君禾泵业股份有限公司关于2021年第一季度可转债转股结果暨股份变动
公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 转股情况:截至2021年3月31日,累计45,000元“君禾转债”已转换成公司股票,累计转股数为3,921股,占本次可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股前公司已发行股份总额的0.02%。
? 未转股可转债情况:截至2021年3月31日,尚未转股的可转债金额为209,955,000元,占可转债发行总量的99.98%。
一、可转债发行上市概况
君禾泵业股份有限公司(以下简称“君禾股份”或“公司”)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2019]2698号)核准,于2020年3月4日公开发行可转债210万张(21万手)。每张面值人民币100元,发行总额人民币2.1亿元,存续期限为自发行之日起6年。
公司前述可转债的发行事宜经上海证券交易所自律监管决定书[2020]76号文同意,于2020年4月3日在上海证券交易所挂牌上市,可转债交易代码为“113567”,可转债简称为“君禾转债”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的发行条款约定,“君禾转债”自2020年9月10日起可以转换为本公司股份,转股价格11.46元/股。
(君禾转债的初始转股价格16.20元/股, 2020年4月22日,公司召开2019
年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.16元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。公司2019年年度权益分派事宜已于2020年5月15日实施完毕,君禾转债的转股价由原来的16.20元/股调整为11.46元/股。)
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期:自2020年9月10日至2026年3月3日截至2021年3月31日,累计45,000元“君禾转债”已转换成公司股票,累计转股数为3,921股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.02%。其中,自2021年1月1日至2021年3月31日期间,累计2,000元“君禾转债”转换成公司股票,转股数量为174股。占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.00%。
截至2021年3月31日,尚未转股的可转债金额为209,955,000元,占可转债发行总量的99.98%。
三、股本变动情况
公司可转债本次转股导致的股本变动情况如下表所示
单位:股
股份类别 | 变动前 (2020年12月31日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2021年3月31日) |
有限售条件流通股 | 1,372,000 | 0 | 1,372,000 |
无限售条件流通股 | 198,088,207 | 174 | 198,088,381 |
总股本 | 199,460,207 | 174 | 199,460,381 |
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年4月2日