五洲新春(603667)_公司公告_五洲新春2017年年度报告新浪财经

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五洲新春2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-03-30
公司代码：603667 公司简称：五洲新春浙江五洲新春集团股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 151 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）宋超江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五洲新春2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,734,920.01元，母公司净利润为110,344,985.43元。根据《公司章程》规定，以2017 年度实现的母公司净利润110,344,985.43元为基数，提取10%的法定公积金11,034,498.54元后，加上母公司期初未分配利润278,196,644.00元，扣除本年度已分配的2016年度股利30,360,000.00元，期末母公司可供股东分配利润为347,147,130.89元。公司拟以2017年12月31日总股本202,400,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利2.50元（含税），共计50,600,000元，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司将以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增60,720,000股，本次不送红股。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了关于公司未来经营过程中面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告中“第四节经营情况讨论分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十、其他 □适用 √不适用 2 / 151 目录第一节释义..................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................................... 12 第五节重要事项........................................................................................................................... 25 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 41 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42 第九节公司治理........................................................................................................................... 51 第十节公司债券相关情况........................................................................................................... 54 第十一节财务报告........................................................................................................................... 55 第十二节备查文件目录................................................................................................................. 151 3 / 151 第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义五洲新春、公司、本公司指浙江五洲新春集团股份有限公司报告期指 2017 年度中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司法、《公司法》指《中华人民共和国公司法》证券法、《证券法》指《中华人民共和国证券法》公司章程、《公司章程》指《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》五洲控股指浙江五洲新春集团控股有限公司蓝石投资指新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）合肥金昌指合肥金昌轴承有限公司合肥金工指合肥金工投资有限公司南钢股份指南京钢铁股份有限公司复星创富指上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）红土创投指浙江红土创业投资有限公司深创投指深圳市创新投资集团有限公司森得瑞投资指深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） SKF、斯凯孚指 Svenska Kullager-Fabriken，瑞典滚珠轴承制造公司集团 Schaeffler、舍弗勒指 Schaeffler AG，德国舍弗勒集团 NSK、恩斯克指 NSK Ltd.，日本精工株式会社 NTN、恩梯恩指 NTN Corporation，日本 NTN 株式会社美国天合指美国天合汽车集团，TRW Automotive Holdings Corp. 美驰指 ArvinMeritor（阿文美驰）汽车工业公司 Autoliv、奥托立夫指 Autoliv,Inc，瑞典奥托立夫公司 JTEKT、捷太格特指 JTEKT CORPORATION，日本捷太格特株式会社 TIMKEN、铁姆肯指 The Timken Company，美国 TIMKEN 铁姆肯公司兴澄特钢指江阴泰富兴澄特种材料有限公司滚动轴承的制造工序一般分为套圈毛坯成型、套圈车加工、套圈热处理、套圈磨加工、轴承装配，其中磨加工之前工序为轴磨前产品、磨前技术指承套圈制造工序，生产出的产品为轴承套圈或称为“磨前产品”，相关技术统称为“磨前技术”。 4 / 151 第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称浙江五洲新春集团股份有限公司公司的中文简称五洲新春公司的外文名称 Zhejiang XCC Group Co.,Ltd; 公司的外文名称缩写 XCC 公司的法定代表人张峰二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名沈洁杨上锋浙江省绍兴市新昌县七星街道浙江省绍兴市新昌县七星街道联系地址泰坦大道199号泰坦大道199号电话 0575-86339263 0575-86339263 传真 0575-86026169 0575-86026169 电子信箱 xcczqb@xcc-zxz.com xcczqb@xcc-zxz.com 三、基本情况简介公司注册地址新昌县七星街道泰坦大道199号公司注册地址的邮政编码公司办公地址浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.xcc-zxz.com 电子信箱 xcczqb@xcc-zxz.com 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所五洲新春 603667 无 5 / 151 六、其他相关资料名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦办公地址内） B 座 28 楼签字会计师姓名李德勇、叶怀敏名称国海证券股份有限公司办公地址广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦报告期内履行持续督导职责的保荐机构签字的保荐代表唐彬、林举人姓名持续督导的期间 2016 年 10 月 25 日——2018 年 12 月 31 日七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年同期主要会计数据 2017年 2016年 2015年增减(%) 营业收入 1,145,821,599.78 1,073,335,357.55 6.75 939,741,247.67 归属于上市公司 98,734,920.01 88,692,932.75 11.32 85,104,628.21 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经 88,264,277.33 79,136,227.52 11.53 77,556,043.08 常性损益的净利润经营活动产生的 91,249,408.97 114,268,677.33 -20.14 139,429,382.67 现金流量净额本期末比上年同 2017年末 2016年末 2015年末期末增减（%）归属于上市公司 1,208,503,119.94 1,140,570,491.68 5.96 655,940,021.47 股东的净资产总资产 1,710,018,767.11 1,635,725,147.51 4.54 1,329,809,419.38 (二) 主要财务指标本期比上年同主要财务指标 2017年 2016年 2015年期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.49 0.55 -10.91 0.56 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.55 -10.91 0.56 扣除非经常性损益后的基本每 0.44 0.49 -10.20 0.51 股收益（元／股）减少3.23个百加权平均净资产收益率（%） 8.42 11.65 13.88 分点扣除非经常性损益后的加权平减少2.87个百 7.53 10.40 12.65 均净资产收益率（%）分点 6 / 151 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、 2017 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度项目（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 268,642,972.64 302,198,733.10 273,677,827.45 301,302,066.59 归属于上市公司股东的净利 20,871,319.22 32,962,614.37 24,296,391.90 20,604,594.52 润归属于上市公司股东的扣除 19,158,243.22 31,811,289.09 23,328,379.62 13,966,365.40 非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净 43,782,471.29 -7,719,205.19 58,170,461.40 -2,984,318.53 额季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币附注（如非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额适用）非流动资产处置损益 273,774.69 -72,910.47 -21,904.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 11,437,334.15 10,190,047.07 6,290,220.40 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资 88,450.00 金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7 / 151 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 1,094,316.66 1,421,586.77 1,767,801.52 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支 -216,897.99 -452,951.87 -64,855.34 出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 13,757.89 -27,817.59 -10,813.78 所得税影响额 -2,131,642.72 -1,589,698.68 -411,863.11 合计 10,470,642.68 9,556,705.23 7,548,585.13 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用十二、其他 □适用 √不适用 8 / 151 第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务公司是一家生产轴承成品、轴承零件及汽车配件等产品，集研发、制造和服务为一体的综合型企业。公司主营业务为轴承产品的研发、生产和销售，主要产品为成品轴承和轴承套圈。公司自成立以来，主营业务和主要产品没有发生变化。（二）产品用途公司生产的轴承套圈定位中高端产品，现已稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、日本恩斯克（NSK）、日本恩梯恩（NTN）、日本捷太格特 (JTEKT)等，其中部分产品用于特斯拉（Tesla）等新能源汽车；公司生产的成品轴承主要有汽车轴承、G 系列绿色环保节能电机轴承、精密数控机床轴承、高速精密纺机轴承、机器人谐波减速器柔性轴承等，主要为国内外汽车、电机、机械设备等产业提供主机配套，其中单列薄壁负游隙转向系统专用轴承已配套北美宝马（BMW）品牌汽车。（三）经营模式公司主要采用“以销定产”的经营模式，同时根据客户的需求预测进行适当提前生产备货，销售是生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售进行。公司销售模式以直销为主，以少量的经销为辅，还针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是轴承钢，采购模式主要根据客户订单和生产计划进行采购，并有效控制原材料的库存量。公司经过十几年精耕细作，已成功打造出一条涵盖轴承钢管、锻造、冷辗扩、车加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承制造全产业链生产模式。（四）行业情况全球科技革命与产业革命深入推进的大趋势，给轴承工业发展带来了机遇和挑战。而国内供给侧结构性改革及各项政策利好特别是投资拉动下，以汽车、工程机械、通用机械为代表的各主机行业出现明显增长，加上国际市场出现回升态势，2017 年国内轴承行业市场恢复较快，行业总体形势处于快速增长，利润回升，效益好于去年同期，原材料等涨价的影响在逐步化解。综合实力强、符合产业政策发展的“专精特新”企业增长势头较好；行业机械化、自动化水平不断提高，显著提高了管理水平和产品质量。但对比工业发达国家、对照制造强国、轴承强国的目标，我国轴承行业还是大而不强，在产品质量、产业结构、研发能力、生产效率等方面与国际先进水平还存在较大差距，轴承行业实现提质增效升级的任务目标依旧艰巨。公司是国内为数不多的涵盖轴承钢管、锻造、冷辗扩、车加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承制造全产业链供应商。近年来，公司主要业务中，套圈产量稳居国内第一、成品轴承业务逐年提升、汽车配件业务强劲增长，产品下游客户均是著名轴承生产厂商、装备制造业企业和汽车零部件企业。公司的营业收入在轴承行业中处于中上水平，净利润处于领先水平。 9 / 151 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用经过多年持续不断地改进和提高，公司目前已在如下五方面形成明显竞争优势。（一）全产业链优势。公司经过十几年精耕细作，已成功打造出一条涵盖轴承钢管、锻造、冷辗扩、车加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承制造全产业链，与同行业多数企业相比，公司在各道工序中都能获取合理的利润，有利于提升产品综合毛利率。（二）技术领先优势。公司拥有高端精密钢管制造技术、高速镦锻精密锻造技术、高端轴承套圈精密冷辗技术、轴承磨前产品自动车加工成套核心技术、热处理过程控制技术、高速精密纺机轴承制造技术、机器人谐波减速器柔性轴承制造技术、长寿命低摩擦轴承制造技术、智能化信息制造技术等核心技术，并在热处理技术和冷辗加工等方面拥有较强的自主创新能力，同时具备较强的工艺过程参数控制、持续改进能力，公司的生产工艺和管理水平已经相当成熟、稳定，能够保证公司产品生产成本的持续降低和产品质量的可靠性。公司依托较强的技术优势，具备了参与国际竞争的能力，尤其是在轴承套圈产品上相对日韩企业具备了综合优势。（三）研发与创新优势。公司拥有一支长期专注于轴承套圈和成品轴承制造生产的研发团队。公司“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”荣获国家科技进步二等奖，公司主持制订了国家机械行业标准《数控冷辗环机》，同时参与制定了《JB/T11759-2013 冷轧轴承环件机械加工余量及公差》、《高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》和《滚动轴承标准器技术条件》等 10 个国家及行业标准，其中《JB/T11759-2013 冷轧轴承环件机械加工余量及公差》获得了 2017 年度《中国机械工业科学技术奖》三等奖。公司拥有十多项发明专利，为国家级高新技术企业，建有国家级博士后工作站、国家 CNAS 认证实验室。在轴承套圈产品上公司多年来对磨前技术产业链不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新，找到了不同产品、不同结构多条磨前技术最佳工艺路线，增强了公司产品质量与成本竞争优势。公司研发的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补了国内空白，安全气囊气体发生器部件、机器人谐波减速器柔性轴承等已实现进口替代。（四）学习与合作优势。公司一直与世界顶级轴承制造商及其他跨国公司进行业务合作，把客户的考评、审核作为一种学习交流，主要客户斯凯孚、舍弗勒等对供应商有一套严格的考核体系，对供应商的各项生产、技术指标均订立了严格的考核标准，新供应商进入其全球采购体系需要花费漫长的时间和巨大财务成本。（五）质量和服务优势。公司高度重视产品质量管理体系建设，企业已通过 ISO/TS16949:2009、 ISO9001:2008 质量管理体系认证、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 环境管理体系认证和 GB/T 28001-2001 / OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系认证，并通过 SKF、Schaeffler、NSK、 NTN、JTEKT、Autoliv 等多家客户的第二方审核。成品轴承已配套北美宝马，美国天合、美驰、岱高，日本尼桑、久保田、三电，韩国现代等著名公司。公司逐步实现了制造和服务深度融合， 10 / 151 由企业为中心向客户为中心转变，由生产为中心向服务为中心转变，赢得了客户的高度信任，公司与主要客户均有着长期多年的良好合作关系，一方面始终追求降低成本、提高产品质量、提升管理水平来满足客户现有需求，另一方面与客户联手共同发现和满足其新的需求，针对海外战略客户采取寄售库存营销模式帮助客户创造更大价值。 11 / 151 第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2017 年，世界经济出现向好迹象，我国经济巩固和发展了稳中向好的态势，推进供给侧结构性改革取得积极进展。在全球科技革命与产业变革深入推进的大趋势和国家利好政策指引下，我国轴承行业市场恢复较快，行业总体形势处于快速增长，行业转型升级取得一定成效。报告期内，公司董事会及经营管理层遵循公司五年战略规划及 2017 年经营计划，坚持稳中求进的工作总基调，积极探索资本运作，内生外延并举。经过全体员工的不懈努力，实现了收入和利润的稳步增长。在内生业务上，公司牢牢抓住主营业务不放松，形成了向高科技、高质量、高附加值产品要效益的经营理念，持续优化和调整产品结构，逐步实现进口替代；不断完善组织架构和管理制度，坚持推行以价值管理为目标的双绩效考核体系，提升团队履职执行力；紧盯行业和上下游产业链相关动态，通过调整产品价格、外汇结算方式等措施，逐步消化了由主要原材料钢材价格大幅上涨以及人民币兑美元强势上涨引起的双重压力；引进及培养了多位公司发展所需专业人才，并在人才引进、培养、储备等方面搭建起了一套特色鲜明的管理办法和培训体系。公司在加强内生增长的同时，积极响应国家“一带一路”及浙江省“凤凰行动”的鼓励政策，加快外延式发展步伐。公司在认真审视分析经营现状的基础上，寻求符合公司发展战略和产业链布局的优质资产，通过收购兼并等资本助力，吸纳优质资源，促进产业整合和产业扩张，增强与公司现有业务的协同效应，进一步提升公司综合实力、行业地位和竞争力。公司已于 2018 年 1 月 16 日停牌，筹划资产重组事项。本次资产重组的标的公司主要从事汽车空调管路和家用空调管路的研发、生产和销售，具有较强的空调管路产品的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，是中国汽车空调管路、家用空调管路制造行业的领先企业。本次交易有利于显著提升上市公司的经营规模和持续盈利能力，增强对国内外汽车零配件一级供应商的服务能力，更有效地应对市场竞争；有利于上市公司响应国家及地方政府的鼓励政策，通过汽车零部件国内企业之间横向和纵向整合不断丰富和完善产品线和客户，提高市场占有率，进一步扩大实现规模效应，提升公司综合实力、行业地位和竞争力，为公司和股东创造更多的投资回报。二、报告期内主要经营情况截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 171,001.88 万元，同比增长 4.54%，归属于上市公司股东的净资产 120,850.31 万元，同比增长 5.96%；2017 年度，公司实现营业收入 114,582.16 万元，同比增长 6.75%；归属于上市公司股东的净利润 9,873.49 万元，同比增长 11.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,826.43 万元，同比增长 11.53%。 12 / 151 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 1,145,821,599.78 1,073,335,357.55 6.75 营业成本 881,846,775.17 824,867,931.83 6.91 销售费用 34,283,495.56 33,937,510.79 1.02 管理费用 99,437,461.95 92,664,102.37 7.31 财务费用 8,858,112.63 6,960,486.52 27.26 经营活动产生的现金流量净额 91,249,408.97 114,268,677.33 -20.14 投资活动产生的现金流量净额 -118,457,646.88 -115,927,522.33 -2.18 筹资活动产生的现金流量净额 -58,333,644.66 100,413,430.14 -158.09 研发支出 36,325,541.98 30,651,928.61 18.51 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用报告期内，公司实现营业收入同比增长 6.75%，发生营业成本同比增长 6.91%，主要系公司相关产品产销规模扩大所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）汽车轴承减少 0.08 437,305,565.46 324,989,257.26 25.68 0.30 0.41 套圈个百分点非汽车轴减少 0.92 242,934,024.80 184,554,851.56 24.03 1.15 2.39 承套圈个百分点减少 0.86 汽车轴承 65,565,664.35 45,117,914.17 31.19 15.44 16.91 个百分点低噪音电增加 1.38 155,710,143.98 136,003,373.12 12.66 4.98 3.35 机轴承个百分点增加 1.05 其他轴承 85,308,766.16 66,511,417.98 22.03 19.93 18.33 个百分点减少 1.12 汽车配件 120,893,463.32 104,789,767.31 13.32 47.02 48.95 个百分点减少 0.43 合计 1,107,717,628.07 861,966,581.40 22.19 7.06 7.66 个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%） 13 / 151 减少 0.38 轴承套圈 680,239,590.26 509,544,108.82 25.09 0.61 1.12 个百分点增加 1.18 成品轴承 306,584,574.49 247,632,705.27 19.23 10.98 9.38 个百分点汽车齿增加 0.06 坯、传动 56,520,446.32 42,604,604.56 24.62 32.18 32.07 个百分点轴凸轮片汽车安全气囊气体减少 0.09 64,373,017.00 62,185,162.75 3.40 63.10 63.25 发生器部个百分点件减少 0.43 合计 1,107,717,628.07 861,966,581.40 22.19 7.06 7.66 个百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）减少 0.01 境内 551,126,910.53 441,546,643.00 19.88 13.16 13.17 个百分点减少 0.57 境外 556,590,717.54 420,419,938.40 24.47 1.64 2.42 个百分点减少 0.43 合计 1,107,717,628.07 861,966,581.40 22.19 7.06 7.66 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用报告期内，产品毛利率整体减少，主要系主要原材料钢材价格大幅上涨所致，后续公司产品销售价格有所上调，但上调时间滞后，涨幅低于原材料价格上涨幅度。产品营业成本整体提升，主要系公司各产品业务量增加所致。公司汽车配件业务营业收入较上年同期增加 65.99%，主要系该业务版块已形成一定基础，业务量继续快速提升。汽车安全气囊发生器部件因生产工艺复杂，目前产品成材率偏低，导致毛利率较低，随着工艺的成熟前景看好。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用生产量比上销售量比上库存量比上主要产品生产量销售量库存量年增减（%）年增减（%）年增减（%）轴承套圈（万件） 41,910.20 42,462.00 2,700.00 -2.17 -1.22 -16.97 成品轴承（万套） 8,949.87 8,775.08 2,563.08 26.94 26.44 7.32 汽车安全气囊气体 3,480.52 3,327.33 204.02 53.13 49.74 301.38 发生器部件（吨）汽车齿坯、传动轴 891.07 891.07 0 127.62 127.62 凸轮片（万件）产销量情况说明 14 / 151 公司生产的汽车安全气囊气体发生器部件 2016 年度库存量为 50.83 吨，2017 年全年因产销量增加，库存量也相应增加。 (3). 成本分析表单位：元分行业情况本期占上年同期本期金额较成本构成情况分行业本期金额总成本上年同期金额占总成本上年同期变项目说明比例(%) 比例(%) 动比例(%) 直接材料 176,126,841.30 54.19 174,437,669.23 53.90 0.97 汽车轴直接人工 56,747,587.14 17.46 56,970,406.50 17.60 -0.39 承套圈制造费用 92,114,828.82 28.34 92,248,396.33 28.50 -0.14 合计 324,989,257.26 100.00 323,656,472.06 100.00 0.41 直接材料 97,600,253.96 52.88 97,502,286.79 54.10 0.10 非汽车直接人工 28,588,430.60 15.49 27,940,961.49 15.50 2.32 轴承套圈制造费用 58,366,167.00 31.63 54,796,346.05 30.40 6.51 合计 184,554,851.56 100.00 180,239,594.33 100.00 2.39 直接材料 29,611,589.63 65.63 24,085,700.73 62.41 22.94 汽车轴直接人工 9,264,377.01 20.53 7,539,639.43 19.54 22.88 承制造费用 6,241,947.53 13.83 6,965,653.77 18.05 -10.39 合计 45,117,914.17 100.00 38,590,993.94 100.00 16.91 直接材料 89,215,283.13 65.60 82,265,681.02 62.51 8.45 低噪音直接人工 25,689,675.69 18.89 24,789,559.78 18.84 3.63 电机轴承制造费用 21,098,414.30 15.51 24,543,001.91 18.65 -14.03 合计 136,003,373.12 100.00 131,598,242.72 100.00 3.35 直接材料 44,216,358.66 66.48 36,040,788.85 64.12 22.68 其他轴直接人工 12,308,575.55 18.51 10,426,647.43 18.55 18.05 承制造费用 9,986,483.77 15.01 9,740,905.66 17.33 2.52 合计 66,511,417.98 100.00 56,208,341.93 100.00 18.33 直接材料 63,726,751.94 60.81 45,298,868.40 64.39 40.68 系产直接人工 16,584,595.17 15.83 14,921,400.82 21.21 11.15 销规汽车配模扩件制造费用 24,478,420.20 23.36 10,130,512.58 14.40 141.63 大所合计 104,789,767.31 100.00 70,350,781.80 100.00 48.95 致分产品情况本期占上年同期本期金额较成本构成情况分产品本期金额总成本上年同期金额占总成本上年同期变项目说明比例(%) 比例(%) 动比例(%) 15 / 151 直接材料 273,727,095.26 53.72 276,639,251.76 54.90 -1.05 轴承套直接人工 85,336,017.74 16.75 80,623,208.28 16.00 5.85 圈制造费用 150,480,995.82 29.53 146,633,606.35 29.10 2.62 合计 509,544,108.82 100.00 503,896,066.39 100.00 1.12 直接材料 163,043,231.43 65.84 159,162,661.00 63.41 2.44 成品轴直接人工 47,262,628.24 19.09 45,281,413.10 18.04 4.38 承制造费用 37,326,845.60 15.07 46,561,541.74 18.55 -19.83 合计 247,632,705.27 100.00 251,005,615.83 100.00 -1.34 汽车安直接材料 34,413,269.07 55.34 23,075,893.09 60.58 49.13 系产全气囊直接人工 9,259,370.73 14.89 5,142,366.40 13.50 80.06 销规气体发模扩生器部制造费用 18,512,522.95 29.77 9,873,343.49 25.92 87.50 大所件合计 62,185,162.75 100.00 38,091,602.98 100.00 63.25 致直接材料 29,313,482.87 68.80 22,056,716.33 68.37 32.90 系产汽车齿直接人工 7,325,224.44 17.19 5,572,321.88 17.27 31.46 销规坯、传动模扩轴凸轮制造费用 5,965,897.25 14.00 4,630,140.61 14.35 28.85 大所片合计 42,604,604.56 100.00 32,259,178.82 100.00 32.07 致成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 65,322.21 万元，占年度销售总额 58.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。前五名供应商采购额 31,405.52 万元，占年度采购总额 40.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明无 2. 费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期数上年同期数同比增减（%）说明销售费用 34,283,495.56 33,937,510.79 1.02 管理费用 99,437,461.95 92,664,102.37 7.31 财务费用 8,858,112.63 6,960,486.52 27.26 16 / 151 3. 研发投入研发投入情况表 √适用 □不适用单位：元本期费用化研发投入 36,325,541.98 本期资本化研发投入研发投入合计 36,325,541.98 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.17 公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.71 研发投入资本化的比重（%）注：公司高新技术企业申报主体为母公司，上表中有关数据和比例为合并财务报表数据。情况说明 √适用 □不适用 1、截止本报告期末，公司与科研院所正在进行的合作研发项目如下：序号合作方合作项目内容权利归属 1 浙江理工大学基于机器视觉检测的研发知识产权五洲新春所有 2、截止本报告期末，公司正在从事的技术研发和产品研发项目情况主要如下：序号项目名称先进水平所处阶段 1 汽车安全气囊气体发生器部件研发国内先进持续研发 2 精密冷辗技术在中型轴承产品中的应用国内先进持续研发 3 变流量机油泵双圆弧叶片高效磨削的关键技术研究国内先进正在研发 4 高速镦锻新产品新工艺的研发国际先进持续研发 5 可视化管理机联网试点工作国内先进正在研发 6 G 系列绿色环保节能电机轴承研发国内先进持续研发 7 汽车发动机精密齿轮组研发国内先进持续研发 8 高速线材导卫轴承的研发国内先进正在研发 4. 现金流 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期数上年同期数同比增减（%）说明经营活动产生的现 91,249,408.97 114,268,677.33 -20.14 金流量净额 17 / 151 投资活动产生的现 -118,457,646.88 -115,927,522.33 -2.18 金流量净额 2016 年 10 月募集筹资活动产生的现 -57,739,044.66 100,413,430.14 -157.50 资金到位，筹资活金流量净额动现流增加所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用非主营业务导致利润重大变化的说明详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“十、非经常性损益项目和金额”。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期末上期期末本期期末金数占总资数占总资额较上期期情况说项目名称本期期末数上期期末数产的比例产的比例末变动比例明（%）（%）（%）货币资金 95,320,822.63 5.57 178,460,269.62 10.91 -46.59 预付账款 16,035,148.64 0.94 7,267,334.26 0.44 120.65 其他流动资产 28,110,192.21 1.64 59,742,634.61 3.65 -52.95 在建工程 112,592,621.73 6.58 79,426,622.17 4.86 41.76 预收款项 2,989,667.57 0.17 1,539,592.18 0.09 94.19 应付股利 1,712,911.20 0.1 477,638.70 0.03 258.62 递延收益 53,285,501.94 3.12 33,576,634.89 2.05 58.70 盈余公积 45,011,428.09 2.63 33,976,929.55 2.08 32.48 其他说明 1、货币资金：公司募投项目实施，募集资金使用所致； 2、预付账款：因钢材价格上涨预付钢材材料款以及预付设备采购款所致； 3、其他流动资产：公司募集资金使用，理财产品赎回所致； 4、在建工程：公司募投项目及机器人车间项目加快投入所致； 5、预收款项：公司全年业务增长所致； 6、应付股利：蓝石合伙股利款未支付所致； 7、递延收益：安徽霍山战略新兴产业集聚发展战略基地专项引导资金专项补助所致； 8、盈余公积：公司本年提取盈余公积所致。 18 / 151 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用截至报告期末主要资产受限情况具体详见“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“76、所有权或使用权受限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用轴承作为重要的基础零部件，其在机械工业中的地位举足轻重，是我国重点发展的战略性基础产业。经过六十多年的发展，我国轴承工业已具备了较强的技术实力和较大的生产能力。2015 年 5 月 8 日，国务院发布《中国制造 2025》，提出强化前瞻性基础研究，着力解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术；建立基础工艺创新体系，开展先进成型、加工等关键制造工艺联合攻关；支持企业开展工艺创新，培养工艺专业人才。 “十三五”期间我国轴承行业将延续稳步增长的态势，首先，轴承是消耗性的机械基础件，除新增项目和新增机械产品将拉动轴承需求外，机械产品保有量的增加和利用率的提高都会增加对轴承的消耗；其次，随着我国国民经济持续发展、自动化程度不断提高，对主机要求将越来越高，从而对轴承的性能、技术要求也会越来越高，新产品层出不穷，需求量也会不断加大。据中国轴承工业协会对全国轴承行业 130 家（其中 120 家参与汇总）企业集团和主要企业统计，1～12 月份，120 家企业共计生产轴承 55.38 亿套，较去年同期增加 9.73 亿套，同比增加 21.30%；轴承销售量为 55.38 亿套，较去年同期增加 9.48 亿套,，同比增加 20.65%；轴承出口销售量为 19.32 亿套，较去年同期增加 2.46 亿套,同比增加 14.57%。在行业细分领域，供给侧改革背景下汽车及零部件行业发展总体向好。2010 年至 2017 年，中国汽车市场持续保持良好的发展势头，2017 年我国汽车销量达 2887.9 万辆，同比增长 3%，再创历史新高，连续九年居全球第一。随着宏观经济的持续平稳增长和人均收入的不断提高，我国居民消费逐渐从解决衣食需求向美好生活需要转变，汽车作为居民出行的重要交通工具，逐渐成为国内居民新一轮消费升级的热点。根据谨慎预测，未来 5 年我国乘用车需求的中性复合增速为 10%左右。中国在劳动力成本、生产制造环境、产业政策等方面具有显著优势，随着先进技术在本行业的应用，行业整体技术水平提高，我国汽车零部件企业越来越多地参与到国际汽车零部件供应体系中，在汽车零部件行业向亚太地区转移的大趋势下，承接国际业务、产业转移成为我国汽车零部件行业发展的新动力。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 19 / 151 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用公司本年度重大的非股权投资为首次公开发行股票募集资金投资项目，公司已另外编制《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》并单独披露。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用以公允价值计量的金额资产具体详见“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释” 之“2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币公司类公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润型浙江森春机械有控股子轴承套圈 11,285 23,436.91 13,517.33 14,989.25 1,634.84 1,215.58 限公司公司加工经销浙江富日泰轴承控股子轴承套圈 USD1,100 12,689.09 10,794.11 13,936.20 575.31 436.75 有限公司公司加工经销生产销售浙江富立轴承钢控股子轴承钢管 USD2,655 25,195.24 21,420.26 20,237.55 332.19 401.70 管有限公司公司及套圈新昌县富盛轴承控股子生产加工 2,450 4,123.07 3,508.33 3,809.35 192.56 177.12 配件有限公司公司轴承套圈浙江新昌富迪轴控股子生产销售 USD25 1,530.91 1,100.73 1,356.17 373.31 280.84 承有限公司公司轴承套圈轴承钢管、浙江五洲新春集控股子钢材、废钢 1,000 2,524.45 1,391.76 3,677.92 9.90 9.91 团销售有限公司公司等贸易业务五洲（香港）贸易控股子轴承贸易 USD980 7,056.32 6,761.70 2,187.88 190.07 190.07 有限公司公司业务五洲新春（上海）控股子轴承贸易精密轴承有限公 100 124.07 113.45 357.24 2.61 0.04 公司业务司新昌县新泰实业控股子房产租赁 8,455 8,554.14 8,450.40 256.23 29.50 29.76 有限公司公司业务大连五洲勤大轴控股子生产销售 10,000 9,723.30 9,424.69 62.16 -212.57 -212.06 承有限公司公司轴承套圈轴承产品合肥金昌轴承有控股子的生产、销 4,850 22,419.64 3,650.51 11,588.55 -1,132.82 -985.39 限公司公司售 20 / 151 轴承及配安徽金越轴承有控股子件的生产 800 7,354.42 533.29 1,778.24 -292.72 -223.97 限公司公司及销售电梯及配浙江新春同合电控股子件的技术 1,000 472.66 72.24 354.10 -27.76 -27.76 梯部件有限公司公司开发、咨询精密冷成安徽五洲新春冷控股子形设备的成形技术有限公 1,000 706.01 663.50 7.78 -36.50 -36.50 公司研发生产司和销售浙江新昌浦发村参股公一般银行镇银行股份有限 10,000 186,854.33 23,861.56 7,472.34 3,526.92 2,607.67 司业务公司浙江新昌农村商参股公一般银行业银行股份有限 17,001.4 1,415,552.88 112,818.15 43,391.15 21,323.04 16,508.53 司业务公司 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用（一）行业格局和趋势 1、行业格局轴承产品的应用十分广泛。按照主机配套类型分可分为汽车轴承、电机轴承、机床轴承、家电轴承、铁路轴承、冶金矿山机械轴承、工程机械轴承、石油化工机械轴承、风电轴承、农机轴承等等。其中，汽车工业是目前国内轴承产品最大的应用市场，按需求数量口径占比约为 30%；其他如家电轴承、电机轴承和机床轴承等的需求也在稳定增长。根据全国轴承行业“十三五”发展规划等资料，2014 年全球轴承市场规模约为 600 亿美元，其中 60%以上的市场份额集中在八家跨国轴承集团：德国舍弗勒（Schaeffler）、瑞典斯凯孚（SKF）、日本恩斯克（NSK）、日本恩梯恩（NTN）、日本捷太格特（JTEKT）、美国铁姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亚（NMB）、日本不二越（NACHI）。而我国轴承行业已形成较大的经济规模，但行业集中度不高。尽管自动化程度、产品的稳定性和精准性虽然已有大幅度提升，但相较于一些海外知名企业还存在一定的差距。世界轴承行业的高端市场被八大跨国轴承企业所垄断，而中低档市场则主要集中于中国。 2、行业趋势近年来，随着经济的蓬勃发展，我国轴承行业自主创新能力和国民经济的配套能力大大增强，已能生产 7 万多个规格各种类型的轴承，基本满足国民经济和国防建设的配套要求。展望 2018 年，国家供给侧结构性改革及各项改革的进一步到位以及新一轮的世界经济结构调整，为我国轴承行业提供了新的发展契机，行业中的规模企业将利用其自身的规模优势、管理优势、品牌优势、 21 / 151 产品质量优势，逐渐从低端产品向高附加值产品转变，进入轴承制造的高端和核心技术领域，进一步巩固和扩大其市场份额，行业集中度将有所提高，力争在国际分工中占据主动地位和更大市场份额。中国轴承市场将出现积极的发展势头，2018 年轴承行业仍将持续增长。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用公司未来五年发展战略是：“立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，做行业领跑者。” 在区域布局上，公司将以新视野、新思维、新对策、新组织对接全球资源，积极尝试整合全球资源，实现全球布局，甚至与全球优秀企业协同建立价值循环，在“你中有我，我中有你”的合作模式中，实现创新与价值创造。在产品领域上，公司将围绕《中国制造 2025》展开，选择高端装备中的高端零部件产品，包括轴承、汽车配件等，这些都属于国家大力支持的“三基”工程和高端装备范畴。公司从事基础制造业，技术是企业生存的必要条件，取得技术领先地位，是取得市场领先地位的关键。公司将增加研发经费的投入，加大高科技人才的引进，争取轴承制造关键技术的突破，用技术领导地位创造可持续竞争优势。挖掘关键技术背后的商业应用，特别是关键技术之间的交叉应用，以及关键技术对传统行业的深度改造。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年公司经营的关键词是“转型、深耕、提高、融合”八字方针。 1、转型。转型升级是公司的战略定位，也是公司发展的关键所在。传统产业不断衰落的同时，新兴产业在快速增长，公司根据自身的实际情况，以高端装备与新材料领域为发展方向，培育新的优势版块，由中低端、低附加值产品为主，向中高端、高附加值产品转变；研发和生产与一般企业有差异性的产品；用新的思维、理念和技术，占领行业制高点，真正实现企业转型升级。 2、深耕。各项管理要向纵深推进，进一步提升组织运行效率。重点抓好三项工作：一是持续做好全面预算管理和组织绩效管理，制定更为挑战的组织绩效与考核目标，同时加大激励力度。二是坚信科学化、职业化管理的力量，进行结构化调整，完善相应职能，建立相关机制与体系。三是管理下沉，协同业务、服务客户、体现管理效益。 3、提高。公司的战略目标是做轴承行业的领跑者，企业的综合竞争力必须进入到行业最前列。（1）持续提高企业的技术和研发水平，取得技术领先地位，是取得市场领先地位的关键。公司将加大高科技人才的引进，增加研发经费的投入，争取轴承制造若干关键技术的突破，用技术领导地位创造可持续竞争优势。（2）持续提高质量管理水平。在满足客户质量要求的基础上，通过提供有吸引力的产品特征、出色的服务和支持以及令人满意的价格，为客户增加价值。（3）持续提升企业综合效率，要克服“大企业”病，杜绝机构臃肿、人浮于事和浪费增加。职能应该表现为系统能力和流程的能力，永远追求更高的资源配置效率、投入产出效率、以及令行禁止的工作效率。 22 / 151 4、融合。公司未来之路，在于以新视野、新思维、新对策、新组织，对接全球资源和和相关价值链，“中国动力嫁接全球资源”。与跨国公司在“你中有我、我中有你”的合作模式中，实现创新与价值分享。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、客户集中度较高的风险 2015-2017 年，前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别达到 67.93%、62.35%和 58.97%；对前两大客户舍弗勒和斯凯孚的销售收入占全部营业收入的比例达到 53.49%、49.43% 和 45.60%，客户集中度较高。如果未来上述客户对公司产品的需求下降、或出现其他不利变化的情形，将会使公司的生产经营受到一定负面影响。对此，公司在稳固既有大客户的基础上，主动调整产品结构，加大国内市场成品轴承和汽车配件销售力度，2015 年度以来对前两大客户销售比例及金额实现了同比下降，公司与主要客户之间销售合作良好，不存在发生不利变化的迹象。 2、供应商集中度较高的风险报告期内，公司最大的原材料供应商为兴澄特钢，2015 年-2017 年，公司向其采购的金额占钢材采购额的 70.61%、70.82%和 68.34%，如果未来公司向其主要供应商的采购受到限制，短期内未能找到替代的供应商，将会使公司的生产经营受到一定负面影响。公司对单个钢材供应商采购比例较大主要是由于公司的钢材采购量较大，集中向国内大型钢厂采购有助于控制原料质量并降低采购成本，并非公司本身依赖于个别供应商。 3、原材料价格波动的风险报告期内，公司生产所需的原材料主要为钢材及钢材制品，钢材属于国民经济领域中广泛使用的基础原材料，受各行业供求关系的影响价格波动较为频繁。短期内，若钢材价格发生剧烈波动，则会对公司的成本控制带来一定难度，使公司的盈利能力受到一定影响。为应对钢价波动带来的风险，公司积极研究分析钢价的走势，结合“以销定产”的订单式销售模式、动态调整钢材料库存，同时紧跟行业趋势，适度提高产品价格，逐步消化钢价波动对公司生产经营的不利影响。 4、技术风险公司是国家级高新技术企业，目前拥有一批较高水平的专业技术和研发人员，具备丰富的产品开发和制造经验。但是随着科学技术的发展及其他相关产业的发展，客户对本公司现有产品在技术和质量上提出了更高的要求，如果本公司研发与生产不能同步跟进，满足市场的要求，本公司产品将面临无法满足现有客户需求的风险。此外，如果公司核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技术人员流失，公司的生产经营将会受到较大影响。公司将持续加大研发的人力、财力投入，巩固自身核心竞争力，并完善公司保密制度。 5、汇率波动的风险报告期内，公司与斯凯孚和舍弗勒等境外公司的销售主要以美元或欧元结算，账面存在一定金额的外币货币资金和应收账款余额。报告期内美元及欧元汇率的对公司的财务费用及利润总额 23 / 151 具有一定的影响。若未来人民币升值，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品的市场竞争力以及利润产生一定的影响。公司将持续关注国际局势，做好财务分析，灵活使用贸易融资和金融工具，有效应对汇率波动风险。 6、出口退税税率变化的风险公司生产的轴承产品享受出口退税政策，报告期内的退税率均为 15%。由于公司的外销比例较大，因此出口退税政策变化对公司的营业利润可能会造成影响，假设出口退税率出现不利影响，则可能对公司的营业利润造成影响。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 24 / 151 第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》制定完善了相应的分红政策，已写入公司章程并遵照执行。 2、2017 年度利润分配预案已经 2018 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现金分红比率占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 51.25%，将提交公司 2017 年度股东大会审议并实施。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：万元币种：人民币分红年度合并占合并报表中每 10 股送每 10 股派现金分红报表中归属于归属于上市公分红每 10 股转红股数息数(元) 的数额上市公司普通司普通股股东年度增数（股）（股）（含税）（含税）股股东的净利的净利润的比润率(%) 2017 年 0 2.5000 3 5,060.00 9,873.49 51.25 2016 年 0 1.5000 0 3,036.00 8,869.29 34.23 2015 年 0 0.5800 0 880.44 8,510.46 10.35 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 25 / 151 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用是否是否如未能及时如未能及承诺背承诺承诺承诺时间及有履及时履行应说明时履行应承诺方景类型内容期限行期严格未完成履行说明下一限履行的具体原因步计划公司实际控制人及有关股东解决同 2013/9/2 长包括张峰、俞越蕾、王学勇、避免同业竞争。否是不适用不适用业竞争期有效五洲控股、蓝石投资合肥金工实际控制人及有关解决同 2014/9/22 股东包括张峰、俞越蕾、王学避免同业竞争。否是不适用不适用业竞争长期有效勇、五洲控股公司实际控制人及有关股东包括张峰、俞越蕾、王学勇、 2013/9/2 认解决关五洲控股、蓝石投资、复星创避免或减少及规范关联交易。定为公司关是是不适用不适用联交易富、南钢股份、深创投、红土联方期间与首次创投；有关董监高公开发母公司每年向股东现金分配股利不低于当 2016/1/31 行相关分红公司是是不适用不适用年实现的可供分配利润的 10%。上市前的承诺公司实际控制人、有关股东及所持股份自公司股票发行上市之日起自愿 2016/10/25 股份限有关董监高包括张峰、俞越锁定 36 个月，上述锁定期限届满后有关股 —— 是是不适用不适用售蕾、蓝石投资、五洲控股、王份变动将依法进行。 2019/10/25 学勇、张迅雷、李长风 2016/10/25 股份限公司有关股东包括张天中、张所持股份自公司股票发行上市之日起自愿 —— 是是不适用不适用售虹、张霞、张玉锁定 36 个月。 2019/10/25 所持股份自公司股票发行上市之日起自愿 2016/10/25 股份限公司股东、监事会主席王明舟锁定 12 个月，上述锁定期限届满后有关股 —— 是是不适用不适用售份变动将依法进行。 2017/10/25 股份限公司有关股东包括复星创富、所持股份自公司股票发行上市之日起自愿 2016/10/25 是是不适用不适用 26 / 151 售南钢股份、深创投、红土创投、锁定 12 个月。 —— 森得瑞投资、俞云峰、潘琦、 2017/10/25 谢卿宝、李晔、张圣翠、刘余、高军如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法 2014/3/25 其他公司；全体董监高否是不适用不适用回购首次公开发行的全部新股，致使投资者长期有效在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司实际控制人及有关股东与首次包括张峰、俞越蕾、王学勇、公开发所持股份在锁定期满后按有关规定和承诺 2014/3/25 其他五洲控股、蓝石投资、复星创否是不适用不适用行相关进行合理减持。长期有效富、南钢股份、深创投、红土的承诺创投与首次公司；实际控制人及主要股东 2016/10/25 公开发上市后三年内在触发有关条件时将按有关其他包括张峰、俞越蕾、王学勇； —— 是是不适用不适用行相关规定和承诺通过增持股份等稳定股价。有关董监高 2019/10/25 的承诺与首次公开发上市后按有关规定和承诺积极采取措施填 2016/3/14 其他公司；有关董事和高管否是不适用不适用行相关补被摊薄即期回报。长期有效的承诺若公司社会保险费和住房公积金方面出现公司实际控制人张峰和俞越 2013/9/2 长与首次其他可能的补缴、追缴或罚款，由实际控制人本否是不适用不适用蕾期有效公开发身负责，保证公司不因此遭受任何损失。行相关所投资企业历次股权和权益变动可能存在公司股东张峰、俞越蕾和张天 2013/9/2 长的承诺其他的税务问题，由三位股东本身负责，保证公否是不适用不适用中期有效司不因此遭受任何损失。注：公司上诉承诺事项均为与首次公开发行相关的承诺，全部承诺均已在 2016 年 10 月发布的《首次公开发行股票招股说明书》中详细披露。 27 / 151 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用（四）其他说明 □适用 √不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：万元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限名称报酬内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务顾问无 — 保荐人国海证券股份有限公司 — 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2017 年 5 月 11 日公司召开的 2016 年年度股东大会，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担 2017 年度公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期 1 年。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 28 / 151 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用九、破产重整相关事项 □适用 √不适用十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 29 / 151 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用 √不适用 30 / 151 2、承包情况 □适用 √不适用 3、租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用单位: 元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保担保担保方与发生是否是否担保担保是否担保担保上市被担担保金日期担保担保逾存在为关关联起始到期已经是否方公司保方额 (协议类型期金额反担联方关系日日履行逾期的关签署保担保完毕系日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 50,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 40,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 40,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.15 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用担保情况说明无 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 (1).委托理财总体情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额 31 / 151 银行理财产品募集资金 3,000 0 银行理财产品自有资金 2,000 2,000 券商理财产品募集资金 2,000 0 其他情况 □适用 √不适用 (2).单项委托理财情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币预实未来减值资期资年化际是否是否准备委托委托金报酬收实际受托委托理财委托理财金收益收经过有委计提理财理财来确定益收益或人起始日期终止日期投率回法定托理金额类型金额源方式 (如损失向情程序财计 (如有) 况划有) 本金财通保障募证券到期已型固集其股份 1,000 2017/3/2 2017/7/26 还本 4.10% 16.52 收是定收资他有限付息回益凭金公司证中国固工商定银行保本募收到期已股份浮动集 1,000 2017/6/20 2017/7/25 益还本 3.00% 2.88 收是有限收益资类付息回公司类金产新昌品支行本金财通保障募证券到期已型固集其股份 1,000 2017/8/3 2017/10/16 还本 4.50% 9.27 收是定收资他有限付息回益凭金公司证徽商固银行定股份非保自赎回收未有限本浮有还本， 1,000 2017/8/25 益 3.50% 11.85 赎是公司动收资定期类回六安益型金付息产霍山品支行徽商非保自固赎回未银行本浮有定还本， 1,000 2017/9/13 4.20% 21.12 赎是股份动收资收定期回有限益型金益付息 32 / 151 公司类六安产霍山品支行交通固银行定股份募保证收到期已有限集收益 1,000 2017/10/27 2017/12/25 益还本 4.40% 7.11 收是 0 公司资型类付息回绍兴金产新昌品支行中国固工商定银行保本募收赎回已股份浮动集 1,000 2017/11/24 2017/12/26 益还本 3.80% 3.33 收是有限收益资类付息回公司型金产新昌品支行其他情况 □适用 √不适用 (3).委托理财减值准备 □适用 √不适用 2、委托贷款情况 (1).委托贷款总体情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (2).单项委托贷款情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (3).委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3、其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 33 / 151 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 □适用 √不适用 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司 √适用 □不适用公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产各环节不存在重大污染源，对环保要求的污染物排放采取了必要的措施。报告期内，公司进一步加强了环保管理工作，并对环保设施做了优化升级。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用 34 / 151 第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用单位: 股年初限售本年解除限本年增加年末限解除限售日股东名称限售原因股数售股数限售股数售股数期南京钢铁股份有限 6,072,000 6,072,000 0 0 首发上市 2017/10/25 公司上海复星创富股权投资基金合伙企业 5,768,400 5,768,400 0 0 首发上市 2017/10/25 （有限合伙）深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业 5,313,000 5,313,000 0 0 首发上市 2017/10/25 （有限合伙）浙江红土创业投资 4,554,000 4,554,000 0 0 首发上市 2017/10/25 有限公司俞云峰 3,795,000 3,795,000 0 0 首发上市 2017/10/25 深圳市创新投资集 3,036,000 3,036,000 0 0 首发上市 2017/10/25 团有限公司潘琦 2,277,000 2,277,000 0 0 首发上市 2017/10/25 谢卿宝 2,277,000 2,277,000 0 0 首发上市 2017/10/25 李晔 1,214,400 1,214,400 0 0 首发上市 2017/10/25 张圣翠 910,800 910,800 0 0 首发上市 2017/10/25 王明舟 796,950 796,950 0 0 首发上市 2017/10/25 刘余 379,500 379,500 0 0 首发上市 2017/10/25 高军 303,600 303,600 0 0 首发上市 2017/10/25 合计 36,697,650 36,697,650 0 0 / / 二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 35 / 151 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用三、股东和实际控制人情况 (一) 股东总数截止报告期末普通股股东总数(户) 19,020 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 19,590 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用（户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先不适用股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称报告期内期末持股数比例股东条件股份数股份（全称）增减量 (%) 数量性质量状态张峰 0 53,554,710 26.46 53,554,710 无 0 境内自然人王学勇 0 20,144,798 9.95 20,144,798 质押 4,579,000 境内自然人俞越蕾 0 14,832,014 7.33 14,832,014 质押 14,754,000 境内自然人新昌县蓝石投资合伙企业（有 0 8,235,150 4.07 8,235,150 质押 227,700 其他限合伙）张玉 1,500 7,525,223 3.72 7,523,723 质押 4,960,000 境内自然人南京钢铁股份境内非国有 0 6,072,000 3.00 0 无有限公司法人浙江五洲新春境内非国有集团控股有限 0 5,313,000 2.63 5,313,000 无法人公司华宝信托有限责任公司－ 5,261,250 5,261,250 2.60 0 无 0 其他 “辉煌”151 号单一资金信托深圳市森得瑞股权投资基金 -132,000 5,181,000 2.56 0 质押 3,000,000 其他合伙企业（有限合伙） 36 / 151 上海复星创富股权投资基金 -636,000 5,132,400 2.54 0 无 0 其他合伙企业（有限合伙）前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量人民币普通南京钢铁股份有限公司 6,072,000 6,072,000 股华宝信托有限责任公司－人民币普通 “辉煌”151 号单一资金信 5,261,250 5,261,250 股托深圳市森得瑞股权投资基金人民币普通 5,181,000 5,181,000 合伙企业（有限合伙）股上海复星创富股权投资基金人民币普通 5,132,400 5,132,400 合伙企业（有限合伙）股人民币普通浙江红土创业投资有限公司 4,077,000 4,077,000 股人民币普通俞云峰 3,795,000 3,795,000 股华宝信托有限责任公司－人民币普通 “辉煌”195 号单一资金信 2,618,257 2,618,257 股托深圳市创新投资集团有限公人民币普通 2,468,288 2,468,288 司股人民币普通潘琦 2,277,000 2,277,000 股人民币普通谢卿宝 2,277,000 2,277,000 股公司上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）、浙江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人；南京钢铁股份有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限上述股东关联关系或一致行合伙）属于一致行动人；浙江红土创业投资有限公司、深圳市创新投动的说明资集团有限公司属于一致行动人。公司未知其他股东股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。表决权恢复的优先股股东及不适用持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售限售条序号有限售条件股东名称新增可上条件股份数量可上市交件市交易股易时间份数量 37 / 151 限售期 1 张峰 53,554,710 2019/10/25 0 36 个月限售期 2 王学勇 20,144,798 2019/10/25 0 36 个月限售期 3 俞越蕾 14,832,014 2019/10/25 0 36 个月新昌县蓝石投资合伙企业（有限合限售期 4 8,235,150 2019/10/25 0 伙） 36 个月限售期 5 张玉 7,523,723 2019/10/25 0 36 个月限售期 6 浙江五洲新春集团控股有限公司 5,313,000 2019/10/25 0 36 个月限售期 7 张天中 3,586,275 2019/10/25 0 36 个月限售期 8 张虹 1,639,440 2019/10/25 0 36 个月限售期 9 张霞 273,240 2019/10/25 0 36 个月 10 -- -- -- -- -- 张峰、王学勇、俞越蕾、新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）、浙江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人。上述股东关联关系或一致行动的说明张天中为张峰之父亲，张霞、张虹二人为张峰之姐、妹，张玉为张峰之堂妹。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用姓名张峰国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务主要从事企业管理工作，现主要担任公司董事长、总经理 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 38 / 151 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用姓名张峰国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务主要从事企业管理工作，现主要担任公司董事长、总经理过去 10 年曾控股的境内外上市公无司情况姓名俞越蕾国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务主要从事企业管理工作，现主要担任公司董事过去 10 年曾控股的境内外上市公无司情况 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 39 / 151 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用六、股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 40 / 151 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 41 / 151 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用单位：股报告期内从是否在公司性任期起始日任期终止年度内股份增减变动公司获得的姓名职务(注) 年龄年初持股数年末持股数关联方获取别期日期增减变动量原因税前报酬总报酬额（万元）董事长、总张峰男 54 2016/1/31 2019/1/30 53,554,710 53,554,710 0 — 55 否经理王学勇副董事长男 55 2016/1/31 2019/1/30 20,144,798 20,144,798 0 — 42 否俞越蕾董事女 53 2016/1/31 2019/1/30 14,832,014 14,832,014 0 — 30 否林国强董事男 51 2016/1/31 2019/1/30 0 0 0 — 0 是周宇独立董事男 57 2016/1/31 2019/1/30 0 0 0 — 6 否曹冰独立董事男 52 2016/1/31 2019/1/30 0 0 0 — 6 否孙永平独立董事男 65 2016/1/31 2019/1/30 0 0 0 — 6 否王明舟监事会主席男 55 2016/1/31 2019/1/30 796,950 796,950 0 — 30 否张良森监事男 43 2016/1/31 2019/1/30 0 0 0 — 0 是邹冠玉监事女 43 2016/1/31 2017/4/16 0 0 0 — 0 是施浙人监事男 62 2017/4/16 2019/1/30 0 0 0 — 12 否宇汝文副总经理男 55 2016/1/31 2019/1/30 0 0 0 — 30 否王瑛副总经理女 58 2016/12/29 2019/1/30 0 0 0 — 30 否 42 / 151 张迅雷总工程师男 54 2016/1/31 2019/1/30 0 0 0 — 30 否李长风董事会秘书男 42 2016/1/31 2017/4/16 0 0 0 — 3.4 否宋超江财务总监男 45 2017/4/16 2019/1/30 0 0 0 — 20 否沈洁董事会秘书女 32 2017/4/16 2019/1/30 0 0 0 — 20 否合计 / / / / / 89,328,472 89,328,472 0 / 320.4 / 姓名主要工作经历张峰现任公司董事长、总经理。男，1963 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。最近五年主要任五洲新春董事长、总经理等职务。现任公司副董事长。男，1962 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。最近五年主要任五洲新春副董事长、董事、副总经理、党委书记王学勇等职务。俞越蕾现任公司董事。女，1964 年出生，中共党员，大专学历，会计师。最近五年主要任五洲新春董事、财务总监等职务。现任公司董事。男，1966 年出生，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师。最近五年主要任南京钢铁股份有限公司总经理助理、副总经林国强理等职务，五洲新春董事。现任公司独立董事。男，1960 年出生，中共党员，研究生学历，轴承设计与制造专业，教授级高级工程师。最近五年任中国轴承工业协会副周宇秘书长、秘书长等职务，常州光洋轴承股份有限公司独立董事、天马轴承集团股份有限公司独立董事、江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事、五洲新春独立董事。现任公司独立董事。男，1965 年出生，中共党员，研究生学历，文学学士，经济学硕士，理学硕士。最近五年任浙江海之星律师事务所律师，曹冰浙江新昌农村商业银行股份有限公司独立董事，五洲新春独立董事。现任公司独立董事。男，1952 年生，本科学历，学士学位，副教授，高级经济师，中国注册会计师（非执业）。最近五年主要任上海经济管孙永平理干部学院学术委员会委员，新华传媒（600825）独立董事，今创集团股份有限公司独立董事，五洲新春独立董事。现任公司监事会主席。男，1962 年出生，中共党员，硕士学历，金属材料及热处理专业，高级工程师。最近五年任五洲新春监事会主席、副王明舟总工程师、技术中心主任、检测中心主任、CNAS 实验室主任等职务。张良森现任公司监事。男，1974 年出生，企业管理学博士。最近五年主要任上海复星创富投资管理有限公司总裁，五洲新春监事。曾任公司监事。女、1974 年出生，理学博士。最近五年主要任深圳市创新投资集团管理的杭州红土创业投资有限公司副总经理，浙江红土创邹冠玉业投资有限公司监事，牧高笛户外用品股份有限公司监事，五洲新春监事。 43 / 151 施浙人现任公司监事。男，1955 年出生，大专学历。最近五年任浙江富日泰轴承有限公司总经理、公司配件事业部总经理、公司顾问。现任公司副总经理。男，1962 年出生，中共党员，本科学历，经济管理专业，国家高级职业经理人。最近五年主要任安徽浙商集团副总裁，宇汝文合肥金昌轴承有限公司总经理，安徽金越轴承有限公司执行董事，五洲新春副总经理等职务。现任公司副总经理。女，1959 年出生，硕士学历，工商管理专业，高级经济师。最近五年历任喜临门家具股份有限公司任副总裁，杭萧钢构王瑛股份有限公司任副总裁，五洲新春副总经理。现任公司总工程师。男，1963 年出生，中共党员，硕士学历，机械制造专业，高级工程师。最近五年任五洲新春总工程师、总经理助理等职张迅雷务。李长风曾任公司董事会秘书。男，1975 年出生，本科学历，经济师。最近五年任五洲新春证券部经理、董事会秘书。宋超江现任公司财务总监。男，1972 年出生，本科学历，中级会计师，最近五年主要任五洲新春财务部经理、财务总监助理、财务总监。现任公司董事会秘书。女，1985 年出生，硕士学历。最近五年任喜临门家具股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，五洲新春证沈洁券部经理、董事会秘书。其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 44 / 151 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用任职人在股东单位任期起任期终股东单位名称员姓名担任的职务始日期止日期张峰浙江五洲新春集团控股有限公司董事长王学勇浙江五洲新春集团控股有限公司董事俞越蕾浙江五洲新春集团控股有限公司董事林国强南京钢铁股份有限公司副总经理张良森上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）总裁邹冠玉浙江红土创业投资有限公司监事在股东单位任职情况的说明无 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用任职人在其他单位担任任期起任期终其他单位名称员姓名的职务始日期止日期张峰浙江森春机械有限公司执行董事张峰浙江富日泰轴承有限公司董事长张峰浙江富立轴承钢管有限公司董事长、总经理张峰新昌县富盛轴承配件有限公司执行董事张峰新昌县新泰实业有限公司执行董事张峰大连五洲勤大轴承有限公司董事长张峰合肥金昌轴承有限公司执行董事张峰新昌县瑞林投资咨询有限公司董事张峰新昌县新宸进出口有限公司执行董事张峰新昌县汇春投资有限公司董事长张峰合肥金工投资有限公司董事长张峰浙江蓝石创业投资有限公司董事张峰浙江红石创业投资有限公司董事张峰迪凯集团股份有限公司董事张峰浙江迪凯房地产有限公司董事张峰浙江江南摩尔购物有限公司董事张峰浙江金泰阳房地产开发有限公司董事张峰浙江云澜湾旅游发展有限公司董事张峰浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事 45 / 151 张峰浙江迪凯酒店管理有限公司董事张峰杭州金兰置业有限公司董事张峰诸暨迪凯越烽置业有限公司董事张峰杭州迪凯物业有限公司董事张峰杭州西湖国际茶博城有限公司董事张峰浙江迪凯金宏房地产有限公司董事张峰浙江云澜湾温泉文化有限公司董事张峰浙江恒鹰动力科技股份有限公司董事张峰浙江恒鹰新材料科技有限公司董事张峰中国轴承工业协会副理事长张峰浙江省轴承工业协会理事长张峰绍兴市民营企业协会副会长王学勇浙江森春机械有限公司监事王学勇浙江富日泰轴承有限公司副董事长王学勇浙江富立轴承钢管有限公司董事王学勇新昌县富盛轴承配件有限公司监事王学勇浙江五洲新春集团销售有限公司执行董事王学勇新昌县新泰实业有限公司监事王学勇大连五洲勤大轴承有限公司董事王学勇合肥金昌轴承有限公司监事王学勇新昌县新宸进出口有限公司监事王学勇新昌县汇春投资有限公司董事王学勇合肥金工投资有限公司董事王学勇迪凯集团股份有限公司董事王学勇杭州西湖国际茶博城有限公司董事王学勇浙江恒鹰动力科技股份有限公司董事王学勇嵊州市恒鹰动力科技有限公司执行董事王学勇浙江江辰智能化装备有限公司董事长王学勇中国轴承工业协会市场工作委员会常务委员俞越蕾浙江富日泰轴承有限公司董事俞越蕾浙江富立轴承钢管有限公司董事俞越蕾浙江新昌富迪轴承有限公司董事俞越蕾浙江五洲新春集团销售有限公司监事俞越蕾五洲（香港）贸易有限公司董事 46 / 151 俞越蕾新昌县瑞林投资咨询有限公司董事长俞越蕾新昌县汇春投资有限公司董事俞越蕾合肥金工投资有限公司董事俞越蕾浙江银澜商贸有限公司董事俞越蕾浙江泰善商贸有限公司董事俞越蕾嘉兴铭石园林景观工程有限公司董事俞越蕾浙江华睿蓝石创业投资有限公司董事俞越蕾浙江恒鹰动力科技股份有限公司监事俞越蕾嵊州市恒鹰动力科技有限公司监事俞越蕾浙江恒鹰新材料科技有限公司监事俞越蕾浙江恒鹰高纯金属科技有限公司董事俞越蕾浙江江辰智能化装备有限公司董事俞越蕾浙商财智女人会执行会长俞越蕾新昌女企业家协会副会长林国强重庆南钢钢材销售有限公司执行董事林国强上海金沿达钢材销售有限公司执行董事林国强宿迁南钢金鑫轧钢有限公司董事林国强南京金腾钢铁有限公司董事长林国强江苏南钢通恒特材科技有限公司董事长林国强上海金益融资租赁有限公司董事周宇中国轴承工业协会秘书长周宇江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事周宇福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事曹冰浙江海之星律师事务所律师曹冰浙江新昌农村商业银行股份有限公司独立董事孙永平上海新华传媒股份有限公司独立董事孙永平今创集团股份有限公司独立董事中国轴承工业协会技术委员会材料专业委员王明舟委员会王明舟新昌县轴承行业协会技术部部长王明舟浙江省轴承标准化技术委员会委员王明舟浙江省轴承工业协会专家库专家张良森阜新德尔汽车部件股份有限公司董事张良森上海虹迪物流科技有限公司董事 47 / 151 张良森中策橡胶集团有限公司监事会主席邹冠玉牧高笛户外用品股份有限公司监事宇汝文合肥金工投资有限公司董事宇汝文合肥金昌轴承有限公司总经理宇汝文安徽金越轴承有限公司执行董事宇汝文安徽省汽车及维修业协会常务副会长宇汝文合肥华澳行置业有限公司董事长宇汝文安徽城顺物业管理有限责任公司董事长宇汝文安徽五洲新春冷成形技术有限公司执行董事张迅雷《轴承》杂志编委张迅雷全国轴承标准化委员会委员张迅雷中国轴承工业协会技术委员会委员宋超江浙江五洲新春集团控股有限公司监事宋超江新昌县汇春投资有限公司监事宋超江浙江新春投资咨询有限公司监事宋超江安徽城顺物业管理有限责任公司董事宋超江合肥华澳行置业有限公司董事宋超江安徽金越轴承有限公司监事宋超江大连五洲勤大轴承有限公司监事宋超江浙江江辰智能化装备有限公司监事宋超江安徽五洲新春冷成形技术有限公司监事在其他单位任职情况的说明无三、董事、监事、高级四、人员报酬情况 √适用 □不适用董事、监事、高级管理人员报董事（含独立董事）、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管酬的决策程序理人员的报酬由公司董事会决定。基本年薪根据公司规模和生产经营实际、行业特点，并参照本行董事、监事、高级管理人员报业、本地区有关薪酬水平等因素确定；绩效年薪与年度经营成果、酬确定依据工作业绩和贡献挂钩。独立董事津贴主要根据公司实际并结合本地区、本行业有关情况确定。董事、监事和高级管理人员报基本年薪按月发放，绩效年薪在年度考核后及时支付。独立董事酬的实际支付情况津贴按月发放。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬有关董监高从公司实际获得的报酬合计 320.4 万元。合计 48 / 151 五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形变动原因邹冠玉监事离任工作职责调整施浙人监事选举股东大会选举产生俞越蕾董事、财务总监离任工作职责调整，辞去财务总监一职宋超江财务总监聘任新聘李长风董事会秘书离任劳动合同期满沈洁董事会秘书聘任新聘六、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用七、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量 2,345 在职员工的数量合计 3,191 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员 2,092 销售人员技术人员财务人员行政人员仓储人员采购人员合计 3,191 教育程度教育程度类别数量（人）本科及以上大专中专及以下 2,519 合计 3,191 49 / 151 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用遵循“合作竞争共创共享”的企业价值观，公司基于市场水平、岗位价值、个人能力和绩效表现，构建强调个人绩效水平和能力拓展的高激励宽带薪酬体系，员工收入由基本工资和绩效工资构成，基本工资与员工岗位价值、职位发展紧密关联；绩效工资与公司目标、部门目标达成及员工个人 KPI 绩效结果紧密关联，并致力于持续打造多元化的薪酬激励体制及晋升体制，搭建公司和员工利润共享平台，打通员工职业发展通道，提高员工工作的满意度。 (三) 培训计划 √适用 □不适用公司根据 2017 年度培训计划进行分层次、分职能的全方位培训，全年目前共组织参与培训 262 次，培训人数达 8,351 人次，培训类别主要涉及高层战略类培训、干部管理培训、员工专业技能培训、储备大学生集训及新员工相关培训等几大方面，培训内容做到管理软技能和专业硬技能两条腿并进，确保培训工作与业务相协调相对接，与业务痛点高度结合，并在培训中加强企业文化的影响。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用八、其他 □适用 √不适用 50 / 151 第九节公司治理一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，规范内部组织结构，完善公司各项规章制度，加强信息披露工作，完善公司法人治理结构，持续推进公司规范化运作，提升公司治理水平，切实维护公司及所有股东的利益。公司已制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》和《信息披露管理制度》等公司治理制度文件，使股东大会、董事会、监事会以及经营管理层权责明确、相互独立、相互监督，实现了公司治理架构的合法有效运行，符合有关上市公司治理的规范性文件要求。公司及董事、监事和高级管理人员按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为或者受到处罚的情况。公司注重规范运作，董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保了公司持续、稳定、健康发展。公司与控股股东在人员、资产、财务方面分开，在机构与业务方面独立。公司与控股股东和关联方之间避免了同业竞争，减少并规范了关联交易，不存在控股股东占用公司资金的情况，公司不存在对子公司以外的其他对外担保。公司已建立一系列内部控制制度并能够有效执行，达到了公司内部控制的目标，保证了经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，促进了公司发展战略的达成和实现。公司设有董事会秘书专职负责信息披露工作，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司公开信息披露的报纸，并同时通过上海证券交易所网站履行信息披露义务，公司通过真实、准确、完整、及时地披露重大信息，保障所有投资者可以平等地获取同一信息。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用二、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引上海证券交易所网站 2016 年年度股东大会 2017/05/11 2017/05/12 www.sse.com.cn 股东大会情况说明 □适用 √不适用 51 / 151 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数张峰否 5 5 1 0 0 否王学勇否 5 5 1 0 0 否俞越蕾否 5 5 1 0 0 否林国强否 5 5 5 0 0 否周宇是 5 5 5 0 0 否曹冰是 5 5 1 0 0 否孙永平是 5 5 5 0 0 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况 □适用 √不适用五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 52 / 151 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 □适用 √不适用八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用公司第二届董事会第十三次会议审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》并已单独披露。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了天健审﹝2018﹞1156 号内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告：是十、其他 □适用 √不适用 53 / 151 第十节公司债券相关情况 □适用 √不适用 54 / 151 第十一节财务报告一、审计报告 √适用 □不适用审计报告天健审〔2018〕1166 号浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称五洲新春公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五洲新春公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于五洲新春公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 1. 关键审计事项如五洲新春公司合并财务报表附注三（二十五）所述，五洲新春公司主要销售轴承类产品。根据公司业务特点，收入确认具体方法为：(1) 对于根据合同按需求量发货的客户，客户收到货物并根据实际使用量定期与公司进行结算，公司以收到客户已使用产品清单时作为风险和报酬全部转移时点确认收入。(2) 对于其他客户，属于国内销售的，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，公司以客户签收时点确认收入。属于出口销售的，公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单时点确认收入。销售收入作为五洲新春公司重要财务指标以及收入确认时点较为复杂容易导致错报，因此我们将收入确认为关键审计事项。 2. 审计中的应对审计过程中，我们实施的审计程序主要包括： 55 / 151 (1) 我们通过审阅销售合同与管理层的访谈，了解和评估了五洲新春公司的收入确认政策； (2) 对五洲新春公司销售收入相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试； (3) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度以及年度之间收入、成本、毛利波动分析等分析程序； (4) 结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入的真实性； (5) 针对可能出现的截止性风险，在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止问题。（二）应收账款坏账准备 1. 关键审计事项如财务报表附注五（一）4 说明，截至 2017 年 12 月 31 日，五洲新春公司应收账款账面余额 29,063.26 万元，坏账准备金额 1,700.72 万元，账面价值 27,362.54 万元。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且坏账准备金额是以对应收账款的历史趋势分析作为依据，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。 2. 审计中的应对审计过程中，我们实施的审计程序主要包括： (1) 对五洲新春公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试； (2) 分析五洲新春公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； (3) 分析计算五洲新春公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分； (4) 通过分析五洲新春公司应收账款的账龄情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性； (5) 获取五洲新春公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。四、其他信息五洲新春公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 56 / 151 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估五洲新春公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。五洲新春公司治理层（以下简称治理层）负责监督五洲新春公司的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对五洲新春公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致五洲新春公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六) 就五洲新春公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 57 / 151 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李德勇（项目合伙人）中国杭州中国注册会计师：叶怀敏二〇一八年三月二十八日二、财务报表合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位: 浙江五洲新春集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七.1 95,320,822.63 178,460,269.62 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期七.2 1,296,356.75 损益的金融资产衍生金融资产七.2 应收票据七.4 43,304,301.73 42,511,179.17 应收账款七.5 273,625,383.32 262,169,855.00 预付款项七.6 16,035,148.64 7,267,334.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息七.7 24,246.58 应收股利其他应收款七.9 12,873,681.42 10,723,131.46 买入返售金融资产 58 / 151 存货七.10 469,935,406.85 401,972,688.83 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产七.13 28,110,192.21 59,742,634.61 流动资产合计 939,204,936.80 964,167,696.28 非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产七.14 7,067,700.00 7,067,700.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产七.19 518,322,120.39 465,360,294.34 在建工程七.20 112,592,621.73 79,426,622.17 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七.25 120,720,669.76 108,210,110.73 开发支出商誉七.27 186,765.36 186,765.36 长期待摊费用七.28 3,300,153.13 3,658,569.55 递延所得税资产七.29 8,623,799.94 7,647,389.08 其他非流动资产非流动资产合计 770,813,830.31 671,557,451.23 资产总计 1,710,018,767.11 1,635,725,147.51 流动负债：短期借款七.31 60,000,000.00 84,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 59 / 151 应付票据七.34 74,654,900.22 71,399,107.68 应付账款七.35 191,726,992.99 186,088,204.30 预收款项七.36 2,989,667.57 1,539,592.18 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七.37 33,957,344.01 33,358,829.80 应交税费七.38 12,997,655.14 11,227,427.78 应付利息七.39 79,447.92 201,581.22 应付股利七.40 1,712,911.20 477,638.70 其他应付款七.41 9,944,726.76 13,182,119.56 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债七.43 345,625.00 其他流动负债流动负债合计 388,063,645.81 401,820,126.22 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益七.51 53,285,501.94 33,576,634.89 递延所得税负债 200,515.16 其他非流动负债非流动负债合计 53,285,501.94 33,777,150.05 负债合计 441,349,147.75 435,597,276.27 所有者权益 60 / 151 股本七.53 202,400,000.00 202,400,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七.55 568,075,196.11 568,176,987.48 减：库存股其他综合收益七.57 -3,270,181.53 -2,929,681.15 专项储备盈余公积七.59 45,011,428.09 33,976,929.55 一般风险准备未分配利润七.60 396,286,677.27 338,946,255.80 归属于母公司所有者权益合计 1,208,503,119.94 1,140,570,491.68 少数股东权益 60,166,499.42 59,557,379.56 所有者权益合计 1,268,669,619.36 1,200,127,871.24 负债和所有者权益总计 1,710,018,767.11 1,635,725,147.51 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：宋超江会计机构负责人：宋超江母公司资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 41,762,015.16 88,097,444.44 以公允价值计量且其变动计入当期 1,296,356.75 损益的金融资产衍生金融资产应收票据 26,726,000.50 30,069,987.68 应收账款十七.1 206,971,414.58 200,353,116.01 预付款项 8,971,817.86 5,505,887.40 应收利息应收股利 1,761,720.92 其他应收款十七.2 81,504,740.40 85,366,700.20 存货 310,401,298.91 248,864,818.86 持有待售资产 61 / 151 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,143,028.70 40,000,000.00 流动资产合计 677,480,316.11 701,316,032.26 非流动资产：可供出售金融资产 7,067,700.00 7,067,700.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七.3 597,672,437.11 628,496,038.56 投资性房地产固定资产 219,232,253.43 177,692,815.38 在建工程 57,497,777.14 17,180,761.82 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 41,428,471.63 9,407,750.81 开发支出商誉长期待摊费用 152,158.45 115,509.80 递延所得税资产 2,990,170.61 3,021,527.34 其他非流动资产非流动资产合计 926,040,968.37 842,982,103.71 资产总计 1,603,521,284.48 1,544,298,135.97 流动负债：短期借款 20,000,000.00 60,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 39,343,465.97 54,150,300.00 应付账款 300,429,215.26 228,482,121.68 预收款项 2,105,336.87 674,739.40 应付职工薪酬 9,867,824.47 11,846,671.70 应交税费 6,331,477.50 4,138,322.00 应付利息 24,650.00 169,499.97 62 / 151 应付股利 1,712,911.20 477,638.70 其他应付款 39,324,116.22 76,217,387.25 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 419,138,997.49 436,156,680.70 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 21,509,894.73 25,059,594.93 递延所得税负债 194,453.51 其他非流动负债非流动负债合计 21,509,894.73 25,254,048.44 负债合计 440,648,892.22 461,410,729.14 所有者权益：股本 202,400,000.00 202,400,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 568,313,833.28 568,313,833.28 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 45,011,428.09 33,976,929.55 未分配利润 347,147,130.89 278,196,644.00 所有者权益合计 1,162,872,392.26 1,082,887,406.83 负债和所有者权益总计 1,603,521,284.48 1,544,298,135.97 63 / 151 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：宋超江会计机构负责人：宋超江合并利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入七.61 1,145,821,599.78 1,073,335,357.55 其中：营业收入 1,145,821,599.78 1,073,335,357.55 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本七.61 1,038,476,731.34 976,021,104.29 其中：营业成本 881,846,775.17 824,867,931.83 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七.62 13,124,733.06 11,152,344.72 销售费用七.63 34,283,495.56 33,937,510.79 管理费用七.64 99,437,461.95 92,664,102.37 财务费用七.65 8,858,112.63 6,960,486.52 资产减值损失七.66 926,152.97 6,438,728.06 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填七.67 -1,296,356.75 1,925,510.19 列）投资收益（损失以“－”号填列）七.68 3,014,873.41 403,076.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“－”号填列） 445,450.47 -22,329.25 汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益 4,898,067.03 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,406,902.60 99,620,510.78 加：营业外收入七.70 7,074,956.83 10,498,477.33 64 / 151 减：营业外支出七.71 1,004,225.68 1,784,082.68 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,477,633.75 108,334,905.43 减：所得税费用七.71 20,268,585.08 17,798,934.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,209,048.67 90,535,971.11 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 100,209,048.67 90,535,971.11 列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 1,474,128.66 1,843,038.36 2.归属于母公司股东的净利润 98,734,920.01 88,692,932.75 六、其他综合收益的税后净额七.72 -340,500.38 268,626.08 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -340,500.38 268,626.08 后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合 -340,500.38 268,626.08 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -340,500.38 268,626.08 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 99,868,548.29 90,804,597.19 归属于母公司所有者的综合收益总额 98,394,419.63 88,961,558.83 归属于少数股东的综合收益总额 1,474,128.66 1,843,038.36 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.49 0.55 （二）稀释每股收益(元/股) 0.49 0.55 65 / 151 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：张峰主管会计工作负责人：宋超江会计机构负责人：宋超江母公司利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入 975,588,940.69 911,115,449.86 减：营业成本 789,382,438.58 737,229,327.53 税金及附加 4,993,697.74 3,723,154.86 销售费用 20,842,599.82 21,172,102.32 管理费用 64,083,948.46 59,380,496.35 财务费用 3,265,470.86 2,724,382.71 资产减值损失 1,922,284.51 5,450,286.72 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -1,296,356.75 1,925,510.19 列）投资收益（损失以“－”号填列） 23,396,113.42 2,688,928.75 其中：对联营企业和合营企业的投资 730,179.99 548,377.83 收益资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,136,687.56 71,296.54 其他收益 159,547.46 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,494,492.41 86,121,434.85 加：营业外收入 8,285,915.27 6,798,717.41 减：营业外支出 27,406.61 960,568.48 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 123,753,001.07 91,959,583.78 减：所得税费用 13,408,015.64 12,750,556.25 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 110,344,985.43 79,209,027.53 (一)持续经营净利润（净亏损以“－”号 110,344,985.43 79,209,027.53 填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 66 / 151 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 110,344,985.43 79,209,027.53 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：宋超江会计机构负责人：宋超江合并现金流量表 2017 年 1—12 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,226,834,381.07 1,091,234,758.69 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 60,816,194.92 52,357,485.66 收到其他与经营活动有关的现金七.73 32,393,747.23 11,079,794.05 经营活动现金流入小计 1,320,044,323.22 1,154,672,038.40 67 / 151 购买商品、接受劳务支付的现金 859,059,738.29 689,820,161.31 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 211,148,605.01 192,224,974.99 支付的各项税费 58,833,248.77 63,598,044.39 支付其他与经营活动有关的现金七.73 99,753,322.18 94,760,180.38 经营活动现金流出小计 1,228,794,914.25 1,040,403,361.07 经营活动产生的现金流量净额 91,249,408.97 114,268,677.33 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,039,119.99 907,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 1,601,766.08 694,456.83 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金七.73 78,685,860.00 14,848,995.61 投资活动现金流入小计 83,326,746.07 16,450,452.44 购建固定资产、无形资产和其他长 176,134,392.95 70,812,554.77 期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 5,500,000.00 现金净额支付其他与投资活动有关的现金七.73 20,150,000.00 61,565,420.00 投资活动现金流出小计 201,784,392.95 132,377,974.77 投资活动产生的现金流量净额 -118,457,646.88 -115,927,522.33 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 400,000.00 406,460,103.83 其中：子公司吸收少数股东投资收 400,000.00 到的现金取得借款收到的现金 130,500,000.00 433,503,847.95 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金七.73 8,795,493.05 68 / 151 筹资活动现金流入小计 130,900,000.00 848,759,444.83 偿还债务支付的现金 154,845,625.00 722,184,575.95 分配股利、利润或偿付利息支付的 32,835,777.71 26,161,438.74 现金其中：子公司支付给少数股东的股 772,200.17 1,587,240.30 利、利润支付其他与筹资活动有关的现金七.73 1,552,241.95 筹资活动现金流出小计 189,233,644.66 748,346,014.69 筹资活动产生的现金流量净额 -58,333,644.66 100,413,430.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,015,842.88 2,420,107.16 影响五、现金及现金等价物净增加额 -87,557,725.45 101,174,692.30 加：期初现金及现金等价物余额 154,470,336.01 53,295,643.71 六、期末现金及现金等价物余额 66,912,610.56 154,470,336.01 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：宋超江会计机构负责人：宋超江母公司现金流量表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,039,133,719.71 923,650,199.65 收到的税费返还 60,506,962.95 51,010,452.89 收到其他与经营活动有关的现金 29,471,301.53 4,895,067.09 经营活动现金流入小计 1,129,111,984.19 979,555,719.63 购买商品、接受劳务支付的现金 872,086,430.67 772,587,214.20 支付给职工以及为职工支付的现金 55,296,553.95 44,395,097.62 支付的各项税费 14,868,683.18 18,976,573.24 支付其他与经营活动有关的现金 74,655,774.38 74,218,637.98 经营活动现金流出小计 1,016,907,442.18 910,177,523.04 经营活动产生的现金流量净额 112,204,542.01 69,378,196.59 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 23,528,371.38 1,557,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 3,641,219.18 543,000.82 期资产收回的现金净额 69 / 151 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 57,457,218.73 14,014,269.01 投资活动现金流入小计 84,626,809.29 16,114,269.83 购建固定资产、无形资产和其他长 75,589,693.11 25,445,189.69 期资产支付的现金投资支付的现金 52,390,663.54 152,815,700.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 63,128,170.00 投资活动现金流出小计 132,980,356.65 241,389,059.69 投资活动产生的现金流量净额 -48,353,547.36 -225,274,789.86 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 406,460,103.83 取得借款收到的现金 60,000,000.00 298,903,847.95 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 7,096,250.00 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 712,460,201.78 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 483,334,575.95 分配股利、利润或偿付利息支付的 30,754,799.11 19,208,642.45 现金支付其他与筹资活动有关的现金 35,951,912.78 9,411,548.64 筹资活动现金流出小计 166,706,711.89 511,954,767.04 筹资活动产生的现金流量净额 -106,706,711.89 200,505,434.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,879,346.48 1,550,681.89 影响五、现金及现金等价物净增加额 -44,735,063.72 46,159,523.36 加：期初现金及现金等价物余额 67,002,272.07 20,842,748.71 六、期末现金及现金等价物余额 22,267,208.35 67,002,272.07 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：宋超江会计机构负责人：宋超江 70 / 151 合并所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具减：库存其他综合专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先永续资本公积其他股收益备积险准备利润股债 202,400, 568,176, -2,929,68 33,976, 338,946 59,557,37 1,200,127, 一、上年期末余额 000.00 987.48 1.15 929.55 ,255.80 9.56 871.24 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 202,400, 568,176, -2,929,68 33,976, 338,946 59,557,37 1,200,127, 二、本年期初余额 000.00 987.48 1.15 929.55 ,255.80 9.56 871.24 三、本期增减变动金额（减 -101,791. -340,500. 11,034, 57,340, 609,119.8 68,541,74 少以“－”号填列） 37 38 498.54 421.47 6 8.12 -340,500. 98,734, 1,474,128. 99,868,54 （一）综合收益总额 38 920.01 66 8.29 （二）所有者投入和减少资 -92,808.63 -92,808.63 本 1．股东投入的普通股 -92,808.63 -92,808.63 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 71 / 151 11,034, -41,394 -772,200.1 -31,132,20 （三）利润分配 498.54 ,498.54 7 0.17 11,034, -11,034 1．提取盈余公积 498.54 ,498.54 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -30,360 -772,200.1 -31,132,20 分配 ,000.00 7 0.17 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 -101,791. -101,791.3 （六）其他 37 202,400, 568,075, -3,270,18 45,011, 396,286 60,166,49 1,268,669, 四、本期期末余额 000.00 196.11 1.53 428.09 ,677.27 9.42 619.36 上期项目归属于母公司所有者权益少数股东所有者权权益益合计股本其他权益工具资本公积减：库存其他综合专项储盈余公一般风未分配 72 / 151 优先永续股收益备积险准备利润其他股债 151,800, 214,303, -3,198,30 26,056, 266,978 59,301,58 715,241,6 一、上年期末余额 000.00 676.10 7.23 026.80 ,625.80 1.50 02.97 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 151,800, 214,303, -3,198,30 26,056, 266,978 59,301,58 715,241,6 二、本年期初余额 000.00 676.10 7.23 026.80 ,625.80 1.50 02.97 三、本期增减变动金额（减 50,600,0 353,873, 268,626.0 7,920,9 71,967, 255,798.0 484,886,2 少以“－”号填列） 00.00 311.38 8 02.75 630.00 6 68.27 268,626.0 88,692, 1,843,038. 90,804,59 （一）综合收益总额 8 932.75 36 7.19 （二）所有者投入和减少资 50,600,0 353,873, 404,473,3 本 00.00 311.38 11.38 50,600,0 353,873, 404,473,3 1．股东投入的普通股 00.00 311.38 11.38 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 7,920,9 -16,725 -1,587,24 -10,391,64 （三）利润分配 02.75 ,302.75 0.30 0.30 7,920,9 -7,920, 1．提取盈余公积 02.75 902.75 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -8,804, -1,587,24 -10,391,64 分配 400.00 0.30 0.30 4．其他 73 / 151 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 202,400, 568,176, -2,929,68 33,976, 338,946 59,557,37 1,200,127, 四、本期期末余额 000.00 987.48 1.15 929.55 ,255.80 9.56 871.24 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：宋超江会计机构负责人：宋超江母公司所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计 202,400,0 568,313,8 33,976,92 278,196, 1,082,887 一、上年期末余额 00.00 33.28 9.55 644.00 ,406.83 加：会计政策变更 74 / 151 前期差错更正其他 202,400,0 568,313,8 33,976,92 278,196, 1,082,887 二、本年期初余额 00.00 33.28 9.55 644.00 ,406.83 三、本期增减变动金额（减 11,034,49 68,950,4 79,984,98 少以“－”号填列） 8.54 86.89 5.43 110,344, 110,344,9 （一）综合收益总额 985.43 85.43 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 11,034,49 -41,394,4 -30,360,0 （三）利润分配 8.54 98.54 00.00 11,034,49 -11,034,4 1．提取盈余公积 8.54 98.54 2．对所有者（或股东）的分 -30,360,0 -30,360,0 配 00.00 00.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 75 / 151 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 202,400,0 568,313,8 45,011,42 347,147, 1,162,872 四、本期期末余额 00.00 33.28 8.09 130.89 ,392.26 上期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计 151,800,0 214,440,5 26,056,02 215,712, 608,009,4 一、上年期末余额 00.00 21.90 6.80 919.22 67.92 加：会计政策变更前期差错更正其他 151,800,0 214,440,5 26,056,02 215,712, 608,009,4 二、本年期初余额 00.00 21.90 6.80 919.22 67.92 三、本期增减变动金额（减 50,600,00 353,873,3 7,920,902 62,483,7 474,877,9 少以“－”号填列） 0.00 11.38 .75 24.78 38.91 79,209,0 79,209,02 （一）综合收益总额 27.53 7.53 （二）所有者投入和减少资 50,600,00 353,873,3 404,473,3 本 0.00 11.38 11.38 50,600,00 353,873,3 404,473,3 1．股东投入的普通股 0.00 11.38 11.38 2．其他权益工具持有者投入资本 76 / 151 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 7,920,902 -16,725,3 -8,804,40 （三）利润分配 .75 02.75 0.00 7,920,902 -7,920,90 1．提取盈余公积 .75 2.75 2．对所有者（或股东）的分 -8,804,40 -8,804,40 配 0.00 0.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 202,400,0 568,313,8 33,976,92 278,196, 1,082,887 四、本期期末余额 00.00 33.28 9.55 644.00 ,406.83 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：宋超江会计机构负责人：宋超江 77 / 151 三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江五洲新春集团有限公司，系由张峰和张天中共同投资设立。经历次股权变更后，浙江五洲新春集团有限公司以 2012 年 9 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，并于 2012 年 12 月 27 日在绍兴市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91330600704507918P 的营业执照。公司现有注册资本 20,240.00 万元，折 20,240 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份为 11,510.23 万股，无限售条件的流通股份为 8,729.77 万股。公司股票已于 2016 年 10 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属机械制造行业。主要经营活动为轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件的研发、生产和销售。产品主要有：轴承成品、轴承套圈和汽车安全气囊气体发生器部件。本财务报表业经公司 2018 年 3 月 28 日第二届董事会第十三次会议批准对外报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用本公司将浙江五洲新春集团销售有限公司(以下简称五洲销售)、五洲(香港)贸易有限公司(以下简称五洲香港)、浙江森春机械有限公司(以下简称森春机械)、五洲新春(上海)精密轴承有限公司(以下简称五洲上海)、新昌县富盛轴承配件有限公司(以下简称富盛轴承)、浙江富立轴承钢管有限公司(以下简称富立轴承)、浙江富日泰轴承有限公司(以下简称富日泰)、浙江新昌富迪轴承有限公司(以下简称富迪轴承)、大连五洲勤大轴承有限公司(原名为大连耐特嘉轴承有限公司， 2018 年 1 月完成更名，以下简称大连五洲)、合肥金昌轴承有限公司（以下简称金昌轴承）、安徽金越轴承有限公司（以下简称安徽金越）、浙江新春同合电梯部件有限公司（以下简称同合电梯）和安徽五洲新春冷成形技术有限公司（以下简称安徽冷成形）等 13 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用 □不适用本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 78 / 151 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： 79 / 151 (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 10. 金融工具 √适用 □不适用 1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 80 / 151 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 81 / 151 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 82 / 151 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准金额 300.00 万元以上(含)的款项。单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法低于其账面价值的差额计提坏账准备 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）账龄组合账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 1－2 年 10.00 10.00 2－3 年 30.00 30.00 3 年以上 3－4 年 50.00 50.00 4－5 年 80.00 80.00 83 / 151 5 年以上 100.00 100.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应单项计提坏账准备的理由收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价坏账准备的计提方法值的差额计提坏账准备。说明：对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用 1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物按照一次转销法进行摊销。 84 / 151 13. 持有待售资产 √适用 □不适用 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量 (1) 初始计量和后续计量初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。 (2) 资产减值损失转回的会计处理后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额 85 / 151 计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 86 / 151 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 87 / 151 15. 投资性房地产 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 20 5.00-10.00 4.75-4.50 通用设备年限平均法 3-5 5.00-10.00 31.67-18.00 专用设备年限平均法 5-10 5.00-10.00 19.00-9.00 运输工具年限平均法 5-10 5.00-10.00 19.00-9.00 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用 □不适用 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 18. 借款费用 √适用 □不适用 1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 88 / 151 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目摊销年限(月) 土地使用权 538-600 管理软件商标使用权 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资 89 / 151 产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 22. 长期资产减值 √适用 □不适用对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本 90 / 151 和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 25. 预计负债 √适用 □不适用 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 26. 股份支付 √适用 □不适用 1. 股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 (1) 以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的 91 / 151 公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 (2) 以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。 (3) 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用 1. 收入确认原则 (1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的 92 / 151 比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法公司主要销售轴承类产品。根据公司业务特点，收入确认具体方法为： (1) 对于根据合同按需求量发货的客户，客户收到货物并根据实际使用量定期与公司进行结算，公司以收到客户已使用产品清单时作为风险和报酬全部转移时点确认收入。 (2) 对于其他客户，属于国内销售的，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，公司以客户签收时点确认收入。属于出口销售的，公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单时点确认收入。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 93 / 151 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 □适用 √不适用 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用 □不适用备注(受重要影响的报表项目名会计政策变更的内容和原因审批程序称和金额) 2017 年 4 月 28 日，中国财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42 号经公司第二届董事会 ——持有待售的非流动资产、处置组第十二次会议审议通和终止经营>的通知》（财会〔2017〕过。 13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。 2017 年 5 月 10 日，中国财政部发布了该项会计政策变更采用未来适经公司第二届董事会《关于印发<企业会计准则第 16 号用法处理，本期调减营业外收入第十二次会议审议通 ——政府补助>的通知》（财会〔2017〕 4,898,067.03 元，调增其他收益过。 15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。 4,898,067.03 元。 2017 年 12 月 25 日，中国财政部发布此项会计政策变更采用追溯调了《关于修订印发一般企业财务报表经公司第二届董事会整法，调减 2016 年度营业外收格式的通知》（财会〔2017〕30 号），第十二次会议审议通入 246,916.63 元，营业外支出将部分原列示为“营业外收入” 及过。 269,245.88 元，调增资产处置收 “营业外支出”的资产处置损益调整益-22,329.25 元。至“资产处置收益”列报。 94 / 151 其他说明无 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务 17% 从价计征的，按房产原值一次减房产税除 30%后余值的 1.2%计缴；从租 1.2%、12% 计征的，按租金收入的 12%计缴城市维护建设税应缴流转税税额 7%、5%、1% 教育费附加应缴流转税税额 3% 地方教育费附加应缴流转税税额 2% 企业所得税应纳税所得额 25%、15%、16.5% 说明：子公司富立轴承、大连五洲和安徽金越按应交流转税税额的 7%计缴，五洲上海按应交流转税税额的 1%计缴，本公司及其他子公司(除五洲香港)按应交流转税税额的 5%计缴。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率（%）本公司五洲香港 16.5 除上述以外的其他纳税主体 2. 税收优惠 √适用 □不适用根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《关于浙江省 2017 年第一批拟认定高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），同意本公司高新技术企业备案，高新技术企业证书编号为：GR201733001081，有效期为三年。企业所得税优惠期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，优惠期间按 15%的税率计缴企业所得税。 95 / 151 3. 其他 □适用 √不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 30,447.87 20,386.14 银行存款 66,882,162.69 154,449,949.87 其他货币资金 28,408,212.07 23,989,933.61 合计 95,320,822.63 178,460,269.62 其中：存放在境外的款项总额 539,537.45 2,145,003.16 其他说明期末货币资金系银行承兑汇票保证金 28,408,212.07 元，该等资金均已用于质押。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额指定以公允价值计量且其变动 1,296,356.75 计入当期损益的金融资产其中：债务工具投资权益工具投资其他 1,296,356.75 合计 1,296,356.75 其他说明：无 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 43,304,301.73 42,011,179.17 96 / 151 商业承兑票据 500,000.00 合计 43,304,301.73 42,511,179.17 (2). 期末公司已质押的应收票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末已质押金额银行承兑票据 31,517,353.80 合计 31,517,353.80 说明：公司与商业银行合作利用收到的银行承兑汇票质押，并以公司的名义开具承兑汇票结算货款。 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 61,858,544.88 合计 61,858,544.88 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 √适用 □不适用银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提计提比例价值比例价值金额金额比例金额金额比例 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提 290,632,5 17,007,17 273,625,3 278,073,7 15,903,90 262,169,8 100.00 5.85 100.00 5.72 坏账准备的应收账款 53.98 0.66 83.32 56.44 1.44 55.00 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 97 / 151 290,632,5 17,007,17 273,625,3 278,073,7 15,903,90 262,169,8 合计 100.00 5.85 100.00 5.72 53.98 0.66 83.32 56.44 1.44 55.00 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年以内 282,690,247.88 14,134,512.41 5.00 1 年以内小计 282,690,247.88 14,134,512.41 5.00 1至2年 4,291,349.72 429,134.97 10.00 2至3年 1,157,480.14 347,244.04 30.00 3 年以上 3至4年 689,066.35 344,533.18 50.00 4至5年 263,319.17 210,655.34 80.00 5 年以上 1,541,090.72 1,541,090.72 100.00 合计 290,632,553.98 17,007,170.66 5.85 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,127,809.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目核销金额实际核销的应收账款 24,540.35 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用应收账款核销说明： 98 / 151 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用期末余额前 5 名的应收账款合计数为 145,969,243.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 50.22%，相应计提的坏账准备合计数为 7,343,660.66 元。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： √适用 □不适用与终止确认相关的利项目终止确认金额金融资产转移方式得或损失 Svenska Kullager-Fabriken 20,273,481.81 73,988.10 无追索权保理融资小计 20,273,481.81 73,988.10 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 15,768,089.51 98.33 7,120,308.31 97.98 1至2年 267,059.13 1.67 147,025.95 2.02 合计 16,035,148.64 100.00 7,267,334.26 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占预付款项余额单位名称账面余额的比例(%) 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 3,562,160.21 22.21 石家庄钢铁有限责任公司 2,417,365.48 15.08 常山县康乐轴承有限公司 1,741,809.30 10.86 郑州恒天重型装备有限公司 900,000.00 5.61 99 / 151 上海民富贸易有限公司 691,583.09 4.31 小计 9,312,918.08 58.07 其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额理财产品收益 24,246.58 合计 24,246.58 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例计提比价值比例价值金额金额金额金额比例 (%) 例(%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏 13,785,562. 911,880. 12,873,68 11,506,4 783,35 10,723,1 100.00 6.61 100.00 6.81 账准备的其他应收款 28 86 1.42 86.41 4.95 31.46 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 13,785,562.2 911,880. 12,873,68 11,506,4 783,35 10,723,1 合计 / / / / 8 86 1.42 86.41 4.95 31.46 100 / 151 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内 13,170,594.17 658,529.71 5.00 1 年以内小计 13,170,594.17 658,529.71 5.00 1至2年 248,498.40 24,849.84 10.00 2至3年 70,095.57 21,028.67 30.00 3 年以上 3至4年 177,803.00 88,901.50 50.00 4至5年 5 年以上 118,571.14 118,571.14 100.00 合计 13,785,562.28 911,880.86 6.61 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 129,457.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目核销金额实际核销的其他应收款 931.50 其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 101 / 151 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额应收出口退税 10,499,766.25 7,002,053.14 押金保证金 1,902,484.84 2,891,384.84 备用金 472,503.15 723,504.40 应收房租款 22,025.70 79,929.67 应收暂付款 611,457.64 491,298.49 其他 277,324.70 318,315.87 合计 13,785,562.28 11,506,486.41 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 应收出口退新昌县国家税务局 10,499,766.25 1 年以内 76.16 524,988.31 税新昌县财政局押金保证金 1,748,390.00 1 年以内 12.68 87,419.50 住房公积金应收暂付款 372,460.78 1 年以内 2.70 18,623.04 住房公积金应收暂付款 1,161.00 1-2 年 0.01 116.10 职工养老金应收暂付款 141,689.87 1 年以内 1.03 7,084.49 员工 1 备用金 130,490.43 1 年以内 0.95 6,524.52 合计 / 12,893,958.33 / 93.53 644,755.96 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 102 / 151 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 89,689,975.86 668,118.13 89,021,857.73 69,861,690.75 682,120.10 69,179,570.65 库存商品 147,454,218.51 6,140,264.71 141,313,953.80 123,674,673.71 7,040,964.88 116,633,708.83 在产品 83,747,482.11 92,290.99 83,655,191.12 94,416,443.80 180,146.57 94,236,297.23 发出商品 84,790,066.41 84,790,066.41 61,934,151.59 61,934,151.59 委托加工 71,154,337.79 71,154,337.79 59,988,960.53 59,988,960.53 物资合计 476,836,080.68 6,900,673.83 469,935,406.85 409,875,920.38 7,903,231.55 401,972,688.83 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 682,120.10 12,141.98 1,859.99 668,118.13 在产品 180,146.57 4,554.27 83,301.31 92,290.99 库存商品 7,040,964.88 314,417.96 586,282.21 6,140,264.71 合计 7,903,231.55 331,114.21 671,443.51 6,900,673.83 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、持有待售资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 103 / 151 项目期末余额期初余额留抵增值税 8,099,305.96 9,657,017.83 多交应退企业所得税 10,886.25 85,616.78 理财产品 20,000,000.00 50,000,000.00 合计 28,110,192.21 59,742,634.61 其他说明无 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具： 7,067,700.00 7,067,700.00 7,067,700.00 7,067,700.00 按公允价值计量的按成本计量的 7,067,700.00 7,067,700.00 7,067,700.00 7,067,700.00 合计 7,067,700.00 7,067,700.00 7,067,700.00 7,067,700.00 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币账面余额减值准备在被投本期被投资资单位单位本期本期期本期本期期持股比现金期初期末红利增加减少初增加减少末例(%) 浙江新昌农村商 3,067,70 3,067,7 304,2 业银行股份有限 2.98 0.00 00.00 00.00 公司浙江新昌浦发村 4,000,00 4,000,0 320,0 镇银行股份有限 4.00 0.00 00.00 00.00 公司 7,067,70 7,067,7 624,2 合计 0.00 00.00 00.00 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 104 / 151 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 17、长期股权投资 □适用 √不适用 18、投资性房地产 □适用 √不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计一、账面原值： 1.期初余 238,145,513.16 11,207,966.57 478,731,658.65 21,231,792.52 749,316,930.90 额 2.本期增 5,814,594.44 1,898,841.36 104,062,646.17 1,810,645.84 113,586,727.81 加金额（1）购 1,893,780.71 1,416,472.39 6,280,663.87 1,716,372.34 11,307,289.31 置（2）在 3,920,813.73 482,368.97 97,781,982.30 94,273.50 102,279,438.50 建工程转入 3.本期减 18,718.60 8,933,218.26 930,038.78 9,881,975.64 少金额（1）处 18,718.60 3,898,039.99 930,038.78 4,846,797.37 置或报废 105 / 151 （2）更 5,035,178.27 5,035,178.27 新改造转出 4.期末余 243,960,107.60 13,088,089.33 573,861,086.56 22,112,399.58 853,021,683.07 额二、累计折旧 1.期初余 57,261,494.35 7,237,430.61 207,394,064.97 12,063,646.63 283,956,636.56 额 2.本期增 12,362,509.79 1,412,547.45 42,228,283.65 2,524,825.11 58,528,166.00 加金额（1）计 12,362,509.79 1,412,547.45 42,228,283.65 2,524,825.11 58,528,166.00 提 3.本期减 17,039.50 7,091,502.41 676,697.97 7,785,239.88 少金额（1）处 17,039.50 2,965,636.94 676,697.97 3,659,374.41 置或报废（2）更 4,125,865.47 4,125,865.47 新改造转出 4.期末余 69,624,004.14 8,632,938.56 242,530,846.21 13,911,773.77 334,699,562.68 额三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废（2）更新改造转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账 174,336,103.46 4,455,150.77 331,330,240.35 8,200,625.81 518,322,120.39 面价值 2.期初账 180,884,018.81 3,970,535.96 271,337,593.68 9,168,145.89 465,360,294.34 面价值 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 106 / 151 项目期末账面价值房屋及建筑物 1,130,341.42 合计 1,130,341.42 说明：少量资产出租为关联方浙江进泰机械设备有限公司。 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因大连一期厂房 11,101,874.08 办证所需资料尚未收齐合计 11,101,874.08 其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧 42,673,939.22 42,673,939.22 12,222,877.68 12,222,877.68 机轴承技改项目年产 50 万套 P4、P2 级高速精密数控机床轴 4,953,044.14 4,953,044.14 承建设项目年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部 16,353,713.86 16,353,713.86 2,133,290.57 2,133,290.57 件）技改项目年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部 19,959,564.55 19,959,564.55 12,203,128.33 12,203,128.33 件技改项目年产 2000 万套轴承专 2,946,628.52 2,946,628.52 35,220,031.30 35,220,031.30 业配套件项目大连一期厂房工程 3,829,724.29 3,829,724.29 4,831,051.38 4,831,051.38 机器人轴承车间工程 14,652,510.74 14,652,510.74 零星工程 12,176,540.55 12,176,540.55 7,863,198.77 7,863,198.77 合计 112,592,621.73 112,592,621.73 79,426,622.17 79,426,622.17 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 107 / 151 单位：元币种：人民币其工程累利息中：本期本期转本期工资计投入资本本期利息期初本期增入固定其他期末程金项目名称预算数占预算化累利息资本余额加金额资产金减少余额进来比例计金资本化率额金额度源 (%) 额化金 (%) 额年产 50 万套高速精募密数控机床轴承、冶 197,700,0 12,222,8 54,416, 23,965, 42,673,9 70. 集 68.86 金轧机轴承技改项 00.00 77.68 793.56 732.02 39.22 00 资目金其年产 50 万套 P4、P2 94,690,00 4,953,04 4,953,0 20. 他级高速精密数控机 16.04 0.00 4.14 44.14 00 来床轴承建设项目源募年产 1580 万套高速 101,100,0 2,133,29 35,301, 21,081, 16,353,7 80. 集精密机床轴承套圈 80.50 00.00 0.57 914.76 491.47 13.86 00 资（部件）技改项目金募年产 1800 万支汽车 92,200,00 12,203,1 10,304, 2,547,8 19,959,5 50. 集安全气囊气体发生 46.09 0.00 28.33 333.22 97.00 64.55 00 资器部件技改项目金募年产 2000 万套轴承 158,500,0 35,220,0 2,635,4 34,908, 2,946,62 30. 集 23.93 专业配套件项目 00.00 31.30 78.70 881.48 8.52 00 资金其 15,940,00 4,831,05 1,434,3 2,435,6 3,829,72 99. 他大连一期厂房工程 117.98 0.00 1.38 25.91 53.00 4.29 00 来源其机器人轴承车间工 20,320,00 14,652, 14,652,5 80. 他 72.08 程 0.72 510.74 10.74 00 来源其 7,863,19 16,700, 12,386, 12,176,5 他零星工程 8.77 081.17 739.39 40.55 来源 680,450,0 79,426,6 135,445 102,279 112,592, / / 合计 / / 00.72 22.17 ,438.06 ,438.50 621.73 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 108 / 151 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权商标使用权管理软件合计一、账面原值 1.期初余额 123,348,880.21 109,350.00 1,832,362.69 125,290,592.90 2.本期增加金额 15,199,107.89 506,522.56 15,705,630.45 (1)购置 15,199,107.89 506,522.56 15,705,630.45 3.本期减少金额 4.期末余额 138,547,988.10 109,350.00 2,338,885.25 140,996,223.35 二、累计摊销 1.期初余额 15,670,132.87 109,350.00 1,300,999.30 17,080,482.17 2.本期增加金额 2,874,684.97 320,386.45 3,195,071.42 （1）计提 2,874,684.97 320,386.45 3,195,071.42 3.本期减少金额 4.期末余额 18,544,817.84 109,350.00 1,621,385.75 20,275,553.59 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 109 / 151 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 120,003,170.26 717,499.50 120,720,669.76 2.期初账面价值 107,678,747.34 531,363.39 108,210,110.73 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额企业合并形期末余额形成商誉的事项处置成的大连五洲 186,765.36 186,765.36 合计 186,765.36 186,765.36 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额固定资产改 3,658,569.55 759,764.77 1,118,181.19 3,300,153.13 良支出合计 3,658,569.55 759,764.77 1,118,181.19 3,300,153.13 其他说明：无 110 / 151 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产应收账款坏账准备 16,359,080.21 2,924,199.56 15,254,003.81 2,765,533.14 应付职工薪酬 15,187,493.41 3,796,873.36 12,630,884.23 3,157,721.06 存货跌价准备 6,900,673.83 1,064,280.20 7,903,231.55 1,214,113.69 未实现的销售毛利 2,482,555.54 458,878.02 1,895,941.32 324,371.25 无形资产、长期待摊费用的摊销期限和税法不一 64,489.63 9,673.44 154,541.60 23,181.24 致导致的计税基础大于账面价值固定资产采用税法不认可的折旧方法、年限以及 1,371,906.13 205,785.92 1,083,124.65 162,468.70 净残值率导致的计税基础大于账面价值递延收益 656,437.78 164,109.44 合计 43,022,636.53 8,623,799.94 38,921,727.16 7,647,389.08 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 1,296,356.75 194,453.51 资产应收利息 24,246.58 6,061.65 合计 1,320,603.33 200,515.16 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 □适用 √不适用 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 111 / 151 30、其他非流动资产 □适用 √不适用 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款 10,000,000.00 抵押借款 20,000,000.00 保证借款 40,000,000.00 24,000,000.00 信用借款 10,000,000.00 20,000,000.00 抵押及保证借款 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 60,000,000.00 84,000,000.00 短期借款分类的说明： 1）保证借款借款人金额借款条件 1 森春机械 20,000,000.00 本公司提供担保安徽金越 10,000,000.00 本公司提供担保富立轴承 10,000,000.00 本公司提供担保合计 40,000,000.00 2）抵押及保证借款借款人金额借款条件 1 借款条件 2 本公司 10,000,000.00 富立轴承房产土地抵押张峰及俞越蕾提供担保 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 112 / 151 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额银行承兑汇票 74,654,900.22 71,399,107.68 合计 74,654,900.22 71,399,107.68 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付材料成本采购款 170,157,994.40 173,055,664.69 应付长期资产购置款 21,568,998.59 13,032,539.61 合计 191,726,992.99 186,088,204.30 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收货款 2,989,667.57 1,539,592.18 合计 2,989,667.57 1,539,592.18 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用 113 / 151 单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 32,186,089.16 196,665,300.53 196,082,890.57 32,768,499.12 二、离职后福利-设定提存 1,172,740.64 15,021,121.96 15,005,017.71 1,188,844.89 计划三、辞退福利 112,000.00 112,000.00 合计 33,358,829.80 211,798,422.49 211,199,908.28 33,957,344.01 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和 30,972,230.95 170,068,944.46 170,338,069.89 30,703,105.52 补贴二、职工福利费 8,651,599.73 8,651,599.73 三、社会保险费 1,141,075.65 10,660,017.41 10,575,517.34 1,225,575.72 其中：医疗保险费 681,988.63 8,751,135.23 8,718,129.45 714,994.41 工伤保险费 415,982.18 1,284,815.14 1,254,542.66 446,254.66 生育保险费 43,104.84 624,067.04 602,845.23 64,326.65 四、住房公积金 33,776.00 5,241,152.00 5,235,105.00 39,823.00 五、工会经费和职工教育 39,006.56 2,043,586.93 1,282,598.61 799,994.88 经费合计 32,186,089.16 196,665,300.53 196,082,890.57 32,768,499.12 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 1,095,157.59 14,379,236.64 14,328,763.23 1,145,631.00 2、失业保险费 77,583.05 641,885.32 676,254.48 43,213.89 合计 1,172,740.64 15,021,121.96 15,005,017.71 1,188,844.89 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 2,693,075.50 6,618,143.80 114 / 151 营业税 4,010.00 4,010.00 企业所得税 7,728,659.36 3,032,118.12 个人所得税 86,417.83 32,906.35 城市维护建设税 243,437.10 431,384.08 房产税 905,985.22 161,040.67 土地使用税 1,035,258.11 259,715.12 教育费附加 129,791.52 250,254.54 地方教育附加 86,527.67 167,092.52 印花税 75,865.81 265,208.95 地方水利建设基金 8,627.02 5,553.63 合计 12,997,655.14 11,227,427.78 其他说明：无 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期借款应付利息 79,447.92 201,581.22 合计 79,447.92 201,581.22 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利 1,712,911.20 477,638.70 合计 1,712,911.20 477,638.70 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：不适用 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 115 / 151 项目期末余额期初余额应付经营费用 871,786.58 1,076,095.38 押金保证金 7,206,311.89 6,931,867.80 应付暂收款 1,101,729.33 972,907.25 应付股权受让款 2,500,000.00 拆借款 741,601.10 1,699,243.05 其他 23,297.86 2,006.08 合计 9,944,726.76 13,182,119.56 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 42、持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 345,625.00 合计 345,625.00 其他说明：无 44、其他流动负债其他流动负债情况 □适用 √不适用短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 116 / 151 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因资产项目专项补政府补助 33,576,634.89 24,397,000.00 4,688,132.95 53,285,501.94 助合计 33,576,634.89 24,397,000.00 4,688,132.95 53,285,501.94 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币 117 / 151 本期新增补本期计入营业其他与资产相关/ 负债项目期初余额期末余额助金额外收入金额变动与收益相关浙江省战略性新 1,522,500.20 290,000.04 1,232,500.16 与资产相关兴产业专项补助 2012 年度第二批科技成果专项补 11,000,000.31 1,500,000.12 9,500,000.19 与资产相关助 2012 年战略性新兴产业高端装备 10,391,666.73 1,449,999.96 8,941,666.77 与资产相关专项资金热处理先进工艺技改节能财政补 8,517,039.96 948,380.00 7,568,659.96 与资产相关助 2016 年省工业与信息化发展财政 300,000.00 300,000.00 与资产相关专项资金土地优惠政策奖 4,197,000.00 117,830.53 4,079,169.47 与资产相关励资金 2016 年度战略性新兴产业集聚发 20,000,000.00 20,000,000.00 与资产相关展战略基地专项引导资金其他 1,845,427.69 200,000.00 381,922.30 1,663,505.39 与资产相关合计 33,576,634.89 24,397,000.00 4,688,132.95 53,285,501.94 / 其他说明： √适用 □不适用政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）项目期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数 202,400,000.00 202,400,000.00 其他说明：无 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 118 / 151 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢 568,176,987.48 101,791.37 568,075,196.11 价）合计 568,176,987.48 101,791.37 568,075,196.11 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期公司以 594,600.00 元受让五洲上海少数股东持有的五洲上海 40%的股权。公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有五洲上海自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额-101,791.37 元记入资本公积。 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额减：前税后期初期计入减：期末项目本期所得归属余额其他综所得税后归属余额税前发生于少合收益税费于母公司额数股当期转用东入损益二、以后将重分类进损 -2,929,681.15 -340,500.38 -340,500.38 -3,270,181.53 益的其他综合收益其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 119 / 151 外币财务报表折算差 -2,929,681.15 -340,500.38 -340,500.38 -3,270,181.53 额其他综合收 -2,929,681.15 -340,500.38 -340,500.38 -3,270,181.53 益合计其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 33,976,929.55 11,034,498.54 45,011,428.09 合计 33,976,929.55 11,034,498.54 45,011,428.09 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期按母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积11,034,498.54元。 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 338,946,255.80 266,978,625.80 调整期初未分配利润合计数（调增+， 0 调减－）调整后期初未分配利润 338,946,255.80 266,978,625.80 加：本期归属于母公司所有者的净利 98,734,920.01 88,692,932.75 润减：提取法定盈余公积 11,034,498.54 7,920,902.75 应付普通股股利 30,360,000.00 8,804,400.00 期末未分配利润 396,286,677.27 338,946,255.80 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 120 / 151 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,107,717,628.07 861,966,581.40 1,034,624,372.33 800,644,426.78 其他业务 38,103,971.71 19,880,193.77 38,710,985.22 24,223,505.05 合计 1,145,821,599.78 881,846,775.17 1,073,335,357.55 824,867,931.83 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额营业税 89,680.02 城市维护建设税 2,886,587.77 2,935,758.65 教育费附加 1,678,780.73 1,693,168.17 地方教育费附加 1,119,187.16 1,128,778.75 印花税 706,607.47 1,014,191.00 房产税 2,439,181.47 1,604,428.01 土地使用税 4,271,192.74 2,681,366.42 车船使用税 23,195.72 4,973.70 合计 13,124,733.06 11,152,344.72 其他说明：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<增值税会计处理规定> 有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年度印花税、房产税、土地使用税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额运输费 12,530,054.18 10,534,224.91 销售佣金 1,966,010.79 2,192,517.64 121 / 151 广告宣传费 656,677.54 1,443,573.70 报关费 4,164,286.28 3,934,742.19 包装费 11,542,822.92 12,235,631.36 其他 3,423,643.85 3,596,820.99 合计 34,283,495.56 33,937,510.79 其他说明：无 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额办公费用 6,092,277.71 5,769,517.43 差旅费 2,476,858.02 1,910,172.51 技术开发费 36,325,541.98 30,651,928.61 汽车费用 2,184,211.19 1,890,776.99 税费 2,471,640.41 业务招待费 2,820,608.12 3,830,685.56 职工薪酬 39,548,766.62 37,952,537.00 资产折旧和摊销 8,217,021.56 6,219,074.52 其他 1,772,176.75 1,967,769.34 合计 99,437,461.95 92,664,102.37 其他说明：税费详见本财务报表附注合并财务报表项目注释税金及附加之说明。 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息收入 -1,015,731.21 -796,791.97 利息支出 2,818,942.74 15,636,735.12 汇兑损益 6,605,901.49 -8,353,698.05 其他 448,999.61 474,241.42 合计 8,858,112.63 6,960,486.52 其他说明：无 122 / 151 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 1,257,267.18 3,185,383.82 二、存货跌价损失 -331,114.21 3,253,344.24 合计 926,152.97 6,438,728.06 其他说明：无 67、公允价值变动收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当 -1,296,356.75 1,296,356.75 期损益的金融资产以公允价值计量的且其变动计入当 629,153.44 期损益的金融负债合计 -1,296,356.75 1,925,510.19 其他说明：无 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收 1,194,931.08 -528,170.00 益可供出售金融资产等取得的投资收 624,200.00 907,000.00 益理财产品收益 1,195,742.33 24,246.58 合计 3,014,873.41 403,076.58 其他说明：无 69、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额 123 / 151 非流动资产处置利得 136,577.76 16,242.18 136,577.76 合计其中：固定资产处置 136,577.76 16,242.18 136,577.76 利得政府补助 6,539,267.12 10,190,047.07 11,227,400.07 罚没收入 308,685.31 124,259.61 308,685.31 其他 90,426.64 167,928.47 90,426.64 合计 7,074,956.83 10,498,477.33 11,763,089.78 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关税收返还 948,661.67 与收益相关各类奖励补助 6,539,267.12 4,695,030.00 与收益相关递延收益摊销 4,546,355.40 与资产相关合计 6,539,267.12 10,190,047.07 / 其他说明： √适用 □不适用本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损 308,253.54 66,823.40 308,253.54 失合计其中：固定资产处置 308,253.54 66,823.40 308,253.54 损失无形资产处置损失对外捐赠 401,800.00 罚款支出 587,359.80 256,877.49 587,359.80 地方水利建设基金 79,962.20 972,119.33 其他 28,650.14 86,462.46 28,650.14 合计 1,004,225.68 1,784,082.68 924,263.48 124 / 151 其他说明：无 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 21,445,511.10 18,866,765.68 递延所得税费用 -1,176,926.02 -1,067,831.36 合计 20,268,585.08 17,798,934.32 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额利润总额 120,477,633.75 按法定/适用税率计算的所得税费用 30,119,408.44 子公司适用不同税率的影响 -12,536,857.50 调整以前期间所得税的影响 -422,172.58 非应税收入的影响 -568,798.78 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,867,661.10 加计扣除计算影响 -2,426,274.29 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -209,082.54 的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 3,444,701.23 异或可抵扣亏损的影响所得税费用 20,268,585.08 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 √适用 □不适用其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币 125 / 151 项目本期发生额上期发生额收回银行承兑汇票保证金 23,989,933.61 4,767,300.00 利息收入 1,015,731.21 708,341.97 政府补助 6,539,267.12 4,695,030.00 其他 848,815.29 909,122.08 合计 32,393,747.23 11,079,794.05 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付银行承兑汇票保证金 28,408,212.07 23,989,933.61 期间费用 70,836,656.08 70,276,572.28 其他 508,454.03 493,674.49 合计 99,753,322.18 94,760,180.38 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收到各项专项补助款 24,397,000.00 800,000.00 收回土地履约保证金 1,038,860.00 收到工程履约保证金 250,000.00 150,000.00 收回远期结汇保证金 1,878,900.00 非同一控制控股合并安徽金越现金 184,726.60 带入收到进口设备退税 11,835,369.01 赎回理财产品 50,000,000.00 收回安徽金越合并前拆给李政款项 3,000,000.00 合计 78,685,860.00 14,848,995.61 收到的其他与投资活动有关的现金说明：无 126 / 151 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额购买理财产品 20,000,000.00 50,000,000.00 支付工程履约保证金 150,000.00 支付安徽金越资金拆借款 8,700,000.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资损 528,170.00 失支付土地履约保证金 2,337,250.00 合计 20,150,000.00 61,565,420.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明：无 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收到合肥金工投资有限公司拆借款 1,699,243.05 收回借款质押保证金 7,096,250.00 合计 8,795,493.05 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额归还合肥金工投资有限公司拆借款 957,641.95 支付五洲上海少数股东股权 594,600.00 合计 1,552,241.95 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 127 / 151 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 100,209,048.67 90,535,971.11 加：资产减值准备 926,152.97 6,438,728.06 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 58,528,166.00 52,460,115.93 性生物资产折旧无形资产摊销 3,195,071.42 2,867,229.02 长期待摊费用摊销 1,118,181.19 966,001.02 处置固定资产、无形资产和其他长期 -445,450.47 22,329.25 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号 171,675.78 50,581.22 填列）公允价值变动损失（收益以“－”号 1,296,356.75 -1,925,510.19 填列）财务费用（收益以“－”号填列） 9,422,618.23 7,121,608.95 投资损失（收益以“－”号填列） -3,014,873.41 -403,076.58 递延所得税资产减少（增加以“－” -976,410.86 -1,268,346.52 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” -200,515.16 200,515.16 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -68,180,305.36 -34,137,471.04 经营性应收项目的减少（增加以 -32,814,888.89 -90,910,815.09 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 22,014,582.11 82,250,817.03 “－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额 91,249,408.97 114,268,677.33 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 66,912,610.56 154,470,336.01 减：现金的期初余额 154,470,336.01 53,295,643.71 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -87,557,725.45 101,174,692.30 128 / 151 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 √适用 □不适用单位：元币种：人民币金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 5,500,000.00 其中：安徽金越公司 5,500,000.00 取得子公司支付的现金净额 5,500,000.00 其他说明: 无 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 66,912,610.56 154,470,336.01 其中：库存现金 30,447.87 20,386.14 可随时用于支付的银行存款 66,882,162.69 154,449,949.87 可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 66,912,610.56 154,470,336.01 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： √适用 □不适用因流动性受限，本公司未将银行承兑汇票保证金列入现金及现金等价物。该等货币资金的期末余额和期初余额分别为 28,408,212.07 元和 23,989,933.61 元。 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因 129 / 151 货币资金 28,408,212.07 质押用于开具银行承兑汇票应收票据 31,517,353.80 质押用于开具银行承兑汇票固定资产 37,949,191.08 房屋及建筑物抵押用于借款无形资产 27,266,602.57 土地使用权抵押用于借款合计 125,141,359.52 其他说明：无 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金 7,638,685.19 其中：美元 894,384.70 6.5342 5,844,088.48 欧元 230,008.68 7.8023 1,794,596.71 应收账款 104,646,384.55 其中：美元 14,111,635.10 6.5342 92,208,246.07 欧元 1,286,294.06 7.8023 10,036,052.14 新加坡元 469,125.84 4.8831 2,290,788.39 澳元 21,853.98 5.0928 111,297.95 应付账款 3,409,682.50 美元 17,995.48 6.5342 117,586.07 欧元 288,687.82 7.8023 2,252,428.98 日元 18,018,500.00 0.0577 1,039,667.45 其他说明：无 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 √适用 □不适用公司全资子公司五洲香港主要经营地在中国香港，以美元作为记账本位币。 78、套期 □适用 √不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 130 / 151 计入当期损种类金额列报项目益的金额收财政局上市奖励 4,000,000.00 营业外收入 4,000,000.00 收企业政策补助款 565,605.00 营业外收入 565,605.00 2016 年度设备投资扶持资金 347,700.00 营业外收入 347,700.00 工业扶持资金 284,900.00 营业外收入 284,900.00 研发仪器设备补助款 253,000.00 营业外收入 253,000.00 收财政局 2016 年技术创新项目补助款 250,000.00 营业外收入 250,000.00 土地使用税减免 209,934.08 其他收益 209,934.08 收绍兴人社外国专家工作站补助款 120,000.00 营业外收入 120,000.00 收各项称号奖励款 100,000.00 营业外收入 100,000.00 收财政局 2016 年度新产品等项目财政补助 90,000.00 营业外收入 90,000.00 收财政局 2016 年发展外向型经济财政奖励 83,000.00 营业外收入 83,000.00 收稳岗补贴 81,832.00 营业外收入 81,832.00 收稳岗补贴 61,667.45 营业外收入 61,667.45 收 2017 年省级科技型中小企业科技发展专项资金 50,000.00 营业外收入 50,000.00 收华信学校培训政府补助款 46,400.00 营业外收入 46,400.00 收财政局 2016 年度第二批专利申请项目经费奖励补 44,600.00 营业外收入 44,600.00 助收财政贴息项目补助 33,893.75 营业外收入 33,893.75 研发设备补助 31,000.00 营业外收入 31,000.00 收 2016 年人才政策补助 30,100.00 营业外收入 30,100.00 外出招聘补贴 14,000.00 营业外收入 14,000.00 柔性引者奖励 12,000.00 营业外收入 12,000.00 收 2016 年专利资助款 10,000.00 营业外收入 10,000.00 2016 年就业见习补贴 7,788.00 营业外收入 7,788.00 雨污排放口规范化建设资金补助 6,000.00 营业外收入 6,000.00 收稳岗补贴 5,101.64 营业外收入 5,101.64 收专利定额资助款 3,000.00 营业外收入 3,000.00 衡山镇非公企业党费返还及非公企业五抓五补 3,000.00 营业外收入 3,000.00 企业岗位补贴 2,679.28 营业外收入 2,679.28 失业动态和块状经济监测经费 2,000.00 营业外收入 2,000.00 合计 6,749,201.20 6,749,201.20 131 / 151 注：上述政府补助与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失。与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 51、递延收益。 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用其他说明本期计入当期损益的政府补助金额为 11,437,334.15 元。 80、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、反向购买 □适用 √不适用 3、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 4、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例同合电梯新设子公司 2017 年 5 月 17 日 600,000.00 60.00% 安徽冷成形新设子公司 2017 年 7 月 14 日 7,000,000.00 100.00% 5、其他 √适用 □不适用期初至处置日公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产净利润绍兴富进机械有限公司被富立公司吸收合并 2017 年 5 月 49,756,357.87 284,882.42 新昌县新泰实业有限公司被五洲新春吸收合并 2017 年 6 月 84,503,983.23 297,639.46 132 / 151 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式浙江省新昌浙江省新昌五洲销售商业 100.00 设立县县五洲香港中国香港中国香港商业 100.00 设立浙江省新昌浙江省新昌森春机械制造业 100.00 设立县县浙江省新昌浙江省新昌同一控制下富日泰制造业 75.00 县县企业合并五洲上海上海市上海市商业 100.00 设立浙江省新昌浙江省新昌同一控制下富盛轴承制造业 100.00 县县企业合并浙江省新昌浙江省新昌同一控制下富立轴承制造业 86.14 13.86 县县企业合并浙江省新昌浙江省新昌同一控制下富迪轴承制造业 26.00 34.00 县县企业合并辽宁省大连辽宁省大连同一控制下大连五洲制造业 70.00 市市企业合并安徽省合肥安徽省合肥同一控制下金昌轴承制造业 100.00 市市企业合并安徽省六安安徽省六安同一控制下安徽金越制造业 100.00 市市企业合并浙江省杭州浙江省杭州同合电梯商业 60.00 设立市市安徽冷成安徽省六安安徽省六安制造业 100.00 设立形市市在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：同合电梯：根据双方签订的《合资协议》约定，2017 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间可供分配的利润双方商定按五五分成，到期后按出资比例分配。 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用 133 / 151 单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额富日泰 25% 1,091,867.35 772,200.17 26,985,279.89 富迪轴承 40% 1,123,353.83 4,402,903.82 大连五洲 30% -641,478.60 28,517,120.12 同合电梯 50% -138,804.41 261,195.59 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额子公司名非流流动资非流动资产合流动负负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合称动负产资产计债计产资产计债负债计债富日 84,666, 42,223, 126,890, 18,949, 18,949, 82,981, 43,762, 126,744, 20,081, 20,081, 泰 892.63 985.22 877.85 758.34 758.34 562.71 663.35 226.06 775.28 775.28 富迪 10,894, 4,415,0 15,309,0 4,301,8 4,301,8 8,987,4 3,555,4 12,542,8 4,343,9 4,343,9 轴承 017.30 65.87 83.17 23.61 23.61 37.50 33.04 70.54 95.55 95.55 大连 29,801, 68,241, 98,043,1 2,986,0 2,986,0 33,255, 66,334, 99,589,4 2,394,1 2,394,1 五洲 170.82 976.98 47.80 80.71 80.71 150.68 347.42 98.10 69.01 69.01 同合 4,696,5 30,020. 4,726,62 4,004,2 4,004,2 电梯 99.82 24 0.06 28.88 28.88 本期发生额上期发生额子公司名称营业收综合收益总经营活动现综合收益经营活动净利润营业收入净利润入额金流量总额现金流量 139,361, 4,367,469.4 5,502,746.2 133,491,73 3,633,883. 3,633,883. 27,564,949 富日泰 4,367,469.41 970.11 1 9 1.92 16 16 .31 13,561,7 2,808,384.5 1,799,939.4 13,622,239 2,109,145. 2,109,145. 4,291,385. 富迪轴承 2,808,384.57 21.39 7 7 .10 51 51 621,585. -2,138,262.0 -5,385,343.0 -886,937.2 -886,937.2 -3,723,828 大连五洲 -2,138,262.00 50 0 6 7 7 .24 3,541,01 同合电梯 -277,608.82 -277,608.82 -267,669.68 3.66 其他说明：无 134 / 151 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 √适用 □不适用 (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明： √适用 □不适用子公司名称变动时间变动前持股比例变动后持股比例五洲上海 2017 年 8 月 60% 100.00% (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目五洲上海公司购买成本/处置对价 --现金 594,600.00 购买成本/处置对价合计 594,600.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资 492,808.63 产份额差额 101,791.37 其中：调整资本公积 -101,791.37 其他说明 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 135 / 151 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 □适用 √不适用十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例(%) (%) 张峰 30.64 30.64 俞越蕾 7.91 7.91 本企业的母公司情况的说明 136 / 151 张峰直接持有公司 26.46%的股份，通过新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 2.66%的股份，通过浙江五洲新春集团控股有限公司间接持有公司 1.52%的股份，合计持有公司 30.64%的股份；俞越蕾直接持有公司 7.33%的股份，通过新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.05%的股份，通过浙江五洲新春集团控股有限公司间接持有公司 0.53%的股份，合计持有公司 7.91%的股份。本企业最终控制方是张峰、俞越蕾夫妇其他说明：无 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 □适用 √不适用 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系浙江新春投资咨询有限公司同受实际控制人控制合肥金工投资有限公司同受实际控制人控制浙江江辰智能化装备有限公司同受实际控制人控制嵊州市恒鹰动力科技有限公司实际控制人参股公司嵊州市莫拉克纸业有限公司实际控制人亲属投资的企业新昌县捷成机械有限公司实际控制人亲属投资的企业浙江进泰机械设备有限公司实际控制人亲属投资的企业南京钢铁股份有限公司公司股东南京金腾钢铁有限公司南京钢铁股份有限公司之子公司其他说明无 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 137 / 151 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额新昌县捷成机械有限公司劳务 5,808,547.16 5,918,950.00 南京钢铁股份有限公司商品 4,295,011.50 5,343,907.47 嵊州市莫拉克纸业有限公商品 1,153,546.94 668,960.41 司浙江进泰机械设备有限公商品及劳务 278,965.82 400,043.20 司合计 11,536,071.42 12,331,861.08 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额南京金腾钢铁有限公司商品 6,441,302.91 4,951,351.03 嵊州市恒鹰动力科技有限水电 476,554.96 公司浙江进泰机械设备有限公商品、水电 15,821.43 13,882.99 司合肥金工投资有限公司水电 406,333.58 444,504.26 合计 7,340,012.88 5,409,738.28 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入浙江进泰机械设备有限公司厂房 125,868.39 139,463.10 浙江江辰智能化装备有限公司厂房 65,828.57 138 / 151 本公司作为承租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费浙江新春投资咨询有限公司职工宿舍 252,000.00 252,000.00 关联租赁情况说明 √适用 □不适用 2017 年 8 月，富立轴承与嵊州市恒鹰动力科技有限公司签订《房地产租赁合同》，约定富立轴承于 2017 年 8 月 26 日至 2019 年 8 月 26 日期间向嵊州市恒鹰动力科技有限公司出租经营性厂房 1,667 平方米，因承租方装修及筹建需要，经双方商定 2017 年 8 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日为免租期。 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 √适用 □不适用单位：元币种：人民币担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕张峰、俞越蕾 1,000.00 2017/6/1 2018/5/2 否关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入合肥金工投资有限公司 1,699,243.05 2016/07/20 2017/04/10 合肥金工投资有限公司 741,601.10 2017/09/10 2018/04/10 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额浙江进泰机械设备有限公司购入专用设备 1,579,547.01 2,081,538.46 浙江进泰机械设备有限公司转让专用设备 100,485.44 22,063.11 139 / 151 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 383.33 283.12 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款嵊州市恒鹰动力科技有限公司 557,120.74 27,856.04 应收账款南京金腾钢铁有限公司 679,008.20 33,950.41 427,295.40 21,364.77 预付款项南京钢铁股份有限公司 556,213.43 6,376.89 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款新昌县捷成机械有限公司 2,253,473.87 2,751,473.69 应付账款嵊州市莫拉克纸业有限公司 461,015.55 215,171.63 应付账款浙江进泰机械设备有限公司 4,063,597.05 4,061,450.51 应付账款浙江新春投资咨询有限公司 252,000.00 252,000.00 其他应付款新昌县捷成机械有限公司 300,000.00 300,000.00 其他应付款合肥金工投资有限公司 741,601.10 1,699,243.05 其他应付款浙江新春投资咨询有限公司 100.00 50.00 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 140 / 151 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 2、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利 50,600,000 经审议批准宣告发放的利润或股利 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用根据 2018 年 3 月 14 日公司第二届董事会第十二次会议通过的《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司拟发行股份及支付现金购买浙江新龙实业有限公司 100%股权并募集配套资金。 141 / 151 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配,其中产品分部因各分部共同使用资产、负债而无法在分部之间分配。本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目境内境外分部间抵销合计主营业务收入 551,126,910.53 556,590,717.54 1,107,717,628.07 主营业务成本 441,546,643.00 420,419,938.40 861,966,581.40 资产总额 1,639,455,609.91 70,563,157.20 1,710,018,767.11 负债总额 437,185,554.72 4,163,593.03 441,349,147.75 注：上表为地区分部产品分部如下： 142 / 151 汽车安全气囊分汽车齿坯、传动项目轴承套圈轴承成品气体发生器部部间合计轴凸轮片件抵销主营业务 680,239,590.26 306,584,574.49 56,520,446.32 64,373,017.00 1,107,717,628.07 收入主营业务 509,544,108.82 247,632,705.27 42,604,604.56 62,185,162.75 861,966,581.40 成本 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 √适用 □不适用根据公司 2017 年 4 月 16 日二届七次董事会通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟将原计划投入“年产 2000 万套轴承专业配套件项目”的部分募集资金 3,485 万元变更投向用于另一募投项目“年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目”，并将该部分募集资金以增资方式投入募投项目实施主体森春机械。上述两募投项目投资总额不变，募集资金投资额相应变化。 8、其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面账面种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备价值价值计提比比例计提比金额比例(%) 金额金额金额例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征 218,860, 11,889,1 206,971, 211,642, 11,288, 200,353, 组合计提坏账准 100.00 5.43 100.00 5.33 607.00 92.42 414.58 023.34 907.33 116.01 备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 218,860, 11,889,1 206,971, 211,642, 11,288, 200,353, 合计 100.00 5.43 100.00 5.33 607.00 92.42 414.58 023.34 907.33 116.01 143 / 151 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年以内小计 216,055,573.49 10,802,778.67 5.00 1至2年 1,320,144.33 132,014.43 10.00 2至3年 441,995.06 132,598.52 30.00 3 年以上 3至4年 352,497.87 176,248.94 50.00 4至5年 224,221.97 179,377.58 80.00 5 年以上 466,174.28 466,174.28 100.00 合计 218,860,607.00 11,889,192.42 5.43 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 600,285.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用期末余额前 5 名的应收账款合计数为 134,847,944.19 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 61.61%，相应计提的坏账准备合计数为 6,787,595.69 元。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： √适用 □不适用 144 / 151 与终止确认相关的项目终止确认金额金融资产转移方式利得或损失 Svenska Kullager-Fabriken 19,298,334.75 71,927.59 无追索权保理融资合计 19,298,334.75 71,927.59 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提计提比例价值比例价值金额金额比例金额金额比例 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合 88,373,1 6,868,3 81,504, 90,516, 100.0 5,150,2 85,366, 计提坏账准备的其他 100.00 7.77 5.69 00.18 59.78 740.40 976.04 0 75.84 700.20 应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 88,373,1 6,868,3 7.7 81,504, 90,516, 100.0 5,150,2 85,366, 合计 100.00 5.69 00.18 59.78 7 740.40 976.04 0 75.84 700.20 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内小计 42,529,215.09 2,126,460.75 5.00 1至2年 45,592,002.73 4,559,200.27 10.00 2至3年 9,211.22 2,763.37 30.00 3 年以上 3至4年 125,471.50 62,735.75 50.00 145 / 151 5 年以上 117,199.64 117,199.64 100.00 合计 88,373,100.18 6,868,359.78 7.77 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,718,083.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额应收出口退税 10,499,766.25 6,865,375.67 拆借款 75,649,324.82 82,791,805.22 应收暂付款 157,678.27 87,860.02 备用金 56,030.00 12,030.00 押金保证金 1,761,246.99 462,856.99 其他 249,053.85 297,048.14 合计 88,373,100.18 90,516,976.04 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期末坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄余额合计数的比例期末余额 (%) 金昌轴承拆借款 16,383,266.84 1 年以内 18.54 819,163.34 金昌轴承拆借款 45,579,972.73 1-2 年 51.58 4,557,997.27 安徽金越拆借款 13,686,085.25 1 年以内 15.49 684,304.26 新昌县国家税应收出口退 10,499,766.25 1 年以内 11.88 524,988.31 务局税 146 / 151 新昌县财政局押金保证金 1,748,390.00 1 年以内 1.98 87,419.50 职工养老金应收暂付款 101,347.67 1 年以内 0.11 5,067.38 合计 / 87,998,828.74 99.58 6,678,940.06 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备对子公司投资 595,159,350.02 595,159,350.02 626,713,131.46 626,713,131.46 对联营、合营企业投 2,513,087.09 2,513,087.09 1,782,907.10 1,782,907.10 资合计 597,672,437.11 597,672,437.11 628,496,038.56 628,496,038.56 (1) 对子公司投资 □适用 □不适用单位：元币种：人民币本期减值计提准备被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额减值期末准备余额新泰实业 83,944,444.98 83,944,444.98 五洲香港 64,491,900.69 64,491,900.69 森春机械 88,981,452.00 35,696,063.54 124,677,515.54 富盛轴承 33,206,609.52 33,206,609.52 五洲销售 10,000,000.00 10,000,000.00 富立轴承 164,633,050.06 164,633,050.06 富日泰 70,855,674.21 70,855,674.21 147 / 151 大连五洲 70,000,000.00 70,000,000.00 五洲上海 600,000.00 594,600.00 1,194,600.00 金昌轴承 40,000,000.00 8,500,000.00 48,500,000.00 同合电梯 600,000.00 600,000.00 安徽冷成型 7,000,000.00 7,000,000.00 合计 626,713,131.46 52,390,663.54 83,944,444.98 595,159,350.02 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值投资期初追减权益法其他宣告发期末准备其他计提单位余额加少下确认综合放现金其余额期末权益减值投投的投资收益股利或他余额变动准备资资损益调整利润二、联营企业富迪 1,782,907 730,179 2,513,0 轴承 .10 .99 87.09 1,782,907 730,179 2,513,0 小计 .10 .99 87.09 1,782,907 730,179 2,513,0 合计 .10 .99 87.09 其他说明：无 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 860,663,104.59 688,559,689.98 794,657,667.01 627,531,313.55 其他业务 114,925,836.10 100,822,748.60 116,457,782.85 109,698,013.98 合计 975,588,940.69 789,382,438.58 911,115,449.86 737,229,327.53 其他说明：无 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额 148 / 151 成本法核算的长期股权投资收益 19,071,230.01 1,761,720.92 权益法核算的长期股权投资收益 730,179.99 548,377.83 处置长期股权投资产生的投资收益 899,282.97 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 1,194,931.08 -528,170.00 益的金融资产取得的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益 624,200.00 907,000.00 理财产品收益 876,289.37 合计 23,396,113.42 2,688,928.75 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 273,774.69 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 11,437,334.15 准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,094,316.66 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 149 / 151 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -216,897.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -2,131,642.72 少数股东权益影响额 13,757.89 合计 10,470,642.68 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 8.42 0.49 0.49 利润扣除非经常性损益后归属于 7.53 0.44 0.44 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 150 / 151 第十二节备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人备查文件目录员）签名并盖章的财务报表。备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及备查文件目录公告的原稿。董事长：张峰董事会批准报送日期：2018 年 3 月 28 日修订信息 □适用 √不适用 151 / 151
附件：公告原文

五洲新春2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-03-30

公司代码：603667                  公司简称：五洲新春
          浙江五洲新春集团股份有限公司
                2017 年年度报告
                      1 / 151
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）宋超江声
   明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五洲新春2017年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为98,734,920.01元，母公司净利润为110,344,985.43元。根据《公司章程》规定，以2017
年度实现的母公司净利润110,344,985.43元为基数，提取10%的法定公积金11,034,498.54元后，加
上母公司期初未分配利润278,196,644.00元，扣除本年度已分配的2016年度股利30,360,000.00元，
期末母公司可供股东分配利润为347,147,130.89元。公司拟以2017年12月31日总股本202,400,000股
为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利2.50元（含税），共计50,600,000元，剩余未分配利
润结转下一年度。同时公司将以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增60,720,000股，本
次不送红股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
   报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了关
于公司未来经营过程中面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告中“第四节经营情况讨论分
析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
                                         2 / 151
                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 12
第五节     重要事项........................................................................................................................... 25
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 41
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42
第九节     公司治理........................................................................................................................... 51
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 54
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 55
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 151
                                                                3 / 151
                                 第一节             释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
五洲新春、公司、本公司   指   浙江五洲新春集团股份有限公司
报告期                   指   2017 年度
中国证监会、证监会       指   中国证券监督管理委员会
上交所                   指   上海证券交易所
公司法、《公司法》       指   《中华人民共和国公司法》
证券法、《证券法》       指   《中华人民共和国证券法》
公司章程、《公司章程》   指   《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》
五洲控股                 指   浙江五洲新春集团控股有限公司
蓝石投资                 指   新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）
合肥金昌                 指   合肥金昌轴承有限公司
合肥金工                 指   合肥金工投资有限公司
南钢股份                 指   南京钢铁股份有限公司
复星创富                 指   上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）
红土创投                 指   浙江红土创业投资有限公司
深创投                   指   深圳市创新投资集团有限公司
森得瑞投资               指   深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）
SKF、斯凯孚              指   Svenska Kullager-Fabriken，瑞典滚珠轴承制造公司集团
Schaeffler、舍弗勒       指   Schaeffler AG，德国舍弗勒集团
NSK、恩斯克              指   NSK Ltd.，日本精工株式会社
NTN、恩梯恩              指   NTN Corporation，日本 NTN 株式会社
美国天合                 指   美国天合汽车集团，TRW Automotive Holdings Corp.
美驰                     指   ArvinMeritor（阿文美驰）汽车工业公司
Autoliv、奥托立夫        指   Autoliv,Inc，瑞典奥托立夫公司
JTEKT、捷太格特          指   JTEKT CORPORATION，日本捷太格特株式会社
TIMKEN、铁姆肯           指   The Timken Company，美国 TIMKEN 铁姆肯公司
兴澄特钢                 指   江阴泰富兴澄特种材料有限公司
                              滚动轴承的制造工序一般分为套圈毛坯成型、套圈车加工、套
                              圈热处理、套圈磨加工、轴承装配，其中磨加工之前工序为轴
磨前产品、磨前技术       指
                              承套圈制造工序，生产出的产品为轴承套圈或称为“磨前产
                              品”，相关技术统称为“磨前技术”。
                                          4 / 151
                        第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                          浙江五洲新春集团股份有限公司
公司的中文简称                          五洲新春
公司的外文名称                          Zhejiang XCC Group Co.,Ltd;
公司的外文名称缩写                      XCC
公司的法定代表人                        张峰
二、 联系人和联系方式
                                        董事会秘书                      证券事务代表
姓名                           沈洁                           杨上锋
                               浙江省绍兴市新昌县七星街道 浙江省绍兴市新昌县七星街道
联系地址
                               泰坦大道199号              泰坦大道199号
电话                           0575-86339263                  0575-86339263
传真                           0575-86026169                  0575-86026169
电子信箱                       xcczqb@xcc-zxz.com             xcczqb@xcc-zxz.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                            新昌县七星街道泰坦大道199号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                http://www.xcc-zxz.com
电子信箱                                xcczqb@xcc-zxz.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司证券部
五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
       股票种类      股票上市交易所      股票简称            股票代码       变更前股票简称
         A股         上海证券交易所      五洲新春            603667                无
                                           5 / 151
六、 其他相关资料
                                 名称                       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境                                  浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦
                                 办公地址
内）                                                        B 座 28 楼
                                 签字会计师姓名             李德勇、叶怀敏
                                 名称                       国海证券股份有限公司
                                 办公地址                   广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
报告期内履行持续督导职责的
保荐机构                         签字的保荐代表
                                                            唐彬、林举
                                 人姓名
                                 持续督导的期间             2016 年 10 月 25 日——2018 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                     本期比上年同期
 主要会计数据              2017年                  2016年                                   2015年
                                                                         增减(%)
营业收入                1,145,821,599.78       1,073,335,357.55                 6.75     939,741,247.67
归属于上市公司
                          98,734,920.01          88,692,932.75                 11.32      85,104,628.21
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                          88,264,277.33          79,136,227.52                 11.53      77,556,043.08
常性损益的净利
润
经营活动产生的
                          91,249,408.97         114,268,677.33                -20.14     139,429,382.67
现金流量净额
                                                                     本期末比上年同
                          2017年末                2016年末                                2015年末
                                                                     期末增减（%）
归属于上市公司
                        1,208,503,119.94       1,140,570,491.68                 5.96     655,940,021.47
股东的净资产
总资产                  1,710,018,767.11       1,635,725,147.51                 4.54    1,329,809,419.38
(二)     主要财务指标
                                                                         本期比上年同
         主要财务指标                2017年                 2016年                           2015年
                                                                           期增减(%)
基本每股收益（元／股）                  0.49                 0.55            -10.91           0.56
稀释每股收益（元／股）                  0.49                 0.55            -10.91           0.56
扣除非经常性损益后的基本每
                                        0.44                 0.49            -10.20           0.51
股收益（元／股）
                                                                         减少3.23个百
加权平均净资产收益率（%）               8.42                11.65                             13.88
                                                                             分点
扣除非经常性损益后的加权平                                               减少2.87个百
                                        7.53                10.40                             12.65
均净资产收益率（%）                                                          分点
                                                  6 / 151
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                第一季度           第二季度           第三季度      第四季度
            项目
                              （1-3 月份）       （4-6 月份）       （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入                      268,642,972.64     302,198,733.10    273,677,827.45     301,302,066.59
归属于上市公司股东的净利
                               20,871,319.22      32,962,614.37     24,296,391.90      20,604,594.52
润
归属于上市公司股东的扣除
                               19,158,243.22      31,811,289.09     23,328,379.62      13,966,365.40
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
                               43,782,471.29       -7,719,205.19    58,170,461.40      -2,984,318.53
额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                         附注（如
           非经常性损益项目             2017 年金额                   2016 年金额       2015 年金额
                                                         适用）
非流动资产处置损益                        273,774.69                     -72,910.47       -21,904.56
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
                                       11,437,334.15                  10,190,047.07     6,290,220.40
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
                                                                         88,450.00
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
                                             7 / 151
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
                                      1,094,316.66   1,421,586.77    1,767,801.52
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                       -216,897.99    -452,951.87      -64,855.34
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                      13,757.89      -27,817.59      -10,813.78
所得税影响额                         -2,131,642.72   -1,589,698.68   -411,863.11
合计                                 10,470,642.68   9,556,705.23    7,548,585.13
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
                                        8 / 151
                            第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    （一）主营业务
    公司是一家生产轴承成品、轴承零件及汽车配件等产品，集研发、制造和服务为一体的综合
型企业。公司主营业务为轴承产品的研发、生产和销售，主要产品为成品轴承和轴承套圈。公司
自成立以来，主营业务和主要产品没有发生变化。
    （二）产品用途
    公司生产的轴承套圈定位中高端产品，现已稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商瑞典斯
凯孚（SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、日本恩斯克（NSK）、日本恩梯恩（NTN）、日本捷
太格特 (JTEKT)等，其中部分产品用于特斯拉（Tesla）等新能源汽车；公司生产的成品轴承主要
有汽车轴承、G 系列绿色环保节能电机轴承、精密数控机床轴承、高速精密纺机轴承、机器人谐
波减速器柔性轴承等，主要为国内外汽车、电机、机械设备等产业提供主机配套，其中单列薄壁
负游隙转向系统专用轴承已配套北美宝马（BMW）品牌汽车。
    （三）经营模式
    公司主要采用“以销定产”的经营模式，同时根据客户的需求预测进行适当提前生产备货，
销售是生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售进行。公司销售模式以直销为主，以少量的
经销为辅，还针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是轴承钢，采购
模式主要根据客户订单和生产计划进行采购，并有效控制原材料的库存量。公司经过十几年精耕
细作，已成功打造出一条涵盖轴承钢管、锻造、冷辗扩、车加工、热处理、磨加工、装配的“纵
向一体化”轴承制造全产业链生产模式。
    （四）行业情况
    全球科技革命与产业革命深入推进的大趋势，给轴承工业发展带来了机遇和挑战。而国内供
给侧结构性改革及各项政策利好特别是投资拉动下，以汽车、工程机械、通用机械为代表的各主
机行业出现明显增长，加上国际市场出现回升态势，2017 年国内轴承行业市场恢复较快，行业总
体形势处于快速增长，利润回升，效益好于去年同期，原材料等涨价的影响在逐步化解。综合实
力强、符合产业政策发展的“专精特新”企业增长势头较好；行业机械化、自动化水平不断提高，
显著提高了管理水平和产品质量。但对比工业发达国家、对照制造强国、轴承强国的目标，我国
轴承行业还是大而不强，在产品质量、产业结构、研发能力、生产效率等方面与国际先进水平还
存在较大差距，轴承行业实现提质增效升级的任务目标依旧艰巨。
    公司是国内为数不多的涵盖轴承钢管、锻造、冷辗扩、车加工、热处理、磨加工、装配的“纵
向一体化”轴承制造全产业链供应商。近年来，公司主要业务中，套圈产量稳居国内第一、成品
轴承业务逐年提升、汽车配件业务强劲增长，产品下游客户均是著名轴承生产厂商、装备制造业
企业和汽车零部件企业。公司的营业收入在轴承行业中处于中上水平，净利润处于领先水平。
                                        9 / 151
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    经过多年持续不断地改进和提高，公司目前已在如下五方面形成明显竞争优势。
    （一）全产业链优势。公司经过十几年精耕细作，已成功打造出一条涵盖轴承钢管、锻造、
冷辗扩、车加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承制造全产业链，与同行业多数企
业相比，公司在各道工序中都能获取合理的利润，有利于提升产品综合毛利率。
    （二）技术领先优势。公司拥有高端精密钢管制造技术、高速镦锻精密锻造技术、高端轴承
套圈精密冷辗技术、轴承磨前产品自动车加工成套核心技术、热处理过程控制技术、高速精密纺
机轴承制造技术、机器人谐波减速器柔性轴承制造技术、长寿命低摩擦轴承制造技术、智能化信
息制造技术等核心技术，并在热处理技术和冷辗加工等方面拥有较强的自主创新能力，同时具备
较强的工艺过程参数控制、持续改进能力，公司的生产工艺和管理水平已经相当成熟、稳定，能
够保证公司产品生产成本的持续降低和产品质量的可靠性。公司依托较强的技术优势，具备了参
与国际竞争的能力，尤其是在轴承套圈产品上相对日韩企业具备了综合优势。
    （三）研发与创新优势。公司拥有一支长期专注于轴承套圈和成品轴承制造生产的研发团队。
公司“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”荣获国家科技进步二等奖，公司主持制订了国家
机械行业标准《数控冷辗环机》，同时参与制定了《JB/T11759-2013 冷轧轴承环件机械加工余量
及公差》、《高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》和《滚动轴承标准器技术条件》等 10
个国家及行业标准，其中《JB/T11759-2013 冷轧轴承环件机械加工余量及公差》获得了 2017 年度
《中国机械工业科学技术奖》三等奖。公司拥有十多项发明专利，为国家级高新技术企业，建有
国家级博士后工作站、国家 CNAS 认证实验室。在轴承套圈产品上公司多年来对磨前技术产业链不
断进行工序间的集成创新和工序内的微创新，找到了不同产品、不同结构多条磨前技术最佳工艺
路线，增强了公司产品质量与成本竞争优势。公司研发的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补
了国内空白，安全气囊气体发生器部件、机器人谐波减速器柔性轴承等已实现进口替代。
    （四）学习与合作优势。公司一直与世界顶级轴承制造商及其他跨国公司进行业务合作，把
客户的考评、审核作为一种学习交流，主要客户斯凯孚、舍弗勒等对供应商有一套严格的考核体
系，对供应商的各项生产、技术指标均订立了严格的考核标准，新供应商进入其全球采购体系需
要花费漫长的时间和巨大财务成本。
    （五）质量和服务优势。公司高度重视产品质量管理体系建设，企业已通过 ISO/TS16949:2009、
ISO9001:2008 质量管理体系认证、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 环境管理体系认证和 GB/T
28001-2001 / OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系认证，并通过 SKF、Schaeffler、NSK、
NTN、JTEKT、Autoliv 等多家客户的第二方审核。成品轴承已配套北美宝马，美国天合、美驰、
岱高，日本尼桑、久保田、三电，韩国现代等著名公司。公司逐步实现了制造和服务深度融合，
                                        10 / 151
由企业为中心向客户为中心转变，由生产为中心向服务为中心转变，赢得了客户的高度信任，公
司与主要客户均有着长期多年的良好合作关系，一方面始终追求降低成本、提高产品质量、提升
管理水平来满足客户现有需求，另一方面与客户联手共同发现和满足其新的需求，针对海外战略
客户采取寄售库存营销模式帮助客户创造更大价值。
                                       11 / 151
                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
   2017 年，世界经济出现向好迹象，我国经济巩固和发展了稳中向好的态势，推进供给侧结构
性改革取得积极进展。在全球科技革命与产业变革深入推进的大趋势和国家利好政策指引下，我
国轴承行业市场恢复较快，行业总体形势处于快速增长，行业转型升级取得一定成效。
   报告期内，公司董事会及经营管理层遵循公司五年战略规划及 2017 年经营计划，坚持稳中求
进的工作总基调，积极探索资本运作，内生外延并举。经过全体员工的不懈努力，实现了收入和
利润的稳步增长。
   在内生业务上，公司牢牢抓住主营业务不放松，形成了向高科技、高质量、高附加值产品要
效益的经营理念，持续优化和调整产品结构，逐步实现进口替代；不断完善组织架构和管理制度，
坚持推行以价值管理为目标的双绩效考核体系，提升团队履职执行力；紧盯行业和上下游产业链
相关动态，通过调整产品价格、外汇结算方式等措施，逐步消化了由主要原材料钢材价格大幅上
涨以及人民币兑美元强势上涨引起的双重压力；引进及培养了多位公司发展所需专业人才，并在
人才引进、培养、储备等方面搭建起了一套特色鲜明的管理办法和培训体系。
   公司在加强内生增长的同时，积极响应国家“一带一路”及浙江省“凤凰行动”的鼓励政策，
加快外延式发展步伐。公司在认真审视分析经营现状的基础上，寻求符合公司发展战略和产业链
布局的优质资产，通过收购兼并等资本助力，吸纳优质资源，促进产业整合和产业扩张，增强与
公司现有业务的协同效应，进一步提升公司综合实力、行业地位和竞争力。
   公司已于 2018 年 1 月 16 日停牌，筹划资产重组事项。本次资产重组的标的公司主要从事汽
车空调管路和家用空调管路的研发、生产和销售，具有较强的空调管路产品的生产制造能力、同
步开发能力和整体配套方案设计能力，是中国汽车空调管路、家用空调管路制造行业的领先企业。
本次交易有利于显著提升上市公司的经营规模和持续盈利能力，增强对国内外汽车零配件一级供
应商的服务能力，更有效地应对市场竞争；有利于上市公司响应国家及地方政府的鼓励政策，通
过汽车零部件国内企业之间横向和纵向整合不断丰富和完善产品线和客户，提高市场占有率，进
一步扩大实现规模效应，提升公司综合实力、行业地位和竞争力，为公司和股东创造更多的投资
回报。
二、报告期内主要经营情况
   截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 171,001.88 万元，同比增长 4.54%，归属于上市公司
股东的净资产 120,850.31 万元，同比增长 5.96%；2017 年度，公司实现营业收入 114,582.16 万元，
同比增长 6.75%；归属于上市公司股东的净利润 9,873.49 万元，同比增长 11.32%；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,826.43 万元，同比增长 11.53%。
                                          12 / 151
(一)      主营业务分析
                               利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                单位:元 币种:人民币
               科目                        本期数                上年同期数         变动比例（%）
营业收入                               1,145,821,599.78       1,073,335,357.55                   6.75
营业成本                                881,846,775.17           824,867,931.83                  6.91
销售费用                                 34,283,495.56            33,937,510.79                  1.02
管理费用                                 99,437,461.95            92,664,102.37                  7.31
财务费用                                   8,858,112.63            6,960,486.52                 27.26
经营活动产生的现金流量净额               91,249,408.97           114,268,677.33                -20.14
投资活动产生的现金流量净额              -118,457,646.88          -115,927,522.33                -2.18
筹资活动产生的现金流量净额               -58,333,644.66          100,413,430.14               -158.09
研发支出                                 36,325,541.98            30,651,928.61                 18.51
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    报告期内，公司实现营业收入同比增长 6.75%，发生营业成本同比增长 6.91%，主要系公司
相关产品产销规模扩大所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                   营业收入     营业成本    毛利率比
                                                     毛利率
 分行业        营业收入            营业成本                        比上年增     比上年增    上年增减
                                                     （%）
                                                                   减（%）      减（%）       （%）
汽车轴承                                                                                    减少 0.08
              437,305,565.46     324,989,257.26          25.68           0.30        0.41
套圈                                                                                        个百分点
非汽车轴                                                                                    减少 0.92
              242,934,024.80     184,554,851.56          24.03           1.15        2.39
承套圈                                                                                      个百分点
                                                                                            减少 0.86
汽车轴承       65,565,664.35      45,117,914.17          31.19         15.44        16.91
                                                                                            个百分点
低噪音电                                                                                    增加 1.38
              155,710,143.98     136,003,373.12          12.66           4.98        3.35
机轴承                                                                                      个百分点
                                                                                            增加 1.05
其他轴承       85,308,766.16      66,511,417.98          22.03         19.93        18.33
                                                                                            个百分点
                                                                                            减少 1.12
汽车配件      120,893,463.32     104,789,767.31          13.32         47.02        48.95
                                                                                            个百分点
                                                                                            减少 0.43
  合计      1,107,717,628.07     861,966,581.40          22.19           7.06        7.66
                                                                                            个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                                   营业收入     营业成本    毛利率比
                                                     毛利率
 分产品        营业收入            营业成本                        比上年增     比上年增    上年增减
                                                     （%）
                                                                   减（%）      减（%）       （%）
                                              13 / 151
                                                                                               减少 0.38
轴承套圈          680,239,590.26     509,544,108.82          25.09           0.61       1.12
                                                                                               个百分点
                                                                                               增加 1.18
成品轴承          306,584,574.49     247,632,705.27          19.23          10.98       9.38
                                                                                               个百分点
汽 车 齿
                                                                                               增加 0.06
坯、传动           56,520,446.32      42,604,604.56          24.62          32.18      32.07
                                                                                               个百分点
轴凸轮片
汽车安全
气囊气体                                                                                       减少 0.09
                   64,373,017.00      62,185,162.75              3.40       63.10      63.25
发生器部                                                                                       个百分点
件
                                                                                               减少 0.43
  合计       1,107,717,628.07        861,966,581.40          22.19           7.06       7.66
                                                                                               个百分点
                                          主营业务分地区情况
                                                                        营业收入    营业成本   毛利率比
                                                         毛利率
 分地区            营业收入           营业成本                          比上年增    比上年增   上年增减
                                                         （%）
                                                                        减（%）     减（%）      （%）
                                                                                               减少 0.01
境内              551,126,910.53     441,546,643.00          19.88          13.16      13.17
                                                                                               个百分点
                                                                                               减少 0.57
境外              556,590,717.54     420,419,938.40          24.47           1.64       2.42
                                                                                               个百分点
                                                                                               减少 0.43
  合计       1,107,717,628.07        861,966,581.40          22.19           7.06       7.66
                                                                                               个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
    报告期内，产品毛利率整体减少，主要系主要原材料钢材价格大幅上涨所致，后续公司产品
销售价格有所上调，但上调时间滞后，涨幅低于原材料价格上涨幅度。产品营业成本整体提升，
主要系公司各产品业务量增加所致。
   公司汽车配件业务营业收入较上年同期增加 65.99%，主要系该业务版块已形成一定基础，业
务量继续快速提升。汽车安全气囊发生器部件因生产工艺复杂，目前产品成材率偏低，导致毛利
率较低，随着工艺的成熟前景看好。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                                                  生产量比上 销售量比上 库存量比上
       主要产品           生产量       销售量       库存量
                                                                  年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
轴承套圈（万件）         41,910.20    42,462.00    2,700.00              -2.17        -1.22       -16.97
成品轴承（万套）          8,949.87     8,775.08    2,563.08              26.94        26.44         7.32
汽车安全气囊气体
                          3,480.52     3,327.33       204.02             53.13        49.74       301.38
发生器部件（吨）
汽车齿坯、传动轴
                            891.07       891.07              0          127.62       127.62
凸轮片（万件）
产销量情况说明
                                                  14 / 151
   公司生产的汽车安全气囊气体发生器部件 2016 年度库存量为 50.83 吨，2017 年全年因产销量
增加，库存量也相应增加。
(3). 成本分析表
                                                                                     单位：元
                                        分行业情况
                                     本期占                         上年同期   本期金额较
         成本构成                                                                           情况
分行业                本期金额       总成本     上年同期金额        占总成本   上年同期变
           项目                                                                             说明
                                     比例(%)                        比例(%)    动比例(%)
         直接材料   176,126,841.30     54.19    174,437,669.23         53.90         0.97
汽车轴   直接人工    56,747,587.14     17.46        56,970,406.50      17.60        -0.39
承套圈   制造费用    92,114,828.82     28.34        92,248,396.33      28.50        -0.14
           合计     324,989,257.26    100.00    323,656,472.06        100.00         0.41
         直接材料    97,600,253.96     52.88        97,502,286.79      54.10         0.10
非汽车   直接人工    28,588,430.60     15.49        27,940,961.49      15.50         2.32
轴承套
圈       制造费用    58,366,167.00     31.63        54,796,346.05      30.40         6.51
           合计     184,554,851.56    100.00    180,239,594.33        100.00         2.39
         直接材料    29,611,589.63     65.63        24,085,700.73      62.41        22.94
汽车轴   直接人工     9,264,377.01     20.53         7,539,639.43      19.54        22.88
承       制造费用     6,241,947.53     13.83         6,965,653.77      18.05       -10.39
           合计      45,117,914.17    100.00        38,590,993.94     100.00        16.91
         直接材料    89,215,283.13     65.60        82,265,681.02      62.51         8.45
低噪音   直接人工    25,689,675.69     18.89        24,789,559.78      18.84         3.63
电机轴
承       制造费用    21,098,414.30     15.51        24,543,001.91      18.65       -14.03
           合计     136,003,373.12    100.00    131,598,242.72        100.00         3.35
         直接材料    44,216,358.66     66.48        36,040,788.85      64.12        22.68
其他轴   直接人工    12,308,575.55     18.51        10,426,647.43      18.55        18.05
承       制造费用     9,986,483.77     15.01         9,740,905.66      17.33         2.52
           合计      66,511,417.98    100.00        56,208,341.93     100.00        18.33
         直接材料    63,726,751.94     60.81        45,298,868.40      64.39        40.68   系   产
         直接人工    16,584,595.17     15.83        14,921,400.82      21.21        11.15   销   规
汽车配
                                                                                            模   扩
件       制造费用    24,478,420.20     23.36        10,130,512.58      14.40       141.63   大   所
           合计     104,789,767.31    100.00        70,350,781.80     100.00        48.95   致
                                        分产品情况
                                     本期占                         上年同期   本期金额较
         成本构成                                                                           情况
分产品                本期金额       总成本     上年同期金额        占总成本   上年同期变
           项目                                                                             说明
                                     比例(%)                        比例(%)    动比例(%)
                                         15 / 151
           直接材料     273,727,095.26       53.72    276,639,251.76              54.90          -1.05
轴承套     直接人工      85,336,017.74       16.75        80,623,208.28           16.00          5.85
圈         制造费用     150,480,995.82       29.53    146,633,606.35              29.10          2.62
            合计        509,544,108.82      100.00    503,896,066.39             100.00          1.12
           直接材料     163,043,231.43       65.84    159,162,661.00              63.41          2.44
成品轴     直接人工      47,262,628.24       19.09        45,281,413.10           18.04          4.38
承         制造费用      37,326,845.60       15.07        46,561,541.74           18.55      -19.83
            合计        247,632,705.27      100.00    251,005,615.83             100.00          -1.34
汽车安     直接材料      34,413,269.07       55.34        23,075,893.09           60.58      49.13       系   产
全气囊     直接人工       9,259,370.73       14.89         5,142,366.40           13.50      80.06       销   规
气体发                                                                                                   模   扩
生器部     制造费用      18,512,522.95       29.77         9,873,343.49           25.92      87.50       大   所
件          合计         62,185,162.75      100.00        38,091,602.98          100.00      63.25       致
           直接材料      29,313,482.87       68.80        22,056,716.33           68.37      32.90       系   产
汽车齿
           直接人工       7,325,224.44       17.19         5,572,321.88           17.27      31.46       销   规
坯、传动
                                                                                                         模   扩
轴凸轮     制造费用       5,965,897.25       14.00         4,630,140.61           14.35      28.85       大   所
片
            合计         42,604,604.56      100.00        32,259,178.82          100.00      32.07       致
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 65,322.21 万元，占年度销售总额 58.97%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 31,405.52 万元，占年度采购总额 40.67%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
其他说明
无
2. 费用
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
    项目              本期数             上年同期数        同比增减（%）                  说明
 销售费用          34,283,495.56         33,937,510.79                    1.02
 管理费用          99,437,461.95         92,664,102.37                    7.31
 财务费用             8,858,112.63        6,960,486.52                27.26
                                               16 / 151
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元
本期费用化研发投入                                                              36,325,541.98
本期资本化研发投入
研发投入合计                                                                    36,325,541.98
研发投入总额占营业收入比例（%）                                                           3.17
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                       8.71
研发投入资本化的比重（%）
注：公司高新技术企业申报主体为母公司，上表中有关数据和比例为合并财务报表数据。
情况说明
√适用 □不适用
      1、截止本报告期末，公司与科研院所正在进行的合作研发项目如下：
序号        合作方                   合作项目内容                          权利归属
 1      浙江理工大学    基于机器视觉检测的研发                    知识产权五洲新春所有
      2、截止本报告期末，公司正在从事的技术研发和产品研发项目情况主要如下：
序号                          项目名称                           先进水平        所处阶段
  1     汽车安全气囊气体发生器部件研发                           国内先进        持续研发
  2     精密冷辗技术在中型轴承产品中的应用                       国内先进        持续研发
  3     变流量机油泵双圆弧叶片高效磨削的关键技术研究             国内先进        正在研发
  4     高速镦锻新产品新工艺的研发                               国际先进        持续研发
  5     可视化管理机联网试点工作                                 国内先进        正在研发
  6     G 系列绿色环保节能电机轴承研发                           国内先进        持续研发
  7     汽车发动机精密齿轮组研发                                 国内先进        持续研发
  8     高速线材导卫轴承的研发                                   国内先进        正在研发
4. 现金流
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
    项目              本期数          上年同期数       同比增减（%）         说明
经 营 活动 产 生的 现
                         91,249,408.97    114,268,677.33          -20.14
金流量净额
                                          17 / 151
投 资 活动 产 生的 现
                        -118,457,646.88      -115,927,522.33              -2.18
金流量净额
                                                                                  2016 年 10 月募集
筹 资 活动 产 生的 现
                          -57,739,044.66     100,413,430.14          -157.50      资金到位，筹资活
金流量净额
                                                                                  动现流增加所致
(二)      非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
    非主营业务导致利润重大变化的说明详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十、非经
常性损益项目和金额”。
(三)      资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                           单位：元
                                  本期期末                     上期期末     本期期末金
                                  数占总资                     数占总资     额较上期期      情况说
     项目名称     本期期末数                   上期期末数
                                  产的比例                     产的比例     末变动比例        明
                                    （%）                        （%）        （%）
货币资金          95,320,822.63       5.57   178,460,269.62       10.91           -46.59
预付账款          16,035,148.64       0.94      7,267,334.26       0.44           120.65
其他流动资产      28,110,192.21       1.64    59,742,634.61        3.65           -52.95
在建工程         112,592,621.73       6.58    79,426,622.17        4.86            41.76
预收款项           2,989,667.57       0.17      1,539,592.18       0.09            94.19
应付股利           1,712,911.20        0.1       477,638.70        0.03           258.62
递延收益          53,285,501.94       3.12    33,576,634.89        2.05            58.70
盈余公积          45,011,428.09       2.63    33,976,929.55        2.08            32.48
其他说明
1、货币资金：公司募投项目实施，募集资金使用所致；
2、预付账款：因钢材价格上涨预付钢材材料款以及预付设备采购款所致；
3、其他流动资产：公司募集资金使用，理财产品赎回所致；
4、在建工程：公司募投项目及机器人车间项目加快投入所致；
5、预收款项：公司全年业务增长所致；
6、应付股利：蓝石合伙股利款未支付所致；
7、递延收益：安徽霍山战略新兴产业集聚发展战略基地专项引导资金专项补助所致；
8、盈余公积：公司本年提取盈余公积所致。
                                             18 / 151
2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
    截至报告期末主要资产受限情况具体详见“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目
注释”之“76、所有权或使用权受限制的资产”。
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    轴承作为重要的基础零部件，其在机械工业中的地位举足轻重，是我国重点发展的战略性基
础产业。经过六十多年的发展，我国轴承工业已具备了较强的技术实力和较大的生产能力。2015
年 5 月 8 日，国务院发布《中国制造 2025》，提出强化前瞻性基础研究，着力解决影响核心基础
零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术；建立基础工艺创新体系，开展先进成型、
加工等关键制造工艺联合攻关；支持企业开展工艺创新，培养工艺专业人才。
     “十三五”期间我国轴承行业将延续稳步增长的态势，首先，轴承是消耗性的机械基础件，
除新增项目和新增机械产品将拉动轴承需求外，机械产品保有量的增加和利用率的提高都会增加
对轴承的消耗；其次，随着我国国民经济持续发展、自动化程度不断提高，对主机要求将越来越
高，从而对轴承的性能、技术要求也会越来越高，新产品层出不穷，需求量也会不断加大。
     据中国轴承工业协会对全国轴承行业 130 家（其中 120 家参与汇总）企业集团和主要企业统
计，1～12 月份，120 家企业共计生产轴承 55.38 亿套，较去年同期增加 9.73 亿套，同比增加 21.30%；
轴承销售量为 55.38 亿套，较去年同期增加 9.48 亿套,， 同比增加 20.65%；轴承出口销售量为
19.32 亿套， 较去年同期增加 2.46 亿套,同比增加 14.57%。
     在行业细分领域，供给侧改革背景下汽车及零部件行业发展总体向好。2010 年至 2017 年，
中国汽车市场持续保持良好的发展势头，2017 年我国汽车销量达 2887.9 万辆，同比增长 3%，再
创历史新高，连续九年居全球第一。随着宏观经济的持续平稳增长和人均收入的不断提高，我国
居民消费逐渐从解决衣食需求向美好生活需要转变，汽车作为居民出行的重要交通工具，逐渐成
为国内居民新一轮消费升级的热点。根据谨慎预测，未来 5 年我国乘用车需求的中性复合增速为
10%左右。
     中国在劳动力成本、生产制造环境、产业政策等方面具有显著优势，随着先进技术在本行业
的应用，行业整体技术水平提高，我国汽车零部件企业越来越多地参与到国际汽车零部件供应体
系中，在汽车零部件行业向亚太地区转移的大趋势下，承接国际业务、产业转移成为我国汽车零
部件行业发展的新动力。
(五)      投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
                                           19 / 151
           (1) 重大的股权投资
           □适用 √不适用
           (2) 重大的非股权投资
           √适用 □不适用
               公司本年度重大的非股权投资为首次公开发行股票募集资金投资项目，公司已另外编制《2017
           年度募集资金存放与使用情况专项报告》并单独披露。
           (3) 以公允价值计量的金融资产
           √适用 □不适用
               以公允价值计量的金额资产具体详见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”
           之“2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
           (六)    重大资产和股权出售
           □适用 √不适用
           (七)    主要控股参股公司分析
           √适用 □不适用
                                                                                单位：万元 币种：人民币
                   公司类
   公司名称                  主要业务     注册资本     总资产       净资产       营业收入     营业利润    净利润
                     型
浙江森春机械有     控股子   轴承套圈
                                            11,285     23,436.91    13,517.33     14,989.25    1,634.84   1,215.58
限公司               公司   加工经销
浙江富日泰轴承     控股子   轴承套圈
                                          USD1,100     12,689.09    10,794.11     13,936.20     575.31     436.75
有限公司             公司   加工经销
                            生产销售
浙江富立轴承钢     控股子
                            轴承钢管     USD2,655      25,195.24    21,420.26     20,237.55     332.19     401.70
管有限公司           公司
                            及套圈
新昌县富盛轴承     控股子   生产加工
                                             2,450       4,123.07    3,508.33      3,809.35     192.56     177.12
配件有限公司         公司   轴承套圈
浙江新昌富迪轴     控股子   生产销售
                                            USD25        1,530.91    1,100.73      1,356.17     373.31     280.84
承有限公司           公司   轴承套圈
                            轴承钢管、
浙江五洲新春集     控股子   钢材、废钢
                                             1,000       2,524.45    1,391.76      3,677.92        9.90      9.91
团销售有限公司       公司   等贸易业
                            务
五洲（香港）贸易   控股子   轴承贸易
                                           USD980        7,056.32    6,761.70      2,187.88     190.07     190.07
有限公司             公司   业务
五洲新春（上海）
                   控股子   轴承贸易
精密轴承有限公                                 100         124.07     113.45        357.24         2.61      0.04
                     公司   业务
司
新昌县新泰实业     控股子   房产租赁
                                             8,455       8,554.14    8,450.40       256.23       29.50      29.76
有限公司             公司   业务
大连五洲勤大轴     控股子   生产销售
                                            10,000       9,723.30    9,424.69        62.16      -212.57   -212.06
承有限公司           公司   轴承套圈
                            轴承产品
合肥金昌轴承有     控股子
                            的生产、销       4,850     22,419.64     3,650.51     11,588.55   -1,132.82   -985.39
限公司               公司
                            售
                                                     20 / 151
                           轴承及配
安徽金越轴承有   控股子
                           件的生产          800       7,354.42      533.29     1,778.24    -292.72    -223.97
限公司             公司
                           及销售
                           电梯及配
浙江新春同合电   控股子
                           件的技术        1,000         472.66       72.24      354.10       -27.76     -27.76
梯部件有限公司     公司
                           开发、咨询
                           精密冷成
安徽五洲新春冷
                 控股子    形设备的
成形技术有限公                             1,000         706.01      663.50         7.78      -36.50     -36.50
                   公司    研发生产
司
                           和销售
浙江新昌浦发村
                 参股公    一般银行
镇银行股份有限                            10,000    186,854.33     23,861.56    7,472.34    3,526.92   2,607.67
                   司      业务
公司
浙江新昌农村商
                 参股公    一般银行
业银行股份有限                          17,001.4   1,415,552.88   112,818.15   43,391.15   21,323.04 16,508.53
                   司      业务
公司
         (八)    公司控制的结构化主体情况
         □适用 √不适用
         三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
         (一)    行业格局和趋势
         √适用 □不适用
             （一）行业格局和趋势
             1、行业格局
             轴承产品的应用十分广泛。按照主机配套类型分可分为汽车轴承、电机轴承、机床轴承、家
         电轴承、铁路轴承、冶金矿山机械轴承、工程机械轴承、石油化工机械轴承、风电轴承、农机轴
         承等等。其中，汽车工业是目前国内轴承产品最大的应用市场，按需求数量口径占比约为 30%；
         其他如家电轴承、电机轴承和机床轴承等的需求也在稳定增长。
             根据全国轴承行业“十三五”发展规划等资料，2014 年全球轴承市场规模约为 600 亿美元，
         其中 60%以上的市场份额集中在八家跨国轴承集团：德国舍弗勒（Schaeffler）、瑞典斯凯孚（SKF）、
         日本恩斯克（NSK）、日本恩梯恩（NTN）、日本捷太格特（JTEKT）、美国铁姆肯（TIMKEN）、
         日本美蓓亚（NMB）、日本不二越（NACHI）。而我国轴承行业已形成较大的经济规模，但行业
         集中度不高。尽管自动化程度、产品的稳定性和精准性虽然已有大幅度提升，但相较于一些海外
         知名企业还存在一定的差距。世界轴承行业的高端市场被八大跨国轴承企业所垄断，而中低档市
         场则主要集中于中国。
             2、行业趋势
             近年来，随着经济的蓬勃发展，我国轴承行业自主创新能力和国民经济的配套能力大大增强，
         已能生产 7 万多个规格各种类型的轴承，基本满足国民经济和国防建设的配套要求。展望 2018
         年，国家供给侧结构性改革及各项改革的进一步到位以及新一轮的世界经济结构调整，为我国轴
         承行业提供了新的发展契机，行业中的规模企业将利用其自身的规模优势、管理优势、品牌优势、
                                                   21 / 151
产品质量优势，逐渐从低端产品向高附加值产品转变，进入轴承制造的高端和核心技术领域，进
一步巩固和扩大其市场份额，行业集中度将有所提高，力争在国际分工中占据主动地位和更大市
场份额。中国轴承市场将出现积极的发展势头，2018 年轴承行业仍将持续增长。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    公司未来五年发展战略是：“立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，
做行业领跑者。”
    在区域布局上，公司将以新视野、新思维、新对策、新组织对接全球资源，积极尝试整合全
球资源，实现全球布局，甚至与全球优秀企业协同建立价值循环，在“你中有我，我中有你”的
合作模式中，实现创新与价值创造。在产品领域上，公司将围绕《中国制造 2025》展开，选择高
端装备中的高端零部件产品，包括轴承、汽车配件等，这些都属于国家大力支持的“三基”工程
和高端装备范畴。公司从事基础制造业，技术是企业生存的必要条件，取得技术领先地位，是取
得市场领先地位的关键。公司将增加研发经费的投入，加大高科技人才的引进，争取轴承制造关
键技术的突破，用技术领导地位创造可持续竞争优势。挖掘关键技术背后的商业应用，特别是关
键技术之间的交叉应用，以及关键技术对传统行业的深度改造。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
    2018 年公司经营的关键词是“转型、深耕、提高、融合”八字方针。
    1、转型。转型升级是公司的战略定位，也是公司发展的关键所在。传统产业不断衰落的同时，
新兴产业在快速增长，公司根据自身的实际情况，以高端装备与新材料领域为发展方向，培育新
的优势版块，由中低端、低附加值产品为主，向中高端、高附加值产品转变；研发和生产与一般
企业有差异性的产品；用新的思维、理念和技术，占领行业制高点，真正实现企业转型升级。
    2、深耕。各项管理要向纵深推进，进一步提升组织运行效率。重点抓好三项工作：一是持续
做好全面预算管理和组织绩效管理，制定更为挑战的组织绩效与考核目标，同时加大激励力度。
二是坚信科学化、职业化管理的力量，进行结构化调整，完善相应职能，建立相关机制与体系。
三是管理下沉，协同业务、服务客户、体现管理效益。
    3、提高。公司的战略目标是做轴承行业的领跑者，企业的综合竞争力必须进入到行业最前列。
（1）持续提高企业的技术和研发水平，取得技术领先地位，是取得市场领先地位的关键。公司将
加大高科技人才的引进，增加研发经费的投入，争取轴承制造若干关键技术的突破，用技术领导
地位创造可持续竞争优势。（2）持续提高质量管理水平。在满足客户质量要求的基础上，通过提
供有吸引力的产品特征、出色的服务和支持以及令人满意的价格，为客户增加价值。（3）持续提
升企业综合效率，要克服“大企业”病，杜绝机构臃肿、人浮于事和浪费增加。职能应该表现为
系统能力和流程的能力，永远追求更高的资源配置效率、投入产出效率、以及令行禁止的工作效
率。
                                        22 / 151
    4、融合。公司未来之路，在于以新视野、新思维、新对策、新组织，对接全球资源和和相关
价值链，“中国动力嫁接全球资源”。与跨国公司在“你中有我、我中有你”的合作模式中，实
现创新与价值分享。
(四)     可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、客户集中度较高的风险
    2015-2017 年，前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别达到 67.93%、62.35%和
58.97%；对前两大客户舍弗勒和斯凯孚的销售收入占全部营业收入的比例达到 53.49%、49.43%
和 45.60%，客户集中度较高。如果未来上述客户对公司产品的需求下降、或出现其他不利变化的
情形，将会使公司的生产经营受到一定负面影响。对此，公司在稳固既有大客户的基础上，主动
调整产品结构，加大国内市场成品轴承和汽车配件销售力度，2015 年度以来对前两大客户销售比
例及金额实现了同比下降，公司与主要客户之间销售合作良好，不存在发生不利变化的迹象。
    2、供应商集中度较高的风险
    报告期内，公司最大的原材料供应商为兴澄特钢，2015 年-2017 年，公司向其采购的金额占
钢材采购额的 70.61%、70.82%和 68.34%，如果未来公司向其主要供应商的采购受到限制，短期
内未能找到替代的供应商，将会使公司的生产经营受到一定负面影响。公司对单个钢材供应商采
购比例较大主要是由于公司的钢材采购量较大，集中向国内大型钢厂采购有助于控制原料质量并
降低采购成本，并非公司本身依赖于个别供应商。
    3、原材料价格波动的风险
    报告期内，公司生产所需的原材料主要为钢材及钢材制品，钢材属于国民经济领域中广泛使
用的基础原材料，受各行业供求关系的影响价格波动较为频繁。短期内，若钢材价格发生剧烈波
动，则会对公司的成本控制带来一定难度，使公司的盈利能力受到一定影响。为应对钢价波动带
来的风险，公司积极研究分析钢价的走势，结合“以销定产”的订单式销售模式、动态调整钢材
料库存，同时紧跟行业趋势，适度提高产品价格，逐步消化钢价波动对公司生产经营的不利影响。
       4、技术风险
    公司是国家级高新技术企业，目前拥有一批较高水平的专业技术和研发人员，具备丰富的产
品开发和制造经验。但是随着科学技术的发展及其他相关产业的发展，客户对本公司现有产品在
技术和质量上提出了更高的要求，如果本公司研发与生产不能同步跟进，满足市场的要求，本公
司产品将面临无法满足现有客户需求的风险。此外，如果公司核心技术或重大商业秘密泄漏、核
心技术人员流失，公司的生产经营将会受到较大影响。公司将持续加大研发的人力、财力投入，
巩固自身核心竞争力，并完善公司保密制度。
    5、汇率波动的风险
    报告期内，公司与斯凯孚和舍弗勒等境外公司的销售主要以美元或欧元结算，账面存在一定
金额的外币货币资金和应收账款余额。报告期内美元及欧元汇率的对公司的财务费用及利润总额
                                        23 / 151
具有一定的影响。若未来人民币升值，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从
而对公司产品的市场竞争力以及利润产生一定的影响。公司将持续关注国际局势，做好财务分析，
灵活使用贸易融资和金融工具，有效应对汇率波动风险。
    6、出口退税税率变化的风险
    公司生产的轴承产品享受出口退税政策，报告期内的退税率均为 15%。由于公司的外销比例
较大，因此出口退税政策变化对公司的营业利润可能会造成影响，假设出口退税率出现不利影响，
则可能对公司的营业利润造成影响。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                        24 / 151
                                    第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    1、公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证
券交易所《上市公司现金分红指引》制定完善了相应的分红政策，已写入公司章程并遵照执行。
    2、2017 年度利润分配预案已经 2018 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审
议通过，现金分红比率占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 51.25%，将提交公司
2017 年度股东大会审议并实施。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                       单位：万元   币种：人民币
                                                                   分红年度合并     占合并报表中
          每 10 股送   每 10 股派                       现金分红   报表中归属于     归属于上市公
 分红                                每 10 股转
            红股数     息数(元)                           的数额   上市公司普通     司普通股股东
 年度                                增数（股）
            （股）     （含税）                         （含税）   股股东的净利     的净利润的比
                                                                         润             率(%)
2017 年       0         2.5000           3              5,060.00     9,873.49          51.25
2016 年       0         1.5000           0              3,036.00     8,869.29          34.23
2015 年       0         0.5800           0               880.44      8,510.46          10.35
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
                                             25 / 151
二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                      是否   是否   如未能及时   如未能及
承诺背      承诺                                                 承诺                   承诺时间及    有履   及时   履行应说明   时履行应
                              承诺方
  景        类型                                                 内容                       期限      行期   严格   未完成履行   说明下一
                                                                                                      限     履行   的具体原因     步计划
                    公司实际控制人及有关股东
           解决同                                                                       2013/9/2 长
                    包括张峰、俞越蕾、王学勇、 避免同业竞争。                                         否      是      不适用      不适用
           业竞争                                                                         期有效
                    五洲控股、蓝石投资
                    合肥金工实际控制人及有关
           解决同                                                                        2014/9/22
                    股东包括张峰、俞越蕾、王学 避免同业竞争。                                         否      是      不适用      不适用
           业竞争                                                                        长期有效
                    勇、五洲控股
                    公司实际控制人及有关股东
                    包括张峰、俞越蕾、王学勇、                                          2013/9/2 认
           解决关
                    五洲控股、蓝石投资、复星创 避免或减少及规范关联交易。               定为公司关    是      是      不适用      不适用
           联交易
                    富、南钢股份、深创投、红土                                            联方期间
与首次              创投；有关董监高
公开发                                         母公司每年向股东现金分配股利不低于当      2016/1/31
行相关      分红    公司                                                                              是      是      不适用      不适用
                                               年实现的可供分配利润的 10%。               上市前
的承诺              公司实际控制人、有关股东及
                                               所持股份自公司股票发行上市之日起自愿     2016/10/25
           股份限   有关董监高包括张峰、俞越
                                               锁定 36 个月，上述锁定期限届满后有关股      ——       是      是      不适用      不适用
             售     蕾、蓝石投资、五洲控股、王
                                               份变动将依法进行。                       2019/10/25
                    学勇、张迅雷、李长风
                                                                                        2016/10/25
           股份限   公司有关股东包括张天中、张   所持股份自公司股票发行上市之日起自愿
                                                                                           ——       是      是      不适用      不适用
             售     虹、张霞、张玉               锁定 36 个月。                         2019/10/25
                                               所持股份自公司股票发行上市之日起自愿     2016/10/25
           股份限
                    公司股东、监事会主席王明舟 锁定 12 个月，上述锁定期限届满后有关股      ——       是      是      不适用      不适用
             售
                                               份变动将依法进行。                       2017/10/25
           股份限   公司有关股东包括复星创富、 所持股份自公司股票发行上市之日起自愿     2016/10/25    是      是      不适用      不适用
                                                                26 / 151
           售     南钢股份、深创投、红土创投、 锁定 12 个月。                              ——
                  森得瑞投资、俞云峰、潘琦、                                            2017/10/25
                  谢卿宝、李晔、张圣翠、刘余、
                  高军
                                               如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重
                                               大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发
                                               行条件构成重大、实质影响的，公司将依法   2014/3/25
          其他    公司；全体董监高                                                                   否    是      不适用     不适用
                                               回购首次公开发行的全部新股，致使投资者   长期有效
                                               在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资
                                               者损失。
                  公司实际控制人及有关股东
与首次
                  包括张峰、俞越蕾、王学勇、
公开发                                         所持股份在锁定期满后按有关规定和承诺     2014/3/25
          其他    五洲控股、蓝石投资、复星创                                                         否    是      不适用     不适用
行相关                                         进行合理减持。                           长期有效
                  富、南钢股份、深创投、红土
的承诺
                  创投
与首次
                  公司；实际控制人及主要股东                                            2016/10/25
公开发                                       上市后三年内在触发有关条件时将按有关
          其他    包括张峰、俞越蕾、王学勇；                                               ——      是    是      不适用     不适用
行相关                                       规定和承诺通过增持股份等稳定股价。
                  有关董监高                                                            2019/10/25
的承诺
与首次
公开发                                         上市后按有关规定和承诺积极采取措施填     2016/3/14
          其他    公司；有关董事和高管                                                               否    是      不适用     不适用
行相关                                         补被摊薄即期回报。                       长期有效
的承诺
                                              若公司社会保险费和住房公积金方面出现
                  公司实际控制人张峰和俞越                                              2013/9/2 长
与首次    其他                                可能的补缴、追缴或罚款，由实际控制人本                  否    是      不适用     不适用
                  蕾                                                                      期有效
公开发                                        身负责，保证公司不因此遭受任何损失。
行相关                                        所投资企业历次股权和权益变动可能存在
                  公司股东张峰、俞越蕾和张天                                            2013/9/2 长
的承诺    其他                                的税务问题，由三位股东本身负责，保证公                  否    是      不适用     不适用
                  中                                                                      期有效
                                              司不因此遭受任何损失。
注：公司上诉承诺事项均为与首次公开发行相关的承诺，全部承诺均已在 2016 年 10 月发布的《首次公开发行股票招股说明书》中详细披露。
                                                                27 / 151
(二)   公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                 单位：万元 币种：人民币
                                                                  现聘任
境内会计师事务所名称                                      天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
                                                   名称                         报酬
内部控制审计会计师事务所      天健会计师事务所（特殊普通合伙）
财务顾问                      无                                                       —
保荐人                        国海证券股份有限公司                                     —
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    2017 年 5 月 11 日公司召开的 2016 年年度股东大会，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）承担 2017 年度公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期 1 年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
                                        28 / 151
七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)    公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                       29 / 151
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
                                         30 / 151
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)      担保情况
√适用 □不适用
                                                                   单位: 元 币种: 人民币
                        公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
      担保                担保
                                               担保
      方与                发生                                  是否 是否
                                担保 担保      是否 担保
担保 上市 被担 担保金 日期                担保           担保逾 存在 为关 关联
                                起始 到期      已经 是否
  方 公司 保方      额 (协议              类型           期金额 反担 联方 关系
                                  日 日        履行 逾期
      的关                签署                                  保 担保
                                               完毕
    系                日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对
子公司的担保）
                           公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                              50,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                           40,000,000
                        公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                             40,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                     3.15
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                              不适用
担保情况说明                                                                          无
(三)      委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                               单位：万元 币种：人民币
         类型        资金来源          发生额         未到期余额     逾期未收回金额
                                           31 / 151
         银行理财产品        募集资金               3,000                  0
         银行理财产品        自有资金               2,000             2,000
         券商理财产品        募集资金               2,000                  0
    其他情况
        □适用 √不适用
        (2).单项委托理财情况
        √适用 □不适用
                                                                                     单位：万元 币种：人民币
                                                                               预
                                                                                               实              未来   减值
                                               资                              期
                                                     资            年化                        际       是否   是否   准备
       委托   委托                             金           报酬               收     实际
受托                  委托理财    委托理财           金            收益                        收       经过   有委   计提
       理财   理财                             来           确定               益     收益或
  人                  起始日期    终止日期           投              率                        回       法定   托理   金额
       类型   金额                             源           方式               (如    损失
                                                     向                                        情       程序   财计   (如
                                                                               有)
                                                                                               况                划   有)
       本金
财通
       保障                                    募
证券                                                        到期                               已
       型固                                    集    其
股份          1,000   2017/3/2    2017/7/26                 还本   4.10%               16.52   收        是
       定收                                    资    他
有限                                                        付息                               回
       益凭                                    金
公司
         证
中国
                                                     固
工商
                                                     定
银行   保本                                    募
                                                     收     到期                               已
股份   浮动                                    集
              1,000   2017/6/20   2017/7/25          益     还本   3.00%               2.88    收        是
有限   收益                                    资
                                                     类     付息                               回
公司     类                                    金
                                                     产
新昌
                                                     品
支行
       本金
财通
       保障                                    募
证券                                                        到期                               已
       型固                                    集    其
股份          1,000   2017/8/3    2017/10/16                还本   4.50%               9.27    收        是
       定收                                    资    他
有限                                                        付息                               回
       益凭                                    金
公司
         证
徽商
                                                     固
银行
                                                     定
股份   非保                                    自           赎回
                                                     收                                        未
有限   本浮                                    有           还本，
              1,000   2017/8/25                      益            3.50%               11.85   赎        是
公司   动收                                    资           定期
                                                     类                                        回
六安   益型                                    金           付息
                                                     产
霍山
                                                     品
支行
徽商   非保                                    自    固     赎回
                                                                                               未
银行   本浮                                    有    定     还本，
              1,000   2017/9/13                                    4.20%               21.12   赎        是
股份   动收                                    资    收     定期
                                                                                               回
有限   益型                                    金    益     付息
                                                      32 / 151
公司                                                  类
六安                                                  产
霍山                                                  品
支行
交通
                                                      固
银行
                                                      定
股份                                             募
       保证                                           收    到期                  已
有限                                             集
       收益    1,000   2017/10/27   2017/12/25        益    还本   4.40%   7.11   收   是   0
公司                                             资
         型                                           类    付息                  回
绍兴                                             金
                                                      产
新昌
                                                      品
支行
中国
                                                      固
工商
                                                      定
银行   保本                                      募
                                                      收    赎回                  已
股份   浮动                                      集
               1,000   2017/11/24   2017/12/26        益    还本   3.80%   3.33   收   是
有限   收益                                      资
                                                      类    付息                  回
公司     型                                      金
                                                      产
新昌
                                                      品
支行
    其他情况
        □适用 √不适用
        (3).委托理财减值准备
        □适用 √不适用
    2、 委托贷款情况
        (1).委托贷款总体情况
        □适用 √不适用
    其他情况
        □适用 √不适用
        (2).单项委托贷款情况
        □适用 √不适用
    其他情况
        □适用 √不适用
        (3).委托贷款减值准备
        □适用 √不适用
    3、 其他情况
        □适用 √不适用
        (四)      其他重大合同
        □适用 √不适用
    十六、其他重大事项的说明
        □适用 √不适用
                                                       33 / 151
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)     社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2.     重点排污单位之外的公司
√适用 □不适用
    公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产各环节不存在重大污染源，
对环保要求的污染物排放采取了必要的措施。报告期内，公司进一步加强了环保管理工作，并对
环保设施做了优化升级。
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)     其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                                         34 / 151
                      第六节       普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)    普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)    限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                单位: 股
                     年初限售    本年解除限    本年增加   年末限              解除限售日
       股东名称                                                    限售原因
                       股数        售股数      限售股数   售股数                  期
南京钢铁股份有限
                     6,072,000     6,072,000          0        0   首发上市   2017/10/25
公司
上海复星创富股权
投资基金合伙企业     5,768,400     5,768,400          0        0   首发上市   2017/10/25
（有限合伙）
深圳市森得瑞股权
投资基金合伙企业     5,313,000     5,313,000          0        0   首发上市   2017/10/25
（有限合伙）
浙江红土创业投资
                     4,554,000     4,554,000          0        0   首发上市   2017/10/25
有限公司
俞云峰               3,795,000     3,795,000          0        0   首发上市   2017/10/25
深圳市创新投资集
                     3,036,000     3,036,000          0        0   首发上市   2017/10/25
团有限公司
潘琦                 2,277,000     2,277,000          0        0   首发上市   2017/10/25
谢卿宝               2,277,000     2,277,000          0        0   首发上市   2017/10/25
李晔                 1,214,400     1,214,400          0        0   首发上市   2017/10/25
张圣翠                 910,800      910,800           0        0   首发上市   2017/10/25
王明舟                 796,950      796,950           0        0   首发上市   2017/10/25
刘余                   379,500      379,500           0        0   首发上市   2017/10/25
高军                   303,600      303,600           0        0   首发上市   2017/10/25
         合计       36,697,650    36,697,650          0        0      /           /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
                                           35 / 151
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                              19,020
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
                                                                                            19,590
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
                                                                                            不适用
（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
                                                                                            不适用
股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位:股
                                      前十名股东持股情况
                                                       持有有限售     质押或冻结情况
   股东名称       报告期内    期末持股数    比例                                              股东
                                                       条件股份数    股份
   （全称）         增减          量        (%)                               数量            性质
                                                           量        状态
张峰                     0     53,554,710   26.46       53,554,710   无                0   境内自然人
王学勇                   0     20,144,798    9.95       20,144,798   质押    4,579,000     境内自然人
俞越蕾                   0     14,832,014    7.33       14,832,014   质押   14,754,000     境内自然人
新昌县蓝石投
资合伙企业（有           0      8,235,150    4.07        8,235,150   质押     227,700      其他
限合伙）
张玉                 1,500      7,525,223    3.72        7,523,723   质押    4,960,000     境内自然人
南京钢铁股份                                                                               境内非国有
                         0      6,072,000    3.00               0    无
有限公司                                                                                   法人
浙江五洲新春
                                                                                           境内非国有
集团控股有限             0      5,313,000    2.63        5,313,000   无
                                                                                           法人
公司
华宝信托有限
责任公司－
                  5,261,250     5,261,250    2.60               0    无                0   其他
“辉煌”151 号
单一资金信托
深圳市森得瑞
股权投资基金
                   -132,000     5,181,000    2.56               0    质押    3,000,000     其他
合伙企业（有限
合伙）
                                            36 / 151
上海复星创富
股权投资基金
                    -636,000     5,132,400      2.54         0    无              0    其他
合伙企业（有限
合伙）
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                                                          股份种类及数量
         股东名称               持有无限售条件流通股的数量
                                                                       种类             数量
                                                                 人民币普通
南京钢铁股份有限公司                         6,072,000                                6,072,000
                                                                     股
华宝信托有限责任公司－
                                                                 人民币普通
“辉煌”151 号单一资金信                     5,261,250                                5,261,250
                                                                     股
托
深圳市森得瑞股权投资基金                                         人民币普通
                                             5,181,000                                5,181,000
合伙企业（有限合伙）                                                 股
上海复星创富股权投资基金                                         人民币普通
                                             5,132,400                                5,132,400
合伙企业（有限合伙）                                                 股
                                                                 人民币普通
浙江红土创业投资有限公司                     4,077,000                                4,077,000
                                                                     股
                                                                 人民币普通
俞云峰                                       3,795,000                                3,795,000
                                                                     股
华宝信托有限责任公司－
                                                                 人民币普通
“辉煌”195 号单一资金信                     2,618,257                                2,618,257
                                                                     股
托
深圳市创新投资集团有限公                                       人民币普通
                                             2,468,288                         2,468,288
司                                                                 股
                                                               人民币普通
潘琦                                     2,277,000                             2,277,000
                                                                   股
                                                               人民币普通
谢卿宝                                   2,277,000                             2,277,000
                                                                   股
                                   公司上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、新昌县蓝石投资合伙企
                               业（有限合伙）、浙江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人；
                               南京钢铁股份有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限
上述股东关联关系或一致行
                               合伙）属于一致行动人；浙江红土创业投资有限公司、深圳市创新投
动的说明
                               资集团有限公司属于一致行动人。
                                   公司未知其他股东股东之间是否存在关联关系或属于一致行动
                               人。
表决权恢复的优先股股东及
                               不适用
持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                       单位：股
                                                             有限售条件股份可上市
                                                                   交易情况
                                              持有的有限售                              限售条
序号        有限售条件股东名称                                           新增可上
                                              条件股份数量   可上市交                     件
                                                                         市交易股
                                                               易时间
                                                                         份数量
                                               37 / 151
                                                                                 限 售 期
    1      张峰                                   53,554,710   2019/10/25   0
                                                                                 36 个月
                                                                                 限 售 期
    2      王学勇                                 20,144,798   2019/10/25   0
                                                                                 36 个月
                                                                                 限 售 期
    3      俞越蕾                                 14,832,014   2019/10/25   0
                                                                                 36 个月
           新昌县蓝石投资合伙企业（有限合                                        限 售 期
    4                                              8,235,150   2019/10/25   0
           伙）                                                                  36 个月
                                                                                 限 售 期
    5      张玉                                    7,523,723   2019/10/25   0
                                                                                 36 个月
                                                                                 限 售 期
    6      浙江五洲新春集团控股有限公司            5,313,000   2019/10/25   0
                                                                                 36 个月
                                                                                 限 售 期
    7      张天中                                  3,586,275   2019/10/25   0
                                                                                 36 个月
                                                                                 限 售 期
    8      张虹                                    1,639,440   2019/10/25   0
                                                                                 36 个月
                                                                                 限 售 期
    9      张霞                                      273,240   2019/10/25   0
                                                                                 36 个月
    10                  --                          --            --        --      --
                             张峰、王学勇、俞越蕾、新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）、浙
                        江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人。
上述股东关联关系
或一致行动的说明             张天中为张峰之父亲，张霞、张虹二人为张峰之姐、妹，张玉为张峰
                        之堂妹。
(三)      战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1        法人
□适用 √不适用
2        自然人
√适用 □不适用
姓名                                 张峰
国籍                                 中国
是否取得其他国家或地区居留权         否
主要职业及职务                       主要从事企业管理工作，现主要担任公司董事长、总经理
3        公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4        报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
                                              38 / 151
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1      法人
□适用 √不适用
2      自然人
√适用 □不适用
姓名                               张峰
国籍                               中国
是否取得其他国家或地区居留权       否
主要职业及职务                     主要从事企业管理工作，现主要担任公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公
                                   无
司情况
姓名                               俞越蕾
国籍                               中国
是否取得其他国家或地区居留权       否
主要职业及职务                     主要从事企业管理工作，现主要担任公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公
                                   无
司情况
3      公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                            39 / 151
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                                        40 / 151
                  第七节   优先股相关情况
□适用 √不适用
                           41 / 151
                                     第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                               单位：股
                                                                                                                报告期内从
                                                                                                                             是否在公司
                       性            任期起始日   任期终止                              年度内股份   增减变动   公司获得的
 姓名      职务(注)          年龄                             年初持股数   年末持股数                                        关联方获取
                       别                期         日期                                增减变动量     原因     税前报酬总
                                                                                                                                 报酬
                                                                                                                额（万元）
         董事长、总
张峰                   男     54     2016/1/31    2019/1/30   53,554,710   53,554,710       0          —          55           否
         经理
王学勇   副董事长      男     55     2016/1/31    2019/1/30   20,144,798   20,144,798       0          —          42           否
俞越蕾   董事          女     53     2016/1/31    2019/1/30   14,832,014   14,832,014       0          —          30           否
林国强   董事          男     51     2016/1/31    2019/1/30         0          0            0          —           0           是
周宇     独立董事      男     57     2016/1/31    2019/1/30         0          0            0          —           6           否
曹冰     独立董事      男     52     2016/1/31    2019/1/30         0          0            0          —           6           否
孙永平   独立董事      男     65     2016/1/31    2019/1/30         0          0            0          —           6           否
王明舟   监事会主席    男     55     2016/1/31    2019/1/30    796,950      796,950         0          —          30           否
张良森   监事          男     43     2016/1/31    2019/1/30         0          0            0          —           0           是
邹冠玉   监事          女     43     2016/1/31    2017/4/16         0          0            0          —           0           是
施浙人   监事          男     62     2017/4/16    2019/1/30         0          0            0          —          12           否
宇汝文   副总经理      男     55     2016/1/31    2019/1/30         0          0            0          —          30           否
王瑛     副总经理      女     58     2016/12/29   2019/1/30         0          0            0          —          30           否
                                                                42 / 151
张迅雷   总工程师      男     54     2016/1/31   2019/1/30       0              0        0          —             30         否
李长风   董事会秘书    男     42     2016/1/31   2017/4/16       0              0        0          —             3.4        否
宋超江   财务总监      男     45     2017/4/16   2019/1/30       0              0        0          —             20         否
沈洁     董事会秘书    女     32     2017/4/16   2019/1/30       0              0        0          —             20         否
 合计         /         /      /         /           /       89,328,472   89,328,472     0           /         320.4             /
 姓名                                                            主要工作经历
 张峰    现任公司董事长、总经理。男，1963 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。最近五年主要任五洲新春董事长、总经理等职务。
         现任公司副董事长。男，1962 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。最近五年主要任五洲新春副董事长、董事、副总经理、党委书记
王学勇
         等职务。
俞越蕾   现任公司董事。女，1964 年出生，中共党员，大专学历，会计师。最近五年主要任五洲新春董事、财务总监等职务。
         现任公司董事。男，1966 年出生，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师。最近五年主要任南京钢铁股份有限公司总经理助理、副总经
林国强
         理等职务，五洲新春董事。
         现任公司独立董事。男，1960 年出生，中共党员，研究生学历，轴承设计与制造专业，教授级高级工程师。最近五年任中国轴承工业协会副
 周宇    秘书长、秘书长等职务，常州光洋轴承股份有限公司独立董事、天马轴承集团股份有限公司独立董事、江苏力星通用钢球股份有限公司独立
         董事、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事、五洲新春独立董事。
         现任公司独立董事。男，1965 年出生，中共党员，研究生学历，文学学士，经济学硕士，理学硕士。最近五年任浙江海之星律师事务所律师，
 曹冰
         浙江新昌农村商业银行股份有限公司独立董事，五洲新春独立董事。
         现任公司独立董事。男，1952 年生，本科学历，学士学位，副教授，高级经济师，中国注册会计师（非执业）。最近五年主要任上海经济管
孙永平
         理干部学院学术委员会委员，新华传媒（600825）独立董事，今创集团股份有限公司独立董事，五洲新春独立董事。
         现任公司监事会主席。男，1962 年出生，中共党员，硕士学历，金属材料及热处理专业，高级工程师。最近五年任五洲新春监事会主席、副
王明舟
         总工程师、技术中心主任、检测中心主任、CNAS 实验室主任等职务。
张良森   现任公司监事。男，1974 年出生，企业管理学博士。最近五年主要任上海复星创富投资管理有限公司总裁，五洲新春监事。
         曾任公司监事。女、1974 年出生，理学博士。最近五年主要任深圳市创新投资集团管理的杭州红土创业投资有限公司副总经理，浙江红土创
邹冠玉
         业投资有限公司监事，牧高笛户外用品股份有限公司监事，五洲新春监事。
                                                               43 / 151
施浙人   现任公司监事。男，1955 年出生，大专学历。最近五年任浙江富日泰轴承有限公司总经理、公司配件事业部总经理、公司顾问。
         现任公司副总经理。男，1962 年出生，中共党员，本科学历，经济管理专业，国家高级职业经理人。最近五年主要任安徽浙商集团副总裁，
宇汝文
         合肥金昌轴承有限公司总经理，安徽金越轴承有限公司执行董事，五洲新春副总经理等职务。
         现任公司副总经理。女，1959 年出生，硕士学历，工商管理专业，高级经济师。最近五年历任喜临门家具股份有限公司任副总裁，杭萧钢构
 王瑛
         股份有限公司任副总裁，五洲新春副总经理。
         现任公司总工程师。男，1963 年出生，中共党员，硕士学历，机械制造专业，高级工程师。最近五年任五洲新春总工程师、总经理助理等职
张迅雷
         务。
李长风   曾任公司董事会秘书。男，1975 年出生，本科学历，经济师。最近五年任五洲新春证券部经理、董事会秘书。
宋超江   现任公司财务总监。男，1972 年出生，本科学历，中级会计师，最近五年主要任五洲新春财务部经理、财务总监助理、财务总监。
         现任公司董事会秘书。女，1985 年出生，硕士学历。最近五年任喜临门家具股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，五洲新春证
 沈洁
         券部经理、董事会秘书。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
                                                               44 / 151
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人                                                  在股东单位    任期起   任期终
                           股东单位名称
员姓名                                                  担任的职务    始日期   止日期
张峰     浙江五洲新春集团控股有限公司                  董事长
王学勇   浙江五洲新春集团控股有限公司                  董事
俞越蕾   浙江五洲新春集团控股有限公司                  董事
林国强   南京钢铁股份有限公司                          副总经理
张良森   上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙） 总裁
邹冠玉   浙江红土创业投资有限公司                      监事
在股东单位任职情况的说明                               无
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人                                               在其他单位担任   任期起   任期终
         其他单位名称
员姓名                                               的职务           始日期   止日期
张峰     浙江森春机械有限公司                        执行董事
张峰     浙江富日泰轴承有限公司                      董事长
张峰     浙江富立轴承钢管有限公司                    董事长、总经理
张峰     新昌县富盛轴承配件有限公司                  执行董事
张峰     新昌县新泰实业有限公司                      执行董事
张峰     大连五洲勤大轴承有限公司                    董事长
张峰     合肥金昌轴承有限公司                        执行董事
张峰     新昌县瑞林投资咨询有限公司                  董事
张峰     新昌县新宸进出口有限公司                    执行董事
张峰     新昌县汇春投资有限公司                      董事长
张峰     合肥金工投资有限公司                        董事长
张峰     浙江蓝石创业投资有限公司                    董事
张峰     浙江红石创业投资有限公司                    董事
张峰     迪凯集团股份有限公司                        董事
张峰     浙江迪凯房地产有限公司                      董事
张峰     浙江江南摩尔购物有限公司                    董事
张峰     浙江金泰阳房地产开发有限公司                董事
张峰     浙江云澜湾旅游发展有限公司                  董事
张峰     浙江新昌农村商业银行股份有限公司            董事
                                          45 / 151
张峰     浙江迪凯酒店管理有限公司                    董事
张峰     杭州金兰置业有限公司                        董事
张峰     诸暨迪凯越烽置业有限公司                    董事
张峰     杭州迪凯物业有限公司                        董事
张峰     杭州西湖国际茶博城有限公司                  董事
张峰     浙江迪凯金宏房地产有限公司                  董事
张峰     浙江云澜湾温泉文化有限公司                  董事
张峰     浙江恒鹰动力科技股份有限公司                董事
张峰     浙江恒鹰新材料科技有限公司                  董事
张峰     中国轴承工业协会                            副理事长
张峰     浙江省轴承工业协会                          理事长
张峰     绍兴市民营企业协会                          副会长
王学勇   浙江森春机械有限公司                        监事
王学勇   浙江富日泰轴承有限公司                      副董事长
王学勇   浙江富立轴承钢管有限公司                    董事
王学勇   新昌县富盛轴承配件有限公司                  监事
王学勇   浙江五洲新春集团销售有限公司                执行董事
王学勇   新昌县新泰实业有限公司                      监事
王学勇   大连五洲勤大轴承有限公司                    董事
王学勇   合肥金昌轴承有限公司                        监事
王学勇   新昌县新宸进出口有限公司                    监事
王学勇   新昌县汇春投资有限公司                      董事
王学勇   合肥金工投资有限公司                        董事
王学勇   迪凯集团股份有限公司                        董事
王学勇   杭州西湖国际茶博城有限公司                  董事
王学勇   浙江恒鹰动力科技股份有限公司                董事
王学勇   嵊州市恒鹰动力科技有限公司                  执行董事
王学勇   浙江江辰智能化装备有限公司                  董事长
王学勇   中国轴承工业协会市场工作委员会              常务委员
俞越蕾   浙江富日泰轴承有限公司                      董事
俞越蕾   浙江富立轴承钢管有限公司                    董事
俞越蕾   浙江新昌富迪轴承有限公司                    董事
俞越蕾   浙江五洲新春集团销售有限公司                监事
俞越蕾   五洲（香港）贸易有限公司                    董事
                                          46 / 151
俞越蕾   新昌县瑞林投资咨询有限公司                董事长
俞越蕾   新昌县汇春投资有限公司                    董事
俞越蕾   合肥金工投资有限公司                      董事
俞越蕾   浙江银澜商贸有限公司                      董事
俞越蕾   浙江泰善商贸有限公司                      董事
俞越蕾   嘉兴铭石园林景观工程有限公司              董事
俞越蕾   浙江华睿蓝石创业投资有限公司              董事
俞越蕾   浙江恒鹰动力科技股份有限公司              监事
俞越蕾   嵊州市恒鹰动力科技有限公司                监事
俞越蕾   浙江恒鹰新材料科技有限公司                监事
俞越蕾   浙江恒鹰高纯金属科技有限公司              董事
俞越蕾   浙江江辰智能化装备有限公司                董事
俞越蕾   浙商财智女人会                            执行会长
俞越蕾   新昌女企业家协会                          副会长
林国强   重庆南钢钢材销售有限公司                  执行董事
林国强   上海金沿达钢材销售有限公司                执行董事
林国强   宿迁南钢金鑫轧钢有限公司                  董事
林国强   南京金腾钢铁有限公司                      董事长
林国强   江苏南钢通恒特材科技有限公司              董事长
林国强   上海金益融资租赁有限公司                  董事
周宇     中国轴承工业协会                          秘书长
周宇     江苏力星通用钢球股份有限公司              独立董事
周宇     福建龙溪轴承（集团）股份有限公司          独立董事
曹冰     浙江海之星律师事务所                      律师
曹冰     浙江新昌农村商业银行股份有限公司          独立董事
孙永平   上海新华传媒股份有限公司                  独立董事
孙永平   今创集团股份有限公司                      独立董事
         中国轴承工业协会技术委员会材料专业委员
王明舟                                             委员
         会
王明舟   新昌县轴承行业协会                        技术部部长
王明舟   浙江省轴承标准化技术委员会                委员
王明舟   浙江省轴承工业协会专家库                  专家
张良森   阜新德尔汽车部件股份有限公司              董事
张良森   上海虹迪物流科技有限公司                  董事
                                        47 / 151
张良森   中策橡胶集团有限公司                        监事会主席
邹冠玉   牧高笛户外用品股份有限公司                  监事
宇汝文   合肥金工投资有限公司                        董事
宇汝文   合肥金昌轴承有限公司                        总经理
宇汝文   安徽金越轴承有限公司                        执行董事
宇汝文   安徽省汽车及维修业协会                      常务副会长
宇汝文   合肥华澳行置业有限公司                      董事长
宇汝文   安徽城顺物业管理有限责任公司                董事长
宇汝文   安徽五洲新春冷成形技术有限公司              执行董事
张迅雷   《轴承》杂志                                编委
张迅雷   全国轴承标准化委员会                        委员
张迅雷   中国轴承工业协会技术委员会                  委员
宋超江   浙江五洲新春集团控股有限公司                监事
宋超江   新昌县汇春投资有限公司                      监事
宋超江   浙江新春投资咨询有限公司                    监事
宋超江   安徽城顺物业管理有限责任公司                董事
宋超江   合肥华澳行置业有限公司                      董事
宋超江   安徽金越轴承有限公司                        监事
宋超江   大连五洲勤大轴承有限公司                    监事
宋超江   浙江江辰智能化装备有限公司                  监事
宋超江   安徽五洲新春冷成形技术有限公司              监事
在其他单位任职情况的说明                             无
三、董事、监事、高级
四、人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报   董事（含独立董事）、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管
酬的决策程序                 理人员的报酬由公司董事会决定。
                             基本年薪根据公司规模和生产经营实际、行业特点，并参照本行
董事、监事、高级管理人员报   业、本地区有关薪酬水平等因素确定；绩效年薪与年度经营成果、
酬确定依据                   工作业绩和贡献挂钩。独立董事津贴主要根据公司实际并结合本
                             地区、本行业有关情况确定。
董事、监事和高级管理人员报   基本年薪按月发放，绩效年薪在年度考核后及时支付。独立董事
酬的实际支付情况             津贴按月发放。
报告期末全体董事、监事和高
级管理人员实际获得的报酬     有关董监高从公司实际获得的报酬合计 320.4 万元。
合计
                                          48 / 151
五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
    姓名             担任的职务     变动情形                       变动原因
   邹冠玉               监事             离任       工作职责调整
   施浙人               监事             选举       股东大会选举产生
   俞越蕾          董事、财务总监        离任       工作职责调整，辞去财务总监一职
   宋超江             财务总监           聘任       新聘
   李长风            董事会秘书          离任       劳动合同期满
    沈洁             董事会秘书          聘任       新聘
六、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
七、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量                                                             2,345
在职员工的数量合计                                                                   3,191
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
                                     专业构成
                专业构成类别                                 专业构成人数
                   生产人员                                                          2,092
                   销售人员
                   技术人员
                   财务人员
                   行政人员
                   仓储人员
                   采购人员
                     合计                                                            3,191
                                     教育程度
                教育程度类别                                  数量（人）
                  本科及以上
                     大专
                  中专及以下                                                         2,519
                     合计                                                            3,191
                                         49 / 151
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    遵循“合作竞争 共创共享”的企业价值观，公司基于市场水平、岗位价值、个人能力和绩效
表现，构建强调个人绩效水平和能力拓展的高激励宽带薪酬体系，员工收入由基本工资和绩效工
资构成，基本工资与员工岗位价值、职位发展紧密关联；绩效工资与公司目标、部门目标达成及
员工个人 KPI 绩效结果紧密关联，并致力于持续打造多元化的薪酬激励体制及晋升体制，搭建公
司和员工利润共享平台，打通员工职业发展通道，提高员工工作的满意度。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    公司根据 2017 年度培训计划进行分层次、分职能的全方位培训，全年目前共组织参与培训
262 次，培训人数达 8,351 人次，培训类别主要涉及高层战略类培训、干部管理培训、员工专业技
能培训、储备大学生集训及新员工相关培训等几大方面，培训内容做到管理软技能和专业硬技能
两条腿并进，确保培训工作与业务相协调相对接，与业务痛点高度结合，并在培训中加强企业文
化的影响。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
八、其他
□适用 √不适用
                                        50 / 151
                                第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准
则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，规范内部组织结构，完善公司
各项规章制度，加强信息披露工作，完善公司法人治理结构，持续推进公司规范化运作，提升公
司治理水平，切实维护公司及所有股东的利益。公司已制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》
和《信息披露管理制度》等公司治理制度文件，使股东大会、董事会、监事会以及经营管理层权
责明确、相互独立、相互监督，实现了公司治理架构的合法有效运行，符合有关上市公司治理的
规范性文件要求。
    公司及董事、监事和高级管理人员按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存
在重大违法违规行为或者受到处罚的情况。公司注重规范运作，董事、监事和高级管理人员勤勉
尽责，确保了公司持续、稳定、健康发展。
    公司与控股股东在人员、资产、财务方面分开，在机构与业务方面独立。公司与控股股东和
关联方之间避免了同业竞争，减少并规范了关联交易，不存在控股股东占用公司资金的情况，公
司不存在对子公司以外的其他对外担保。
    公司已建立一系列内部控制制度并能够有效执行，达到了公司内部控制的目标，保证了经营
合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，促进了公司发展
战略的达成和实现。
    公司设有董事会秘书专职负责信息披露工作，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》为公司公开信息披露的报纸，并同时通过上海证券交易所网站履行信息
披露义务，公司通过真实、准确、完整、及时地披露重大信息，保障所有投资者可以平等地获取
同一信息。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                              决议刊登的指定网站的
      会议届次              召开日期                                 决议刊登的披露日期
                                                    查询索引
                                              上海证券交易所网站
2016 年年度股东大会        2017/05/11                                    2017/05/12
                                                  www.sse.com.cn
股东大会情况说明
□适用 √不适用
                                         51 / 151
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                   参加股东
                                          参加董事会情况
                                                                                   大会情况
 董事       是否独
                     本年应参            以通讯                       是否连续两   出席股东
 姓名       立董事              亲自出                委托出   缺席
                     加董事会            方式参                       次未亲自参   大会的次
                                席次数                席次数   次数
                       次数              加次数                         加会议       数
 张峰        否         5         5        1            0       0        否
王学勇       否         5         5        1            0       0        否
俞越蕾       否         5         5        1            0       0        否
林国强       否         5         5        5            0       0        否
 周宇        是         5         5        5            0       0        否
 曹冰        是         5         5        1            0       0        否
孙永平       是         5         5        5            0       0        否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
                                           52 / 151
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    公司第二届董事会第十三次会议审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》并已单独披露。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度内部控制的有效性进行了审
计，并出具了天健审﹝2018﹞1156 号内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
                                        53 / 151
                  第十节   公司债券相关情况
□适用 √不适用
                            54 / 151
                                第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                  审     计   报 告
                                天健审〔2018〕1166 号
浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东：
    一、审计意见
    我们审计了浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称五洲新春公司）财务报表，包括 2017
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五洲
新春公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于五洲新春公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
    (一) 收入确认
    1. 关键审计事项
    如五洲新春公司合并财务报表附注三（二十五）所述，五洲新春公司主要销售轴承类产品。
根据公司业务特点，收入确认具体方法为：(1) 对于根据合同按需求量发货的客户，客户收到货
物并根据实际使用量定期与公司进行结算，公司以收到客户已使用产品清单时作为风险和报酬全
部转移时点确认收入。(2) 对于其他客户，属于国内销售的，公司已根据合同约定将产品交付给
购货方，公司以客户签收时点确认收入。属于出口销售的，公司已根据合同约定将产品报关、离
港，取得提单时点确认收入。销售收入作为五洲新春公司重要财务指标以及收入确认时点较为复
杂容易导致错报，因此我们将收入确认为关键审计事项。
    2. 审计中的应对
    审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：
                                         55 / 151
    (1) 我们通过审阅销售合同与管理层的访谈，了解和评估了五洲新春公司的收入确认政策；
    (2) 对五洲新春公司销售收入相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
    (3) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度以及年度之间收入、成本、毛利波动分
析等分析程序；
    (4) 结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入的真实性；
    (5) 针对可能出现的截止性风险，在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日
前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止问
题。
    （二）应收账款坏账准备
    1. 关键审计事项
    如财务报表附注五（一）4 说明，截至 2017 年 12 月 31 日，五洲新春公司应收账款账面余
额 29,063.26 万元，坏账准备金额 1,700.72 万元，账面价值 27,362.54 万元。若应收账款不能按期
收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且坏账准备金额是以对应收账款的历史趋
势分析作为依据，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。
    2. 审计中的应对
    审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：
    (1) 对五洲新春公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估
和测试；
    (2) 分析五洲新春公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、
金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
    (3) 分析计算五洲新春公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前
期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
    (4) 通过分析五洲新春公司应收账款的账龄情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款
情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
    (5) 获取五洲新春公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏
账计提金额是否准确。
    四、其他信息
    五洲新春公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的
信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
                                         56 / 151
   基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
   五、管理层和治理层对财务报表的责任
   管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
   在编制财务报表时，管理层负责评估五洲新春公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
   五洲新春公司治理层（以下简称治理层）负责监督五洲新春公司的财务报告过程。
   六、注册会计师对财务报表审计的责任
   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
   在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
   (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
   (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
   (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
   (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对五洲新春公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致五洲新春公司不能持续经营。
   (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
   (六) 就五洲新春公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
   我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
   我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
                                       57 / 151
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）               中国注册会计师：李德勇
                                               （项目合伙人）
          中国杭州                             中国注册会计师：叶怀敏
                                               二〇一八年三月二十八日
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 12 月 31 日
编制单位: 浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
                 项目                 附注          期末余额                   期初余额
流动资产：
  货币资金                            七.1               95,320,822.63          178,460,269.62
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
                                      七.2                                        1,296,356.75
损益的金融资产
  衍生金融资产                        七.2
  应收票据                            七.4               43,304,301.73           42,511,179.17
  应收账款                            七.5              273,625,383.32          262,169,855.00
  预付款项                            七.6               16,035,148.64            7,267,334.26
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                            七.7                                           24,246.58
  应收股利
  其他应收款                          七.9               12,873,681.42           10,723,131.46
  买入返售金融资产
                                         58 / 151
  存货                             七.10          469,935,406.85     401,972,688.83
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     七.13           28,110,192.21      59,742,634.61
   流动资产合计                                   939,204,936.80     964,167,696.28
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                 七.14             7,067,700.00       7,067,700.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                         七.19          518,322,120.39     465,360,294.34
  在建工程                         七.20          112,592,621.73      79,426,622.17
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                         七.25          120,720,669.76     108,210,110.73
  开发支出
  商誉                             七.27              186,765.36         186,765.36
  长期待摊费用                     七.28             3,300,153.13       3,658,569.55
  递延所得税资产                   七.29             8,623,799.94       7,647,389.08
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 770,813,830.31     671,557,451.23
      资产总计                                   1,710,018,767.11   1,635,725,147.51
流动负债：
  短期借款                         七.31           60,000,000.00      84,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
                                      59 / 151
 应付票据                 七.34          74,654,900.22    71,399,107.68
 应付账款                 七.35         191,726,992.99   186,088,204.30
 预收款项                 七.36           2,989,667.57     1,539,592.18
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬             七.37          33,957,344.01    33,358,829.80
 应交税费                 七.38          12,997,655.14    11,227,427.78
 应付利息                 七.39              79,447.92      201,581.22
 应付股利                 七.40           1,712,911.20      477,638.70
 其他应付款               七.41           9,944,726.76    13,182,119.56
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债   七.43                             345,625.00
 其他流动负债
   流动负债合计                         388,063,645.81   401,820,126.22
非流动负债：
 长期借款
 应付债券
 其中：优先股
       永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                 七.51          53,285,501.94    33,576,634.89
 递延所得税负债                                             200,515.16
 其他非流动负债
   非流动负债合计                        53,285,501.94    33,777,150.05
     负债合计                           441,349,147.75   435,597,276.27
所有者权益
                             60 / 151
  股本                               七.53             202,400,000.00          202,400,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                           七.55             568,075,196.11          568,176,987.48
  减：库存股
  其他综合收益                       七.57              -3,270,181.53           -2,929,681.15
  专项储备
  盈余公积                           七.59              45,011,428.09           33,976,929.55
  一般风险准备
  未分配利润                         七.60             396,286,677.27          338,946,255.80
  归属于母公司所有者权益合计                       1,208,503,119.94          1,140,570,491.68
  少数股东权益                                          60,166,499.42           59,557,379.56
    所有者权益合计                                 1,268,669,619.36          1,200,127,871.24
      负债和所有者权益总计                         1,710,018,767.11          1,635,725,147.51
法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江
                                   母公司资产负债表
                                 2017 年 12 月 31 日
编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
                  项目               附注          期末余额                   期初余额
流动资产：
  货币资金                                             41,762,015.16            88,097,444.44
  以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                                 1,296,356.75
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             26,726,000.50            30,069,987.68
  应收账款                          十七.1          206,971,414.58             200,353,116.01
  预付款项                                              8,971,817.86             5,505,887.40
  应收利息
  应收股利                                                                       1,761,720.92
  其他应收款                        十七.2             81,504,740.40            85,366,700.20
  存货                                              310,401,298.91             248,864,818.86
  持有待售资产
                                        61 / 151
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       1,143,028.70     40,000,000.00
   流动资产合计                                   677,480,316.11     701,316,032.26
非流动资产：
  可供出售金融资产                                   7,067,700.00       7,067,700.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     十七.3         597,672,437.11     628,496,038.56
  投资性房地产
  固定资产                                        219,232,253.43     177,692,815.38
  在建工程                                         57,497,777.14      17,180,761.82
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         41,428,471.63        9,407,750.81
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        152,158.45         115,509.80
  递延所得税资产                                     2,990,170.61       3,021,527.34
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 926,040,968.37     842,982,103.71
      资产总计                                   1,603,521,284.48   1,544,298,135.97
流动负债：
  短期借款                                         20,000,000.00      60,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         39,343,465.97      54,150,300.00
  应付账款                                        300,429,215.26     228,482,121.68
  预收款项                                           2,105,336.87        674,739.40
  应付职工薪酬                                       9,867,824.47     11,846,671.70
  应交税费                                           6,331,477.50       4,138,322.00
  应付利息                                             24,650.00         169,499.97
                                      62 / 151
 应付股利                                  1,712,911.20        477,638.70
 其他应付款                              39,324,116.22      76,217,387.25
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                         419,138,997.49     436,156,680.70
非流动负债：
 长期借款
 应付债券
 其中：优先股
    永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                                21,509,894.73      25,059,594.93
 递延所得税负债                                                194,453.51
 其他非流动负债
   非流动负债合计                        21,509,894.73      25,254,048.44
     负债合计                           440,648,892.22     461,410,729.14
所有者权益：
 股本                                   202,400,000.00     202,400,000.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                               568,313,833.28     568,313,833.28
 减：库存股
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                                45,011,428.09      33,976,929.55
 未分配利润                             347,147,130.89     278,196,644.00
   所有者权益合计                      1,162,872,392.26   1,082,887,406.83
     负债和所有者权益总计              1,603,521,284.48   1,544,298,135.97
                            63 / 151
法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江
                                          合并利润表
                                        2017 年 1—12 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                    项目                      附注         本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                七.61        1,145,821,599.78   1,073,335,357.55
其中：营业收入                                             1,145,821,599.78   1,073,335,357.55
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                七.61        1,038,476,731.34     976,021,104.29
其中：营业成本                                              881,846,775.17      824,867,931.83
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                             七.62          13,124,733.06       11,152,344.72
       销售费用                               七.63          34,283,495.56       33,937,510.79
       管理费用                               七.64          99,437,461.95       92,664,102.37
       财务费用                               七.65            8,858,112.63       6,960,486.52
       资产减值损失                           七.66             926,152.97        6,438,728.06
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                                              七.67           -1,296,356.75       1,925,510.19
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）         七.68            3,014,873.41        403,076.58
       其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                       445,450.47          -22,329.25
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                                4,898,067.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                          114,406,902.60       99,620,510.78
  加：营业外收入                              七.70            7,074,956.83      10,498,477.33
                                            64 / 151
  减：营业外支出                             七.71      1,004,225.68     1,784,082.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                120,477,633.75   108,334,905.43
  减：所得税费用                             七.71     20,268,585.08    17,798,934.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    100,209,048.67    90,535,971.11
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
                                                      100,209,048.67    90,535,971.11
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                      1,474,128.66     1,843,038.36
    2.归属于母公司股东的净利润                         98,734,920.01    88,692,932.75
六、其他综合收益的税后净额                   七.72       -340,500.38      268,626.08
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                                         -340,500.38      268,626.08
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
                                                         -340,500.38      268,626.08
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                             -340,500.38      268,626.08
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                       99,868,548.29    90,804,597.19
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     98,394,419.63    88,961,558.83
  归属于少数股东的综合收益总额                          1,474,128.66     1,843,038.36
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.49             0.55
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.49             0.55
                                           65 / 151
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江
                                     母公司利润表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                单位:元 币种:人民币
                    项目                      附注     本期发生额        上期发生额
一、营业收入                                           975,588,940.69    911,115,449.86
  减：营业成本                                         789,382,438.58    737,229,327.53
       税金及附加                                        4,993,697.74      3,723,154.86
       销售费用                                         20,842,599.82     21,172,102.32
       管理费用                                         64,083,948.46     59,380,496.35
       财务费用                                          3,265,470.86      2,724,382.71
       资产减值损失                                      1,922,284.51      5,450,286.72
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                                                         -1,296,356.75     1,925,510.19
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   23,396,113.42      2,688,928.75
       其中：对联营企业和合营企业的投资
                                                           730,179.99        548,377.83
收益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                2,136,687.56         71,296.54
       其他收益                                            159,547.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     115,494,492.41     86,121,434.85
  加：营业外收入                                         8,285,915.27      6,798,717.41
  减：营业外支出                                            27,406.61        960,568.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 123,753,001.07     91,959,583.78
    减：所得税费用                                      13,408,015.64     12,750,556.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     110,344,985.43     79,209,027.53
    (一)持续经营净利润（净亏损以“－”号
                                                       110,344,985.43     79,209,027.53
填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
                                            66 / 151
    1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         110,344,985.43      79,209,027.53
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                   单位：元 币种：人民币
                 项目                  附注          本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       1,226,834,381.07     1,091,234,758.69
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        60,816,194.92        52,357,485.66
  收到其他与经营活动有关的现金         七.73            32,393,747.23        11,079,794.05
    经营活动现金流入小计                             1,320,044,323.22     1,154,672,038.40
                                          67 / 151
  购买商品、接受劳务支付的现金                    859,059,738.29     689,820,161.31
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                  211,148,605.01     192,224,974.99
  支付的各项税费                                   58,833,248.77      63,598,044.39
  支付其他与经营活动有关的现金     七.73           99,753,322.18      94,760,180.38
   经营活动现金流出小计                          1,228,794,914.25   1,040,403,361.07
     经营活动产生的现金流量净额                    91,249,408.97     114,268,677.33
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             3,039,119.99        907,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                     1,601,766.08        694,456.83
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     七.73           78,685,860.00      14,848,995.61
   投资活动现金流入小计                            83,326,746.07      16,450,452.44
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                  176,134,392.95      70,812,554.77
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                     5,500,000.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金     七.73           20,150,000.00      61,565,420.00
   投资活动现金流出小计                           201,784,392.95     132,377,974.77
     投资活动产生的现金流量净额                  -118,457,646.88    -115,927,522.33
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                  400,000.00     406,460,103.83
  其中：子公司吸收少数股东投资收
                                                      400,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                              130,500,000.00     433,503,847.95
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金     七.73                                8,795,493.05
                                      68 / 151
   筹资活动现金流入小计                               130,900,000.00          848,759,444.83
  偿还债务支付的现金                                  154,845,625.00          722,184,575.95
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                       32,835,777.71           26,161,438.74
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
                                                         772,200.17             1,587,240.30
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金       七.73              1,552,241.95
   筹资活动现金流出小计                               189,233,644.66          748,346,014.69
      筹资活动产生的现金流量净额                      -58,333,644.66          100,413,430.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       -2,015,842.88            2,420,107.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -87,557,725.45          101,174,692.30
  加：期初现金及现金等价物余额                        154,470,336.01           53,295,643.71
六、期末现金及现金等价物余额                           66,912,610.56          154,470,336.01
法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                   附注          本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,039,133,719.71           923,650,199.65
  收到的税费返还                                       60,506,962.95           51,010,452.89
  收到其他与经营活动有关的现金                         29,471,301.53            4,895,067.09
   经营活动现金流入小计                            1,129,111,984.19           979,555,719.63
  购买商品、接受劳务支付的现金                        872,086,430.67          772,587,214.20
  支付给职工以及为职工支付的现金                       55,296,553.95           44,395,097.62
  支付的各项税费                                       14,868,683.18           18,976,573.24
  支付其他与经营活动有关的现金                         74,655,774.38           74,218,637.98
   经营活动现金流出小计                            1,016,907,442.18           910,177,523.04
  经营活动产生的现金流量净额                          112,204,542.01           69,378,196.59
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               23,528,371.38            1,557,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                        3,641,219.18             543,000.82
期资产收回的现金净额
                                        69 / 151
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     57,457,218.73      14,014,269.01
   投资活动现金流入小计                            84,626,809.29      16,114,269.83
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                   75,589,693.11      25,445,189.69
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   52,390,663.54     152,815,700.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       5,000,000.00     63,128,170.00
   投资活动现金流出小计                           132,980,356.65     241,389,059.69
      投资活动产生的现金流量净额                   -48,353,547.36    -225,274,789.86
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                 406,460,103.83
  取得借款收到的现金                               60,000,000.00     298,903,847.95
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                          7,096,250.00
   筹资活动现金流入小计                            60,000,000.00     712,460,201.78
  偿还债务支付的现金                              100,000,000.00     483,334,575.95
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                   30,754,799.11      19,208,642.45
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                     35,951,912.78        9,411,548.64
   筹资活动现金流出小计                           166,706,711.89     511,954,767.04
      筹资活动产生的现金流量净额                  -106,706,711.89    200,505,434.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -1,879,346.48       1,550,681.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -44,735,063.72     46,159,523.36
  加：期初现金及现金等价物余额                     67,002,272.07      20,842,748.71
六、期末现金及现金等价物余额                       22,267,208.35      67,002,272.07
法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江
                                       70 / 151
                                                               合并所有者权益变动表
                                                                 2017 年 1—12 月
                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                                  本期
                                                                           归属于母公司所有者权益
           项目                                                                                                                        少数股东     所有者权
                                         其他权益工具
                                                                       减：库存    其他综合    专项储    盈余公    一般风   未分配       权益       益合计
                            股本      优先   永续          资本公积
                                                    其他                 股          收益        备        积      险准备     利润
                                        股     债
                           202,400,                        568,176,                -2,929,68             33,976,            338,946    59,557,37    1,200,127,
一、上年期末余额
                            000.00                          987.48                    1.15               929.55             ,255.80      9.56         871.24
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
                           202,400,                        568,176,                -2,929,68             33,976,            338,946    59,557,37    1,200,127,
二、本年期初余额
                            000.00                          987.48                    1.15               929.55             ,255.80       9.56        871.24
三、本期增减变动金额（减                                   -101,791.               -340,500.             11,034,            57,340,    609,119.8    68,541,74
少以“－”号填列）                                            37                       38                498.54              421.47        6           8.12
                                                                                   -340,500.                                98,734,    1,474,128.   99,868,54
（一）综合收益总额
                                                                                       38                                    920.01        66          8.29
（二）所有者投入和减少资
                                                                                                                                       -92,808.63   -92,808.63
本
1．股东投入的普通股                                                                                                                    -92,808.63   -92,808.63
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
                                                                        71 / 151
                                                                                                   11,034,            -41,394   -772,200.1   -31,132,20
（三）利润分配
                                                                                                   498.54             ,498.54       7           0.17
                                                                                                   11,034,            -11,034
1．提取盈余公积
                                                                                                   498.54             ,498.54
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                               -30,360   -772,200.1   -31,132,20
分配                                                                                                                  ,000.00       7           0.17
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                                     -101,791.                                                                               -101,791.3
（六）其他
                                                        37
                           202,400,                  568,075,                -3,270,18             45,011,            396,286   60,166,49    1,268,669,
四、本期期末余额
                            000.00                    196.11                    1.53               428.09             ,677.27     9.42         619.36
                                                                                            上期
          项目                                                       归属于母公司所有者权益                                     少数股东     所有者权
                                                                                                                                  权益       益合计
                            股本      其他权益工具   资本公积    减：库存    其他综合    专项储    盈余公    一般风   未分配
                                                                  72 / 151
                                      优先   永续                      股          收益      备     积      险准备    利润
                                                    其他
                                        股     债
                           151,800,                        214,303,              -3,198,30        26,056,            266,978   59,301,58    715,241,6
一、上年期末余额
                            000.00                          676.10                  7.23          026.80             ,625.80     1.50         02.97
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
                           151,800,                        214,303,              -3,198,30        26,056,            266,978   59,301,58    715,241,6
二、本年期初余额
                            000.00                          676.10                  7.23          026.80             ,625.80      1.50        02.97
三、本期增减变动金额（减   50,600,0                        353,873,              268,626.0        7,920,9            71,967,   255,798.0    484,886,2
少以“－”号填列）          00.00                           311.38                   8             02.75              630.00        6         68.27
                                                                                 268,626.0                           88,692,   1,843,038.   90,804,59
（一）综合收益总额
                                                                                     8                                932.75       36          7.19
（二）所有者投入和减少资   50,600,0                        353,873,                                                                         404,473,3
本                          00.00                           311.38                                                                            11.38
                           50,600,0                        353,873,                                                                         404,473,3
1．股东投入的普通股
                            00.00                           311.38                                                                            11.38
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
                                                                                                  7,920,9            -16,725   -1,587,24    -10,391,64
（三）利润分配
                                                                                                   02.75             ,302.75      0.30         0.30
                                                                                                  7,920,9            -7,920,
1．提取盈余公积
                                                                                                   02.75              902.75
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                              -8,804,   -1,587,24    -10,391,64
分配                                                                                                                 400.00       0.30         0.30
4．其他
                                                                      73 / 151
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                           202,400,                         568,176,               -2,929,68            33,976,              338,946      59,557,37   1,200,127,
四、本期期末余额
                            000.00                           987.48                   1.15              929.55               ,255.80        9.56        871.24
法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江
                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2017 年 1—12 月
                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                         本期
             项目                                其他权益工具                                        其他综合                              未分配利   所有者权
                              股本                                        资本公积      减：库存股                专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债        其他                                  收益                                  润       益合计
                            202,400,0                                     568,313,8                                          33,976,92     278,196,   1,082,887
一、上年期末余额
                              00.00                                         33.28                                              9.55         644.00     ,406.83
加：会计政策变更
                                                                        74 / 151
    前期差错更正
    其他
                            202,400,0     568,313,8   33,976,92   278,196,    1,082,887
二、本年期初余额
                              00.00         33.28       9.55       644.00      ,406.83
三、本期增减变动金额（减                              11,034,49   68,950,4    79,984,98
少以“－”号填列）                                      8.54        86.89        5.43
                                                                  110,344,    110,344,9
（一）综合收益总额
                                                                   985.43       85.43
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
                                                      11,034,49   -41,394,4   -30,360,0
（三）利润分配
                                                        8.54        98.54       00.00
                                                      11,034,49   -11,034,4
1．提取盈余公积
                                                        8.54        98.54
2．对所有者（或股东）的分                                         -30,360,0   -30,360,0
配                                                                  00.00       00.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                        75 / 151
 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                            202,400,0                                    568,313,8                                      45,011,42   347,147,   1,162,872
四、本期期末余额
                              00.00                                        33.28                                          8.09       130.89     ,392.26
                                                                                      上期
             项目                                其他权益工具                                     其他综合                          未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积    减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                收益                              润       益合计
                            151,800,0                                    214,440,5                                      26,056,02   215,712,   608,009,4
一、上年期末余额
                              00.00                                        21.90                                          6.80       919.22      67.92
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
                            151,800,0                                    214,440,5                                      26,056,02   215,712,   608,009,4
二、本年期初余额
                              00.00                                        21.90                                           6.80      919.22      67.92
三、本期增减变动金额（减    50,600,00                                    353,873,3                                      7,920,902   62,483,7   474,877,9
少以“－”号填列）             0.00                                        11.38                                            .75       24.78      38.91
                                                                                                                                    79,209,0   79,209,02
（一）综合收益总额
                                                                                                                                      27.53       7.53
（二）所有者投入和减少资    50,600,00                                    353,873,3                                                             404,473,3
本                            0.00                                         11.38                                                                 11.38
                            50,600,00                                    353,873,3                                                             404,473,3
1．股东投入的普通股
                              0.00                                         11.38                                                                 11.38
2．其他权益工具持有者投入
资本
                                                                       76 / 151
 3．股份支付计入所有者权益
 的金额
 4．其他
                                                                             7,920,902   -16,725,3   -8,804,40
 （三）利润分配
                                                                                .75        02.75        0.00
                                                                             7,920,902   -7,920,90
 1．提取盈余公积
                                                                                .75         2.75
 2．对所有者（或股东）的分                                                               -8,804,40   -8,804,40
 配                                                                                         0.00        0.00
 3．其他
 （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
  （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
                             202,400,0                           568,313,8   33,976,92   278,196,    1,082,887
 四、本期期末余额
                               00.00                               33.28       9.55       644.00      ,406.83
法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江
                                                               77 / 151
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江五洲新春集团有限公
司，系由张峰和张天中共同投资设立。经历次股权变更后，浙江五洲新春集团有限公司以 2012
年 9 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，并于 2012 年 12 月 27 日在绍兴市工商行政管
理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91330600704507918P 的营业执照。公司现有注册资本
20,240.00 万元，折 20,240 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份为 11,510.23 万
股，无限售条件的流通股份为 8,729.77 万股。公司股票已于 2016 年 10 月 25 日在上海证券交易所
挂牌交易。
     本公司属机械制造行业。主要经营活动为轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件的研
发、生产和销售。产品主要有：轴承成品、轴承套圈和汽车安全气囊气体发生器部件。
     本财务报表业经公司 2018 年 3 月 28 日第二届董事会第十三次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本公司将浙江五洲新春集团销售有限公司(以下简称五洲销售)、五洲(香港)贸易有限公司(以
下简称五洲香港)、浙江森春机械有限公司(以下简称森春机械)、五洲新春(上海)精密轴承有限公
司(以下简称五洲上海)、新昌县富盛轴承配件有限公司(以下简称富盛轴承)、浙江富立轴承钢管
有限公司(以下简称富立轴承)、浙江富日泰轴承有限公司(以下简称富日泰)、浙江新昌富迪轴承
有限公司(以下简称富迪轴承)、大连五洲勤大轴承有限公司(原名为大连耐特嘉轴承有限公司，
2018 年 1 月完成更名，以下简称大连五洲)、合肥金昌轴承有限公司（以下简称金昌轴承）、安
徽金越轴承有限公司（以下简称安徽金越）、浙江新春同合电梯部件有限公司（以下简称同合电
梯）和安徽五洲新春冷成形技术有限公司（以下简称安徽冷成形）等 13 家子公司纳入报告期合并
财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
     本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.   持续经营
√适用 □不适用
    本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
    重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形
资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
                                         78 / 151
1.   遵循企业会计准则的声明
     本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
    公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
     本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
     2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其
子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财
务报表》编制。
     2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
     2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
                                           79 / 151
     (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
     (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
     (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
     (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
     (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8.   现金及现金等价物的确定标准
     现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    1. 外币业务折算
     外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
     2. 外币财务报表折算
     资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采
用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    1. 金融资产和金融负债的分类
     金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
     金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债）、其他金融负债。
     2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
     公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
                                        80 / 151
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始
确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成
本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时
可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进
行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除
按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融
资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移
金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
                                          81 / 151
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计
入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益
的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观
察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数
据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进
行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风
险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和
不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结
果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
    ① 债务人发生严重财务困难；
    ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重
或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化
使公司可能无法收回投资成本。
                                        82 / 151
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的
权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持
续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于
其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）
但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资
是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市
场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形
成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公
允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入
当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收
益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期
损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准              金额 300.00 万元以上(含)的款项。
                                              单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                              低于其账面价值的差额计提坏账准备
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合                                      账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
            账龄                   应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                      5.00                       5.00
1－2 年                                               10.00                        10.00
2－3 年                                               30.00                        30.00
3 年以上
3－4 年                                               50.00                        50.00
4－5 年                                               80.00                        80.00
                                        83 / 151
5 年以上                                            100.00                      100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
                                  应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
                                  收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
                                  单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
                                  值的差额计提坏账准备。
    说明：对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2. 发出存货的计价方法
    发出存货采用月末一次加权平均法。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1) 低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    (2) 包装物
    按照一次转销法进行摊销。
                                         84 / 151
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
    1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中
出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经
就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
    公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条
件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分
为持有待售类别。
    因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然
承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或
其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定
导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动
资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重
新满足了持有待售类别的划分条件。
    2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
    (1) 初始计量和后续计量
    初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公
允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为
持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企
业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净
额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据
处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的
利息和其他费用继续予以确认。
    (2) 资产减值损失转回的会计处理
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记
的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当
期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金
额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额
                                       85 / 151
计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减
值损失不转回。
    持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资
产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
    (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或
非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的
账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的
金额；2) 可收回金额。
    终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1. 共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定
    (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面
价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属
于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的
长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理：
    1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按
成本法核算的初始投资成本。
                                        86 / 151
    2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务
重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资
产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投
资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单
位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》的相关规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续
计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收
益。
    丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为
其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
                                        87 / 151
15. 投资性房地产
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的
建筑物。
    2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和
无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
     类别           折旧方法         折旧年限（年）      残值率          年折旧率
房屋及建筑物       年限平均法             20           5.00-10.00         4.75-4.50
通用设备           年限平均法             3-5          5.00-10.00        31.67-18.00
专用设备           年限平均法             5-10         5.00-10.00        19.00-9.00
运输工具           年限平均法             5-10         5.00-10.00        19.00-9.00
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    1. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
    2. 借款费用资本化期间
    (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经
发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
                                         88 / 151
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
止资本化。
    3. 借款费用资本化率以及资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取
得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建
或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出
加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
    2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
                  项   目                                 摊销年限(月)
土地使用权                                                                     538-600
管理软件
商标使用权
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方
式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在
内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资
                                        89 / 151
产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地
计量。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式
计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象
表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，
无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行
减值测试。
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
    1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受
益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
    2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
    3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本
                                        90 / 151
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用 □不适用
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承
担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，
公司将该项义务确认为预计负债。
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负
债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26. 股份支付
√适用 □不适用
    1. 股份支付的种类
    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    (1) 以权益结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用，相应调整资本公积。
    换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照
其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
                                        91 / 151
公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加所有者权益。
    (2) 以现金结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公
允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的
最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的
负债。
    (3) 修改、终止股份支付计划
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确
认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理
可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基
础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具
的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修
改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
    如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权
条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确
认的金额。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
    1. 收入确认原则
    (1) 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控
制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生
的成本能够可靠地计量。
    (2) 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、
相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的
                                         92 / 151
比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若
已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相
同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入
当期损益，不确认劳务收入。
    (3) 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    2. 收入确认的具体方法
    公司主要销售轴承类产品。根据公司业务特点，收入确认具体方法为：
    (1) 对于根据合同按需求量发货的客户，客户收到货物并根据实际使用量定期与公司进行结
算，公司以收到客户已使用产品清单时作为风险和报酬全部转移时点确认收入。
    (2) 对于其他客户，属于国内销售的，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，公司以客
户签收时点确认收入。属于出口销售的，公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单时点
确认收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递
延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政
府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将
尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或
清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
                                       93 / 151
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产
生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接
费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                              备注(受重要影响的报表项目名
    会计政策变更的内容和原因                 审批程序
                                                                       称和金额)
2017 年 4 月 28 日，中国财政部发布了
《关于印发<企业会计准则第 42 号          经公司第二届董事会
——持有待售的非流动资产、处置组         第十二次会议审议通
和终止经营>的通知》（财会〔2017〕              过。
13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。
2017 年 5 月 10 日，中国财政部发布了                          该项会计政策变更采用未来适
                                         经公司第二届董事会
《关于印发<企业会计准则第 16 号                               用法处理，本期调减营业外收入
                                         第十二次会议审议通
——政府补助>的通知》（财会〔2017〕                           4,898,067.03 元，调增其他收益
                                               过。
15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。                        4,898,067.03 元。
2017 年 12 月 25 日，中国财政部发布
                                                              此项会计政策变更采用追溯调
了《关于修订印发一般企业财务报表
                                         经公司第二届董事会   整法，调减 2016 年度营业外收
格式的通知》（财会〔2017〕30 号），
                                         第十二次会议审议通   入 246,916.63 元，营业外支出
将部分原列示为“营业外收入” 及
                                               过。           269,245.88 元，调增资产处置收
“营业外支出”的资产处置损益调整
                                                              益-22,329.25 元。
至“资产处置收益”列报。
                                            94 / 151
其他说明
无
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
             税种                       计税依据                         税率
增值税                         销售货物或提供应税劳务       17%
                               从价计征的，按房产原值一次减
房产税                         除 30%后余值的 1.2%计缴；从租 1.2%、12%
                               计征的，按租金收入的 12%计缴
城市维护建设税                 应缴流转税税额               7%、5%、1%
教育费附加                     应缴流转税税额               3%
地方教育费附加                 应缴流转税税额               2%
企业所得税                     应纳税所得额                 25%、15%、16.5%
     说明：子公司富立轴承、大连五洲和安徽金越按应交流转税税额的 7%计缴，五洲上海按应
交流转税税额的 1%计缴，本公司及其他子公司(除五洲香港)按应交流转税税额的 5%计缴。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
                    纳税主体名称                            所得税税率（%）
本公司
五洲香港                                                          16.5
除上述以外的其他纳税主体
2.   税收优惠
√适用 □不适用
    根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《关于浙江省 2017 年第一批拟认
定高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），同意本公司高新技术企业备案，高
新技术企业证书编号为：GR201733001081，有效期为三年。企业所得税优惠期为 2017 年 1 月 1
日至 2019 年 12 月 31 日，优惠期间按 15%的税率计缴企业所得税。
                                              95 / 151
 3.     其他
 □适用 √不适用
 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                   项目                    期末余额                      期初余额
 库存现金                                                30,447.87                  20,386.14
 银行存款                                            66,882,162.69            154,449,949.87
 其他货币资金                                        28,408,212.07             23,989,933.61
 合计                                                95,320,822.63            178,460,269.62
   其中：存放在境外的款项总额                           539,537.45              2,145,003.16
 其他说明
 期末货币资金系银行承兑汇票保证金 28,408,212.07 元，该等资金均已用于质押。
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                 项目                   期末余额                         期初余额
 指定以公允价值计量且其变动
                                                                                1,296,356.75
 计入当期损益的金融资产
 其中：债务工具投资
         权益工具投资
         其他                                                                   1,296,356.75
                 合计                                                           1,296,356.75
 其他说明：
 无
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 □适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                项目                    期末余额                         期初余额
银行承兑票据                                        43,304,301.73             42,011,179.17
                                         96 / 151
         商业承兑票据                                                                              500,000.00
                     合计                                         43,304,301.73                  42,511,179.17
          (2). 期末公司已质押的应收票据
          √适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                              项目                                            期末已质押金额
          银行承兑票据                                                                           31,517,353.80
                              合计                                                               31,517,353.80
          说明：公司与商业银行合作利用收到的银行承兑汇票质押，并以公司的名义开具承兑汇票结算货
          款。
          (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
          √适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                     项目                      期末终止确认金额                      期末未终止确认金额
          银行承兑票据                                      61,858,544.88
                     合计                                   61,858,544.88
          (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
          □适用 √不适用
          其他说明
          √适用 □不适用
              银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获
          支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到
          期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
          5、 应收账款
          (1). 应收账款分类披露
          √适用 □不适用
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                            期末余额                                           期初余额
                             账面余额          坏账准备                           账面余额        坏账准备
         类别                                                       账面                                         账面
                                                       计提                                               计提
                                     比例                           价值                比例                     价值
                            金额              金额     比例                   金额               金额     比例
                                     (%)                                                (%)
                                                       (%)                                                (%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 290,632,5        17,007,17      273,625,3 278,073,7        15,903,90      262,169,8
                                 100.00           5.85                     100.00           5.72
坏账准备的应收账款       53.98             0.66          83.32     56.44            1.44           55.00
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
                                                       97 / 151
               290,632,5        17,007,17      273,625,3 278,073,7        15,903,90      262,169,8
合计                     100.00           5.85                     100.00           5.72
                 53.98             0.66          83.32     56.44            1.44           55.00
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                     期末余额
       账龄
                           应收账款                  坏账准备              计提比例（%）
1 年以内                      282,690,247.88            14,134,512.41                   5.00
1 年以内小计                  282,690,247.88            14,134,512.41                   5.00
1至2年                          4,291,349.72              429,134.97                   10.00
2至3年                          1,157,480.14              347,244.04                   30.00
3 年以上
3至4年                            689,066.35              344,533.18                   50.00
4至5年                            263,319.17              210,655.34                   80.00
5 年以上                        1,541,090.72             1,541,090.72                 100.00
       合计                   290,632,553.98            17,007,170.66                   5.85
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,127,809.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                                          核销金额
实际核销的应收账款                                                                 24,540.35
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用 应收账款核销说明：
                                          98 / 151
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
    期末余额前 5 名的应收账款合计数为 145,969,243.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例
为 50.22%，相应计提的坏账准备合计数为 7,343,660.66 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
√适用 □不适用
                                                         与终止确认相关的利
             项目                  终止确认金额                                   金融资产转移方式
                                                             得或损失
Svenska Kullager-Fabriken              20,273,481.81                  73,988.10   无追索权保理融资
            小计                       20,273,481.81                  73,988.10
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                       期初余额
    账龄
                       金额                比例(%)                    金额               比例(%)
1 年以内               15,768,089.51                 98.33            7,120,308.31                 97.98
1至2年                   267,059.13                    1.67             147,025.95                  2.02
    合计               16,035,148.64              100.00              7,267,334.26             100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                              占预付款项余额
            单位名称                          账面余额
                                                                                  的比例(%)
江阴泰富兴澄特种材料有限公司                         3,562,160.21                             22.21
石家庄钢铁有限责任公司                               2,417,365.48                             15.08
常山县康乐轴承有限公司                               1,741,809.30                             10.86
郑州恒天重型装备有限公司                                 900,000.00                            5.61
                                              99 / 151
          上海民富贸易有限公司                               691,583.09                             4.31
                      小 计                                9,312,918.08                            58.07
          其他说明
          □适用 √不适用
          7、 应收利息
          (1). 应收利息分类
          √适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                     项目                         期末余额                           期初余额
          理财产品收益                                                                           24,246.58
                     合计                                                                        24,246.58
          (2). 重要逾期利息
          □适用 √不适用
          其他说明：
          □适用 √不适用
          8、 应收股利
          (1). 应收股利
          □适用 √不适用
          (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
          □适用 √不适用
          其他说明：
          □适用 √不适用
          9、 其他应收款
          (1). 其他应收款分类披露
          √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                               期末余额                                        期初余额
                                 账面余额          坏账准备                     账面余额          坏账准备
          类别                                                       账面                                         账面
                                                                                                          计提
                                        比例              计提比     价值               比例                      价值
                              金额               金额                         金额               金额     比例
                                        (%)               例(%)                         (%)
                                                                                                          (%)
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 13,785,562.         911,880.              12,873,68 11,506,4        783,35      10,723,1
                                      100.00               6.61                       100.00        6.81
账准备的其他应收款            28               86                     1.42    86.41           4.95        31.46
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
                         13,785,562.2        911,880.              12,873,68 11,506,4           783,35           10,723,1
          合计                          /                    /                           /                   /
                               8               86                     1.42    86.41              4.95             31.46
                                                    100 / 151
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
                                                      期末余额
           账龄
                             其他应收款               坏账准备              计提比例（%）
1 年以内                         13,170,594.17            658,529.71                        5.00
1 年以内小计                     13,170,594.17            658,529.71                        5.00
1至2年                              248,498.40             24,849.84                    10.00
2至3年                               70,095.57             21,028.67                    30.00
3 年以上
3至4年                              177,803.00             88,901.50                    50.00
4至5年
5 年以上                            118,571.14            118,571.14                   100.00
           合计                  13,785,562.28            911,880.86                        6.61
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 129,457.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                   项目                                          核销金额
实际核销的其他应收款                                                                  931.50
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
                                          101 / 151
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
           款项性质                    期末账面余额                       期初账面余额
应收出口退税                                    10,499,766.25                        7,002,053.14
押金保证金                                          1,902,484.84                     2,891,384.84
备用金                                               472,503.15                       723,504.40
应收房租款                                            22,025.70                        79,929.67
应收暂付款                                           611,457.64                       491,298.49
其他                                                 277,324.70                       318,315.87
                合计                            13,785,562.28                       11,506,486.41
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                   占其他应收款期
                                                                                    坏账准备
       单位名称        款项的性质    期末余额           账龄       末余额合计数的
                                                                                    期末余额
                                                                       比例(%)
                       应收出口退
新昌县国家税务局                    10,499,766.25 1 年以内                  76.16     524,988.31
                       税
新昌县财政局           押金保证金    1,748,390.00 1 年以内                  12.68      87,419.50
住房公积金             应收暂付款     372,460.78 1 年以内                    2.70      18,623.04
住房公积金             应收暂付款        1,161.00 1-2 年                     0.01         116.10
职工养老金             应收暂付款     141,689.87 1 年以内                    1.03        7,084.49
员工 1                 备用金         130,490.43 1 年以内                    0.95        6,524.52
         合计               /       12,893,958.33         /                 93.53     644,755.96
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         102 / 151
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                     期初余额
  项目
                 账面余额      跌价准备       账面价值         账面余额     跌价准备    账面价值
原材料         89,689,975.86   668,118.13 89,021,857.73 69,861,690.75       682,120.10 69,179,570.65
库存商品 147,454,218.51 6,140,264.71 141,313,953.80 123,674,673.71 7,040,964.88 116,633,708.83
在产品         83,747,482.11     92,290.99 83,655,191.12 94,416,443.80      180,146.57 94,236,297.23
发出商品       84,790,066.41                 84,790,066.41 61,934,151.59               61,934,151.59
委托加工
         71,154,337.79                       71,154,337.79 59,988,960.53               59,988,960.53
物资
  合计        476,836,080.68 6,900,673.83 469,935,406.85 409,875,920.38 7,903,231.55 401,972,688.83
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                      本期增加金额               本期减少金额
       项目           期初余额                                                          期末余额
                                      计提      其他        转回或转销     其他
原材料                 682,120.10                             12,141.98     1,859.99      668,118.13
在产品                 180,146.57                              4,554.27    83,301.31       92,290.99
库存商品             7,040,964.88                            314,417.96   586,282.21    6,140,264.71
       合计          7,903,231.55                            331,114.21   671,443.51    6,900,673.83
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                103 / 151
                  项目                                期末余额                          期初余额
留抵增值税                                                      8,099,305.96                     9,657,017.83
多交应退企业所得税                                                10,886.25                        85,616.78
理财产品                                                       20,000,000.00                    50,000,000.00
                  合计                                         28,110,192.21                    59,742,634.61
 其他说明
 无
 14、 可供出售金融资产
 (1).    可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                           期末余额                                  期初余额
           项目
                             账面余额      减值准备     账面价值        账面余额     减值准备     账面价值
 可供出售权益工具：         7,067,700.00               7,067,700.00 7,067,700.00                 7,067,700.00
    按公允价值计量的
    按成本计量的            7,067,700.00               7,067,700.00 7,067,700.00                 7,067,700.00
           合计             7,067,700.00               7,067,700.00 7,067,700.00                 7,067,700.00
 (2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 □适用 √不适用
 (3).    期末按成本计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                    账面余额                             减值准备      在被投
                                                                                                本期
    被投资                                                                         资单位
          单位                      本期    本期                  期   本期 本期 期 持股比 现金
                          期初                         期末                                     红利
                                    增加    减少                  初   增加 减少 末 例(%)
 浙江新昌农村商
                         3,067,70                     3,067,7                                          304,2
 业银行股份有限                                                                                 2.98
                             0.00                       00.00                                          00.00
 公司
 浙江新昌浦发村
                         4,000,00                     4,000,0                                          320,0
 镇银行股份有限                                                                                 4.00
                             0.00                       00.00                                          00.00
 公司
                         7,067,70                     7,067,7                                          624,2
 合计
                             0.00                       00.00                                          00.00
 (4).    报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
 □适用 √不适用
 (5).    可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
                                                   104 / 151
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 投资性房地产
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
     项目        房屋及建筑物       通用设备           专用设备        运输工具          合计
一、账面原值：
     1.期初余
                  238,145,513.16   11,207,966.57     478,731,658.65   21,231,792.52   749,316,930.90
额
    2.本期增
                    5,814,594.44    1,898,841.36     104,062,646.17    1,810,645.84   113,586,727.81
加金额
      （1）购
                    1,893,780.71    1,416,472.39       6,280,663.87    1,716,372.34    11,307,289.31
置
      （2）在
                    3,920,813.73     482,368.97       97,781,982.30      94,273.50    102,279,438.50
建工程转入
     3.本期减
                                      18,718.60        8,933,218.26     930,038.78      9,881,975.64
少金额
      （1）处
                                      18,718.60        3,898,039.99     930,038.78      4,846,797.37
置或报废
                                               105 / 151
      （2）更
                                                    5,035,178.27                     5,035,178.27
新改造转出
    4.期末余
                243,960,107.60    13,088,089.33   573,861,086.56   22,112,399.58   853,021,683.07
额
二、累计折旧
     1.期初余
                  57,261,494.35    7,237,430.61   207,394,064.97   12,063,646.63   283,956,636.56
额
    2.本期增
                  12,362,509.79    1,412,547.45    42,228,283.65    2,524,825.11    58,528,166.00
加金额
      （1）计
                  12,362,509.79    1,412,547.45    42,228,283.65    2,524,825.11    58,528,166.00
提
    3.本期减
                                     17,039.50      7,091,502.41     676,697.97      7,785,239.88
少金额
      （1）处
                                     17,039.50      2,965,636.94     676,697.97      3,659,374.41
置或报废
      （2）更
                                                    4,125,865.47                     4,125,865.47
新改造转出
    4.期末余
                  69,624,004.14    8,632,938.56   242,530,846.21   13,911,773.77   334,699,562.68
额
三、减值准备
     1.期初余
额
    2.本期增
加金额
      （1）计
提
    3.本期减
少金额
      （1）处
置或报废
      （2）更
新改造转出
    4.期末余
额
四、账面价值
    1.期末账
                174,336,103.46     4,455,150.77   331,330,240.35    8,200,625.81   518,322,120.39
面价值
    2.期初账
                180,884,018.81     3,970,535.96   271,337,593.68    9,168,145.89   465,360,294.34
面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                            106 / 151
                    项目                                                 期末账面价值
房屋及建筑物                                                                                     1,130,341.42
                    合计                                                                         1,130,341.42
说明：少量资产出租为关联方浙江进泰机械设备有限公司。
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                               账面价值                       未办妥产权证书的原因
大连一期厂房                                             11,101,874.08              办证所需资料尚未收齐
             合计                                        11,101,874.08
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                           期末余额                                 期初余额
         项目                               减值                                         减值
                             账面余额                  账面价值          账面余额                账面价值
                                            准备                                         准备
年产 50 万套高速精密
数控机床轴承、冶金轧 42,673,939.22                   42,673,939.22       12,222,877.68          12,222,877.68
机轴承技改项目
年产 50 万套 P4、P2 级
高速精密数控机床轴                                                        4,953,044.14           4,953,044.14
承建设项目
年产 1580 万套高速精
密 机 床 轴 承 套 圈 （ 部 16,353,713.86             16,353,713.86        2,133,290.57           2,133,290.57
件）技改项目
年产 1800 万支汽车安
全 气 囊 气 体 发 生 器 部 19,959,564.55             19,959,564.55       12,203,128.33          12,203,128.33
件技改项目
年产 2000 万套轴承专
                            2,946,628.52              2,946,628.52       35,220,031.30          35,220,031.30
业配套件项目
大连一期厂房工程            3,829,724.29              3,829,724.29        4,831,051.38           4,831,051.38
机器人轴承车间工程         14,652,510.74             14,652,510.74
零星工程                   12,176,540.55             12,176,540.55        7,863,198.77           7,863,198.77
         合计              112,592,621.73           112,592,621.73       79,426,622.17          79,426,622.17
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                   107 / 151
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                                                     其
                                                                                   工程累     利息 中： 本期
                                                     本期转      本期                      工                  资
                                                                                   计投入     资本 本期 利息
                                期初       本期增    入固定      其他    期末              程                  金
    项目名称         预算数                                                        占预算     化累 利息 资本
                                余额       加金额    资产金      减少    余额              进                  来
                                                                                   比例       计金 资本 化率
                                                       额        金额                      度                  源
                                                                                     (%)      额 化金 (%)
                                                                                                     额
年产 50 万套高速精                                                                                             募
密数控机床轴承、冶 197,700,0    12,222,8 54,416,      23,965,           42,673,9          70.                  集
                                                                                    68.86
金轧机轴承技改项       00.00       77.68 793.56       732.02               39.22          00                   资
目                                                                                                             金
                                                                                                               其
年产 50 万套 P4、P2
                    94,690,00   4,953,04              4,953,0                               20.                他
级高速精密数控机                                                                    16.04
                         0.00       4.14                44.14                               00                 来
床轴承建设项目
                                                                                                               源
                                                                                                               募
年产 1580 万套高速
                   101,100,0    2,133,29 35,301,      21,081,           16,353,7            80.                集
精密机床轴承套圈                                                                    80.50
                       00.00        0.57 914.76       491.47               13.86            00                 资
（部件）技改项目
                                                                                                               金
                                                                                                               募
年产 1800 万支汽车
                   92,200,00    12,203,1 10,304,      2,547,8           19,959,5            50.                集
安全气囊气体发生                                                                    46.09
                        0.00       28.33 333.22         97.00              64.55            00                 资
器部件技改项目
                                                                                                               金
                                                                                                               募
年产 2000 万套轴承 158,500,0    35,220,0 2,635,4      34,908,           2,946,62            30.                集
                                                                                    23.93
专业配套件项目         00.00       31.30 78.70        881.48                8.52            00                 资
                                                                                                               金
                                                                                                               其
                    15,940,00   4,831,05 1,434,3      2,435,6           3,829,72        99.                    他
大连一期厂房工程                                                                 117.98
                         0.00       1.38 25.91          53.00               4.29        00                     来
                                                                                                               源
                                                                                                               其
机器人轴承车间工    20,320,00              14,652,                      14,652,5            80.                他
                                                                                    72.08
程                       0.72               510.74                         10.74            00                 来
                                                                                                               源
                                                                                                               其
                                7,863,19 16,700,      12,386,           12,176,5                               他
零星工程
                                    8.77 081.17       739.39               40.55                               来
                                                                                                               源
                    680,450,0   79,426,6 135,445 102,279                112,592,                         /     /
       合计                                                                           /     /
                        00.72      22.17 ,438.06 ,438.50                 621.73
      (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
      □适用 √不适用
      其他说明
      □适用 √不适用
                                                     108 / 151
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
         项目             土地使用权        商标使用权      管理软件          合计
一、账面原值
    1.期初余额            123,348,880.21      109,350.00   1,832,362.69     125,290,592.90
    2.本期增加金额         15,199,107.89                    506,522.56       15,705,630.45
      (1)购置              15,199,107.89                    506,522.56       15,705,630.45
    3.本期减少金额
   4.期末余额             138,547,988.10      109,350.00   2,338,885.25     140,996,223.35
二、累计摊销
    1.期初余额             15,670,132.87      109,350.00   1,300,999.30      17,080,482.17
    2.本期增加金额          2,874,684.97                    320,386.45        3,195,071.42
      （1）计提             2,874,684.97                    320,386.45        3,195,071.42
    3.本期减少金额
    4.期末余额             18,544,817.84      109,350.00   1,621,385.75      20,275,553.59
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
                                        109 / 151
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值               120,003,170.26                     717,499.50      120,720,669.76
    2.期初账面价值               107,678,747.34                     531,363.39      108,210,110.73
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                              本期增加               本期减少
被投资单位名称或
                        期初余额         企业合并形                                  期末余额
形成商誉的事项                                                      处置
                                           成的
大连五洲                 186,765.36                                                    186,765.36
      合计               186,765.36                                                    186,765.36
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
   项目           期初余额       本期增加金额      本期摊销金额      其他减少金额     期末余额
固定资产改
                  3,658,569.55        759,764.77     1,118,181.19                     3,300,153.13
良支出
   合计           3,658,569.55        759,764.77     1,118,181.19                     3,300,153.13
其他说明：
无
                                              110 / 151
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                                期初余额
           项目          可抵扣暂时性       递延所得税           可抵扣暂时性     递延所得税
                             差异             资产                   差异             资产
应收账款坏账准备          16,359,080.21       2,924,199.56        15,254,003.81       2,765,533.14
应付职工薪酬              15,187,493.41       3,796,873.36        12,630,884.23       3,157,721.06
存货跌价准备               6,900,673.83       1,064,280.20         7,903,231.55       1,214,113.69
未实现的销售毛利           2,482,555.54         458,878.02         1,895,941.32        324,371.25
无形资产、长期待摊费用
的摊销期限和税法不一
                              64,489.63               9,673.44       154,541.60         23,181.24
致导致的计税基础大于
账面价值
固定资产采用税法不认
可的折旧方法、年限以及
                           1,371,906.13         205,785.92         1,083,124.65        162,468.70
净残值率导致的计税基
础大于账面价值
递延收益                     656,437.78         164,109.44
           合计           43,022,636.53       8,623,799.94        38,921,727.16       7,647,389.08
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                                期初余额
           项目
                         应纳税暂时性       递延所得税           应纳税暂时性     递延所得税
                             差异             负债                   差异           负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融                                               1,296,356.75        194,453.51
资产
应收利息                                                             24,246.58           6,061.65
           合计                                                    1,320,603.33        200,515.16
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          111 / 151
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
             项目                     期末余额                             期初余额
质押借款                                                                        10,000,000.00
抵押借款                                                                        20,000,000.00
保证借款                                       40,000,000.00                    24,000,000.00
信用借款                                       10,000,000.00                    20,000,000.00
抵押及保证借款                                 10,000,000.00                    10,000,000.00
             合计                              60,000,000.00                    84,000,000.00
短期借款分类的说明：
    1）保证借款
         借款人              金额                        借款条件 1
森春机械                     20,000,000.00             本公司提供担保
安徽金越                     10,000,000.00             本公司提供担保
富立轴承                     10,000,000.00             本公司提供担保
          合计               40,000,000.00
    2）抵押及保证借款
     借款人               金额                         借款条件 1             借款条件 2
本公司                     10,000,000.00     富立轴承房产土地抵押        张峰及俞越蕾提供担保
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
                                           112 / 151
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           种类                     期末余额                      期初余额
银行承兑汇票                                  74,654,900.22              71,399,107.68
           合计                                74,654,900.22             71,399,107.68
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                     期末余额                     期初余额
应付材料成本采购款                      170,157,994.40                  173,055,664.69
应付长期资产购置款                          21,568,998.59                13,032,539.61
           合计                         191,726,992.99                  186,088,204.30
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                      期初余额
预收货款                                        2,989,667.57                1,539,592.18
           合计                                 2,989,667.57                1,539,592.18
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                       113 / 151
                                                                       单位：元 币种：人民币
         项目             期初余额             本期增加            本期减少          期末余额
一、短期薪酬              32,186,089.16     196,665,300.53       196,082,890.57     32,768,499.12
二、离职后福利-设定提存
                           1,172,740.64       15,021,121.96       15,005,017.71      1,188,844.89
计划
三、辞退福利                                     112,000.00         112,000.00
         合计             33,358,829.80     211,798,422.49       211,199,908.28     33,957,344.01
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种:人民币
         项目              期初余额            本期增加            本期减少          期末余额
一、工资、奖金、津贴和
                          30,972,230.95     170,068,944.46       170,338,069.89     30,703,105.52
补贴
二、职工福利费                                 8,651,599.73        8,651,599.73
三、社会保险费             1,141,075.65       10,660,017.41       10,575,517.34      1,225,575.72
其中：医疗保险费            681,988.63         8,751,135.23        8,718,129.45          714,994.41
      工伤保险费            415,982.18         1,284,815.14        1,254,542.66          446,254.66
      生育保险费              43,104.84          624,067.04         602,845.23            64,326.65
四、住房公积金                33,776.00        5,241,152.00        5,235,105.00           39,823.00
五、工会经费和职工教育
                              39,006.56        2,043,586.93        1,282,598.61          799,994.88
经费
         合计             32,186,089.16     196,665,300.53       196,082,890.57     32,768,499.12
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
         项目             期初余额             本期增加            本期减少          期末余额
1、基本养老保险            1,095,157.59       14,379,236.64       14,328,763.23      1,145,631.00
2、失业保险费                77,583.05           641,885.32          676,254.48           43,213.89
         合计              1,172,740.64       15,021,121.96       15,005,017.71      1,188,844.89
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
           项目                           期末余额                            期初余额
增值税                                            2,693,075.50                       6,618,143.80
                                          114 / 151
营业税                                               4,010.00                    4,010.00
企业所得税                                     7,728,659.36                3,032,118.12
个人所得税                                          86,417.83                   32,906.35
城市维护建设税                                     243,437.10                  431,384.08
房产税                                             905,985.22                  161,040.67
土地使用税                                     1,035,258.11                    259,715.12
教育费附加                                         129,791.52                  250,254.54
地方教育附加                                        86,527.67                  167,092.52
印花税                                              75,865.81                  265,208.95
地方水利建设基金                                     8,627.02                    5,553.63
             合计                            12,997,655.14                11,227,427.78
其他说明：
无
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                项目                    期末余额                    期初余额
短期借款应付利息                                   79,447.92                   201,581.22
                合计                               79,447.92                   201,581.22
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                       期初余额
普通股股利                                    1,712,911.20                     477,638.70
             合计                             1,712,911.20                     477,638.70
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                       115 / 151
             项目                    期末余额                    期初余额
应付经营费用                                    871,786.58               1,076,095.38
押金保证金                                  7,206,311.89                 6,931,867.80
应付暂收款                                  1,101,729.33                     972,907.25
应付股权受让款                                                           2,500,000.00
拆借款                                          741,601.10               1,699,243.05
其他                                              23,297.86                    2,006.08
             合计                           9,944,726.76                13,182,119.56
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                     期初余额
1 年内到期的长期借款                                                         345,625.00
             合计                                                            345,625.00
其他说明：
无
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
                                      116 / 151
46、 应付债券
(1).    应付债券
□适用 √不适用
(2).    应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).    可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).    划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
       项目         期初余额       本期增加          本期减少       期末余额           形成原因
                                                                                    资产项目专项补
政府补助           33,576,634.89   24,397,000.00     4,688,132.95   53,285,501.94
                                                                                          助
       合计        33,576,634.89   24,397,000.00     4,688,132.95   53,285,501.94         /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                              117 / 151
                                    本期新增补 本期计入营业 其他                            与资产相关/
      负债项目        期初余额                                               期末余额
                                      助金额   外收入金额 变动                              与收益相关
浙江省战略性新
                     1,522,500.20                       290,000.04           1,232,500.16 与资产相关
兴产业专项补助
2012 年度第二批
科技成果专项补      11,000,000.31                     1,500,000.12           9,500,000.19 与资产相关
助
2012 年战略性新
兴产业高端装备      10,391,666.73                     1,449,999.96           8,941,666.77 与资产相关
专项资金
热处理先进工艺
技改节能财政补       8,517,039.96                       948,380.00           7,568,659.96 与资产相关
助
2016 年省工业与
信息化发展财政         300,000.00                                             300,000.00 与资产相关
专项资金
土地优惠政策奖
                                     4,197,000.00       117,830.53           4,079,169.47 与资产相关
励资金
2016 年度战略性
新兴产业集聚发
                                    20,000,000.00                           20,000,000.00 与资产相关
展战略基地专项
引导资金
    其他         1,845,427.69       200,000.00      381,922.30           1,663,505.39 与资产相关
    合计        33,576,634.89 24,397,000.00       4,688,132.95          53,285,501.94       /
其他说明：
√适用 □不适用
      政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助
说明。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                              本次变动增减（+、一）
     项目        期初余额        发行                 公积金                                期末余额
                                            送股                     其他      小计
                                 新股                   转股
股份总数       202,400,000.00                                                           202,400,000.00
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
                                                118 / 151
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
     项目               期初余额              本期增加             本期减少            期末余额
资本溢价（股本溢
                       568,176,987.48                                  101,791.37      568,075,196.11
价）
     合计              568,176,987.48                                  101,791.37      568,075,196.11
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    本期公司以 594,600.00 元受让五洲上海少数股东持有的五洲上海 40%的股权。公司在编制合
并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有五洲上海
自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额-101,791.37 元记入资本公积。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                   本期发生金额
                                              减：前
                                                                                税后
                    期初                      期计入       减：                            期末
    项目                        本期所得                                        归属
                    余额                      其他综       所得   税后归属                 余额
                                税前发生                                        于少
                                              合收益       税费   于母公司
                                  额                                            数股
                                              当期转       用
                                                                                  东
                                              入损益
二、以后将
重分类进损
                -2,929,681.15   -340,500.38                       -340,500.38          -3,270,181.53
益的其他综
合收益
其中：权益
法下在被投
资单位以后
将重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
                                               119 / 151
  外币财务
报表折算差      -2,929,681.15   -340,500.38                        -340,500.38        -3,270,181.53
额
其他综合收
                -2,929,681.15   -340,500.38                        -340,500.38        -3,270,181.53
益合计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
      项目               期初余额              本期增加              本期减少         期末余额
法定盈余公积            33,976,929.55         11,034,498.54                          45,011,428.09
      合计              33,976,929.55         11,034,498.54                          45,011,428.09
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期按母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积11,034,498.54元。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                 项目                                 本期                          上期
调整前上期末未分配利润                                      338,946,255.80            266,978,625.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，
                                                                        0
调减－）
调整后期初未分配利润                                        338,946,255.80           266,978,625.80
加：本期归属于母公司所有者的净利
                                                             98,734,920.01             88,692,932.75
润
减：提取法定盈余公积                                         11,034,498.54              7,920,902.75
     应付普通股股利                                          30,360,000.00              8,804,400.00
期末未分配利润                                              396,286,677.27           338,946,255.80
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
                                                120 / 151
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                               本期发生额                                      上期发生额
     项目
                        收入                 成本                       收入                 成本
 主营业务           1,107,717,628.07    861,966,581.40           1,034,624,372.33        800,644,426.78
 其他业务             38,103,971.71         19,880,193.77           38,710,985.22           24,223,505.05
     合计           1,145,821,599.78    881,846,775.17           1,073,335,357.55        824,867,931.83
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                       本期发生额                               上期发生额
营业税                                                                                         89,680.02
城市维护建设税                                        2,886,587.77                           2,935,758.65
教育费附加                                            1,678,780.73                           1,693,168.17
地方教育费附加                                        1,119,187.16                           1,128,778.75
印花税                                                     706,607.47                        1,014,191.00
房产税                                                2,439,181.47                           1,604,428.01
土地使用税                                            4,271,192.74                           2,681,366.42
车船使用税                                                  23,195.72                            4,973.70
             合计                                   13,124,733.06                           11,152,344.72
其他说明：
    根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<增值税会计处理规定>
有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年度印花税、房产税、土地使用税和车船使
用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                            本期发生额                            上期发生额
运输费                                                    12,530,054.18                     10,534,224.91
销售佣金                                                   1,966,010.79                      2,192,517.64
                                              121 / 151
广告宣传费                                          656,677.54                   1,443,573.70
报关费                                             4,164,286.28                  3,934,742.19
包装费                                            11,542,822.92                 12,235,631.36
其他                                               3,423,643.85                  3,596,820.99
             合计                                 34,283,495.56                 33,937,510.79
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                  项目                       本期发生额                     上期发生额
办公费用                                               6,092,277.71              5,769,517.43
差旅费                                                 2,476,858.02              1,910,172.51
技术开发费                                            36,325,541.98             30,651,928.61
汽车费用                                               2,184,211.19              1,890,776.99
税费                                                                             2,471,640.41
业务招待费                                             2,820,608.12              3,830,685.56
职工薪酬                                              39,548,766.62             37,952,537.00
资产折旧和摊销                                         8,217,021.56              6,219,074.52
其他                                                   1,772,176.75              1,967,769.34
                  合计                                99,437,461.95             92,664,102.37
其他说明：
税费详见本财务报表附注合并财务报表项目注释税金及附加之说明。
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                  项目                       本期发生额                     上期发生额
利息收入                                              -1,015,731.21               -796,791.97
利息支出                                               2,818,942.74             15,636,735.12
汇兑损益                                               6,605,901.49             -8,353,698.05
其他                                                     448,999.61               474,241.42
                  合计                                 8,858,112.63              6,960,486.52
其他说明：
无
                                      122 / 151
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                项目                    本期发生额                     上期发生额
一、坏账损失                                   1,257,267.18                    3,185,383.82
二、存货跌价损失                                -331,114.21                    3,253,344.24
                合计                                926,152.97                 6,438,728.06
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
     产生公允价值变动收益的来源          本期发生额                     上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当
                                                    -1,296,356.75              1,296,356.75
期损益的金融资产
以公允价值计量的且其变动计入当
                                                                                629,153.44
期损益的金融负债
                合计                                -1,296,356.75              1,925,510.19
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                项目                    本期发生额                     上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收                 1,194,931.08                     -528,170.00
益
可供出售金融资产等取得的投资收
                                                    624,200.00                  907,000.00
益
理财产品收益                                   1,195,742.33                         24,246.58
                合计                           3,014,873.41                     403,076.58
其他说明：
无
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                      计入当期非经常性损益
         项目              本期发生额                上期发生额
                                                                            的金额
                                        123 / 151
非流动资产处置利得
                               136,577.76                   16,242.18                 136,577.76
合计
其中：固定资产处置
                               136,577.76                   16,242.18                 136,577.76
利得
政府补助                      6,539,267.12              10,190,047.07             11,227,400.07
罚没收入                       308,685.31                  124,259.61                 308,685.31
其他                             90,426.64                 167,928.47                  90,426.64
    合计                  7,074,956.83              10,498,477.33             11,763,089.78
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
       补助项目          本期发生金额               上期发生金额         与资产相关/与收益相关
税收返还                                                   948,661.67         与收益相关
各类奖励补助                   6,539,267.12               4,695,030.00        与收益相关
递延收益摊销                                              4,546,355.40        与资产相关
         合计                  6,539,267.12              10,190,047.07            /
其他说明：
√适用 □不适用
    本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府
补助说明。
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                          计入当期非经常性损益
    项目             本期发生额                  上期发生额
                                                                                的金额
非流动资产处置损
                               308,253.54                   66,823.40                 308,253.54
失合计
其中：固定资产处置
                               308,253.54                   66,823.40                 308,253.54
损失
      无形资产处
置损失
对外捐赠                                                   401,800.00
罚款支出                       587,359.80                  256,877.49                 587,359.80
地方水利建设基金                79,962.20                  972,119.33
其他                            28,650.14                   86,462.46                  28,650.14
    合计                  1,004,225.68               1,784,082.68                 924,263.48
                                        124 / 151
其他说明：
无
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                     本期发生额                          上期发生额
当期所得税费用                                    21,445,511.10                 18,866,765.68
递延所得税费用                                    -1,176,926.02                  -1,067,831.36
             合计                             20,268,585.08                     17,798,934.32
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                    项目                                          本期发生额
利润总额                                                                       120,477,633.75
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                 30,119,408.44
子公司适用不同税率的影响                                                        -12,536,857.50
调整以前期间所得税的影响                                                          -422,172.58
非应税收入的影响                                                                  -568,798.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                 2,867,661.10
加计扣除计算影响                                                                 -2,426,274.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
                                                                                  -209,082.54
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
                                                                                 3,444,701.23
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                      20,268,585.08
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
    其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                      125 / 151
               项目                       本期发生额                    上期发生额
收回银行承兑汇票保证金                              23,989,933.61               4,767,300.00
利息收入                                             1,015,731.21                708,341.97
政府补助                                             6,539,267.12               4,695,030.00
其他                                                  848,815.29                 909,122.08
合计                                                32,393,747.23              11,079,794.05
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
               项目                       本期发生额                    上期发生额
支付银行承兑汇票保证金                              28,408,212.07              23,989,933.61
期间费用                                            70,836,656.08              70,276,572.28
其他                                                  508,454.03                 493,674.49
               合计                                 99,753,322.18              94,760,180.38
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种:人民币
               项目                       本期发生额                     上期发生额
收到各项专项补助款                                   24,397,000.00               800,000.00
收回土地履约保证金                                    1,038,860.00
收到工程履约保证金                                     250,000.00                150,000.00
收回远期结汇保证金                                                              1,878,900.00
非同一控制控股合并安徽金越现金
                                                                                 184,726.60
带入
收到进口设备退税                                                               11,835,369.01
赎回理财产品                                         50,000,000.00
收回安徽金越合并前拆给李政款项                        3,000,000.00
               合计                                  78,685,860.00             14,848,995.61
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
                                        126 / 151
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
               项目                        本期发生额                    上期发生额
购买理财产品                                         20,000,000.00             50,000,000.00
支付工程履约保证金                                     150,000.00
支付安徽金越资金拆借款                                                          8,700,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资损                                                   528,170.00
失
支付土地履约保证金                                                              2,337,250.00
               合计                                  20,150,000.00             61,565,420.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
               项目                        本期发生额                    上期发生额
收到合肥金工投资有限公司拆借款                                                  1,699,243.05
收回借款质押保证金                                                              7,096,250.00
               合计                                                             8,795,493.05
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
               项目                        本期发生额                    上期发生额
归还合肥金工投资有限公司拆借款                         957,641.95
支付五洲上海少数股东股权                               594,600.00
               合计                                   1,552,241.95
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
           补充资料                         本期金额                      上期金额
                                         127 / 151
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                     100,209,048.67        90,535,971.11
加：资产减值准备                                  926,152.97      6,438,728.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
                                               58,528,166.00     52,460,115.93
性生物资产折旧
无形资产摊销                                    3,195,071.42      2,867,229.02
长期待摊费用摊销                                1,118,181.19       966,001.02
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                 -445,450.47         22,329.25
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
                                                  171,675.78         50,581.22
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
                                                1,296,356.75     -1,925,510.19
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                  9,422,618.23      7,121,608.95
投资损失（收益以“－”号填列）                  -3,014,873.41      -403,076.58
递延所得税资产减少（增加以“－”
                                                 -976,410.86     -1,268,346.52
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
                                                 -200,515.16       200,515.16
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）               -68,180,305.36   -34,137,471.04
经营性应收项目的减少（增加以
                                               -32,814,888.89   -90,910,815.09
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
                                               22,014,582.11     82,250,817.03
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                     91,249,408.97    114,268,677.33
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                 66,912,610.56    154,470,336.01
减：现金的期初余额                         154,470,336.01        53,295,643.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                       -87,557,725.45   101,174,692.30
                                   128 / 151
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                           金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                            5,500,000.00
     其中：安徽金越公司                                                           5,500,000.00
取得子公司支付的现金净额                                                          5,500,000.00
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                            期末余额                      期初余额
一、现金                                              66,912,610.56            154,470,336.01
其中：库存现金                                           30,447.87                    20,386.14
     可随时用于支付的银行存款                         66,882,162.69            154,449,949.87
     可随时用于支付的其他货币资
金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                          66,912,610.56            154,470,336.01
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
     因流动性受限，本公司未将银行承兑汇票保证金列入现金及现金等价物。该等货币资金的期
末余额和期初余额分别为 28,408,212.07 元和 23,989,933.61 元。
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                        期末账面价值                      受限原因
                                          129 / 151
货币资金                                           28,408,212.07 质押用于开具银行承兑汇票
应收票据                                           31,517,353.80 质押用于开具银行承兑汇票
固定资产                                           37,949,191.08 房屋及建筑物抵押用于借款
无形资产                                           27,266,602.57 土地使用权抵押用于借款
                合计                              125,141,359.52
其他说明：
无
77、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元
                                                                            期末折算人民币
               项目           期末外币余额              折算汇率
                                                                                余额
货币资金                                                                         7,638,685.19
其中：美元                          894,384.70                     6.5342        5,844,088.48
    欧元                        230,008.68                     7.8023        1,794,596.71
应收账款                                                                       104,646,384.55
其中：美元                       14,111,635.10                     6.5342       92,208,246.07
    欧元                      1,286,294.06                     7.8023       10,036,052.14
    新加坡元                    469,125.84                     4.8831        2,290,788.39
    澳元                         21,853.98                     5.0928         111,297.95
应付账款                                                                         3,409,682.50
    美元                         17,995.48                     6.5342         117,586.07
    欧元                        288,687.82                     7.8023        2,252,428.98
    日元                     18,018,500.00                     0.0577        1,039,667.45
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
公司全资子公司五洲香港主要经营地在中国香港，以美元作为记账本位币。
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.     政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                      130 / 151
                                                                                 计入当期损
                       种类                             金额         列报项目
                                                                                   益的金额
收财政局上市奖励                                     4,000,000.00   营业外收入   4,000,000.00
收企业政策补助款                                      565,605.00    营业外收入    565,605.00
2016 年度设备投资扶持资金                             347,700.00    营业外收入    347,700.00
工业扶持资金                                          284,900.00    营业外收入    284,900.00
研发仪器设备补助款                                    253,000.00    营业外收入    253,000.00
收财政局 2016 年技术创新项目补助款                    250,000.00    营业外收入    250,000.00
土地使用税减免                                        209,934.08     其他收益     209,934.08
收绍兴人社外国专家工作站补助款                        120,000.00    营业外收入    120,000.00
收各项称号奖励款                                      100,000.00    营业外收入    100,000.00
收财政局 2016 年度新产品等项目财政补助                 90,000.00    营业外收入     90,000.00
收财政局 2016 年发展外向型经济财政奖励                 83,000.00    营业外收入     83,000.00
收稳岗补贴                                             81,832.00    营业外收入     81,832.00
收稳岗补贴                                             61,667.45    营业外收入     61,667.45
收 2017 年省级科技型中小企业科技发展专项资金           50,000.00    营业外收入     50,000.00
收华信学校培训政府补助款                               46,400.00    营业外收入     46,400.00
收财政局 2016 年度第二批专利申请项目经费奖励补
                                                       44,600.00    营业外收入     44,600.00
助
收财政贴息项目补助                                     33,893.75    营业外收入     33,893.75
研发设备补助                                           31,000.00    营业外收入     31,000.00
收 2016 年人才政策补助                                 30,100.00    营业外收入     30,100.00
外出招聘补贴                                           14,000.00    营业外收入     14,000.00
柔性引者奖励                                           12,000.00    营业外收入     12,000.00
收 2016 年专利资助款                                   10,000.00    营业外收入     10,000.00
2016 年就业见习补贴                                     7,788.00    营业外收入      7,788.00
雨污排放口规范化建设资金补助                            6,000.00    营业外收入      6,000.00
收稳岗补贴                                              5,101.64    营业外收入      5,101.64
收专利定额资助款                                        3,000.00    营业外收入      3,000.00
衡山镇非公企业党费返还及非公企业五抓五补                3,000.00    营业外收入      3,000.00
企业岗位补贴                                            2,679.28    营业外收入      2,679.28
失业动态和块状经济监测经费                              2,000.00    营业外收入      2,000.00
                       合计                          6,749,201.20                6,749,201.20
                                         131 / 151
      注：上述政府补助与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失。与资产相关
的政府补助确认为递延收益的情况详见第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 51、递延
收益。
2.    政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
本期计入当期损益的政府补助金额为 11,437,334.15 元。
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 反向购买
□适用 √不适用
3、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
4、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
       公司名称       股权取得方式         股权取得时点              出资额              出资比例
      同合电梯         新设子公司        2017 年 5 月 17 日          600,000.00               60.00%
     安徽冷成形        新设子公司        2017 年 7 月 14 日         7,000,000.00             100.00%
5、 其他
√适用 □不适用
                                                                                          期初至处置日
           公司名称                 股权处置方式      股权处置时点 处置日净资产
                                                                                            净利润
绍兴富进机械有限公司          被富立公司吸收合并          2017 年 5 月   49,756,357.87     284,882.42
新昌县新泰实业有限公司        被五洲新春吸收合并          2017 年 6 月   84,503,983.23     297,639.46
                                              132 / 151
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司                                                持股比例(%)              取得
           主要经营地       注册地     业务性质
  名称                                                直接        间接           方式
           浙江省新昌    浙江省新昌
五洲销售                                 商业         100.00                     设立
                县           县
五洲香港     中国香港       中国香港     商业         100.00                     设立
            浙江省新昌   浙江省新昌
森春机械                                制造业        100.00                     设立
                县           县
            浙江省新昌   浙江省新昌                                           同一控制下
 富日泰                                 制造业        75.00
                县           县                                               企业合并
五洲上海      上海市        上海市       商业         100.00                     设立
            浙江省新昌   浙江省新昌                                           同一控制下
富盛轴承                                制造业        100.00
                县           县                                               企业合并
            浙江省新昌   浙江省新昌                                           同一控制下
富立轴承                                制造业        86.14        13.86
                县           县                                               企业合并
            浙江省新昌   浙江省新昌                                           同一控制下
富迪轴承                                制造业        26.00        34.00
                县           县                                               企业合并
            辽宁省大连   辽宁省大连                                           同一控制下
大连五洲                                制造业        70.00
                市           市                                               企业合并
            安徽省合肥   安徽省合肥                                           同一控制下
金昌轴承                                制造业        100.00
                市           市                                               企业合并
            安徽省六安   安徽省六安                                           同一控制下
安徽金越                                制造业                     100.00
                市           市                                               企业合并
            浙江省杭州   浙江省杭州
同合电梯                                 商业         60.00                      设立
                市           市
安徽冷成    安徽省六安   安徽省六安
                                        制造业        100.00                     设立
  形            市           市
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
    同合电梯：根据双方签订的《合资协议》约定，2017 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间可
供分配的利润双方商定按五五分成，到期后按出资比例分配。
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                         133 / 151
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                  少数股东持股         本期归属于少数股          本期向少数股东宣 期末少数股东权
             子公司名称
                                      比例                 东的损益                告分派的股利       益余额
            富日泰                       25%                   1,091,867.35              772,200.17         26,985,279.89
            富迪轴承                     40%                   1,123,353.83                                  4,402,903.82
            大连五洲                     30%                   -641,478.60                                  28,517,120.12
            同合电梯                     50%                   -138,804.41                                     261,195.59
            子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
            □适用 √不适用
            其他说明：
            □适用 √不适用
            (3).     重要非全资子公司的主要财务信息
            √适用 □不适用
                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                  期末余额                                                        期初余额
子公
司名                                                   非流
       流动资        非流动     资产合       流动负         负债合         流动资    非流动    资产合       流动负 非流动 负债合
  称                                                   动负
         产            资产       计           债             计             产      资产        计           债   负债     计
                                                       债
富日   84,666,     42,223,      126,890,     18,949,        18,949,        82,981,   43,762,   126,744,     20,081,            20,081,
泰      892.63      985.22        877.85      758.34         758.34         562.71    663.35    226.06       775.28             775.28
富迪   10,894,     4,415,0      15,309,0     4,301,8        4,301,8        8,987,4   3,555,4   12,542,8     4,343,9            4,343,9
轴承    017.30       65.87         83.17       23.61          23.61          37.50     33.04      70.54       95.55              95.55
大连   29,801,     68,241,      98,043,1     2,986,0        2,986,0        33,255,   66,334,   99,589,4     2,394,1            2,394,1
五洲    170.82      976.98         47.80       80.71          80.71         150.68    347.42      98.10       69.01              69.01
同合   4,696,5     30,020.      4,726,62     4,004,2        4,004,2
电梯     99.82          24          0.06       28.88          28.88
                                         本期发生额                                                   上期发生额
子公司名称     营业收                           综合收益总     经营活动现                                     综合收益       经营活动
                                净利润                                           营业收入       净利润
                  入                                 额           金流量                                        总额         现金流量
               139,361,                          4,367,469.4    5,502,746.2      133,491,73    3,633,883.    3,633,883.     27,564,949
  富日泰                      4,367,469.41
                970.11                                1              9              1.92           16             16            .31
               13,561,7                          2,808,384.5    1,799,939.4      13,622,239    2,109,145.    2,109,145.     4,291,385.
 富迪轴承                     2,808,384.57
                21.39                                 7              7               .10           51             51
               621,585.                         -2,138,262.0   -5,385,343.0                    -886,937.2    -886,937.2     -3,723,828
 大连五洲                     -2,138,262.00
                  50                                  0              6                              7              7            .24
               3,541,01
 同合电梯                     -277,608.82       -277,608.82    -267,669.68
                 3.66
            其他说明：
            无
                                                               134 / 151
(4).     使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).     向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
√适用 □不适用
       子公司名称            变动时间            变动前持股比例          变动后持股比例
       五洲上海             2017 年 8 月               60%                  100.00%
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                     项目                                         五洲上海公司
购买成本/处置对价
--现金                                                                             594,600.00
购买成本/处置对价合计                                                              594,600.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资
                                                                                   492,808.63
产份额
差额                                                                               101,791.37
其中：调整资本公积                                                                -101,791.37
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
                                           135 / 151
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                            单位：万元 币种：人民币
                                                      母公司对本企
                                                                      母公司对本企业
母公司名称        注册地   业务性质        注册资本   业的持股比例
                                                                    的表决权比例(%)
                                                          (%)
张峰                                                     30.64            30.64
俞越蕾                                                    7.91            7.91
本企业的母公司情况的说明
                                         136 / 151
   张峰直接持有公司 26.46%的股份，通过新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司
2.66%的股份，通过浙江五洲新春集团控股有限公司间接持有公司 1.52%的股份，合计持有公司
30.64%的股份；
   俞越蕾直接持有公司 7.33%的股份，通过新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司
0.05%的股份，通过浙江五洲新春集团控股有限公司间接持有公司 0.53%的股份，合计持有公司
7.91%的股份。
本企业最终控制方是张峰、俞越蕾夫妇
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
             其他关联方名称                       其他关联方与本企业关系
浙江新春投资咨询有限公司             同受实际控制人控制
合肥金工投资有限公司                 同受实际控制人控制
浙江江辰智能化装备有限公司           同受实际控制人控制
嵊州市恒鹰动力科技有限公司           实际控制人参股公司
嵊州市莫拉克纸业有限公司             实际控制人亲属投资的企业
新昌县捷成机械有限公司               实际控制人亲属投资的企业
浙江进泰机械设备有限公司             实际控制人亲属投资的企业
南京钢铁股份有限公司                 公司股东
南京金腾钢铁有限公司                 南京钢铁股份有限公司之子公司
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                      137 / 151
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    关联方               关联交易内容            本期发生额          上期发生额
新昌县捷成机械有限公司 劳务                              5,808,547.16         5,918,950.00
南京钢铁股份有限公司      商品                           4,295,011.50         5,343,907.47
嵊州市莫拉克纸业有限公
                       商品                              1,153,546.94          668,960.41
司
浙江进泰机械设备有限公
                       商品及劳务                          278,965.82          400,043.20
司
         合计                                           11,536,071.42        12,331,861.08
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    关联方               关联交易内容            本期发生额          上期发生额
南京金腾钢铁有限公司   商品                              6,441,302.91         4,951,351.03
嵊州市恒鹰动力科技有限
                       水电                                476,554.96
公司
浙江进泰机械设备有限公
                       商品、水电                           15,821.43           13,882.99
司
合肥金工投资有限公司   水电                                406,333.58          444,504.26
         合计                                            7,340,012.88         5,409,738.28
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
          承租方名称              租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
浙江进泰机械设备有限公司         厂房                       125,868.39         139,463.10
浙江江辰智能化装备有限公司       厂房                        65,828.57
                                         138 / 151
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                出租方名称               租赁资产种类         本期确认的租赁费         上期确认的租赁费
浙江新春投资咨询有限公司                职工宿舍                       252,000.00                252,000.00
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
    2017 年 8 月，富立轴承与嵊州市恒鹰动力科技有限公司签订《房地产租赁合同》，约定富立
轴承于 2017 年 8 月 26 日至 2019 年 8 月 26 日期间向嵊州市恒鹰动力科技有限公司出租经营性厂
房 1,667 平方米，因承租方装修及筹建需要，经双方商定 2017 年 8 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日
为免租期。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
       担保方          担保金额           担保起始日            担保到期日        担保是否已经履行完毕
 张峰、俞越蕾              1,000.00        2017/6/1               2018/5/2                  否
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
           关联方                      拆借金额               起始日          到期日             说明
拆入
合肥金工投资有限公司                  1,699,243.05        2016/07/20         2017/04/10
合肥金工投资有限公司                  741,601.10          2017/09/10         2018/04/10
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                  关联方                     关联交易内容              本期发生额          上期发生额
浙江进泰机械设备有限公司                  购入专用设备                  1,579,547.01         2,081,538.46
浙江进泰机械设备有限公司                  转让专用设备                       100,485.44           22,063.11
                                                  139 / 151
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                     单位：万元 币种：人民币
             项目                             本期发生额                       上期发生额
关键管理人员报酬                                               383.33                         283.12
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                        期末余额                   期初余额
  项目名称                关联方
                                                 账面余额      坏账准备     账面余额     坏账准备
应收账款      嵊州市恒鹰动力科技有限公司          557,120.74    27,856.04
应收账款      南京金腾钢铁有限公司                679,008.20    33,950.41 427,295.40      21,364.77
预付款项      南京钢铁股份有限公司                556,213.43                  6,376.89
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
     项目名称                      关联方                      期末账面余额        期初账面余额
应付账款               新昌县捷成机械有限公司                      2,253,473.87        2,751,473.69
应付账款               嵊州市莫拉克纸业有限公司                     461,015.55           215,171.63
应付账款               浙江进泰机械设备有限公司                    4,063,597.05        4,061,450.51
应付账款               浙江新春投资咨询有限公司                     252,000.00           252,000.00
其他应付款             新昌县捷成机械有限公司                       300,000.00           300,000.00
其他应付款             合肥金工投资有限公司                         741,601.10         1,699,243.05
其他应付款             浙江新春投资咨询有限公司                           100.00               50.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
                                            140 / 151
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
2、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                           50,600,000
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
    根据 2018 年 3 月 14 日公司第二届董事会第十二次会议通过的《关于重大资产重组延期复牌
的议案》，公司拟发行股份及支付现金购买浙江新龙实业有限公司 100%股权并募集配套资金。
                                        141 / 151
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基
础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配,其中产品
分部因各分部共同使用资产、负债而无法在分部之间分配。
    本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进
行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
(2).   报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
       项目               境内              境外          分部间抵销         合计
主营业务收入           551,126,910.53    556,590,717.54                 1,107,717,628.07
主营业务成本           441,546,643.00    420,419,938.40                   861,966,581.40
资产总额              1,639,455,609.91    70,563,157.20                 1,710,018,767.11
负债总额               437,185,554.72      4,163,593.03                   441,349,147.75
注：上表为地区分部
产品分部如下：
                                          142 / 151
                                                                    汽车安全气囊 分
                                                     汽车齿坯、传动
     项 目        轴承套圈            轴承成品                      气体发生器部 部间              合    计
                                                       轴凸轮片
                                                                        件       抵销
   主营业务
               680,239,590.26       306,584,574.49    56,520,446.32     64,373,017.00       1,107,717,628.07
   收入
   主营业务
               509,544,108.82       247,632,705.27    42,604,604.56     62,185,162.75        861,966,581.40
   成本
   (3).     公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
   □适用 √不适用
   (4).     其他说明：
   □适用 √不适用
   7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
   √适用 □不适用
       根据公司 2017 年 4 月 16 日二届七次董事会通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公
   司拟将原计划投入“年产 2000 万套轴承专业配套件项目”的部分募集资金 3,485 万元变更投向用
   于另一募投项目“年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目”，并将该部分募集资
   金以增资方式投入募投项目实施主体森春机械。上述两募投项目投资总额不变，募集资金投资额
   相应变化。
   8、 其他
   □适用 √不适用
   十七、 母公司财务报表主要项目注释
   1、 应收账款
     (1).     应收账款分类披露：
   √适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                                         期初余额
                                                                 账面                                           账面
     种类                账面余额           坏账准备                      账面余额         坏账准备
                                                                 价值                                           价值
                                                    计提比                       比例           计提比
                    金额     比例(%)      金额                           金额            金额
                                                    例(%)                        (%)            例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征
                  218,860,               11,889,1            206,971, 211,642,        11,288,                  200,353,
组合计提坏账准                  100.00                5.43                     100.00                   5.33
                   607.00                   92.42             414.58 023.34            907.33                   116.01
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
                  218,860,               11,889,1            206,971, 211,642,        11,288,                  200,353,
     合计                       100.00                5.43                     100.00                   5.33
                   607.00                   92.42             414.58 023.34            907.33                   116.01
                                                     143 / 151
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
            账龄
                                 应收账款               坏账准备          计提比例（%）
1 年以内小计                      216,055,573.49          10,802,778.67              5.00
1至2年                              1,320,144.33            132,014.43              10.00
2至3年                                  441,995.06          132,598.52              30.00
3 年以上
3至4年                                  352,497.87          176,248.94              50.00
4至5年                                  224,221.97          179,377.58              80.00
5 年以上                                466,174.28          466,174.28             100.00
            合计                  218,860,607.00          11,889,192.42              5.43
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 600,285.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).      本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
 (4).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
    期末余额前 5 名的应收账款合计数为 134,847,944.19 元，占应收账款期末余额合计数的比例
为 61.61%，相应计提的坏账准备合计数为 6,787,595.69 元。
 (5).      因金融资产转移而终止确认的应收账款：
√适用 □不适用
                                            144 / 151
                                                                 与终止确认相关的
                项目                   终止确认金额                               金融资产转移方式
                                                                   利得或损失
Svenska Kullager-Fabriken                  19,298,334.75                  71,927.59 无追索权保理融资
                合计                       19,298,334.75                  71,927.59
  (6).     转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                                      期初余额
                         账面余额       坏账准备                    账面余额          坏账准备
         类别                                             账面                                       账面
                                               计提                                          计提
                               比例                       价值             比例                      价值
                        金额           金额    比例                金额            金额      比例
                               (%)                                         (%)
                                               (%)                                           (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
                   88,373,1        6,868,3      81,504, 90,516, 100.0 5,150,2                        85,366,
计提坏账准备的其他          100.00         7.77                                               5.69
                      00.18          59.78       740.40 976.04      0 75.84                           700.20
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
他应收款
                   88,373,1        6,868,3 7.7 81,504, 90,516, 100.0 5,150,2                         85,366,
    合计                100.00                                                            5.69
                      00.18          59.78    7 740.40 976.04       0 75.84                           700.20
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                                     期末余额
                 账龄
                                         其他应收款                  坏账准备           计提比例（%）
1 年以内小计                               42,529,215.09              2,126,460.75                     5.00
1至2年                                     45,592,002.73              4,559,200.27                   10.00
2至3年                                            9,211.22                 2,763.37                  30.00
3 年以上
3至4年                                          125,471.50                62,735.75                  50.00
                                              145 / 151
5 年以上                                      117,199.64              117,199.64             100.00
               合计                        88,373,100.18             6,868,359.78              7.77
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,718,083.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
           款项性质                      期末账面余额                         期初账面余额
应收出口退税                                       10,499,766.25                      6,865,375.67
拆借款                                             75,649,324.82                     82,791,805.22
应收暂付款                                              157,678.27                       87,860.02
备用金                                                   56,030.00                       12,030.00
押金保证金                                            1,761,246.99                      462,856.99
其他                                                    249,053.85                      297,048.14
             合计                                  88,373,100.18                     90,516,976.04
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                              占其他应收款期末
                                                                                 坏账准备
  单位名称        款项的性质    期末余额          账龄        余额合计数的比例
                                                                                 期末余额
                                                                    (%)
金昌轴承       拆借款          16,383,266.84 1 年以内                        18.54      819,163.34
金昌轴承       拆借款          45,579,972.73 1-2 年                          51.58    4,557,997.27
安徽金越       拆借款          13,686,085.25 1 年以内                        15.49      684,304.26
新昌县国家税 应 收 出 口 退
                            10,499,766.25 1 年以内                           11.88      524,988.31
务局         税
                                            146 / 151
新昌县财政局     押金保证金       1,748,390.00 1 年以内                           1.98          87,419.50
职工养老金       应收暂付款           101,347.67 1 年以内                         0.11           5,067.38
    合计               /         87,998,828.74                                   99.58       6,678,940.06
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                                   期初余额
         项目                           减值准                                    减值准
                           账面余额                账面价值          账面余额                账面价值
                                          备                                        备
对子公司投资         595,159,350.02              595,159,350.02 626,713,131.46             626,713,131.46
对联营、合营企业投
                        2,513,087.09               2,513,087.09   1,782,907.10               1,782,907.10
资
         合计        597,672,437.11              597,672,437.11 628,496,038.56             628,496,038.56
(1) 对子公司投资
□适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                                      本期    减值
                                                                                      计提    准备
被投资单位        期初余额            本期增加         本期减少          期末余额
                                                                                      减值    期末
                                                                                      准备    余额
新泰实业         83,944,444.98                       83,944,444.98
五洲香港         64,491,900.69                                          64,491,900.69
森春机械         88,981,452.00    35,696,063.54                        124,677,515.54
富盛轴承         33,206,609.52                                          33,206,609.52
五洲销售         10,000,000.00                                          10,000,000.00
富立轴承        164,633,050.06                                         164,633,050.06
富日泰           70,855,674.21                                          70,855,674.21
                                                 147 / 151
大连五洲             70,000,000.00                                             70,000,000.00
五洲上海                600,000.00      594,600.00                              1,194,600.00
金昌轴承             40,000,000.00     8,500,000.00                            48,500,000.00
同合电梯                                600,000.00                               600,000.00
安徽冷成型                             7,000,000.00                             7,000,000.00
     合计        626,713,131.46      52,390,663.54       83,944,444.98     595,159,350.02
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                 本期增减变动
                                                                                                          减值
投资          期初        追    减    权益法      其他                宣告发                    期末      准备
                                                            其他                 计提
单位          余额        加    少    下确认      综合                放现金              其    余额      期末
                                                            权益                 减值
                          投    投    的投资      收益                股利或              他              余额
                                                            变动                 准备
                          资    资      损益      调整                  利润
二、联营企业
富迪        1,782,907                 730,179                                                  2,513,0
轴承              .10                     .99                                                    87.09
            1,782,907                 730,179                                                  2,513,0
小计
                  .10                     .99                                                    87.09
            1,782,907                 730,179                                                  2,513,0
合计
                  .10                     .99                                                    87.09
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                本期发生额                                上期发生额
              项目
                                         收入                  成本                收入                成本
主营业务                             860,663,104.59      688,559,689.98    794,657,667.01       627,531,313.55
其他业务                             114,925,836.10      100,822,748.60    116,457,782.85       109,698,013.98
              合计                   975,588,940.69      789,382,438.58    911,115,449.86       737,229,327.53
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                        项目                               本期发生额                       上期发生额
                                                   148 / 151
成本法核算的长期股权投资收益                         19,071,230.01              1,761,720.92
权益法核算的长期股权投资收益                           730,179.99                 548,377.83
处置长期股权投资产生的投资收益                         899,282.97
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                      1,194,931.08               -528,170.00
益的金融资产取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                   624,200.00                 907,000.00
理财产品收益                                           876,289.37
                  合计                               23,396,113.42              2,688,928.75
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                             项目                                       金额          说明
非流动资产处置损益                                                       273,774.69
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
                                                                      11,437,334.15
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易             1,094,316.66
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
                                         149 / 151
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -216,897.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                                          -2,131,642.72
少数股东权益影响额                                                       13,757.89
                             合计                                     10,470,642.68
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                              加权平均净资产                       每股收益
       报告期利润
                                收益率（%）         基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
                                         8.42                  0.49                      0.49
利润
扣除非经常性损益后归属于
                                         7.53                  0.44                      0.44
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                        150 / 151
                         第十二节 备查文件目录
                   载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
    备查文件目录
                   员）签名并盖章的财务报表。
    备查文件目录   载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
                   报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
    备查文件目录
                   公告的原稿。
                                                                        董事长：张峰
                                               董事会批准报送日期：2018 年 3 月 28 日
修订信息
□适用 √不适用
                                   151 / 151

附件：公告原文

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