海利生物2016年半年度报告

2016 年半年度报告
公司代码：603718                            公司简称：海利生物
       上海海利生物技术股份有限公司
                   2016 年半年度报告
                        2016 年 7 月
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                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张海明、主管会计工作负责人武凌越及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹
     声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项........................................................................................................................... 18
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 30
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 32
第十节     财务报告........................................................................................................................... 33
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 113
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                                  第一节          释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、海利生物、发                                上海海利生物技术股份有限公
                                          指
行人                                                      司
杨凌金海                                  指              杨凌金海生物技术有限公司
牧海生物                                  指              上海牧海生物科技有限公司
上海豪园、控股股东                        指              上海豪园科技发展有限公司
Navigation                                指              Navigation Five Limited
                                                          百 灏 投 资 有 限 公 司 （ All
百灏投资                                  指
                                                          Wit Investment Limited）
                                                          上海海利生物技术股份有限公
董事会                                    指
                                                          司董事会
                                                          上海海利生物技术股份有限公
监事会                                    指
                                                          司监事会
                                                          上海海利生物技术股份有限公
股东大会                                  指
                                                          司股东大会
《公司法》                                指              《中华人民共和国公司法》
《证券法》                                指              《中华人民共和国证券法》
                                                          《上海海利生物技术股份有限
《公司章程》                              指
                                                          公司公司章程》
证监会                                    指              中国证券监督管理委员会
交易所、上交所                            指              上海证券交易所
                                                          2016 年 1 月 1 日到 2016 年 6
报告期                                    指
                                                          月 30 日
元、万元                                  指              人民币元、人民币万元
                               第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       上海海利生物技术股份有限公司
公司的中文简称                       海利生物
公司的外文名称                       SHANGHAI HILE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写                   HILE
公司的法定代表人                     张海明
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                  证券事务代表
姓名                         陈晓
联系地址                     上海市奉贤区金海公路6720号
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电话                          021-60890892
传真                          021-60890800
电子信箱                      [e-mail]
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                            上海市奉贤区金海公路6720号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            上海市奉贤区金海公路6720号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                http://www.hile-bio.com
电子信箱                                [e-mail]
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称           上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
                                     http://www.hile-bio.com
网址
公司半年度报告备置地点               公司董事会办公室
五、 公司股票简况
     股票种类       股票上市交易所       股票简称         股票代码         变更前股票简称
       A股          上海证券交易所       海利生物         603718                 /
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期
注册登记地点                            上海市
企业法人营业执照注册号                  9131000013413459XC
税务登记号码                            9131000013413459XC
组织机构代码                            9131000013413459XC
七、 其他有关资料
无
                       第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                          本报告期                          本报告期比上
           主要会计数据                                      上年同期
                                        （1－6月）                          年同期增减(%)
营业收入                               156,422,258.03     150,676,570.87              3.81
归属于上市公司股东的净利润              51,051,907.48      52,716,019.05            -3.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        49,739,627.98      52,467,469.45             -5.20
损益的净利润
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经营活动产生的现金流量净额             12,061,389.08         77,427,299.14            -84.42
                                                                                本报告期末比
                                       本报告期末                上年度末       上年度末增减
                                                                                    (%)
归属于上市公司股东的净资产             947,095,340.31        924,043,432.83              2.49
总资产                               1,378,158,271.98      1,240,317,053.40             11.11
(二)     主要财务指标
                                       本报告期                               本报告期比上年
            主要财务指标                                     上年同期
                                       （1－6月）                               同期增减(%)
基本每股收益（元／股）                         0.15                    0.24             -37.50
稀释每股收益（元／股）                         0.15                    0.24             -37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益               0.15                    0.24             -37.50
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                           5.38              10.43   减少48.42个百分
                                                                                           点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                    5.24              10.38   减少49.52个百分
产收益率（%）                                                                              点
公司主要会计数据和财务指标的说明：
    报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 5.20％，主要系控股子公司
杨凌金海处于建设期，尚未投产期间费用导致合并净利润下降。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
       非经常性损益项目                    金额                         附注（如适用）
非流动资产处置损益                                     -274.00
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但                     1,428,600.00
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
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                             2016 年半年度报告
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外                  120,679.30
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额                           -3,375.00
                                  7 / 113
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所得税影响额                                    -233,350.80
合计                                           1,312,279.50
四、 其他
无
                              第四节        董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     公司主营业务为动物疫苗的研发、生产和销售，主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗。下游养殖
行业的景气程度，特别是生猪价格变化将对公司业务产生较大影响。
     2016 年上半年随着下游生猪行业全面复苏，生猪价格持续保持高位，然而动物疫苗产品面临
同质化严重、疫苗厂家之间竞争激烈的局面，为抓住市场机遇实现收入的增长，公司管理层积极
整合销售资源、创新营销方式和管理模式、提高技术服务水平和资源投入，对核心产品进行工艺
提升，积极推出符合市场需求的新产品。
     2016 年 1-6 月营业收入比去年同期增长 3.81%，基本持平，归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润为 4,973.96 万元，较上年同期下降 5.20%，主要系控股子公司杨凌金海目前
正处于设备调试阶段，日常费用、新增房屋折旧增加所致；经营活动产生的现金流量净额为
1,206.14 万元，较上年同期下降 84.42%，主要系公司支付计提的销售费用、实缴企业所得税增加
以及控股子公司日常经营性费用增加所致。
     2016 年是公司进入资本市场的第二年，遵循证券市场规则，继续完善内部控制制度，例如集
团型内控架构、完善总裁负责制、修订资金管理办法细则、引进内控咨询机构指导等等，是公司
管理层持续改善管理水平的重要任务。
     报告期内，公司管理层重点推进了以下工作：
     （一）进一步强化终端市场、完善营销方式
     1、为了提升管理效率和执行力，海利生物管理层启动了市场化营销体系建设，包括经销商管
理体系、业务员管理体系、DSR 管理体系、市场活动及费用管理体系、大客户开发管理体系、技
术服务支持体系、海利培训体系等。
     2、强化终端市场、完善营销方式
                                          8 / 113
                                   2016 年半年度报告
    1）加强公司面向终端市场渠道建设，除西藏和台湾地区目前还没有海利经销商覆盖，海利经
销商已经覆盖全国市场，2016 年度加强整合经销和区域管理：目前省级经销商调整为 71 个，与
全国 100 多个养殖集团型客户建立合作关系，中小型客户近万家。
    2）强化海利品牌建设。2016 年上半年在全国开展了诸如“新春贺喜”等主题营销活动，取
得良好的效果，之后陆续在全国多个省份召开大规模技术论坛和养殖专业技术研讨会，并举行了
多场公司考察活动。
    3）潜心研究推广养殖疾病防控方案，帮助养殖户树立正确的免疫理念，加大力度推广“CPMA
及 NBA 免疫工程方案”，鼓励经销商在海利技术服务队伍的指导下扩展自身的技术服务队伍，提
升面向终端市场的技术服务水平，并相应投入资源进行支持，在全国成功举办“核心免疫全国行”
推广会近 300 余场。
    4）随着产品研发能力大幅提高，截至本半年度报告披露日，新产品 PTR 腹泻三联活疫苗（猪
传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪轮状病毒三联活疫苗）已取得兽药产品批准文号批件，报告期
内正积极推行该新产品的上市计划以及市场活动，且第一批产品已成功上市。
    3、成立海利培训学院，全面开展技术培训和产品推广工作
    立足于海利的产品，以服务终端客户为核心，推广科学的免疫理念，海利学院的主要职责有
培训、试验、考核、交流、宣传、服务等，全面开展专业的技术培训工作和产品推广工作。
    （二）生产运行平稳，产品质量稳中有升
    报告期内，生产运行平稳、有序，产品质量稳中有升，行业监管部门抽检合格率 100%。
    在报告期内，公司完成了农业部专家组 GMP 现场核查验收，顺利通过复验获得新版 GMP 证书
和兽药生产许可证。
    （三）提高研发水平，落实新产品转化
    报告期内，公司继续加大对研发经费和人力投入的力度。建立了工艺研发、实验室上游技术
开发、检测技术研发、质量控制技术研发等人才齐备的研发队伍，初步构建了细胞悬浮培养平台、
动物病毒 VLP 研究平台、蛋白表达和纯化等疫苗研究平台和技术手段，使得研发水平整体有了显
著的提升。新产品的技术移交与产业化，形成了运行良好的技术团队和平台，保证了成果快速地
市场化。截止本报告披露日，已完成产业化的产品有 PTR 腹泻三联活疫苗，该产品于本报告期获
得生产批准文号；高致病性禽流感 DNA 核酸疫苗和猪支原体肺炎灭活疫苗正在进行新兽药证书注
册阶段的产品质量复核。
    （四）重点推进口蹄疫疫苗生产基地建设
                                         9 / 113
                                     2016 年半年度报告
    截止报告披露日，控股子公司杨凌金海口蹄疫疫苗项目正处于设备调试阶段，该生产基地项
目争取 2016 年底能够实现产品的上市销售。
    （五）落实募集资金投资项目
    1、动物疫苗产业化技术改造项目
    公司正有序落实募投项目技改实施进度，预计 2017 年年底完工。截止本报告日，该募投项目
累计支出 1,254.75 万元。
    2、市场化技术服务体系项目
    全资子公司上海牧海生物科技有限公司承接市场化技术服务体系募投项目，在此前营销网络
基础上增加疫病定点监测、疫情预警、应急反应、远程咨询、经销商培训等多项功能，提升对顾
客服务水平，预计 2018 年年底完工。截止本报告日，该募投项目累计支出 87.25 万元。
    （六）其他经营事项
    公司以自有资金投资建设的预算总额为 5,884 万元的研发中心大楼，已基本完成土建部分，
预计 2016 年年底将投入使用。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
科目                                    本期数            上年同期数       变动比例（%）
营业收入                            156,422,258.03       150,676,570.87               3.81
营业成本                             35,471,763.80        34,115,945.64               3.97
销售费用                             43,779,502.99        34,473,437.35              26.99
管理费用                             30,705,555.00        25,118,688.05              22.24
财务费用                             -2,924,533.03        -3,066,040.16               4.62
经营活动产生的现金流量净额           12,061,389.08        77,427,299.14             -84.42
投资活动产生的现金流量净额          -148,617,585.79      -49,166,314.68            -202.28
筹资活动产生的现金流量净额           53,265,925.83       285,933,843.00             -81.37
销售费用变动原因说明:主要系本期销售费用比去年同期增长 26.99%，是由于提高营销团队工资薪
酬及扩大市场推广活动所致。
管理费用变动原因说明:主要系本期管理费用比去年同期增长 22.24%，是由于控股子公司杨凌金海
目前处于设备调试阶段，外购无形资产摊销及房屋建筑物开始计提折旧所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期理财产品收益率下降所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期兑现已计提的销售费用及实缴企业所得
税税金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司增加理财产品规模及控股子公司杨
                                           10 / 113
                                     2016 年半年度报告
凌金海项目建设增加设备投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系比去年同期下降 81.37%，是由于 2015 年 5 月
公司新股发行收到募集资金所致。
2     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3) 经营计划进展说明
      2016 年上半年，公司经营计划有序开展。下半年，公司将继续扎实推进各项工作以实现经营
目标。
(4) 其他
不适用
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                              营业收入   营业成本   毛利率比
                                                 毛利率
    分行业      营业收入        营业成本                      比上年增   比上年增   上年增减
                                                 （%）
                                                              减（%）    减（%）      （%）
兽用生物     156,422,258.03   35,471,763.80           77.32       3.81       3.97      -0.04
制品
                                    主营业务分产品情况
                                                              营业收入   营业成本   毛利率比
                                                 毛利率
    分产品      营业收入        营业成本                      比上年增   比上年增   上年增减
                                                 （%）
                                                              减（%）    减（%）      （%）
猪用疫苗     141,659,132.34   26,087,344.01           81.58       4.12       5.60   减少 0.26
                                                                                    个百分点
猪用活疫      65,814,217.10   11,725,641.63           82.18      -2.16       4.74   减少 1.17
苗                                                                                  个百分点
猪用灭活      75,844,915.23   14,361,702.38           81.06      10.26       6.31   增加 0.70
疫苗                                                                                个百分点
禽用疫苗      14,763,125.69    9,384,419.79           36.43       0.99      -0.29   增加 0.82
                                                                                    个百分点
禽用活疫       7,404,916.41    3,095,890.74           58.19      -4.63     -19.30   增加 7.60
苗                                                                                  个百分点
禽用灭活       7,358,209.27    6,288,529.05           14.54       7.35      12.79   减少 4.12
                                           11 / 113
                                   2016 年半年度报告
疫苗                                                                         个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
    本期主营业务收入相较去年同期持平，禽用活疫苗毛利率上升 7.60%是公司推出例如：新春
贺喜、NBA 等各项销售政策活动所致，禽用灭活疫苗成本上升、毛利率下降主要系本期销售占比
较高的禽流感（H9 亚型）灭活疫苗产品销售单价下降导致。
2、 主营业务分地区情况
                                                               单位：元 币种：人民币
           地区                       营业收入               营业收入比上年增减（%）
东北区                                       12,141,101.35                      18.44
华北区                                       26,231,256.26                       6.85
华东区                                       18,850,368.66                     -17.58
华南区                                       35,819,738.65                       1.65
华中区                                       38,298,647.22                      14.33
西北区                                        4,535,099.71                     -12.92
西南区                                       20,546,046.18                       7.78
小计                                        156,422,258.03                       3.81
主营业务分地区情况的说明
    公司主营业务收入全部为国内销售，与去年同期相比上升了 3.81%。其中东北区、华中区的
增长，系该区域下游养殖业恢复性增长较快所致。
(三) 核心竞争力分析
    报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅 2015 年年度报告“第三节 公司业
务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
截止本报告期末，本公司无对外股权投资。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
                                         12 / 113
                                                                        2016 年半年度报告
   (2) 持有其他上市公司股权情况
   □适用 √不适用
   (3) 持有金融企业股权情况
   □适用 √不适用
   2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
   (1) 委托理财情况
   √适用 □不适用
                                                                                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                                                                                                                         资金
                                                                                                                                               是
                                                                                                                                                         来源
                                                                                                                                        计提   否   是
                                                                                委托理                     实际收            是否经                      并说
                                                    委托理   委托理财起始日              报酬确定   预计            实际获              减值   关   否          关联
  合作方名称             委托理财产品类型                                       财终止                     回本金            过法定                      明是
                                                    财金额         期                       方式    收益            得收益              准备   联   涉          关系
                                                                                 日期                       金额              程序                       否为
                                                                                                                                        金额   交   诉
                                                                                                                                                         募集
                                                                                                                                               易
                                                                                                                                                         资金
建设银行奉浦     “乾元-稳盈”2015年第1期保本型人                              2016年1   保证收益                                                        自有
                                                     2,000   2015年11月13日                                 2,000   11.92      是          0   否   否          其他
开发区支行       民币理财产品                                                   月20日       型                                                          资金
建设银行奉浦开   “乾元-稳盈”2015年第14期保本型                               2016年2   保证收益                                                        募集
                                                     3,000   2015年11月27日                                 3,000   25.50      是          0   否   否          其他
发区支行         人民币理财产品                                                 月29日