证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-062债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告
重要内容提示：
? 调整前转股价格：38.74元/股
? 调整后转股价格：27.23元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2022年8月3日
一、本次转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。
根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过
转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
因公司股票已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（38.74元/股×80%=30.99元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
二、本次转股价格调整情况
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别于2022年7月14日、2022年8月1日召开第三届董事会第六次会议及2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。2022年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为26.55元/股，股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为27.23元/股；公司最近一期经审计的每股净资产值为9.09元；股票面值为1.00元，故本次修正后，“鹤21转债”转股价格应不低于27.23元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2022年第四次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“鹤21转债”的转股价格向下修正为27.23元/股。因本次转股价格调整，“鹤21转债”于2022年8月2日暂停转股，“仙鹤股份”（股票代码603733）和“鹤21转债”（转债代码113632）正常交易。自2022年8月3日起，“鹤21转债”转股价格由38.74元/股调整为27.23元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2022年8月2日