公司代码：603650 公司简称：彤程新材
彤程新材料集团股份有限公司
2019年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），2019年末公司股本总数585,987,500股，以此计算预计共分配股利193,375,875.00元，本年度现金分红比例为58.49%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。本次利润分配方案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议通过。
二 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 彤程新材 | 603650 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李敏 | 周琦 |
| 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 | 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 |
| 电话 | 021-62109966 | 021-62109966 |
| 电子信箱 | securities@rachem.com | securities@rachem.com |
2 报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事主要业务公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。生产方面，公司主要生产和销售轮胎橡胶用高性能酚醛树脂，产品在行业内处于领导者地位。同时，公司与国内外轮胎企业建立了长期稳定的业务合作，客户覆盖全球轮胎75 强，包括普利司通、米其林、
固特异、马牌、倍耐力等国际知名轮胎企业。公司生产的高纯对叔丁基苯酚在聚碳酸酯行业中使用，是亚洲最重要的供应商之一。主要客户包括三菱瓦斯、LG、帝人、万华、科思创等。贸易方面，公司是德国BASF、EVONIK、法国道达尔、日本住友化学等国际领先材料供应商在中国轮胎橡胶行业的唯一或主要合作伙伴。2019年，随着公司产能的逐步释放，生产业务实现稳步增长，特别是海外市场的销售规模近年也在持续提升。汽车行业对轮胎安全、节能、使用寿命等性能要求的不断提升，尤其是电动汽车的发展，都对轮胎用高性能材料提出了更多的需求。公司在主营业务方面依托自身研发、制造等优势，紧跟市场脉搏，持续稳定发展。（二）公司的经营模式1、采购模式 设置采购部实施采购管理，并通过管理系统对采购过程进行控制监督。其中，公司总部采购部主要负责组织贸易业务的所有采购和生产业务板块大宗基础化工原料的采购（包括间苯二酚、苯酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等），由总部采购部与上述原料涉及的供应商沟通谈判、协商价格，再统筹安排各子公司实施采购；彤程化学、华奇化工和常京化学各自设有采购部，主要负责工厂日常生产所需辅料的采购。2、生产模式 产品的生产主要通过彤程化学、华奇化工、常京化学三个子公司实施。公司通常采用以销定产的生产计划模式，为了更加准确地把握客户需求变动，生产计划人员会及时根据销售需求信息更新生产计划，并下发计划变更通知交各相关部门执行。生产部门根据客户所需产品的规格、供货时间、质量要求，按照工艺配方完成产品制造。产品生产完毕，经质量检验合格后入库。公司依据对市场的预测和自身库存情况，对部分常规产品做预先排产，并留有安全库存，以保证客户应急需求和避免因生产原料供应紧张、设备检修等突发因素造成客户供应短缺。3、销售模式 主要采取直销方式进行销售，同时少量产品通过经销方式进行销售，由经销商再销售给最终客户。随着公司橡胶助剂产品的市场需求迅速增加，为保持领先的市场地位，公司集中主要精力开发以国内、国外大型轮胎企业为主的直销客户群体和区域市场，同时通过借助资质良好的经销商扩大市场份额。（三）行业情况说明橡胶助剂工业始于1839年，有着180年的历史。2019年，全球橡胶助剂总产量在150多万吨。中国橡胶助剂工业始于1952年，随着中国的橡胶与橡胶助剂工业快速发展，根据中国橡胶工业协会橡胶助剂委员会数据，我国2019年橡胶助剂总产量123.1万吨，同比增长5%，产量达到全球总产量的近80%；销售额243亿元。目前，提高自动化生产水平，创新型研发推动技术革新，新型材料推动行业进步，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业，包括汽车用橡胶制品及轮胎制造，力车胎制造，乳胶制品制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。涉及应用的行业非常广泛，市场应用潜
力较大，其中轮胎行业用胶量最大，用量约占整个橡胶工业的70%。在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高、海外市场不断开拓等因素的影响下，乘用车、商用车产量及出口量逐年稳定增长，电动车发展迅速，国内汽车保有量不断攀升并且相比欧美发达国家仍有较大发展空间，并带动我国汽车及轮胎产量持续增长，这也将为橡胶助剂行业带来持续的市场需求。公司处于特种橡胶助剂行业，特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。近十余年来，国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由2003年的6.03万吨增长至2019年的36.9万吨，年复合增长率为11.24%，国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。在国内外橡胶工业增长的带动下，作为全球橡胶消费第一大国以及橡胶助剂生产与消费中心的第一大国，中国橡胶助剂产量连续创新高，未来也继续将引领世界橡胶助剂工业的发展。我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，新产品、 新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年 增减(%) | 2017年 | |
| 总资产 | 4,093,233,573.99 | 3,167,606,440.13 | 29.22 | 1,876,311,647.91 |
| 营业收入 | 2,207,997,729.22 | 2,174,875,187.96 | 1.52 | 1,900,942,361.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 330,599,788.75 | 412,265,823.13 | -19.81 | 314,870,912.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 294,220,074.22 | 398,670,438.29 | -26.20 | 313,962,626.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,249,944,243.83 | 2,274,964,827.31 | -1.10 | 1,170,828,450.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,777,533.62 | 352,040,796.07 | 18.96 | 229,299,457.83 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.56 | 0.74 | -24.32 | 0.60 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.56 | 0.74 | -24.32 | 0.60 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.07 | 23.64 | 减少8.57个百分点 | 27.99 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 514,882,318.96 | 611,273,511.76 | 512,301,489.52 | 569,540,408.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,601,403.43 | 130,487,156.91 | 95,223,274.87 | 2,287,953.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 92,185,909.85 | 129,054,291.70 | 81,385,759.48 | -8,405,886.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,020,999.04 | 131,361,799.79 | 119,312,088.74 | 159,082,646.05 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 25,654 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 21,887 | ||||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED | 0 | 294,570,000 | 50.27 | 294,570,000 | 无 | 0 | 境外法人 |
| Virgin Holdings Limited | 0 | 100,000,000 | 17.07 | 100,000,000 | 无 | 0 | 境外 |
| 法人 | |||||||
| 舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 60,000,000 | 10.24 | 60,000,000 | 质押 | 37,500,000 | 境内非国有法人 |
| 曾鸣 | -310,000 | 19,690,000 | 3.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| BEST LINKER INVESTMENT LIMITED | -9,998,629 | 15,001,371 | 2.56 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| BEGONIA GROUP LIMITED | -442,900 | 2,707,100 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,716,618 | 1,743,407 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 信达证券股份有限公司 | 未知 | 1,413,400 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙） | -1,589,300 | 1,280,700 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙） | -2,158,300 | 1,251,700 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和Virgin Holdings Limited 是发起人股东，其实际控制人 | ||||||
| Zhang Ning女士和Liu Dong Sheng先生为夫妻关系。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件股东中，ZHANG NING 女士为公司实际控制人。 | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况报告期内公司实现营业收入22.08亿元,同比增长1.52%，归属于上市公司股东的净利润为3.31
亿元，同比下降19.81%。2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详情请见本年报“第十一节财务报告 ”之“五、重要会计政策及会计估计41、重要会计政策和会计估计的变更”。5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2019年12月31日止12个月期间的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。包括：上海彤程化工有限公司、金冬化工(上海)有限公司、北京彤程创展科技有限公司、常州常京化学有限公司、彤程化学(中国)有限公司、华奇(中国)化工有限公司、彤程精细化工(江苏)有限公司、上海彤程科技有限公司、上海彤中企业管理有限公司、Red Avenue Group Limited、TNB Chemical Co., Limited、Hongkong Sino Legend GroupLimited、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited、Sky Chemical Holding GroupLimited、Sino Legend Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Inc.
本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。