2016 年半年度报告
公司代码：603822 公司简称：嘉澳环保 编号：2016-020
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2016 年半年度报告
二零一六年八月
1 / 107
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人沈健、主管会计工作负责人查正蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资
者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 其他
无
2 / 107
2016 年半年度报告
目 录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 42
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 43
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 45
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 107
3 / 107
2016 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
嘉澳环保、本公司、公司 指 浙江嘉澳环保科技股份有限公司
顺昌投资、控股股东 指 本公司控股股东、桐乡市顺昌投资有限公司
君润国际 指 本公司股东、君润国际投资有限公司
中祥化纤 指 本公司股东、桐乡中祥化纤有限公司
利鸿亚洲 指 本公司股东、利鸿亚洲有限公司
瓯联创投 指 本公司股东、浙江瓯联创业投资有限公司
明洲环保 指 本公司全资子公司福建省明洲环保发展有限公司
坤和国际 指 本公司全资子公司上海坤和国际贸易有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
4 / 107
2016 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江嘉澳环保科技股份有限公司
公司的中文简称 嘉澳环保
公司的外文名称 ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD.
公司的外文名称缩写 JAHB
公司的法定代表人 沈健
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王艳涛
浙江省桐乡市经济开发区一期
联系地址
工业区崇福大道761号
电话 0573-88623001
传真 0573-88623119
电子信箱 wangyantao_1984@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 桐乡经济开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.jiaaohuanbao.com
电子信箱 info@jiaaohuanbao.com
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
上海证券交易所网站www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司证券部
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 嘉澳环保 603822 /
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年6月20日
注册登记地点 浙江省
统一社会信用代码 91330000746337865M
报告期内注册变更情况查询索引 报告期内，公司完成首次公开发行股票并上市。2016
5 / 107
2016 年半年度报告
年5月16日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过
了《关于修改<浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程>
并办理工商登记的议案》，并于2016年6月20日完成工
商变更登记手续。
有关事项详见编号为2016-005、2016-007的公司公告。
七、 其他有关资料
无
6 / 107
2016 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 206,931,031.25 255,596,631.57 -19.04
归属于上市公司股东的净利润 16,788,476.00 18,540,150.13 -9.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性
14,734,054.52 18,151,112.33 -18.83
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 16,262,685.51 39,218,396.75 -58.53
本报告期末比上
主要会计数据 本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 607,679,350.25 408,273,601.55 48.84
总资产 954,879,082.61 764,161,455.27 24.96
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2747 0.3371 -18.51
稀释每股收益（元／股） 0.2747 0.3371 -18.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.2411 0.3300 -26.94
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.52 4.90 减少1.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
3.09 4.79 减少1.70个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
2016 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)550 号《关于核准浙江嘉澳环
保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准嘉澳环保公开发行新股不超过 1,835 万股。
2016 年 4 月 22 日，本公司实际发行人民币普通股数量为 1,835 万股，实际募集资金净额人民币
182,617,272.70 元。公司计算每股收益及加权平均净资产收益率时考虑了发行新股的影响因素。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -7,999.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
7 / 107
2016 年半年度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 2,461,565.57
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,416.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 393,728.32
合计 2,054,421.48
四、 其他
无
8 / 107
2016 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、总体经营情况
2016 年上半年宏观经济形势仍然存在继续下行的压力，受市场供求变化、经济形势波动等因
素的影响，2016 年 1-6 月份，公司实现营业收入 20,693.10 万元，同比减少 19.04%；实现营业利
润 1,655.50 万元，同比下降 24.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,678.85 万元，同比下降
9.45%。
2、报告期内公司根据经营计划开展的主要工作情况
（1）内部管理
公司对内梳理产供销流程、继续推进精益管理、严格控制各项成本费用、提高生产管理质量、
提升生产效率，同时积极研究开发新产品、提高现有产品附加值。
（2）市场开拓
报告期内，公司一方面积极推进与原有客户的深层次合作，另一方面，深入挖掘市场机会、
拓展新客户和产品应用新领域，推动公司持续稳定发展。
（3）产业整合
公司稳步推进产业整合的发展战略，积极寻求行业内具备较强竞争力的企业，谋求产业并购、
促进公司稳步发展和行业整合。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 206,931,031.25 255,596,631.57 -19.04
营业成本 165,578,651.51 209,822,827.1 -21.09
销售费用 4,362,109.64 5,485,306.74 -20.48
管理费用 12,801,567.4 11,545,046.43 10.88
财务费用 6,118,863.91 6,716,242.32 -8.89
经营活动产生的现金流量净额 16,262,685.51 39,218,396.75 -58.53
投资活动产生的现金流量净额 -11,360,053.66 -29,022,271.95 -60.86
筹资活动产生的现金流量净额 175,670,169.6 4,126,722.27 4,156.89
研发支出 5188112.59 8,690,273.92 -40.30
营业收入变动原因说明: 营业收入较上年同期减少 19.04%，主要是产品销售价格有所下降所致。
营业成本变动原因说明: 营业成本较上年同期减少 21.09%，主要系采购成本下降所致。
销售费用变动原因说明: 销售费用较上年同期减少 20.48%，主要系运输费用等下降所致。
管理费用变动原因说明: 管理费用较上年同期增加 10.88%，主要系新增固定资产折旧费所致。
财务费用变动原因说明: 财务费用较上年同期减少 8.89%，主要系贷款利息净支出减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少
58.53%，主要系存货备货量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
60.86%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加
9 / 107
2016 年半年度报告
系首发募集资金到位所致。
研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期减少，主要系研发项目所处研发阶段不同形成的。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润构成、利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本报告期内，除首次公开发行募集资金外，公司无其他融资、重大资产重组事项。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司对内继续推进精益管理、严格控制各项成本费用、提升生产效率、研发新产
品、提高现有产品附加值；对外深入挖掘市场机会、拓展新客户和产品应新领域，同时，稳步推
进产业整合的发展战略，谋求产业并购、促进公司稳步发展和增塑剂行业的整合。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 2.28
环保型增塑剂 202,807,414.10 162,447,073.47 19.90 -19.38 -21.61
个百分点
减少 8.88
环保型稳定剂 3,575,384.24 2,643,257.04 26.07 -7.97 4.59
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 177,694,179.95 -17.77
国外 28,688,618.39 -27.11
(三) 核心竞争力分析
1、市场优势
公司坚持以营销服务一体化的理念开拓和维护市场，在售前、售中、售后各环节广泛收集信
息，持续不断地反馈给公司的技术、生产、质量等部门，并依据客户需求提供各类技术支持，为
客户提供优质的产品与完善的服务。
凭借多年的品牌积累、优异的产品质量和完善的服务体系，公司目前已经聚集了丰富的客户
资源，广泛分布于电线电缆、人造革、薄膜等下游 PVC 制品领域，遍及东南沿海、华北、东北、
10 / 107
2016 年半年度报告
西南地区以及部分海外国家和地区。数量众多且分散的客户群体，有效降低了客户集中的经营风
险，为公司产品的持续畅销与市场的进一步开拓奠定了坚实的基础。
2、技术领先优势
公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，长期以来一直非常重视技术研发投入和提高自主
创新能力。公司承担的“环氧植物油脂类的可生物降解增塑剂”项目 2008 年 11 月被列为国家火炬
计划项目，并先后拥有多项浙江省省级科学技术成果；2009 年 10 月，公司增塑剂研发中心被评
为“浙江省高新技术企业研究开发中心”；2011 年 11 月，公司主持起草了“环氧大豆油”和“环氧脂
肪酸甲酯”两项环保型增塑剂产品的行业标准；2013 年 10 月，公司获评“浙江省企业技术中心”。
经过多年研发和实践的积累，公司的环保型增塑剂特别是环氧植物油脂增塑剂产品在生产工
艺、原料配方、质量控制等方面形成了技术领先优势，处于国内领先水平。
3、持续技术创新优势
公司历来重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，先后有多项产品入选浙江省省级新
产品试制计划，在技术更新换代以及新产品研制方面始终处于业内前列。公司开发生产并持续升
级的环氧大豆油系列产品，在保证产品无毒环保性能的前提下，可显著提升塑料制品的耐冲击强
度、拉伸强度、透明性和耐候性等，在性能、应用领域等方面已逐步向通用型增塑剂方向发展。
公司目前已经建立了科学的研发体系和成熟的人才培养机制，保障了技术创新能力的不断增
强，促进了公司核心竞争力的持续提高。公司成立了由内部核心技术人员、来自国内高校科研院
所的专家学者、行业协会专家以及国外业内专家等组成的技术委员会，负责结合公司内外部因素
制定技术创新的目标方向，并对之进行指导、检查和监督。以技术委员会为指导、以自有研发团
队为骨干的研发创新体系，将研发、小试、试销、反馈等环节有机结合起来，实现了研发与生产
经营的良性循环和积极互动。
4、产品优势
目前单一品种增塑剂还很难完全满足 PVC 塑料制品的各种要求，通常需要在配方中同时加入
多种增塑剂才能达到预期目的。公司主要致力于环保型增塑剂产品的研发、生产与销售，目前拥
有环氧大豆油、环氧脂肪酸甲酯、DOA、DOS、TOTM、DOTP 等多个增塑剂品种，同时还能为
客户提供定制服务，根据用户需求开发生产各类功能型特种增塑剂，产品品种齐全、结构合理。
公司增塑剂产品具有无毒环保的特点，主要产品环氧大豆油和环氧脂肪酸甲酯以可生物降解
的植物油脂为原材料，其他如 DOA、DOS、TOTM、DOTP 等石化类增塑剂品种也不属于传统邻
苯类增塑剂的范畴，且上述品种均已通过欧盟 REACH 认证和 SGS 多项标准测试，达到了国际上
公认的无毒、环保标准。凭借成熟的技术工艺、科学的质量控制措施和完善的售后服务体系，公
司做到了产品质量优良，并已经具备了较好的市场知名度和美誉度。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
11 / 107
2016 年半年度报告
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
尚未使用
本报告期已
募集资金 已累计使用募 尚未使用募集 募集资金
募集年份 募集方式 使用募集资
总额 集资金总额 资金总额 用途及去
金总额
向
存放于公
15,461.53
2016 年 首次公开发行 18,261.73 2,802.50 2,802.50 司募集资
[注 1]
金专户
合计 / 18,261.73 2,802.50 2,802.50 15,461.53 /
募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 17 日签发
的证监许可[2016]550 号《关于核准浙江嘉澳环保科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向
社会公开发行人民币普通股 1,835 万股，每股发行价格为
人民币 11.76 元，股款以人民币缴足，计人民币 21,579.60
万元，扣除发行费用后，净募集资金共计人民币 18,261.73
万元，上述资金于 2016 年 4 月 22 日到位。瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资
金到位情况进行了审验，并于 2016 年 4 月 22 日出具了
瑞华验字[2016]31050010 号《验资报告》。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 2,802.50
万元，尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。
报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《浙江嘉澳环保科技股份有限公司募资金管理规定》等
12 / 107
2016 年半年度报告
要求管理使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情
况。
注 1：截至 2016 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金余额为 15,757.40 万元，包含待置换的
先期投入 295.87 万元、尚未使用募集资金 15,461.53 万元；上述募集资金余额、尚未使用募集资
金总额均包含利息收入 2.30 万元。
募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
未
达
是 到 变更
是 否 计 原因
否 符 预 是否 划 及募
募集资金 募集资金 募集资金累 产生
承诺项 变 合 项目 计 符合 进 集资
拟投入金 本报告期 计实际投入 收益
目名称 更 计 进度 收 预计 度 金变
额 投入金额 金额 情况
项 划 益 收益 和 更程
目 进 收 序说
度 益 明
说
明
年产 6
万吨环
氧植物 15,018.00
否 2,802.50 2,802.50 是 [注 2] / [注 2] [注 2] / /
油脂增 [注 1]
塑剂项
目
技术中
5,000.00
心建设 否 0.00 0.00 / / / / / / [注 3]
[注 1]
项目
补充营 10,000.00
否 / / / / / / / / /
运资金 [注 1]
合计 / 30,018.00 2,802.50 2,802.50 / / / / / /
报告期内，公司按照项目投资计划使用募集资金。2016 年 5 月 16 日，
公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金
募集资金承诺项目使用 置换先期投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 2,795.87
情况说明 万元置换预先投入募集资金项目的资金。截至 2016 年 6 月 30 日，公
司已经完成置换 2,500.00 万元；截至 2016 年 8 月 12 日，完成置换 295.87
万元，上述置换事项已实施完毕。
注 1：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司拟募集资金总额为 30,018 万元，其
中 15,018 万元拟用于“年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目”、5,000 万元拟用于“技术中心建设项
目”并补充营运资金 10,000 万元。具体募集资金投资根据项目轻重缓急程度以上述项目顺序为准。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]550 号《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》，公司实际净募集资金为人民币 18,261.73 万元，上述资金于 2016 年 4
13 / 107
2016 年半年度报告
月 22 日到位。根据公司实际募集资金情况，调整后的募集资金用途为 15,018 万元用于“年产 6 万
吨环氧植物油脂增塑剂项目”、3,243.73 万元用于“技术中心建设项目”。
注 2：公司“年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目”仍处于建设中，尚未产生效益。公司综合
考虑市场需求变化、竞争环境变化、产能提升途径、自身发展战略等因素，灵活把控本项目实施
进度，实现生产规模提升和资金使用效率的平衡目标。
注 3：2016 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，拟将原募集资金投资项目“技术中心建设项目”变更为“收购广东若天
新材料有限公司 60%股权并将剩余部分永久补充流动资金”。公司独立董事、监事会、保荐机构均
对该事项发表了同意意见，该事项尚待股东大会审议通过后实施。
(2) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
募集资金变更项目情况说明：
本报告期内（2016 年 1-6 月），公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
2016 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，拟将原募集资金投资项目“技术中心建设项目”变更为“收购广东若天
新材料有限公司 60%股权并将剩余部分
