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龙韵股份年报(修订版) 下载公告
公告日期:2016-02-05
公司代码:603729                公司简称:龙韵股份
    上海龙韵广告传播股份有限公司
                   2015 年年度报告
                                     2015 年年度报告
公司代码:603729                                             公司简称:龙韵股份
              上海龙韵广告传播股份有限公司
                    2015 年年度报告
                                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、 公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人韩鹏及会计机构负责人(会计主管人员)刘梅声明:
     保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     董事会提议以公司总股本 6,667 万股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元(含
税),派发现金股利总额 4,333,550.00 元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公
积金转增股本,不送红股。
     该利润分配预案尚待股东大会批准。
五、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述。该等陈述会
受到风险、不明朗因素及假设的影响,实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对
投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
八、   重大风险提示
1、 市场竞争加剧风险
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    目前我国广告业市场除了国际 4A 公司和本土上市的广告公司之外,还有大量的中小型广告业
主及具有一定规模的本土综合型广告公司参与竞争。随着广告主预算的调整、优势媒体议价能力
的提升等,广告营销类公司的盈利能力将出现分化,公司面临着行业市场竞争持续加剧的风险。
2、 业务模式调整的风险
    公司以传统媒体广告业务为主,报告期内传统广告媒介代理业务收入占比达 87.21%,仍是公
司的主要收入来源。随着传统电视广告媒体市场和新兴的互联网广告媒体市场的权重逐年扭转,
若公司无法实现业务模式和业务比重的调整和升级,则可能面临着盈利能力持续下降的风险。
3、客户相对集中风险
    报告期内,公司前五大客户主要为国际 4A 公司,公司来源于前五大客户的收入占公司营业收
入总额的比例为 51.56%。如果主要客户的广告投放量下滑或客户流失,而公司又没有足够的新增
客户补充,公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。
4、 经营性现金流不足的风险
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净流出 14,283.33 万元。公司对于电视媒体的保证
金、付款周期和给予客户(尤其是国际 4A 客户)的信用期之间的差异,将导致该类业务中公司的
资金占用压力。
5、 税收优惠风险
    报告期内,公司全资子公司“新疆逸海电广传媒文化发展有限公司”、“西藏龙韵文化传媒
有限公司”、控股子公司“石河子盛世飞扬新媒体有限公司”以及孙公司“西藏竟成文化传播有
限责任公司”均根据西部大开发相关政策享有税收优惠。若未来该等政策无法持续实施,则将对
公司的利润水平产生一定程度的不利影响。
九、 其他
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节     管理层讨论与分析........................................................................................................... 11
第五节     重要事项........................................................................................................................... 21
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 36
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第九节     公司治理........................................................................................................................... 43
第十节     公司债券相关情况......................................................................................................... 132
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 45
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 133
                                                                3 / 134
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                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会                                  指               中国证券监督管理委员会
上交所                                  指               上海证券交易所
本公司、公司、龙韵股份                  指               上海龙韵广告传播股份有限公
                                                         司
鸿图大洋                                 指              上海鸿图大洋广告有限公司
四川竟成                                 指              四川竟成龙韵文化传播有限责
                                                         任公司
新疆逸海                                 指              新疆逸海电广传媒文化发展有
                                                         限公司
盛世飞扬                                 指              石河子盛世飞扬新媒体有限公
                                                         司
西藏龙韵                                 指              西藏龙韵文化传媒有限公司
西藏竟成                                 指              西藏竟成文化传播有限责任公
                                                         司
国际 4A 公司                             指              成为美国广告代理商协会
                                                         ( American Association of
                                                         Advertising Agencies)成员
                                                         的广告公司的简称,后泛指国
                                                         际大型广告公司
中国 4A 公司                             指              成为中国商务广告协会综合代
                                                         理 专 业 委 员 会 ( the
                                                         Association of Accredited
                                                         Advertising Agencies of
                                                         China)成员的广告公司的简
                                                         称,中国商务广告协会综合代
                                                         理专业委员会是中国广告代理
                                                         商的高端组合,由中国一流的
                                                         广告公司组成
独家代理媒体                             指              通过与区域电视媒体签订长期
                                                         合作协议,获得区域电视媒体
                                                         国际 4A 客户、全频道广告的独
                                                         家代理权、行业广告独家代理
                                                         权等的电视媒体
报告期                                   指              2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
                                                         月 31 日
元、万元、亿元                           指              人民币元、人民币万元、人民
                                                         币亿元,中国法定流通货币
新媒体                                   指              相对于传统媒体而言,是报刊、
                                                         广播、电视等传统媒体以后发
                                                         展起来的新的媒体形态,是利
                                                         用数字技术,网络技术,移动
                                                         技术,通过互联网,无线通信
                                                         网,有线网络等渠道以及电脑、
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                                       2015 年年度报告
                                                              手机、数字电视机等终端,向
                                                              用户提供信息和娱乐的传播形
                                                              态和媒体形态。
                       第二节         公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                          上海龙韵广告传播股份有限公司
公司的中文简称                          龙韵股份
公司的外文名称                          Shanghai LongYun Advertising & Media Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                      OBM
公司的法定代表人                        余亦坤
二、 联系人和联系方式
职务                   董事会秘书                             证券事务代表
姓名                   陶珏竹
联系地址               上海浦东东方路18号保利广场E座17层
电话                   021-58826599
传真                   021-58826679
电子信箱               longyuntzz@obm.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                            上海市松江区佘山三角街9号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            上海浦东东方路18号保利广场E座17层
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                www.obm.com.cn
电子信箱                                longyuntzz@obm.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
                                           《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
                                              公司股票简况
       股票种类          股票上市交易所           股票简称                 股票代码         变更前股票简称
A股                     上海证券交易所     龙韵股份                 603729                 无
六、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                本期比上年
         主要会计数据                2015年                     2014年          同期增减            2013年
                                                                                    (%)
营业收入                          1,320,438,943.93           1,177,299,452.47        12.16%     1,154,210,660.30
归属于上市公司股东的净利润          40,660,516.31              78,341,668.85          -48.10%     83,213,461.79
归属于上市公司股东的扣除非          33,083,107.18              79,799,162.42          -58.54%     77,159,051.20
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -142,833,282.08              31,811,779.63      -548.99%        37,005,003.17
                                                                                本期末比上
                                    2015年末                   2014年末         年同期末增         2013年末
                                                                                  减(%)
归属于上市公司股东的净资产          975,650,952.33             542,632,036.02       79.80%        464,290,367.17
总资产                            1,106,811,875.80             759,618,567.09          45.71%     626,120,551.73
期末总股本                          66,670,000.00              50,000,000.00           33.34%     50,000,000.00
(二)       主要财务指标
                                                                             本期比上年同期增
           主要财务指标                  2015年               2014年                                 2013年
                                                                                   减(%)
基本每股收益(元/股)                        0.65                  1.57               -58.48%           1.66
稀释每股收益(元/股)                        0.65                  1.57               -58.48%           1.66
扣除非经常性损益后的基本每                    0.53                  1.60               -66.83%           1.54
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                   4.73%                15.56%       下降10.83个百分          19.69%
                                                                                           点
扣除非经常性损益后的加权平                  3.82%                15.85%       下降12.03个百分          18.25%
均净资产收益率(%)                                                                        点
      报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:
      1、营业收入近三年持续增长,报告期比上年同期增长 12.16%,主要系常规代理业务及全案
业务持续增长所致;
      2、归属于上市公司股东的净利润近三年持续下降,报告期比上年同期下降 48.10%,主要因
报告期内收入增长幅度低于成本增加幅度,毛利率下滑所致;
      3、2014 年与 2013 年经营活动产生的现金流量基本持平,呈现资金净流入状态。报告期内,
资金呈现净流出状态,主要系媒介代理客户及全案客户增加了一线媒体投放量,媒体款播前支付
比率大幅提高,客户款尚在信用期内,致使公司垫付资金增加所致;
                                                   6 / 134
                                        2015 年年度报告
    4、归属于上市公司股东的净资产近三年持续增长,报告期比上年同期增长 79.8%,除受净利
润增加影响外,主要系报告期内公司首次公开发行股票并募集资金,公司股本、资本公积增加所
致;
    5、基本每股收益:2014 年与 2013 年度基本持平,报告期比上年同期下降 58.48%,主要系报
告期净利润减少及股本增加所致;
    6、加权平均净资产收益率:近三年持续下降,报告期比上年同期下降 10.83 个百分点,主要
系报告期净利润减少及净资产增加所致。
七、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
    的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
   资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
不适用
八、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                           第一季度            第二季度              第三季度         第四季度
                         (1-3 月份)        (4-6 月份)          (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入                347,930,193.68      350,468,166.31        330,532,792.05 291,507,791.88
归属于上市公司股东
                            -3,295,200.57    38,670,291.23          5,420,601.89      -135,176.24
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          -9,820,385.15    38,223,105.10          5,220,601.89      -540,214.66
后的净利润
经营活动产生的现金
                       -113,762,393.91      -70,262,328.39         -6,232,112.06    47,423,552.28
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                       附注(如
         非经常性损益项目           2015 年金额                      2014 年金额     2013 年金额
                                                         适用)
非流动资产处置损益                    339,386.62       处置固定         92,233.44     -16,335.36
                                                       资产
越权审批,或无正式批准文件,
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                                    2015 年年度报告
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与    9,161,143.68                  9,492,976.74    7,648,256.00
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益      13,178.10                    273,614.96      368,931.62
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收     -92,517.59       捐 赠 支       3,532.67       71,695.20
入和支出                                          出、补缴
                                                  滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损                                 -9,610,910.00
益项目
少数股东权益影响额               -212,595.87
所得税影响额                   -1,631,185.81                 -1,708,941.38   -2,018,136.87
             合计               7,577,409.13                 -1,457,493.57    6,054,410.59
                                        8 / 134
                                      2015 年年度报告
十、 采用公允价值计量的项目
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                       对当期利润的影响
       项目名称         期初余额        期末余额        当期变动
                                                                             金额
      合计
公司报告期内,无采用公允价值计量的项目。
十一、 其他
无
                              第三节       公司业务概要
一、
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
     1、主要业务及经营模式
    报告期内,公司主营业务为广告媒介代理业务及广告全案服务业务。
    广告媒介代理业务主要指公司代理客户进行媒介购买和媒介执行,具体分为广告独家代理
     (又称“自有媒体”)业务和常规媒介代理业务两种业务模式。广告独家代理业务是指公司在
     拥有广告独家代理权的媒体,为客户提供广告媒介代理的业务;常规媒介代理业务是指公司在
     不拥有独家代理权的媒体为客户提供广告媒介代理的业务。
    广告全案服务的业务模式指公司为客户提供市场研究、品牌管理、创意设计、视频制作、
     广告策略、广告执行、广告评估等全案营销服务,构造完整的广告创意产业链,为客户提供传
     统的媒介执行业务之外的整合营销增值服务。
    报告期内,伴随着营销行业整体格局的发展趋势,公司合作的媒介渠道,除了以电视媒体
     为主的传统媒体之外,还逐步增加了以互联网技术为依托的新媒体渠道。
     2、行业情况说明
         公司所处的广告营销行业,其“广告创意、广告策划、广告设计、广告制作”等业务作为
     现代商业服务业均属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类项目;《国家“十二五”时期文
     化改革发展规划纲要》中也明确提出要发展壮大包括广告业在内的文化产业。得益于国家政策
     的鼓励扶持和国内消费结构的升级和调整,报告期内国内广告营销行业的市场规模仍保持持续
     扩大。
         另一方面,报告期内中国经济仍处于结构调整、转型升级的过程中,2015 年度国内 GDP
     增速仅为 6.9%。受国内宏观经济走势影响,广告营销行业内部整体呈现行业竞争加剧、行业
     整体盈利能力下降、传统广告市场和互联网广告市场格局调整的局面。公司作为国内传统电视
                                          9 / 134
                                      2015 年年度报告
  媒体广告代理业务的领先者,报告期内受前述行业趋势的影响,在主营业务收入稳定增长的情
  况下,整体毛利率仍出现下滑态势,盈利能力下降,业务布局亟待优化调整。
三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    公司于 2015 年 3 月 24 日成功向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)1,667 万股,每股发
行价为 26.61 元,共募集资金净额 40,102.55 万元。
    报告期内,公司因募投项目实施需要,购置了上海市松江区佘山镇佘新路 99 号地块及地上建
筑物,固定资产增加 7,680.33 万元,无形资产增加 7,426.3 万元
    其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。
四、报告期内核心竞争力分析
    报告期内,公司核心竞争力主要体现在以下:
    1、公司始终坚持把提高广告全案服务能力作为公司的可持续发展战略,为各行业的广告主提
供完整的“广告创意产业链”服务。在全案服务业务模式下,公司为客户提供市场研究、品牌管
理、创意设计、视频制作、广告策略、广告执行、广告评估等全方位广告服务,在公司媒体优势、
创意制作优势、技术优势、管理优势、人才优势等方面的配合支持下,形成了公司整体的广告服
务核心竞争力。
    2、公司通过长期与品牌客户及 4A 客户的合作,能够准确、深刻理解客户的品牌定位、用户
特质、市场需求和营销策略,辅之以高效的媒介执行,为客户提供了满意的营销效果和业绩。公
司在为客户长期创造价值的同时,也形成了强烈的客户黏性,使得公司掌握了大量丰富、稳定、
多样的客户群体,为公司的进一步发展和转型提供了强有力的资源和保障。
    3、公司自成立以来,便常年致力于与媒体(主要是电视媒体)的深度合作,建立了“央视、
省级(省级卫视及省级地面频道)、地市级”全国三级电视媒体广告资源平台,与媒体形成了常
年稳定、共赢的合作局面。公司对于不同媒体的媒介定位、受众特征、投放成本及投放效果的深
刻理解和与媒体合作的丰富经验,是公司营销科学性、有效性的可靠保障,是公司为客户提供优
质、高效的全案服务的坚实基础。
    4、报告期内,公司成功在上交所实现首次公开发行股票并募集资金,成为广告营销行业的上
市公司之一。广告营销类公司的业务特点之一是在媒介投放过程中需要现金流支撑,随着业务规
模的不断扩大,现金流也将成为公司发展的重要保障之一。成功上市并募集资金为公司带来了经
营所需的现金流,更为公司拓宽了融资渠道,为公司未来快速发展和转型、扩张提供了强劲的支
撑。
    5、广告营销类公司普遍具有轻资产的特点,人力资源是公司最突出的软实力之一,能否持续
在行业竞争中保持领先地位,人员团队的素质和稳定性是核心因素之一。公司多年来培养了一批
具备专业广告营销知识、具有丰富广告营销经验并对公司具有高忠诚度的专业人员团队,并已逐
                                          10 / 134
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步构建并不断完善人才培养、招聘、晋升的有效机制,以给公司的后续发展提供源源不断的人力
资源供给。
    报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
                           第四节      管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年度,在错综复杂的国际形势中,中国经济下行压力不断加大。在稳中求进的总基调中,
贯穿全年度的主题仍是进一步优化经济结构、进一步加快转型升级。但更为严峻的现实是,国内
结构调整转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段,全面深化改革任务艰巨。最终,整个 2015 年度国
民经济运行虽在合理可控区间,但未达年度预计目标,经济发展仍显露出一定的疲弱态势。
    从行业角度看,2015 年度,中国整体媒体广告花费仍处于增长区间,较之 2014 年度而言,
国内整体媒体广告花费增速为 13.2%,低于 2014 年度相比 2013 年度的 15.9%的增速(数据来源:
eMarketer),整体增速有所放缓。行业格局呈现以下主要特点:
    1、行业整体盈利能力下降,行业竞争加剧。报告期内,受经济疲弱影响,广告主预算调整,
导致行业竞争加剧,挤压营销类公司的盈利空间,降低行业整体盈利能力,加剧行业竞争;另一
方面,互联网高速发展带动社会进入注意力涣散时代,广告投放进一步向优质内容集中,第一梯
队媒体基于其内容、用户数据等优势地位,愈发强势且具有更高的议价能力,从媒体端进一步挤
压了营销类公司的利润空间。
    2、传统广告媒体市场和互联网广告媒体市场权重加剧扭转。自 2014 年度起,国内广告花费
占比中数字广告的占比便首次超越电视广告占比,成为广告投放的第一大媒体渠道。报告期内,
在中国广告花费占比中,数字广告占比 43.6%,远超电视广告的占比 29.2%(数据来源:eMarketer),
互联网广告市场的规模约达到 2,093 亿元,当年度同比增速为 35.9%,互联网广告的增长成为拉
动中国广告行业乃至全球广告行业增速的最重要的动力(数据来源:艾瑞咨询)。预计在未来的
3-5 年内,互联网广告市场将以 20%以上的年化增长率持续稳定快速发展(数据来源:艾瑞咨询)。
随着广告主营销预算的进一步向互联网广告迁移,传统广告市场尤其是电视广告市场则呈现减速
态势。2015 年上半年度,传统广告市场降幅达 5.9%,是多年来首次同期下降;电视时段广告整体
减速,电视广告花费同比减少 3.4%,时段广告资源量同比也下降一成(数据来源:CTR 媒介智讯)。
    基于上述行业发展变化,公司在报告期内实现营业收入 132,043.89 万元,同期增长 12.16%,
实现净利润 4,905.95 万元,较去年同期下降 36.87%,其中新媒体业务营业收入占比 12.79%,以
新媒体业务为主的控股子公司石河子盛世飞扬新媒体有限公司当年实现的净利润占合并净利润的
37.1%。
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       面对行业格局变动和新的经营挑战,公司将一方面致力于调整原有传统广告业务的布局和规
模,另一方面着力打造以全案业务为核心的服务模式,同步拓展数字营销业务,促进公司业务的
稳健调整和转型。
二、报告期内主要经营情况
       报告期内,公司实现营业收入 132,043.89 万元,同比增长 12.16%,营业成本 118,796.39 万
元,同比增加 21.12%,受传统媒体广告行业趋势性下滑影响,毛利率同比下降 6.66 个百分点。
报告期内,公司实现净利润 4,905.95 万元,其中归属于母公司的净利润 4,066.05 万元。
(一) 主营业务分析
                                 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                              单位:元 币种:人民币
                科目                        本期数                 上年同期数      变动比例(%)
营业收入                               1,320,438,943.93         1,177,299,452.47            12.16%
营业成本                               1,187,963,883.15           980,787,085.94            21.12%
销售费用                                  20,784,075.66            37,115,404.85           -44.00%
管理费用                                  56,011,824.68            46,486,784.55            20.49%
财务费用                                  -2,322,668.74               283,323.27         -919.79%
经营活动产生的现金流量净额              -142,833,282.08            31,811,779.63         -548.99%
投资活动产生的现金流量净额               -78,462,787.04           -77,730,897.07            -0.94%
筹资活动产生的现金流量净额               391,890,240.00            -8,567,706.00         4674.04%
研发支出                                  16,920,241.69            24,513,769.45           -30.98%
1. 收入和成本分析
       收入和成本分析情况说明:
       报告期公司实现营业收入 132,043.89 万元,同比增长 12.16%,营业成本 118,796.39 万元,
同比增长 21.12%,主要系随着常规代理业务及全案业务量增加,报告期内公司营业成本和收入均
有不同幅度增加。
       报告期内,公司来自于前五名客户的合计营业收入金额 68,085.64 万元,占年度营业总收入
的 51.56%;向前五名供应商合计采购金额 34,198.77 万元,占年度营业总成本的 28.79%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                               

  附件:公告原文
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