长城科技：浙商证券股份有限公司关于浙江长城电工科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

                         浙商证券股份有限公司
                关于浙江长城电工科技股份有限公司
          zOIg年 度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
    浙商证券股份有限公司 (以 下简称 “浙商证券 ”或      “
                                                           保荐机构 0作 为浙江
长城电工科技股份有限公司 (以 下简称 “长城科技”或       “ 0首
                                                           公司      次公开发行
股票 2018年 度持续督导保荐机构,根 据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、
 《上市公司监管指引第 2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管耍求》和
 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2o13年 修订)等 有关规定,对
长城科技 ⒛18年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,现 将有关情况说
明如下:
     一 、募集资金基本请况
    (一 )实 际蒡集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可 (2018)2B9号 文核准,并 经上海证券
交易所同意,公 司由主承销商中天国富证券有限公司采用向社会公开发行方式          ,
向社会公众公开发行人民币普通股 (A股 )股 票 4,460万 股,发 行价为每股人
民币 ⒘ 66元 ,共 计募集资金       787,636,000。   00元 ,坐 扣承销和保荐费用
58,701,1T3.58元 后的募集资金为 ”8,934,Bz6,辊 元,已 由主承销商中天国富证券
有限公司于 2018年 4月 3日 汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 犭,“ 9,矽 ” 元后,公 司本次募集资金净额为 TO3,395,333.19
                           3。
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 (特 殊普通合伙)验 证,并 由其
出具 《验资报告》(天 健验[zO18]B+号 )。
    (二 )萎 集资金使用和结余情况
    截至 ⒛18年 12月 31日 ,长 城科技募集资金的使用情况如下       :
                                                                     单位g万 元
                         项   目                               实际使用佶况
zOlg年 4月 首次公开发行芽集资全佘颌                                         TOJ37.ss
泫:补 充流动资金                                                            3⒐ ⑾   ."
减:王 换预先投入的自箸资全                                                    1,铴。m
诫:嘉 投项 目建设支出                                                         j,9s2。 05
诫:芽 集资全现全管理资全                                                    26,5①0。 00
支出小计                                                                    64,918,55
加:利 息收入                                                                   93I。 58
收入小计                                                                       9s1。 s8
截至 zO1g年 ⒓ 月 m日 妄集资全佘颌                                            6泅 .“
          二 、妄 集 资 金 管 理 情 况
         (一 )蒡 集资金管理措施
         为规范募集资金的管理和使用,提 高资金使用效率和效益,保 护投资者利益           ,
公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法@013年 修订p
等有关法律、法规和规范性文件的规定,结 合实际情况,公 司制定了 《浙江长城
电工科技股份有限公司募集资金管理办法》(以 下简称 《管理办法》)。 根据 《管
理办法》,公 司对募集资金实行专户存储,在 银行设立募集资金专户,并 连同保
荐机构浙商证券股份有限公司于 2018年 9月 6日 分别与中国建设银行股份有限
公司湖州分行和中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协
议》,明 确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异,公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
         (二 )蒡 集资佥专户存储倩况
         截至 2018年 12月 31日 ,公 司有 3个 募集资金专户,募 集资金存放情况如
下   :
                                                                          单位:元
                 开户银行                        银行账号           弃集资佥余颌
中国建设银行股份有限公司湖州分行             33050164350009603897    20,805,020.84
                                         2
中国银行股份有限公司湖州市分行                       38317430I890       33,367.56
中国银行股份有限公司湖州市分行 【注】                363674547213    42,667`51.07
                合计                                                 63,胝$以   7
 ‘注】 根据公司 ⒛I8年 5月 10日 通过的二届十二次童事会决议,公 司在中国银行湖州市
分行新开立募集资金专用账户 (账 号:"“           13),并 将原中国建设银行湖州分行芽集
                                        "s0”
资金专项账户 (账 号:330s01“ 350009ω 3g9T)用 于新能源汽车及高效电机用特种线材项 目
的部分余额转至该新开立的募集资金专项账户。
     三、本年度募集资金的实际使用情况
     (一 )弃 集资金使用倩况
    公司 2018年 度募集资金实际使用情况对照表详见附件 “长城科技 2018年
度募集资金使用情况对照表%
     (二 )弃 集资金先期投入及置换倩况
    2018年 9月 经长城科技第三届董事会第三次会议审议通过,公 司以募集资
金 1,胡 sO万 元置换预先投入的自筹资金。
      6。
    (三 )用 闲置弃集资金暂时补充流动资佥情况
    ⒛18年 度,长 城科技不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    (四 )对 闲置娄集资金进行现佥管理及投资相关产品倩况
    长城科技于 2018年 5月 4日 召开第二届董事会第十一次会议,审 议通过了
 《长城科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,授 权公司董事长
在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使 用不超过人民币
30,000,00万 元人民币的闲置募集资金进行现金管理,自 董事会审议通过之日起
12个 月内有效。在上述额度和期限范围内,该 笔资金可滚动使用。
    截至 ⒛18年 12月 31日 ,长 城科技使用暂时闲置募集资金 %,5∞。00万 元用
于购买理财产品。
    (五 )奏 集资金投资项目出现异常情况的说明
    公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    (六 )娄 集资金投资顼目无法单独核算效益的倩况说明
    公司利用募集资金补充流动资金 30,∞ 0,00万 元,无 法单独核算效益,主 要
是为了进一步改善公司财务状况,增 强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
     四、变更募集资金投资项 目的资金使用佶况
    公司 ⒛18年 度不存在变更募集资金投资项目的情况 。
     五、超募资金 的使用情况
    公司首次公开发行股票不存在超募的情形。
     六 、募集资金使用及披露中存在的问题
    ⒛18年 度 ,公 司募集资金使用及披露不存在重大问题 。
     七、核查意见
    经核查,本 保荐机构认为:长 城科技 ⒛18年 度募集资金存放与使用符合 《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013
年修订)》 的相关规定,对 募集资金进行了专户存储和专项使用,不 存在变相改
变募集资金用途和重大损害股东利益的情况,不 存在违规使用募集资金的情形。
    (以 下无正文)
        附件
                                                          长城科技 zOIB年 度募集资金使用情况对照表
                                                                                             2● 18龚FJ窀                                                           单位 :万 元
募集 资金净额                                                       70,337.53                本年度投入募集资金总额 :3B,418。 ss
变更用途 的募集资金净额                                                  无                  已累计投入募集资金总额   :
                                                                                             2018年 ,公 司将 30,∞ 0。 ∞ 万元募集资金用于补充流动资金 ;2018年 9月 经公司三届三次
变更用途 的募集资金总净 比例                                             无                  童事会审议通过以募集资金 1,“ 6。 sO万 元置换预先投入的自筹资金 ;zO18年 ,公 司使用募
                                                                                             集资金 6,T32。 Os万 元用于募投项 目建设支出,以 上合计使用募集资金 3B,418。 ss万 元 。
                是否 已                                   截至期末                              截 至 期末    截 至期末累计                   项 目达到           是否
                            募集 资金                                                                                           截至期末投               本年度           项 目可行性
 承诺投资       变更项                      调整后        承诺投入             本年度         累 计 投入 金   投入金额与承诺                  预定可使            达到
                            承诺投资                                                                                            入进度(o/。 ,            实现 的            是否发生
   顼目         目 (含 部                   投资总额        金额              投入金额               额       投入金额 的差额                 用状态 日           预计
                              总额                                                                                              e)〓 @,/【 1)              效益             重大变化
                分变更 )                                      (1)                                  侈)          (3)〓 Cz× 1)                     期              效益
新 能源 汽 车
及 高 效 电机
                   否       38,040。 00     38,040。 00    38,040。 00          8,I85。 04         8,185。 04     圪9,854.96             21.52         【注   1】                 否
用特种线材
项目
研发 中心建
                   否        2,298。   00    2,298。 00     2,298。 00            233.51             233.51        o廴 064.49            10.16         【注 2,                    否
设项 目
补 充流动 资
                   否       30,000。 00     30,000。 00    30,000。 00        30,000。 00         30,000。 00                           I∞ 。∞       【涯L3】                   否
金
   合     计                70,338。 00     70,338。 00    70,338。 00        38,418.55           38,418.55       ˉ31,919.45
未达到计划进度原 因 (分 具体项 目)                                                                                                 无
项 目可行性发生重大变化 的情况说 明                                                                                                无
募集 资金投 资项 目先期投入及置换情况                                         ⒛ 18年 9月 经 公司三 届三次萤事会 审议通过 以萎集资金 1,“ 6。 sO万 元置换预先投入 的 自筹资金 。
用 闲置募集资金暂时补 充流动 资金情况                                                                             无
                                                                 详见核查报 告之 “三 、本年度募集资金 的实 际使用情况 ”之 “ (四 )对 闲置募集 资金进行现金管理 及投
对 闲置募集金进行现金 管理 ,投 资相关产 品的情况
                                                                                                           资相关产 品情况 ”
募集 资金其他使用情况                                                                                             无
       ‘注   1】   :该 项 目正在 建设之 中 ,尚 未产生效益 。
       【注 2】     :该 项 目正在 建设之 中 。
       【注   3】   :公 司利用募集资金补 充流动 资金 30,000.00万 元 ,无 法单独 核算效益 ,主 要是为 了进 一步改善公司财务 状况 ,增 强公司的持续盈利能力
      和市场整体竞 争力 。
 廴本 J.尢 ⒒∶丈,         J刂   i咖 碱 :波 △ 圩扌{}i    fj{iⅠ   卜‘讠∴ j小 ii,1t{1|;!丨                +i忄   Ⅱ j∵
                                                                                                                            |i∫ l"∶   j廿
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                                                                                            ∴· 呐
                                                                              "∴
                                                                                                                                          ′
                                                                                                     \扦 Ⅱ∵Ⅱ∵∶∴`△
                                                                                                                 ‰丿Ⅱ
                                                                                                           ∷
                                                                                                       J;姆 I‖             i∷
                                                                                                                     1I