成员专业结构合理，具备履行职务所需的知识、技能和素质，公司董事能够按时出席股东大会和董事会，认真、诚信、勤勉地履行职务，积极参加业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。公司董事会下设战略及可持续发展委员会、审计及风险委员会、提名及管治委员会与薪酬委员会四个专门委员会，进一步完善了公司董事会的决策机制。
（四）监事与监事会
公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，监事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求，全部监事具有会计、审计等方面的专业知识和工作经历。监事会根据公司章程赋予的职权，定期召开监事会会议，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对董事和高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查，充分维护公司及股东的合法权益。
（五）制度修订与完善
截至报告期，根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司修订、完善了《洛阳钼业薪酬委员会工作细则》规范公司治理。
（六）公司的绩效评价与激励约束机制
公司已经建立起较为合理的绩效评价体系，公司各岗位均有明确的绩效考评指标。公司严格按照董事会、监事会和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了目标、责任、绩效评价标准与激励约束机制，并不断地进行修正，使其更具科学性和激励性。报告期内公司第一期员工持股计划2022年度对应权益分配期权益分配完毕，以期实现公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制。
（七）信息披露
公司严格按照两地上市规则，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息；董事会秘书负责公司信息披露工作，公司董事会办公室负责接待投资者来访及咨询，加强与投资者的沟通和交流。
（八）内幕知情人登记管理
报告期，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定的要求，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，维护公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。
（九）利益相关方
共同发展、诚实守信、坚守规则是公司的重要价值观，公司能充分尊重和维护包括客户和供应商等相关利益者的合法权益，建立良好的沟通渠道和合作关系，实现共赢。公司积极关注所在地区的社区发展，通过帮扶、共建、捐赠等方式履行社会责任。
二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
本公司控股股东、实际控制人承诺保证上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面与控股股东及实际控制人保持独立。具体承诺内容详见本报告第六节“重要事项”中“承诺事项履行情况”关于保证上市公司独立性的描述。
三、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
2023年第一次临时股东大会
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023/5/5 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk） | 2023/5/6 | 议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 |
| 2022年年度股东大会 | 2023/6/9 | 2023/6/10 | ||
| 2023年第二次临时股东大会 | 2023/12/8 | 2023/12/9 |
股东大会情况说明
2023年度，公司共召开了3次股东大会。公司聘请律师对股东大会的召开程序进行见证，公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序合法，表决结果合法有效。股东大会通过的各项议案均获得有效通过，不存在否决议案的情况。
四、董事、监事和高级管理人员的情况
1 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：万股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
袁宏林
| 袁宏林 | 非执行董事、董事长 | 男 | 57 | 2020/6 | 2024/6 | 345.46 | 585.86 | 240.40 | 员工持股计划授予 | 555 | 否 |
李朝春
| 李朝春 | 执行董事、副董事长、首席投资官 | 男 | 47 | 2020/6 | 2024/6 | 383.77 | 608.77 | 225.00 | 员工持股计划授予 | 547 | 否 |
孙瑞文
| 孙瑞文 | 执行董事、总裁 | 男 | 54 | 2021/5 | 2024/6 | 540.00 | 1,080.00 | 540.00 | 员工持股计划授予 | 694 | 否 |
林久新
| 林久新 | 非执行董事 | 男 | 56 | 2023/6/9 | 2024/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
蒋理
| 蒋理 | 非执行董事 | 男 | 45 | 2023/6/9 | 2024/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
王友贵
| 王友贵 | 独立非执行董事 | 男 | 62 | 2018/8 | 2024/6 | 31.1 | 31.1 | 0 | 不适用 | 30 | 是 |
严冶
| 严冶 | 独立非执行董事 | 女 | 66 | 2018/8 | 2024/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 30 | 是 |
李树华
| 李树华 | 独立非执行董事 | 男 | 53 | 2018/8 | 2024/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 30 | 是 |
郑舒
| 郑舒 | 监事 | 男 | 45 | 2023/6/9 | 2024/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
张振昊
| 张振昊 | 监事 | 男 | 50 | 2009/8 | 2024/6 | 106.35 | 106.35 | 0 | 不适用 | 9 | 是 |
许文辉
| 许文辉 | 职工代表监事 | 男 | 44 | 2021/3 | 2024/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 302 | 否 |
周俊
| 周俊 | 运营副总裁 | 男 | 51 | 2020/6 | 2024/6 | 0 | 225.00 | 225.00 | 员工持股计划授予 | 405 | 否 |
李国俊
| 李国俊 | 首席财务官 | 男 | 49 | 2022/8 | 2024/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 430 | 否 |
梁玮
| 梁玮 | 副总裁 | 女 | 41 | 2022/8 | 2024/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 412 | 否 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
徐辉
| 徐辉 | 董事会秘书、联席公司秘书 | 男 | 46 | 2022/10 | 2024/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 335 | 否 |
郭义民（离任）
| 郭义民（离任） | 非执行董事、副董事长 | 男 | 60 | 2019/3 | 2023/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
程云雷（离任）
| 程云雷（离任） | 非执行董事 | 男 | 42 | 2015/6 | 2023/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
寇幼敏（离任）
| 寇幼敏（离任） | 监事 | 女 | 58 | 2015/6 | 2023/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
王含渊（离任）
| 王含渊（离任） | 副总裁 | 男 | 60 | 2022/8 | 2023/8 | 11.00 | 11.00 | 0 | 不适用 | 313 | 否 |
合计
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,417.68 | 2,648.08 | 1,230.4 | / | 4,092 | / |
注：
1、2023年4月28日，公司收到非执行董事郭义民先生、非执行董事程云雷先生及监事寇幼敏女士的辞职报告。因工作变动，郭义民先生向公司董事会申请辞去副董事长、非执行董事职务；程云雷先生申请辞去非执行董事职务；寇幼敏女士申请辞去监事会主席职务。辞任自2023年6月9日补选后生效。
2、2023年6月9日，公司2022年年度股东大会分别审议通过关于《增补蒋理先生为本公司第六届董事会非执行董事》、《增补林久新先生为本公司第六届董事会非执行董事》及《增补本公司第六届监事会非职工代表监事》的议案，选举蒋理先生、林久新先生为公司非执行董事，郑舒先生为公司非职工代表监事。
3、2023年8月25日，公司收到副总裁王含渊先生的辞职报告，申请辞去公司副总裁职务。辞任后，王含渊先生将继续担任公司首席专家，同时担任TFM总经理。
4、2023年12月2日，经员工持股计划管理委员会同意，2021年第一期员工持股计划向2022年度对应权益分配期内考核达标的相关激励对象分配相关权益，其中袁宏林、李朝春、孙瑞文、周俊分别被授予
240.40万股、225万股、540万、225万股。
5、林久新先生、蒋理先生和郑舒先生自愿放弃洛阳钼业提供的岗位薪酬。
| 姓名 | 主要工作经历 |
袁宏林
袁宏林2013年11月25日起担任本公司非执行董事；2020年6月12日起担任本公司董事长、战略及可持续发展委员会主任。
| 李朝春 | 2007年1月至2014年1月，任本公司副董事长、执行董事；2014年1月至2020年6月担任本公司董事长、执行董事、战略及可持续发展委员会主任；2020年6月12日起担任本公司执行董事、副董事长兼首席投资官。 |
孙瑞文
| 孙瑞文 | 2020年8月起担任本公司总裁，2021年5月起任本公司执行董事。 |
林久新
| 林久新 | 厦门大学硕士研究生，林先生2001年8月至2016年1月在厦门市海沧区政府担任副区长职务，2016年1月至2017年2月在厦门市翔安区担任区委常委、区政府常务副区长职务。2017年3月至今，林先生在宁德时代就职，现担任宁德时代安全生产委员会副主任、资源委员会委员、宜春时代新能源资源有限公司董事长等职务。2023年6月9日起任本公司董事。 |
蒋理
| 蒋理 | 北京大学硕士研究生，2004年至2007年，任中国银河证券股份有限公司投资银行部业务经理。2008年至2015年，历任瑞银证券有限责任公司投资银行部副董事、董事、执行董事。2015年至2017年，任国开证券有限责任公司董事会办公室主任。2017年6月至今，任宁德时代副总经理、董事会秘书，现兼任天津市滨海产业基金管理有限公司、宁普时代电池科技有限公司、小康人寿保险有限责任公司等董事。2023年6月9日起任本公司董事。 |
王友贵
| 王友贵 | 1983年获得上海海事大学航海学士学位，1986年在联合国经济及社会理事会亚太项目资助下获得国际经济硕士学位，1993年获得英属哥伦比亚大学（温哥华）MBA学位。1986年至1989年，王先生任香港招商局集团公司秘书、业务发展部副经理。王先生于1990年加入加拿大温哥华Seaspan公司，开拓了集装箱船租赁业务，成功带领Seaspan于2005年在纽交所主板成功上市，并担任Seaspan（NYSE:SSW）CEO兼董事长达12年，使之成为世界最大的集装箱船租赁公司。王先生于2017年年底卸任，转向清洁能源领域投资发展，创办Tiger Gas。王先生被评为2016年度全球最有影响力的海运人士。王先生还是美国宾夕法尼亚大学香港中国区顾问，也是BLOOMBERG TV，CNBC海运经济方面专家。2018年8月3日起担任本公司独立非执行董事。 |
严 冶
| 严 冶 | 1982年获得北京大学法律学系政法专业法学学士学位，1984年获得中国人民大学法律系民法专业法学硕士学位。1984年至1994年任中央党校法学教研室教师、副教授。1994年至2003年任陕西协晖律师事务所律师。2003年至2008年任陕西维恩律师事务所律师。2008年至今任陕西言锋律师事务所律师、合伙人。2018年8月3日起担任本公司独立非执行董事。 |
李树华
| 李树华 | 1993年获得西南大学审计学专业学士学位，1996年获得厦门大学会计学专业硕士学位，1999年获得上海财经大学会计学专业博士学位，2002年至2004年于北京大学从事金融与法学博士后研究，2013年至2015年于上海高级金融学院获得金融EMBA硕士学位。1999年至2010年历任中国证监会会计部综合处主任科员、审计处副处长、综合处副处长、财务预算管理处处长、综合处处长。2010年至2018年，任中国银河证券股份有限公司首席风险官/合规总监、执行委员会委员。2018年2月起，兼任国家会计学院（厦门）、中国人民大学实践讲席教授。2018年8月3日起担任本公司独立非执行董事。 |
郑舒
| 郑舒 | 福州大学会计学、计算机科学与技术双学士，会计师。2002年至2006年，任中国铁通集团福建分公司财务部副经理。2006年至2009年，任华为技术有限公司海外区域预算经理、子公司财务负责人。2009年至2013年，任万鼎硅钢集团有限公司财务部总经理。2013年至2016年，任搜狐畅游（纳斯达克股票代码：CYOU）财务总监。2016年4月至2017年6月，任宁德时代财务部负责人。2017年6月至今，任宁德时代财务总监，现兼任晋江闽投电力储能科技有限公司、北京普莱德新材料有限公司及上海捷能智电新能源科技有限公司董事。2023年6月起任本公司监事。 |
| 姓名 | 主要工作经历 |
张振昊
| 张振昊 | 天津工业大学纺织工程学学士学位，中国社会科学院研究生院金融学硕士学位，拥有特许金融分析师协会注册金融分析师(CFA)资格。2002年至2007年，先后任中富证券有限责任公司筹备组成员、海口证券营业部总经理、营销管理部执行董事、公司董事会秘书、总裁办公室及人力资源部总经理；2007年6月起任鸿商产业控股集团有限公司财务部总经理。2009年8月起担任本公司监事。 |
许文辉
| 许文辉 | 2015年7月至2020年1月，历任洛阳钼业董事会办公室副主任、主任。2020年1月至2021年12月，任洛阳钼业中国区财务管理部部长。2021年12月至2023年1月任洛阳富川矿业有限公司董事长兼总经理。2023年1月起任公司中国区副总经理兼任洛阳富川矿业有限公司董事长。2021年3月起，担任本公司职工监事。 |
周 俊
| 周 俊 | 大学本科，高级工程师，1992年至2008年，周先生分别在中铁三局长治北水泥厂、潞州水泥实业发展公司工作；2008年至2010年，任中铁资源国金矿业副总经理；2010年至2013年，任中铁资源MKM矿业总经理；2013年至2018年，历任中铁资源华刚矿业商贸总监、运营总监、现场负责人、党委委员、总经理等职务；2019年4月起任洛阳钼业刚果（金）TFM矿业总经理；2020年6月12日起担任本公司副总裁。 |
李国俊
| 李国俊 | 管理学博士，财政部第一届会计准则咨询委员会委员，财政部第三届管理会计咨询专家，安徽大学MPAcc兼职导师。2005年7月至2012年4月，历任奇瑞汽车股份有限公司财务经理、控股公司财务总监，浙江正泰电器股份有限公司财务中心副总经理；2012年5月至2022年6月，任阳光电源股份有限公司集团财务总监，2022年8月起任公司首席财务官。 |
梁 玮
| 梁 玮 | 2005年毕业于上海外国语大学，获法语文学学士学位，2009年毕业于巴黎高等翻译学院，获会议口译硕士学位。在加入洛钼之前，曾于2005年至2015年就职于上海市政府外事办公室，2016年至2017年任上海外国语大学高级翻译学院讲师。2017年加入本公司，任公司ESG总监，主要负责公司ESG管理体系的建设和完善，2022年8月起任公司副总裁。 |
徐 辉
| 徐 辉 | 河北经贸大学投资经济管理专业学士学位；2001年7月至2022年9月在长城汽车股份有限公司负责信息披露、投资者关系管理、公司融资、股权投资、法务合规、产业金融管理等相关工作，历任证券法务部部长、董事会秘书、金融板块董事长等岗位和职务。2022年10月起任公司董事会秘书、联席公司秘书。 |
2 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
（1）在股东单位任职情况
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 |
袁宏林
| 袁宏林 | 鸿商产业控股集团有限公司 | 董事 | 2012年10月 |
蒋理
| 蒋理 | 洛阳矿业集团有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2023年7月 |
张振昊
| 张振昊 | 鸿商产业控股集团有限公司 | 董事 | 2007年6月 |
（2）在其他单位任职情况
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
袁宏林
| 袁宏林 | 鸿商产业（新加坡）有限公司 | 董事 |
袁宏林
| 袁宏林 | 鸿商产业国际有限公司 | 董事 |
袁宏林
| 袁宏林 | 鸿商控股有限公司 | 董事 |
袁宏林
| 袁宏林 | 鸿商投资有限公司 | 董事 |
袁宏林
| 袁宏林 | 鸿商资本股权投资有限公司 | 董事 |
袁宏林
| 袁宏林 | 纳晶科技股份有限公司 | 董事长 |
袁宏林
| 袁宏林 | 上海鸿商材荟投资有限公司 | 执行董事 |
袁宏林
| 袁宏林 | 上海鸿商创业投资管理有限公司 | 执行董事 |
袁宏林
| 袁宏林 | 西藏鸿辉新材料科技有限公司 | 执行董事 |
袁宏林
| 袁宏林 | 西藏鸿商资本投资有限公司 | 执行董事 |
袁宏林
| 袁宏林 | 小康人寿保险有限责任公司 | 董事长 |
李朝春
| 李朝春 | 小康人寿保险有限责任公司 | 董事 |
林久新
| 林久新 | 宜春时代新能源资源有限公司 | 董事长 |
林久新
| 林久新 | 万载时代志存新能源材料有限公司 | 执行董事 |
林久新
| 林久新 | 奉新时代新能源资源有限公司 | 执行董事 |
林久新
| 林久新 | 宜春时代新能源矿业有限公司 | 董事长 |
林久新
| 林久新 | 雅江县斯诺威矿业发展有限公司 | 董事长 |
郑舒
| 郑舒 | 厦门新能和科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 福鼎时代新能源科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 上海捷能智电新能源科技有限公司 | 董事 |
郑舒
| 郑舒 | 宁德时代润智软件科技有限公司 | 执行董事 |
郑舒
| 郑舒 | 苏州时代新安能源科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宁德蕉城时代新能源科技有限公司 | 执行董事 |
郑舒
| 郑舒 | 时代上汽动力电池有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 财务负责人 |
郑舒
| 郑舒 | 宁德时代（上海）智能科技有限公司 | 监事 |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
郑舒
| 郑舒 | 山东时代新能源科技有限公司 | 董事 |
郑舒
| 郑舒 | 中州时代新能源科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 厦门时代新能源科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宁德时代（贵州）新能源科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宜春时代新能源科技有限公司 | 董事 |
郑舒
| 郑舒 | 时代一汽动力电池有限公司 | 董事 |
郑舒
| 郑舒 | 时代广汽动力电池有限公司 | 董事 |
郑舒
| 郑舒 | 时代绿色能源有限公司 | 董事 |
郑舒
| 郑舒 | 时代电服科技有限公司 | 董事 |
郑舒
| 郑舒 | 四川时代新能源资源有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 云南时代新能源科技有限公司 | 经理,执行董事 |
郑舒
| 郑舒 | 厦门新能达科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宜宾三江时代新能源科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 锦州时代新材料科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宁德时代（贵州）新能源材料有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宜春时代新能源资源有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宜春时代新能源矿业有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 广东瑞庆时代新能源科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 成都市新津时代新能源科技有限公司 | 董事 |
郑舒
| 郑舒 | 时代吉利动力电池有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 贵州时代矿业有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 厦门新能安科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 瑞庭时代（上海）新能源科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 时代吉利（四川）动力电池有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 上海融和电科融资租赁有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 上汽时代动力电池系统有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 北京普莱德新材料有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 屏南润能新材料科技有限公司 | 董事 |
郑舒
| 郑舒 | 宁德时代未来能源（上海）研究院有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 屏南时代电子科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宁德时代融资租赁有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宁德时代储能发展有限公司 | 董事长 |
郑舒
| 郑舒 | 宁德时代电船科技有限公司 | 监事 |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
郑舒
| 郑舒 | 贵州磷化新能源科技有限责任公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宁德时代（上海）新能源科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 成都金堂时代新材料科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宜宾时代储能科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 晋江闽投电力储能科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 东风时代（武汉）电池系统有限公司 | 董事 |
郑舒
| 郑舒 | 解放时代新能源科技有限公司 | 董事 |
郑舒
| 郑舒 | 上海快卜新能源科技有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宁德时代新能源产业投资有限公司 | 监事 |
郑舒
| 郑舒 | 宜宾时代凯翼新能源科技有限公司 | 执行董事兼总经理 |
郑舒
| 郑舒 | 苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司 | 董事 |
郑舒
| 郑舒 | 福建宁德智享无限科技有限公司 | 监事主席 |
郑舒
| 郑舒 | 宁德时代新能源供应链管理有限公司 | 监事 |
蒋理
| 蒋理 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 副总经理、董事会秘书 |
蒋理
| 蒋理 | 宜春时代新能源科技有限公司 | 董事长 |
蒋理
| 蒋理 | 中州时代新能源科技有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 宁德时代（贵州）新能源科技有限公司 | 董事长 |
蒋理
| 蒋理 | 福建闽海时代投资发展有限责任公司 | 执行董事兼总经理 |
蒋理
| 蒋理 | 宁德时代（贵州）新能源材料有限公司 | 董事长兼总经理 |
蒋理
| 蒋理 | 贵州时代矿业有限公司 | 董事长兼总经理 |
蒋理
| 蒋理 | 厦门新能安科技有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 厦门新能和科技有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 苏州时代新安能源科技有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 广东邦普循环科技有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 宁波邦普时代新能源有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 宁波普勤时代有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 龙岩思康新材料有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 时代思康新材料有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 贵州时代思康新材料有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 宁德时代电船科技有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 时代绿色能源有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 雅江县斯诺威矿业发展有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 小康人寿保险有限责任公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 宁普时代电池科技有限公司 | 董事 |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
蒋理
| 蒋理 | 天津市滨海产业基金管理有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 重庆蚂蚁消费金融有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 南京市卡睿创新创业管理服务有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 广州汇宁时代新能源发展有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 厦门新能达科技有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 解放时代新能源科技有限公司 | 董事 |
蒋理
| 蒋理 | 时代宏宇（厦门）智能科技有限公司 | 执行董事兼总经理 |
蒋理
| 蒋理 | 洛阳矿业集团有限公司 | 执行董事兼总经理 |
王友贵
| 王友贵 | Tiger gas | 董事长 |
严冶
| 严冶 | 陕西言锋律师事务所 | 合伙人 |
严冶
| 严冶 | 北京盛诺基医药科技股份有限公司 | 董事 |
李树华
| 李树华 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 并购基金主管合伙人 |
李树华
| 李树华 | 常州光洋控股有限公司 | 董事、总经理 |
李树华
| 李树华 | 常州光洋轴承股份有限公司 | 董事长、董事 |
李树华
| 李树华 | 威海世一电子有限公司 | 董事长 |
李树华
| 李树华 | 广东生益科技股份有限公司 | 独立董事 |
李树华
| 李树华 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 独立董事 |
李树华
| 李树华 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 独立董事 |
李树华
| 李树华 | 深圳市远致富海投资管理股份公司 | 监事会主席 |
李树华
| 李树华 | 中集天达控股有限公司 | 独立董事 |
李树华
| 李树华 | 巨正源股份有限公司 | 独立董事 |
张振昊
| 张振昊 | 北京汇桥私募基金管理有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 北京开睿生命科学研究有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 纳晶科技股份有限公司 | 监事 |
张振昊
| 张振昊 | 上海迪巍企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
张振昊
| 张振昊 | 上海鸿矜企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
张振昊
| 张振昊 | 上海捷慷企业管理服务有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 上海伊牡企业管理有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 上海亦氪企业管理咨询有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 小康人寿保险有限责任公司 | 监事 |
张振昊
| 张振昊 | 中美绿色基金管理有限公司 | 董事 |
张振昊
| 张振昊 | 鸿商产业（新加坡）有限公司 | 董事 |
张振昊
| 张振昊 | 鸿商产业国际有限公司 | 董事 |
张振昊
| 张振昊 | 鸿商海外投资有限公司 | 执行董事 |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
张振昊
| 张振昊 | 鸿商控股有限公司 | 董事 |
张振昊
| 张振昊 | 鸿商投资有限公司 | 董事 |
张振昊
| 张振昊 | 鸿商资本股权投资有限公司 | 董事 |
张振昊
| 张振昊 | 上海鸿槃管理咨询有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 上海鸿商大通实业有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 上海鸿商普源投资管理有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 上海鸿栈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
张振昊
| 张振昊 | 上海商聚实业有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 上海商略贸易有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 上海匀盛国际贸易有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 西藏鸿铭投资有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 西藏鸿胤企业管理服务有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 西藏永策投资有限公司 | 执行董事 |
张振昊
| 张振昊 | 北京鸿烻实业发展有限公司 | 执行董事 |
徐辉
| 徐辉 | 天津易和信息科技有限公司 | 董事长 |
郭义民（离任）
| 郭义民（离任） | 洛阳国宏投资集团有限公司 | 董事、总经理 |
程云雷（离任）
| 程云雷（离任） | 洛阳国宏投资集团有限公司 | 副总经理 |
寇幼敏（离任）
| 寇幼敏（离任） | 洛阳国宏投资集团有限公司 | 副总经理 |
3 董事、监事、高级管理人员报酬情况
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由董事会薪酬委员会向董事会提出建议，公司第六届董事会董事及监事会监事薪酬经由股东大会授权董事会厘定。高级管理人员薪酬由董事会审议批准。 |
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 公司薪酬委员会审议通过关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬方案的议案，并提交董事会审议。 |
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬结构分为基本底薪和年度激励组成。基本底薪按月发放。社会保险个人承担部分由公司履行代扣代缴义务按月从底薪中扣除缴纳；个人所得税由公司代扣代缴。 |
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司股东大会授权董事会厘定或董事会批准数额兑现。 |
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计（万元）
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计（万元） | 4,092 |
4 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
郭义民
| 郭义民 | 非执行董事、副董事长 | 离任 |
程云雷
| 程云雷 | 非执行董事 | 离任 |
寇幼敏
| 寇幼敏 | 监事 | 离任 |
林久新
| 林久新 | 非执行董事 | 选举 |
蒋理
| 蒋理 | 非执行董事 | 选举 |
郑舒
| 郑舒 | 监事 | 选举 |
王含渊
| 王含渊 | 副总裁 | 离任 |
注：公司董事、监事、高级管理人员变动情况请参阅前文“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表格后内容。详情请参阅公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
五、报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
第六届董事会第九次临时会议
| 第六届董事会第九次临时会议 | 2023年1月30日 | 详情请参阅公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 |
| 第六届董事会第八次会议 | 2023年3月17日 | |
| 第六届董事会第十次临时会议 | 2023年4月7日 | |
| 第六届董事会第九次会议 | 2023年4月28日 | |
| 第六届董事会第十一次临时会议 | 2023年6月9日 | |
| 第六届董事会第十二次临时会议 | 2023年7月21日 | |
| 第六届董事会第十次会议 | 2023年8月25日 | |
| 第六届董事会第十一次会议 | 2023年10月27日 | |
| 第六届董事会第十三次临时会议 | 2023年11月17日 | |
| 第六届董事会第十四次临时会议 | 2023年12月4日 |
六、董事履行职责情况
董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 袁宏林 | 否 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李朝春 | 否 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 孙瑞文 | 否 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 林久新 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 蒋 理 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王友贵 | 是 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 严冶 | 是 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李树华 | 是 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郭义民 （离任） | 否 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 程云雷 （离任） | 否 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
其中：现场会议次数
| 其中：现场会议次数 | 0 |
通讯方式召开会议次数
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
现场结合通讯方式召开会议次数
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |
七、董事会下设专门委员会情况
董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
审计及风险委员会
| 审计及风险委员会 | 李树华、严冶、袁宏林 |
提名及管治委员会
| 提名及管治委员会 | 王友贵、袁宏林、严冶、李树华 |
薪酬委员会
| 薪酬委员会 | 王友贵、李树华、袁宏林 |
战略及可持续发展委员会
| 战略及可持续发展委员会 | 袁宏林、孙瑞文、李朝春、王友贵 |
1 报告期内审计及风险委员会召开7次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
2023年1
月30日
| 2023年1月30日 | 六届董事会审计及风险委员会第八次会议 |
审计及风险委员会严格按照《审计及风险委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
2023年3
月17日
| 2023年3月17日 | 六届董事会审计及风险委员会第九次会议 |
审计及风险委员会严格按照《审计及风险委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。
| 2023年4月28日 | 六届董事会审计及风险委员会第十次会议 |
审计及风险委员会严格按照《审计及风险委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。
| 2023年6月9日 | 六届董事会审计及风险委员会第十一次会议 |
审计及风险委员会严格按照《审计及风险委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。
| 2023年7月21日 | 六届董事会审计及风险委员会第十二次会议 |
审计及风险委员会严格按照《审计及风险委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。
| 2023年8月25日 | 六届董事会审计及风险委员会第十三次会议 |
审计及风险委员会严格按照《审计及风险委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。
| 2023年10月27日 | 六届董事会审计及风险委员会第十四次会议 |
审计及风险委员会严格按照《审计及风险委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。
2 报告期内提名及管治委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年3月17日 | 第六届董事会提名及管治委员会第五次会议 |
提名及管治委员会严格按照《提名及管治委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。
| 2023年4月28日 | 第六届董事会提名及管治委员会第六次会议 |
提名及管治委员会严格按照《提名及管治委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。
3 报告期内薪酬委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年3月17日 | 第六届董事会薪酬委员会第六次会议 | 薪酬委员会严格按照《薪酬委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。 |
| 2023年6月9日 | 第六届董事会薪酬委员会第七次会议 | 薪酬委员会严格按照《薪酬委员会委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。 |
4 报告期内战略及可持续发展委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年3月17日 | 第六届董事会战略及可持续发展委员会第三次会议 | 战略及可持续发展委员会严格按照《战略及可持续发展委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。 |
八、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
1 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 3,003 |
主要子公司在职员工的数量
| 主要子公司在职员工的数量 | 8,992 |
在职员工的数量合计
| 在职员工的数量合计 | 11,995 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 2,972 |
专业构成
专业构成专业构成类别
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
生产人员
| 生产人员 | 7,146 |
销售人员
| 销售人员 | 2,161 |
技术人员
| 技术人员 | 975 |
财务人员
| 财务人员 | 358 |
行政人员
| 行政人员 | 1,355 |
合计
| 合计 | 11,995 |
教育程度
教育程度教育程度类别
| 教育程度类别 | 数量（人） |
大学本科及以上
| 大学本科及以上 | 2,529 |
大专以上
| 大专以上 | 2,445 |
高中及以下
| 高中及以下 | 7,021 |
合计
| 合计 | 11,995 |
2 薪酬政策本公司员工的薪酬政策主要是实行以岗位职责及量化考核结果为基础的宽带薪酬工资制，并采取员工薪酬与公司业绩、员工工作表现作为依据进行薪酬考核，为所有员工提供一个始终如一的、公平、公正的薪酬系统。本公司位于中国境内的员工已参与中国地方政府推行的社会保险供款计划。根据有关中国国家及地方劳动与社会福利法律和法规，本公司需为员工每月支付社会保险费，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金。根据现行适用的中国地方法规，若干保险的百分比如下：养老保险的百分比为16%、医疗保险的百分比为7.5-10%、失业保险的百分比为0.5-0.7%、工伤保险的百分比为0.16-1.43%。而住房公积金供款的百分比为我们中国雇员每月基本薪酬总额的7-12%。
本公司位于境外的员工则遵守所在国家法律的规定参加所需的退休金及保健计划。其中在刚果（金）的公司，为员工每月支付社会保险费，缴纳比例13%，承担员工及家属全部医疗。同时，结合刚果（金）本地情况，为稳定员工队伍，制定员工职业发展计划，每年按员工人数5%比例给予优秀员工晋升；根据岗位需求，招聘录用部分优秀劳务公司员工充实员工队伍的内容；设置忠诚奖，员工工作满5年可领取忠诚奖金；工作满10年，可领取建筑材料，用于自建房屋；为帮助员工子女教育，发放员工子女助学补贴；员工退休，可领取一笔退休补助金等；在巴西公司，为员工每月支付社会保险费和工龄保障金，缴纳比例37%，员工入职满一年享受休假津贴（休年假期间发双薪），为员工及家属提供医疗援助及牙科保险，发放员工育儿津贴、年度体检、提供工作餐之外的餐食补助、设置员工忠诚奖、员工退休可领取一笔退休补助金等。
公司开展月度、年度考核，推行生产建设任务考核、劳动竞赛考核等办法，实施“工效挂钩”，激励员工“多劳多得”、“按劳分配”。
3 培训计划
本公司员工的培训计划主要是以适应公司发展战略需要，增强管理人员的管理水平和提升员工的业务技能及受教育程度为目的来制定的，通过培训提高员工队伍的整体素质。
于集团总部，集团总部为了更好地支持员工发展、盘活人才存量，提高组织效能，特别针对员工职业生涯发展路径，建立完善的培养体系。
（一）通过打造“矿世奇才”管培生培养项目，为集团选拔和培养一批具备国际视野且“能打敢拼”的青年人才。优秀毕业生们将经过定制化的企业文化、专业知识、通用技能等课程学习，完成从校园到职场的转变。2023年集团共为各核心业务单元培养和输送了123名采矿、选矿、冶金、供应链等专业的管培生。
（二）组织内部技术专家和高管干部萃取个人经验和最佳实践，根据具体的工作场景定制开发成精品课程。同时引进行业最新专业知识和课程，为干部的领导力和专业力进行赋能。2023年累计开发12门大课和55个精品微课，并组织干部学习超过1,400人次。
（三）为打造学习型组织，集团总部搭建在线学习平台，开放1,800余门通用类课程和学习资料，并上线了内部定制开发的专业课程，供员工自主学习。2023年全员累计在线学习时长超过50万小时，人均学习时长超过25小时。
于中国矿区，对公司人才队伍的复盘梳理，将人才发展工作统一整合进“三航两海”计划，全面覆盖中高层、青年骨干、大学生队伍、技术人员队伍和技能工人队伍，积极践行人才强企战略及拓宽人才成长途径，以多种形式灵活组织各级干部员工的赋能之旅。
（一）围绕人才池建设，着力推进见习部级/科级的选拔与培养，在加大单位自主权的同时，鼓励跨部门/单位轮岗，深化人才池管理，培养复合型人才；
（二）对管理类人才创新培训方式，分层级进行管理类培训。中高层通过集体头脑风暴、外聘高管顾问授课、引入教练技术、标杆企业参访等形式，进一步革新理念，提升市场化经营意识，并举办ESG专项培训；对基层管理人员通过开展沟通、商务礼仪主题培训提升职业素养；
（三）对技术类人才实施不同的专业技术培训，专业技术人员通过技术委员会组织外出对标学习开阔研发视野；
（四）围绕提升员工岗位技能，建立“职工创新工作室”，依托政策优惠导向，优化自主评价机制，使技能培训与技能等级评定配套开展，助力技能提升；
（五）各职能管理条线及各分子公司围绕安全、业务提升等开展内部培训；组织内训师进行微课赋能。在集团统一部署下，上线洛钼线上学习平台“培训宝”，通过线上学习与线下培训相结合，中国区全年培训员工达45,618人次，累计学时184,321课时。
于TFM公司，根据矿区安全生产需要，通过相关培训课程让员工了解TFM公司管理模式与制度，促进员工快速融入多元文化公司的工作生活、增强员工的安全防范意识、规避安全风险，提高员工在特定岗位的安全工作技能。
（一）在人员培训方面，根据员工工作内容、工作周期、工作性质等开展人员入场安全培训、特种作业安全培训、消防安全培训、疲劳管理培训、年度“事故预防”培训、年度专职安全员培训、年度安全进修继续教育培训等培训课程。培训课程包含TFM公司简介、企业生产与安全文化简介、刚果（金）情况简介、中刚方融合、零容忍规则、风险识别与防控、常见疾病介绍与防治、环境治理、火灾预防、疲劳管理、变更管理、高空作业须知、动火作业须知、密闭空间作业须知等内容，旨在加深员工对TFM公司的企业文化、管理模式和规章制度的理解以便快速融入TFM公司工作生活，同时提高员工安全风险防范意识、团结协助意识，提高员工特殊工种作业安全防范意识及操作技能；
（二）在设备操作、维修培训方面，根据各部门或单位的需求，对需要操作相应设备的员工开展固定设备或移动设备的操作、养护、交通规则等项目培训及操作技能测试，确保矿区内设备的安全操作或行驶，避免交通或设备安全事故的发生。
（三）在管理培训方面，开展合规性培训、ISO14001\ISO45001培训、绩效考核培训、人权培训以及铜标志审计标准培训及ESG相关内容培训等。
2023年TFM公司全年培训员工及承包商达111,719人次，巴西公司全年培训员工及承包商达10,256人次。
于其他国际矿区，遵循各矿区培训计划，积极实施安全、技能及专业发展方面的培训课程，促进员工安全理念及专业技能提升，以符合公司战略发展。
4 劳务外包情况
单位：千元 币种：人民币
| 劳务外包的工时总数 | 以工程量结算 |
劳务外包支付的报酬总额
| 劳务外包支付的报酬总额 | 940,222 |
十、利润分配或资本公积金转增预案
1 现金分红政策的制定、执行或调整情况根据《公司章程》规定，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司可供分配利润为正且公司的现金流可以兼顾公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。如公司进行现金分红，则现金分红比例应同时符合下列要求：在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上（包括30%）的事项。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分上述情形，提出具体现金分红方案。公司当年盈利且可供分配利润为正时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
2、现金分红政策的执行
公司于2023年6月9日召开的2022年年度股东大会审议通过2022年年度利润分配方案，利润分配以方案实施前的公司总股本21,599,240,583股为基数，扣除本公司回购专用证券账户上的204,930,407股本公司A股股份，每10股派发现金红利0.8508元（含税），共计派发现金红利1,820,227,909.77元（含税），报告期内已完成现金红利派发。
3、2023年度现金分红预案
2024年3月22日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于本公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会建议向全体股东每10股派发现金红利1.5425元（含税）。根据截至2023年12月31日本公司总股本（扣除公司回购专用证券账户所持股份数），2023年末期股息派发总额预计为人民币3,300,072,344.65元（含税），现金分红比例约为40.00%。本分配预案尚待股东大会审议。
2 现金分红政策的专项说明
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
3 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
单位：元 币种：人民币
| 每10股送红股数（股） | 0 |
每10股派息数（元）（含税）
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.5425 |
每10股转增数（股）
| 每10股转增数（股） | 0 |
现金分红金额（含税）
| 现金分红金额（含税） | 3,300,072,344.65 |
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 8,249,711,872.51 |
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 40 |
以现金方式回购股份计入现金分红的金额
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
合计分红金额（含税）
| 合计分红金额（含税） | 3,300,072,344.65 |
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 40 |
注：以上分配预案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚待股东大会审议。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
1 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
| 事项概述 | 查询索引 |
公司2020年年度股东大会已审议通过《公司2021年第一期员工持股计划（方案）》，公司2021年第一期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户的4,851.3287万股公司A股普通股股票，受让回购股票的价格为人民币2元/股。公司回购专用证券账户所持有的4,851.3287万股公司股票，于2021年6月17日通过非交易过户形式过户至公司2021年第一期员工持股计划专用证券账户，上述股份占公司总股本的比例为0.22%，实际认购总金额为人民币9,702.6574万元。2022年6月10日，公司召开2021年第一期员工持股计划第二次持有人会议、第六届董事会第五次临时会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划的议案》、《关于修订<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划>的议案》及《关于修订<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意对员工持股计划进行修订并实施。
2022年9月22日，经员工持股计划管理委员会同意，2021年第一期员工持股计划向2021年度对应权益分配期考核达标的相关激励对象分配相关权益；2023年12月2日，经员工持股计划管理委员会同意，2021年第一期员工持股计划向2022年度对应权益分配期考核达标的相关激励对象分配相关权益。
| 公司2020年年度股东大会已审议通过《公司2021年第一期员工持股计划（方案）》，公司2021年第一期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户的4,851.3287万股公司A股普通股股票，受让回购股票的价格为人民币2元/股。公司回购专用证券账户所持有的4,851.3287万股公司股票，于2021年6月17日通过非交易过户形式过户至公司2021年第一期员工持股计划专用证券账户，上述股份占公司总股本的比例为0.22%，实际认购总金额为人民币9,702.6574万元。2022年6月10日，公司召开2021年第一期员工持股计划第二次持有人会议、第六届董事会第五次临时会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划的议案》、《关于修订<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划>的议案》及《关于修订<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意对员工持股计划进行修订并实施。 2022年9月22日，经员工持股计划管理委员会同意，2021年第一期员工持股计划向2021年度对应权益分配期考核达标的相关激励对象分配相关权益；2023年12月2日，经员工持股计划管理委员会同意，2021年第一期员工持股计划向2022年度对应权益分配期考核达标的相关激励对象分配相关权益。 | 详情请参阅公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。 |
2 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格（元） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价 （元） |
袁宏林
| 袁宏林 | 非执行董事、董事长 | 3,454,586 | 2,403,986 | 2,403,986 | 2,403,986 | 2 | 5,858,572 | 5.20 |
孙瑞文
| 孙瑞文 | 执行董事、总裁 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 2 | 10,800,000 | 5.20 |
李朝春
| 李朝春 | 执行董事、副董事长、首席投资官 | 3,837,692 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2 | 6,087,692 | 5.20 |
周俊
| 周俊 | 副总裁 | 0 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2 | 2,250,000 | 5.20 |
合计
| 合计 | / | 12,692,278 | 12,303,986 | 12,303,986 | 12,303,986 | / | 24,996,264 | / |
3 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
始终贯彻能者重权、功者厚禄、忠者有所依的用人理念，坚持价值创造导向、以业绩论英雄、以贡献定回报、以奋斗价值观、激励和管理机制牵引驱动价值创造，综合考虑公司所在行业和地区平均薪酬水平及公司的实际情况，将高级管理人员薪酬与公司的盈利能力、年度经营目标完成情况以及个人履职能力挂钩，经薪酬委员会审核同意后报董事会批准。同时建立了与本公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制，报告期内2021年第一期员工持股计划2022年度对应权益分配期完成分配，并将持续推进后续员工持股计划、及针对中高层管理人员、技术骨干的股权激励计划。完善本公司整体薪酬结构体系，为本公司业绩长期持续发展奠定人力资源竞争优势。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
本年度公司未发现内部控制存在重大缺陷。公司本年度加强了内部控制建设和全面风险管理工作，制定及更新了廉政监督、工程审计、投资规划、工程全过程管理、物资供应管理、HSE、预算、税务等方面的相关制度，起到了较好的管控效果，达到提高经营效率和效果，促进实现发展战略的目的。
十三、报告期内对子公司的管理控制情况
本年度不存在重要子公司与公司的制度不一致的情况，亦不存在子公司重大决策不符合公司规定及未及时报告的情况。本年度公司加强了对子公司的组织和人员的控制，向子公司增派了董事及经验丰富的管理人员，有效的控制了子公司的经营。本年度完善了公司对子公司的廉政监督、工程审计、投资规划、工程全过程管理、物资供应管理、HSE、预算、税务等方面的相关制度等重大方面的管理制度，约束和引导子公司各业务的开展。公司与子公司建立了有效沟通机制，公司及时掌握子公司的经营状况。公司建立了对子公司的监督检查机制，对子公司的运营中面临的重大风险进行有效的识别、评估和控制。
十四、内部控制审计报告的相关情况说明
是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见详情请参阅公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
第七节 环境与社会责任
一、环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
报告期内投入环保资金（单位：万元）
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 25,100 |
1 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
1.1 排污信息
| 单位 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放浓度（月均值）和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 |
| 选矿一公司 | 废气：颗粒物 | 有组织排放 | 5 | 碎矿车间破碎排气筒出口 | 颗粒物：4.35mg/m? | 截止12月底无超标情况 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 总量：1.278t | 颗粒物 浓度限值：120mg/m? | ||||||
| 筛分车间排气筒出口 | 颗粒物：4.57mg/m? | ||||||
| 总量：0.707t | |||||||
| 中间料仓排气筒出口 | 颗粒物：4.13mg/m? | ||||||
| 总量：1.519t | |||||||
| 5号带料仓排气筒出口 | 颗粒物：4.73mg/m? | ||||||
| 总量：1.343t | |||||||
| 高压辊磨排气筒出口 | 颗粒物：4.25mg/m? | ||||||
| 总量：0.623t | |||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | 选矿废水禁止排放 | |
| 氨氮：0mg/L | |||||||
| 总量：0t |
| 单位 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放浓度（月均值）和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 |
| 选矿二公司 | 废气：颗粒物 | 有组织排放 | 6 | 碎一车间1#中碎排气筒出口 | 颗粒物：6.32mg/m? | 截止12月底无超标情况 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 总量：0.611t | 颗粒物 浓度限值：120mg/m? | ||||||
| 碎一车间2#中碎排气筒出口 | 颗粒物：7.62mg/m? | ||||||
| 总量：1.312t | |||||||
| 碎一车间振动筛破碎排气筒出口 | 颗粒物：5.93mg/m? | ||||||
| 总量：4.517t | |||||||
| 碎二车间圆锥破碎排气筒出口 | 颗粒物：7.39mg/m? | ||||||
| 总量：1.308t | |||||||
| 碎二车间振动筛破碎排气筒出口 | 颗粒物：4.83mg/m? | ||||||
| 总量：0.844t | |||||||
| 包装车间排气筒出口 | 颗粒物：4.26mg/m? | ||||||
| 总量：0.370t | |||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | 选矿废水禁止排放 | |
| 氨氮：0mg/L | |||||||
| 总量：0t | |||||||
| 选矿三公司 | 废气：颗粒物 | 有组织排放 | 12 | 筛分车间废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.93mg/m? | 截止12月底无超标情况 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 总量：2.300t | 颗粒物浓度限值：120mg/m? | ||||||
| 圆锥破碎车间废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.99mg/m?mg/m? | ||||||
| 总量：1.888t | |||||||
| 新8号带带外旧废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.55mg/m? | ||||||
| 总量：1.976t |
| 单位 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放浓度（月均值）和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 |
| 辊磨车间废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.96t 总量：0.854t | ||||||
| 新8号带带外新废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.50mg/m? | ||||||
| 总量：2.350t | |||||||
| 9号带尾废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：7.21mg/m? 总量：0.493t | ||||||
| 粉矿仓外废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.94mg/m? 总量：1.801t | ||||||
| 新4号带废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：5.70mg/m? 总量：0.545t | ||||||
| 新6号带废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.70mg/m? 总量：0.305t | ||||||
| 新5号带废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.75mg/m? 总量：0.303t | ||||||
| 磨浮车间17号带废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.94mg/m? 总量：0.290t | ||||||
| 磨浮车间10号带尾废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.37mg/m? 总量：0.289t | ||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | 选矿废水禁止排放 | |
| 氨氮：0mg/L | |||||||
| 总量：0t | |||||||
| 废气：颗粒物 | 3 | 颗粒物：6.38mg/m? | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 单位 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放浓度（月均值）和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 |
| 大东坡钨钼矿业有限公司 | 有组织排放 | 碎矿废气除尘后排气筒外排口 | 总量：1.744t | 截止12月底无超标情况 | 颗粒物浓度限值：120mg/m? | ||
| 碎矿振动筛废气除尘后排气筒外排口 | 颗粒物：6.47mg/m? | ||||||
| 总量：0.480t | |||||||
| 钨烘干车间烘干废气除尘后排气筒外排口 | 颗粒物：5.58mg/m? | ||||||
| 总量：0.071t | |||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | 选矿废水禁止排放 | |
| 氨氮：0mg/L | |||||||
| 总量：0t | |||||||
| 三强钼钨有限公司 | 废气：颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 圆锥破碎废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：4.84mg/m? | 截止12月底无超标情况 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 总量：0.623t | 颗粒物浓度限值：120mg/m? | ||||||
| 振动筛破碎除尘后排气筒外排口 | 颗粒物：4.23mg/m? | ||||||
| 总量：0.586t | |||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | 选矿废水禁止排放 | |
| 氨氮：0mg/L | |||||||
| 总量：0t | |||||||
| 冶炼有限责任公司 | 废气主要污染物：颗粒物、SO2、NOX、 | 有组织排放 | 13 | 制酸废气排气筒（硫酸车间西侧山顶） | 颗粒物：0.989mg/m? 总量：0.177597t | 截止12月底无超标情况 | 主要污染物：《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表1 |
| SO2：22.901mg/m? 总量：4.218672t | 颗粒物≤10mg/m?、SO2≤50mg/m?、NOX≤100mg/m? | ||||||
| NOX：6.967mg/m? 总量：1.272998t | |||||||
| 硫酸雾：6.7575mg/m? 总量：0.997111t | 特征污染物： |
| 单位 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放浓度（月均值）和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 |
| 铅：/，总量：0t | 《河南省重有色金属冶炼及压延加工行业综合治理技术规范》限值：硫酸雾≤20mg/m3。 | ||||||
| 铬：/，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | ||||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | |||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、SO2、NOX、铅、铬、烟气黑度 | 有组织排放 | 冶炼废气排气筒（硫酸车间西侧山顶） | 颗粒物：0.816mg/m? 总量：0.606118t | 主要污染物：《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表1 | |||
| SO2：0.511mg/m? 总量：0.541142t | 颗粒物≤10mg/m?、SO2≤50mg/m?、NOX≤100mg/m? | ||||||
| NOX：5.874mg/m? 总量：6.612813t | |||||||
| 铅：<0.01mg/m? 总量：0t | 特征污染物： | ||||||
| 铬：/，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | ||||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | |||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 焙烧车间1#上料排气筒出口 | 颗粒物：6.25mg/m?， 总量：0.2376384t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | |||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： |
| 单位 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放浓度（月均值）和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 |
| 铬：/，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | ||||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | |||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 焙烧车间2#上料排气筒出口 | 颗粒物：6.2mg/m? 总量：0.2348772t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | |||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： | ||||||
| 铬：/，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | ||||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | |||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 焙烧车间1#破碎包装排气筒出口 | 颗粒物：7.25mg/m?，总量：0.4010574t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | |||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： | ||||||
| 铬：0.00709mg/m?，总量：0.000168912t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | ||||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | |||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 焙烧车间2#破碎包装排气筒出口 | 颗粒物：7.2mg/m?，总量：0.3895788t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | |||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： |
| 单位 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放浓度（月均值）和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 |
| 铬：ND，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | ||||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | |||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 焙烧车间钼精矿预处理车间排气筒出口 | 颗粒物：6.15mg/m?，总量：0.1827672t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | |||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： | ||||||
| 铬：＜0.3μg/m?，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | ||||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | |||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 钼铁配料废气排气筒出口 | 颗粒物：5.5mg/m?，总量：0.14521082t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | |||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： | ||||||
| 铬：/，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | ||||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | |||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 钼铁破碎筛分废气排气筒出口 | 颗粒物：7.5mg/m?，总量：0.6938442t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | |||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： |
| 单位 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放浓度（月均值）和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 |
| 铬：0.00954mg/m?，总量：0.0003273342t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | ||||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | |||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 焙烧车间5、6#内部废气排气筒出口 | 颗粒物：6.85mg/m?，总量：0.1239132t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | |||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： | ||||||
| 铬：0.00838mg/m?，总量：0.00004482t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | ||||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | |||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅 | 有组织排放 | 焙烧车间7、8#内部废气排气筒出口 | 颗粒物：6.5mg/m?，总量：0.421044t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | |||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： | ||||||
| 铬：<0.01mg/m?，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | ||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅 | 有组织排放 | 钼铁原料预处理排气筒出口 | 颗粒物：5.6mg/m?，总量：0.2555033113708t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | |||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： | ||||||
| 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 |
| 单位 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放浓度（月均值）和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 |
| 废气主要污染物：氯化氢、二氧化氮、氨 | 有组织排放 | 实验室废气排气筒出口 | 氯化氢：1.5mg/m?，总量：0.0312444t | 大气污染物综合排放标准GB | |||
| 二氧化氮：<3mg/m?，总量：/ | 16297-1996 | ||||||
| 氨：0.82mg/m?，总量：0.01754736t | 氯化氢≤100mg/Nm3。 | ||||||
| 恶臭污染物排放标准（GB14554-93） | |||||||
| 氨≤1.5mg/m?。 | |||||||
| 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）氮氧化物排放限值 | |||||||
| NO2≤240mg/Nm?。 | |||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | 废水禁止排放 | |
| 氨氮：0mg/L | |||||||
| 总量：0t |
1.2 防治污染设施的建设和运行情况
公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环境保护法律法规，按照国家十四五规划“深入打好蓝天、碧水、净土污染防治攻坚战”、“双碳”任务等政策要求，公司履行企业主体责任，进一步加大环境保护投入力度，加快推动绿色低碳发展，切实维护生态环境安全，提升环境保护管理水平，为有力推动国家生态文明建设迈上新台阶贡献绵薄之力。公司扎实推进大气污染防治，聚焦工业源（固定源、移动源等），采取过硬措施全面整治。通过改用天然气和电能替代燃煤和煤制气，采用新能源车辆逐步代替燃油燃气运输车辆，实施清洁生产，降低尾气排放；通过安装覆膜滤袋除尘器等措施排气筒达标排放；通过燃气锅炉实施低氮燃烧器改造，建立了冶炼厂无炭焙烧系统、低浓度非稳态二氧化硫废气制酸系统、化工工艺废气收集处理系统及废气在线监测系统等试点单位挥发性有机气体综合整治，大大减少了燃烧废气污染物的排放；通过对厂内废水集中处理，对厂区及尾矿库实施雨污分流，对循环管路进行改造，将冷却水和生活污水接入中水回用系统等措施，使厂区所有的废水全部回用，有效的提高了企业整体水循环使用率；所有危废通过委托有资质第三方单位实施清运和无害化处置，对暂时无法处理的危废设置了专用危废仓库，确保危废不流失、不外排；全面完成土壤污染状况调查评估，加强建设用地土壤污染风险管控，定期实施监测，确保土壤不被污染。于中国境外业务均遵从业务所在国及所在地的相关法律、法规和政策。
1.3 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司涉及到的新、改、扩建项目严格按照立项、备案、设计、环评、批复、验收等合法合规流程稳步推进。中国区现有建设项目均办理了排污许可证，进行了排污许可登记备案；均编制了环境影响评价报告，取得了环评批复，项目严格按照环评报告实施。
于中国境外业务均遵从业务所在国及所在地的相关法律、法规和政策。
1.4 突发环境事件应急预案
于中国境内各分子公司均编制了突发环境事件应急预案，并在环保部门备案，建立了应急响应小组，配备了相应的应急设施和装备，明确了应急管理组织机构及其职责，每年按应急预案内容进行定期演练，对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件危害的蔓延，减小环境影响。
于中国境外业务均遵从业务所在国及所在地的相关法律、法规和政策。
1.5 环境自行监测方案
公司于中国境内业务严格遵守中国国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，采用委外检测和在线监测两种方式实施检测。定期委托第三方检测机构对公司进行水、噪声、废气、土壤等检测，出具正式有效检测报告（检测结果均合格），及时上传“河南省自行检测信息公开平台”。
于中国境外业务均遵从业务所在国及所在地的相关法律、法规和政策。
1.6 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
报告期内，公司境内外各业务单元合规合法运营，未因环保问题受到重大行政处罚。
1.7 其他应当公开的环境信息
报告期内，公司突破瓶颈抓难点，以冶炼公司为试点单位，积极对标绿色工厂创建标准，推动开展绿色工厂创建工作，荣获“2023年度河南省绿色工厂”称号，此项殊荣提升了公司在业界中的知名度和影响力。
2 重点排污单位之外的公司环保情况说明
2.1 未披露其他环境信息的原因
公司于中国境内目前有9个非重点排污单位，近年来严格遵守环保法律法规，合法合规生产运营，因环境影响较小，未被环保部门列入2023年度重点排污名单之列。
3 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
公司依据“精准治污、科学治污、依法治污”的环保工作原则，有效针对重污染天气应急响应工作，改善大气环境质量。公司高度重视，采取过硬措施，对现场进行了整治与改造，现场管理有了明显提升。中国区下属矿山公司、选矿一公司、选矿二公司、选矿三公司、三强公司、富川公司、钨业一公司、钨业二公司等八家单位达到了A级企业标准，已成功申报A级企业；冶炼公司、大东坡公司、钨业公司等三家单位达到了B级企业标准。
4 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 1,325,580.11 |
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 1、清洁能源替代，采用天然气、木屑、生物柴油、乙醇等替代煤炭、柴油、汽油等传统能源； 2、利用生产工艺的余热进行发电再利用，主要是利用制酸厂的余热； 3、推行太阳能措施进行减排。 |
具体说明
一是实施能源替代。公司逐步向清洁、可再生能源方面实施转型，加大节能管理与减排设备的投入与应用，不断采取如煤改气、工艺过程中使用药剂的替换等措施，降低或减少碳排放。
二是提高资源综合回收利用。在钼、钨选矿的基础上，同步实现和推进铜、铁、萤石等伴生矿的回收利用。
三是持续强化绿色建设。牢固树立生态恢复治理理念，加大绿色环保投入力度，重点对尾矿库坝面、排渣场、厂区部分道路等区域实施培土植草。
四是淘汰落后高排放老旧车辆。严格落实环保措施，统一淘汰国三以下非移动道路机械及国五以下运输车辆，极力推广纯电动运矿新能源车辆。
二、社会责任工作情况
1 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告报告期内，公司高度重视社会责任履行，并披露年度环境、社会及管治报告暨年度可持续发展报告。详情请参阅公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2 社会责任工作具体情况
| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 |
总投入（万元）
| 总投入（万元） | 29,560 |
其中：资金（万元）
| 其中：资金（万元） | 29,544 |
物资折款（万元）
| 物资折款（万元） | 16 |
惠及人数（人）
| 惠及人数（人） | 271,831 |
具体说明洛阳钼业的社区投资策略是基于社区的重点需求，包括直接投资、向社区基金会捐款、参与政府及私营机构主导的项目等形式。我们的社区投资也围绕着联合国可持续发展目标（SDGs），特别是目标1：无贫穷；目标2：消除饥饿；目标3：良好健康与福祉；目标4：优质教育；目标5：女性赋权；目标6：清洁饮水和卫生设施；目标7：经济适用的清洁能源；目标8：体面工作和经济增长；和目标9：产业、创新和基础设施。公司在社区项目上的投资领域广泛，特别注重教育、医疗健康、经济发展、基础设施、环境、土地安置等领域。2023年，洛阳钼业全球业务社区项目投资总额达295.60百万元人民币。详情请参阅公司在指定信息披露媒体发布的《洛阳钼业2023年环境、社会及管治报告》“社区章节”。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 |
总投入（万元）
| 总投入（万元） | 1,516 |
其中：资金（万元）
| 其中：资金（万元） | 1,500 |
物资折款（万元）
| 物资折款（万元） | 16 |
惠及人数（人）
| 惠及人数（人） | 2,500 |
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 产业扶贫与教育扶贫相结合 |
注：上表为公司中国区巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况。
具体说明报告期内洛钼中国区在持续落实“四个不摘”的基础上，巩固脱贫成果，做好与乡村振兴有效衔接。公司向栾川县捐赠800万元乡村振兴专项基金，捐赠500万元用于环境治理公益事业，公司又专项捐赠200万元支持当地教育事业。公司用实际行动支持当地乡村振兴，履行社会责任。公司持续开展送温暖活动，为困难群众送去价值16万元慰问物资，公司帮扶小河村修建大桥一座，进一步完善基础设施，方便群众出行，目前大桥正在建设之中。公司落实帮扶工作责任制，全年深入帮扶村开展专题调研活动5次以上。同时进一步加强对帮扶责任人管理，及时传达贯彻落实省市县乡相关会议精神，组织帮扶责任人入户对接，全面排查，做好重点人群的监测帮扶工作，通过2023年度脱贫户和监测对象收入采集，全村脱贫年人均收入达17,153.73元，增幅11.48%；圆满实现“两个高于一个增加”目标。公司帮扶的小河村先后获得洛阳市乡村振兴示范村、乡村旅游示范村、河南省休闲观光园区、河南省康养旅游示范村、中国美丽乡村等荣誉。公司中国区主动履行社会责任，先后被授予2023年中国上市公司协会《造血式扶贫栾川县小河村》上市公司乡村振兴最佳实践案列奖，2023第一届国新杯ESG金牛奖乡村振兴二十强”大奖。
第八节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 于泳 | 2014年1月披露收购报告书，于泳先生成为实际控制人并承诺将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。 | 2014/1/23 | 否 | 长期有效 | 是 |
| 解决同业竞争 | 鸿商集团 | 2014年1月披露收购报告书，鸿商集团成为控股股东并承诺将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。 | 2014/1/23 | 否 | 长期有效 | 是 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决关联交易 | 于泳 | 2014年1月披露收购报告书，于泳先生成为实际控制人并承诺将采取各种有效措施解决关联交易。 | 2014/1/23 | 否 | 长期有效 | 是 |
| 解决关联交易 | 鸿商集团 | 2014年1月披露收购报告书，鸿商集团成为控股股东并承诺将采取各种有效措施解决关联交易。 | 2014/1/23 | 否 | 长期有效 | 是 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 于泳 | 2014年1月披露收购报告书，于泳先生成为实际控制人并承诺将保证洛阳钼业业务独立性。 | 2014/1/23 | 否 | 长期有效 | 是 |
| 其他 | 鸿商集团 | 2014年1月披露收购报告书，鸿商集团成为控股股东并承诺将保证洛阳钼业独立性。 | 2014/1/23 | 否 | 长期有效 | 是 |
与首次公开发行相关的承诺
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 鸿商集团 | 2011年洛阳钼业拟A股上市时，鸿商集团作为5%以上股东承诺将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。 | 2011/1/30 | 否 | 长期有效 | 是 |
| 解决同业竞争 | 洛矿集团 | 2011年洛阳钼业拟A股上市时，洛矿集团作为控股股东承诺将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。 | 2011/5/18 | 否 | 长期有效 | 是 |
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 |
其他承诺
| 其他承诺 | 其他 | 宁德时代 | 2022年9月30日宁德时代控股子公司四川时代披露交易告知函，宁德时代无意谋求公司的控股权，未来36个月内无进一步增持公司股份的计划。 | 2022/9/30 | 是 | 36个月 | 是 |
| 其他 | 四川时代 | 2022年9月30日四川时代披露交易告知函，四川时代无意谋求公司的控股权，未来36个月内无进一步增持公司股份的计划。 | 2022/9/30 | 是 | 36个月 | 是 | |
| 其他 | 四川时代 | 2022年10月31日披露收购报告书，四川时代对可能涉及的关联交易履行回避表决义务，如发生必要的关联交易，将履行合法程序。 | 2022/10/31 | 否 | 长期有效 | 是 |
二、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任境内会计师事务所名称
| 境内会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
境内会计师事务所报酬
| 境内会计师事务所报酬 | 928 |
境内会计师事务所审计年限
| 境内会计师事务所审计年限 | 18年 |
境内会计师事务所注册会计师姓名
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 赵斌、鲍捷 |
名称
| 名称 | 报酬 |
内部控制审计会计师事务所
| 内部控制审计会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 214万元 |
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供母公司及合并财务报告审计，以及内控有效性审计。2023年公司境外业务年度财务审计分别由 Deloitte Touche Tohmatsu（澳大利亚）、Deloitte Touche TohmatsuAuditores Independentes（巴西）、Deloitte Services SARL（刚果（金））和 Deloitte SA（瑞士）担任，境外业务年度财务报表及内控审计费用约 604.9 万元人民币。
三、重大诉讼、仲裁事项
1 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
2008 年 12 月 30 日，栾川县成凌钼业有限公司（以下简称“成凌钼业”）向河南省高级人民法院提起诉讼。成凌钼业诉称公司在其主要采矿区上方建设万吨选矿厂，直接压覆成凌钼业矿区钼金属仅第一期工程计算 2,083 吨，致使成凌钼业减少可得利益人民币 1.3 亿元；同时，成凌钼业诉称公司在建设选矿厂过程中直接将试车时的尾矿排入成凌钼业巷道内，填埋了成凌钼业的全部巷道和采矿工程设施，造成成凌钼业直接经济损失人民币 517.23 万元。因此，成凌钼业诉请要求公司承担相应侵权责任并赔偿人民币 13,517.23 万元。后河南省高级人民法院将此案移送洛阳市中级人民法院审理。
2019 年 1 月 25 日洛阳中院对成凌案件开庭审理，后于 2019 年 4 月 11 日作出（2018）豫 03 民初 920 号民事判决书，判决驳回了成凌钼业的诉讼请求。成凌钼业、公司均不服上诉至河南省高级人民法院。河南省高级人民法院于 2020 年 10 月 10 日作出（2019）豫民终 856 号民事终审判决书，判决公司赔偿成凌钼业各种损失共计人民币 200万元并驳回成凌钼业其他诉讼请求。公司已依照生效终审判决书完成执行。
2021 年 5 月 21 日，成凌钼业向最高人民法院申请再审，最高人民法院作出（2021）最高法民申 1145 号《民事裁定书》，裁定驳回成凌钼业再审申请。
2023 年 6 月 21 日，公司接到河南省检察院（下称“省检”）通知，成凌钼业不服河南省高级人民法院（2019）豫民终 856 号民事判决书，于 2023 年 5 月向省检申请监督，省检认为符合受理条件，决定予以受理。本案目前在省检受理阶段。
公司基于当前获得的信息，认为该监督申请的结果不会对相关业务的财务状况、经营成果或现金流量产生重大不利影响。
2 其他说明本公司日常经营活动中面临一些法律诉讼、索赔及负债诉求。管理层以事实为依据，并基于已获取的信息或专业律师意见认为，该等诉讼、仲裁事项的结果不会对相关业务的财务状况、经营成果或现金流量产生重大不利影响。
四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内，公司控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
1 与日常经营相关的关联交易
1.1 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联 关系 | 关联交易 类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
富川矿业
| 富川 矿业 | 其他 | 向关联人销售产品、提供加工服务 | 钼相关产品及服务 | 市场 价格 | 市场价格 | 3,610.45 | 0.02 | 现金结算 | 无 |
富川矿业
| 富川 矿业 | 其他 | 向关联人购买产品 | 钼原材料及生产相关劳务 | 市场 价格 | 市场价格 | 55,120.92 | 0.33 | 现金结算 | 无 |
鸿商集团
| 鸿商集团 | 控股 股东 | 向关联人承租房屋服务 | 承租房屋 | 市场 价格 | 市场价格 | 2,963.19 | 17.58 | 现金结算 | 无 |
宁德时代及其控股子公司
| 宁德时代及其控股子公司 | 间接持股5%以上股东 | 向关联人购买产品、接受劳务 | 镍等相关产品 | 市场 价格 | 市场价格 | 39.54 | 0.0002 | 现金结算 | 无 |
宁德时代及其控股子公司
| 宁德时代及其控股子公司 | 间接持股5%以上股东 | 向关联人出售商品、提供劳务 | 镍钴镍锂等相关产品 | 市场 价格 | 市场价格 | 211,022.30 | 1.13 | 现金结算 | 无 |
合计
| 合计 | / | / | 272,756.40 | / | / | / |
五、重大合同及其履行情况
1 担保情况
单位:千元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
本公司
| 本公司 | 公司本部 | 洛阳富川矿业有限公司 | 200,000.00 | 2023/11/13 | 2023/11/13 | 2027/11/13 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 其他 |
本公司
| 本公司 | 公司本部 | 洛阳富川矿业有限公司 | 200,000.00 | 2022/12/2 | 2022/12/2 | 2027/12/1 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 其他 |
本公司
| 本公司 | 公司本部 | 洛阳富川矿业有限公司 | 160,000.00 | 2023/3/31 | 2023/3/31 | 2029/3/30 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 其他 |
本公司
| 本公司 | 公司本部 | 洛阳富川矿业有限公司 | 100,000.00 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 2026/5/29 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 其他 |
本公司
| 本公司 | 公司本部 | 洛阳富川矿业有限公司 | 100,000.00 | 2023/5/29 | 2023/5/29 | 2027/5/31 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 其他 |
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
本公司
| 本公司 | 公司本部 | 洛阳富川矿业有限公司 | 100,000.00 | 2023/6/12 | 2023/6/12 | 2027/6/7 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 其他 |
本公司
| 本公司 | 公司本部 | 华越镍钴（印尼）有限公司 | 1,668,684.12 | 2021/9/30 | 2021/9/30 | 2032/3/21 | 连带责任担保 | 股权质押 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | 否 | 不适用 |
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 660,000.00 |
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 2,239,251.31 |
公司及其子公司对子公司的担保情况
公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 24,414,320.03 |
报告期末对子公司担保余额合计（B）
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 22,354,314.68 |
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）
| 担保总额（A+B） | 24,593,565.99 |
担保总额占公司净资产的比例(%)
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 41.31 |
其中：
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 856,000.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 3,077,763.37 |
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
上述三项担保金额合计（C+D+E）
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 3,077,763.37 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
担保情况说明
| 担保情况说明 | C为公司无向合营企业富川矿业提供担保； D为公司或子公司向资产负债率超过70%的企业提供担保； 公司对合营企业富川矿业提供的担保同时满足C、D，担保金额合计只计算一次。 |
2 委托他人进行现金资产管理的情况
2.1 委托理财情况
2.1.1 委托理财总体情况
单位：千元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
银行理财产品
| 银行理财产品 | 自有资金 | 160,000.00 | 70,000.00 |
其他
| 其他 |
资产管理计划
| 资产管理计划 | 自有资金 | 450,000.00 | 1,117,850.74 |
结构性存款
| 结构性存款 | 自有资金 | 5,440,000.00 | 500,000.00 |
2.1.2 单项委托理财情况
单位：千元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
平安养老保险股份有限公司河南分公司
| 平安养老保险股份有限公司河南分公司 | 其他 | 10,000.00 | 2022/1/28 | 无固定期限 | 自有资金 | 年金保险 | 否 | 固定收益 | 2.50% | 10,000.00 | 是 |
中原银行洛阳分行
| 中原银行洛阳分行 | 银行理财产品 | 60,000.00 | 2019/1/23 | 2026/1/24 | 自有资金 | 固定收益债券资产 | 否 | 浮动收益 | 4.39% | 60,000.00 | 是 |
兴业银行
| 兴业银行 | 其他 | 300,000.00 | 2023/9/13 | 2024/3/15 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 是 | 浮动收益 | 1.8或2.5 | 300,000.00 | 是 |
NEW CHINA CAPTIALMANAGEMENT
| NEW CHINA CAPTIAL MANAGEMENT | 其他 | 1,117,850.74 | 2017/9/8 | 无固定期限 | 自有资金 | 组合投资 | 否 | 到期兑付 | - | 1,117,850.74 | 是 |
北京银行
| 北京银行 | 其他 | 200,000.00 | 2023/8/10 | 2024/2/7 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 是 | 浮动收益 | 1.55或2.4 | 200,000.00 | 是 |
第九节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、股东和实际控制人情况
1 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 278,578 |
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 230,104 |
2 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称（全称）
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
鸿商产业控股集团有限公司
| 鸿商产业控股集团有限公司 | 0 | 533,322.00 | 24.69 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
洛阳矿业集团有限公司
| 洛阳矿业集团有限公司 | 0 | 532,978.04 | 24.68 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
HKSCCNO MINEES LIMITED
| HKSCCNO MINEES LIMITED | 109.60 | 359,756.88 | 16.66 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
香港中央结算有限公司
| 香港中央结算有限公司 | 15,820.08 | 64,110.30 | 2.97 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
中信建投证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划
| 中信建投证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划 | 3,016.30 | 35,570.98 | 1.65 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 0 | 18,148.26 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
宁波杉杉创业投资有限公司
| 宁波杉杉创业投资有限公司 | 1.00 | 15,000.00 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
代德明
| 代德明 | 0 | 7,773.45 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 6,279.49 | 6,279.49 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
全国社保基金一一八组合
| 全国社保基金一一八组合 | 5,838.87 | 5,838.87 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
鸿商产业控股集团有限公司
| 鸿商产业控股集团有限公司 | 533,322.00 | 人民币普通股 | 533,322.00 |
洛阳矿业集团有限公司
| 洛阳矿业集团有限公司 | 532,978.04 | 人民币普通股 | 532,978.04 |
HKSCCNO MINEES LIMITED
| HKSCCNO MINEES LIMITED | 359,756.88 | 境外上市外资股 | 359,756.88 |
香港中央结算有限公司
| 香港中央结算有限公司 | 64,110.30 | 人民币普通股 | 64,110.30 |
中信建投证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划
| 中信建投证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划 | 35,570.98 | 人民币普通股 | 35,570.98 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 18,148.26 | 人民币普通股 | 18,148.26 |
宁波杉杉创业投资有限公司
| 宁波杉杉创业投资有限公司 | 15,000.00 | 人民币普通股 | 15,000.00 |
代德明
| 代德明 | 7,773.45 | 人民币普通股 | 7,773.45 |
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 6,279.49 | 人民币普通股 | 6,279.49 |
全国社保基金一一八组合
| 全国社保基金一一八组合 | 5,838.87 | 人民币普通股 | 5,838.87 |
前十名股东中回购专户情况说明
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用账户股份数为204,930,407股。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鸿商产业控股集团有限公司全资子公司鸿商产业国际有限公司和间接全资子公司鸿商投资有限公司合计持有本公司的H股股份303,000,000股登记在HKSCCNO MINEES LIMITED名下，鸿商产业控股集团有限公司共持有公司股份5,333,220,000股，持股比例24.69%，为公司第一大股东。 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
单位：万股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 宁波杉杉创业投资有限公司 | 14,999.00 | 0.69 | 1.00 | 0.00005 | 15,000.00 | 0.69 | 0.00 | 0 |
单位：万股
前十名股东较上期末变化情况股东名称（全称）
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | ||
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 新增 | - | - | - | - |
全国社保基金一一八组合
| 全国社保基金一一八组合 | 新增 | - | - | - | - |
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金
| 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 | 退出 | - | - | - | - |
建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划
| 建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划 | 退出 | - | - | - | - |
三、控股股东及实际控制人情况
1 控股股东情况
1.1 法人
| 名称 | 鸿商产业控股集团有限公司 |
单位负责人或法定代表人
| 单位负责人或法定代表人 | 于泳 |
成立日期
| 成立日期 | 2003-07-07 |
主要经营业务
| 主要经营业务 | 实业投资，投资管理，投资咨询，企业形象策划（除广告），资产管理；计算机专业技术四技服务；计算机及配件，生产，销售。【依法须经批准的项目。经有关部门批准后方可开展经营活动】 |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 纳晶科技股份有限公司 |
1.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
2 实际控制人情况
2.1 自然人
| 姓名 | 于泳 |
国籍
| 国籍 | 中国 |
是否取得其他国家或地区居留权
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
主要职业及职务
| 主要职业及职务 | 鸿商集团董事长兼总经理 |
过去10年曾控股的境内外上市公司情况
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 纳晶科技股份有限公司 |
2.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
四、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位：亿元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或 法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
洛阳矿业集团有限公司
| 洛阳矿业集团有限公司 | 蒋理 | 2006-07-03 | 91410300790627544J | 12 | 矿产品（不含国家专控产品）的销售、投资管理。矿产资源采选、冶炼、深加工（限分支机构经营）；房屋租赁。 |
第十节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
1 公司债券
1.1 公司债券基本情况
单位：元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
| 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） | 22洛钼Y1 | 138732 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2025/12/16（拟定） | 1,000,000,000.00 | 5.62 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 | 公开交易 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施公司自身经营现金流充沛，合作银行可使用授信额度充足，现金及现金等价物足以覆盖债券本息。
报告期内债券付息兑付情况
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
| 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） | 本期债券于2022年12月16日起息，公司按照规定每年如期支付一次利息。 |
1.2 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况本期债券未触发、未执行发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款。
1.3 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构
| 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
国开证券股份有限公司
| 国开证券股份有限公司 | 北京市西城区阜成门外大街29号 | 不适用 | 周松、汪志鸿、戴海瑶、甘昊、姚雪妮 | 010-88300742 |
1.4 报告期末募集资金使用情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
22洛钼Y1
| 22洛钼Y1 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | - | / | / | 是 |
1.5 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
| 现状 | 执行情况 | 是否发生变更 | 变更后情况 | 变更原因 | 变更是否已取得有权机构批准 | 变更对债券投资者权益的影响 |
22洛钼Y1：本期债券无担保；本期债券于2022年12月16日起息，公司按照募集说明书约定每年如期支付一次利息。
| 22洛钼Y1：本期债券无担保；本期债券于2022年12月16日起息，公司按照募集说明书约定每年如期支付一次利息。 | 债券存续期内，公司按照上述偿债计划按期付息。 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
1.6 非金融企业债务融资工具基本情况
单位：元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2020年度第一期中期票据
| 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 20栾川钼业MTN001 | 102001086 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 2025-05-28 | 1,000,000,000.00 | 4.20 | 每年付息一次，到期一次还本 | 银行间市场 | 银行间债券市场交易以询价方式达成，交易双方自主谈判，逐笔成交，即交易双方通过交易系统、电话、传真或电子邮件等媒体对交易要素进行谈判，达成一致后逐笔订立成交合同。目前交易主要通过同业中心的本币交易系统进行。 | 否 |
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据
| 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据 | 21栾川钼业MTN001（绿色） | 102101306 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 2024-07-16 | 150,000,000.00 | 3.90 | 每年付息一次，于本金兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 | 银行间市场 | 银行间债券市场交易以询价方式达成，交易双方自主谈判，逐笔成交，即交易双方通过交易系统、电话、传真或电子邮件等媒体对交易要素进行谈判，达成一致后逐笔订立成交合同。目前交易主要通过同业中心的本币交易系统进行。 | 否 |
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年度第一期中期票据（可持续挂钩）
| 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年度第一期中期票据（可持续挂钩） | 22栾川钼业MTN001（可持续挂钩） | 102280263 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2025-02-16 | 1,000,000,000.00 | 3.80 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 银行间市场 | 银行间债券市场交易以询价方式达成，交易双方自主谈判，逐笔成交，即交易双方通过交易系统、电话、传真或电子邮件等媒体对交易要素进行谈判，达成一致后逐笔订立成交合同。目前交易主要通过同业中心的本币交易系统进行。 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施公司自身经营现金流充沛，合作银行可使用授信额度充足，现金及现金等价物足以覆盖债券本息。
报告期内债券付息兑付情况
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
20栾川钼业MTN001
| 20栾川钼业MTN001 | 本期债券于2020年5月28日起息，公司按照规定每年如期支付一次利息。 |
21栾川钼业MTN001（绿色）
| 21栾川钼业MTN001（绿色） | 本期债券于2021年7月16日起息，公司按照规定每年如期支付一次利息。 |
22栾川钼业MTN001（可持续挂钩）
| 22栾川钼业MTN001（可持续挂钩） | 本期债券于2022年2月16日起息，公司按照规定每年如期支付一次利息。 |
1.7 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
本期中期票据未触发、未执行发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款。
1.8 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构
| 中介机构名称 | 办公地址 | 联系人 | 联系电话 |
中诚信国际信用评级有限责任公司
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO5号楼 | 吕卓林、霍飞 | 010-66428877 |
招商银行股份有限公司
| 招商银行股份有限公司 | 广东省深圳市深南大道7088号 | 张琳雍、田鹏飞 | 0755-88026149 |
中信银行股份有限公司
| 中信银行股份有限公司 | 北京市东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦11层 | 盖正宗 | 010-89937969 |
中诚信绿金科技（北京）有限公司
| 中诚信绿金科技（北京）有限公司 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50532 | 左嫣然、赵薇、张一平、王雨哲、李钊欣 | 010-57310307 |
中国银行股份有限公司
| 中国银行股份有限公司 | 北京市复兴门内大街1号 | 徐苏、荀雅梅、刘新铨 | 010-66595011、 010-66592749、010-66595079 |
中国建设银行股份有限公司
| 中国建设银行股份有限公司 | 北京市西城区金融大街25号 | 李国良 | 010-67595447 |
1.9 报告期末募集资金使用情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
20栾川钼业MTN001
| 20栾川钼业MTN001 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0 | / | / | 是 |
| 21栾川钼业MTN001（绿色） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0 | / | / | 是 |
22栾川钼业MTN001（可持续挂钩）
| 22栾川钼业MTN001（可持续挂钩） | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0 | / | / | 是 |
募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
21栾川钼业MTN001（绿色）：募集资金中512.89万元用于智能电机与智能空压机购置改造。该类项目2023年度实现节电797.60万千瓦时，节约2,404.78吨标准煤，减排4,548.74吨二氧化碳。募集资金中剩余14,487.11万元用于偿还金融机构绿色借款，穿透用于购买伴生矿石。23年实际采购此类矿石490万吨，相较于河南省国土资源厅发布的《钼矿资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》的最低值，可减少
11.09万吨矿产资源浪费。
报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
因公司资金运用安排发生变化，于2023年10月16日发布公告对21栾川钼业MTN001（绿色）募集资金用途进行变更调整，原1.5亿元募集资金计划全部用于绿色项目建设，变更为其中512.89万元用于绿色项目建设，剩余14,487.11万元用于偿还金融机构绿色借款，穿透用于购买伴生矿石。经评估机构确认，变更后的新增用途符合国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019年版）》的相关内容。变更用途后募集资金已于2023年10月24日使用完毕。
1.10 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
| 现状 | 执行情况 | 是否发生变更 | 变更后情况 | 变更原因 | 变更是否已取得有权机构批准 | 变更对债券投资者权益的影响 |
20栾川钼业MTN001：无担保，于2020年5月28日起息，按照募集说明书约定每年支付一次利息。
| 20栾川钼业MTN001：无担保，于2020年5月28日起息，按照募集说明书约定每年支付一次利息。 | 债券存续期内，公司按照偿债计划按期付息。 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
21栾川钼业MTN001（绿色）：无担保，于2021年7月16日起息，按照募集说明书约定每年支付一次利息。
| 21栾川钼业MTN001（绿色）：无担保，于2021年7月16日起息，按照募集说明书约定每年支付一次利息。 | 债券存续期内，公司按照偿债计划按期付息。 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
22栾川钼业MTN001（可持续挂钩）：无担保，于2022年2月16日起息，按照募集说明书约定每年支付一次利息。
| 22栾川钼业MTN001（可持续挂钩）：无担保，于2022年2月16日起息，按照募集说明书约定每年支付一次利息。 | 债券存续期内，公司按照偿债计划按期付息。 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
| 主要指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减（%） |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,232,811.35 | 6,066,908.35 | 2.73 |
流动比率
| 流动比率 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
速动比率
| 速动比率 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
资产负债率（%）
| 资产负债率（%） | 58.40 | 62.41 | -6.43 |
EBITDA全部债务比
| EBITDA全部债务比 | 0.42 | 0.35 | 20.00 |
利息保障倍数
| 利息保障倍数 | 3.82 | 3.72 | 2.69 |
现金利息保障倍数
| 现金利息保障倍数 | 5.62 | 7.36 | -23.64 |
EBITDA利息保障倍数
| EBITDA利息保障倍数 | 4.45 | 5.36 | -16.98 |
贷款偿还率（%）
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
利息偿付率（%）
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
第十一节 财务报告
详见下文：《审计报告》
董事长：袁宏林董事会批准报送日期：2024年3月22日