证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2021-015
新疆东方环宇燃气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金和已支付发
行费用的自有资金的公告
重要内容提示
●新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“东方环宇”或“公司”)于2021年2月24日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》,公司拟使用募集资金4,465.50万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2401号)核准,东方环宇向李明、李伟伟及新疆东方环宇投资(集团)有限公司(以下简称“环宇集团”)非公开发行股份29,382,714股,发行价格为人民币12.15元/股,募集资金总额为人民币356,999,975.10元,扣除各项发行费用人民币10,258,576.93元(不含增值税)后,募集资金净额为346,741,398.17元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《新疆东方环宇燃气股份有限公司验资报告》(大华验字[2020]000836号)予以验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、非公开发行募投项目和发行费用基本情况
根据《新疆东方环宇燃气股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,公司非公开发行股票募集资金投向如下表所示:
单位:万元
项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 |
昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目 | 19,374.88 | 14,700.00 |
热源环保设备升级及供热管网改造项目 | 17,060.15 | 13,000.00 |
补充流动资金 | 10,000.00 | 8,000.00 |
合计 | 46,435.03 | 35,700.00 |
内 容 | 不含税金额 |
承销保荐费 | 841.98 |
律师费用 | 105.00 |
审计验资费用 | 14.15 |
信息披露费 | 49.51 |
印花税 | 8.67 |
证券登记费 | 2.77 |
发行文件制作费 | 3.77 |
小 计 | 1,025.86 |
项目名称 | 已预先投入金额 | 募集资金置换金额 |
昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目 | 1,159.95 | 1,159.95 |
热源环保设备升级及供热管网改造项目 | 3,157.52 | 3,157.52 |
补充流动资金 | - | - |
项目名称 | 已预先投入金额 | 募集资金置换金额 |
合计 | 4,317.47 | 4,317.47 |
内容 | 自有资金已支付发行费用(不含税) | 募集资金置换金额 (不含税) |
律师费用 | 105.00 | 105.00 |
审计验资费用 | 4.72 | 4.72 |
信息披露费 | 23.09 | 23.09 |
印花税 | 8.67 | 8.67 |
发行登记费 | 2.77 | 2.77 |
发行文件制作费 | 3.77 | 3.77 |
合计 | 148.03 | 148.03 |
经核查,保荐机构认为:
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金事项经公司第二届董事会第二十三次会议审议和第二届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并且已由大华进行了专项核验并出具了鉴证报告,履行了必要法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述,保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金事项无异议。
七、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,审批程序合法、合规,有利于提高募集资金的使用效率,履行了必要的审批程序,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月,募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金与公司募集资金投资项目的实施计划相符,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
八、备查文件
(一)第二届董事会第二十三次会议决议
(二)第二届监事会第二十三次会议决议
(三)独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
(四)中信证券关于东方环宇使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的核查意见
(五)大华会计师事务所关于东方环宇以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2021年2月25日