证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-049转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债转股代码：191554 转股简称：仙鹤转股
仙鹤股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
1、2018年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]520号）核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,200万股，发行价为每股人民币为13.59元，共计募集资金总额为人民币84,258万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,755.48万元（不含税）后，主承销商东方花旗于2018年4月13日汇入公司募集资金监管账户中国工商银行衢江支行账户(账号为：1209260629049888836)人民币79,502.52万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,431.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为78,070.59万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年4月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]1686号)。
2、仙鹤转债
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换债券的
批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方花旗采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方花旗于2019年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及其他发行费用198.00万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2019]5170号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2018年首次公开发行股票
2018年度，公司募集资金投资项目使用募集资金60,939.64万元，首发募投项目结项后使用节余募集资金永久补充流动资金金额为15,906.49万元。2019年-2020年6月，公司募集资金投资项目使用募集资金741.69万元。
截止2020年6月30日，首发结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为860.41万元。
2、仙鹤转债
截至2020年6月30日，公司累计投入募集资金70,147.73万元，募集资金专户累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益额为400.69万元，募集资金余额为
135.96万元。
其中，2020 年半年度公司可转债募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
| 募集资金账户情况 | 金额 |
| 1、募集资金账户资金期初余额： | 36,898,498.68 |
| 2、募集资金账户资金的增加项： | |
| 利息收入 | 4,002,086.35 |
| 赎回保本保收益理财产品 | 1,030,000,000.00 |
| 3、募集资金账户资金的减少项： | |
| 募集资金项目投入 | 102,142,540.33 |
| 支付银行手续费 | 5,466.24 |
| 购买保本保收益理财产品 | 967,000,000.00 |
| 支付发行费用 | 393,000.00 |
| 4、募集资金账户期末余额： | 1,359,578.46 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1、2018年首次公开发行股票
公司连同保荐机构东方花旗分别于中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、中国农业银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、仙鹤转债
公司连同保荐机构东方花旗分别于中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、2018年首次公开发行股票
截至2020年6月30日，公司有2个首次公开发行募集资金专户，募集资金存储情况如下： (单位：人民币元)
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行衢州支行 | 13810078801000000123 | 募集资金专户 | 5,990,900.68 | - |
| 中国农业银行衢州分行营业部 | 19799901040166666 | 募集资金专户 | 2,613,194.48 | - |
| 合 计 | - | - | 8,604,095.16 | - |
2、仙鹤转债
截至2020年6月30日，公司有3个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存储情况如下： (单位：人民币元)
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 1209260629200096113 | 募集资金专户 | 0.00 | - |
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 1209260629200096361 | 募集资金专户 | 385,979.73 | - |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 570900193810107 | 募集资金专户 | 973,598.73 | - |
| 合 计 | - | - | 1,359,578.46 |
三、2020年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、2018年首次公开发行股票
2020年半年度《募集资金使用情况对照表(2018年首次公开发行股票)》详见本报告附件1-1。
2、仙鹤转债
2020年半年度《募集资金使用情况对照表(仙鹤转债)》详见本报告附件1-3。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2018年首次公开发行股票
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币59,105.43万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2018〕2528号）。上述募集资金已于2018年5月4日全部置换完毕。
2、仙鹤转债
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第七次会议于2019年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,222.75万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
2019-043）。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2019〕5180号）。上述募集资金已于2019年12月27日全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2018年首次公开发行股票
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2、仙鹤转债
公司第二届董事会第七次会议于2019年12月26日审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-044）。
截至2020年6月30日，未到期理财产品本金53,700.00万元，明细如下：
单位：人民币 万元
| 募集资金理财账户 | 受托方 | 理财产品名称 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 |
| 浙江哲丰新材料有限公司 | 招行衢州分行 | CHZ01112 | 20,000.00 | 2020-01-13 | 2020-07-13 | 6个月 | 1.55%-3.6% |
| 浙江哲丰新材料有限公司 | 工行衢州分行衢江支行 | 定期添益型存款产品协议 | 5,000.00 | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 8个月 | 3.60% |
| 浙江哲丰新材 | 浦发银行衢 | 公司稳利固定持 | 7,700.00 | 2020- | 2020- | 6个月 | 3.70% |
| 料有限公司 | 州支行 | 有期JG6005期 | 04-3 | 09-30 | |||
| 浙江哲丰新材料有限公司 | 浦发银行衢州支行 | 利多多公司稳利20JG7141期 | 10,000.00 | 2020-04-14 | 2020-12-14 | 8个月 | 3.73% |
| 浙江哲丰新材料有限公司 | 浦发银行衢州支行 | 利多多公司稳利20JG7169期 | 3,000.00 | 2020-04-15 | 2020-12-14 | 8个月 | 3.73% |
| 浙江哲丰新材料有限公司 | 浦发银行衢州支行 | 利多多公司稳利20JG7304期 | 8,000.00 | 2020-04-20 | 2020-12-14 | 5个月 | 3.73% |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、 2018年首次公开发行股票
2018年10月17日，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金15,712.99万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
公司分别于2018年11月6日、11月20日、11月30日和2018年12月19日转出募集资金金额9,991.76万元、7.22万元、0.93万元和5,906.58万元，累计使用节余募集资金永久补充流动资金金额为15,906.49万元。
变更募集资金的资金使用情况详见本报告附件1-2。
2、仙鹤转债
报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2020年8月13日
| 附件1-1 | ||||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 (2018年首次公开发行股票) 2020年半年度 | ||||||||||||
| 编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 78,070.59 | 本年度投入募集资金总额 | 114.24 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 15,906.49 | 已累计投入募集资金总额 | 61,681.33 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 20.37% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产10.8万吨特种纸项目 | - | 30,078.00 | 30,078.00 | 30,078.00 | - | 30,078.00 | - | 100.00 | 2018年8月 | 4,153.76 | 是 | 否 |
| 年产5万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目 | - | 30,622.59 | 20,622.68 | 20,622.68 | 89.42 | 20,262.93 | -359.75 | 98.26 | 2018年9月 | 1,068.63 | 否 | 否 |
| 常山县辉埠新区燃煤热电联产项目 | - | 17,370.00 | 11,463.42 | 11,463.42 | 24.82 | 11,340.40 | -123.02 | 98.93 | 2017年12月 | 230.27 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 78,070.59 | 62,164.10 | 62,164.10 | 114.24 | 61,681.33 | -482.77 | 99.22 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 1、年产5万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目未达到全年预计效益主要原因如下：受疫情的影响，公司部分生产线进行了品种结构的调整，并加大了新产品的研发力度，未能达到当初产品设计的产能，导致未能实现预计收益。 2、常山县辉埠新区燃煤热电联产项目属于常山县的公用热能项目，供电、供汽效率较低产能未完全释放，因此未达到全年预计效益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币59,105.43万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]2528号）。上述募集资金已于2018年5月4日全部置换完毕。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
| 附件1-2 变更募集资金投资项目情况表 (2018年首次公开发行股票) 2020年半年度 | ||||||||||
| 编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元 | ||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额（1） | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额（2） | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 年产5万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目 | 9,999.91 | 9,999.91 | - | 9,999.91 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 永久补充流动资金 | 常山县辉埠新区燃煤热电联产项目 | 5,906.58 | 5,906.58 | - | 5,906.58 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 15,906.49 | 15,906.49 | - | 15,906.49 | 100.00 | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 2018年10月17日，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金15,712.99万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 公司分别于2018年11月6日、11月20日、11月30日和2018年12月19日转出募集资金金额9,991.76万元、7.22万元、0.93万元和5,906.58万元，累计使用节余募集资金永久补充流动资金金额为15,906.49万元。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 附件1-3 | |||||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 (仙鹤转债) 2020年半年度 | |||||||||||||
| 编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元 | |||||||||||||
| 募集资金总额 | 125,000 | 本年度投入募集资金总额 | 10,214.25 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 70,147.73 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产 22 万吨高档纸基新材料项目 | - | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 10,214.25 | 35,147.73 | -54,852.27 | 39.05 | 2021年2月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 补充流动资金 | - | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | - | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 10,214.25 | 70,147.73 | -54,852.27 | 56.12 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司召开第二届董事会第七次会议于2019年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,222.75万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（（中汇会鉴[2019]5180号）。上述募集资金已于2019年12月27日全部置换完毕。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司第二届董事会第七次会议于2019年12月26日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。 | |||||||||||
| 用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||