洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年年度报告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2012 年年度报告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人吴文君、主管会计工作负责人顾美凤及会计机构负责人（会计主管人员）
张红伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 年末总股本
5,076,170,525 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），即 609,140,463 元
（含税）。公司本期不进行资本公积金转增股本。
六、 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资
者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 8
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 38
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 45
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 49
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................. 50
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
洛阳钼业、公司、本公司、本集
指 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
团
洛阳矿业集团有限公司，为本公
洛矿集团 指
司的控股股东
鸿商产业控股集团有限公司，为
鸿商控股 指
本公司的第二大股东
洛阳钼业集团金属材料有限公
金属材料公司 指
司，为本公司的全资子公司
洛阳永宁金铅冶炼有限公司，为
永宁金铅 指
本公司的控股子公司
新疆洛钼矿业有限公司，为本公
新疆洛钼 指
司控股子公司
栾川县沪七矿业有限公司，为本
沪七矿业 指
公司的全资子公司
洛阳建投矿业有限公司，为本公
洛阳建投 指
司的全资子公司
洛阳富川矿业有限公司，为徐州
富川矿业 指
环宇的控股子公司
洛阳高科钼钨材料有限公司，为
洛阳高科 指
本公司的合营公司
上海宇华钼业有限公司，为本公
宇华钼业 指
司的参股公司
洛阳豫鹭矿业有限责任公司，为
豫鹭矿业 指
本公司的参股公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
社保基金 指 全国社会保障基金理事会
保荐人、安信证券 指 安信证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
经中国证监会批准向境外投资者
发行、经香港联交所批准上市、
H股 指
以人民币标明股票面值、以港币
认购和进行交易的普通股
经中国证监会批准向境内投资者
A股 指 及合格境外投资者发行、在境内
证券交易所上市、以人民币标明
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股票面值、以人民币认购和进行
交易的普通股
除特别标明的币种外，指人民币
元 指
元
二、 重大风险提示：
（一）本公司主要产品价格波动的风险
本公司收入主要来自钼钨产品，包括钼精矿、钨精矿、氧化钼、钼铁及其他钼产品的销售，
经营业绩受钼和钨的市价波动影响较大。同时，公司近年来大力发展贵金属业务，金银产品
的收入和利润贡献比重逐年上升，因此，黄金以及白银的价格波动也会对公司产生一定的影
响。由于开采冶炼成本变动相对较小，公司报告期内利润及利润率和商品价格走势密切相关，
若未来钼、钨、黄金及白银价格波动太大，会导致公司经营业绩不稳定，特别是如果钼和钨
价格出现大幅下跌，将对公司的经营业绩产生一定影响。
（二）本公司的经营业绩依赖于矿产资源的风险
本公司作为矿业开发企业，对资源的依赖性较强。矿产资源的保有储量和品位，直接关系到
公司的生存和发展。若金属产品的市场价格波动、回收率下降或通货膨胀等其他因素导致生
产成本上升，或因开采过程中的技术问题和自然条件（如天气情况、自然灾害等）限制，均
可能使开采较低品位的矿石储量在经济上不可行，从而无法保证公司保有储量可全部利用并
影响公司的生产能力。
(三）利率风险。本公司的利率风险主要与本公司的短期及长期借款及存款有关。本公司的
未偿还债务根据中国人民银行和香港银行同行业拆借市场不时变更的基准利率计算。截至本
公告日期为止，本公司并无订立任何形式的利率协议或衍生工具以对冲利率变动或有负债。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
公司的中文名称简称 洛阳钼业
公司的外文名称 China Molybdenum Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 CMOC
公司的法定代表人 吴文君
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张新晖 魏俊峰
河南省洛阳市栾川县城东新区 河南省洛阳市栾川县城东新区
联系地址
画眉山路伊河以北 画眉山路伊河以北
电话 0379-68658017 0379-68658017
传真 0379-68658030 0379-68658030
电子信箱 cmoc03993@gmail.com cmoc03993@gmail.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinamoly.com
电子信箱 cmoc03993@gmail.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 洛阳钼业
香港交易及结算所有限
H股 洛阳钼业
公司
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 12 月 27 日
注册登记地点 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北
企业法人营业执照注册号
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税务登记号码
组织机构代码 17108059-4
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为 2012 年 10 月 8 日《洛
阳钼业首次公开发行 A 股股票招股说明书》发行人基本情况及日期为 2012 年 12 月 29 日《洛
阳钼业关于完成工商变更登记的公告》。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
无
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
无
七、 其他有关资料
德勤华永会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
上海市延安东路 222 号外滩
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
中心 30 楼
牟正非
签字会计师姓名
王婕
公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无
名称 安信证券股份有限公司
上海市浦东新区世纪大道
办公地址 1589 号长泰国际金融大厦 22
层
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
签字的保荐代表人
徐荣健、台大春
姓名
2012 年 10 月 9 日 - 2014 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 5,710,893,904.27 6,099,651,578.23 -6.37 4,496,966,550.62
归属于上市公司股东的净
1,050,304,676.57 1,118,175,996.91 -6.07 1,020,691,889.73
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 877,939,958.52 1,117,905,554.56 -21.47 1,008,469,545.09
润
经营活动产生的现金流量
1,606,167,150.09 1,028,148,666.05 56.22 60,599,949.36
净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
11,541,534,976.32 10,390,133,372.71 11.08 11,255,507,626.44
资产
总资产 15,749,315,192.48 14,946,123,955.04 5.37 13,709,639,894.39
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.21 0.23 -8.70 0.21
稀释每股收益（元／股） 0.21 0.23 -8.70 0.21
扣除非经常性损益后的基本
0.18 0.23 -21.74 0.03
每股收益（元／股）
减少 0.83 个百
加权平均净资产收益率（%） 9.50 10.33 9.31
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 2.39 个百
7.94 10.33 9.19
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
目
非流动资产处置
-742,491.66 -13,826,404.16 -186,672.01
损益
计入当期损益的
政府补助，但与公
52,198,939.78 7,945,698.74 7,736,991.03
司正常经营业务
密切相关，符合国
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家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
企业取得子公司、
联营企业及合营
企业的投资成本
小于取得投资时
535,800.00 8,010,177.37
应享有被投资单
位可辨认净资产
公允价值产生的
收益
交易价格显失公
允的交易产生的
-738,261.14
超过公允价值部
分的损益
除同公司正常经
营业务相关的有
效套期保值业务
外，持有交易性金
融资产、交易性金
融负债产生的公
31,644,854.92 1,689,957.15 167,417.02
允价值变动损益，
以及处置交易性
金融资产、交易性
金融负债和可供
出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测
试的应收款项减 8,000,000.00
值准备转回
除上述各项之外
的其他营业外收 -1,478,659.64 286,308.16 -7,427,355.77
入和支出
-税率调整导致年
初递延所得税资 -21,475,988.28
产余额的变化
2011 年度税率调
126,955,295.28
整影响
少数股东权益影
-1,407,510.58 3,198,772.43 -3,073.59
响额
所得税影响额 -13,127,260.63 976,110.03 -4,075,139.41
合计 172,364,718.05 270,442.35 12,222,344.64
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
市场回顾
2012 年，国际经济受欧洲债务危机的影响，萎靡不振；而中国经济近年来增速也逐步放缓，低
迷的经济大势相应的对钼市场产生了消极影响，抑制了钼市场的回升。纵观 2012 年国际国内钼
市，仍延续近几年以来的缓慢态势，钼价在较低价位徘徊盘整。二季度受经济大势影响，钢厂
亏损严重，招标采购压价，钼价开始下跌，甚至一度跌至部分矿山的成本线以下，造成部分企
业停产。但在钼市供应渐趋减少的情况下，钼精矿仍有部分高价位库存，由此价格在二季度开
始下滑，随后一直在低位徘徊。进入四季度，经济形势向好，矿山低价惜售，受钢厂需求拉动，
钼现货供应趋紧，价格开始出现大幅上涨。
2012 年受宏观经济走势影响，钨市场整体回落并且伴随着大幅震荡。钨价基本处于下滑信道。
从国内市场来看，前三个季度，钨价持续下跌。四季度开始，受指导价格以及精矿采购频繁影
响，钨价经历了一轮上涨行情。但最终受市场需求影响，价格未能达到理想水平，年末钨价维
稳。
钼市场方面，纵观 2012 年钼市场，大致可以分为四个阶段：1、1-5 月份，钼价相对平稳，其间
2 月有小幅上涨，主要原因是春节后钢厂集中招标采购，需求拉动。2、6-8 月份为价格持续下
跌阶段，这期间钢厂需求减少，而供应从今年 5 月份开始直到 8 月，为全年产量最高的几个月，
造成供大于求，价格下跌。3、8 月钼价触底，精矿甚至跌至部分矿山企业成本线以下，企业开
始低价不出售，在这种情况下，钼价有了小幅的超跌反弹，但幅度很小。9-11 月份供需变化不
大，钼价在低位稳定。4、进入 12 月份，受天气影响，东北地区钼矿山部分停产，国内供应减
少，而此时钢厂需求增长，钼市供应逐渐趋紧，钼价开始回升。随后临近元旦和春节，钢厂备
货采购增加，矿山企业惜售，钼价持续上涨。
钨市场方面，供求方面，钨矿供应维持在往年水平，国内特钢、硬质合金以及国外采购需求没
有好转，供大于求状况仍存在，整体库存出现积压。
业务回顾
二零一二年，本公司依靠高效的管理，精心的组织及员工的努力不懈，充分利用本公司的资源
以及纵向一体化的产业链优势和产业规模优势，钼产品产量保持稳定；钨产品产量稳步增长。
二零一二年本公司实现钼精矿（含 47%Mo)、氧化钼（含 51%Mo)、钼铁（含 60%Mo)和钨精矿
（含 100%WO3)（不含豫鹭矿业)产量分别约为 32,456 吨、34,148 吨、25,581 吨和 5,496 吨，分
别较二零一一年下降 1.7%、7.6%、13.3%和上升 16.4%。
据安泰科的统计数据显示，二零一二年中国钼精矿（含 47%Mo)产量为 195,107 吨。本公司钼精
矿产量约占二零一二年全国总产量 16.6%。据国际研究机构预测，二零一二年全球钼产量约为
4.9 亿磅，本公司钼产量折合约为 3,363 万磅，约占全球总产量 6.9%。
根据 中 国 有 色 金 属工 业 协会 统 计 资 料，二 零 一 二 年 中 国 钨 精 矿累 计 产 量 124,706 吨 (含
65%WO3)，折合金属量为 81,059 吨，本公司钨精矿产量约占二零一二年全国总产量的 6.8%。
本公司强力推动科技创新，科技研发能力显著提高。本公司成功研发高精度微震监测的露天和
地下岩体灾害一体化安全预警系统，实现了对深部地压活动监测和井下爆破活动的定位，为空
区塌陷灾害预警预报提供了科学依据；成功研发立式发泡管并在选钼浮选柱中应用研究，提高
了浮选柱的选别效率并实现节能 30%；成功研发焙烧节能技术，产生良好的经济效益和社会效
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益，每年减少碳排放量约 230 吨；聘请律师事务所对公司的知识产权保护体系进行调研和整改，
建立有效的知识产权保护体系，全年共申报专利 37 项，其中发明专利 13 项。
本公司大力推进信息化建设，企业管理运营效率明显提高。本公司办公自动化系统顺利投入运
行，实现了公司各单位网络协同办公，促进了管理的规范、科学和高效；物资管理系统稳定运
行，建立了公司统一的物资编码体系，有效提高了物资采购和使用的科学和高效；商业智能系
统通过对库存、供应链、资金和销售数据的采集和分析，实现了生产经营的快捷、科学决策；
数据上报系统实现了管理层对采购、生产和销售等各个环节的及时管控。
本公司积极推动企业规范运行。二零一二年，本公司制定或修订了《公司章程》、《内幕信息知
情人登记管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《第三方担保管理制度》、《对外投资管理制度》、
《关联交易制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《总经理工作制度》、《独立董事工
作制度》、《战略委员会职权范围及工作细则》、《薪酬委员会职权范围及工作细则》、《审计委员
会职权范围及工作细则》、《提名委员会职权范围及工作细则》、《股东大会制度》、《监事会会议
工作细则》、《董事会会议制度》等，使内控制度更加完善，企业运作更加规范。
本公司积极实施资本运营战略。于 2012 年 6 月 18 日，中国银行间市场交易商协会出具了中市
协注〔2012〕MTNI159 号《接受注册通知书》，接受本公司 20 亿元中期票据的注册申请。于 2012
年 8 月 2 日本公司成功发行 2012 年第一期中期票据(12 洛钼 MTN1)，每份面值人民币 100 元，
票面利率 4.94%，票据期限为五年。中期票据之相关发售文件将于二零一二年七月二十六日在
中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)上刊
载。中期票据所得款项将用作补充营运资金及偿还现有银行贷款。
本公司快速推进 A 股上市工作。于 2012 年 10 月 9 日，本公司成功完成在上海证券交易所首次
公开发行 A 股并上市。发行数量：20,000 万股；发行价格：3.00 元╱股；每股面值：人民币 0.2
元；募集资金总额为人民币 60,000.00 万元。从而使本公司拥有了香港和内地两大资本市场运作
平台。
本公司不仅有效促进销量及稳定客户基础；而且努力改进营销策略，以达到提高效益的目的。
在本公司业务快速发展的同时，进一步塑造企业文化，注重务实管理基础，重视管理创新，从
而提升企业运行效率。
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(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,710,893,904.27 6,099,651,578.23 -6.37
营业成本 4,009,216,807.89 3,911,370,115.23 2.50
销售费用 25,330,075.67 24,626,272.32 2.86
管理费用 433,331,447.59 460,023,025.05 -5.80
财务费用 49,597,057.16 68,700,862.67 -27.81
经营活动产生的现金流量净额 1,606,167,150.09 1,028,148,666.05 56.22
投资活动产生的现金流量净额 -2,666,855,571.08 -587,079,935.42 -351.36
筹资活动产生的现金流量净额 -254,817,605.52 -503,218,600.65 49.36
研发支出 112,686,792.60 154,254,300.00 -26.95
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入变化因素：1)受国际市场价格影响，本年度钼铁销售价格下降，影响营业收入降低；
2) 二零一二年贸易销售收入较二零一一年减少。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
（1）、产品销售数量变动影响本年销售收入增加 67,096 万元。
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a、本年度黄金、白银及相关产品销量比上年同期大幅上升,影响销售收入增加 32,690 万元。
b、本年度钨精矿销量较上年同期增加,影响销售收入增加 40,111 万元。
（2）、本年度产品销售价格低于上年同期价格，影响本年销售额减少 103,365 万元。
a、本年度钼铁含税销售价格比上年同期下降，影响本年度营业收入减少 64,801 万元。
b、本年度黄金、白银及相关产品销售价格比上年同期下降，影响本年度营业收入减少 39,278
万元。
c、本年度钨精矿含税销售价格比上年同期下降，影响本年度营业收入减少 9,861 万元。
（3）、本年度其他收入比上年同期减少 2,606 万元。
(3) 主要销售客户的情况
本期前五大客户营业收入合计 1,430,302,387.56 元，占全年营业收入的 25.04%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
钼相关产
材料 505,604,290.26 28.98 687,156,480.74 35.43 -26.42
品
人工 304,179,681.28 17.43
