公司代码：603869 公司简称：北部湾旅
北部湾旅游股份有限公司
2016 年第三季度报告
北部湾旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示………………………………………………………………………………………2
二、 公司主要财务数据和股东变化………………………………………………………………2
三、 重要事项………………………………………………………………………………………7
四、 附录…………………………………………………………………………………………..26
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人王跃进及会计机构负责人（会计主管人
员）罗练鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,846,006,182.63 926,666,518.38 315.04
归属于上市公司
2,494,730,871.79 772,069,243.40 223.12
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
151,312,803.40 118,655,150.75 27.52
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
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营业收入 387,301,738.62 290,658,953.09 33.25
归属于上市公司
93,751,316.73 77,954,864.19 20.26
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
92,773,116.80 76,058,363.78 21.98
常性损益的净利
润
加权平均净资产
11.51% 16.74% 减少 5.23 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.43 0.39 10.26
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -10,899.75 414,768.29
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 187,888.86 919,816.58
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
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益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
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损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
16,686.34 31,706.77
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -33,199.31 -220,051.71
少数股东权益影响额
-2,618.05 -3,647.19
（税后）
合计 157,858.09 1,142,592.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,642
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量
股份状态 数量
新奥能源供应
121,959,360 40.82 121,959,360 无 境内非国有法人
链有限公司
北京亿恩锐投
资中心（有限合 21,407,760 7.17 21,407,760 无 境内非国有法人
伙）
博康控股集团
15,840,560 5.30 15,840,560 无 境内非国有法人
有限公司
新奥资本管理
12,873,409 4.31 12,873,409 无 境内非国有法人
有限公司
张滔 10,849,468 3.63 10,849,468 无 境内自然人
万丰锦源控股
8,109,000 2.71 0 无 境内非国有法人
集团有限公司
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上海复星创富
股权投资基金
5,231,126 1.75 5,231,126 无 境内非国有法人
合伙企业（有限
合伙）
杨志诚 3,616,489 1.21 3,616,489 无 境内自然人
中国农业银行
股份有限公司
－汇添富社会 3,541,158 1.19 0 无 未知
责任混合型证
券投资基金
田志伟 3,029,037 1.01 3,029,037 无 境内自然人
杨宇 3,029,037 1.01 3,029,037 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
持有无限售条件
股东名称
流通股的数量
种类 数量
万丰锦源控股集团有限公司 8,109,000 人民币普通股 8,109,000
中国农业银行股份有限公司－汇添富
3,541,158 人民币普通股 3,541,158
社会责任混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
2,790,428 人民币普通股 2,790,428
外延增长主题股票型证券投资基金
深圳市天禄行信息咨询有限公司 2,757,000 人民币普通股 2,757,000
北京华戈天成投资有限公司 2,324,628 人民币普通股 2,324,628
深圳市方基创业投资合伙企业（有限
1,524,492 人民币普通股 1,524,492
合伙）
中国银行股份有限公司－南方产业活
1,500,099 人民币普通股 1,500,099
力股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－大成产
955,594 人民币普通股 955,594
业升级股票型证券投资基金(LOF)
全国社保基金一一六组合 940,904 人民币普通股 940,904
广永期货有限公司 820,000 人民币普通股 820,000
1、公司第一大股东、第二大股东、第四大股东同为公司
实际控制人王玉锁先生实际控制的企业；
2、杨宇先生在公司实际控制人王玉锁先生控制的其他企
上述股东关联关系或一致行动的说明 业中担任高级管理人员；
3、公司前 10 名股东中博康控股集团有限公司与张滔先生
存在一致行动关系，博康控股集团有限公司是张滔先生实
际控制的企业。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司完成发行股份购买博康智能 100%股权的交割工作，公司三季报的资产负债表包
含博康智能的数据，导致资产负债表变动较大。
币种：人民币 单位：万元
期末数
期末数 旅游业务
资产负债表科目 期初数
其中： 其中： 变动比 变动比
报表数
旅游业务 博康智能
货币资金 18,411 37,883 21,479 16,404 106% 17%
应收票据 435
应收账款 1,153 77,364 2,193 75,171 6608% 90%
预付款项 1,141 28,925 1,919 27,006 2435% 68%
其他应收款 618 7,895 1,260 6,635 1177% 104%
存货 1,864 47,613 1,472 46,141 2454% -21%
一年内到期的非
35 204 146 58 479% 315%
流动资产
长期股权投资 1,875 3,249 1,936 1,313 73% 3%
固定资产 44,953 60,365 59,410 955 34% 32%
在建工程 4,597 9,259 3,664 5,595 101% -20%
无形资产 3,721 12,600 3,711 8,889 239% 0%
开发支出 725
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商誉 75,661 6,697 68,964
长期待摊费用 336 1,141 1,103 38 239% 228%
递延所得税资产 204 1,754 259 1,495 759% 27%
其他非流动资产 3,046 9,855 9,855 - 224% 224%
短期借款 5,000 45,500 15,000 30,500 810% 200%
应付票据 9,617 9,617
应付账款 882 17,594 4,635 12,959 1894% 425%
预收款项 1,556 5,336 2,608 2,728 243% 68%
应付职工薪酬 825 2,942 1,254 1,688 257% 52%
应交税费 89 15,009 1,438 13,571 16713% 1511%
应付利息 41 104 67 37 153% 62%
其他应付款 1,034 9,062 7,876 1,186 776% 662%
一年内到期的非
3,775 3,153 2,153 1,000 -16% -43%
流动负债
长期借款 1,550 17,057 1,085 15,972 1000% -30%
递延收益 717 3,683 715 2,968 414% -0.27%
递延所得税负债 407
股本 21,624 29,8788 38%
资本公积 31,035 187,780 505%
未分配利润 21,135 28,348 34%
注：公司资产负债表各科目变动主要是由于并购博康智能影响，在不考虑博康智能的影响下旅
游业务各科目较年初数变动原因如下：
(1)应收账款较期初增长 90%：主要为新并购的渤海长通公司航线船票款；
(2)预付账款较期初增长 68%：主要原因是为满足十一黄金周的业务需要，旅行社增加了部分
团款、机票款预付；
(3)其他应收款较期初增长 104%：主要为应收募投理财资金利息及应收对外造船保证金所致；
(4)固定资产较期初增长 32%：主要原因是募投项目两艘烟台新绎客船本期转固投入运营，同
时报告期内渤海长通、龙虎山等新项目正式运营，新增运营资产；
(5)新增商誉主要是收购渤海长通、烟台飞扬客船、飞扬旅行社所致；
(6)长期待摊费用较期初增长 228%：主要原因是为公司廊坊办公室装修；
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(7)其他非流动资产较年初增长 224%：主要为母公司以及渤海长通预付造船款增加；
(8)短期借款较期初增长 200%：主要原因是新增贷款补充流动资金；
(9)应付账款较年初增长 425%：主要为渤海长通采购“长岛明珠”购船款；
(10)预收账款较年初增长 68%：主要原因为提前 30 天预售船票产生的预收船票款增加；
(11)应付职工薪酬较期初增长 52%：主要原因是新增龙虎山、烟台两个经营实体，应付薪酬有
所增加；
(12)应交税费较期初增长 1511%：主要原因是三季度利润增长带来的应付企业所得税增加；
(13)其他应付款较年初增长 662%：主要原因是龙虎山合资公司已完成实物资产交接，过户手
续正在办理， 拟注资资产暂计入其他应付款处理；
(14)股本、资本公积分别较期初增长 38%和 505%：主要原因是报告期内公司发行股份并购博
康智能；
(15)未分配利润较年初增长 34%：主要原因是本年实现净利润增加未分配利润。
币种：人民币 单位：万元
利润表和现金流量表科目 本年数 上年同期数 变动比
营业收入 38,730 29,066 33%
营业成本 19,556 14,854 32%
销售费用 1,919 774 148%
管理费用 4,389 3,561 23%
财务费用 647 572 13%
净利润 10,118 7,798 30%
经营活动产生的现金流量净额 15,131 11,866 28%
投资活动产生的现金流量净额 -4,442 -7,098 -37%
筹资活动产生的现金流量净额 4,988 22,953 -78%
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说明： 前三季度博康智能累计实现营业收入 67,407.16 万元，净利润 7,012.03 万元，由于博康
智能股权过户日为 9 月 22 日，博康智能在此前实现的经营成果未计入合并利润表和合并现金流量
表。
(1)营业收入较上年同期增长 33%，主要原因是：一方面，渤海长通、龙虎山项目从 7 月份开
始合并报表，分别实现收入 3590 万元和 1984 万元；另一方面，北海航线通过深挖业务潜力、开
发特色旅游服务产品、升级“来游吧”售票系统、优化营销渠道等举措，不仅抵消了上半年因恶劣
天气对客运量的不利影响，而且实现了前三季度累计客运量的稳定增长。
(2)营业成本较上年同期上涨 32%：主要为渤海长通、龙虎山等新业务的成本。
(3)销售费用较上年同期增长 148%：一部分增量为渤海长通、龙虎山等新业务的销售费用，另
一部分增量来源于公司为顺利实现健康旅游业务的拓展而发生的新产品设计和渠道建设等费用。
(4)管理费用较上年同期增长 23%：一部分增量为渤海长通、龙虎山等新业务的管理费用，另
一部分增量来源于公司招聘行业专业人才增加的职工薪酬。
(5)财务费用较上年同期增长 13%：主要原因是本年贷款有所增加，利息支出增加。
(6)净利润较上年同期增长 30%：一部分增量为三季度渤海长通、龙虎山等新业务分别贡献净
利润 1540 万元和 564 万元，另一部分增量在于母公司业务量快速增长带动业绩增长。
(7)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 28%，主要原因是公司旅游业务的快速发展
和扩张，盈利能力得到较大提升带动经营性现金流的进一步增长。
(8)投资活动产生的现金流量净额较上年下降 37%：报告期内公司投资活动流入 0.52 亿元，较
上年增长 5716%，主要是理财资金的赎回以及固定资产处置等收回资金；公司投资活动支出 0.96
亿元，较上年增长 34%，其中购置固定资产、无形资产和其他长期资产以及支付的其他与投资相
关的现金合计 1.31 亿元，较上年同期增长 83%，同时公司取得子公司支付现金净额为-0.36 亿元
（主要为并购博康智能、渤海长通并购支付成本与对方账面留存现金的差额）。
(9)筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 78%：主要原因是去年同期公司收到首发上市募
集资金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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(1)公司于 2016 年 6 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公
司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2016 年 9 月 22 日，
经上海市浦东新区市场监督管理局核准，博康智能网络科技有限公司（以下简称“博康智能”）100%
股权过户事宜完成了相关工商变更登记手续，并取得上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营
业执照》。2016 年 9 月 28 日, 公司向博康控股集团有限公司等 30 名交易对方发行股份购买资产
的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。截至本报告公
告日，本次重大资产重组募集配套资金已缴款到位并完成验资，公司正在办理新增股份登记手续。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2016-047, 临
2016-063, 临 2016-065）及相关文件。
(2)公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于审议公司拟新建 5 艘船舶的议案》。
为弥补因老旧船舶退役产生的运力缺口，进一步满足游客多样化海洋旅游需求，增加航线旅
游元素, 公司将建造一艘 750 客位普通客船投入北涠航线运营，预计投资金额为 7,200 万元人民
币。 为提升长岛海上游的游客体验，满足游客日益多样化的旅游消费需求，公司全资子公司烟台
新绎游船有限公司将建造两艘高档客船用于运营长岛海上游，预计投资金额为 6,100 万元人民币。
为抢抓海上旅游市场、创造良好的经济效益、持续开拓和发展本公司业务，公司全资子公司秦皇
岛新绎旅游有限公司将建造两艘高档客船用于运营秦皇岛海上游，预计投资金额为 5,700 万元人
民币。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临 2016-067, 临
2016-068, 临 2016-069）及相关文件。
(3)2016 年 7 月 29 日，持有北部湾旅游股份有限公司控股股东新奥能源供应链有限公司 51%
股权的新奥集团股份有限公司与秦皇岛市人民政府签订《关于“只有秦皇岛”文化健康旅游项目的
合作框架协议》。
详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）披露的公告（公告编号：603869 临 2016-053）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有履行 是否及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
期限 严格履行
自北部湾旅游首次公开发行股票并上市之日起，本公司将所
新奥能源供 2012 年 2 月 29 日
与首次公开发
股份限售 应链有限公 持北部湾旅游的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后 期限：长期 否 是
行相关的承诺
司
六个月内又买入，由此所得收益归北部湾旅游所有。
新奥能源供
自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理 2014 年 4 月 24 日
应链有限公
与首次公开发 期限：上市后 36
股份限售 司、北京亿恩 发行人首次公开发行股票之日前其直接或间接持有的发行 是 是
行相关的承诺 个月内
锐投资中心
人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（有限合伙）
直接或间接所持发行人股份在上述锁定期满后两年内减持
新奥能源供 2014 年 4 月 24 日
与首次公开发
股份限售 应链有限公 的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 期限：锁定期满后 是 是
行相关的承诺
司 两年内
发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海
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证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开
发行股票的发行价。
在锁定期届满后，在王玉锁先生担任发行人董事期间，每年
转让的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总
新奥能源供
与首次公开发 2014 年 4 月 24 日
股份限售 应链有限公 数的 25%，且离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发 否 是
行相关的承诺 期限：长期
司
行人股份。有关股份锁定期的承诺在其离职后仍然有效，不
因其职务变更而拒绝履行有关义务。
1、直接或间接所持发行人股份在上述锁定期满后两年内减
持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上
北京亿恩锐 海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公 2014 年 4 月 24 日
与首次公开发
股份限售 投资中心（有 期限：锁定期满后 是 是
行相关的承诺 开发行股票的发行价；
限合伙） 两年内
2、锁定期满后两年内减持的，每年减持股份不超过发行人
股票上市之日其所持股份总量的 50%，减持价格（如果因派
发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
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除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作
相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价。减持
发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书
面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公
告之日起三个交易日后，可以减持发行人股份。如亿恩锐擅
自减持股份的，则减持股票所得或违规转让所得归发行人所
有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应
付亿恩锐的中与应上交发行人的违规减持所得金额相等现
金分红。
锁定期满后两年内减持的，每年减持股份不超过发行人股票
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|---|
| 公告日期:2016-10-26 |
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