鼎胜新材：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2020年年度报告

公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人周贤海、主管会计工作负责人李香及会计机构负责人（会计主管人员）王瑛声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16

第五节 重要事项 ...... 28

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 84

第七节 优先股相关情况 ...... 91

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 92

第九节 公司治理 ...... 102

第十节 公司债券相关情况 ...... 106

第十一节 财务报告 ...... 107

第十二节 备查文件目录 ...... 237

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、鼎胜新材	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
监事会	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会
鼎胜集团	指	杭州鼎胜实业集团有限公司，本公司控股股东
鼎成铝业	指	杭州鼎成铝业有限公司，公司全资子公司
鼎福铝业	指	杭州鼎福铝业有限公司，公司全资子公司
五星铝业	指	杭州五星铝业有限公司，公司全资子公司
鼎胜香港	指	鼎胜铝业（香港）贸易有限公司，公司全资子公司
鼎胜进出口	指	杭州鼎胜进出口有限公司，公司全资子公司
鼎胜后勤	指	镇江鼎胜后勤管理服务有限公司，公司全资子公司
鼎胜美国	指	Dingsheng Sales（USA）Co.,Ltd，鼎胜销售（美国）有限公司，公司全资子公司
泰鼎立	指	泰鼎立新材料有限公司，公司控股子公司，鼎胜香港及荣丽达参股子公司
鼎亨	指	鼎亨新材料有限公司，公司控股子公司，鼎胜香港及荣丽达参股子公司
乔洛投资	指	杭州乔洛投资有限公司，五星铝业全资子公司
荣丽达	指	江苏荣丽达进出口有限公司，乔洛投资全资子公司
信兴新材	指	内蒙古信兴新能源材料有限公司，公司控股子公司
信兴运输	指	内蒙古信兴危险品运输有限公司，信兴新材全资子公司
联晟新材	指	内蒙古联晟新能源材料有限公司，公司全资子公司
美国控股	指	Prosvic Holding Inc，鼎胜香港全资子公司
美国销售	指	Prosvic Sales Inc，鼎胜香港全资子公司
欧洲轻合金	指	EUROPEAN METALS S.R.L.，欧洲新能源铝质轻合金材料有限责任公司，鼎胜香港全资子公司
德国新能源	指	Alusino Foil GmbH，德国新能源绿色金属有限责任公司，鼎胜香港全资子公司
鼎盛轻合金	指	杭州鼎盛轻合金材料有限公司，鼎胜集团子公司
盟固利	指	荣盛盟固利新能源科技有限公司
银隆新能源	指	银隆新能源股份有限公司
鼎瑞机械	指	浙江鼎瑞机械制造有限公司
普润平方	指	北京普润平方股权投资中心（有限合伙），公司股东之一
陆金澈投资	指	杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一

普润平方壹号	指	北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙），公司股东之一
沿海产业基金	指	江苏沿海产业投资基金（有限合伙），公司股东之一
顺福实业	指	顺福实业有限公司
鼎胜转债	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司可转换公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

公司的中文名称	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
公司的中文简称	鼎胜新材
公司的外文名称	Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Ding Sheng New Material
公司的法定代表人	周贤海

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王诚	李玲
联系地址	江苏镇江京口工业园区	江苏镇江京口工业园区
电话	0511-85580854	0511-85580854
传真	0511-85580854	0511-85580854
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	江苏镇江京口经济开发区
公司注册地址的邮政编码	212141
公司办公地址	江苏镇江京口经济开发区
公司办公地址的邮政编码	212141
公司网址	http://www.dingshengxincai.com/
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鼎胜新材	603876	不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
	签字会计师姓名	胡友邻、张雪生
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	张宁、金田
	持续督导的期间	2018年4月18日至2020年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	12,426,553,866.08	11,236,347,031.17	10.59	10,291,373,909.98
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	12,397,093,701.90	11,218,365,389.36	10.51	10,284,777,765.68
归属于上市公司股东的净利润	-14,994,348.11	308,720,460.46	-104.86	276,462,157.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,690,341.84	127,772,793.58	-125.58	285,717,608.71
经营活动产生的现金流量净额	-744,789,346.88	-636,492,252.59	17.01
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,798,111,058.64	3,876,955,846.55	-2.03	3,381,747,002.76
总资产	13,328,792,457.05	13,537,473,328.42	-1.54	8,451,379,583.01

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	-0.03	0.72	-104.17	0.68
稀释每股收益（元／股）	0.09	0.73	-87.67	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.08	0.3	-126.67	0.7
加权平均净资产收益率（%）	-0.39	8.47	减少8.86个百分点	9.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.85	3.51	减少4.36个百分点	9.53

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	2,615,481,356.36	3,033,212,102.46	3,349,908,577.59	3,427,951,829.67
归属于上市公司股东的净利润	36,886,150.95	-49,435,870.31	603,719.75	-3,048,348.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,315,940.23	-47,361,003.50	-15,106,795.52	-5,538,483.05
经营活动产生的现金流量净额	1,261,942.89	61,747,313.81	-29,014,105.09	-778,784,498.49

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-87,910.17		-11,237,465.27	13,955,428.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,279,762.00		19,574,818.80	13,538,535.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,531,692.99
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投			153,725,843.32

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	11,186,214.44		15,792,556.04	4,547,593.92
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益				-9,293,635.96
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-23,823,074.44		9,048,556.00	-37,214,249.56
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,897,645.62
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				2,340,363.72
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,621,007.44		507,710.95	1,979,152.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额			-5,030.01	-130,921.13
所得税影响额	332,670.73		-6,459,322.95	1,022,281.72
合计	17,695,993.73		180,947,666.88	-9,255,451.04

项目名称

期初余额

期末余额

当期变动

对当期利润的影响

				金额
交易性金融资产	19,678,999.80	8,677,133.06	-4,685,769.70	-4,685,769.70
交易性金额负债		1,800,857.20	-1,030,125.00	-1,030,125.00
合计	19,678,999.80	10,477,990.26	-5,715,894.70	-5,715,894.70

公司销售辐射半径大，销售方式包括直销和经销，同时对大客户采用区域覆盖的销售模式，并在重点市场区域派驻业务代表，提供更为完善的信息沟通和服务。公司根据不同产品，不同市场，采用不同的销售方式。

（1）国内销售

公司国内绝大部分销售采用直销的方式，与客户直接签订销售合同，根据订单规定的产品规格、交货时间等安排生产与送货。公司向重点区域现场派驻销售服务人员，保证第一时间和客户的信息沟通，及时处理问题与提供服务。公司销售人员已经基本覆盖国内各大空调生产商和较大的单双零箔下游客户。

（2）国际销售

公司出口的产品主要是单零箔、双零箔及部分空调箔，公司国际销售主要以直销为主经销为辅的方式。直销模式下，公司与客户直接签订销售合同，但部分直销客户是通过代理进行客户关系维护，客户意见反馈等；经销模式下，公司将相应产品以买断的方式出售给国内和国外的经销商，由经销商向外出售。采用经销模式的主要原因为公司客户分布在六十多个国家和地区，部分产品需求较为零散，经销商在国外具备更广的销售渠道。

（三）行业情况

公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的划分标准，公司所处行业为“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”之“有色金属压延加工（C326）”之“铝压延加工行业（C3262）”。

公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的划分标准，公司所处行业为“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”之“有色金属压延加工（C326）”之“铝压延加工行业（C3262）”。

（1）2020上半年，国内外铝价先抑后扬，呈现明显的“V”型走势。年初，中美两国在平等和相互尊重的基础上，在美国签署第一阶段经贸协议，中美关系好转迹象坚定市场信心，宏观氛围良好。此外，美国经济温和增长，制造业略有改善；中国降准政策落地，政府稳经济决心进一步被夯实，铝价表现相对坚挺。步入2、3月份，中国新型冠状病毒疫情的暴发对全球生产、消费和贸易都产生了巨大影响，随着国外疫情的加重，全球金融危机担忧情绪空前高涨，美股多次熔断，油价的暴跌更是导致所有工业品价格一度跌停。伦铝开启直线下跌模式，于4月初跌至

年内最低点1455美元/吨，为2016年2月份以来最低位。4月中下旬开始，各国逐步实施经济重启计划，美联储采取了极其宽松的货币政策，开启无限量QE，期股市场在复工复产的推进下转而上行。伦铝亦止跌反弹，但受制于疫情规模的继续扩大，涨幅较为有限。。2020年12月31日，LME三月期铝收于1980.5美元/吨，同比上涨9.8%或177.5美元/吨；全年LME现货月和三月期铝平均价分别为1702美元/吨和1732美元/吨，较2019年分别下跌4.9%和4.5%。行业方面，2020年初，铝加工企业复工复产时间全部延后，终端消费领域如房地产、汽车等行业表现降至冰点，国内原铝需求大幅减少；而供应端随着新投产及部分复产产能的放量，电解铝产量持续增长，市场过剩矛盾日益突出，铝锭库存增至历史高位，从而加快沪铝下滑速度。步入二季度，国内疫情防控取得阶段性成功，复工复产开始全面推进，原铝消费开启快速恢复节奏，同时叠加前期延迟订单的集中释放、原铝替代废铝量增加、市场出现投机性囤货行为等，铝锭库存转入大幅下降的态势。此外全球金融市场也在流动性紧张局势明显缓解的情况下修复性上涨。在现货的强劲带动下，沪铝触底反弹，成为有色板块的领涨品种。2020年12月31日，沪铝主连报收于15460元/吨，同比上涨3.83%或520元/吨；全年SHFE现货月和三个月期货的平均价分别为14124元/吨和13762元/吨，较2019年分别上涨1.5%和下跌0.8%。（资料来源：同行业披露的年报）

（2）2020年，在国内疫情得到防控之后，铝材表观需求逐步复苏，全年包括铝箔坯料在内的中国铝材表观消费量为3789万吨，同比上涨7.3%。铝材消费结构中，挤压材是最大的消费领域，2020年，挤压材表观消费量达2039万吨，同比上涨7.6%，占总量的53.8%；其次是铝板带，为978万吨，同比上涨9%，占总量的25.8%；铝箔表观消费量为304万吨，同比上涨

9.4%，占总量的8.05%；其它品种铝材表观消费量为468万吨，占总量的12.35%。（资料来源：

同行业披露的年报）

（3）2020年中国铝价在疫情得到有效控制后反弹力度较强，而海外疫情持续扩散导致外盘铝价走势相对较弱，内强外弱格局致使沪伦比值持续走高，最高达到8.7的高位。另外，欧盟等地区对中国出口铝箔等产品提出双反调查，致使中国铝材出口难度加大。2020年，中国铝材出口461.5万吨，较上年下降10.0%。根据中国海关最新数据，2020年，中国出口铝板带233.7万吨，下降10.7%；铝挤压材100.5万吨，下降14.2%；铝箔材123.4万吨，下降4.7%。资料来源：同行业披露的年报）

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）战略优势

公司成立以来一直从事铝板带箔的研发、生产与销售业务，采取领先一步的市场战略，在较短的时间内成为国内铝箔产品的龙头企业。

1、公司抓住机遇迅速成为空调箔龙头。2005年前后，亲水涂层空调箔替代光箔成为空调热交换器的主流原材料，公司在镇江和杭州两地及时抓住市场机会，进入空调箔市场，迅速发展成空调箔市场龙头；

2、公司积极调整产品结构，单双零箔业务量跃居市场前列。在空调箔快速发展的同时，市场竞争也趋于激烈。公司及时向主要应用于消费领域的单零箔和双零箔进军，成功用铸轧供坯工艺生产出了性能稳定的双零箔，并迅速推广至市场，产销量不断增大。单零箔和双零箔业务量上升不仅提高了公司的盈利能力，也使公司产品全面进入了下游包装、家用等消费领域，优化了公司的客户结构，开辟了稳定增长的消费需求，降低了公司经营周期性波动风险；

3、公司抓住机遇发展新能源铝箔产品。一方面，伴随着国家政策的推动，新能源动力电池能量密度的提升以及充电桩等基础设施日益完善，新能源动力汽车的需求迎来爆发式增长，锂电池作为当前新能源汽车的主流能源路线，预计未来长期内将保持高速发展态势，同时，储能市场的全面推广有望进一步提升锂电池的需求。电池电极用铝箔作为锂电池正极集电体，市场空间十分广阔，公司率先切入锂电池铝箔领域，目前已快速发展成为国内锂电池用铝箔龙头企业；另一方面，纯电动汽车、混合动力汽车的发展对于汽车的轻量化、节能化提出了更高了要求，在这一大背景下，公司开始投资建设钎焊箔项目，该类产品具有较高的技术含量，工序较多，工艺流程复杂，同时附加值较高，有利于提高公司的盈利能力。

（二）客户资源优势

1、优越的地理区位。公司位于经济发达的长三角地区，交通运输发达，拥有通往南北的铁路、公路、航空大动脉和贯穿东西长江水运通道；还拥有人才、技术等诸多优势；下游家电、包装、家用、电力电子、建筑装饰、汽车制造等产业发展迅速，客户资源丰富，是我国铝板带箔需求量最大的地区；

2、优质的下游客户。公司空调箔产销量全球领先，覆盖国内外一线空调生产企业，国内客户包括美的集团、格力集团、海信集团、海尔集团等，国外客户包括日本大金集团、LG集团等。公司电池箔客户涵盖了国内主要的储能和动力电池生产厂商，具体包括比亚迪集团、CATL

集团、ATL集团、LG新能源、合肥国轩高科动力能源有限公司、银隆新能源股份有限公司以及微宏动力系统（湖州）有限公司等；

3、稳定的合作关系。公司已经与众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，与高端客户的合作显著提升了公司的品牌影响力。公司的主要客户多持有“与供应商共发展”的战略思想。近年来，本公司主要大客户未发生过流失，客户群基础稳定并不断扩大。随着公司新产品的推出，未来与高端客户的合作将进一步加强，并有利于开拓其他客户资源。

（三）规模优势

我国是世界铝板带箔产销大国，生产厂商数量众多，全国铝板带箔加工厂数量约为全球的50%左右，但部分厂商设备简陋，工艺落后，产能产量不足，不能发挥规模优势。

公司是国内铝箔市场规模最大的企业，产销量大幅高于国内平均水平。规模优势是获得市场优势的重要保证。本公司凭借规模优势，一方面降低了产品的单位固定成本，增强了市场竞争力；另一方面在规模扩张过程中，积累经验，通过内向挖潜与技术改造，大幅提高了生产效率；同时规模优势保证了企业在市场环境发生变化时能够及时调整产品结构，抓住新产品的发展机遇，抢先占领市场。

本公司的规模优势也提高了企业的快速供应能力。在国内及全球的铝加工产品贸易中，交货速度和及时程度是衡量铝加工企业服务的最基本要求，也是保证下游企业正常经营生产的关键。快速供应能力对铝压延加工企业的生产规模、设计开发能力、质量控制能力、生产组织能力等要求较高，只有具备规模优势的企业才能满足客户的供货期要求。

（四）技术与人才优势

1、设备设计优势。公司在对国际先进设备研究学习的基础上，逐步掌握设备制造与操作工艺，具备设备创新设计能力。公司与设备供应商合作，供应商根据公司先进的设计理念生产相应设备，同时公司辅以领先的板型仪、测厚仪等检测系统，在保证设备先进性的基础上一方面降低了固定资产投资成本，另一方面通过对设备的自主创新设计大幅提高了生产效率，为市场份额持续扩大奠定基础。

2、合金研发优势。公司具备较强的合金研发能力，在多种产品创新性运用新的合金成分与配比，有效提高了公司产品的组织均匀性、延展性、强度、深冲性能、平直性等各项性能，满足客户的不同需求，如公司自主研发的电池箔，采用公司特有的合金配制工艺，通过合理调整铁硅比，控制铜钛等其他微量元素的手法，促进产品内部有利于性能指标的第二相化合物的产生和固熔体的析出，从而有效控制产品的机械性能。

3、生产工艺优势。公司积累了丰富的生产制造经验与生产组织经验，生产工艺水平先进，创新性地研制出大卷径化、高速化和宽幅化等生产工艺，并成功用铸轧工艺生产出性能稳定的双零箔毛料和PS版基等，具备显著的成本优势。

近年来公司自主研发的新一代动力锂电池用铝箔/薄板系列产品，用的是“铸轧—冷轧短流程绿色制造技术”，该技术从成分优化、熔炼工艺、连续铸轧工艺和冷轧/箔轧过程工艺的优化以及性能检测、质量精控技术进行全产业链创新，使用了铸轧法代替热轧法生产动力电池用铝箔/薄板，降低了动力电池用铝箔/薄板生产企业的生产成本，提高了市场竞争力，在很大程度上推动了国内电池铝加工行业的发展。

公司的平台优势体现在公司拥有拥有江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、JITRI-江苏鼎胜新材联合创新中心、江苏省博士后科研工作站、江苏省研究生工作站、镇江市高精级铝箔研究院、镇江市新能源动力电池铝板带箔企业重点实验室等多个省市级研发平台。近年来公司注重知识产权建设，针对新产品及重点产品进行了知识产权保护。截止2020年年底，公司共获得专利138项，其中发明专利34项，专利数量逐年提高。

4、人才优势。公司在成长的过程中，积累了一批优秀的技术研发、生产、销售与管理人才，保障了企业产品不断适应市场需求、生产过程精细化管理与控制、产品销售推广并快速占领市场。同时，公司积极利用与江苏大学产学研合作优势，专兼结合，利用博士后工作站和研究生工作站，建立人才输送关系，共同引进和培养高层次人才。通过智力引进、联合攻关、技术开发、人才培养等形式，进行技术合作和交流，在新产品、新工艺研发等技术创新能力有较大提高。以科研课题研究为纽带，充分利用合作单位的技术、人才和设备资源。公司有计划的选拔优秀技术人员去高校学习先进的铝加工技术和管理理念，促进技术人员快速成长。

（五）产品结构与工序完整优势

公司产品种类较为齐全，按功能及用途可分为包装用铝箔、家电印刷用铝箔、基建用铝材、新能源材料用铝箔四大类，覆盖大部分铝板带箔产品，并逐步完成从生产普板带到最薄的双零箔产品的多品种铝压延产品业务布局，广泛应用于国民经济各个领域。同时，公司拥有压延加工较为完整的生产工序。与单一产品结构、依赖于细分市场的风险较高的企业相比，丰富的产品种类与完善的生产工序，首先提高了本公司生产的自由度与灵活度，可以在空调箔等产品因下游厂商出现季节性特征时及时进行产品结构调整，降低公司的运营风险，尤其是单零箔及双零箔等应用于消费领域的产品，具有抗周期特点，下游需求稳定增长，公司产销量也稳定上升；其次，有利于与客户建立长期稳定的合作关系，满足客户的全产品需求与新产品需求；再次，有利于公司率

先发掘市场的新动向，抢占市场先机，是体现公司产品竞争力和发展能力的重要优势。公司产品广受下游客户好评，2020年获得了海尔特别贡献奖、上海三菱的金奖配套供应商，及多家客户的优秀供应商、战略互信奖等奖项，也获得了2020年最具潜力汽车材料奖等行业协会颁发的奖项，及电池网颁发的中国电池行业2020年度优秀供应商。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，作为全国抗击疫情产业链中的一员，公司科学部署，在加强内部防疫的同时，一方面积极捐款捐物全力支持疫情救治；另一方面，面对医药、医疗器械、食品包装企业对产品包装的大量需求，公司快速响应、开足马力保障供应。同时捐款捐物，积极承担企业的社会责任。报告期内，公司直面疫情，科学决策，有效克服疫情影响，积极创造有利条件，合理有序安排复工复产，真抓实干、攻坚克难。

1、产量稳步提升，收入规模稳步增长。

受新冠肺炎疫情影响，公司年初复工复产、货物物流运输等均收到一定限制，导致部分子公司产能利用率未及预期，也对公司生产经营造成一定的影响。同时，公司产品出口主要以美元结算，2020年人民币兑美元汇率大幅升值，影响公司外销收入，同时也给公司造成一定金额的汇兑损益；叠加报告期内公司原材料铝锭价格出现大幅波动，对公司效益也产生的不利影响。公司2020年度铝材产量约73.27万吨，铝材销售72.88万吨。公司总资产约133.29亿元，同比下降

1.54%，归属于母公司股东权益约37.98亿元，同比下降2.04%；公司实现营业收入约124.27亿元，比上年同期上升10.59%；归属于母公司的净利润-1,499.43万元，同比下降104.86%。

2、大力推行精益化管理，实施降本增效

报告期内，公司大力推行精益化管理，全面实施降本增效，从生产、采购、销售、包装、物流、人力等多个维度降低成本、提升效率；同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率和降低产品成本；为提升全员降成本意识，公司将成本控制指标由公司分解到各部门，再由部门分解到班组，将“成本最优化”的理念从经营团队渗透到生产一、二线员工，有效的控制产品制造成本和各项费用。

3、再融资工作的进一步深入

公司于2020年4月15日，成功发行了2020年度第一期债权融资计划，发行总额2.5亿元，发行利率4.60%，期限180日。此次再融资业务积极增强了公司再融资能力及市场影响力，满足了公司生产经营需要，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低了公司融资成本。

4、持续完善、强化内控体系，维护股东利益

随着公司经营规模的不断扩大，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系建设。公司适时的组织董监高学习相关管理、法律等方面的知识，提高其任职及管理能力。

另外，报告期内，为了满足公司发展需求，公司积极引进人才，对各类业务、各部门现行制度、业务流程进行全面梳理和风险评估，建立健全各项内控制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展，维护公司整体和股东利益。

5、加强投资者关系管理，实施稳定的投资者回报措施

报告期内，公司加强投资者关系管理，持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东大会、上证e互动、投资者电话、投资者交流会、投资者调研等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，2020月5月举行了2019年度业绩说明会，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。建立并维护上市公司的良好形象，推进公司在资本市场的长期健康发展。

报告期内，公司完成了2019年度利润分配实施方案,以方案实施前公司总股本433,628,301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利总额为人民币43,362,830.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。全体股东共同分享了公司发展的经营成果。

二、报告期内主要经营情况

截至2020年12月31日，公司总资产为133.29亿元，归属于母公司股东所有者权益为

37.98亿元；公司实现营业收入124.27亿元；归属于母公司的净利润-1,499.43万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	12,426,553,866.08	11,236,347,031.17	10.59%

营业成本		11,374,155,273.67	10,041,681,338.95	13.27%
销售费用		112,778,236.42	319,671,010.23	-64.72%
管理费用		124,404,282.34	104,271,013.59	19.31%
研发费用		432,292,269.14	396,022,892.15	9.16%
财务费用		267,659,601.94	109,522,908.99	144.39%
经营活动产生的现金流量净额		-744,789,346.88	-636,492,252.59	17.01%
投资活动产生的现金流量净额		72,300,606.24	-1,196,454,595.22	-106.04%
筹资活动产生的现金流量净额		5,056,771.73	2,148,438,897.78	-99.76%

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
有色金属铝压延	12,191,073,941.05	11,169,520,029.31	8.38	10.58	13.38	减少2.26个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
空调箔	3,763,155,760.66	3,505,686,679.07	6.84	-9.31	-6.91	减少2.40个百分点
单零箔	2,415,220,248.37	2,228,606,580.56	7.73	6.25	8.98	减少2.31个百分点
双零箔	2,230,846,038.65	1,979,496,096.97	11.27	16.59	19.76	减少2.35个百分点
普板带	2,039,161,114.47	1,919,230,811.51	5.88	84.42	90.43	减少2.97个

						百分点
电池箔	647,692,723.57	474,873,103.36	26.68	31.21	35.08	减少2.10个百分点
其他	1,094,998,055.33	1,061,626,757.85	3.05	0.55	3.29	减少2.58个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	8,348,558,515.21	7,702,158,200.47	7.74	17.13	18.82	减少1.31个百分点
境外	3,842,515,425.85	3,467,361,828.84	9.76	-1.39	2.92	减少3.79个百分点

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
空调箔	吨	229,924.79	229,725.96	17,814.01	-8.73	-8.67	1.13
单零箔	吨	142,513.54	143,269.89	10,222.43	5.62	7.88	-6.89
双零箔	吨	120,422.64	116,769.24	9,227.19	24.90	19.27	65.55
普板带	吨	142,564.01	141,804.09	7,630.45	87.37	91.78	11.06
电池箔	吨	24,244.75	24,049.19	971.09	25.63	25.46	25.22
其他	吨	73,066.21	73,186.89	4,307.25	1.69	1.54	-2.73
合计		732,735.94	728,805.26	50,172.42	12.64	12.57	8.50

分行业情况
分行	成本构成项目	本期金额	本期占	上年同期金	上年同	本期金	情况

业			总成本比例(%)	额	期占总成本比例(%)	额较上年同期变动比例(%)	说明
铝加工压延	直接材料	1,005,343.63	87.08%	971,226.48	89.15	3.51
	直接人工	34,768.22	3.01%	28,504.43	2.51	21.97
	燃料及动力	61,202.75	5.30%	52,858.63	4.65	15.79
	制造费用	53,131.81	4.60%	41,976.80	3.69	26.57
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
空调箔	直接材料	344,228.39	87.84	332,993.16	89.37	3.37
	直接人工	11,099.10	2.83	9,124.10	2.45	21.65
	燃料及动力	21,001.34	5.36	18,201.34	4.88	15.38
	制造费用	15,545.49	3.97	12,295.49	3.30	26.43
单零箔	直接材料	186,412.33	86.77	179,288.77	88.43	3.97
	直接人工	6,608.90	3.08	5,408.90	2.67	22.19
	燃料及动力	11,534.11	5.37	9,946.21	4.91	15.96
	制造费用	10,280.88	4.79	8,113.34	4.00	26.72
双零箔	直接材料	224,283.16	85.51	217,057.80	87.41	3.33
	直接人工	8,854.77	3.38	7,245.57	2.92	22.21
	燃料及动力	13,714.80	5.23	11,824.36	4.76	15.99
	制造费用	15,432.19	5.88	12,207.42	4.92	26.42
普板带	直接材料	124,616.85	88.24	120,382.73	89.72	3.52
	直接人工	3,928.09	2.78	3,227.01	2.41	21.73
	燃料及动力	7,364.27	5.21	6,375.24	4.75	15.51
	制造费用	5,321.21	3.77	4,183.67	3.12	27.19
电池箔	直接材料	36,130.73	84.45	34,798.76	86.42	3.83
	直接人工	1,546.43	3.61	1,271.31	3.16	21.64
	燃料及动力	2,250.67	5.26	1,943.91	4.83	15.78
	制造费用	2,855.32	6.67	2,254.02	5.60	26.68
其他	直接材料	89,672.17	88.40	86,705.26	89.92	3.42
	直接人工	2,730.93	2.69	2,227.54	2.31	22.60
	燃料及动力	5,337.56	5.26	4,567.57	4.74	16.86
	制造费用	3,696.72	3.64	2,922.86	3.03	26.48

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额230,674.97万元，占年度销售总额18.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 。

前五名供应商采购额613,607.80万元，占年度采购总额56.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

详见本节主营业务分析中“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”之说明。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	432,292,269.14
本期资本化研发投入
研发投入合计	432,292,269.14
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.48
公司研发人员的数量	671
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.46
研发投入资本化的比重（%）

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	28,677,133.06	0.22	109,676,499.92	0.81	-73.85	主要系本期购买理财下降所致
应收票据	28,577,603.51	0.21	12,148,352.01	0.09	135.24	主要系本期以商业承兑汇票方式结算增加所致
预付款项	164,452,159.94	1.23	103,303,092.19	0.76	59.19	主要系本期采购铝金属上升所致
其他应收款	191,125,417.06	1.43	118,783,187.65	0.88	60.71	主要系本期资金拆借所致
其他流动资产	290,777,043.96	2.18	833,702,218.44	6.16	-65.12	主要系本期购买理财下降所致
预收款项		0.00	91,436,459.05	0.68	-100.00	主要系本期准则科目调整所致
应交税费	23,547,543.81	0.18	11,087,335.61	0.08	112.07	主要系本期增值税上升所致
其他应付款	31,584,125.42	0.24	377,596,491.21	2.79	-91.64	主要系本期支付股权受让款下降所致
其他流动负债	7,757,178.49	0.06	307,126,369.86	2.27	-97.47	主要系本期短融下降所致
长期借款	1,561,439,436.99	11.71	985,345,202.31	7.28	58.47	主要系本期银行借款增加所致
长期应付款	357,994,947.85	2.69	255,357,248.28	1.89	40.19	主要系本期非银行金融机构长期借款所致
其他综合收益	-11,454,492.84	-0.09	9,112,867.36	0.07	-225.70	主要系本期外币报表折算差额所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	798,907,254.91	质押开立银行承兑汇票、信用证、借款等
应收票据	698,638,994.85	质押开立银行承兑汇票、借款
应收账款	24,500,000.00	质押用于借款
存货	319,941,763.47	抵押用于借款
固定资产	1,699,260,273.82	抵押用于借款
无形资产	263,373,328.78	抵押用于借款
投资性房地产	56,671,518.99	抵押用于借款
长期股权投资	987,004,156.68	质押用于借款
合计	4,848,297,291.50	/

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本	投资比例（%）	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
五星铝业	铝箔的生产及销售业务	50,000万元	100	191,849.27	70,484.65	2,177.97
鼎成铝业	铝板带箔的生产及销售业务	9,600万元	100	8,922.08	8,246.90	609.38
鼎胜进出口	铝板带箔的进出口贸易	2,120万元	100	65,051.16	2,704.47	-1,470.14
鼎福铝业	铝箔的生产及销售业务	8,350万元	100	70,108.19	22,117.89	1,035.30
乔洛投资	投资管理业务	1,000万元	100	1,050.85	999.45	-0.09
鼎胜香港	铝板带箔的贸易业务	100万美元	100	35,350.69	-294.60	261.94
鼎胜后勤	提供公司后勤管理服务	100万元	100	666.42	160.25	39.81
荣丽达	铝锭等原材料的贸易业务	1,000万元	100	5,264.73	1,242.30	91.91
鼎胜美国	铝板带箔的贸易业务	1万美元	100
泰鼎立	铝板带箔的生产与销售业务	14,000万泰铢	100	11,614.14	2,558.23	-78.21
鼎亨	铝板带箔的生产与销售业务	66,000万泰铢	100	94,358.44	13,694.07	2,126.20
信兴新材	铝板带箔的生产与销售业务	10,000万元	80	36,779.92	6,449.44	-621.30
信兴运输	道路货物运输	100万元	80
联晟新材	铝板带箔的生产与销售业务	99,400万元	100	340,960.33	70,293.15	-11,475.47
美国控股	控股、项目开发以及投资	50万美元	100	344.53	344.53
美国销售	铝轧制产品的市场开发、贸易、仓储及物流	40万美元	100	1,219.95	343.00	143.80
欧洲轻合金	铝板带箔的研发、生产及销售	1万欧	100	9,278.94	1.03	-6.89
德国新能源	国际贸易、转口贸易、代理进出口业务、对外投资等	2.5万欧	100	3,340.41	-29.74	-50.45

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务，所属行业为铝压延加工行业。铝压延产品作为国民经济重要基础材料，受到相关产业政策的支持。从2005年至今，国家发改委、工信部、行业协会等部门及组织先后出台了多项铝加工行业的专项规划和包括铝压延加工行业在内的产业发展调整纲要，支持铝加工行业的发展，并鼓励铝加工产品结构的优化；另一方面，国家为加快新能源汽车产业化进程，颁布了一系列相关政策性文件，大力支持我国新能源汽车及动力电池行业的健康快速发展，为铝板带箔行业带来了新的机遇。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以现有国内铝箔龙头企业地位为立足点，依托于公司规模、技术、客户资源、产业链及产品结构等优势，采取“前瞻性研发、精细化投资、规模化生产、全产品覆盖、产业链整合、全球化销售”的战略手段，不断巩固公司龙头地位，提高公司市场份额，同时，以电池铝箔等产品为突破口，全面进入新能源、新材料等“两新”领域，积极开发、培育及推广“两新”领域产品，不断提高公司盈利能力及市场影响力；逐步发展成为产业链完整、产品结构合理、技术研发创新能力强、客户覆盖面广、国际影响力大及引领市场发展方向的世界级铝材加工企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

（1）产品开发计划。公司主营铝板带箔产品，产品种类较为齐全，覆盖大部分铝板带箔产品，其中铝箔产量全国第一。未来本公司将在维持铝箔龙头地位基础上，研究拓展新的产品领域，覆盖更多附加值较高的铝板带箔产品，优化产品结构，保证公司长期发展战略的顺利实施。

（2）产业链整合计划与产品完善计划。公司未来将逐步向产业链的下游延伸，提高盈利能力。公司现拥有“铸轧-冷轧-箔轧-涂层-氧化-分切”较为完整的产业链，且各个工序产能有效匹配，生产各种铝板带箔。丰富的产品种类与完善的生产工序，提高了企业生产的自由度与灵活度。未来公司募投项目投产后，公司产品种类进一步完善，竞争力和抗风险能力将显著提升。

（3）技术开发与创新计划。公司将继续以铝板带箔生产工艺为核心，围绕环境保护、资源利用、成本降低、品质提升等方面开展技术创新和技术改造。未来几年公司计划通过产学研相结合，不断优化工艺参数，提高现有产品的性能标准及成品率，并主动探索客户需求研究开发新型产品。同时公司将重点加大对未来规划的重要产品研发投入力度，主要包括双零箔、钎焊箔以及电池箔等产品。

（4）市场开发与营销网络建设计划。经过多年的改革、创新及发展，本公司已经拥有了一支高素质的市场营销队伍、适应市场发展要求的现代营销理念和比较成熟的营销管理体系。随着市场竞争加剧、公司产能扩大及新产品的投产，公司将采取“全球化、层次化、专业化”的市场开发计划。

（5）人力资源开发和培训计划。公司将人力资源作为企业的核心竞争力之一，坚持“以人为本”的经营理念，在公司发展过程中，建立了适应市场变化的薪酬体系与绩效考核机制，积累了大批管理、生产、销售、研发与财务等各方面优秀人才。推行人才梯队培养，开展标准化达标。加强供应商管理，规范招标制度，引进新的供应商，降低采购成本、节能降耗。在体系管理建设的基础上，以信息化为工具，全面提高整体管理水平。

（6）成本控制计划。公司生产经营过程中贯彻精细化投资的战略，用性能优越、价格优惠的国产先进设备代替昂贵的进口设备，并在扎实的研究基础上对其进行工艺改造，有效降低生产成本的同时大幅提高了生产效率，强化了公司的规模优势。公司未来将继续在各个环节加强成本控制。从成本的管理和控制入手，精打细算，树立拧紧“成本弦”，拽牢“节支手”、拓宽“节流源”的节约意识。制定具体降低成本的办法，保证公司成本全面降低。

(7)顺利推进开展募投项目的建设与投产，加快海外工厂的投产及美国贸易公司的运营，进一步推动公司全球化的布局。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

（一）铝价波动风险

公司铝板带箔产品的主要原材料为铝锭和铝坯料，公司产品销售价格一般参考发货/订单/结算前一定期间内铝锭价格加上一定的加工费确定，即采用“铝锭价格+加工费”的销售定价模式，而原材料铝锭采购价格通常参考到货当日/月长江现货铝锭价格均价确定，铝坯料采购价格通常参考发货当月或者发货前的长江现货铝锭价格均价加上相应的加工费确定。实际经营过程中，由于产品存在生产周期且需要保持合理的库存规模，公司产品的采购和销售参考的铝锭价格

往往无法完全对应，故存在一定周期的风险敞口。因此，公司存在铝锭价格剧烈波动对公司短期内的利润水平造成较大影响的风险。

（二）出口风险

1、国际贸易保护政策风险

全球经济当前正处于金融危机后的复苏周期，部分国家或地区为保护本国经济和就业，不断采取反倾销等贸易保护政策限制铝板带箔等产品的进口。欧盟、印度、美国、墨西哥等国家和地区相继对中国生产的出口铝箔征收反倾销税。公司是国内铝箔龙头企业之一，针对上述反倾销及反补贴政策，尽管本公司能够充分利用生产与技术优势，通过不断降低产品成本或调整产品结构与规格，以降低国外反倾销及反补贴政策带来的不利影响，但无法完全避免类似的贸易保护政策出台对于本公司产品的出口竞争力和国外市场需求的影响，因此，公司存在因国际贸易保护政策导致出口盈利能力受损的风险。

2、国内外铝价差异影响出口业务需求和盈利水平的风险

本公司部分出口销售按照“一定期间内伦敦现货铝锭价格+加工费”的方式计价，而出口产品生产所需的原材料基本在国内采购，一般参考到货当日或前一定期间内国内铝锭价格并上下浮动一定金额确定。受汇率变动、国外宏观经济形势、市场库存差异等多重因素的影响，国内外铝价通常存在一定差异。具体来看，如果伦敦现货铝锭价格高于国内价格，在加工费一定的情况下，对于同类产品，本公司出口业务短期内可以获得铝锭价格差异的额外利润。反之，如果伦敦现货铝锭价格低于国内价格，在短期内可能会压缩本公司出口业务的盈利空间。虽然公司可以通过与客户协商提高产品售价、或采用从国外进口铝金属原材料等方式降低境内外铝锭价差对公司盈利的影响，但仍存在因国内外铝价差异影响公司出口业务需求和盈利水平的风险。

3、汇率波动的风险

公司出口以美元结算为主。2015年以来，人民币兑美元汇率波动加剧。人民币汇率的波动，将有可能给公司带来汇兑收益或汇兑损失。尽管本公司已经采用远期结售汇、应收账款保理等金融手段减少汇率波动对本公司经营业绩的影响，但随着出口业务规模的增长及汇率波动的加剧，公司仍然存在因汇率波动导致经营业绩受损的风险。2020年人民币兑美元汇率大幅升值，影响了公司外销收入，同时也给公司造成了一定金额的汇兑损益。

（三）税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司及部分子公司依法享受了高新技术企业的所得税优惠和出口退税政策，如果国家调整相关高新技术企业及出口退税相关税收政策，或公司由于无法继续保持高新技术企业资

格等原因无法继续享受相关优惠政策，则有可能提高公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。

（四）环境保护风险

公司高度重视环保相关工作，投资项目严格执行“环境影响评价制度”，依法申领了排污许可证，通过了环境管理体系认证。报告期内，公司环保设施均正常运行。但由于公司生产规模较大、生产环境复杂等原因，公司生产运营过程中依然存在潜在的环境污染事故风险。因此，公司存在发生环境污染事故并对公司的业务、品牌、效益造成负面影响的风险。

（五）新型冠状病毒肺炎疫情扩散得不到有效遏制的风险

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，尤其是国外疫情的加剧将严重抑制公司下游绝大部分行业的市场需求、影响产业链的供应流通，公司面临经营环境恶化的风险。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定及调整情况

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整；现行现金分红政策于2017年5月2日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，具体的利润分配政策详见《公司章程》利润分配相关条款。报告期内，公司利润分配方案严格执行了相关分红政策的规定。

为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司董事会制定了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，该规划经 2017年第一次临时股东大会表决通过。

2、现金分红政策的执行情况

报告期内，公司根据2018年5月21日召开的2018年第一次临时股东大会会议决议，实施了2017年年度利润分配方案：以公司上市后总股本430,000,000股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币43,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。

2019年5月17日，公司召开的2018年年度股东大会会议决议，实施了2018年年度利润分配方案：以公司上市后总股本430,000,000股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币43,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。

2020年5月26日，公司召开的2019年年度股东大会会议决议，实施了2018年年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本433,628,301股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币43,362,830.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第三号——上市公司现金分红》等相关规定，鉴于公司2020年度公司出现经营亏损，综合考虑了外部经营环境、融资环境、公司发展现状和资金需求等情况，为实现公司长期、持续稳定的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

2020年度利润分配预案经2021年4月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见；该预案符合《公司章程》的相关规定，分红标准和比例清晰明确；该预案尚需2020年年度股东大会审议批准。

公司2020年度拟不分配现金红利，主要原因为：2020年度公司发生亏损，为加大产品结构调整和转型发展，实现“产业链完整、产品结构合理、技术研发创新能力强、客户覆盖面广、国际影响力大及引领市场发展方向的世界级铝材加工企业”的发展战略，需要解决过程中面临的资金压力。为把握未来市场机会，公司主业拓展需要大量的资金支持，随着公司生产规模进一步扩大，日常经营所需的营运资金需求也大大提高。考虑到全球新冠疫情的加剧严峻及国际贸易壁垒对经济及行业的影响及不确定性，公司也需要预留充足的资金。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度

每10股送红股数

每10股派息数

每10股转增数

现金分红的数额

分红年度合并报表中归属于上市

占合并报表中归属于上

	（股）	(元)（含税）	（股）	（含税）	公司普通股股东的净利润	市公司普通股股东的净利润的比率()
2020年	0	0	0	0	-14,994,348.11	0.00
2019年	0	1.00	0	43,362,765.00	308,720,460.46	14.05
2018年	0	1.00	0	43,000,000.00	276,462,157.67	15.55

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	鼎胜集团、周贤海、王小丽	（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。（2）公司上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定	承诺时间：2017年6月19日，期限：长期	是	是	不适用	不适用

		限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。
股份限售	普润平方、陆金澈投资、沿海产业基金、普润平方壹号	（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。（2）根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。	承诺时间：2017年6月19日，期限：长期	是	是	不适用	不适用
股份限售	王天中、周怡雯	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股	承诺时间：2017年6月19日，期限：上市之日	是	是	不适用	不适用

		份，也不由公司回购该等股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。	起36个月
股份限售	公司董事、监事、高级管理人员	（1）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过其持有的公司股份总数的25；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。（2）公司上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁	承诺时间：2017年6月19日，期限：长期	是	是	不适用	不适用

		定期限自动延长6个月。（3）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（4）根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。（5）锁定期届满后可以减持股份的，承诺将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。
解决关联交易	鼎胜集团、周贤海、王小丽、普润平方、陆金澈投资、沿海产业基金、普润平方壹号、公司董事、监	1、不利用其控股股东/实际控制人/5以上的主要股东/董事/监事/高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量避免与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易	承诺时间：2017年5月30日，期限：长期	是	否	2020年度，公司控股股东及其子公司通过关联方非经营性占用公司资金合计金52,535.00 万元	截至本年度报告披露之日，资金占用方已向公司归还了全部占用资金合计，并向公司支付

	事、高级管理人员	均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。3、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用其地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。4、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及发行人股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业将承担相应赔偿责任。					了资金占用期间的资金占用费
解决同业竞争	鼎胜集团、周贤海、王小丽	1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子	承诺时间：2017年5月30	是	是	不适用	不适用

公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及子公司业务相同或相似的业务。3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守

日，期限：长期

		公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。
其他	鼎胜新材、鼎胜集团、董事（独立董事除外）、高级管理人员	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的启动条件”，如遇除权、除息事项，上述每股净资产作相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施，并提前公告具体方案。公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续二十个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产，则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后，自上	承诺时间：2017年6月19日，期限：上市之日起3年	是	是	不适用	不适用

		立董事除外）、高级管理人员用以稳定股价的增持资金不低于其自公司上一年度领取的税后薪酬总额的10，且不高于其自公司上一年度领取的税后薪酬总额的50。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。超过上述标准的，本项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如公司在上市后三年内拟新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。
其他	公司董事、监事和高级管理人员	公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个	承诺时间：2017年5月30日，期限：长期	是	是	不适用	不适用

		别和连带的法律责任。招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司及全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。
其他	公司董事、高级管理人员、鼎胜集团、周贤海、王小丽	（1）公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行，并就此作出承诺：①、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；②、约束职务消费行为；③、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；④、同意公司将董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与董事/高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤、公司未来对董事、高级管理人员进行股权激励的，同意将行权条件与董事、高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩。（2）公司控股股	承诺时间：2017年5月30日，期限：长期	是	是	不适用	不适用

			东鼎胜集团及实际控制人周贤海和王小丽夫妇承诺：“保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。”
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、监事和高级管理人员	本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。	可转债发债前承诺，期限为长期	是	是	不适用	不适用
	其他	鼎胜集团、周贤海、王小丽	公司控股股东鼎胜集团及实际控制人周贤海和王小丽夫妇承诺：“保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。”	可转债发债前承诺，期限为长期	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行，并就此作出承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、约束职务消费行为；3、不动用公司资产从	可转债发债前承诺，期限为长期	是	是	不适用	不适用

事与履行职责无关的投资、消费活动；4、同意公司将董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与董事/高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩；5、公司未来对董事、高级管理人员进行股权激励的，同意将行权条件与董事、高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内已清欠情况
期初金额	报告期内 发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间	报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
10,000.00	52,535.00	6,858.36	现金偿还	2021年4月	57,535.00	现金偿还	57,535.00	2020年12月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序				不适用
报告期内新增非经营性资金占用的原因				资金周转
导致新增资金占用的责任人				公司控股股东及其子公司
报告期末尚未完成清欠工作的原因				整改方案实施中
已采取的清欠措施				截至2020年年度报告披露之日，相关占用的资金本金及利息均已经清偿完毕
预计完成清欠的时间				已完成

控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明

期末余额6,858.36万元系鼎胜集团占用本公司资金余额5000万元及按年利率4.35计算的利息。截至2020年年度报告披露之日，相关占用的资金本金及利息均已经清偿完毕，公司已收回上述借款余额5,000.00万元及期后对其新拆出的资金38,000.00万元，并收到全部利息2,314.81万元。

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	125.00
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	25.00
财务顾问	—	—

保荐人

中信证券股份有限公司

0.00

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
鼎胜新材	广东志高空调有限公司	-	诉讼	原告为被告的长期供应商，截至2020年5月，被告尚欠原告货款本金7,165,453.07元，加上利息、保全保险费合计7,396,405.00元。原告于2021年1月向佛山市南海区人民法院提起诉讼，经法院调解，双方达成调解协议，法院出具民事调解书，要求被告分两期付款，付款总额为5,732,362.46元。2021年4月23日，被告已按照调解书内容履行了第一笔款项2,866,181.23元的支付义务，第二笔款项将于2021年6月30日前2,866,181.23元支付给原告。	573.32	不适用	已结案	调解结案，第一笔款项2,866,181.23元已按时收回，根据调解书约定，剩余款将于2021年6月30日前支付。	暂不涉及
李建兵	浙江锦鑫建设工程有限公司、杭	-	诉讼	李建兵诉称，2014年联晟新材的工程发包给第三人七冶建设，七冶建设又将项目转包被	1,661.19	不适用	一审中	等待一审二次开庭	暂不涉及

州锦江集团有限公司、联晟新材

告锦鑫建设，锦鑫建设又将部分项目发包李建兵。后李建兵施工队在施工期间，锦鑫建设责令停止施工。李建兵部实际发生的工程量的工程款1500万元，已经多方核实并实际给付及收取。现李建兵追究由于责令停工给其造成经济损失索赔1661.19万元。原告诉讼请求：①要求锦鑫建设赔偿原告各项费用1661.19万元，锦江集团、联晟新材承担连带赔偿责任，2020年5月30日以后的利息按本金1312.16万元，利率按中国人民银行公布的银行业同行业拆借贷款利率利息至赔偿款履行完毕为止。②案件受理费由被告承担。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司与关联方开展的重大关联交易均属于日常关联交易，且未超过公司 2019年年度股东大会审批通过的《关于对公司2020年度关联交易授权的议案》的预计额度，具体情况详见关联交易情况。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
鼎成铝业	杭州晨博电器有限公司	房屋	223,975.20	2020.01.01	2020.12.31	1,045,354.28	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州中窑机电设备有限公司	房屋	1,720,033.17	2017.05.01	2022.04.30	3,264,000.00	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州中窑机电设备有限公司	房屋	—	2019.06.20	2020.06.19	11,588.57	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州良朋建筑安装工程有限公司	房屋	—	2020.08.01	2021.01.31	10,285.71	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州中窑机电设备有限公司	房屋	—	2020.05.01	2021.04.30	19,047.60	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	陈细桃	房屋	—	2020.12.15	2021.12.14	19,200.00	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	上海大亮包装设备租赁有限公司	房屋	8,535.79	2019.11.01	2020.04.30	5,714.28	租赁合同		否	其他
				2020.05.01	2021.04.30	11,428.66	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	上海亮立包装技术有限公司	房屋	49,163.31	2018.02.01	2020.02.01	8,228.61	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	上海大亮包装设备租赁有限公司			2020.02.01	2021.01.31	90,514.28	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	上海大亮包装设备租赁有	场地	—	2019.11.01	2020.04.30	22,285.61	租赁合同		否	其他

	限公司			2020.05.01	2021.04.30	19,175.63	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	苏祖雄	房屋	319,575.17	2019.11.01	2020.04.30	193,097.13	租赁合同		否	其他
				2020.05.01	2021.04.30	413,622.84	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	林延建	房屋	208,270.36	2020.05.01	2021.04.30	269,561.90	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州骏翔建材有限公司	房屋	319,522.92	2018.03.01	2021.02.28	470,674.50	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	邵立欢	房屋	24,571.91	2018.03.01	2021.02.28	109,348.32	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州爱乐爱护理用品科技有限公司	房屋	8,629,175.03	2020.01.01	2020.06.30	1,345,849.54	租赁合同		否	其他
				2020.07.01	2020.12.31	1,345,849.54	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州群方资产管理有限公司	房屋	5,545,127.01	2014.09.04	2020.10.31	2,301,196.80	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州福斌科技有限公司	房屋		2020.11.01	2021.10.31	7,680.00	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州捷丰休闲用品有限公司	房屋		2020.11.01	2021.01.31	223,203.80	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州德伟机械设备有限公司	房屋		2020.11.01	2021.10.31	48,426.66	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州兴润机械有限公司	房屋		2020.11.01	2021.05.31	48,320.00	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州余杭顺富五金冲压件有限公司	房屋		2020.11.01	2021.10.31	24,213.34	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	浙江路遥新材料科技有限公司	房屋		2020.11.01	2021.04.30	75,428.57	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州路遥新材料科技有限公司	房屋		2020.11.01	2021.04.30	37,714.29	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州华航风机有限公司	房屋		2020.11.01	2021.02.28	32,960.00	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州群方资产管理有限公司	房屋		2020.11.01	2021.01.15	84,586.67	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州金通电器有限公司	房屋		2020.11.01	2021.10.31	74,571.42	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州群方资产管理有限公	房屋	5,229,988.24	2014.11.19	2020.10.31	1,207,575.13	租赁合同		否	其他

	司
鼎成铝业	杭州汇海机械有限公司	房屋		2020.11.01	2020.12.31	143,360.00	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州纽瑞材料科技有限公司	房屋		2020.11.01	2021.10.31	93,866.67	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州福斌科技有限公司	房屋		2020.11.01	2021.10.31	64,000.00	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州群方资产管理有限公司	房屋		2020.11.01	2021.02.28	62,400.00	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州群方资产管理有限公司	房屋		2020.11.01	2021.04.30	105,600.00	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州群方资产管理有限公司	场地	1,230,389.78	2020.11.01	2021.02.28	47,614.29	租赁合同		否	其他
鼎成铝业	杭州鹏顿物资有限公司	场地	649,798.70	2020.11.01	2021.10.31	29,685.71	租赁合同		否	其他
五星铝业	浙江鼎瑞机械制造有限公司	房屋	6,160,768.04	2019.06.01	2022.06.30	2,080,000.00	租赁合同		是	其他关联人
五星铝业	杭州明祥钢管有限公司	房屋	268,607.69	2020.01.01	2020.12.31	125,714.28	租赁合同		否	其他
五星铝业	杭州临安华祥木业有限公司	房屋	635,529.30	2020.01.01	2020.12.31	492,548.58	租赁合同		否	其他
联晟新材	玉花	房屋	2,711,391.75	2020.04.01	2022.04.01	19,266.03	租赁合同	很小	否	其他
联晟新材	霍林郭勒市锦正物资再生利用有限公司	土地	6,645,435.35	2019.07.01	2020.12.31	258,601.33	租赁合同	很小	否	其他

3、公司全资子公司鼎成铝业于杭州爱乐爱护理用品科技有限公司签署了《厂房租赁合同》，租赁鼎成铝业部分厂房，房屋建筑面积共8,288平方米，用于仓储及生产。合约租赁期限为1年，2020年租金总额约为269.17万元，为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目。

4、公司全资子公司鼎成铝业于杭州群方资产管理有限公司签署了《厂房租赁合同》，分别租赁鼎成铝业部分厂房，房屋建筑面积分别为25,399.96平方米，用于仓储及生产。合约租赁期限为1.5年，2020年租金总额约为350.88万元，为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目。

5、公司全资子公司五星铝业于浙江鼎瑞机械制造有限公司签署了《厂房租赁合同》，分别租赁鼎成铝业部分厂房，房屋建筑面积分别为7,280平方米，用于仓储及生产。合约租赁期限为3年，2020年租金总额约为208万元，为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0.00

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

报告期末对子公司担保余额合计（B）

133,207.26

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

133,207.26

担保总额占公司净资产的比例()

35.07

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）

92,707.26

担保总额超过净资产50部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

92,707.26

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

担保情况说明

无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	900,584.00	2,000.00	0.00
银行理财产品	募集资金	27,700.00	0.00	0.00

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

中信银行

保本型

3,200

2020/1/10

2020/7/10

募集资金

3.85

61.43

已收回

是

工商银行

保本型

4,000

2020/1/13

2020/7/17

募集资金

3.80

76.28

已收回

是

工商银行

保本型

3,500

2020/2/21

2020/8/24

募集资金

3.80

60.46

已收回

是

中国银行

保本型

5,000

2020/2/25

2020/5/27

募集资金

3.60

45.37

已收回

是

中信银行

保本型

3,500

2020/3/2

2020/6/1

募集资金

3.75

32.72

已收回

是

工商银行

保本型

5,000

2020/3/25

2020/9/28

募集资金

3.80

96.82

已收回

是

光大银行

保本型

3,500

2020/8/27

2020/9/27

募集资金

2.85

8.31

已收回

是

中国银行

中低风险

5,000.00

2020/01/08

2020/01/09

自有资金

2.80

0.74

已收回

是

中国银行

中低风险

500.00

2020/01/08

2020/01/10

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,700.00

2020/01/09

2020/01/10

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,000.00

2020/01/15

2020/01/16

自有资金

4.76

已收回

是

中国银行

中低风险

1,000.00

2020/01/17

2020/01/19

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

9,900.00

2020/01/17

2020/01/20

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,200.00

2020/01/21

2020/01/22

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,900.00

2020/01/22

2020/01/23

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,100.00

2020/01/22

2020/02/03

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,000.00

2020/02/20

2020/02/21

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

700.00

2020/02/20

2020/02/24

自有资金

5.42

已收回

是

中国银行

中低风险

4,300.00

2020/02/21

2020/02/24

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,000.00

2020/02/24

2020/02/26

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

6,200.00

2020/02/25

2020/02/26

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,100.00

2020/02/25

2020/02/27

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,700.00

2020/02/26

2020/02/27

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,000.00

2020/03/02

2020/03/04

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,000.00

2020/03/02

2020/03/06

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

100.00

2020/03/02

2020/03/10

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

600.00

2020/03/02

2020/03/12

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

400.00

2020/03/05

2020/03/12

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

200.00

2020/03/05

2020/03/16

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

600.00

2020/03/11

2020/03/16

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

700.00

2020/03/13

2020/03/17

自有资金

6.02

已收回

是

中国银行

中低风险

1,300.00

2020/03/13

2020/03/19

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,050.00

2020/03/18

2020/03/19

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

350.00

2020/03/18

2020/03/20

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,700.00

2020/03/23

2020/03/24

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

900.00

2020/03/23

2020/03/25

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

800.00

2020/03/24

2020/03/25

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

500.00

2020/03/24

2020/03/26

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,400.00

2020/03/24

2020/03/27

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,500.00

2020/03/25

2020/03/27

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

600.00

2020/03/26

2020/03/27

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,100.00

2020/03/26

2020/03/30

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,000.00

2020/03/27

2020/03/31

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

4,600.00

2020/03/30

2020/03/30

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,500.00

2020/04/02

2020/04/09

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,750.00

2020/04/09

2020/04/10

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,100.00

2020/04/10

2020/04/14

自有资金

2.70

已收回

是

中国银行

中低风险

2,500.00

2020/04/16

2020/04/23

自有资金

6.80

已收回

是

中国银行

中低风险

3,900.00

2020/04/22

2020/04/23

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,200.00

2020/04/22

2020/04/27

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

800.00

2020/04/24

2020/04/27

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,000.00

2020/04/24

2020/04/29

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

5,000.00

2020/04/27

2020/04/28

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,000.00

2020/04/28

2020/04/29

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,500.00

2020/05/07

2020/05/07

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,300.00

2020/05/07

2020/05/09

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,400.00

2020/05/08

2020/05/09

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,700.00

2020/05/08

2020/05/12

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,100.00

2020/05/08

2020/05/18

自有资金

13.02

已收回

是

中国银行

中低风险

3,900.00

2020/05/12

2020/05/18

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

700.00

2020/05/13

2020/05/18

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,000.00

2020/05/14

2020/05/18

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,500.00

2020/05/19

2020/05/20

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,500.00

2020/05/19

2020/05/22

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

9,700.00

2020/05/25

2020/05/27

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,000.00

2020/05/25

2020/05/28

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

8,700.00

2020/05/26

2020/05/28

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

9,000.00

2020/05/27

2020/05/28

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,000.00

2020/05/28

2020/05/29

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

5,000.00

2020/06/01

2020/06/02

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,500.00

2020/06/01

2020/06/03

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

5,500.00

2020/06/02

2020/06/03

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

4,500.00

2020/06/02

2020/06/05

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

9,500.00

2020/06/04

2020/06/05

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,300.00

2020/06/04

2020/06/09

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

5,700.00

2020/06/08

2020/06/09

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,700.00

2020/06/08

2020/06/12

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

17,600.00

2020/06/11

2020/06/12

自有资金

已收回

是

浦发银行

中低风险

10,400

2020/06/12

2020/06/15

自有资金

2.27

3.33

已收回

是

浦发银行

中低风险

4,600

2020/06/12

2020/06/16

自有资金

已收回

是

浦发银行

中低风险

1,900

2020/09/01

2020/09/04

自有资金

6.02

已收回

是

浦发银行

中低风险

2,300

2020/09/01

2020/09/09

自有资金

已收回

是

浦发银行

中低风险

3,300

2020/09/01

2020/09/11

自有资金

已收回

是

浦发银行

中低风险

2,500

2020/09/01

2020/09/14

自有资金

已收回

是

浦发银行

中低风险

1,400

2020/09/07

2020/09/14

自有资金

1.12

已收回

是

浦发银行

中低风险

1,900

2020/09/08

2020/09/14

自有资金

已收回

是

浦发银行

中低风险

2,600

2020/11/06

2020/11/09

自有资金

已收回

是

浦发银行

中低风险

6,200

2020/06/16

2020/06/17

自有资金

2.55

0.43

已收回

是

浦发银行

中低风险

5,000

2020/08/28

2020/08/31

自有资金

1.01

已收回

是

工商银行

中低风险

12,300.00

2020/06/15

2020/06/17

自有资金

2.80

0.88

已收回

是

工商银行

中低风险

7,000.00

2020/06/16

2020/06/18

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,800.00

2020/06/17

2020/06/22

自有资金

1.80

已收回

是

工商银行

中低风险

3,900.00

2020/06/19

2020/06/23

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

10,750.00

2020/06/23

2020/06/28

自有资金

0.49

已收回

是

工商银行

中低风险

200.00

2020/07/01

2020/07/02

自有资金

17.89

已收回

是

工商银行

中低风险

2,300.00

2020/07/03

2020/07/03

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

4,800.00

2020/07/06

2020/07/06

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,500.00

2020/07/09

2020/07/07

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

2,300.00

2020/07/10

2020/07/08

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

800.00

2020/07/14

2020/07/13

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

500.00

2020/07/15

2020/07/14

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

5,500.00

2020/07/16

2020/07/15

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

2,400.00

2020/07/17

2020/07/16

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

10,500.00

2020/07/20

2020/07/17

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

2,000.00

2020/07/22

2020/07/20

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,200.00

2020/07/23

2020/07/21

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

4,700.00

2020/07/24

2020/07/23

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,700.00

2020/07/27

2020/07/24

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,900.00

2021/07/27

2020/07/28

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

4,800.00

2020/07/28

2020/07/30

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

4,000.00

2020/08/03

2020/08/06

自有资金

17.99

已收回

是

工商银行

中低风险

8,600.00

2020/08/11

2020/08/07

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,400.00

2020/08/13

2020/08/13

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

2,650.00

2020/08/14

2020/08/14

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,600.00

2020/08/19

2020/08/17

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,400.00

2020/08/20

2020/08/18

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

300.00

2020/08/21

2020/08/19

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

13,000.00

2020/08/25

2020/08/21

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

850.00

2020/08/27

2020/08/24

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

2,200.00

2020/08/27

2020/08/26

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

13,800.00

2020/08/27

2020/08/28

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

5,000.00

2020/08/27

2020/08/31

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

400.00

2020/09/01

2020/09/14

自有资金

25.92

已收回

是

工商银行

中低风险

3,200.00

2020/09/10

2020/09/15

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

600.00

2020/09/16

2020/09/17

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

13,400.00

2020/09/24

2020/09/18

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,800.00

2020/09/25

2020/09/21

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

900.00

2020/09/27

2020/09/22

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,000.00

2020/09/29

2020/09/25

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,700.00

2020/09/29

2020/09/28

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,200.00

2020/09/29

2020/09/30

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

12,800.00

2020/10/09

2020/10/10

自有资金

1.02

已收回

是

工商银行

中低风险

1,100.00

2020/10/15

2020/10/12

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

4,350.00

2020/10/19

2020/10/16

自有资金

5.03

已收回

是

工商银行

中低风险

1,700.00

2020/10/20

2020/10/19

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

8,400.00

2020/10/21

2020/10/23

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,550.00

2020/10/22

2020/10/26

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

4,000.00

2020/10/23

2020/10/27

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

19,900.00

2020/10/27

2020/10/29

自有资金

3.10

已收回

是

工商银行

中低风险

1,600.00

2020/11/02

2020/11/03

自有资金

2.17

已收回

是

工商银行

中低风险

5,000.00

2020/11/03

2020/11/04

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

3,900.00

2020/11/04

2020/11/05

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

6,400.00

2020/11/04

2020/11/06

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

450.00

2020/11/16

2020/11/19

自有资金

1.64

已收回

是

工商银行

中低风险

3,600.00

2020/11/18

2020/11/23

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,500.00

2020/11/20

2020/11/25

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,250.00

2020/11/24

2020/11/26

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,000.00

2020/11/26

2020/11/27

自有资金

0.21

已收回

是

工商银行

中低风险

3,300.00

2020/11/27

2020/11/30

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

8,100.00

2020/12/01

2020/12/04

自有资金

8.53

已收回

是

工商银行

中低风险

3,500.00

2020/12/02

2020/12/08

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

3,500.00

2020/12/03

2020/12/09

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

3,000.00

2020/12/07

2020/12/10

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

400.00

2020/12/08

2020/12/11

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

3,800.00

2020/12/09

2020/12/15

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

800.00

2020/12/14

2020/12/16

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

400.00

2020/12/15

2020/12/17

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

8,650.00

2020/12/18

2020/12/21

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

6,400.00

2020/12/22

2020/12/24

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

4,100.00

2020/12/23

2020/12/25

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

8,600.00

2020/12/24

2020/12/28

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

6,000.00

2020/12/30

2020/12/31

自有资金

2.07

已收回

是

兴业银行

中低风险

14,300

2020/08/26

2020/08/28

自有资金

2.78

3.60

已收回

是

兴业银行

中低风险

600

2020/08/27

2020/08/28

自有资金

已收回

是

兴业银行

中低风险

5,000

2020/08/27

2020/08/31

自有资金

已收回

是

兴业银行

中低风险

1,800

2020/09/01

2020/09/23

自有资金

2.74

33.05

已收回

是

兴业银行

中低风险

18,100

2020/09/01

2020/09/24

自有资金

已收回

是

兴业银行

中低风险

15,600

2020/10/09

2020/10/10

自有资金

2.90

2.32

已收回

是

兴业银行

中低风险

4,300

2020/10/09

2020/10/12

自有资金

已收回

是

兴业银行

中低风险

1,250

2020/10/27

2020/10/30

自有资金

0.52

已收回

是

兴业银行

中低风险

1,700

2020/10/28

2020/10/30

自有资金

已收回

是

兴业银行

中低风险

8,000

2020/11/02

2020/11/09

自有资金

2.75

10.40

已收回

是

兴业银行

中低风险

5,000

2020/11/02

2020/11/10

自有资金

已收回

是

兴业银行

中低风险

5,100

2020/11/06

2020/11/10

自有资金

已收回

是

兴业银行

中低风险

1,350

2020/11/06

2020/11/12

自有资金

已收回

是

兴业银行

中低风险

450

2020/11/06

2020/11/13

自有资金

已收回

是

兴业银行

中低风险

5,800

2020/11/11

2020/11/13

自有资金

已收回

是

兴业银行

中低风险

200

2020/11/11

2020/11/16

自有资金

2.76

已收回

是

华夏银行

保本型

3,000.00

2020/10/10

2020/10/12

自有资金

4.10

0.43

已收回

是

中信证券

2,000.00

2020/10/12

2021/10/15

自有资金

6

未收回

是

中国银行

保本型

700.00

2020/4/16

2020/4/17

自有资金

2.80

0.51

已收回

是

中国银行

保本型

100.00

2020/4/16

2020/4/21

自有资金

已收回

是

中国银行

保本型

200.00

2020/4/24

2020/4/26

自有资金

2.70

已收回

是

中国银行

保本型

300.00

2020/4/24

2020/4/27

自有资金

已收回

是

中国银行

保本型

600.00

2020/5/9

2020/5/11

自有资金

已收回

是

中国银行

保本型

400.00

2020/5/9

2020/5/12

自有资金

已收回

是

中国银行

保本型

500.00

2020/5/9

2020/5/13

自有资金

已收回

是

中国银行

保本型

100.00

2020/6/12

2020/6/15

自有资金

0.02

已收回

是

中国银行

保本型

260.00

2020/6/24

2020/6/28

自有资金

2.60

已收回

是

中国银行

保本型

54.00

2020/6/28

2020/6/30

自有资金

2.50

已收回

是

中国银行

保本型

150.00

2020/6/29

2020/6/30

自有资金

已收回

是

中国银行

保本型

200.00

2020/6/30

2020/7/1

自有资金

0.15

已收回

是

中国银行

保本型

50.00

2020/6/30

2020/7/1

自有资金

已收回

是

中国银行

保本型

130.00

2020/7/1

2020/7/2

自有资金

已收回

是

中国银行

保本型

380.00

2020/7/14

2020/7/15

自有资金

已收回

是

宁波银行

保本型

10.00

2020/6/15

2020/6/22

自有资金

1.80

0.01

已收回

是

兴业银行

保本型

3,000.00

2020/6/26

2020/8/28

自有资金

3.84

1.90

已收回

是

兴业银行

保本型

1,100.00

2020/6/27

2020/8/31

自有资金

已收回

是

兴业银行

保本型

1,400.00

2020/6/27

2020/9/7

自有资金

已收回

是

内蒙古银行

中低风险

400.00

2020/8/28

2020/9/7

自有资金

2.70

0.32

已收回

是

内蒙古银行

中低风险

100.00

2020/8/28

2020/9/9

自有资金

0.01

已收回

是

内蒙古银行

中低风险

400.00

2020/9/25

2020/9/28

自有资金

已收回

是

内蒙古银行

中低风险

500.00

2020/10/27

2020/10/28

自有资金

0.04

已收回

是

内蒙古银行

中低风险

100.00

2020/10/27

2020/10/29

自有资金

0.02

已收回

是

内蒙古银行

中低风险

1,100.00

2020/11/10

2020/11/11

自有资金

0.09

已收回

是

内蒙古银行

中低风险

200.00

2020/11/10

2020/11/12

自有资金

0.03

已收回

是

内蒙古银行

中低风险

600.00

2020/11/13

2020/11/16

自有资金

0.14

已收回

是

中国银行

保本型

1,550.00

2020/12/15

2020/12/16

自有资金

2.40

0.16

已收回

是

中国银行

保本型

100.00

2020/12/15

2020/12/16

自有资金

已收回

是

中国银行

保本型

50.00

2020/12/15

2020/12/17

自有资金

已收回

是

中国银行

保本型

200.00

2020/12/15

2020/12/17

自有资金

已收回

是

中国银行

保本型

100.00

2020/12/28

2020/12/29

自有资金

已收回

是

中国银行

保本型

200.00

2020/12/30

2020/12/31

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,000.00

2020/1/8

2020/1/10

自有资金

2.80

1.96

已收回

是

中国银行

中低风险

500.00

2020/1/9

2020/1/10

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,000.00

2020/1/9

2020/1/14

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,000.00

2020/1/9

2020/1/16

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

600.00

2020/1/17

2020/1/20

自有资金

1.71

已收回

是

中国银行

中低风险

2,900.00

2020/1/17

2020/1/22

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

5,000.00

2020/1/21

2020/1/22

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,800.00

2020/2/20

2020/2/21

自有资金

0.14

已收回

是

中国银行

中低风险

900

2020/4/9

2020/4/15

自有资金

1.38

已收回

是

中国银行

中低风险

2,100.00

2020/4/9

2020/4/21

自有资金

12.74

已收回

是

中国银行

中低风险

4,900

2020/4/17

2020/4/21

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,000.00

2020/4/20

2020/4/21

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

5,000.00

2020/4/20

2020/4/24

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

500.00

2020/4/22

2020/4/24

自有资金

2.70

已收回

是

中国银行

中低风险

6,500.00

2020/4/22

2020/4/27

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

12,000.00

2020/4/28

2020/4/30

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,200.00

2020/5/6

2020/5/13

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

800.00

2020/5/6

2020/5/15

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,600.00

2020/5/11

2020/5/15

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

9,000.00

2020/5/12

2020/5/15

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

5,000.00

2020/5/14

2020/5/15

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

800

2020/5/19

2020/5/20

自有资金

10.31

已收回

是

中国银行

中低风险

300

2020/5/19

2020/5/21

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

700

2020/5/19

2020/5/22

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,600.00

2020/5/19

2020/5/27

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

600.00

2020/5/19

2020/5/29

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

4,100.00

2020/5/26

2020/5/29

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

800

2020/5/27

2020/5/29

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,000.00

2020/5/28

2020/5/29

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

5,000.00

2020/6/1

2020/6/2

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,700.00

2020/6/1

2020/6/2

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,300.00

2020/6/2

2020/6/2

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

500.00

2020/6/2

2020/6/3

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

5,200.00

2020/6/9

2020/6/12

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,700.00

2020/6/9

2020/6/12

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,000.00

2020/6/10

2020/6/12

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,700.00

2020/6/12

2020/6/16

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,700.00

2020/6/28

2020/6/29

自有资金

2.50

0.53

已收回

是

工商银行

中低风险

3,500.00

2020/6/16

2020/6/18

自有资金

2.80

5.23

已收回

是

工商银行

中低风险

200.00

2020/6/16

2020/6/19

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

300.00

2020/6/17

2020/6/19

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

3,700.00

2020/6/17

2020/6/23

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

500.00

2020/6/19

2020/6/23

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

800.00

2020/6/19

2020/6/24

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

3,700.00

2020/6/19

2020/6/28

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

3,600.00

2020/7/29

2020/7/31

自有资金

1.37

已收回

是

工商银行

中低风险

850.00

2020/8/5

2020/8/6

自有资金

0.48

已收回

是

工商银行

中低风险

150.00

2020/8/6

2020/8/6

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

2,400.00

2020/8/6

2020/8/10

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,650.00

2020/8/17

2020/8/17

自有资金

1.52

已收回

是

工商银行

中低风险

1,550.00

2020/8/17

2020/8/18

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

250.00

2020/10/12

2020/10/20

自有资金

4.16

已收回

是

工商银行

中低风险

1,250.00

2020/10/12

2020/10/21

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,350.00

2020/10/12

2020/10/22

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

650.00

2020/10/12

2020/10/23

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

6,000.00

2020/10/19

2020/10/23

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

3,450.00

2020/10/20

2020/10/23

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,800.00

2020/10/21

2020/10/23

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

5,000.00

2020/10/23

2020/10/26

自有资金

1.28

已收回

是

工商银行

中低风险

600.00

2020/10/26

2020/10/27

自有资金

0.70

已收回

是

工商银行

中低风险

3,700.00

2020/10/28

2020/10/29

自有资金

0.26

已收回

是

工商银行

中低风险

1,000.00

2020/11/2

2020/11/3

自有资金

0.53

已收回

是

工商银行

中低风险

1,000.00

2020/11/2

2020/11/4

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

500.00

2020/11/2

2020/11/5

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

500.00

2020/11/2

2020/11/6

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

300.00

2020/11/2

2020/11/6

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

9,900.00

2020/11/10

2020/11/12

自有资金

0.68

已收回

是

工商银行

中低风险

5,000.00

2020/12/1

2020/12/2

自有资金

2.02

已收回

是

工商银行

中低风险

700.00

2020/12/1

2020/12/3

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

400.00

2020/12/1

2020/12/7

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,100.00

2020/12/4

2020/12/7

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,000.00

2020/12/4

2020/12/9

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

200.00

2020/12/7

2020/12/10

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

800.00

2020/12/8

2020/12/10

自有资金

已收回

是

工商银行

中低风险

1,700.00

2020/12/11

2020/12/15

自有资金

0.42

已收回

是

工商银行

中低风险

400.00

2020/12/18

2020/12/22

自有资金

0.23

已收回

是

中国银行

中低风险

600.00

2020/1/10

2020/1/13

自有资金

0.23

已收回

是

中国银行

中低风险

700.00

2020/1/13

2020/1/14

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

500.00

2020/1/14

2020/1/15

自有资金

0.68

已收回

是

中国银行

中低风险

2,000.00

2020/1/15

2020/1/16

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,100.00

2020/1/17

2020/1/19

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,100.00

2020/1/19

2021/1/21

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,500.00

2020/1/20

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,700.00

2020/2/18

2020/2/19

自有资金

4.18

已收回

是

中国银行

中低风险

6,300.00

2020/2/19

2020/2/20

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

400.00

2020/2/21

2020/2/28

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,700.00

2020/2/24

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

700.00

2020/2/25

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

300.00

2020/2/26

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

5,600.00

2020/3/3

2020/3/4

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

5,600.00

2020/3/4

2020/3/5

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,600.00

2020/3/6

2020/3/10

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,000.00

2020/3/10

2020/3/13

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

500.00

2020/3/11

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,700.00

2020/3/13

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2020/3/16

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,300.00

2020/3/16

2020/3/18

自有资金

0.61

已收回

是

中国银行

中低风险

2,000.00

2020/3/18

2020/3/19

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

3,400.00

2020/4/13

2020/4/14

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

800.00

2020/4/16

2020/4/20

自有资金

0.88

已收回

是

中国银行

中低风险

1,500.00

2020/4/17

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,900.00

2020/4/20

2020/4/22

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

1,400.00

2020/5/20

2020/5/22

自有资金

2.70

0.48

已收回

是

中国银行

中低风险

1,700.00

2020/6/8

2020/6/9

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

2,000.00

2020/6/10

2020/6/11

自有资金

已收回

是

中国银行

中低风险

700.00

2020/6/10

2020/6/17

自有资金

0.20

已收回

是

中国银行

中低风险

1,300.00

2020/6/16

自有资金

已收回

是

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司属于2020年镇江市大气环境重点排污单位及土壤环境污染重点监管企业；公司全资子公司鼎福铝业属于2020年余杭区危废类一级环保重点监管单位。

(1) 排污信息

√适用 □不适用

2020年，公司及全资子公司鼎福铝业环保设施运行正常，确保了废气排放及危废处置符合环保要求，具体排放及处置情况如下：

（1）公司废气排放情况

单位	污染物	特征污染物名称	排放方式	排放浓度（mg/m?）	GB16297-1996 三级标准限值排放浓度（mg/m3）	排放总量（t）	核定排放总量（t）	排口数量、分布情况	超标排放情况
鼎胜新材	废气	氮氧化物	有组织排	28.59	240	56.06	60.98	铸轧车间5个	无

二氧化硫	放	4.08	850	9.13	34.94	排放口	无
氯化氢		2.07	100	4.59	15.67		无
烟尘		7.16	100	15.71	107.16		无
颗粒物		10.46	120	9.06	107.16	涂层车间9个排放口	无
非甲烷总烃		3.46	120	26.99	195.2	冷轧车间9个排放口	无
非甲烷总烃		1.68	120	0.1	195.2	退火炉25个排放口	无
硫酸雾		2.63	45	0.26	0.85	氧化车间2个排放口	无
二氧化硫		2.08	50	0.10	34.94	锅炉房1个排放口	无
氮氧化物		17.65	150	0.78	60.98		无
烟尘		5.8	20	0.21	107.16		无

单位	危险废弃物名称	2020年1-6月处置量(吨)	2020年度允许处置量(吨)	处置单位	是否有处理资质
鼎福铝业	废矿物油	236.70	380	河南润隆环保	有

			科技有限公司、杭州大地海洋环保股份有限公司
含油硅藻土	841.02	900	河南润隆环保科技有限公司、河南宁泰环保科技有限公司	有
含油无纺布	34.74	50	河南润隆环保科技有限公司	有
废乳化液	63.16	70	杭州大地海洋环保股份有限公司	有
废油桶	35.70	60	杭州大地海洋环保股份有限公司	有

900吨、含油无纺布总量为50吨，废油总量为100吨。经杭州市环保局批准，允许鼎福铝业向杭州大地海洋环保股份有限公司转移废油总量为280吨，废乳化液总量为70吨，废油桶总量为60吨。严格执行危险废弃物转移联单制度。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在建项目均已严格按照环保部门的要求取得了环评批复，并在项目建设过程中严格按照批复要求建设。公司排污许可证处于有效期内。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为了切实加强环境风险源的监控和防范，有效预防、降低环境事件发生，提升公司应急处置突发性环境事件的能力和水平，规范响应措施，对突发环境事件及时组织有效救援，及时控制和消减环境事件的危害，减小伴随着的环境影响。根据有关法律、法规，结合公司实际情况，公司及鼎福铝业均制定了突发环境事件应急预案，预案包括综合应急预案和现场处置方案，主要涉及基本情况、环境风险源与环境风险评价、组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急培训和演练、奖惩、保障措施、预案的评审、备案、发布和更新及预案的实施和生效时间等内容。在生产运行调度指挥体系的基础上，按照既能对环境隐患进行监控和预警，又能对突发环境事件进行应急响应、应急指挥、应急救援和处置，形成“统一指挥、分级负责、协调有序、运转高效”的应急联动机制。公司及鼎福铝业将积极根据当地环保部门的要求，及时备案和更新《突发环境事件应急预案》。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司按照要求编制了《环境自行监测方案》，采取手工监测和自动监测相结合的技术手段，自行监测和委托例行监测相结合，自动监测安装了COD、氨氮、PH在线监测仪、废气在线监测仪进行监测，并在环保部门监控平台公布自行监测数据。每月、每季度委托有资质的第三方检测机构进行例行监测，报告期内，公司严格按照自行监测方案执行，符合国家环境监测技术规范和方法。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

除公司及鼎福铝业外，公司下属其他子公司均不属于重点排污单位。报告期内，各单位积极承担企业环保主体责任，按照社会效益、经济效益、环境效益相统一的原则，严格遵守各项环保法律法规，有效落实环保措施，确保污染物达标排放，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证监会出具的《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号），公司于2019年4月9日公开发行可转换公司债券1,254万张，每张面值100元，发行总额12.54亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可转换公司债券于2019年4月30日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎胜转债”，债券代码“113534”。公司可转债自2019年10月16日起可转换为本公司股份。初始转股价格为20.80元/股，最新转股价格为15.18元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	鼎胜转债
期末转债持有人数	10,347
本公司转债的担保人	无
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所）	103,657,000	8.65

中信证券信福安泰固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	31,697,000	2.64
中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金	30,385,000	2.54
UBS AG	22,133,000	1.85
全国社保基金二零七组合	21,157,000	1.77
基本养老保险基金一零七组合	19,691,000	1.64
基本养老保险基金一零二组合	19,676,000	1.64
南方基金乐养混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	19,404,000	1.62
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	17,475,000	1.46
全国社保基金二一零组合	17,277,000	1.44

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售
鼎胜转债	1,198,617,000.00	89,000.00			1,198,528,000.00

可转换公司债券名称	鼎胜转债
报告期转股额（元）	89,000.00
报告期转股数（股）	5,808
累计转股数（股）	3,630,131
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.8442
尚未转股额（元）	1,198,528,000.00
未转股转债占转债发行总量比例（%）	95.5764

可转换公司债券名称
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整 说明
2019年7月15日	20.70	2019年7月8日	《中国证券报》、《上海证券报》、	因实施2018年度利润分配方案，

			《证券时报》、《证券日报》	转股价格由20.80元/股调整为20.70元/股。
2019年10月16日	15.28	2019年9月24日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	根据鼎胜转债募集说明书的相关条款，公司股价已满足转股价格向下修正条件，经公司董事会、股东大会审议通过，转股价格由20.70元/股向下修正为15.28元/股。
2020年7月24日	15.18	2020年7月17日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	因实施2019年度利润分配方案，转股价格由15.28元/股调整为15.18元/股。
截止本报告期末最新转股价格		15.18

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	194,374,800	44.83						194,374,800	44.83
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	194,374,800	44.83						194,374,800	44.83
其中：境内非国有法人持股	138,704,300	31.99						138,704,300	31.99
境内自然人持股	55,670,500	12.84						55,670,500	12.84
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	239,249,523	55.17				5,808	5,808	239,255,331	55.17
1、人民币普通股	239,249,523	55.17				5,808	5,808	239,255,331	55.17
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	433,624,323	100.00				5,808	5,808	433,630,131	100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司可转债自2019年10月16日起可转换为本公司股份。初始转股价格为20.80元/股，截至2020年6月30日，转股价格为15.28元/股，2020年1月1日至2020年12月31日，累计转股数为5,808股。公司总股本由433,624,323股增加至433,630,131股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，由于公司可转债转股导致公司股本由433,624,323股增加至433,630,131股，如不考虑本次变更影响，2020年12月末基本每股收益、每股净资产分别为-0.03元/股和-0.03元/股；按照披露日前最新总股本433,630,196股计算，2020年12月末基本每股收益、每股净资产分别为8.79元/股和8.79元/股。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，因鼎胜转债转股，公司总股本由433,624,323股增加至433,630,131股，导致公司资产相应增加。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,303
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,987
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东 性质
					股份 状态	数量
杭州鼎胜实业集团有限公司	0	138,704,300	31.99	138,704,300	无	0		境内非国有法人
北京普润平方股权投资中心（有限合伙）	0	64,307,100	14.83	0	质押	38,000,000		境内非国有法人
周贤海	0	48,424,000	11.17	48,424,000	无	0		境内自然人
杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）	0	28,000,000	6.46	0	质押	28,000,000		境内非国有法人
北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）	0	25,156,029	5.8	0	无	0		境内非国有法人
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	0	18,900,000	4.36	0	无	0		境内非国有法人
王小丽	0	6,600,000	1.52	6,600,000	无	0		境内自然人
江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）	-400,000	3,375,000	0.78	0	无	0		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,104,032	2,850,759	0.66	0	无	0		其他
广州农村商业银行股份有限公司－金鹰信息产业股票型证券投资基金	1,663,200	1,663,200	0.38	0	无	0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
北京普润平方股权投资中心（有限合伙）		64,307,100			人民币普通股		64,307,100
杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）		28,000,000			人民币普通股		28,000,000
北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）		25,156,029			人民币普通股		25,156,029
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）		18,900,000			人民币普通股		18,900,000

江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）	3,375,000	人民币普通股	3,375,000
香港中央结算有限公司	2,850,759	人民币普通股	2,850,759
广州农村商业银行股份有限公司－金鹰信息产业股票型证券投资基金	1,663,200	人民币普通股	1,663,200
程新贵	1,142,365	人民币普通股	1,142,365
田艳艳	899,200	人民币普通股	899,200
郎华军	740,200	人民币普通股	740,200
上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	杭州鼎胜实业集团有限公司	138,704,300	2021年4月18日	138,704,300	上市之日起锁定36个月
2	周贤海	48,424,000	2021年4月18日	48,424,000	上市之日起锁定36个月
3	王小丽	6,600,000	2021年4月18日	6,600,000	上市之日起锁定36个月
4	周怡雯	446,500	2021年4月18日	446,500	上市之日起锁定36个月
5	王天中	200,000	2021年4月18日	200,000	上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		周贤海、王小丽为夫妻关系；周贤海和王小丽为杭州鼎胜实业集团有限公司股东；周怡雯为周贤海和王小丽的女儿；王天中和王小丽为兄妹关系。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	杭州鼎胜实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王天中
成立日期	2003年1月22日
主要经营业务	实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业项目咨询；市场投资咨询；物业管理，物业出租、出售；销售：机械设备、机电设备、煤炭、金属材料，乙二醇。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	周贤海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王小丽
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
北京普润平方股权投资中心（有限合伙）	共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）	2015年8月4日	35161045X	519,200,000.00	股权、项目投资与咨询业务
情况说明	无

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
周贤海	董事长	男	59	2020年11月16日	2023年11月15日	48,424,000	48,424,000	0	无	364.80	否
郜翀	董事	男	51	2020年11月16日	2023年11月15日	0	0	0	无	0.00	是
宗永进	董事	男	61	2020年11月16日	2023年11月15日	200,000	200,000	0	无	50.00	否
陈魏新	董事兼副总经理	女	52	2020年11月16日	2023年11月15日	215,000	215,000	0	无	170.00	否
边慧娟	董事兼副总经理	女	47	2020年11月16日	2023年11月15日	210,000	210,000	0	无	80.00	否
李香	董事兼副总经理、财务总监	女	39	2020年11月16日	2023年11月15日	0	0	0	无	40.00	否
岳修峰	独立董事	男	53	2020年11月16日	2023年11月15日	0	0	0	无	0.00	是
王建明	独立董事	男	52	2020年11月16日	2023年11月15日	0	0	0	无	6.00	否
何娣	独立董事	女	53	2020年11月16日	2023年11月15日	0	0	0	无	0.00	是
董清良	监事会主席	男	58	2020年11月16日	2023年11月15日	200,000	200,000	0	无	52.00	否

钟洁	监事	男	46	2020年11月16日	2023年11月15日	0	0	0	无	0.00	是
刘倜	职工代表监事	男	50	2020年11月16日	2023年11月15日	0	0	0	无	9.30	否
王诚	总经理兼董事会秘书	男	33	2020年11月16日	2023年11月15日	0	0	0	无	85.00	否
卢春泉	董事	男	55	2017年10月28日	2020年11月16日	0	0	0	无	0.00	是
许良虎	独立董事	男	58	2017年10月28日	2020年11月16日	0	0	0	无	6.00	是
许光明	独立董事	男	54	2017年10月28日	2020年11月16日	0	0	0	无	6.00	否
刘菁	职工代表监事	女	50	2017年10月28日	2020年11月16日	20,000	20,000	0	无	12.39	否
宋阳春	财务总监	男	72	2017年10月28日	2020年6月19日	200,000	200,000	0	无	40.00	否
合计	/	/	/	/	/	49,469,000	49,469,000	0	/	921.49	/

姓名	主要工作经历
周贤海	1979年8月至1999年1月，于南京军区83025部队服役，历任战士、排长、连长及副营长；1999年1月至2003年8月，从事铝加工厂产品生产与贸易业务；2016年6月至2020年11月，任本公司总经理，2003年8月至今任本公司董事长。
郜翀	1994年8月至2000年8月，历任江苏鑫苏投资管理公司投资部业务主办、经理助理、部门负责人；2000年8月至2002年9月，任上海创通投资管理公司南京分公司总经理；2002年9月至2005年9月，任富鑫创业投资管理公司南京办事处首席代表；2005年9月至2013年12月，历任江苏高科技投资集团有限公司高级投资经理、部门经理、投资总监；2014年1月至今，任江苏邦盛股权投资基金管理公司总裁、董事长。2015年2月至今，任江苏沿海创新资本管理有限公司合伙人、副总裁、总裁；2016年11月至今，任南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司总经理；2015年11月至今，任本公司董事。
宗永进	1978年3月至1992年7月，于陆军第一师炮兵团服役，历任教官、连长；1992年8月至2006年5月，历任江苏省如皋市劳动就业管理处副主任、主任、书记；2006年6月至今，历任本公司监事会主席、副总经理、董事。

陈魏新	1986年8月至1998年11月，历任杭州蒸发器厂办公室文员、行政总监；1998年11月至2000年3月从事个体经营；2000年3月至2003年8月，任杭州五星制冷设备配件有限公司销售人员；2003年8月至今，历任本公司销售部长、副总经理、董事。
边慧娟	2002年3月至2007年9月，历任杭州鼎成铝业有限公司销售员、销售部长；2007年9月至2018年9月，任杭州五星铝业有限公司副总经理；2018年9月至今，历任杭州五星铝业有限公司总经理、公司董事、副总经理。
李香	2003年6月至2004年7月，任江苏爱派克斯有限公司出纳会计；2004年8月至2005年7月，任江苏世纪数码有限公司税务会计；2005年8月至2005年12月，任镇江江奎集团有限公司资金课长；2006年1月至2007年7月，任杭州鼎成铝业有限公司材料、成本、税务会计；2007年8月至2014年6月，任杭州五星铝业有限公司财务经理；2014年6月至今，历任公司财务副总监、财务总监、副总经理、董事。
岳修峰	曾任职于镇江市大东造纸厂、镇江大东纸业有限公司、镇江市审计事务所，现任江苏立信会计师事务所有限公司监事及审计部主任、江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事江苏大港股份有限公司公司独立董事、镇江东方电热科技股份有限公司独立董事。2020年11月至今，任本公司独立董事。
王建明	1992年8月至2003年8月，历任中国建设银行无锡分行信贷员、客户经理；2003年9月至今，历任江苏金匮律师事务所律师、合伙人、副主任；2017年10月至今，任本公司独立董事。
何娣	曾任江苏财经高等专科学校外经系教师、江苏大学 MBA 教育中心副主任等职；2000年9月至今，历任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院院长助理；现任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事。2020年11月至今，任本公司独立董事。
董清良	1981年8月至1994年2月，历任华北铝业有限公司维修段长、助理工程师；1994年3月至2007年4月，任大亚科技股份有限公司设备部经理、高级工程师；2007年5月至今，任杭州五星铝业有限公司董事、副总经理；2016年6月至今，任本公司监事会主席。
钟洁	1997年7月至2002年5月，任中国农村发展信托投资公司浙江办事处职员、中农信浙江实业发展公司办公室副主任、主任；2002年5月至2007年3月，历任浙江博达投资有限公司投资部经理、杭州大禹房地产开发公司副总经理、常务副总经理；2007年3月至2008年3月，任杭州市余杭区经济房项目建设有限公司前期部经理；2008年3月至2013年6月，历任杭州余杭城市建设集团有限公司综合管理部副经理、经理、投资发展部经理；2013年6月至2014年8月，任杭州余杭城市建设集团有限公司副总经理、临平新城开发建设管委会土地开发办主任；2014年9月至今，任陆家嘴（浙江）资产管理有限公司董事、总经理；2015年11月至今，任本公司监事。
刘倜	1991年9月至2003年8月，历任在华东铝加工厂班组组员、副班长；2004年9月至今，历任本公司品质部部长、生产部部长、总经理助理等。2020年11月，任本公司职工代表监事。
王诚	历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事长助理；2018年6月至今，任公司董事会秘书、总经理。
卢春泉	1991年7月至1996年2月，任中国人民大学会计系副教授、硕士研究生导师、财务教研室副主任；1996年2月至2003年11月，历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任；2003年3月至2004年3月，赴中国三峡总公司挂职，任中国长江电力股份公司总经理助理；2003年11月至2013年11月，任国家电力监管委员会首席会计师（总会计师），主席办公会成员；2013年11月至2015年6月，任中国建银投资有限公司党委委员、监事长；2015年7月至今，任北京普润资产管理公司执行董事、总经理；2015年11月至2020年11月，任本公司董事。
许良虎	1986年7月至今，历任江苏大学讲师、副教授、硕士研究生导师、会计系副主任、会计系主任、会计专业硕士教育中心副主任兼管理

	办公室主任；2014年9月至2020年11月，任本公司独立董事。
许光明	1991年4月至1993年8月，任沈阳薄板厂助工；1996年7月至今，历任东北大学工作讲师、副教授、教授、博导；2014年9月至2020年11月，任本公司独立董事。
刘菁	1988年至2003年10月，任华东铝加工厂办公室文员；2003年11月至2020年11月，任本公司办公室副主任；2008年7月至2020年11月，任本公司职工代表监事。
宋阳春	1970年3月至2002年12月，历任华东铝加工厂主办会计、财务副处长、处长、副总会计师；2003年1月至2005年6月，任镇江江奎集团有限公司财务经理；2005年6月至2016年2月，任本公司财务总监；2016年2月至2018年6月，任本公司副总经理；2018年6月至2020年6月，任本公司副总经理、财务总监。

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郜翀	江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014年5月
钟洁	杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年10月
卢春泉	北京普润平方股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年8月
卢春泉	北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年12月
在股东单位任职情况的说明

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郜翀	江苏沿海创新资本管理有限公司	董事兼副总经理	2015年2月

郜翀	南京邦盛投资管理有限公司	董事长	2014年1月
郜翀	南京邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年12月
郜翀	江苏邦盛股权投资基金管理有限公司	董事兼总经理	2014年2月
郜翀	南京紫金资产管理有限公司	董事	2014年6月
郜翀	苏州邦盛创骥创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年4月
郜翀	南京邦盛聚泓股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年8月
郜翀	苏州邦盛赢新投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年4月
郜翀	江苏省体育产业投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年9月
郜翀	南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司	董事兼总经理	2016年10月
郜翀	南京邦盛聚信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年6月
郜翀	苏州邦盛聚泽创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年3月
郜翀	东莞钜威动力技术有限公司	董事	2018年3月
郜翀	南通剑桥光微电子技术有限公司	执行董事兼总经理	2018年8月
郜翀	江苏理研科技股份有限公司	董事	2018年7月
郜翀	南京邦盛创骥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年10月
郜翀	南通邦盛聚芯股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年6月
郜翀	苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年5月
郜翀	江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年5月
郜翀	南京邦盛赢新创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年3月

郜翀	南京邦盛越创新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年4月
郜翀	南京创熠邦盛新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年4月
郜翀	南京邦盛聚沣创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年4月
宗永进	如皋市失业人员小额贷款担保有限公司	董事长	2005年10月
岳修峰	江苏立信会计师事务所有限公司	监事兼审计部主任	1999年12月
岳修峰	江苏正丹化学工业股份有限公司	独立董事	2015年5月
岳修峰	江苏大港股份有限公司	独立董事	2018年10月
岳修峰	镇江东方电热科技股份有限公司	独立董事	2014年12月	2020年12月
何娣	江苏大学	江苏大学管理学院教师、院长助理	2000年9月
何娣	江苏吉贝尔药业股份有限公司	独立董事	2018年5月
王建明	江苏金匮律师事务所	律师、合伙人、副主任	2003年9月
钟洁	浙江守成资产管理有限公司	总经理	2014年10月
钟洁	金洲慈航（浙江）投资有限公司	董事	2016年11月
钟洁	杭州阿卡宝资本管理有限公司	董事	2016年1月
钟洁	杭州余杭经开股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年8月
钟洁	杭州陆金淳投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年11月
钟洁	杭州陆金泷投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年2月
钟洁	杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年2月
卢春泉	北京普润资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年7月
卢春泉	杭州普润资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年10月
卢春泉	杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年10月
卢春泉	杭州普润平方股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年8月
卢春泉	杭州普润立方股权投资合伙企业（有	执行事务合伙人委派代表	2016年6月

	限合伙）
卢春泉	共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表，执行董事、总经理	2016年11月
卢春泉	共青城玖点投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年8月
卢春泉	国融证券股份有限公司	董事	2016年4月
卢春泉	荣盛盟固利新能源科技有限公司	董事	2017年5月
卢春泉	江西先材纳米纤维科技有限公司	董事	2017年4月
卢春泉	浙江数秦科技有限公司	董事	2017年5月
卢春泉	银隆新能源股份有限公司	董事长	2016年2月
卢春泉	北京普润立方壹号股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月
卢春泉	北京普润立方股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月
卢春泉	天津荣盛盟固利新能源科技有限公司	董事	2017年8月
卢春泉	内蒙古久泰新材料科技股份有限公司	董事	2017年11月
卢春泉	杭州普润星材股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年9月
卢春泉	杭州普润新能股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年5月
卢春泉	共青城普润平方创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年9月
卢春泉	北京京冶轴承股份有限公司	董事	2019年3月	2020年11月
卢春泉	共青城普润立方投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年4月
卢春泉	共青城普润智控投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年4月
卢春泉	共青城普润智控壹号投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年4月
卢春泉	共青城普信投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年12月
卢春泉	共青城玖信投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年12月

许良虎	江苏大学	副教授	1986年7月
许良虎	江苏海鸥冷却塔股份有限公司	独立董事	2017年1月
许良虎	镇江东方电热科技股份有限公司	独立董事	2020年12月
许光明	东北大学	教授	1996年7月
在其他单位任职情况的说明

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依照公司治理细则有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核后分别报公司董事会、股东大会审议决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已向在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员支付了报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	921.49万元

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋阳春	副总经理兼财务总监	离任	辞职
卢春泉	董事	离任	换届离任
许良虎	独立董事	离任	换届离任
许光明	独立董事	离任	换届离任
刘菁	职工代表监事	离任	换届离任
李香	董事、副总经理兼财务总监	选举	换届选举
王诚	总经理兼董事会秘书	聘任	董事会聘任

岳修峰	独立董事	选举	换届选举
何娣	独立董事	选举	换届选举
刘倜	职工代表监事	选举	职工代表大会选举

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,848
主要子公司在职员工的数量	3,134
在职员工的数量合计	4,982
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	27
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,038
销售人员	181
技术人员	283
财务人员	56
行政人员	221
管理人员	203
合计	4,982
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	26
大学本科	493
大专学历	977
大专以下	3,486
合计	4,982

劳务外包的工时总数	555,110.81
劳务外包支付的报酬总额	10,255,371.68

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。

1、关于股东和股东大会

公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利。报告期内公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、关于控股股东和上市公司

公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

3、关于公司董事和董事会及董事会专门委员会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司第四届董事会由9人组成，其中独立董事3人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的职权和规定的程序谨慎决策，董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。公司独立董事能够独立履行自己的职责，按时出席董事会和股东大会，按规定要求发表独立意见。公司设立了第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制定了相应的专门委员会议事规则，分别负责公司的发展战略、高级管理人员选任、审计、薪酬与考核等工作，保障了公司决策的规范性与有效期，为企业长期战略的实施提供了坚实的公司治理保障。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选聘监事，公司第五届监事会由3人组成，人员构成符合法律法规的要求；监事能认真履行自己的职责，能本着对股东负责的态度，对

公司的财务、关联交易及董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于公司治理制度

公司根据相关监管要求，已制定了较为完善的公司基本管理制度。

6、关于信息披露与透明度

为更好地保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司制定了《信息披露制度》和《内幕信息及知情人管理制度》，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。

7、关于投资者关系及相关利益者

报告期内，公司通过接听投资者电话、公司网站及邮箱、上证E互动、接待机构投资者来访调研等形式，与投资者进行充分沟通和交流。通过上述工作的开展，公司认真听取了广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化，公司与投资者建立了良好的沟通机制，赢得了资本市场对公司的肯定，增强了机构投资者对公司的投资信心。公司不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户和其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司走上可持续、健康、稳定发展之路。

8、关于内幕信息知情人登记管理

为进一步提升上市公司内幕交易防控意识和水平，规范内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司已制定《内幕信息及知情人管理制度》，并严格按照制度规定进行内幕信息的保密、档案管理及知情人登记工作。

9、内部控制制度的建立健全和有效实施情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节等内部控制的有效性进行了自我评价，加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制体系，并得以有效执行，信息批露、财务报告真实可靠，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2021年公司公司全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度，公司及公司董事、监事，高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用等其他一切违法违规的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年5月26日	上海证券交易所	2020年5月27日
2020年第一次临时股东大会	2020年11月16日	上海证券交易所	2020年11月17日

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周贤海	否	11	11	0	0	0	否	2
郜翀	否	11	11	11	0	0	否	1
陈魏新	否	11	11	3	0	0	否	2
边慧娟	否	11	11	1	0	0	否	1
宗永进	否	11	11	11	0	0	否	1
李香	否	2	2	0	0	0	否	1
岳修峰	是	2	2	0	0	0	否	0
何娣	是	2	2	0	0	0	否	0
王建明	是	11	11	11	0	0	否	0
许光明	是	9	9	9	0	0	否	2
许良虎	是	9	9	3	0	0	否	2
卢春泉	否	9	9	9	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0

通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容公司于2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新材公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎胜新材公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鼎胜新材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十六）及五（二）1。

鼎胜新材公司的营业收入主要来自于铝板带箔的研发、生产与销售业务。2020年度，鼎胜新材公司营业收入金额为人民币1,242,655.39万元。

由于营业收入是鼎胜新材公司关键业绩指标之一，可能存在鼎胜新材公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收单或领用结算单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）4。

截至2020年12月31日，鼎胜新材公司应收账款账面余额为人民币164,366.53万元，坏账准备为人民币10,018.14万元，账面价值为人民币154,348.38万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鼎胜新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

鼎胜新材公司治理层（以下简称治理层）负责监督鼎胜新材公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鼎胜新材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鼎胜新材公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就鼎胜新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年四月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	1,155,003,104.13	1,546,100,478.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	28,677,133.06	109,676,499.92
衍生金融资产
应收票据	七、4	28,577,603.51	12,148,352.01
应收账款	七、5	1,543,483,843.87	1,544,057,276.82
应收款项融资	七、6	1,048,344,600.10	987,279,687.14
预付款项	七、7	164,452,159.94	103,303,092.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	191,125,417.06	118,783,187.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	2,502,931,431.78	2,106,527,190.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	290,777,043.96	833,702,218.44
流动资产合计		6,953,372,337.41	7,361,577,983.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	七、20	70,767,994.02	69,533,346.50
固定资产	七、21	4,396,263,748.88	4,083,763,701.16
在建工程	七、22	1,342,097,532.59	1,429,180,728.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	七、26	341,747,304.81	351,099,687.53
开发支出
商誉	七、28	112,290,666.32	112,290,666.32

长期待摊费用	七、29	44,665,098.96	47,315,960.87
递延所得税资产	七、30	17,995,606.18	24,489,143.58
其他非流动资产	七、31	49,592,167.88	58,222,110.73
非流动资产合计		6,375,420,119.64	6,175,895,345.09
资产总计		13,328,792,457.05	13,537,473,328.42
流动负债：
短期借款	七、32	3,740,891,799.76	3,596,025,463.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	七、33	1,800,857.20
衍生金融负债
应付票据	七、35	1,137,616,815.35	1,370,429,462.49
应付账款	七、36	763,686,764.56	743,869,151.77
预收款项			91,436,459.05
合同负债	七、38	99,280,567.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	54,872,403.02	55,955,157.65
应交税费	七、40	23,547,543.81	11,087,335.61
其他应付款	七、41	31,584,125.42	377,596,491.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	591,289,345.32	753,397,529.54
其他流动负债	七、44	7,757,178.49	307,126,369.86
流动负债合计		6,452,327,400.44	7,306,923,420.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	1,561,439,436.99	985,345,202.31
应付债券	七、46	1,073,968,643.33	1,016,938,243.17
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	七、48	357,994,947.85	255,357,248.28
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、51	52,688,274.41	61,826,694.34
递延所得税负债		19,363,820.41	19,985,193.91
其他非流动负债
非流动负债合计		3,065,455,122.99	2,339,452,582.01
负债合计		9,517,782,523.43	9,646,376,002.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	433,630,131.00	433,624,323.00

其他权益工具	七、54	216,140,373.34	216,156,423.44
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	1,554,072,779.23	1,553,982,786.63
减：库存股
其他综合收益	七、57	-11,454,492.84	9,112,867.36
专项储备	七、58	21,263,045.58	21,263,045.58
盈余公积	七、59	148,226,828.69	141,151,340.13
一般风险准备
未分配利润	七、60	1,436,232,393.64	1,501,665,060.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,798,111,058.64	3,876,955,846.55
少数股东权益		12,898,874.98	14,141,479.52
所有者权益（或股东权益）合计		3,811,009,933.62	3,891,097,326.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,328,792,457.05	13,537,473,328.42

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		351,975,328.50	679,635,957.14
交易性金融资产		26,116,613.26	106,765,246.72
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	1,783,472,804.78	1,651,333,953.38
应收款项融资		698,907,507.77	686,623,578.11
预付款项		508,751,430.31	733,847,062.06
其他应收款	十七、2	1,125,726,102.20	642,969,848.14
其中：应收利息
应收股利
存货		1,324,783,490.97	1,233,237,574.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		49,602,836.81	576,517,800.15
流动资产合计		5,869,336,114.60	6,310,931,020.56
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	1,994,042,094.76	1,494,062,044.76

其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		1,696,864,662.95	1,595,638,756.56
在建工程		446,325,686.84	575,645,544.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		26,445,488.66	27,772,109.56
开发支出
商誉
长期待摊费用		23,497,279.04	29,689,051.90
递延所得税资产		1,000,681.29	9,315,734.13
其他非流动资产		45,468,104.24	52,736,187.04
非流动资产合计		4,233,643,997.78	3,784,859,428.55
资产总计		10,102,980,112.38	10,095,790,449.11
流动负债：
短期借款		2,709,519,055.01	2,165,646,176.48
交易性金融负债		1,800,857.20
衍生金融负债
应付票据		613,631,803.03	733,539,000.00
应付账款		352,646,626.31	648,393,715.18
预收款项			42,468,653.72
合同负债		51,080,881.45
应付职工薪酬		22,972,349.75	24,064,407.18
应交税费		9,614,254.49	5,999,109.68
其他应付款		17,056,564.29	301,836,811.95
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		410,436,447.15	721,767,662.50
其他流动负债		5,088,862.98	307,126,369.86
流动负债合计		4,193,847,701.66	4,950,841,906.55
非流动负债：
长期借款		1,248,852,797.90	568,579,719.00
应付债券		1,073,968,643.33	1,016,938,243.17
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		6,697,669.10	7,289,085.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,329,519,110.33	1,592,807,048.15
负债合计		6,523,366,811.99	6,543,648,954.70

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		433,630,131.00	433,624,323.00
其他权益工具		216,140,373.34	216,156,423.44
其中：优先股
永续债
资本公积		1,604,611,311.57	1,604,521,318.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		148,226,828.69	141,151,340.13
未分配利润		1,177,004,655.79	1,156,688,088.87
所有者权益（或股东权益）合计		3,579,613,300.39	3,552,141,494.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,102,980,112.38	10,095,790,449.11

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入	七、61	12,426,553,866.08	11,236,347,031.17
其中：营业收入		12,426,553,866.08	11,236,347,031.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	七、61	12,353,974,501.43	11,006,430,997.22
其中：营业成本		11,374,155,273.67	10,041,681,338.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	42,684,837.92	35,261,833.31
销售费用	七、63	112,778,236.42	319,671,010.23
管理费用	七、64	124,404,282.34	104,271,013.59
研发费用	七、65	432,292,269.14	396,022,892.15
财务费用	七、66	267,659,601.94	109,522,908.99
其中：利息费用		295,524,778.89	213,748,776.18
利息收入		85,446,382.68	77,307,589.25
加：其他收益	七、67	23,154,924.00	13,172,394.80
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-58,177,831.66	166,997,795.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	-5,715,894.70	5,301,092.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-9,325,939.08	-23,062,329.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,237,551.25	-15,258,963.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-87,910.17	-11,237,465.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,189,161.79	365,828,558.25
加：营业外收入	七、74	8,206,164.51	9,970,069.65
减：营业外支出	七、75	21,702,333.95	3,059,934.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,692,992.35	372,738,693.20
减：所得税费用	七、76	20,929,945.00	65,332,095.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,236,952.65	307,406,597.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,236,952.65	307,406,597.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,994,348.11	308,720,460.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,242,604.54	-1,313,863.03
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-20,567,360.20	8,348,861.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-20,567,360.20	8,348,861.97
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益		-20,567,360.20	8,348,861.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-20,567,360.20	8,348,861.97
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		-36,804,312.85	315,755,459.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-35,561,708.31	317,069,322.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,242,604.54	-1,313,863.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-0.03	0.72
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.73

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	9,399,656,901.21	9,363,768,928.72
减：营业成本	十七、4	8,747,398,294.35	8,513,159,407.25
税金及附加		16,669,215.85	19,774,123.85
销售费用		36,207,442.58	156,581,641.72
管理费用		47,196,714.17	44,777,570.19
研发费用		303,150,837.34	305,333,967.45
财务费用		121,213,001.31	41,115,801.39
其中：利息费用		211,100,567.16	180,553,677.72
利息收入		120,413,028.56	137,594,245.37
加：其他收益		9,523,570.54	3,209,923.28
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	-45,065,699.06	-5,669,080.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,547,793.30	3,876,888.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		699,027.53	-22,089,340.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,450,790.78	-12,262,680.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		89,881,292.10	250,092,127.96
加：营业外收入		5,331,126.39	7,976,556.31
减：营业外支出		7,470,775.62	2,452,920.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,741,642.87	255,615,764.22
减：所得税费用		16,986,757.29	46,898,969.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,754,885.58	208,716,794.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		70,754,885.58	208,716,794.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		70,754,885.58	208,716,794.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：周贤海 主管会计工作负责人：李香 会计机构负责人：王瑛

合并现金流量表2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,179,578,229.21	7,488,956,450.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		442,247,359.88	507,355,542.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	2,794,128,681.13	1,910,853,370.18
经营活动现金流入小计		12,415,954,270.22	9,907,165,363.70
购买商品、接受劳务支付的现金		9,597,409,419.52	7,860,193,690.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		490,984,190.14	407,720,145.65
支付的各项税费		84,888,374.88	191,234,398.21
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,987,461,632.56	2,084,509,381.76
经营活动现金流出小计		13,160,743,617.10	10,543,657,616.29

经营活动产生的现金流量净额		-744,789,346.88	-636,492,252.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		48,457,631.96	20,749,528.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,952,697.65	12,529,033.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	3,245,384,060.62	5,313,500,000.00
投资活动现金流入小计		3,300,794,390.23	5,346,778,562.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		329,707,667.14	449,098,339.19
投资支付的现金		277,107,788.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			113,691,249.30
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	2,621,678,328.52	5,980,443,568.91
投资活动现金流出小计		3,228,493,783.99	6,543,233,157.40
投资活动产生的现金流量净额		72,300,606.24	-1,196,454,595.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			10,964,939.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		9,877,822,765.39	8,531,379,003.10
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	160,000,000.00	209,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,037,822,765.39	8,751,343,942.85
偿还债务支付的现金		9,480,494,027.89	5,486,372,472.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		321,978,681.55	252,382,799.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	230,293,284.22	864,149,773.85
筹资活动现金流出小计		10,032,765,993.66	6,602,905,045.07
筹资活动产生的现金流量净额		5,056,771.73	2,148,438,897.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		119,783,007.83	-18,069,928.62
五、现金及现金等价物净增加额		-547,648,961.08	297,422,121.35
加：期初现金及现金等价物余额		903,744,810.30	606,322,688.95

六、期末现金及现金等价物余额

356,095,849.22

903,744,810.30

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,745,346,975.10	6,715,485,227.41
收到的税费返还		117,836,256.34	220,011,975.25
收到其他与经营活动有关的现金		1,166,650,547.46	445,994,109.12
经营活动现金流入小计		8,029,833,778.90	7,381,491,311.78
购买商品、接受劳务支付的现金		6,676,091,094.34	6,406,589,176.79
支付给职工及为职工支付的现金		265,186,827.97	260,305,279.36
支付的各项税费		23,031,142.02	76,833,353.00
支付其他与经营活动有关的现金		1,282,851,568.86	527,224,679.39
经营活动现金流出小计		8,247,160,633.19	7,270,952,488.54
经营活动产生的现金流量净额		-217,326,854.29	110,538,823.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			37,000,000.00
取得投资收益收到的现金		19,226,127.54	29,692,957.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,519,062.50	7,672,823.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,950.00
收到其他与投资活动有关的现金		5,955,900,675.82	1,239,000,000.00
投资活动现金流入小计		5,978,665,815.86	1,313,365,781.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,133,893.62	85,075,051.89
投资支付的现金		777,107,788.33	162,931,184.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			128,146,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,768,914,555.27	2,484,910,696.52
投资活动现金流出小计		6,582,156,237.22	2,861,062,933.33
投资活动产生的现金流量净额		-603,490,421.36	-1,547,697,152.00

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		7,529,725,661.00	6,733,517,267.10
收到其他与筹资活动有关的现金		160,000,000.00	209,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,689,725,661.00	6,942,517,267.10
偿还债务支付的现金		6,903,787,536.80	4,739,442,631.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,438,688.58	196,932,056.89
支付其他与筹资活动有关的现金		167,158,448.68	321,982,274.03
筹资活动现金流出小计		7,288,384,674.06	5,258,356,962.54
筹资活动产生的现金流量净额		401,340,986.94	1,684,160,304.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,746,279.72	-947,642.11
五、现金及现金等价物净增加额		-446,222,568.43	246,054,333.69
加：期初现金及现金等价物余额		571,380,443.98	325,326,110.29
六、期末现金及现金等价物余额		125,157,875.55	571,380,443.98

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	433,624,323.00			216,156,423.44	1,553,982,786.63		9,112,867.36	21,263,045.58	141,151,340.13		1,501,665,060.41		3,876,955,846.55	14,141,479.52	3,891,097,326.07
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	433,624,323.00			216,156,423.44	1,553,982,786.63		9,112,867.36	21,263,045.58	141,151,340.13		1,501,665,060.41		3,876,955,846.55	14,141,479.52	3,891,097,326.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,808.00			-16,050.10	89,992.60		-20,567,360.20		7,075,488.56		-65,432,666.77		-78,844,787.91	-1,242,604.54	-80,087,392.45
（一）综合收益总额							-20,567,360.20				-14,994,348.11		-35,561,708.31	-1,242,604.54	-36,804,312.85
（二）所有者投入和减少资本	5,808.00			-16,050.10	89,992.60								79,750.50		79,750.50
1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本	5,808.00			-16,050.10	89,992.60								79,750.50		79,750.50
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									7,075,488.56		-50,438,318.66		-43,362,830.10		-43,362,830.10
1．提取盈余公积									7,075,488.56		-7,075,488.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-43,362,830.10		-43,362,830.10		-43,362,830.10
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								33,062,436.56					33,062,436.56		33,062,436.56
2．本期使用								33,062,436.56					33,062,436.56		33,062,436.56
（六）其他

四、本期期末余额

433,630,131.00

216,140,373.34

1,554,072,779.23

-11,454,492.84

21,263,045.58

148,226,828.69

1,436,232,393.64

3,798,111,058.64

12,898,874.98

3,811,009,933.62

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	430,000,000.00				1,552,624,011.71		764,005.39	21,263,045.58	120,279,660.68		1,256,816,279.40		3,381,747,002.76	57,122,817.45	3,438,869,820.21
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	430,000,000.00				1,552,624,011.71		764,005.39	21,263,045.58	120,279,660.68		1,256,816,279.40		3,381,747,002.76	57,122,817.45	3,438,869,820.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,624,323.00			216,156,423.44	1,358,774.92		8,348,861.97		20,871,679.45		244,848,781.01		495,208,843.79	-42,981,337.93	452,227,505.86
（一）综合收益总额							8,348,861.97				308,720,460.46		317,069,322.43	-1,313,863.03	315,755,459.40
（二）所有者投入和	3,624,323.00			216,156,423.44	1,358,774.92								221,139,521.36	-41,667,474.90	179,472,046.46

减少资本
1．所有者投入的普通股														10,964,939.75	10,964,939.75
2．其他权益工具持有者投入资本	3,624,323.00			216,156,423.44	53,351,743.52								273,132,489.96		273,132,489.96
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-51,992,968.60								-51,992,968.60	-52,632,414.65	-104,625,383.25
（三）利润分配									20,871,679.45		-63,871,679.45		-43,000,000.00		-43,000,000.00
1．提取盈余公积									20,871,679.45		-20,871,679.45
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-43,000,000.00		-43,000,000.00		-43,000,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								38,579,843.26					38,579,843.26		38,579,843.26
2．本期使用								38,579,843.26					38,579,843.26		38,579,843.26
（六）其他
四、本期期末余额	433,624,323.00			216,156,423.44	1,553,982,786.63		9,112,867.36	21,263,045.58	141,151,340.13		1,501,665,060.41		3,876,955,846.55	14,141,479.52	3,891,097,326.07

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	433,624,323.00			216,156,423.44	1,604,521,318.97				141,151,340.13	1,156,688,088.87	3,552,141,494.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	433,624,323.00			216,156,423.44	1,604,521,318.97				141,151,340.13	1,156,688,088.87	3,552,141,494.41

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,808.00			-16,050.10	89,992.60				7,075,488.56	20,316,566.92	27,471,805.98
（一）综合收益总额										70,754,885.58	70,754,885.58
（二）所有者投入和减少资本	5,808.00			-16,050.10	89,992.60						79,750.50
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	5,808.00			-16,050.10	89,992.60						79,750.50
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									7,075,488.56	-50,438,318.66	-43,362,830.10
1．提取盈余公积									7,075,488.56	-7,075,488.56
2．对所有者（或股东）的分配										-43,362,830.10	-43,362,830.10
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								22,893,713.38			22,893,713.38
2．本期使用								22,893,713.38			22,893,713.38
（六）其他
四、本期期末余额	433,630,131.00			216,140,373.34	1,604,611,311.57				148,226,828.69	1,177,004,655.79	3,579,613,300.39

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	430,000,000.00				1,551,169,575.45				120,279,660.68	1,011,842,973.82	3,113,292,209.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	430,000,000.00				1,551,169,575.45				120,279,660.68	1,011,842,973.82	3,113,292,209.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,624,323.00			216,156,423.44	53,351,743.52				20,871,679.45	144,845,115.05	438,849,284.46
（一）综合收益总额										208,716,794.50	208,716,794.50
（二）所有者投入和减少资本	3,624,323.00			216,156,423.44	53,351,743.52						273,132,489.96

1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	3,624,323.00			216,156,423.44	53,351,743.52						273,132,489.96
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									20,871,679.45	-63,871,679.45	-43,000,000.00
1．提取盈余公积									20,871,679.45	-20,871,679.45
2．对所有者（或股东）的分配										-43,000,000.00	-43,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								26,249,235.47			26,249,235.47
2．本期使用								26,249,235.47			26,249,235.47
（六）其他
四、本期期末余额	433,624,323.00			216,156,423.44	1,604,521,318.97				141,151,340.13	1,156,688,088.87	3,552,141,494.41

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名镇江鼎胜铝业股份有限公司，系由镇江鼎胜铝业有限公司以整体变更方式设立。镇江鼎胜铝业有限公司成立于2003年8月12日，在江苏省镇江市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3211001103272的企业法人营业执照,并以2008年2月29日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。本公司于2008年7月29日在江苏省镇江市工商行政管理局登记注册，并于2015年12月11日更名为现名。公司总部位于江苏省镇江市。现持有统一社会信用代码为9132110075321015XF的营业执照，注册资本433,627,650.00元，股份总数为433,630,131股（每股面值1元）,其中，有限售条件的流通股份：A股194,374,800股；无限售条件的流通股份A股239,255,331股。公司股票已于2018年4月18日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属铝压延加工行业。主要经营活动为铝板带箔的研发、生产与销售业务。本财务报表业经公司2021年4月28日五届三次董事会批准对外报出。本公司将杭州五星铝业有限公司、杭州鼎福铝业有限公司、杭州鼎成铝业有限公司、杭州鼎胜进出口有限公司、鼎胜铝业（香港）贸易有限公司、镇江鼎胜后勤管理服务有限公司、DINGSHENGSALES(USA)CO.LTD、泰鼎立新材料有限公司、鼎亨新材料有限公司、内蒙古信兴新能源材料有限公司、内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下分别简称五星铝业、鼎福铝业、鼎成铝业、鼎胜进出口、鼎胜香港、鼎胜后勤、鼎胜美国、泰鼎立、鼎亨、信兴新材、联晟新材）等11家子公司以及杭州乔洛投资有限公司、江苏荣丽达进出口有限公司、内蒙古信兴危险品运输有限公司、AlusinoFoil Gmbh、EUROPEAN METALS S.R.L、Prosvic Holding Inc、Prosvic Sales Inc（以下分别简称乔洛投资、荣丽达、信兴运输、德国新能源、欧洲轻合金、美国控股、美国销售）等7家孙公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本报告第八和九之说明。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接
五星铝业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		设立
鼎胜香港	香港	香港	商品流通业	100.00		设立
鼎成铝业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		设立
鼎胜进出口	浙江杭州	浙江杭州	商品流通业	100.00		设立
鼎胜后勤	江苏镇江	江苏镇江	服务业	100.00		设立
鼎胜美国	美国	美国	商品流通业	100.00		设立
鼎福铝业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		设立

乔洛投资	浙江杭州	浙江杭州	投资		100.00	设立
荣丽达	江苏镇江	江苏镇江	商品流通业		100.00	设立
泰鼎立	泰国	泰国	制造业	93.56	6.44	设立
鼎亨	泰国	泰国	制造业	80.00	20.00	设立
信兴新材	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	制造业	80.00		设立
信兴运输	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	运输业		80.00	设立
美国控股	美国	美国	投资		100.00	设立
美国销售	美国	美国	商品流通业		100.00	设立
德国新能源	德国	德国	商品流通业		100.00	设立
欧洲轻合金	意大利	意大利	制造业		100.00	设立
联晟新材	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	制造业	100.00		收购

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入

当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或

不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府押金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方
其他应收款——账龄组合	账龄

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计10.金融工具之说明。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5	9.50-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	年限平均法	10-25	5	9.50-3.80
运输工具	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3-10

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公

允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公

司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售单零箔、双零箔、电池箔、空调箔以及铝板带材等铝箔产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户经客户签收或客户领用时确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单等资料时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已

发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实

际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具

投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A.套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第14号——收入》	公司第四届董事会第三十三次会议决议审议通过议案	见其他说明

(1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	91,436,459.05	-91,436,459.05
合同负债		86,649,271.05	86,649,271.05
其他流动负责	307,126,369.86	4,787,188.00	311,913,557.86

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,546,100,478.48	1,546,100,478.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	109,676,499.92	109,676,499.92
衍生金融资产
应收票据	12,148,352.01	12,148,352.01
应收账款	1,544,057,276.82	1,544,057,276.82
应收款项融资	987,279,687.14	987,279,687.14
预付款项	103,303,092.19	103,303,092.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	118,783,187.65	118,783,187.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,106,527,190.68	2,106,527,190.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	833,702,218.44	833,702,218.44

流动资产合计	7,361,577,983.33	7,361,577,983.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	69,533,346.50	69,533,346.50
固定资产	4,083,763,701.16	4,083,763,701.16
在建工程	1,429,180,728.40	1,429,180,728.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	351,099,687.53	351,099,687.53
开发支出
商誉	112,290,666.32	112,290,666.32
长期待摊费用	47,315,960.87	47,315,960.87
递延所得税资产	24,489,143.58	24,489,143.58
其他非流动资产	58,222,110.73	58,222,110.73
非流动资产合计	6,175,895,345.09	6,175,895,345.09
资产总计	13,537,473,328.42	13,537,473,328.42
流动负债：
短期借款	3,596,025,463.16	3,596,025,463.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,370,429,462.49	1,370,429,462.49
应付账款	743,869,151.77	743,869,151.77
预收款项	91,436,459.05		-91,436,459.05
合同负债		86,649,271.05	86,649,271.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	55,955,157.65	55,955,157.65
应交税费	11,087,335.61	11,087,335.61
其他应付款	377,596,491.21	377,596,491.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	753,397,529.54	753,397,529.54
其他流动负债	307,126,369.86	311,913,557.86	4,787,188.00
流动负债合计	7,306,923,420.34	7,306,923,420.34
非流动负债：

保险合同准备金
长期借款	985,345,202.31	985,345,202.31
应付债券	1,016,938,243.17	1,016,938,243.17
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	255,357,248.28	255,357,248.28
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	61,826,694.34	61,826,694.34
递延所得税负债	19,985,193.91	19,985,193.91
其他非流动负债
非流动负债合计	2,339,452,582.01	2,339,452,582.01
负债合计	9,646,376,002.35	9,646,376,002.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	433,624,323.00	433,624,323.00
其他权益工具	216,156,423.44	216,156,423.44
其中：优先股
永续债
资本公积	1,553,982,786.63	1,553,982,786.63
减：库存股
其他综合收益	9,112,867.36	9,112,867.36
专项储备	21,263,045.58	21,263,045.58
盈余公积	141,151,340.13	141,151,340.13
一般风险准备
未分配利润	1,501,665,060.41	1,501,665,060.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,876,955,846.55	3,876,955,846.55
少数股东权益	14,141,479.52	14,141,479.52
所有者权益（或股东权益）合计	3,891,097,326.07	3,891,097,326.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,537,473,328.42	13,537,473,328.42

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	679,635,957.14	679,635,957.14
交易性金融资产	106,765,246.72	106,765,246.72
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,651,333,953.38	1,651,333,953.38
应收款项融资	686,623,578.11	686,623,578.11
预付款项	733,847,062.06	733,847,062.06
其他应收款	642,969,848.14	642,969,848.14

其中：应收利息
应收股利
存货	1,233,237,574.86	1,233,237,574.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	576,517,800.15	576,517,800.15
流动资产合计	6,310,931,020.56	6,310,931,020.56
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,494,062,044.76	1,494,062,044.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,595,638,756.56	1,595,638,756.56
在建工程	575,645,544.60	575,645,544.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	27,772,109.56	27,772,109.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	29,689,051.90	29,689,051.90
递延所得税资产	9,315,734.13	9,315,734.13
其他非流动资产	52,736,187.04	52,736,187.04
非流动资产合计	3,784,859,428.55	3,784,859,428.55
资产总计	10,095,790,449.11	10,095,790,449.11
流动负债：
短期借款	2,165,646,176.48	2,165,646,176.48
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	733,539,000.00	733,539,000.00
应付账款	648,393,715.18	648,393,715.18
预收款项	42,468,653.72		-42,468,653.72
合同负债		39,728,208.62	39,728,208.62
应付职工薪酬	24,064,407.18	24,064,407.18
应交税费	5,999,109.68	5,999,109.68
其他应付款	301,836,811.95	301,836,811.95
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	721,767,662.50	721,767,662.50
其他流动负债	307,126,369.86	309,866,814.96	2,740,445.10
流动负债合计	4,950,841,906.55	4,950,841,906.55
非流动负债：
长期借款	568,579,719.00	568,579,719.00
应付债券	1,016,938,243.17	1,016,938,243.17

其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,289,085.98	7,289,085.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,592,807,048.15	1,592,807,048.15
负债合计	6,543,648,954.70	6,543,648,954.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	433,624,323.00	433,624,323.00
其他权益工具	216,156,423.44	216,156,423.44
其中：优先股
永续债
资本公积	1,604,521,318.97	1,604,521,318.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	141,151,340.13	141,151,340.13
未分配利润	1,156,688,088.87	1,156,688,088.87
所有者权益（或股东权益）合计	3,552,141,494.41	3,552,141,494.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,095,790,449.11	10,095,790,449.11

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2） 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率（%）
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13 出口退税率为13
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30后余值的1.2计缴；从租计征的，按租金收入的12计缴	1.2、12
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司、五星铝业	15
除上述以外的其他境内纳税主体	25

鼎胜香港、鼎胜美国、泰鼎立、鼎亨、德国新能源、欧洲轻合金、美国控股、美国销售公司按注册所在地的相关政策计缴税费。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	285,238.39	333,788.21
银行存款	862,126,984.08	1,127,083,331.10
其他货币资金	292,590,881.66	418,683,359.17
合计	1,155,003,104.13	1,546,100,478.48
其中：存放在境外的款项总额	65,846,287.73	108,712,219.01

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,677,133.06	109,676,499.92
其中：
衍生金融资产	8,677,133.06	19,678,999.80
银行理财产品	20,000,000.00	89,997,500.12
合计	28,677,133.06	109,676,499.92

项目

期末余额

期初余额

银行承兑票据
商业承兑票据	28,577,603.51	12,148,352.01
合计	28,577,603.51	12,148,352.01

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,602,588,892.49
1至2年	24,738,621.77
2至3年	14,185,779.83
3至4年	1,437,317.20
4至5年	632,176.20
5年以上	82,479.92
合计	1,643,665,267.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	19,213,034.34	1.17	16,346,853.11	85.08	2,866,181.23	14,940,226.89	0.91	14,940,226.89	100.00
其中：
按组合计提坏账准备	1,624,452,233.07	98.83	83,834,570.43	5.16	1,540,617,662.64	1,627,425,668.55	99.09	83,368,391.73	5.12	1,544,057,276.82
其中：
合计	1,643,665,267.41	/	100,181,423.54	/	1,543,483,843.87	1,642,365,895.44	/	98,308,618.62	/	1,544,057,276.82

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京龙源冷却技术有限公司	8,217,044.01	8,217,044.01	100.00	客户经营困难，涉及多项诉讼，预计款项无法收回
广东志高空调有限公司	7,165,453.07	4,299,271.84	60.00	客户经营困难，涉及多项诉讼，预计大部分款项无法收回
江苏澳伦特印刷器材有限公司	3,574,274.76	3,574,274.76	100.00	法院已判决，但无可执行资产，预计款项无法收回
开封市博凯印务有限公司	256,262.50	256,262.50	100.00	法院已判决，但对方一直未付款，预计款项无法收回
合计	19,213,034.34	16,346,853.11	85.08	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,601,491,758.71	80,074,587.95	5.00
1-2年	18,319,080.38	1,831,908.05	10.00
2-3年	2,740,683.16	822,204.95	30.00
3-4年	1,437,317.20	718,658.60	50.00
4-5年	380,913.70	304,730.96	80.00
5年以上	82,479.92	82,479.92	100.00
合计	1,624,452,233.07	83,834,570.43	5.16

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备	14,940,226.89	4,304,271.84	-2,897,645.62			16,346,853.11
按组合计提坏账准备	83,368,391.73	3,222,103.49		2,755,924.79		83,834,570.43
合计	98,308,618.62	7,526,375.33	-2,897,645.62	2,755,924.79		100,181,423.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京龙源冷却技术有限公司	2,257,551.33	采购材料
江苏澳伦特印刷器材有限公司	640,094.29	保险赔款
合计	2,897,645.62	/

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,755,924.79

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
海信集团[注]	51,002,015.37	3.10	2,550,100.77
LUVATA ITALY SRL	31,496,088.88	1.92	1,574,804.44
辽宁常蒸铝业有限责任公司	29,922,192.54	1.82	1,496,109.63
厦门建发化工有限公司	24,412,347.25	1.49	1,220,617.36
M S MONTAGE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	22,160,229.83	1.35	1,108,011.49
小 计	158,992,873.87	9.68	7,949,643.69

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款保理	63,944,538.29	727,369.13	无追索权应收账款保理
小 计	63,944,538.29	727,369.13

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,048,344,600.10	987,279,687.14
合计	1,048,344,600.10	987,279,687.14

项 目	期末数
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	1,048,344,600.10
小 计	1,048,344,600.10

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	698,638,994.85
小 计	698,638,994.85

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	3,569,541,605.00
小 计	3,569,541,605.00

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	151,070,927.62	91.86	98,705,063.25	95.55
1至2年	11,302,950.27	6.87	1,933,959.95	1.87
2至3年	563,924.10	0.34	329,346.70	0.32

3年以上	1,514,357.95	0.92	2,334,722.29	2.26
合计	164,452,159.94	100.00	103,303,092.19	100.00

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
内蒙古锦联铝材有限公司	63,372,532.46	38.54
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	26,370,330.14	16.04
内蒙古创源合金有限公司	13,294,941.42	8.08
RUSAL MARKETING GMBH	10,878,741.23	6.62
镇江沪港实业有限公司	9,055,435.11	5.51
小 计	122,971,980.36	74.79

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	191,125,417.06	118,783,187.65
合计	191,125,417.06	118,783,187.65

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	140,445,428.55
1至2年	3,364,900.72
2至3年	3,455,942.17
3至4年	460,280.02
4至5年	52,122,748.75
5年以上	374,098.00
合计	200,223,398.21

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	47,731,389.59	32,323,241.69
押金保证金	64,289,284.19	80,926,452.86
备用金	4,386,415.95	4,819,597.69
拆借款及利息	77,244,670.93	1,463,795.45
房租及水电费	824,804.74	453,264.84
其他	5,746,832.81	3,197,606.90
合计	200,223,398.21	123,183,959.43

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	3,269,964.52	435,347.41	695,459.85	4,400,771.78
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-16,824.50	16,824.50
--转入第三阶段		-103,678.27	103,678.27
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	3,769,131.40	-12,003.58	940,081.55	4,697,209.37
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	7,022,271.42	336,490.07	1,739,219.66	9,097,981.15

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
账龄组合	4,400,771.78	4,697,209.37				9,097,981.15
合计	4,400,771.78	4,697,209.37				9,097,981.15

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例(%)

坏账准备 期末余额

杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称鼎胜集团）	拆借款及利息	68,583,594.58	1年以内	34.25	3,429,179.73
通辽市城市投资集团有限公司	押金保证金	52,000,000.00	4-5年	25.97
出口退税	出口退税	47,731,389.59	1年以内	23.84	2,386,569.48
杭州开顺建筑装饰工程有限公司	拆借款	8,000,000.00	1年以内	4.00	400,000.00
兴业金融租赁有限责任公司	押金保证金	4,500,000.00	1年以内	2.25	225,000.00
合计	/	180,814,984.17	/	90.31	6,440,749.21

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	693,904,903.78	58,900.75	693,846,003.03	611,956,904.22	2,970,673.61	608,986,230.61
在产品	911,079,849.70	2,006,631.65	909,073,218.05	741,250,686.59	704,441.77	740,546,244.82
库存商品	573,282,059.53	1,949,030.03	571,333,029.50	516,349,389.92	11,415,829.41	504,933,560.51
发出商品	290,081,447.24	222,988.82	289,858,458.42	219,988,184.36	168,018.38	219,820,165.98
委托加工物资	3,973,903.64		3,973,903.64	9,397,254.90		9,397,254.90
包装物	6,658,427.30		6,658,427.30	4,791,935.88		4,791,935.88
周转材料	28,188,391.84		28,188,391.84	18,051,797.98		18,051,797.98
合计	2,507,168,983.03	4,237,551.25	2,502,931,431.78	2,121,786,153.85	15,258,963.17	2,106,527,190.68

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	2,970,673.61	58,900.75		2,970,673.61		58,900.75
在产品	704,441.77	2,006,631.65		704,441.77		2,006,631.65
库存商品	11,415,829.41	1,949,030.03		11,415,829.41		1,949,030.03
发出商品	168,018.38	222,988.82		168,018.38		222,988.82
合计	15,258,963.17	4,237,551.25		15,258,963.17		4,237,551.25

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	相关产成品估计售价减去成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出

□适用 √不适用

其他说明无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	284,480,634.71	268,536,640.21
预缴企业所得税	2,258,967.08	3,649,055.88
其他	4,037,442.17	1,516,522.35
银行理财产品		560,000,000.00
合计	290,777,043.96	833,702,218.44

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	58,767,285.42	48,316,590.56		107,083,875.98
2.本期增加金额	3,172,621.58	2,656,845.72		5,829,467.30

（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	3,172,621.58	2,656,845.72		5,829,467.30
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	61,939,907.00	50,973,436.28		112,913,343.28
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	26,151,908.15	11,398,621.33		37,550,529.48
2.本期增加金额	3,165,542.44	1,429,277.34		4,594,819.78
（1）计提或摊销	2,761,549.36	1,123,740.05		3,885,289.41
（2）固定资产\无形资产转入	403,993.08	305,537.29		709,530.37
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	29,317,450.59	12,827,898.67		42,145,349.26
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	32,622,456.41	38,145,537.61		70,767,994.02
2.期初账面价值	32,615,377.27	36,917,969.23		69,533,346.50

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
钢结构厂房及新建厂房	16,791,971.73	正在办理中
小计	16,791,971.73

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,302,000,747.93	55,313,516.00	4,094,859,354.75	27,930,776.31	5,480,104,394.99
2.本期增加金额	210,728,393.76	7,055,830.95	458,222,778.17	1,949,387.58	677,956,390.46
（1）购置	5,744,682.43	1,293,212.91	33,598,641.35	1,949,387.58	42,585,924.27
（2）在建工程转入	204,983,711.33	5,762,618.04	424,624,136.82		635,370,466.19
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	6,240,911.27	262,665.68	22,444,375.87	4,362,965.44	33,310,918.26
（1）处置或报废		44,091.85	14,005,915.21	4,258,188.78	18,308,195.84
（2）转入投资性房地产	3,172,621.58				3,172,621.58
（3）汇率变动	3,068,289.69	218,573.83	8,438,460.66	104,776.66	11,830,100.84
4.期末余额	1,506,488,230.42	62,106,681.27	4,530,637,757.05	25,517,198.45	6,124,749,867.19
二、累计折旧
1.期初余额	289,952,688.41	33,930,813.85	1,054,192,416.79	17,166,397.10	1,395,242,316.15
2.本期增加金额	61,755,847.84	8,844,094.64	270,762,204.46	3,820,165.83	345,182,312.77
（1）计提	61,755,847.84	8,844,094.64	270,762,204.46	3,820,113.79	345,182,260.73
（2）汇率变动				52.04	52.04
3.本期减少金额	495,501.47	58,940.19	8,241,989.05	4,240,457.58	13,036,888.29
（1）处置或报废		28,478.77	7,862,426.87	4,211,287.16	12,102,192.80
（2）转入投资性房地产	403,993.08				403,993.08
（3）汇率变动	91,508.39	30,461.42	379,562.18	29,170.42	530,702.41
4.期末余额	351,213,034.78	42,715,968.30	1,316,712,632.20	16,746,105.35	1,727,387,740.63
三、减值准备
1.期初余额			1,098,377.68		1,098,377.68
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额			1,098,377.68		1,098,377.68
四、账面价值
1.期末账面价值	1,155,275,195.64	19,390,712.97	3,212,826,747.17	8,771,093.10	4,396,263,748.88
2.期初账面价值	1,012,048,059.52	21,382,702.15	3,039,568,560.28	10,764,379.21	4,083,763,701.16

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	1,156,187.03	57,809.35	1,098,377.68
小 计	1,156,187.03	57,809.35	1,098,377.68

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
23#、25#辅助用房	35,352,185.32	正在办理中
其他零星附属房屋	20,764,130.21	正在办理中
小 计	56,116,315.53

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,336,879,299.07	1,422,122,789.85
工程物资	5,218,233.52	7,057,938.55
合计	1,342,097,532.59	1,429,180,728.40

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
25万吨铝板带箔加工项目	100,225,212.19		100,225,212.19	115,385,658.31		115,385,658.31
年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目	107,287,246.16		107,287,246.16	142,672,547.69		142,672,547.69
铝板带箔生产线技术改造升级项目	78,098,864.07		78,098,864.07	66,269,995.08		66,269,995.08
年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目	6,300,068.28		6,300,068.28	37,735.45		37,735.45
年产4000吨铝箔技改项目	636,550.00		636,550.00	636,550.00		636,550.00
年产3.6万吨电池箔项目	21,489,900.15		21,489,900.15	18,391,603.27		18,391,603.27

年产200万吨铝板带箔项目	579,056,651.02		579,056,651.02	456,484,250.27		456,484,250.27
泰国鼎亨铝箔生产线项目	161,490,466.38		161,490,466.38	285,048,533.75		285,048,533.75
意大利铝箔生产线项目	63,192,736.83		63,192,736.83	19,019,988.37		19,019,988.37
铝建材涂层项目	37,244,631.15		37,244,631.15	65,108,346.95		65,108,346.95
内蒙信兴铝箔生产线项目	60,578,204.13		60,578,204.13	64,492,894.12		64,492,894.12
其他	121,278,768.71		121,278,768.71	188,574,686.59		188,574,686.59
合计	1,336,879,299.07		1,336,879,299.07	1,422,122,789.85		1,422,122,789.85

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
25万吨铝板带箔加工项目	589,361,900.00	115,385,658.31	5,120,709.55	20,281,155.67		100,225,212.19	68.17	68.17	11,155,919.59	3,490,922.25	4.15	自有资金、银行借款
年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目	610,638,100.00	142,672,547.69	23,861,171.50	59,246,473.03		107,287,246.16	71.71	71.71				募集资金
铝板带箔生产线技术改造升级项目	459,836,300.00	66,269,995.08	12,747,535.97	918,666.98		78,098,864.07	17.15	17.15	4,794,354.52	2,035,366.22	5.96	可转债募集资金
年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目	587,308,400.00	37,735.45	24,200,018.03	17,937,685.20		6,300,068.28	6.10	6.10	843,569.89	358,124.05	5.96	可转债募集资金
年产4000吨铝箔技改项目	64,000,000.00	636,550.00				636,550.00	100.00	100.00				自有资金
年产3.6万吨电池箔项目	71,733,500.00	18,391,603.27	12,981,393.40	9,883,096.52		21,489,900.15	61.55	61.55				自有资金

年产200万吨铝板带箔项目	2,883,330,000.00	456,484,250.27	269,216,987.55	96,644,586.80	50,000,000.00	579,056,651.02	72.96	72.96	54,577,184.23	18,583,667.79	5.65	自有资金银行借款
泰国鼎亨铝箔生产线项目	462,300,000.00	285,048,533.75	126,233,688.00	249,791,755.37		161,490,466.38	98.99	98.99	7,020,872.05	4,317,704.22	4.85	自有资金银行借款
意大利铝箔生产线项目	200,000,000.00	19,019,988.37	44,172,748.46			63,192,736.83	31.60	31.60				自有资金
铝建材涂层项目	290,000,000.00	65,108,346.95	39,971,323.44	67,835,039.24		37,244,631.15	36.23	36.23	6,016,095.37	3,044,029.67	4.15	自有资金银行借款
内蒙信兴铝箔生产线项目	200,000,000.00	64,492,894.12	25,680,185.83	29,594,875.82		60,578,204.13	91.58	91.58				自有资金
其他	310,270,000.00	188,574,686.59	65,941,213.68	83,237,131.56	50,000,000.00	121,278,768.71			24,804,711.25	7,253,858.88	4.15	自有资金银行存款
合计	6,728,778,200.00	1,422,122,789.85	650,126,975.41	635,370,466.19	100,000,000.00	1,336,879,299.07			109,212,706.90	39,083,673.08

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	5,218,233.52		5,218,233.52	7,057,938.55		7,057,938.55
合计	5,218,233.52		5,218,233.52	7,057,938.55		7,057,938.55

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	385,858,309.75	21,736,068.08	407,594,377.83
2.本期增加金额	5,102,552.55	271,356.06	5,373,908.61
(1)购置	5,102,552.55	271,356.06	5,373,908.61
3.本期减少金额	6,178,820.54	9,287.71	6,188,108.25

(1)处置
（2）转入投资性房地产	2,656,845.72		2,656,845.72
（3）汇率变动	3,521,974.82	9,287.71	3,531,262.53
4.期末余额	384,782,041.76	21,998,136.43	406,780,178.19
二、累计摊销
1.期初余额	50,118,957.61	6,375,732.69	56,494,690.30
2.本期增加金额	7,707,729.58	1,139,005.41	8,846,734.99
（1）计提	7,707,729.58	1,139,005.41	8,846,734.99
3.本期减少金额	305,537.29	3,014.62	308,551.91
(1)处置
（2）转入投资性房地产	305,537.29		305,537.29
（3）汇率变动		3,014.62	3,014.62
4.期末余额	57,521,149.90	7,511,723.48	65,032,873.38
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	327,260,891.86	14,486,412.95	341,747,304.81
2.期初账面价值	335,739,352.14	15,360,335.39	351,099,687.53

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置

联晟新材	112,290,666.32					112,290,666.32
合计	112,290,666.32					112,290,666.32

资产组	联晟新材
资产组账面价值	2,466,637,016.44
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	224,581,332.64
包含商誉的资产组的账面价值	2,691,218,349.08
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区零星工程	32,384,863.60	12,191,300.89	19,616,342.46		24,959,822.03
周转材料摊销	6,661,263.40	10,629,103.22	6,924,579.78		10,365,786.84
厂区绿化工程	4,517,129.18	199,600.00	1,805,321.96		2,911,407.22

办公楼装修工程	627,790.87	310,679.62	445,671.06		492,799.43
其他	3,124,913.82	7,089,853.68	4,279,484.06		5,935,283.44
合计	47,315,960.87	30,420,537.41	33,071,399.32		44,665,098.96

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	78,132,032.87	12,253,804.79	77,649,719.67	11,981,727.63
递延收益	25,976,482.33	5,213,218.73	29,217,653.54	5,925,833.34
固定资产折旧	10,906,315.60	2,726,578.90	12,269,605.05	3,067,401.26
预提费用	28,694,274.23	4,304,141.13	24,605,768.88	3,690,865.33
内部交易未实现利润	23,430,622.38	4,532,668.23	11,035,493.83	2,129,632.64
顾问费	7,333,333.33	1,833,333.33	8,000,000.00	2,000,000.00
合计	174,473,060.74	30,863,745.11	162,778,240.97	28,795,460.20

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	77,455,281.64	19,363,820.41	79,940,775.62	19,985,193.91
固定资产加速折旧	85,787,592.84	12,868,138.93	28,708,777.48	4,306,316.62
合计	163,242,874.48	32,231,959.34	108,649,553.10	24,291,510.53

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	12,868,138.93	17,995,606.18	4,306,316.62	24,489,143.58
递延所得税负债	12,868,138.93	19,363,820.41	4,306,316.62	19,985,193.91

项目

期末余额

期初余额

可抵扣暂时性差异	36,471,177.80	41,417,011.58
可抵扣亏损	207,020,691.78	90,001,546.32
合计	243,491,869.58	131,418,557.90

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	7,791,813.77	10,493,191.97
2024年	62,203,404.82	79,508,354.35
2025年	137,025,473.19
合计	207,020,691.78	90,001,546.32	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未实现售后租回损益	46,677,659.59		46,677,659.59	57,799,044.16		57,799,044.16
预付软件款	2,914,508.29		2,914,508.29
预付土地款				423,066.57		423,066.57
合计	49,592,167.88		49,592,167.88	58,222,110.73		58,222,110.73

项目	期末余额	期初余额
质押借款	358,124,057.10	428,264,187.50
保证借款	1,747,585,367.33	1,640,387,275.92
信用借款	55,000,000.00
保证及抵押借款	938,783,119.78	1,488,322,162.24
保证及质押借款	641,399,255.55	39,051,837.50
合计	3,740,891,799.76	3,596,025,463.16

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债		1,800,857.20		1,800,857.20
其中：
衍生金融负债		1,800,857.20		1,800,857.20
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
其中：
合计		1,800,857.20		1,800,857.20

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	1,137,616,815.35	1,370,429,462.49
合计	1,137,616,815.35	1,370,429,462.49

项目	期末余额	期初余额
货款	563,138,866.56	622,528,815.32
工程款和设备款	200,547,898.00	121,340,336.45
合计	763,686,764.56	743,869,151.77

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	99,280,567.51	86,649,271.05
合计	99,280,567.51	86,649,271.05

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,926,780.96	471,791,293.83	472,889,040.87	54,829,033.92
二、离职后福利-设定提存计划	28,376.69	17,746,878.35	17,731,885.94	43,369.10
合计	55,955,157.65	489,538,172.18	490,620,926.81	54,872,403.02

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,917,241.63	424,114,727.64	425,218,585.39	54,813,383.88
二、职工福利费		20,338,107.97	20,338,107.97
三、社会保险费	9,539.33	15,543,207.61	15,539,096.90	13,650.04
其中：医疗保险费	9,539.33	13,681,345.62	13,677,234.91	13,650.04

工伤保险费		1,239,192.23	1,239,192.23
生育保险费		622,669.76	622,669.76
四、住房公积金		8,844,295.23	8,844,295.23
五、工会经费和职工教育经费		2,950,955.38	2,948,955.38	2,000.00
合计	55,926,780.96	471,791,293.83	472,889,040.87	54,829,033.92

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		17,077,258.10	17,077,258.10
2、失业保险费	28,376.69	669,620.25	654,627.84	43,369.10
合计	28,376.69	17,746,878.35	17,731,885.94	43,369.10

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,998,430.84	825,069.85
企业所得税	12,214,054.88	4,876,126.69
城市维护建设税	1,868,044.75	482,149.27
房产税	2,138,174.76	1,861,234.13
土地使用税	866,378.36	929,677.60
代扣代缴个人所得税	707,097.05	1,073,141.79
教育费附加	800,602.34	206,647.15
印花税	909,564.36	522,728.27
地方教育附加	533,734.88	137,764.76
环境保护税	487,811.59	153,171.10
资源税	23,650.00	19,625.00
合计	23,547,543.81	11,087,335.61

项目	期末余额	期初余额
应付股权受让款		277,107,788.33
押金保证金	10,356,283.54	16,345,596.00
代扣代缴社保	392,561.00	467,794.73
预提费用	19,679,276.31	21,045,068.38
其他	1,156,004.57	2,691,551.43
往来款		59,938,692.34
合计	31,584,125.42	377,596,491.21

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	483,860,290.70	753,397,529.54
1年内到期的长期应付款	107,429,054.62
合计	591,289,345.32	753,397,529.54

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		254,425,000.00
债权融资计划		52,701,369.86
待转销项税额	7,757,178.49	4,787,188.00
合计	7,757,178.49	311,913,557.86

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
19鼎胜SCP001	100.00	2019.9.4	270天	250,000,000.00	254,425,000.00		5,534,016.39		259,959,016.39
20鼎胜（疫情防控债）SCP001	100.00	2020.4.15	180天	250,000,000.00		250,000,000.00	5,671,232.88		255,671,232.88
合计	/	/	/	500,000,000.00	254,425,000.00	250,000,000.00	11,205,249.27		515,630,249.27

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,500,000.45
抵押借款		158,181,653.69
保证借款	175,249,161.46	100,145,138.89
保证及抵押借款	1,010,303,151.48	302,831,480.33
保证及质押借款	315,387,123.60	424,186,929.40
合计	1,561,439,436.99	985,345,202.31

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,073,968,643.33	1,016,938,243.17
合计	1,073,968,643.33	1,016,938,243.17

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
鼎胜转债	100.00	2019.4.9	6年	1,254,000,000.00	1,016,938,243.17		6,539,121.63	55,365,289.03	79,750.50	1,073,968,643.33
合计	/	/	/	1,254,000,000.00	1,016,938,243.17		6,539,121.63	55,365,289.03	79,750.50	1,073,968,643.33

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	357,994,947.85	255,357,248.28
专项应付款
合计	357,994,947.85	255,357,248.28

项目	期初余额	期末余额
国开发展基金投资款	252,000,000.00	252,000,000.00
应付收益	1,590,931.06	3,357,248.28
非银行金融机构长期借款	104,404,016.79
合 计	357,994,947.85	255,357,248.28

按照《投资协议》的约定，2020年计提应付收益2,051,256.14元,2020年实际支付收益3,817,573.36元，期末累计应付收益1,590,931.06元。专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,217,653.18	1,116,000.00	4,357,170.85	25,976,482.33	与资产相关
未实现售后租回损益	32,609,041.16		5,897,249.08	26,711,792.08	售后回租形成融资租赁
合计	61,826,694.34	1,116,000.00	10,254,419.93	52,688,274.41	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生产性项目政府补助	3,409,306.35			791,974.40		2,617,331.95	与资产相关
工业投资财政资助	4,393,114.01			414,646.68		3,978,467.33	与资产相关
铝箔项目财政资助	2,876,748.64			666,666.68		2,210,081.96	与资产相关
千伏变电站项目政府补助	1,200,000.00			300,000.00		900,000.00	与资产相关
生产性项目政府补助	1,567,050.00			174,100.00		1,392,950.00	与资产相关
生产性项目政府补助	236,664.17			236,664.17			与资产相关
技改项目政府补助	175,000.00			175,000.00			与资产相关
轨机油雾回收系统技术	363,324.01			36,637.72		326,686.29	与资产相关

改造项目政府补助
机器换人项目	3,318,000.00			504,000.00		2,814,000.00	与资产相关
公共基础设施配套减免	2,574,085.98			151,416.88		2,422,669.10	与资产相关
年产4000吨铝箔技改项目	2,316,681.52			184,107.16		2,132,574.36	与资产相关
传统产业改造	2,072,678.50			170,357.16		1,902,321.34	与资产相关
铝产品生产工艺绿色制造综合技改项目	808,333.33			100,000.00		708,333.33	与资产相关
年产5万吨纤焊式热交换器用铝合金及铝合金复合材料建设	1,212,500.00			150,000.00		1,062,500.00	与资产相关
工艺系统升级节能减排综合技改项目	1,694,166.67			190,000.00		1,504,166.67	与资产相关
联合创新中心补助	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
技改项目政府补助		1,116,000.00		111,600.00		1,004,400.00	与资产相关
小计	29,217,653.18	1,116,000.00		4,357,170.85		25,976,482.33

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	433,624,323				5,808	5,808	433,630,131

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕6号）核准，公司于2019年4月9日公开发行1,254.00万张可转换公司债券，发行总额人民币1,254,000,000.00元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率第一年0.40、第二年0.60、第三年1.00、第四年1.50、第五年1.80、第六年2.00。该可转债转股期起止日期为2019年10月16日至2025年4月8日，初始转股价格为20.80元/股，根据公司2020年7月17日《关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》，自2020年7月24日转股价格修正为15.18元/股。2020年1月1日至2020年12月31日，累计共有89,000.00元鼎胜转债转换成5,808股公司股票，转股价格为15.18元/股，累计调整其他权益工具16,050.10元。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

其他权益工具变动说明详见本报告本节第七章第46“应付债券”之说明。

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,551,320,436.63	89,992.60		1,551,410,429.23
其他资本公积	2,662,350.00			2,662,350.00
合计	1,553,982,786.63	89,992.60		1,554,072,779.23

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	11,986,170	216,156,423.44			890	16,050.10	11,985,280	216,140,373.34
合计	11,986,170	216,156,423.44			890	16,050.10	11,985,280	216,140,373.34

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	9,112,867.36	-20,567,360.20				-20,567,360.20		-11,454,492.84
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备

外币财务报表折算差额	9,112,867.36	-20,567,360.20				-20,567,360.20		-11,454,492.84
其他综合收益合计	9,112,867.36	-20,567,360.20				-20,567,360.20		-11,454,492.84

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	21,263,045.58	33,062,436.56	33,062,436.56	21,263,045.58
合计	21,263,045.58	33,062,436.56	33,062,436.56	21,263,045.58

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,151,340.13	7,075,488.56		148,226,828.69
合计	141,151,340.13	7,075,488.56		148,226,828.69

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	1,501,665,060.41	1,256,816,279.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,994,348.11	308,720,460.46
减：提取法定盈余公积	7,075,488.56	20,871,679.45
应付普通股股利	43,362,830.10	43,000,000.00
期末未分配利润	1,436,232,393.64	1,501,665,060.41

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,191,073,941.05	11,169,520,029.31	11,024,366,753.21	9,850,976,836.94
其他业务	235,479,925.03	204,635,244.36	211,980,277.96	190,704,502.01
合计	12,426,553,866.08	11,374,155,273.67	11,236,347,031.17	10,041,681,338.95

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	12,426,553,866.08	/
减：与主营业务无关的业务收入	29,460,164.18	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	12,397,093,701.90	/

项目

本期发生额

上期发生额

城市维护建设税	7,082,396.13	9,370,969.40
教育费附加	3,035,312.62	4,016,141.62
地方教育费附加	2,023,541.74	2,677,427.77
印花税、房产税等	30,543,587.43	19,197,294.52
合计	42,684,837.92	35,261,833.31

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		186,193,744.89
职工薪酬	40,027,563.61	43,541,608.04
佣金	22,915,463.42	29,973,581.33
业务招待费	17,225,545.34	24,633,807.76
保险费	6,743,585.42	8,614,518.85
差旅费	2,846,867.15	6,495,232.92
质量索赔	10,179,025.97	9,562,241.57
租赁费	3,790,913.46	3,081,561.85
业务宣传费	181,237.94	1,417,016.50
办公费	1,114,489.83	801,303.56
其他	7,753,544.28	5,356,392.96
合计	112,778,236.42	319,671,010.23

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,799,892.00	43,823,287.59
业务招待费	14,271,059.11	22,820,988.72
折旧及摊销	24,598,887.48	10,276,916.25
中介机构费	8,134,888.61	7,201,516.98
办公费	3,671,021.41	5,369,144.35
差旅费	1,246,572.74	2,389,299.51
交通费	903,817.10	1,420,070.64
保险费	1,019,483.22	811,985.07
其他	11,758,660.67	10,157,804.48
合计	124,404,282.34	104,271,013.59

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,799,646.22	33,388,234.76
直接投入	379,528,150.15	349,130,875.32
折旧及摊销	13,738,166.45	12,481,609.85
其他	1,226,306.32	1,022,172.22
合计	432,292,269.14	396,022,892.15

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	295,524,778.89	213,748,776.18
利息收入	-85,446,382.68	-77,307,589.25
汇兑损益	41,584,365.77	-38,757,703.64
手续费	15,996,839.96	11,839,425.70
合计	267,659,601.94	109,522,908.99

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	4,357,170.85	4,976,936.37
与收益相关的政府补助[注]	18,797,753.15	8,195,458.43
合计	23,154,924.00	13,172,394.80

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		27,175,213.19
商品期货合约平仓损失或收益	-54,802,110.38	4,073,211.80
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	36,694,930.64	-325,747.90
理财产品收益	11,186,214.44	15,792,556.04
票据贴现利息	-51,256,866.36	-33,443,280.90

取得控制权，原有合营企业股权按公允价值重新计量产生的利得		153,725,843.32
合计	-58,177,831.66	166,997,795.55

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,685,769.70	3,118,492.10
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,685,769.70	3,118,492.10
期货损益	-1,030,125.00	2,182,600.00
合计	-5,715,894.70	5,301,092.10

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,325,939.08	-23,062,329.71
合计	-9,325,939.08	-23,062,329.71

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,237,551.25	-15,258,963.17
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	-4,237,551.25	-15,258,963.17

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-87,910.17	-11,237,465.27
合计	-87,910.17	-11,237,465.27

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	124,838.00	6,402,424.00	124,838.00
罚没收入	2,655,371.11	2,205,460.36	2,655,371.11
其他	5,425,955.40	1,362,185.29	5,425,955.40
合计	8,206,164.51	9,970,069.65	8,206,164.51

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,291,862.22	2,962,219.00	4,291,862.22
停工损失	13,130,864.36		13,130,864.36
赔款	4,259,933.07	1,632.46	4,259,933.07
其他	19,674.30	96,083.24	19,674.30
合计	21,702,333.95	3,059,934.70	21,702,333.95

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,057,781.10	64,871,397.49
递延所得税费用	5,872,163.90	460,698.28
合计	20,929,945.00	65,332,095.77

项目	本期发生额
利润总额	4,692,992.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	703,948.85
子公司适用不同税率的影响	-10,345,510.62
调整以前期间所得税的影响	-1,812,650.48
非应税收入的影响	-396,443.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,860,489.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,217,883.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	34,592,005.23
研发费用加计扣除	-2,661,695.68
内部交易未实现利润合并抵消影响	-792,315.71
所得税费用	20,929,945.00

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	2,691,638,773.74	1,804,182,237.18
利息收入	57,752,282.16	77,307,589.25
房租及水电收入	15,341,550.62	9,165,343.42
政府补助	20,038,591.15	15,597,882.43

其他	9,357,483.46	4,600,317.90
合计	2,794,128,681.13	1,910,853,370.18

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	2,847,021,224.25	1,762,535,742.71
手续费	15,996,839.95	11,839,425.70
运费		184,497,393.04
佣金	22,915,463.42	24,345,801.17
业务招待费	31,496,604.45	47,454,796.48
保险费	7,763,068.64	9,426,503.92
中介机构费	8,134,888.61	7,201,516.98
差旅费	4,093,439.89	8,884,532.43
办公费	4,785,511.24	6,170,447.91
租赁费	3,790,913.46	3,081,561.85
捐赠支出	4,291,862.22	2,962,219.00
赔偿支出	4,259,933.07	1,632.46
其他	32,911,883.36	16,107,808.11
合计	2,987,461,632.56	2,084,509,381.76

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期赎回	2,654,297,500.12	5,313,500,000.00
资金拆借收回的现金	575,350,000.00
投资期货收回的现金	15,736,560.50
合计	3,245,384,060.62	5,313,500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	2,024,300,000.00	5,963,497,500.12
投资期货支付的现金	7,832,363.26	15,736,560.50

资金拆借支付的现金	533,350,000.00
套期业务亏损支付现金	56,195,965.26
远期结售汇亏损支付现金		1,209,508.29
合计	2,621,678,328.52	5,980,443,568.91

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	160,000,000.00	209,000,000.00
合计	160,000,000.00	209,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
内部交易贴现票据		378,889,605.90
融资租赁款及初始费用		143,541,299.00
上市或可转债发行费用		1,885,433.96
借款保证金	167,158,448.68	320,096,840.07
购买少数股权支付的现金		19,736,594.92
资金拆借支付的现金	60,629,639.20
融资顾问费	2,505,196.34
合计	230,293,284.22	864,149,773.85

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-16,236,952.65	307,406,597.43
加：资产减值准备	13,563,490.33	38,321,292.88
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	347,943,810.09	258,732,838.74
使用权资产摊销

无形资产摊销	9,970,475.04	5,136,119.75
长期待摊费用摊销	33,071,399.32	20,752,326.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	87,910.17	11,237,465.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	5,715,894.70	-5,301,092.10
财务费用（收益以“－”号填列）	319,576,933.41	174,991,072.54
投资损失（收益以“－”号填列）	6,920,965.30	-166,997,795.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	6,493,537.40	512,479.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-621,373.50	-51,781.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-420,277,480.35	-487,351,520.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-902,153,305.35	-1,156,036,990.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-148,844,650.79	362,156,733.65
其他
经营活动产生的现金流量净额	-744,789,346.88	-636,492,252.59
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	356,095,849.22	903,744,810.30
减：现金的期初余额	903,744,810.30	606,322,688.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-547,648,961.08	297,422,121.35

项目	期末余额	期初余额
一、现金	356,095,849.22	903,744,810.30
其中：库存现金	285,238.39	333,788.21
可随时用于支付的银行存款	353,088,564.43	885,203,360.13
可随时用于支付的其他货币资金	2,722,046.40	18,207,661.96
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	356,095,849.22	903,744,810.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项 目	本期数	上年数
背书转让的商业汇票金额	4,030,363,104.53	4,076,454,250.49
其中：支付货款	3,688,981,365.08	3,714,217,067.90
支付固定资产等长期资产购置款	341,381,739.45	362,237,182.59

项 目	本期数	上年数
不属于现金及现金等价物的货币资金	798,907,254.91	642,355,668.18
银行存款	509,038,419.65	241,879,970.97
其中：票据保证金	220,000,000.00
信用证保证金	170,000,000.00	130,000,000.00
借款保证金	119,038,419.65	111,879,970.97
其他货币资金	289,868,835.26	400,475,697.21
其中：票据保证金	274,868,835.26	371,106,907.21
信用证保证金	15,000,000.00	25,000,000.00
远期结售汇保证金		4,368,790.00

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	798,907,254.91	质押开立银行承兑汇票、信用证、借款等
应收票据	698,638,994.85	质押开立银行承兑汇票、借款
应收账款	24,500,000.00	质押用于借款
存货	319,941,763.47	抵押用于借款
固定资产	1,699,260,273.82	抵押用于借款
无形资产	263,373,328.78	抵押用于借款
投资性房地产	56,671,518.99	抵押用于借款
长期股权投资	987,004,156.68	质押用于借款
合计	4,848,297,291.50	/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	168,009,507.54
其中：美元	8,236,238.93	6.5249	53,740,635.37
欧元	8,056,803.55	8.0250	64,655,848.49
港币	1,719,798.65	0.8416	1,447,451.34
英镑	1,385,779.35	8.8903	12,319,994.16
日元	13,988,159.00	0.0632	884,555.22
泰铢	160,445,263.72	0.2179	34,961,022.96
应收账款	-	-	666,043,560.26
其中：美元	94,592,043.84	6.5249	617,203,626.85
欧元	4,981,862.22	8.0250	39,979,444.32
英镑	257,970.00	8.8903	2,293,430.69
日元	59.72	0.0632	3.78
泰铢	30,137,928.49	0.2179	6,567,054.62
长期借款	-	-	167,012,241.52
其中：美元	3,117,695.21	6.5249	20,342,649.48
泰铢	673,105,057.57	0.2179	146,669,592.04
其他应收款	-	-	4,035,442.79
其中：美元	17,676.00	6.5249	115,334.13
欧元	193,102.14	8.0250	1,549,644.67
港币	24,576.00	0.8416	20,684.14
泰铢	10,783,753.34	0.2179	2,349,779.85
短期借款	-	-	439,802,118.04
其中：美元	67,403,656.46	6.5249	439,802,118.04
应付账款	-	-	6,786,338.34
其中：美元	6,307.83	6.5249	41,157.96
欧元	7,745.65	8.0250	62,158.84
泰铢	30,670,130.99	0.2179	6,683,021.54
其他应付款	-	-	1,124,893.84

其中：美元	162,650.08	6.5249	1,061,275.51
欧元	5,967.65	8.0250	47,890.39
泰铢	72,179.61	0.2179	15,727.94

境外经营实体	注册及主要经营地	记账本位币
鼎胜香港	香港	人民币
鼎胜美国	美国	美元
泰鼎立	泰国	泰铢
鼎亨	泰国	泰铢
德国新能源	德国	欧元
欧洲轻合金	意大利	欧元
美国控股	美国	美元
美国贸易	美国	美元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
生产性项目政府补助	3,409,306.35	其他收益	791,974.40
工业投资财政资助	4,393,114.01	其他收益	414,646.68
铝箔项目财政资助	2,876,748.64	其他收益	666,666.68
千伏变电站项目政府补助	1,200,000.00	其他收益	300,000.00
生产性项目政府补助	1,567,050.00	其他收益	174,100.00
生产性项目政府补助	236,664.17	其他收益	236,664.17
技改项目政府补助	175,000.00	其他收益	175,000.00
轨机油雾回收系统技术改造项目政府补助	363,324.01	其他收益	36,637.72
机器换人项目	3,318,000.00	其他收益	504,000.00
公共基础设施配套减免	2,574,085.98	其他收益	151,416.88
年产4000吨铝箔技改项目	2,316,681.52	其他收益	184,107.16
传统产业改造	2,072,678.50	其他收益	170,357.16
铝产品生产工艺绿色制造综合技改项目	808,333.33	其他收益	100,000.00
年产5万吨纤焊式热交换器用铝合金及铝合金复合材料建设	1,212,500.00	其他收益	150,000.00

工艺系统升级节能减排综合技改项目	1,694,166.67	其他收益	190,000.00
技改项目政府补助		其他收益	111,600.00
合计	28,217,653.18		4,357,170.85

项 目	期初数	本期新增补助	本期结转	期末数	本期结转列报项目	说明
联合创新中心补助	1,000,000.00			1,000,000.00
小 计	1,000,000.00			1,000,000.00

项 目	金额	列报项目	说明
开放型经济发展专项资金	5,874,975.00	其他收益	镇江市财政局、镇江市商务局镇财工贸〔2019〕18号、镇财工贸〔2020〕37号；杭州市余杭区商务局、财政局余商务〔2020〕62号、余商务〔2020〕87号
房产税退税	2,266,427.11	其他收益	国家税务总局杭州市余杭区税务局杭余税通〔2019〕54704号
重大科技专项项目分年度拨款	2,000,000.00	其他收益	镇江市财政局、科学技术局镇财教〔2019〕52号
外经贸专项资金	1,760,000.00	其他收益	通辽市财政局通财贸〔2018〕1315号
镇江市级工业和信息化专项资金	1,600,000.00	其他收益	镇江市财政局、工业和信息化局镇财工贸〔2019〕12号、镇财工贸〔2019〕25号
江苏省级工业和信息产业转型升级资金	1,000,000.00	其他收益	江苏省财政厅、江苏省工业和信息化厅苏财工贸〔2019〕200号
商务发展专项资金	922,900.00	其他收益	镇江市财政局、镇江市商务局镇财工贸〔2020〕18号
稳岗补贴	524,262.67	其他收益	镇江市人力资源和社会保障局、镇江市财政局等镇人社发〔2015〕32号
省级研发机构奖励资金	500,000.00	其他收益	浙江省科学技术厅关于公布2019年新建省级高新技术企业研究开发中心名单的通知
流动资金贷款财政扶持资金	445,344.66	其他收益	余杭区金融办、余杭区财政局关于拟兑现2020年余杭区第一批、第二批新增流动资金贷款财政扶持资金的公示
制造业数字化改造攻关项目、工厂物联网试点项目资助资金	417,200.00	其他收益	杭州市余杭区经济和信息文化局、杭州市余杭区财政局余经信〔2020〕10号、余经信〔2020〕21号
知识产权专项资金	300,000.00	其他收益	镇江市财政局、市场监督管理局、知识产权局镇财行〔2019〕26号
浙江省重点新材料首批次应用保险补偿项目	134,900.00	其他收益	浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、中国银行保险监督管理委员会浙江监管局浙经信材料〔2020〕42号
零星补助	1,176,581.71	其他收益、营业外收入

小 计

18,922,591.15

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
五星铝业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		设立
鼎胜香港	香港	香港	商品流通业	100.00		设立
鼎成铝业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		设立
鼎胜进出口	浙江杭州	浙江杭州	商品流通业	100.00		设立
鼎胜后勤	江苏镇江	江苏镇江	服务业	100.00		设立
鼎福铝业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		设立
乔洛投资	浙江杭州	浙江杭州	投资		100.00	设立
荣丽达	江苏镇江	江苏镇江	商品流通业		100.00	设立
鼎胜美国	美国	美国	商品流通业	100.00		设立
泰鼎立	泰国	泰国	制造业	93.56	6.44	设立
鼎亨	泰国	泰国	制造业	80.00	20.00	设立
信兴新材	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	制造业	80.00		设立
信兴运输	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	运输业		80.00	设立
美国控股	美国	美国	投资		100.00	设立
美国销售	美国	美国	商品流通业		100.00	设立
德国新能源	德国	德国	商品流通业		100.00	设立
欧洲轻合金	意大利	意大利	制造业		100.00	设立
联晟新材	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获

得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告本节第七之4、5、6、8之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的9.68%(2019年12月31日：10.48%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	3,740,891,799.76	3,796,835,820.65	3,796,835,820.65
应付票据	1,137,616,815.35	1,137,616,815.35	1,137,616,815.35
应付账款	763,686,764.56	763,686,764.56	763,686,764.56
其他应付款	31,584,125.42	31,584,125.42	31,584,125.42
一年内到期的非流动负债	591,289,345.32	599,751,840.46	599,751,840.46
长期借款	1,561,439,436.99	1,866,364,218.37		1,201,485,757.32	664,878,461.05
长期应付款	357,994,947.85	376,424,122.76		161,110,016.79	215,314,105.97
小计	8,184,503,235.25	8,572,263,707.57	6,329,475,366.44	1,362,595,774.11	880,192,567.02

项目	上年年末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	3,596,025,463.16	3,679,416,194.71	3,679,416,194.71
应付票据	1,370,429,462.49	1,370,429,462.49	1,370,429,462.49
应付账款	743,869,151.77	743,869,151.77	743,869,151.77
其他应付款	377,596,491.21	377,596,491.21	377,596,491.21
一年内到期的非流动负债	753,397,529.54	777,382,139.00	777,382,139.00
其他流动负债	307,126,369.86	313,025,000.00	313,025,000.00
长期借款	985,345,202.31	1,133,319,480.02		510,713,951.91	622,605,528.11
长期应付款	255,357,248.28	275,837,679.33			275,837,679.33
小计	8,389,146,918.62	8,670,875,598.53	7,261,718,439.18	510,713,951.91	898,443,207.44

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告本节第七之82、外币货币性项目之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产	6,940,081.26	1,737,051.80	20,000,000.00	28,677,133.06
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,940,081.26	1,737,051.80	20,000,000.00	28,677,133.06
（1）债务工具投资			20,000,000.00	20,000,000.00
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产	6,940,081.26	1,737,051.80		8,677,133.06
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产

应收款项融资			1,048,344,600.10	1,048,344,600.10
持续以公允价值计量的资产总额	6,940,081.26	1,737,051.80	1,068,344,600.10	1,077,021,733.16
（六）交易性金融负债		1,800,857.20		1,800,857.20
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债		1,800,857.20		1,800,857.20
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额		1,800,857.20		1,800,857.20
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
鼎胜集团	浙江杭州	实业投资等	7,050.00	31.99	31.99

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鼎盛轻合金	母公司的全资子公司
鼎瑞机械	其他
银隆新能源	其他

盟固利	其他
顺福实业	其他

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
联晟新材	原材料及产成品		1,910,520,531.53
联晟新材	加工费		4,274,518.58

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
联晟新材	辅料		425,852.09
联晟新材	废料		33,211,943.54
联晟新材	产成品		9,482,390.85
鼎瑞机械	电费	82,405.84
鼎盛轻合金	办公用品	8,407.08
银隆新能源	产成品	1,143,190.48	1,333,493.98
盟固利	产成品	-237,776.08	2,969,918.34

承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁收入

上期确认的租赁收入

鼎瑞机械

房屋建筑物

2,080,000.00

2,080,000.00

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
鼎盛轻合金	房屋建筑物	180,000.00	90,000.00

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鼎胜集团、周贤海、王小丽	5,219.92	2020/7/27	2021/1/22	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	4,567.43	2020/8/14	2021/8/11	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	2,609.96	2020/11/13	2021/11/10	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,100.00	2020/12/3	2021/12/1	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	1,000.00	2020/12/4	2021/5/30	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	1,000.00	2020/12/4	2021/11/30	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	4,000.00	2020/12/4	2022/5/30	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	4,000.00	2020/12/4	2022/11/30	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,500.00	2020/12/7	2021/12/6	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	8,000.00	2020/12/8	2021/12/7	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,500.00	2020/12/10	2021/12/8	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	8,000.00	2020/12/11	2021/12/9	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	6,524.90	2020/12/14	2021/12/10	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	6,524.90	2020/12/23	2021/12/21	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	10,000.00	2019/6/25	2021/6/18	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	1,000.00	2020/5/27	2021/5/29	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	9,000.00	2020/5/27	2022/5/20	否
周贤海、王小丽	8,000.00	2020/10/30	2022/10/26	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	9,000.00	2020/12/18	2021/12/15	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	6,000.00	2020/12/23	2022/12/16	否
鼎胜集团、周贤海	200.00	2020/8/25	2022/8/24	否
鼎胜集团、周贤海	4,000.00	2020/8/25	2023/8/24	否
周贤海	500.00	2020/10/1	2021/9/29	否
周贤海	500.00	2020/10/1	2022/9/29	否
周贤海	4,000.00	2020/10/1	2023/9/29	否
鼎胜集团、周贤海	5,219.92	2020/11/13	2021/11/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,500.00	2020/6/12	2021/6/11	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,500.00	2020/6/15	2021/6/14	否

鼎胜集团、周贤海、王小丽	500.00	2020/9/7	2021/8/27	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	1,500.00	2020/9/8	2021/8/27	否
鼎胜集团	14,050.00	2020/4/17	2021/4/16	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	1,957.47	2020/4/24	2021/2/23	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	250.00	2020/11/30	2021/5/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	250.00	2020/11/30	2021/11/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	250.00	2020/11/30	2022/5/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	250.00	2020/11/30	2022/11/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	500.00	2020/11/30	2023/5/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	500.00	2020/11/30	2023/11/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	500.00	2020/11/30	2024/5/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	500.00	2020/11/30	2024/11/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	500.00	2020/11/30	2025/5/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	500.00	2020/11/30	2025/11/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,500.00	2020/11/30	2026/5/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,500.00	2020/11/30	2026/11/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	10,000.00	2020/9/28	2021/9/28	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	1,400.00	2020/9/30	2021/9/30	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	6,600.00	2020/10/15	2021/10/15	否
周贤海、王小丽	25,000.00	2019/12/18	2021/6/17	否
周贤海、王小丽	19,000.00	2020/2/28	2022/2/26	否
周贤海、王小丽	13,000.00	2020/3/11	2022/2/26	否
周贤海、王小丽	10,000.00	2020/10/19	2021/4/8	是
周贤海、王小丽	20,000.00	2020/10/26	2022/10/22	否
周贤海、王小丽	8,000.00	2020/10/30	2021/4/23	是
周贤海、王小丽	15,000.00	2020/12/11	2021/6/9	否
鼎胜集团	3,000.00	2020/9/30	2021/9/28	否
鼎胜集团	7,000.00	2020/10/1	2021/9/28	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	5,000.00	2020/2/24	2021/2/23	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	9,000.00	2020/5/7	2021/5/5	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,000.00	2020/11/16	2021/11/15	否
鼎胜集团	5,000.00	2020/7/28	2021/7/25	否
鼎胜集团	3,914.94	2020/8/7	2021/2/7	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	1,000.00	2020/1/2	2021/6/20	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	1,000.00	2020/1/2	2021/12/20	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	1,000.00	2020/1/2	2022/6/20	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,500.00	2020/1/2	2022/12/23	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,900.00	2020/2/14	2021/2/10	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	2,000.00	2020/3/19	2021/3/17	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	5,000.00	2020/3/23	2021/3/19	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	5,000.00	2020/1/6	2021/1/6	是
鼎胜集团	1,000.00	2020/8/14	2021/2/14	是
鼎胜集团	950.00	2020/7/29	2021/1/29	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	9,000.00	2020/8/20	2021/2/22	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	5,000.00	2020/2/6	2021/2/5	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	5,000.00	2020/5/14	2021/5/13	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	9,000.00	2020/5/21	2021/5/20	否
鼎胜集团	15,000.00	2020/8/18	2021/8/19	否
鼎胜集团	9,000.00	2020/6/5	2021/6/3	否

鼎胜集团、周贤海、王小丽	6,050.00	2019/9/29	2023/8/15	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	10,000.00	2020/6/10	2021/4/9	是
鼎胜集团	5,000.00	2020/8/11	2021/2/10	是
鼎胜集团	3,000.00	2020/8/11	2021/2/10	是
周贤海、王小丽	1,242.12	2020/8/7	2021/1/22	是
周贤海、王小丽	4,980.00	2020/7/15	2021/1/15	是
周贤海、王小丽	6,999.00	2020/5/22	2021/5/21	是
鼎胜集团、周贤海、王小丽	1,500.00	2020/9/8	2021/8/27	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	500.00	2020/9/7	2021/8/27	否
合 计	474,510.56

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出
鼎胜集团或其子公司	52,535.00	2020-1-1	2020-12-31	[注]

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鼎瑞机械	购买机器设备及配件	52,258,961.84	15,233,185.81

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	921.49	975.46

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	银隆新能源	1,409,869.75	70,493.49	79,585.96	3,979.30
	盟固利	392,671.80	39,267.18	1,073,276.54	53,663.83
小 计		1,802,541.55	109,760.67	1,152,862.50	57,643.13
预付款项
	鼎瑞机械[注]	14,801,413.91		27,005,799.89
小 计		14,801,413.91		27,005,799.89
其他应收款
	鼎胜集团	68,583,594.58	3,429,179.73
	鼎盛轻合金	1,700.00	85.00
	鼎瑞机械			8,407.41	420.37
小 计		68,585,294.58	3,429,264.73	8,407.41	420.37

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款
	鼎瑞机械	1,966,316.39	5,641.03
小 计		1,966,316.39	5,641.03
其他应付款
	顺福实业		84,888,788.33
小 计			84,888,788.33

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

期后可转债转股情况自2021年1月1日至2021年4月20日期间，累计已有人民币1,000.00元鼎胜转债转换为公司股票，因转股形成的股份数量为65股。截至2021年4月20日，累计已有人民币55,473,000.00元鼎胜转债转换为公司股票，累计转股数为3,630,196股。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

分部信息本公司存在多种经营，但是不同产品之间的原材料、固定资产存在通用性，故无报告分部，本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	铝箔产品	普板带	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	9,510,373,893.33	2,039,161,114.47	641,538,933.25		12,191,073,941.05
主营业务成本	8,620,630,776.13	1,919,230,811.51	629,658,441.67		11,169,520,029.31

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,807,431,667.28
1至2年	16,454,390.77
2至3年	13,654,516.38
3至4年	1,437,317.20
4至5年	380,913.70
5年以上	82,479.92
合计	1,839,441,285.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	18,956,771.84	1.03	16,090,590.61	84.88	2,866,181.23	14,688,964.39	0.86	14,688,964.39	100.00
其中：
按组合计提坏账准备	1,820,484,513.41	98.97	39,877,889.86	2.19	1,780,606,623.55	1,694,465,428.11	99.14	43,131,474.73	2.55	1,651,333,953.38
其中：
合计	1,839,441,285.25	/	55,968,480.47	/	1,783,472,804.78	1,709,154,392.50	/	57,820,439.12	/	1,651,333,953.38

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京龙源冷却技术有限公司	8,217,044.01	8,217,044.01	100.00	客户经营困难，涉及多项诉讼，预计款项无法收回
广东志高空调有限公司	7,165,453.07	4,299,271.84	60.00	客户已破产重组，预计大部分款项无法收回
江苏澳伦特印刷器材有限公司	3,574,274.76	3,574,274.76	100.00	法院已判决，但无可执行资产，预计款项无法收回
合计	18,956,771.84	16,090,590.61	84.88	/

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	756,259,170.57	39,877,889.86	5.27
合并范围内关联方往来组合	1,064,225,342.84
合计	1,820,484,513.41	39,877,889.86	2.19

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备	14,688,964.39	4,299,271.84	-2,897,645.62			16,090,590.61
按组合计提坏账准备	43,131,474.73	-3,244,864.11		8,720.76		39,877,889.86
合计	57,820,439.12	1,054,407.73	-2,897,645.62	8,720.76		55,968,480.47

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京龙源冷却技术有限公司	2,257,551.33	采购材料
江苏澳伦特印刷器材有限公司	640,094.29	保险赔款
合计	2,897,645.62	/

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,720.76

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
鼎胜进出口公司	340,989,079.27	18.54
鼎亨材料公司	241,259,983.25	13.12
鼎胜香港公司	231,807,705.63	12.60
鼎福铝业公司	187,625,162.78	10.20
泰鼎立公司	54,397,400.84	2.96
小 计	1,056,079,331.77	57.42

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款保理	63,944,538.29	727,369.13	无追索权应收账款保理
小 计	63,944,538.29	727,369.13

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	1,125,726,102.20	642,969,848.14
合计	1,125,726,102.20	642,969,848.14

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,122,972,003.88
1至2年	1,215,581.42
2至3年	3,300,000.00
3至4年	20,000.00
5年以上	25,500.00
合计	1,127,533,085.30

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,881,703.95	3,948,610.40
合并范围内关联方往来款	1,109,773,504.65	634,375,949.85
拆借款及利息	11,481,053.03
押金保证金	3,352,500.00	3,641,783.70
其他	44,323.67	1,666,276.93
合计	1,127,533,085.30	643,632,620.88

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	280,744.37	361,628.37	20,400.00	662,772.74
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-6,077.91	6,077.91
--转入第三阶段		-99,000.00	99,000.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	385,258.50	-246,148.14	1,005,100.00	1,144,210.36
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	659,924.96	121,558.14	1,025,500.00	1,806,983.10

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
联晟新材	往来款	891,691,330.34	1年以内	79.08
信兴新材	往来款	218,082,174.31	1年以内	19.34
鼎胜集团	利息	11,481,053.03	1年以内	1.02	574,052.65
工银金融租赁有限公司	押金保证金	3,300,000.00	2-3年	0.29	990,000.00

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	备用金	500,000.00	1-2年	0.04	50,000.00
合计	/	1,125,054,557.68	/	99.77	1,614,052.65

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,994,042,094.76		1,994,042,094.76	1,494,062,044.76		1,494,062,044.76
合计	1,994,042,094.76		1,994,042,094.76	1,494,062,044.76		1,494,062,044.76

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
五星铝业	500,000,000.00			500,000,000.00
鼎成铝业	59,000,000.00			59,000,000.00
鼎胜进出口	22,187,583.09			22,187,583.09
鼎福铝业	165,670,946.99			165,670,946.99
鼎胜香港	6,185,690.00			6,185,690.00
鼎胜后勤	1,000,000.00			1,000,000.00

鼎胜美国	19,950.00		19,950.00
泰鼎立	26,326,208.00			26,326,208.00
鼎亨	146,667,510.00			146,667,510.00
信兴新材	80,000,000.00			80,000,000.00
联晟新材	487,004,156.68	500,000,000.00		987,004,156.68
合计	1,494,062,044.76	500,000,000.00	19,950.00	1,994,042,094.76

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,275,407,182.60	8,637,406,544.94	9,149,342,418.42	8,327,219,779.27
其他业务	124,249,718.61	109,991,749.41	214,426,510.30	185,939,627.98
合计	9,399,656,901.21	8,747,398,294.35	9,363,768,928.72	8,513,159,407.25

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		16,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-24,134,167.20
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入

债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
商品期货合约平仓损失或收益	-49,911,859.20	4,073,211.80
理财产品收益	7,468,370.39	9,619,745.58
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	11,757,757.15	-1,209,508.29
票据贴现利息	-14,379,967.40	-10,018,362.35
合计	-45,065,699.06	-5,669,080.46

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-87,910.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,279,762.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,531,692.99
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	11,186,214.44	理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-23,823,074.44
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,897,645.62
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,621,007.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	332,670.73
少数股东权益影响额
合计	17,695,993.73

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.39	-0.03	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.85	-0.08	0.05

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿