读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
国联股份:2020年年度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2021-06-19

2020年年度报告

公司代码:603613 公司简称:国联股份

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2020年年度报告

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人刘泉、主管会计工作负责人钱晓钧及会计机构负责人(会计主管人员)田涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,2020年度公司利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.32元(含税),共计派发现金红利31,306,784.26元(含税);以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。该方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述,敬请投资者查阅。

十一、 其他

□适用 √不适用

2020年年度报告

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 21

第五节 重要事项 ...... 61

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 77

第七节 优先股相关情况 ...... 97

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 97

第九节 公司治理 ...... 104

第十节 公司债券相关情况 ...... 108

第十一节 财务报告 ...... 109

第十二节 备查文件目录 ...... 261

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司/本公司/股份公司/国联股份北京国联视讯信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人刘泉和钱晓钧
多多电商北京涂多多电子商务股份有限公司、北京涂多多信息技术有限公司、张家港涂多多电子商务有限公司、新加坡涂多多有限公司、宁波顶创太化新材料有限公司、北京卫多多电子商务有限公司、宁波卫多多新材料科技有限公司、四川卫多多新材料有限公司、武汉卫多多新材料科技有限公司、河南卫多多新材料有限公司、北京卫多多电子商务有限公司(长春)分公司、杭州卫多多电子商务有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、张家港保税区玻晶信息技术有限公司、四川玻多多信息科技有限公司、潍坊玻多多电子商务有限公司、北京玻多多电子商务有限公司上海分公司、宁波中玻嘉岩新材料有限公司、宁波纸多多新材料有限公司、宁波纸多多新材料有限公司上海分公司、宁波肥多多电子商务有限公司、湖北肥多多电子商务有限公司、宁波粮和油多多电子商务有限公司、宁波医多多电子商务有限公司的合称
涂多多电商北京涂多多电子商务股份有限公司
涂多多信息北京涂多多信息技术有限公司
张家港涂多多张家港涂多多电子商务有限公司
新加坡涂多多新加坡涂多多有限公司(TDD CHEM SINGAPORE.LTD)
宁波顶创太化宁波顶创太化新材料有限公司
卫多多电商北京卫多多电子商务有限公司
宁波卫多多宁波卫多多新材料科技有限公司
四川卫多多四川卫多多新材料有限公司
武汉卫多多武汉卫多多新材料科技有限公司
河南卫多多河南卫多多新材料有限公司
长春卫多多北京卫多多电子商务有限公司(长春)分公司
杭州卫多多杭州卫多多电子商务有限公司
玻多多电商北京玻多多电子商务有限公司
张家港玻晶张家港保税区玻晶信息技术有限公司
四川玻多多四川玻多多信息科技有限公司
潍坊玻多多潍坊玻多多电子商务有限公司
玻多多上海分公司北京玻多多电子商务有限公司上海分公司
宁波中玻嘉岩宁波中玻嘉岩新材料有限公司
宁波纸多多宁波纸多多新材料有限公司
宁波纸多多上海分公司宁波纸多多新材料有限公司上海分公司
宁波肥多多宁波肥多多电子商务有限公司
湖北肥多多湖北肥多多电子商务有限公司
粮和油多多宁波粮和油多多电子商务有限公司
宁波医多多宁波医多多电子商务有限公司
国联广告北京国联视讯广告有限公司
国联广告丰台分公司北京国联视讯广告有限公司丰台分公司
国联广告河北分公司北京国联视讯广告有限公司河北分公司
中招阳光北京中招阳光信息技术有限公司
中投经合北京中投经合信息技术有限公司
中艺博雅北京中艺博雅科技文化有限公司
国联全网国联全网(北京)信息技术股份有限公司
全网无锡分公司国联全网(北京)信息技术股份有限公司无锡分公司
小资鸟北京小资鸟电子商务有限公司
蜀品天下(西南电商)四川蜀品天下信息技术有限公司及其子公司广安御临天下信息技术有限公司、凉山国联蜀品电子商务有限公司、巴中国联秦巴电子商务有限公司、巴中蜀韵信息技术有限公司、乡城白藏房信息技术有限公司、南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司、阆中阆迹天下信息技术有限公司和稻城天路信息技术有限公司。
巴中国联巴中国联秦巴电子商务有限公司
巴中蜀韵巴中蜀韵信息技术有限公司
广安御临天下广安御临天下信息技术有限公司
凉山国联凉山国联蜀品电子商务有限公司
阆中阆迹天下阆中阆迹天下信息技术有限公司
南充凌云天下南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司
乡城白藏房乡城白藏房信息技术有限公司
稻城天路信息稻城天路信息技术有限公司
国联科牧重庆市国联科牧电子商务有限公司
国联资源网B2B信息服务平台——http://www.ibicn.com/
多多平台各多多电商公司的B2B垂直电商平台。
涂多多涂料化工产业链B2B垂直电商平台——涂多多(http://www.toodudu.com)
卫多多卫生用品产业链B2B垂直电商平台——卫多多(http://www.wdoodoo.com)
玻多多玻璃产业链B2B垂直电商平台——玻多多(http://www.boododo.com)
纸多多工业用纸产业链 B2B 垂直电商平台——纸多多(http://www.zdoodoo.com)
肥多多化肥产业链 B2B 垂直电商平台——肥多多(http://www.feidoodoo.com)
粮油多多粮油产业链 B2B 垂直电商平台——粮油多多(http://www.lydodo.com)
国联云产业和企业数字化技术服务平台(www.ibisaas.com)。统筹国联全网、蜀品天下、小资鸟和公司对外输出端技术部门,提供全网技术架构、电子商务、云 ERP、数字工厂等解决方案;和行业直播、远程办公、视频会议等云应用服务。
律师北京德恒律师事务所
审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)
保荐机构、主承销商、中金公司中国国际金融股份有限公司
上交所上海证券交易所
公司章程北京国联视讯信息技术股份有限公司章程
《公司法》《中华人民共和国公司法》
报告期2020年1月1日-2020 年12月31日
财务报表本公司报告期的负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注
元/万元人民币元/人民币万元
上交所上海证券交易所
中国证监会中国证券监督管理委员会
公司的中文名称北京国联视讯信息技术股份有限公司
公司的中文简称国联股份
公司的外文名称Beijing United Information Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人刘泉
董事会秘书证券事务代表
姓名刘源魏红霞
联系地址北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼
电话010-63729108010-63729108
传真010-68438814010-68438814
电子信箱dongmiban@ueiibi.comdongmiban@ueiibi.com
公司注册地址北京市海淀区上地信息路1号1号楼703
公司注册地址的邮政编码100085
公司办公地址北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼
公司办公地址的邮政编码100070
公司网址www.ueiibi.com
电子信箱dongmiban@ueiibi.com
公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所国联股份603613
公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座20层
签字会计师姓名郭健、姚林山
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中国国际金融股份有限公司
办公地址北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27- 28层
签字的保荐代表人姓名江涛、徐石晏
持续督导的期间2020年6月23日至2021年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
营业收入17,157,783,238.427,197,680,121.94138.383,673,604,796.57
归属于上市公司股东的净利润304,482,697.92158,942,121.7591.5793,861,384.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润267,454,758.02154,495,673.1973.1192,710,709.21
经营活动产生的现金流量净额776,737,609.12379,722,775.31104.5577,304,673.9
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末
归属于上市公司股东的净资产3,779,953,947.891,079,467,552.49250.17436,798,754.86
总资产6,724,821,897.032,228,615,525.51201.75840,258,286.01
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)1.470.9161.540.89
稀释每股收益(元/股)1.470.9161.540.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)1.290.8944.940.88
加权平均净资产收益率(%)21.3822.21减少0.83个百分点24.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)19.0321.66减少2.63个百分点23.78

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入2,381,317,871.413,426,365,295.874,224,092,341.247,126,007,729.90
归属于上市公司股东的净利润40,725,617.1873,011,564.5865,054,824.36125,690,691.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润35,243,008.7268,468,602.5760,372,042.47103,371,104.26
经营活动产生的现金流量净额39,593,356.43410,494,533.38-80,194,282.34406,844,001.65
非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益-39,880.14
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外35,331,620.145,120,470.011,584,465.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益18,347,421.75
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回633.5826,428.76
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,121,470.271,254,104.84-131,522.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目-104,837.95
少数股东权益影响额-6,163,180.65-601,750.45-12,739.23
所得税影响额-13,465,307.10-1,352,804.6-289,528.56
合计37,027,939.904,446,448.561,150,674.8
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产2,000,000.003,500,000.001,500,000.001,500,000.00
合计2,000,000.003,500,000.001,500,000.001,500,000.00
业务类型业务平台业务细分业务描述
网上商品交易业务涂多多 卫多多 玻多多 肥多多 纸多多 粮油多多自营电商公司通过多多平台开设网上自营商城,通过集合采购、拼单团购、一站式采购等方式,面向注册用户开展涂料化工、纯碱玻璃、无纺布、生活用纸、工业用纸、化肥农资、粮油等产业链的工业品电商业务。
第三方电商公司通过多多平台开设网上集市商城,由涂料化工、纯碱玻璃、无纺布、生活用纸、工业用纸、化肥农资、粮油等产业链的注册供应商自主开设商铺,由注册用户自主选购交易,公司提供第三方撮合服务。
SaaS服务公司通过多多平台为涂料化工、纯碱玻璃、无纺布、生活用纸、工业用纸、化肥农资、粮油等产业链的注册供应商和注册用户提供云ERP、电子合同、在线支付、智慧物流、数字工厂、工业互联网等数字化服务。
商业信息 服务国联资源网商机、会展、资讯、广告公司通过国联资源网为各行业会员提供线上供求商机信息和营销推广服务,组织各类线下供需对接、技术交流等行业会展活动,提供各类行业资讯和数据产品;提供行业广告服务。
互联网技术服务国联云解决方案 云应用服务公司通过国联云技术板块为产业和企业提供数字化升级的技术服务。提供全网技术架构、电子商务、数字工厂、工业互联网等解决方案和云ERP、行业直播、远程办公、视频会议等云应用服务。
项目业务种类
平台种类B2B电子商务、产业互联网平台
主要服务行业国联资源网、国联云服务于泛行业工业企业;多多平台(涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多)服务于涂料化工、卫生用品、玻璃、造纸、化肥、粮油等行业的上下游企业。
企业主要服务2、通过B2B垂直电商平台——涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多提供涂料化工、卫生用品、玻璃、造纸、化肥、粮油产业链上下游的电子商务交易和SaaS服务; 3、通过互联网技术服务平台——国联云,提供各类基于实体经济数字化的技术解决方案和云应用服务。
销售模式以线上为主,线上线下相结合的销售模式
盈利模式通过国联资源网获得信息服务收入,通过多多电商获得商品交易收入;通过国联云获得技术服务收入。

多多电商主要基于互联网平台运营,有别于传统销售型业务,其采、销、技术服务、推广、客服等围绕互联网平台紧密不可分,是业务发展的共同驱动力。公司为保证多多电商业务板块各运营环节的顺畅执行,主要设立了采购部、销售部、商务部、客服部、推广部、跨境电商部。

部门职能
采购部主要负责考察供应商资质、建立供应商合作体系,根据交易订单和交易数据采购各类自营产品等
销售部主要负责多多电商自营产品的客户调研、客户沟通、采购订单和交易洽谈工作,组织线下集合采购沙龙,行业会议活动,走入各地区进行客户咨询服务和交易支持对接。销售部分为北京总部团队和外阜区域营销中心。目前已设立华南(顺德、厦门)、华东(宁波、上海、张家港)、西南(成都)、华中(武汉)、东北(大连)等区域营销中心,分别负责辐射区域内的客户开发。
商务部主要负责交易订单流转的ERP后台内控执行,包括买卖双方合同审核,价位调整,发货指令、收货确认、结算申请、仓储物流对接,对接公司财务部开具发票和系统对帐
客服部主要负责接受、记录客户咨询和诉求,对交易客户进行售后跟踪服务
推广部主要负责多多电商网站和移动端的内容管理、专题设计、全网营销策划和推广
跨境电商部主要负责境外客户资源开发及境外优质供应商的对接和洽谈合作

1)销售架构公司主要通过国联资源网开展商业信息服务,公司针对不同行业共设立了九个商务信息事业部开展销售和服务工作,其中:

第二事业部主要负责交通和建材行业领域的销售和服务;第三事业部主要负责冶金、环保、工艺美术等行业领域的销售和服务;第四事业部主要负责钢结构、工程技术等行业领域的销售和服务;第五事业部主要负责煤炭、安全生产等行业领域的销售和服务;第六事业部主要负责石油石化等行业领域的销售和服务;第七事业部主要负责国防科技、电子等行业领域销售和服务;第八事业部主要负责研究报告销售和服务;第九事业部主要负责防腐、涂装等化工行业领域的销售和服务;第十事业部主要负责机械、电力设备等行业领域的销售和服务。现阶段,商业信息服务的销售以电子邮件、QQ、微信、电话销售为主,销售人员主要集中在北京。

2)客户来源

① 网站会员服务获取客户、取得订单的方式和途径

公司主要依托国联资源网来提供会员服务,网站会员服务获取客户、取得订单的方式主要包括两类:一是公司通过各种线上推广及采取各种网络营销策略(如搜索引擎营销、APP营销、微信营销等)提高国联资源网的知名度和流量,吸引各种对国联资源网感兴趣的企业,通过国联资源网注册申请成为免费会员,在对国联资源网有一定的体验后,希望通过国联资源网获取相关服务,增强网络推广效果、获得更大收益,从而升级成为收费会员;二是通过国联资源网各销售事业部的线下开发和组织的各行业推广活动,获取潜在客户,同时销售人员会及时对国联资源网的免费会员及非会员潜在客户进行电话、微信或登门拜访,组织行业推广活动,以促进线上线下收费会员的转化,发展各企业客户成为收费会员。

② 会展服务、行业资讯服务和代理服务获取客户、取得订单的方式和途径

公司依托于国联资源网来提供会展服务、行业资讯服务和代理服务,这几类业务获取客户、取得订单的途径主要包括:一是国联资源网的各行业分网在发展过程中与很多相关行业的客户保持了良好的合作关系,在公司举办相关行业的会展活动、策划编辑相关行业资讯产品和代理相关行业媒体的广告时,销售人员会主动联系相关行业的企业客户,如有需求,即可发展成为了此类业务的客户;二是公司通过在国联资源网的线上推广和相关网络营销途径等发布会展活动、行业资讯和代理

广告服务信息,吸引有需求的企业主动联系公司客服和销售人员来订购此类服务;三是公司销售人员对其他新客户的直接线下开发。

3)具体销售模式

① 线上用户的销售

由于B2B电子商务平台的线上持续盈利能力与注册会员数量及访问量存在密切关系,因此公司对线上用户销售的首要目标是发展线上注册免费用户,增加国联资源网及旗下各行业分网的访问量。公司商业信息服务的九个销售事业部业务人员主要采取电话、QQ、微信、上门拜访、举办线下会展活动、行业资讯信息的方式进行线上线下服务的推广和销售,引导其注册进行免费体验。对于免费会员,各事业部重点引导其向收费会员转化。通过赠予免费会员一定期限的低等级服务体验,比如开通商铺服务,让注册免费会员了解服务内容、体验到会员服务对自身业务的帮助,从而发展成为收费会员以获得更多专业服务。这类会员对国联资源网电子商务平台有一定认知程度并获得了一定收益,希望增强网络推广效果,获得更大收益,因此会产生获取更深层次服务的需求,从而购买营销通等线上会员产品和会议活动、传媒推广、行业资讯等线下会员服务。

② 线下用户的销售

国联资源网各销售事业部通过挖掘行业企业黄页数据信息、网络搜索、网上注册的免费用户和来电咨询客户以及CRM系统进行管理的老客户及潜在客户,以电话、电子邮件、微信、QQ等多种联系方式以及组织各类行业会议活动,来进行线下销售。线下业务的主要促成方式为电话和微信、QQ销售。

4、公司的客户变化情况,获客方式及平均获客成本

1)客户数量变化及客户合作期限分布表格

客户数量变化表

项 目2020年2019年2018年2020年同比增长率2019年同比增长率
网上商品交易收入额(万元)1,705,535.02705,864.45351,158.58141.62%101.01%
多多客户数(个)823434351518139.71%126.28%
多多客单价(万元)207.13205.49231.330.80%-11.17%
商业信息服务收入额(万元)8,213.6210,027.4411283.3-18.09%-11.13%
国联资源网客户数(个)94258186862615.14%5.10%
国联资源网客单价(万元)0.871.221.31-28.86%-6.35%

④国联资源网客单价:当期商业信息服务收入额/当期国联资源网客户数;

2)客户合作期限分布表

多多客户合作期限分布表

客户合作期限分布2020年2019年2018年
1年以内8,2343,4351,518
合计8,2343,4351,518
客户合作期限分布2020年2019年2018年
1年以内746568807458
1-2年178810481010
2年以上172258158
合计9,4258,1868,626
公司收入变动比例归母净利润变动比例扣非归母净利润变动比例
上海钢联-52.26%19.98%24.05%
焦点科技15.52%14.88%135.31%
科通芯城5.70%29.20%11.90%
怡亚通-5.17%36.94%25.82%
国联股份138.38%91.57%73.11%

② 2020年各可比公司和公司的归母净利润和扣非净利润均实现增长。

③ 公司收入、净利润增长与可比公司存在一定差异,主要是因为业务模式、所处行业领域及发展阶段等方面的差异所致。

5)公司的获客方式及平均获客成本

报告期,公司的网上商品交易业务成为主要收入来源,占比达到99.40%。公司的营销推广工作主要围绕多多电商开展。因此下列平均获客成本统计及主要获客方式均指多多电商。

①营销费用及获客成本表格

单位:元

项 目2020年2019年2018年
差旅交通费3,613,705.454,284,843.524,979,206.23
招待费1,427,747.021,613,471.061,717,011.19
市场宣传推广费5,010,198.942,588,907.752,142,410.58
获客相关费用合计10,051,651.418,487,222.338,838,628.00
新客户数 (个)5,0552,053573
平均交易获客成本1,988.464,134.0615,425.18

相对较低。

为符合传统企业的交流习惯,多多电商的员工日常也会保持和主要供应商及客户的线下互动,主要表现为差旅互访。受疫情影响,2020年的差旅费和招待费同比减少。

5、行业情况说明

《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),发行人所处行业属于“I64互联网和相关服务”;根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012修订)》,发行人所处行业属于“I64 互联网和相关服务”。电子商务是以信息网络技术为手段,以商品交换为中心的商务活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。电子商务的定义可以被划分为广义和狭义两种。广义的电子商务定义为,利用手机、电脑、电视等各种电子工具从事的商务活动;狭义的电子商务定义为,主要利用互联网从事的商务活动。随着电子商务的高速发展,其内涵已从在线商务扩展到物流配送、供应链管理、线上线下融合、SaaS服务等范畴。

从整体市场看,多年来我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长,2012年,我国B2B电子商务市场交易规模是6.25万亿元,而到2019年已经达到24.60万亿元,2020年预计超30万亿元,复合增长率达到21.62%。特别是近年来,伴随着我国B2B电商在垂直领域的快速崛起,B2B不断深入钢铁、化工、煤炭、涂料、造纸、玻璃、卫生用品、机械电子和物流等传统产业链,产业互联网进入战略发展机遇期。B2B电子商务的主要发展趋势如下:

(1)B2B垂直电商平台推动工业电子商务的快速发展

B2B垂直电商平台相比于综合类平台具有更加专业和专注的特点,能专注于某个细分行业进行深入拓展,尤其是在工业制造和流通领域,通过在产业链的上下游不断延伸下功夫,降低行业供应链的成本,提升产品和服务的质量。借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求,B2B垂直电商平台将推动工业电子商务的快速发展。公司在工业电子商务方面具有较大的优势,一方面,公司现有多多电商均为立足于工业领域的垂直电商平台,具有丰富的实践经验;另一方面,公司多年从事商业信息服务积累了丰富的行业和会员基础,为在新的工业领域发展垂直电商平台奠定了深厚基础。

(2)B2B垂直电商平台与智慧供应链深度融合

B2B垂直电商平台将更快速向供应链深度服务延伸,通过在线交易切入,将信息流、订单流、物流、资金流通过B2B平台整合实现;并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面,B2B平台同时将成为高效的智慧供应链管理服务体系。

目前,公司已通过多多平台为行业上下游免费提供云ERP、建设物流共享系统和零配共享系统、开发电子合同、接入银行在线支付等供应链SaaS服务,在所处行业获得了较好的供应链服务基础和技术驱动优势。公司于2018年10月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的“全国供应链创新与应用试点企业”,将有助于公司进一步抓住供应链和互联网、物联网深度融合的战略机遇。

(3)B2B垂直电商平台积极推动工业互联网的落地深耕

B2B垂直电商平台,特别是工业电子商务,是务实有效推进工业互联网平台发展的有效抓手。工业互联网是工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面链接,是支撑构建新型生产制造和服务模式的关键基础设施。工业互联网的核心在“互联”,而工业电子商务的核心在“商务”。工业互联网通过机器或设备的互联互通沉淀了大量的数据流,而工业电子商务则以供应链为核心形成信息流、商流、物流、资金链等闭环,可以有效实现从工业互联到数据增值、从工业互联到供应链增值,从工业互联到跨界生态,从而成为工业互联网落地深耕的重要抓手。

公司于2018年12月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”,于2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”, 于2021年1月入选工信部“2020 年工业互联网试点示范项目”,在此基础上,公司将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台。

(4)新技术驱动向产业互联网全面演进

B2B电子商务,属于产业互联网范畴,随着B2B垂直电商平台的快速发展,和供应链管理的不断深化,特别是5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术的不断发展和应用,未来二十年将成为产业互联网爆发的黄金时代。产业互联网不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来,更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据,将智能工厂进行共构连接,以工业互联网为基础,推动智能制造。

产业互联网已成为行业发展的战略趋势,是基于B2B垂直电商平台快速发展、智慧供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的基础体系,也是公司积极推进的战略重点。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司主要资产重大变化情况及原因,详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之(三)资产、负债情况分析。其中:境外资产0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、价值交互协同优势

公司的各个主营业务板块:B2B信息服务平台——国联资源网;B2B垂直电商平台——涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多;互联网技术服务平台——国联云,相互之间具有良好的价值交互协同优势。国联资源网作为公司基础业务,拥有超过15年积累的B2B服务经验、行业资源和会员基础,特别是在涂料化工、玻璃、卫生用品、造纸、化肥农资、粮油、塑料、电子、机器人、电动车、环境工程等行业的深度耕耘,已经成为公司核心业务——多多电商的发展基础和孵化器,为多多电商提供行业、资源、团队等核心支撑和客户转化的会员基础。国联云技术板块源自于国联资源网和多多电商的技术力量,在做好内部技术服务的基础上,通过技术和数据的沉淀积累,积极向外部输出更多数字化工具和应用。公司主营业务板块之间可以有效实现相互推广引流、客户资源转化、技术能力共享等高效协同。

2、线上线下协同优势

对于B2B电子商务公司来说,线上行业供需信息的传达和上下游之间的商务合作订单促成与线下的持续推动相辅相成。重视并发展对企业客户产品的线下推广和服务能力,能够增强线上客户粘性,加快平台发展速度。

公司针对各细分行业特点,有效结合线下各类供需对接和技术活动,为促进企业合作和整合资源提供直接高效的优质服务,同时各多多平台通过精准举办集合采购沙龙,可以高效积累种子用户,积极促进线上交易的拓展。

3、管理团队优势

公司的管理团队结构合理稳定,在公司十余年发展期间未发生过重大变更,主要管理人员在行业内均有10年以上的从业经历,多年以来在技术、管理、销售等方面均积累了大量经验,能够准确把握行业的变化趋势。自公司成立以来,管理团队不断根据技术发展和市场变化逐步转型,形成了公司现在特有的商业模式,也推动了公司业绩的逐步增长。

4、独特组织架构优势

公司的前中后台组织架构具有较好的竞争优势。在前台层面,国联资源网的细分行业专属团队架构和多多电商的独立子公司架构,通过独立负责市场调研、资源组织、平台运营、客户服务,能够深入了解和满足本行业客户的深度需求,同时,有利于多多电商的孵化复制。在中台层面,公司则提供统一的技术支持和服务体系,提供国联云应用平台。在后台层面,公司则提供统一的周边资源、品牌建设、经验复制和各项职能保障服务。公司各业务板块、行业团队既能保持高度的专业性和良好的自主创造性,又与公司整体密不可分,高效稳定。

5、技术优势

作为产业互联网平台企业,实体经济的数字技术应用一直是公司最关注的问题之一。目前公司拥有一定规模的成熟技术团队,具备深厚的理论基础和实践基础。同时公司还和多所大专院校建立合作关系,建设自己的后备技术人才培养基地,通过代授课、项目合作、实习培训等方面储备后备技术人才,积蓄技术力量。公司紧盯云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链等新技术发展方向,依托公司产业互联网平台,努力促进新技术与制造业的深度融合。公司已自主研发出具备国内领先水平的多项应用技术产品和数百项软件著作权,不断提高平台服务的便捷性、安全性和稳定性。公司还通过制度保障,鼓励员工的持续创新和技术改进,并且积极推进将技术研发成果转化为实际生产和服务能力。

6、客户资源优势

公司自成立以来,通过全网渠道和行业合作等方式发展会员,目前国联资源网已成为在行业内专业数据、客户数量、访问量、注册收费会员量、线上线下服务能力等方面具有较强影响力的信息服务平台;各多多电商也迅速成长为垂直行业领先的产业互联网平台。长期积累的会员基础是公司未来可持续挖掘的金矿,通过线上为主、线下为辅、线上线下一体化的经营模式,公司可通过多种途径为会员服务。同时,会员平台所积累的各类数据也有助于公司理解行业,为公司的网上商品交易、商业信息服务、互联网技术服务等板块提供支持。

7、多多电商的竞争优势

多多电商是公司在涂料化工、玻璃、卫生用品、造纸、化肥、粮油行业超过10年的商业信息服务专业经验和客户积累基础上,从下游客户需求出发,精确定位,建立的高垂直度高差异化的细分产业互联网平台。多多电商通过下游单品突破策略、集合采购策略、品类复销策略、一站式采购策略、次终端电商联盟策略,上游核心供应商策略、深度供应链延伸策略、云工厂等运营策略,快速形成高凝聚力的市场份额,形成强大的先发优势。公司具备深度结合行业特点的技术积累和平台系统研发能力,为客户提供的云ERP、电子合同、在线支付、智慧物流、数字工厂、工业互联网等平台数字化体系,形成了显著的实体经济数字化服务优势。

8、政策扶持优势

公司于2018年10月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的“全国供应链创新与应用试点企业”;于2018年12月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”;于2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”; 于2021年1月入选工信部“2020 年工业互联网试点示范项目”。公司将积极促进互联网、物联网、大数据、人工智能、区

块链等新技术和制造产业的深度融合,发挥公司平台价值,帮助工业企业降本增效,进一步增强公司的核心竞争力。报告期内,公司的核心竞争力优势没有发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内,公司积极贯彻落实以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网发展战略和2020年度总体经营计划,不断提升 B2B 电子商务的主营业务能力和产业互联网平台的服务价值,努力提高公司的核心竞争力,特别是面对新冠疫情影响,快速行动、多举措并举、积极转危为机,在报告期内取得了快速增长。其中:

(1)商业信息服务:报告期内公司继续针对国联资源网进行结构优化调整,提升国联资源网的综合服务能力,增强会员粘性,实现了会员服务体系的稳定运营。

(2)网上商品交易:报告期内公司积极推进多多平台(涂多多、卫多多、玻多多、肥多多、纸多多、粮油多多)的交易规模和行业影响力,一是积极实施上游深度供应链策略和下游集合采购策略;二是继续深入钛产业、醇化工、树脂、原纸、纯碱、原片、化肥、粮油等垂直领域,进一步扩大单品竞争优势和市场占有率;三是在此基础上,积极开展多品类延伸、供应链延伸和用户复销交易;四是高效推进云 ERP、电子合同、在线支付、智慧物流、数字工厂等 SaaS 服务。报告期内,多多电商在交易量、营业收入、利润等方面都取得了快速发展。

(3)互联网技术服务:报告期内,公司统筹上线国联云数字技术应用平台,向行业上下游客户积极提供云 ERP、远程办公、行业直播、视频会议等数字化云应用服务和工业互联网平台服务。

(4)面对疫情影响,公司积极通过产业链“战疫”计划、拓展全球寻源、推出工业品/原材料带货直播、百团拼购和双十电商节等举措,积极转危为机,推动了各多多电商平台的注册会员量和交易量的快速增长。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,本公司的经营数据小结:(2020年1月1日至 2020年12月31日)

(1)公司总资产672,482.19万元,同比增长 201.75%;归属上市公司股东的净资产377,995.39万元,增长250.17%;报告期内增长的主要原因为非公开发行股份收到募集资金导致公司总资产和净资产得以大幅增长。

(2)营业收入1,715,778.32万元,同比增长 138.38%;报告期内公司营业收入快速增长主要来自于网上商品交易业务的增长。得益于工业电子商务和产业互联网的发展大势,公司长期的行业资源积累和优秀的运营团队,公司多多电商拥有的模式优势、服务能力和运营策略,以及面对新冠

疫情影响,公司通过产业链“战疫”计划、拓展全球寻源、推出工业品/原材料带货直播、百团拼购和双十电商节等举措,积极转危为机,旗下各多多电商平台的交易量增长较快,从而实现了营业收入的快速增长。

(3)营业成本为 1,656,609.09万元,同比增长 145.64%。主要原因是报告期内随着公司网上商品交易业务的快速发展,商品采购成本逐渐成为公司营业成本的主要构成部分,且随网上商品交易业务量的增大,营业成本增幅较大。

(4)净利润35,799.96万元,同比增长91.85%,归属于母公司的净利润为30,448.27万元,同比增长91.57%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务和产业数字化服务。随着公司业务的发展,特别是网上商品交易业务的快速发展,网上商品交易业务已经成为公司利润的主要来源,净利润也呈现出大幅的增长。

(5)经营活动产生的现金流量净额77,673.76万元,同比增长104.55%。主要原因是报告期内公司销售商品、提供服务的回款较好,业务的持续盈利能力正在不断增强。

(6)报告期内,基本每股收益为 1.47元/股,去年同期基本每股收益为 0.91元/股,增长

61.54%,增长的原因系报告期内公司归母净利润增加所致。

(7)报告期内,归属于上市公司股东的每股净资产为 15.94元/股,去年同期每股净资产为7.67元/股,比去年同期增长107.82%,增长的主要原因是报告期内公司非公开发行股份收到募集资金所致。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入17,157,783,238.427,197,680,121.94138.38
营业成本16,566,090,945.096,743,980,685.35145.64
销售费用85,760,611.98138,975,459.97-38.29
管理费用44,089,861.9335,091,862.4225.64
研发费用29,217,856.8917,290,079.8268.99
财务费用654,112.228,312,493.41-92.13
经营活动产生的现金流量净额776,737,609.12379,722,775.31104.55
投资活动产生的现金流量净额-2,104,602,582.08-543,758,976.39287.05
筹资活动产生的现金流量净额2,547,697,274.23584,924,832.41335.56

计划、拓展全球寻源、推出工业品/原材料带货直播、百团拼购和双十电商节等举措,积极转危为机,旗下各多多电商平台的交易量增长较快,从而实现了营业收入的快速增长。营业成本增长原因:报告期内营业成本主要来源于网上商品交易业务的采购成本,网上商品交易业务的采购量增加,营业成本随之增加。销售费用下降原因:根据新会计准则的规定,运输费用计入营业成本,不再计入销售费用所致。研发费用增长原因:公司加大对研发的投入。财务费用下降原因: 报告期内公司银行存款增加,利息收入增长所致。经营活动产生的现金流量净额增长原因:报告期内公司销售商品、提供服务的回款较好,业务的持续盈利能力正在不断增强。投资活动产生的现金流量净额增长原因:报告期内定期存款、结构性存款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增长原因:主要系报告期内非公开发行股份收到募集资金增加所致。

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
涂料化工行业11,698,346,649.0411,358,342,617.372.91128.44134.28减少2.41个百分点
卫生用品行业2,224,458,126.432,143,628,946.793.63131.34132.05减少0.30个百分点
玻璃行业1,535,531,667.201,478,399,168.593.72111.44114.74减少1.48个百分点
造纸行业240,925,992.63234,712,631.132.58904.34900.68增加0.36个百分点
化肥行业745,817,385.59727,171,179.772.50494.10500.02减少0.96个百分点
粮油行业571,222,393.29564,542,557.351.17621.10615.46增加0.78个百分点
其他141,481,024.2459,293,844.0958.09-11.74-1.16减少4.49个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减(%)
(%)(%)
网上商品交易17,055,350,170.0716,542,243,043.033.01141.62146.82减少2.04个百分点
商业信息服务82,136,159.5122,424,936.1772.70-18.09-32.96增加6.06个百分点
互联网技术服务20,113,612.511,380,680.8893.14-48.11-83.35增加14.53个百分点
其他183,296.3342,285.0176.93--
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
华东7,183,496,533.406,922,478,429.463.63118.12122.87减少2.06个百分点
华中3,449,025,920.743,314,476,504.283.90127.48135.61减少3.31个百分点
华北2,077,213,304.562,007,123,096.343.37155.61164.03减少3.08个百分点
华南3,362,363,395.503,270,994,857.342.72397.63408.40减少2.06个百分点
其他1,085,684,084.221,051,018,057.673.1920.6527.00减少4.85个百分点
可比上市公司项目2020年度2019年度2018年度
上海 钢联营业收入5,852,122.7812,257,175.179,605,509.19
商品交易业务收入占比99.18%99.64%99.64%
综合毛利率2.00%0.74%0.73%
商品交易业务毛利率1.47%0.51%0.48%
科通 芯城营业收入618,510.00585,424.70553,482.90
商品交易业务收入占比99.27%99.19%98.80%
综合毛利率11.30%9.66%7.71%
商品交易业务毛利率-6.72%3.89%
怡亚通营业收入6,812,032.607,183,366.856,969,172.50
商品交易业务收入占比45.54%58.37%
综合毛利率5.54%5.53%6.62%
商品交易业务毛利率8.08%7.93%
股份营业收入1,715,778.32719,768.01367,360.48
商品交易业务收入占比99.40%98.07%95.59%
综合毛利率3.45%6.30%8.30%
商品交易业务毛利率(成本中包含运费)3.01%4.21%4.63%
商品交易业务毛利率(成本中剔除运费)3.91%5.05%5.58%

1)面对疫情影响,公司通过产业链“战疫”计划、拓展全球寻源、推出工业品/原 材料带货直播和百团拼购、推进云工厂、深度供应链等举措,积极转危为机,推动了多多电商的快速发展。2)得益于公司积极高效的上下游运营策略,特别是疫情影响在客观上更加推动了企业采销的线上化和数字化,如公司积极开展的工业品直播带货、行业专家直播等方式,拓新效果明显;促进了旗下各多多电商的注册用户和订单量增长较快,推动了交易收入的快速增长,从而实现了净利润的快速增长;

3)多多电商在新品类和新平台扩展方面速度较快,如涂多多在醇类溶剂(乙二醇、甲醇、乙醇),树脂(PVC\PP\PE)等新品类领域的快速拓展,以及肥多多、粮油多多、纸多多三个新平台的快速拓展;新品类和新多多电商带来较大收入贡献。

(2)毛利率下滑的主要原因如下:

1) 多多电商现阶段的运营策略是以交易规模和行业影响力优先,适当降低毛利率,以加快客户和市场拓展;

2) 多多电商新品类和新平台的积极拓展,在发展初期一般毛利率较低,从而拉低了平均毛利率;

3) 今年受疫情影响,多多电商发起产业链战疫计划,更多让利给客户,在一定程度上降低了毛利率;

4) 受新的会计准则调整影响,将运费直接计入成本而不再计入销售费用,从而降低了报表毛利率。

5) 各主要产品毛利率原因分析

分行业营业收入(元)剔除运费影响的毛利率(%)剔除运费影响的毛利率比上年增减(%)毛利率变化说明
涂料化工行业11,698,346,649.003.48-1.84涂多多:醇类、溶剂和树脂等新品类增长较快,毛利率较低,拉低了涂多多总体毛利率
卫生用品行业2,224,458,126.003.65-0.28卫多多:正常运营波动
玻璃行业1,535,531,667.004.15-1.05玻多多:公司营销策略,为了快速的增加市场渗透率,适当的让利于上下游企业,增加合作粘性
造纸行业240,925,992.603.691.47纸多多:新平台,尚未形成规模,正常经营波动
化肥行业745,817,385.602.54-0.92肥多多:新平台,尚未形成规模,正常经营波动
粮油行业571,222,393.301.340.95粮油多多:新平台,尚未形成规模效应,正常经营波动
其他行业39,047,955.8958.3244.14小资鸟、蜀品天下等销售食品、水果和农产品的收入,毛利率取决于销售的具体的商品,毛利率的变动属于经营波动
合计17,016,302,214.18——————
分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
涂料化工行业采购成本11,358,342,617.3768.564,848,186,671.1071.89134.28
卫生用品行业采购成本2,143,628,946.7912.94923,787,305.3513.7132.05
玻璃行业采购成本1,478,399,168.598.92688,463,259.1110.21114.74
造纸行业采购成本234,712,631.131.4223,455,339.330.35900.68
化肥行业采购成本727,171,179.774.39121,191,5401.8500.02
粮油行业采购成本564,542,557.353.4178,906,772.231.17615.46
其他销售成本59,293,844.090.3659,989,798.230.89-1.16
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
网上商品交易采购成本16,542,243,043.0399.866,702,238,120.0899.38146.82
商业信息服务销售成本22,424,936.170.1433,451,562.330.5-32.96
互联网技术服务技术服务成本1,380,680.880.018,291,002.940.12-83.35
其他其他成本42,285.010.00---
项目2020年度2019年度
金额增长率金额
公司负责运输并承担相应费用的收入1,196,888,734.9763.83%730,553,233.89
前述收入占当年网上商品交易业务收入的比例7.02%-10.35%
供应商负责运输并承担相应费用的收入10,245,539,370.89148.12%4,129,332,286.91
上述收入占当年网上商品交易业务收入的比例60.07%-58.50%
客户自提负责运输并承担相应费用的收入5,612,922,094.14155.28%2,198,758,979.20
上述收入占当年网上商品交易业务收入的比例32.91%-31.15%
邮递运输仓储费83,961,612.8636.86%61,348,884.73
占公司负责运输并承担相应费用的收入的费用率(%)7.01%-8.40%

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额283,839.10万元,占年度销售总额16.54%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。前五名供应商采购额493,816.48万元,占年度采购总额29.81%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。其他说明

公司与前五大供应商中的新疆建咨中亿石油化工有限公司存在投资关系,除此之外前五大客户、供应商与公司或控股股东不存在其他业务往来或资金往来的情况,正常业务开展具体情况如下;

单位:元

序号前五大客户名称交易金额交易占比交易产品名称结算方式结算周期合作情况介绍期末未结算款项期末未结算 项金额
1新疆天富国际经贸有限公司676,713,274.413.94%乙二醇,聚氯乙烯电汇、银行承兑汇票0-30天新疆天富国际经贸有限公司成立于2003年,是新疆建设兵团第八师国资平台新疆天富集团下属控股子公司,拥有丰富的客户资源和销售渠道, 2018年12月起成为涂多多平台客户,通过平台采购乙二醇、树脂系列产品,随着采购量的不断扩大而成为涂多多的主要客户。应收账款33,419,808.38
中油天富石化(海南)有限公司174,256,637.181.02%乙二醇电汇、银行承兑汇票0-30天
2张家港银贝贸易有限公司669,606,194.303.90%乙二醇电汇、银行承兑汇票0-30天张家港银贝贸易有限公司成立于2017年,是张家港一家以化工原料及产品销售为主营业务的贸易企业,尤其在乙二醇等化工产品领域,拥有较多的终端用户,系部分大型化纤工厂的代理采购商,自2018年9月起成
为涂多多平台客户,通过平台采购乙二醇产品,随着采购量的不断扩大而成为涂多多的主要客户。
3山东东岳飞达物流有限公司550,926,920.443.21%聚氯乙烯、乙二醇、聚丙烯、钛白粉电汇、银行承兑汇票0-30天山东东岳飞达物流有限公司成立于1994年,是山东能源集团旗下山东东岳能源有限公司的全资子公司,以运输货物、煤炭加工、化工产品销售为主营业务,自2019年4月起成为涂多多平台客户,通过平台采购乙二醇、钛、树脂系列产品,随着采购量的不断扩大而成为涂多多的主要客户。
4格力精密模具(武汉)有限公司393,960,487.012.30%聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸电汇、银行承兑汇票0-30天格力精密模具(武汉)有限公司成立于2016年,是珠海格力电器(股票代码:000651)的全资子公司,以塑料制品、五金制品、新型环保材料、塑胶原材料、新能源产品、电子产品及配件的研发、生产及销售为主营业务,自2019年11月起成为涂多多平台客户,通过平台采购PVC树脂等生产原材料,随着采购量的不断扩大而成为涂多多的主要客户。--
5北京亿兆华盛股份有限公司372,927,521.652.17%聚氯乙烯电汇、银行承兑汇票0-30天北京亿兆华盛股份有限公司成立于2011年,系主板上市公司亿利洁能(股票代码:600277)旗下控股子公司,系亿利节能的原材料采购和成品销售公司,自2019年12月起成为涂--
多多平台客户,主要通过涂多多平台采购树脂系列原材料,随着采购量的不断扩大而成为涂多多的主要客户。
合计2,838,391,034.9916.54%33,419,808.38
序号前五大供应商名称交易金额交易占比交易产品名称结算方式结算周期合作情况介绍期末未结算款项期末未结算款项金额
1张家港恒泰佳居贸易有限公司1,455,622,773.218.79%乙二醇电汇、银行承兑汇票0-30天张家港恒泰佳居贸易有限公司成立于2013年,是乙二醇长江国际仓库区(中国最大的进口乙二醇基地)的重要经销商,拥有良好的乙二醇进口货源。醇类化工是涂多多三大主品类之一(醇、树脂、钛),该司自2018年6月加入涂多多供应商体系,随着涂多多乙二醇交易量的快速增长而成为主要供应商。预付账款2,013,805.40
2张家港韵宝贸易有限公司1,276,153,097.437.70%乙二醇电汇、银行承兑汇票0-30天张家港韵宝贸易有限公司成立于2011年,是乙二醇长江国际仓库区(中国最大的进口乙二醇基地)的重要经销商,拥有良好的乙二醇进口货源。醇类产品是涂多多三大主品类之一(醇、树脂、钛),该司自2018年8月预付账款176,801.04
加入涂多多供应商体系,随着涂多多乙二醇交易量的快速增长而成为主要供应商。
3天津国威有限公司787,816,907.084.76%聚氯乙烯、聚丙烯、精对二甲酸、聚酯切片电汇、银行承兑汇票0-25天天津国威有限公司成立于2013年,是世界500强深圳正威集团的全资子公司,拥有良好的树脂货源。树脂产品是涂多多三大主品类之一(醇、树脂、钛),该司自2019年12月加入涂多多供应商体系,随着涂多多树脂交易量的快速增长而成为涂多多的主要供应商。-
4新疆建咨中亿石油化工有限公司709,911,009.544.29%聚氯乙烯,精对苯二甲酸,聚丙烯电汇、银行承兑汇票0-25天新疆建咨中亿石油化工有限公司成立于2015年,是新疆建设兵团第十一师国资平台新疆建咨集团的控股子公司,拥有丰富的树脂等化工品类资源,该司自2019年9月加入涂多多供应商体系,随着涂多多树脂交易量的快速增长而成为主要供应商。--
浙江自贸区建咨中亿供应链管理有限公司58,138,141.540.35%聚氯乙烯,精对苯二甲酸,聚丙烯电汇、银行承兑汇票0-25天
5上海华舟物资有限公司650,522,894.083.93%聚氯乙烯,精对苯二甲酸电汇、银行承兑汇票0-25天上海华舟物资有限公司成立于2000年,是华东地区较有实力的树脂产品老牌经销商,于2020年1月加入涂多多供应商体系,随着涂多多树脂交易量的快速增--
长而成为主要供应商
合 计4,938,164,822.8829.81%2,190,606.44
序号客商名称合作分析销售内容销售金额(不含税)占网上商品交易业务收入的比例采购内容采购金额占网上商品交易业务采购额比例
1新疆建咨中亿石油化工有限公司(浙江自贸区建咨中亿供应链管理有限公司)新疆建咨系多多平台在新疆的重要战略伙伴单位,涂多多于2020年11月参与了新疆建咨中亿混改。该公司拥有大量上下游行业资源。在聚氯乙烯、精对苯二甲酸、聚丙烯等产品上比平台有更好的资源优势,所以平台向其采购;同时在高钛渣、钛精矿、金红石等产品上,平台比该公司更有资源优势,所以该公司向平台采购。因此属于该公司基于不同品类优势和平台既采又销的合理行为。高钛渣、钛精矿、金红石205,952,185.841.21%聚氯乙烯、精对苯二甲酸、聚丙烯759,164,956.424.59%
2上海华舟物资有限公司该公司主要为平台供应商,成为客户系拓展精对苯二甲酸业务而向平台的少量采购。精对苯二甲酸44,427,787.610.26%聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯650,522,894.083.93%
3山东东岳飞达物流有限公司该公司主要为平台客户,成为供应商系平台出现金红石等产品临时缺货而向其临时调剂采购。聚氯乙烯、乙二醇、聚丙烯、钛白粉550,926,920.353.23%天然金红石、高钛渣、钛精矿4,528,495.560.03%

说明:

1)新疆建咨中亿石油化工有限公司成立于2015年,是新疆建设兵团第十一师国资平台新疆建咨集团的控股子公司, 拥有良好的化工品上下游资源。公司自2019年9月在新疆地区开拓市场,充分发挥新疆区位和资源优势,助力新疆区域打造内陆开放和沿边开放高地。其中和新疆建咨中亿石油化工有限公司在合作中了解互信,逐步深入,达成紧密战略合作关系。公司涂多多于2020年11月参与了新疆建咨中亿石油化工有限公司的国企混改,双方携手深挖新疆市场潜力。浙江自贸区建咨中亿供应链管理有限公司为新疆建咨中亿石油化工有限公司全资子公司。2)上海华舟物资有限公司,在行业内经营年度较长(成立于2000年)口碑和守信度都极好,在与公司的合作中符合平台供应商资格,给与平台团购足够的货源支持、由于货物的及时交付、返利及优惠、结算周期短成为公司司优质供应商,鉴此双方建立更紧密的合作关系。

3)山东东岳飞达物流有限公司成立于1994年,是山东能源集团旗下山东东岳能源有限公司的全资子公司,以运输货物、煤炭加工、化工产品销售为主营业务。在化工领域有着丰富的终端客户资源,鉴于公司司平台在乙二醇、聚氯乙烯等产品的资源优势,建立了长期稳定的合作关系。

综上,上述客户、供应商的交易真实,具有交易实质和商业合理性。

2、上述客户、供应商中新疆建咨中亿石油化工有限公司与公司存在关联关系,主要为北京涂多多电子商务股份有限公司于2020年11月参与了新疆建咨中亿石油化工有限公司的国企混改,是公司的联营企业,持股比例为30%。

1) 费用

√适用 □不适用

公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

2) 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入29,217,856.89
本期资本化研发投入17,665,908.86
研发投入合计46,883,765.75
研发投入总额占营业收入比例(%)0.27
公司研发人员的数量199
研发人员数量占公司总人数的比例(%)24.69
研发投入资本化的比重(%)37.68

(2). 情况说明

□适用 √不适用

3) 现金流

√适用 □不适用

公司现金流相关科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金2,993,295,832.1144.51790,796,369.0135.48278.52非公开发行股票收到的募集资金,及营业收入增加收到的资金。
交易性金融资产1,503,000,000.0022.35450,000,000.0020.19234.00结构性存款、理财增加所致
应收票据39,266,303.870.58500,000.000.027,753.26随着营业收入的增加,收到的商业汇票增加所致。
应收账款163,864,053.212.4478,835,944.823.54107.85随着营业收入规模扩大,应收项目相应增加。
应收款项融资616,176,418.809.16287,865,544.7612.92114.05随着营业收入的增加收到的银行承兑汇票增加
预付款项1,181,999,756.4917.58552,730,500.9524.80113.85报告期内随着多多平台的交易量和客户订单的快速增长,对于商品供应量的需求不断增加。为了充分保障货源和货物供给以满足客户订单需求,公司预付的货款增加。
存货30,136,314.000.4513,423,082.570.60124.51随着多多平台交易量的扩大,自有仓库的零配订单和调剂订单增多,从而适当增加库存以保障服务。
长期股权投资4,414,274.170.07412,983.230.02968.87增加对外投资
其他非流动金融资产3,500,000.000.052,000,000.000.0975按照公允价值核算所致
固定资产108,244,077.241.6121,729,151.120.98398.15本期购买房产增加所致
无形资产20,340,065.140.3012,288,715.680.5565.52报告期内购买软件及研发成果转化所致。
开发支出18,610,337.440.286,459,746.160.29188.1受疫情影响公司加大研发投入
长期待摊费用521,400.930.01112,981.130.01361.49报告期仓库装修所致
短期借款396,503,322.695.90246,387,696.1511.0660.93银行贷款增加所致
应付票据1,433,654,455.1021.32415,106,816.0018.63245.37主要系报告期内应付供应商货款增加所致。
应付账款207,668,493.663.09120,406,255.705.472.47主要系报告期内应付供应商货款增加所致。
预收款项45,126,108.020.67251,912,328.9011.30-82.09主要系根据新收入准则的规定变更报表科目,将预收账款科目分为预收账款科目、合同负债科目分别列示。
合同负债533,482,199.577.93不适用不适用主要系根据新收入准则的规定变更报表科目,将预收账款科目分为预收账款科目、合同负债科目分别列示,随着公司多多电商平台交易业务快速增长预收货款获得较快增长。
应付职工薪酬1,631,207.340.02909,374.080.0479.38受疫情影响公积金缓缴所致
应交税费81,962,287.121.2251,678,892.022.3258.60报告期内营业收入增加导致应交税费增加。
实收资本(或股本)237,172,608.003.53140,815,000.006.3268.43非公开发行股票股本增加以及资本公积转增股本所致。
资本公积2,905,969,146.4743.21590,129,358.9926.48392.43非公开发行股票股本溢价以及资本公积转增股本所致。
盈余公积17,165,183.800.267,856,927.730.35118.47报告期利润增加所致
未分配利润619,646,982.629.21340,666,265.7715.2981.89报告期利润增加所致

其他说明

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款明细如下:

预付对象期末余额(元)占期末余额合计数的比例(%)交易内容交易背景注册资本法定代表人股东最终控制方经营范围
上海燊化新材料有限公司58,217,993.784.93聚氯乙烯、四氯化钛上海燊化新材料有限公司成立于2018年3月,注册资本金为5000万元人民币,总部位于上海市金山区,拥有良好的钛产品和树脂产品货源。于2018年9月加入涂多多供应商体系,随着涂多多四氯化钛和聚氯乙烯、高钛渣等交易量的快速增长而成为主要供应商。5000.00万元人民币刘璐刘璐、章然刘璐一般项目:化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),医药中间体(除药品和危险品),洗涤用品,清洁用品,金属材料,建筑材料,防水材料,保温材料销售,五金产品零售,五金产品批发,水上运输设备零配件销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),从事货物进出口及技术进出口业务,从事化学、生物科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,矿产品销售,危险化学品批发(不带储存设施)(详见许可证)。
临沂松鼎能源有限公司56,365,481.574.77甲醇、四氯化钛、聚氯乙烯、临沂松鼎能源有限公司成立于2018年11月,注册资本金为5000万元人民币,总部位于山东5000.00万元人民币李绍然李绍然李绍然销售:(不带有储存设施的经营)氨、5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、白磷、苯、苯胺、苯酚、苯酚溶液、含易燃溶剂的合成树
省临沂市的化工材料销售企业,拥有良好的钛产品和树脂产品货源。于2019年3月加入涂多多供应商体系,随着涂多多四氯化钛和聚氯乙烯、甲醇等交易量的快速增长而成为主要供应商。脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃];不得经营监控化学品、剧毒化学品***销售;一般化工品(不含危险监控易制毒化学品)化工设备。货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
湖北大为物流有限公司52,684,280.004.46磷酸氢钙湖北大为物流有限公司成立于2015年4月,注册资本金为500万元人民币,同时大为物流是湖北大为磷制品有限公司(湖北宜城磷酸氢钙的优势生产企业)的销售公司。2019年4月,通过磷酸氢钙交易成为玻多多供应商,并随着磷酸氢钙交易量的快速增长而成为玻多多核心供应商。500.00万元人民币袁星袁星;张兴乐袁星一般项目:货物运输;甲苯、甲醇、纯苯、二甲苯、乙酸、乙酸乙脂容剂油、丁酮、丙酮、二氯乙烷、三氯乙烷、盐酸、醋酐、乙二醇、环已酮、硫酸、正丁纯、无水乙醇、四氢呋喃批发(票面)(经营期限至2024年4月21日止);化工产品(不含易燃、易爆、危险化学品)、磷矿石、石灰石、钙石、磷酸氢钙、磷酸二氢钙销售;农资、饲料、粮油购销;商务代理代办服务。
广西嵘兴中科发展有限公司43,995,610.333.72原纸
13500.00万人民币黄升高黄升高;黄兴高黄升高对新型材料、能源、生物科技、房地产、市政设施、农业的投资;建筑设备的技术研发、销售及租赁;仓储服务(除危险化学品);原纸、纸制品生产及销售;造纸
品质生活用纸制造商,公司主营业务为高档生活用纸,嵘兴中科公司原纸年产能为6万吨,在广西区域为原纸生产龙头企业。嵘兴中科于2019年8月加入卫多多核心供应商体系。原料购销(除危险化学品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
浙江飘合纸业有限公司39,298,123.383.32成品纸浙江飘合纸业有限公司成立于2019年9月,是浙江地区生活用纸成品纸生产商,旗下品牌“波斯猫”是华南、江浙地区知名品牌,同年10月加入卫多多云工厂,随着飘合抽纸、卷纸等交易量的增加,快速成为卫多多核心供应商。500.00万元人民币纪家楠纪家楠纪家楠纸及纸制品、纸浆、日用品、卫生用品、化妆品、化工产品(不含危险及易制毒化学品)销售;货物进出口;电子商务信息咨询。
合计250,561,489.0621.20————————————
客户金额(元)占比(%)是否为关联方交易内容交易金额(含税)(元)交易背景
仙桃市中星电子材料有限公司201,300,000.008.58金红石、石油焦、高钛渣201,216,666.01仙桃市中星电子材料有限公司成立于2000年,系国内四氯化钛的骨干生产厂家,年产能为10万吨,其自2017年9月加入涂多多供应商体系,并逐渐发展
成为涂多多的核心云工厂。涂多多为仙桃中星提供原材料(金红石、高钛渣、石油焦)的一站式采购和产成品(四氯化钛、钛白粉)的一站式销售,并为其提供数字工厂升级服务。
新疆建咨中亿石油化工有限公司124,630,000.005.31是,控股子公司的联营企业高钛渣、钛精矿、金红石232,725,970.00新疆建咨中亿石油化工有限公司成立于2015年,是新疆建设兵团第十一师国资平台新疆建咨集团的控股子公司,拥有丰富的化工品上下游资源,该司自2019年9月起注册成为涂多多平台会员,通过平台采购金红石、钛精矿、高钛渣等产品。
张家港银贝贸易有限公司111,340,000.004.74乙二醇756,655,000.00张家港银贝贸易有限公司成立于2017年,是张家港一家以化工原料及产品销售为主营业务的贸易企业,尤其在乙二醇等化工产品领域,拥有较多的终端用户,系部分大型化纤工厂的代理采购商,自2018年9月起成为涂多多平台客户,通过平台采购乙二醇产品,随着采购量的不断扩大而成为涂多多的主要客户。
张家港保税区佑堂国际贸易有限公司88,720,000.003.78乙二醇303,445,500.00张家港保税区佑堂国际贸易有限公司成立于2015年,是张家港一家以化工原料及产品销售为主营业务的贸易企业,尤其在乙二醇等化工产品领域,拥有较多的终端用户,系部分大型化纤工厂的代理采购商,自2018年8月起注册成为涂多多平台会员,通过平台采购乙二醇产品,随着采购量的不断扩大而成为涂多多的主要客户。
新疆建咨商贸有限责任公司83,300,000.003.55是,与控股子公司的联营企业同一母聚乙烯83,933,850.002019年9月开始公司在新疆地区开拓市场,充分发挥新疆区位优势,助力新疆区域打造内陆开放和沿边开放高地的重要战略布局,其中和该公司的关联方新疆建咨中亿石油化工有限公司在合作中相互了解、信
公司任,合作中逐步带动其兵团单位与公司紧密合作,达成长远的战略协议
合计609,290,000.0025.96————1,577,976,986.01——
供应商金额(元)占比(%)是否为关联方交易内容交易金额(含税)(元)交易背景
张家港恒泰佳居贸易有限公司106,570,457.765.28乙二醇1,644,853,734.39张家港恒泰佳居贸易有限公司成立于2013年,是乙二醇长江国际仓库区(中国最大的进口乙二醇基地)的重要经销商,拥有良好的乙二醇进口货源。醇类化工是涂多多三大主品类之一(醇、树脂、钛),该司自2018年6月加入涂多多供应商体系,随着涂多多乙二醇交易量的快速增长而成为主要供应商。
仙桃市中星电子材料有限公司100,823,023.074.99四氯化钛225,871,129.95仙桃市中星电子材料有限公司成立于2000年,系国内四氯化钛的骨干生产厂家,年产能为10万吨,其自2017年9月加入涂多多供应商体系,并逐渐发展成为涂多多的核心云工厂。涂多多为仙桃中星提供原材料(金红石、高钛渣、石油焦)的一站式采购和产成品(四氯化钛、钛白粉)的一站式销售,并为其提供数字工厂升级服务。
重庆理文卫生用纸制造有限公司90,711,969.344.49原纸188,289,155.66重庆理文卫生用纸制造有限公司成立于2013年,系理文集团旗下,是造纸及纸制品行业内的龙头企业,其自2016年11月加入卫多多供应商体系,并成为卫多多的主要供应商。
江苏龙品天下节能科技有限公司58,495,000.002.90金红石、聚氯乙烯、乙二醇729,430,243.93江苏龙品天下节能科技有限公司成立于2018年,是一家以化工原料及产品销售为主营业务的贸易企业,拥有较多的上下游行业资源,自2019年起与涂多多平台开展全方位合作,向平台供应金红石、聚氯乙烯、乙二醇等产品。
内蒙古鄂尔多斯55,911,049.112.77聚氯乙烯95,277,050.00系鄂尔多斯集团控股集团,是中国民营100强企业,硅铁合
电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司金产销量居世界第一,被誉为“世界硅都”,连续20年位居纺织服装行业第一位。集团下辖煤炭、电力、冶金、化工事业板块及园区综合服务、供水、物流等产业。于2020年5月加入涂多多供应商体系,随着涂多多聚氯乙烯采购量的快速增长而成为涂多多的核心供应商。
合计412,511,499.2820.43————2,883,721,313.93——

存货1)采购及销售模式公司的网上商品交易业务包括:通过多多平台开设网上自营商城,开展涂料化工、玻璃、卫生用品、造纸、化肥、粮油等产业链的工业品电商销售业务,即向注册供应商直接采购货品,并通过网上自营商城向注册用户销售货品。网上商品交易业务中的购销顺序如下:

①多多电商首先选择与主要原材料供应商就采购合作情况进行洽谈,双方洽谈成功后,多多电商会进入供应商的大客户体系,并签署采购框架协议;

②签订采购框架协议后,多多电商根据多多平台历史交易数据和市场供需状况,确定采购计划;

③多多电商与供应商签订框架协议或商品入库后,会在多多平台上架、发布商品信息,客户下单后,多多电商会与客户签订销售协议;

④多多电商与客户签订销售协议后,多多电商根据与客户签订的销售协议,由多多电商自有仓库直接发货,或对供应商发出发货指令,由供应商按指令发货;货物交付客户后公司相关业务人员与客户进行沟通确认,客户将签署后的签收单发送至相关业务员邮箱或直接上传公司商品交易ERP系统,多多电商确认此笔交易完成。

2)收入确认政策

公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。相关依据为货物签收单。

收入确认的具体流程为:

①公司或供应商将货物运输至客户指定地点,或由客户直接至公司仓库或供应商仓库进行自提。

②对于无需检验的货物,客户在货物交接时根据购买的数量确认无误后对货物签收单进行签署;对于需要检验的货物客户在检验通过后对货物签收单进行签署。

③货物交付客户后公司相关业务人员与客户进行沟通确认,客户将签署后的签收单发送至相关业务员邮箱或直接上传公司商品交易ERP系统,业务人员将签收单传送至公司财务人员并上传至公司ERP系统。

④财务每月根据收到的签收单并通过登录ERP系统与商务部汇总数据进行核对正确后,根据相关的合同金额确认收入。

根据销售合同的约定:由公司负责运输的,交货地点为客户指定地点,公司或供应商将货物运输至客户指定地点后客户对货物进行签收,此时,商品所有权风险及收益转移至客户;由客户进行自提的,交货地点为公司或供应商仓库,公司将货物交付至客户后,客户进行签收,此时,商品所有权风险及收益转移至客户。

3)收入规模、对应期末存货金额及具体明细2020年度,公司网上商品交易业务营收170.55亿元,相应的存货期末余额2,894.74万元,按照业务领域分类的数据情况如下:

单位:元

网上商品交易业务领域营业收入存货
金额商品类别数量
涂料化工行业11,698,346,649.044,668,693.64钛白粉405.1872吨
6,360,371.65填料204.2吨
卫生用品行业2,224,458,126.43
玻璃行业1,535,531,667.20
造纸行业240,925,992.632,533,159.01瓦楞芯纸857,114吨
化肥行业745,817,385.59
粮油行业571,222,393.2912,704,633.13高粱2999吨
其他39,047,955.892,583,580.67食品66369件
28,117.30食品4,913.30斤
68,884.69花椒3,393.42斤
合计17,055,350,170.0728,947,440.09————

单位:元

发货模式2020年度2019年度
收入金额收入 占比收入 增长率存货余额存货 增长率收入金额收入 占比存货余额
自有仓发货430,348,417.632.52%162.11%28,947,440.09162.87%164,188,030.152.33%11,011,865.29
厂家仓发货16,625,001,752.4497.48%141.14%6,894,456,477.7097.67%
合计17,055,350,170.07100.00%——28,947,440.09——7,058,644,507.85100.00%11,011,865.29

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目期末账面价值受限原因
货币资金1,078,964,765.82信用证保证金、银行承兑汇票保证金、质押的定期存单
固定资产14,326,901.83抵押担保借款
交易性金融资产303,000,000.00质押的结构性存款
合计1,396,291,667.65

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、 行业格局

目前,中国B2B电子商务市场总体发展比较稳定,总体竞争呈“一超多强”的格局,阿里巴巴作为B2B行业内的领军者,已经建成了全球贸易生态圈,处于B2B市场第一的位置,公司和慧聪集团、上海钢联、生意宝、焦点科技等多个B2B竞争者多头并立。

各企业在各自核心行业领域均具有较强的市场地位,如慧聪集团在内贸服务领域和广电、工程机械、IT行业,上海钢联在钢铁行业,生意宝在化工行业,焦点科技在外贸服务领域具有各自领先优势。而公司则在内贸服务领域和涂料化工、玻璃、造纸、卫生用品、化肥、工业机器人、电子元器件、环保等行业具有领先优势。

2、 行业发展趋势

当前中国经济正处于转型升级的重要时期,数字经济正在成为经济发展的新引擎。习总书记强调,要加快数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合;推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资;要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链,推动经济高质量发展迈出更大步伐。

2020年4月7日,国家发展改革委和中央网信办联合发文,强调构建多层联动的产业互联网平台,为中小微企业数字化转型赋能。实体经济通过数字经济实现转型升级,已成不可逆趋势,更是产业互联网和B2B电商的战略机遇期。随着B2B垂直电商平台的快速发展和5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术的不断应用,未来二十年将成为产业互联全新的垂直产业互联网生态。

1、B2B电子商务和产业互联网进入快速发展的战略机遇期

从整体市场看,多年来我国B网爆发的黄金时代。公司秉持产业互联网发展战略,致力于以“平台、科技、数据”构建2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长。2012年,我国B2B电子商务市场交易规模为6.25万亿元,而到2019年已经达到24.60万亿元,2020年预计超30万亿元,复合增长率达到21.62%。特别是近年来,伴随着我国B2B电商在垂直领域的快速崛起,B2B不断深入钢铁、化工、煤炭、涂料、造纸、玻璃、卫生用品、机械电子和物流等产业链,产业互联网进入战略发展机遇期。目前,B2B电子商务的主要发展趋势如下:

(1)B2B垂直电商平台推动工业电子商务的快速发展

相比于综合类电商平台,B2B垂直电商平台具有更加专业和专注的特点,能够专注于某个细分行业进行深入拓展,尤其是在工业制造和流通领域,通过在产业链的上下游不断延伸,降低行业供应链的成本,提升产品和服务的质量。借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求,B2B垂直电商平台将推动工业电子商务的快速发展。公司在工业电子商务方面具有较大的优势,一方面,公司现有多多电商均为立足于工业领域的垂直电商平台,具有丰富的实践经验;另一方面,公司多年从事商业信息服务积累了丰富的行业和会员基础,为在新的工业领域发展垂直电商平台奠定了深厚基础。

(2)B2B垂直电商平台与智慧供应链深度融合

B2B垂直电商平台将更快速向供应链深度服务延伸,通过在线交易切入,将信息流、订单流、物流、资金流在B2B平台实现整合,并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面,B2B平台将成为高效的智慧供应链管理服务体系。

目前,公司已通过多多平台为行业上下游免费提供云ERP、建设物流共享系统和零配共享系统、开发电子合同、接入银行在线支付等供应链SaaS服务,在所处行业获得了较好的供应链服务基础和技术驱动优势。

公司于2018年10月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的“全国供

应链创新与应用试点企业”,将有助于公司进一步抓住供应链和互联网、物联网深度融合的战略机遇。

(3)B2B垂直电商平台积极推动工业互联网的落地深耕

B2B垂直电商平台,特别是工业电子商务,是务实有效推进工业互联网平台发展的有效抓手。工业互联网是工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面链接,是支撑构建新型生产制造和服务模式的关键基础设施。工业互联网的核心在“互联”,而工业电子商务的核心在“商务”。工业互联网通过机器或设备的互联互通沉淀了大量的数据流,而工业电子商务则以供应链为核心形成信息流、商流、物流、资金链等闭环,可以有效实现从工业互联到数据增值、从工业互联到供应链增值,从工业互联到跨界生态,从而成为工业互联网落地深耕的重要抓手。公司于2018年12月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”,于2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”,于2021年1月入选工信部“2020 年工业互联网试点示范项目”,在此基础上,公司将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台。

(4)新技术驱动向产业互联网全面演进

B2B电子商务属于产业互联网范畴,随着B2B垂直电商平台的快速发展和供应链管理的不断深化,特别是5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术的不断发展和应用,未来二十年将成为产业互联网爆发的黄金时代。产业互联网不仅把企业和企业、产业的上下游连接起来,更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据,将智能工厂进行共构连接,以工业互联网为基础,推动智能制造。

产业互联网已成为行业发展的战略趋势,是基于B2B垂直电商平台快速发展、智慧供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的基础体系,也是公司积极推进的战略重点。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

着眼未来,公司将紧密围绕国家工业电子商务、工业互联网、供应链创新应用等重大产业导向,立足于融合、改造和提升传统产业,大力实施 以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网发展战略,立足于“平台服务、科技驱动、数据支撑”,以多多电商为发展主体,以国联资源网和国联云为发展两翼,以实体经济数字化服务体系建设为发展支撑,进一步推动主营业务的快速发展,打造中国领先的产业互联网企业。

(一)多多电商

大力推动涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多及新赛道多多平台的快速发展,积极打造行业领先地位。以工业电子商务切入,在交易规模和行业影响力不断扩大的基础上,积极

推进智慧物流、数字仓储、数字工厂、工业互联网、供应链金融科技服务,积极构建基于实体经济数字化的产业互联网生态体系。

(二)国联资源网

在国联资源网升级版本的基础上,通过自建和开放合作,积极提升线上商机资讯、商务直播、专家技术、全网营销、企业站自适配、招标采购等功能价值和线下供需、主辅对接,技术交流等会展活动服务,为广大企业会员提供一站式综合电子商务信息服务。

(三)国联云

通过国联云(www.ibisaas.com)统筹公司对外输出端技术部门,积极建设产业和企业数字化技术服务平台;提供全网技术架构、电子商务、数字工厂、工业互联网等解决方案;和云 ERP、行业直播、远程办公、视频会议等云应用服务。

(四)建设全国营销服务体系 立足产业聚集区和用户集中地,积极推进全国布局布点,建立健全满足多多平台、国联资源网、国联云属地服务的全国营销网络,以此深入加强区域销售能力,提高客户服务效率。

(五)建设新一代研发体系

紧密围绕工业互联网和产业互联网发展,积极培养、引进产品和技术研发人才,不断建设既统筹又独立的项目研发体系,致力于实体经济数字化技术体系建设,快速响应,大力提升公司的技术驱动能力,为公司总体发展战略的达成提供高效技术保障。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

(一)未来两年的经营计划

未来两年,公司在业务上将继续深入贯彻公司“平台、科技、数据”产业互联网发展战略, 实施“一体两翼”经营策略,一是快速推进多多电商的交易规模和平台影响力;二是积极提升国联资源网的综合信息服务能力;三是大力加强国联云的数字技术服务能力;同时通过全国营销体系的积极建设、研发能力的高效支撑和管理水平的规范提升,实现公司经营的持续快速发展。

(二)未来两年的经营目标

1、总体经营目标

深入贯彻公司“平台、科技、数据”产业互联网发展战略, 实施“一体两翼”经营策略,不断提升公司主营业务能力,努力提高公司产业互联网平台的核心竞争力,实现营业收入和利润的同比快速增长。

2、业务发展目标

(1)国联资源网:积极提升国联资源网的综合信息服务能力,升级服务功能、增强会员粘性,实现线上线下会员数量和会员服务收入的稳定增长。

(2)多多电商:

A、持续扩大涂多多的交易规模和平台影响力,巩固行业领先地位;快速推进卫多多、玻多多的交易规模和平台影响力,确立行业领先地位;积极推动纸多多、肥多多、粮油多多的交易规模和平台影响力,提升行业领先地位。

B、立足各主营板块:涂多多的钛产业、醇产业、树脂产业、及涂料油墨相关产业板块;卫多多的生活用纸产业、无纺布产业板块;玻多多的纯碱产业、原片产业板块;纸多多的工业用纸产业板块;肥多多的化肥产业板块;粮油多多的油脂产业板块,大力实施下游集合采购、拼单团购、一站式采购、次终端联盟策略,和上游核心供应商、深度供应链、产能托管、云工厂策略,积极提升产品渗透率和客户转化 率,扩大市场份额。

C、加强云 ERP、在线支付、电子合同、智慧物流、数字仓储、数字工厂、工业互联网、供应链金融科技等数字服务体系建设和推广应用,大力提升多多平台的数字驱动能力。

D、积极推动开放平台,以工厂旗舰店直达终端为主要模式的第三方电商业务的高效发展。

(3)国联云:依托国联云,统筹公司对外输出 端技术部门,积极建设产业和企业数字化技术服务平台;提供全网技术架构、电子商务、数字工厂、工业互联网等解决方案;和云 ERP、行业直播、远程办公、视频会议等云应用服务。

3、公司治理目标

公司在治理上将继续提高内控管理水平,进一步加强标准化规范化治理建设;全面推进高效的集团核算体系建设,切实提升公司多快好省的运营管理能力。

4、品牌发展目标

目前,公司在市场占有率、品牌知名度、影响力和美誉度等方面都还有不小差距。公司将通过产品和服务价值的大力提升,通过有效的全网营销和品牌推广,积极提升公司及各子公司的品牌建设,以此促进公司业务的发展。

5、销售网络发展目标

一是继续加强江苏、浙江、上海、山东、福建、四川等地区域中心的建设和运营;二是继续推进全国布局,在广东、广西、湖北、河南、东北、海南等有关地区设立区域中心。

6、人力资源发展目标

一是加大技术人才的引进力度,促进研发体系建设;二是加大行业人士的引进和行业创客体系的建设,提高人才职岗匹配度和使用效率;三是加大岗位培训力度,促进学习型组织;四是积极开展企业文化建设,提高员工的凝聚力和工作热情,创造积极向上的工作环境。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一)宏观经济周期引致的风险

我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展进入新常态,一些趋势性变化使中小企业发展面临不少困难和挑战。目前公司运营的 B2B 信息服务平台国联资源网(www.ibicn.com)的注册收费会员绝大多数为中小企业,因此公司经营业绩的增长与中小企业在国民经济中的发展前景直接相关。中小企业注册会员及其他形式客户数量的增加将受国家经济形势、政策环境和劳动力保障等多种因素的影响。如果中小企业的数量和经营达不到预期,会对 公司的经营业绩产生相应的影响。公司正在积极提升和加强国联资源网的服务能力和用户价值,但如果中小企业因经济形势而出现企业数量减少或经营质量下降,总体上对 B2B 电子商务平台的投入不足或下降,仍将会影响公司业绩的增长。

(二)政策风险

在全球互联网发展浪潮的推动下,我国互联网行业取得了快速的发展。发展过程中,行业内部难免会出现各种网络违法犯罪以及一些违背社会公序良俗的现象。虽然目前国家对互联网发展持支持、鼓励的态度,但如果未来对互联网行业的政策发生变化,有可能波及公司的业务经营,对公司的发展产生不利影响。因此公司面临着互联网行业的政策风险。 互联网行业作为新兴行业,法律监管存在滞后性以及事后性等特征。尽管互联网行业的法律、 法规体系处于不断的建设和完善之中,互联网在行业发展过程中出现的某些创新行为往往因缺乏法律依据或法律保障不得已而中止。业务创新是公司在激烈竞争的互联网行业中快速稳定发展的重要保障之一,有可能使公司承担一定的法律风险。

(三)互联网系统风险

本公司是主要通过互联网从事电子商务和应用服务的企业,公司能否为用户提供优质、稳定的服务取决于互联网系统的稳定。互联网是通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段将各种能连接网络的设备互联而形成的超大型网络,互联网行业客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险,甚至不排除网络恶意攻击而引起的整个网络瘫痪的可能。因此,互联网系统风险一旦发生,将会造成一段时间内不能访问公司的网站等情况,公司的主要业务和日常活动将会中断,给公司的正常经营和市场形象带来很大的影响。

(四)会员发布虚假或侵权信息的风险

公司主要通过涂多多、卫多多、玻多多等行业垂直电商平台为客户提供网上商品交易服务,通过自主开发、运营的国联资源网信息服务平台为客户提供商业信息服务,通过国联全网、小资鸟和西南电商为客户提供互联网技术服务。作为 B2B 电子商务平台,用户注册成为会员后,可以在公司平台上发布信息或开展交易。公司对会员发布的每条信息都需要经过一系列审查程序尽可能排除非

法、虚假信息,但仍不能完全避免注册会员通过本平台发布虚假或侵犯第三方权益的信息的可能性。一旦发生上述情况,将使公司可能面临承担法律责任及信誉损失的风险,进而影响公司的经营业绩。

(五)商业模式升级过程引致的风险

公司为了进一步提升核心竞争力,更大程度上提升客户服务价值,正在积极升级公司整体商业模式,以确保公司未来的巨大成长空间。但在这个升级过程中,如果出现市场竞争的加剧,行业竞争对手的快速创新,自身研发运营能力的不匹配,或者项目投入上的不足等不利因素,将会对公司的商业模式升级效果和达成时间带来不确定风险,从而影响公司未来业绩。

(六)电商运营系统安全性的风险

B2B 电子商务平台的运营要有优质和稳定的互联网为基础,这与公司服务器的分布、网络系统和带宽的稳定性、电脑硬件和软件效率息息相关。由于互联网是面向公众的开放性平台,在客观上存在着导致会员的基础信息及相关数据存在泄露或丢失的风险因素,如公司服务器所在地发生地震、火灾或其他难以预料且防范的事件,或公司的软件系统、硬件系统、数据库受到电脑病毒、木马、黑客的恶意破坏或攻击等,也可能来自于公司员工在处理相关会员信息时因为接触信息而人为性地泄露。一旦由于客户信息、数据的泄露或丢失给公司会员带来损失,公司的声誉和经营将会受到不良的影响。

(七)互联网技术进步的风险

互联网行业是一个迅猛发展、不断更新的产业,技术日新月异、产品不断推陈出新。虽然公司目前拥有的技术和推出的产品在 B2B 电子商务平台运营中处于领先地位。但随着大数据技术、云计算等互联网新一代技术的崛起、不断发展以及普及,计算机行业也许会面临新一轮的变革。行业都有发展周期,产品都有生命周期,互联网行业和产品也不能例外。公司若不能及时跟进互联网技术,推出更具有创新力和客户吸附力的产品,公司在同行业的竞争力和经营业绩可能会受到影响。

(八)预付账款较高的风险

报告期内,随着多多平台的交易量和客户订单的快速增长,公司网上商品交易业务对于商品供应量的需求不断增加。多多平台部分主营商品阶段性处于供应紧张状态,呈现供不应求的局面,需要通过预付货款方式保障货物供给;同时,公司部分自营的商品,由于开采和运输周期比较长,供应商也多要求预付。为了切实保障多多电商主营商品的有效供给,积极满足客户订单需求,公司现阶段采取预付款策略,向主要供应商支付的预付货款较多。 报告期内,预付账款增长较快且占流动资产的比例较高。报告期期末,公司预付账款118,199.98万元,占流动资产的比例18.05 %。若未来宏观经济环境低迷或行业景气度下降,可能会对公司经营状况造成影响。

(九)公司网上商品交易业务的主要商品价格波动可能引起的盈利波动

网上商品交易业务已经成为公司收入主要来源,主营商品市场价格波动会对公司采购和销售价格产生影响。但由于主营商品市场价格波动周期较长,而公司业务周期较短,采购和销售价格的波动均受市场价格波动的影响,波动趋势基本一致,价格波动对毛利的影响较小。公司已经通过中小客户的集合采购策略和大客户的长期框架协议形成稳定的客户需求,采取供应链上下游延伸策略和多品类发展策略以减少价格波动对盈利能力的影响,但仍存在主要商品价格大幅波动可能引起公司盈利能力波动的风险。主要产品价格波动对公司的业务的影响。

1、现阶段各多多电商的主要经营品类:涂多多以钛、醇、树脂等为主,卫多多、纸多多以原纸、纸浆等为主,玻多多以纯碱、玻璃原片等为主,肥多多以磷肥等为主,粮油多多以油脂、豆粕等为主。

2、多多电商涉及主要工业品和原材料的价格走势如下:

1) 钛白粉、甲醇、PVC、纯碱、玻璃和豆油等产品在2020年上半年呈波动或下跌走势,PP、MEG、磷酸一铵、纸浆、原纸和豆粕均是在2020年12月份左右才开始呈现快速上升趋势;

2) 从2020年全年多多电商经营趋势看,价格波动并未对多多电商的2020年业务带来明显影响。

主要品类价格走势表如下:

注:以上数据来源于涂多多平台

注:以上数据来源于涂多多平台

注:以上数据来源于玻多多平台

注:以上数据来源于肥多多平台

注:以上数据来源于永安期货

注:以上数据来源于WIND数据库网站

注:以上数据来源于粮和油多多平台

3、公司总体上毛利的变动受价格波动影响较小,主要原因为:

1) 多多电商积极采用集合采购拼单团购等自营电商业务模式,整体采销周转较快,业务周期较短,而主营工业品原材料价格调整周期相对较长,同时,多多电商采购和销售价格的波动均受市场价格波动的同步影响,波动趋势基本一致,因此价格波动对公司毛利影响较小。

2) 公司积极通过中小客户的集合采购策略和大客户的长期框架协议形成稳定的客户需求,采取供应链上下游延伸策略和多品类发展策略以减少价格波动对盈利能力的影响。

从实际经营来看,在不同的产业周期,对多多电商的影响主要体现在工作重心的转移上。比如上行周期,下游采购困难,对多多电商依存度高,订单归集相对容易,公司工作重心会放在保证上

游的稳定及时供货层面,反之则将工作重心放在下游的稳定订单归集方面。在完整的周期内,公司会尽可能提供客户的稳定采购和销售服务,提升公司收入和毛利。报告期内的应对措施

1、按照2020 年度经营计划,积极贯彻落实“一体两翼”经营策略,不断提升 公司的主营业务能力,努力提高公司的核心竞争力;

2、强化完善平台信息管控系统,从技术上更切实保障虚假信息、违法违规信息的侵入;

3、如涉及到创新业务方面,公司将积极与相关部门先行沟通交流,确保创新业务合法合规。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定情况

为建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,充分保障及维护广大股东权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第三号—上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件及要求,并结合公司实际情况,制定本公司现金分红政策。

经公司2020年3月19日召开的第七届董事会第十五次会议和2020年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过,公司2019年度利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本140,815,000股为基数,向全体股东每10股转增4.5股;每10股派发红利1.15元,合计派发现金红利16,193,725.00元。本次权益分派于2020年5月22日实施完毕。

报告期,公司严格按照《公司章程》规定的利润分配政策执行分配方案。同时,分配方案由独立董事发表独立意见,认为公司提出的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。2020年度利润分配预案符合公司的业务发展现状,有利于回报公司广大股东,增强股东对公司的发展信心,提升公司股票的流动性,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。

2、现金分红未达到 30%的说明

公司正处于发展阶段,为大力拓展业务空间,提升行业地位和影响力,资金需求量较大。公司2020年度利润分配预案主要是从公司当前资金需求与未来发展的角度考虑,公司可以留存适量的现金用于业务拓展,降低资产负债率和财务成本,有利于公司长期稳健发展,不会损害投资者利益。详见公司于2021年3月30日披露的《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号2021-020)。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年01.324.531,306,784.26304,482,697.9210.28
2019年01.154.516,193,725.00158,942,121.7510.19
2018年000000

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景类型承诺方内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺股份限售公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧及刘源(系刘泉的姐姐)、李映芝(系钱晓钧的配偶)、李粤龙(系钱晓钧的姐夫)详见注1自公司股票上市之日起36个月内不适用不适用
股份限售公司持股5%以上的其他股东中小企业发展基金、东证周德详见注2自公司股票上市之日起12个月内不适用不适用
股份限售金雷力、安泰盛投、国锦盛世、宏联科创、高天流云详见注3自公司股票上市之日起12个月内不适用不适用
股份限售直接或间接持有公司股份的董事/高级管理人员及董事陆挺控制的南通金轮详见注4自公司股票上市之日起12个月内不适用不适用
股份限售公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧详见注5长期不适用不适用
股份限售公司持股5%以上的其他股东中小企业发展基金、东证周德详见注6长期不适用不适用
股份限售控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧详见注7长期不适用不适用
与再融资相关的承诺其他董事会详见注8十二个月内不适用不适用
其他公司董事、高级管理人员详见注9-不适用不适用
其他公司控股股东、实际控制人详见注10-不适用不适用

注1、股份锁定及减持价格的承诺

1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2、公司首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,其持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。

注2、股份锁定及减持价格的承诺

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如锁定期满后拟减持公司股票,减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司股份变化的,转让股份额度做相应变更。

注3、股份锁定的承诺

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

注4、股份锁定及减持价格的承诺

1、自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人/公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任/本公司委派公司董事/高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,本人/公司每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。

2、公司首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,本人/公司持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。

3、如果本人/公司所持公司股票在锁定期届满后拟减持的,将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的相关规定,结合公司稳定股价等需要,审慎实施;在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格(如果因派发现金红利、送股、转增股

本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)。上述股份锁定、减持价格承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。注5、股份锁定及减持价格的承诺本人拟长期持有公司股票,对于本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,本人将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺,在锁定期内不予减持。如锁定期满后拟减持公司股票,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,减持公司股票的价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定,但不低于公司最近一期经审计的每股净资产,减持方式包括但不限于证券交易系统或协议转让的方式。锁定期满后两年内,每年减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的25%,具体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司股份变化的,转让股份额度做相应变更。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。如遇除权除息事项,上述首次公开发行股票的发行价作相应调整。如减持时持股比例在5%以上,将提前3个交易日予以公告。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

注6、股份锁定及减持价格的承诺本合伙企业拟长期持有公司股票,对于本合伙企业持有的国联股份首次公开发行股票前已发行的股份,本合伙企业将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺,在锁定期内不予减持。如锁定期满后拟减持公司股票,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,提前3个交易日通知公司予以公告。减持公司股票的价格在满足本合伙企业已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定,但不低于公司最近一期经审计的每股净资产,减持方式包括但不限于证券交易系统或协议转让的方式。锁定期满后两年内,累计减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的100%,具体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本合伙企业股份变化的,转让股份额度做相应变更。本合伙企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。注7、避免同业竞争的承诺

1、除国联股份外,本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间接从事与国联股份相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接从事与国联股份相同或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与国联股份存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;

2、本人将不以任何方式直接或者间接得从事,包括与他人合作直接或间接从事与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的业务;

3、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动;

4、本人将不利用对国联股份的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动;

5、本人不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售管道、客户信息等商业机密;

6、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与国联股份相同或相类似的业务,本人承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决;

7、本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性;

8、上述各项承诺在本人作为发行人实际控制人或主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。

注8、公司未来12 个月内不安排其他股权融资计划的承诺

除本次发行外,根据已经规划及实施的投资项目进度,综合考虑公司资本结构、融资成本等因素,公司未来12 个月内不安排其他股权融资计划。

注9、非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺

公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,并根据证券监管机构的相关规定对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺:

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、对本人的职务消费行为进行约束;

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行 情况相挂钩;

5、未来公司如实施股权激励,股权激励的行权条件与公司填补即期回报措 施的执行情况相挂钩;

6、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或 拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;

7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会 作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。注10、非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺公司的控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺:1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或 拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,本人同意根据法律、法规及证券监管 机构的有关规定承担相应法律责任;

3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会 作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监 会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 五、(44)”

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬1,100,000.00
境内会计师事务所审计年限10
名称报酬
内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)400,000.00

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在重大失信情况,包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财产品非公开发行A股股票募集资金1,200,000,000.001,200,000,000.000

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
杭州银行股份有限公司北京分行营业部结构性存款20,000.002020.12.252021.9.27募集资金银行/3.2%483.95-/
中国工商银行股份有限公司北京方庄支 行—工行搜宝商务中心支行保本理财30,000.002020.12.232021.03.01募集资金银行/2.55%144.62144.62/
宁波银行股份有限公司北京分行营业部结构性存款30,000.002020.12.282021.9.28募集资金银行/3.0%675.62-/
北京银行股份有限公司中关村分行—北 京银行双秀支行结构性存款40,000.002020.12.292021.01.28募集资金银行/2.71%89.1089.09/

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

1、线上(网上店铺)线下(实体门店)结合,拓展农副特产的销路;

2、在乡城县康兰工业园区建设藏梨果茶加工厂,解决当地就业问题;

3、成立四川椒多多电子商务有限公司打造四川大型花椒交易合伙人联营。

4、疫情期间抗疫物资捐赠;8月北川羌族自治州小坝镇抗洪救灾物资捐赠;

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

1、短视频+农产品,乡城返乡青年(洛一)助力扶贫新模式;

2、藏梨果茶工厂的建设解决了当地苹果片和梨片的滞销问题及就业问题;

3、甘孜州乡城县建设县级物流配送网络,本土化人才培养建设当地人才团队;

4、根据乡村振兴战略,采用“农产品供应商+联盟+采购企业”模式建立联盟关系;

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金971.59
2.物资折款105
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)240
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型□ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)3
1.3产业扶贫项目投入金额199.8
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)217
2.转移就业脱贫
其中:2.1职业技能培训投入金额25
2.2职业技能培训人数(人/次)60
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)45
3.易地搬迁脱贫
其中:3.1帮助搬迁户就业人数(人)8
4.教育脱贫
其中:4.1资助贫困学生投入金额/
4.2资助贫困学生人数(人)/
4.3改善贫困地区教育资源投入金额/
5.健康扶贫
其中:5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额/
6.生态保护扶贫
其中:6.1项目名称□ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 √ 其他
6.2投入金额/
7.兜底保障
其中:7.1帮助“三留守”人员投入金额/
7.2帮助“三留守”人员数(人)/
7.3帮助贫困残疾人投入金额/
7.4帮助贫困残疾人数(人)/
8.社会扶贫
其中:8.1东西部扶贫协作投入金额10
8.2定点扶贫工作投入金额5
8.3扶贫公益基金/
9.其他项目
其中:9.1项目个数(个)/
9.2投入金额/
9.3帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)/
9.4其他项目说明/
三、所获奖项(内容、级别)

2、保护客户、供应商等利益相关者的权益为促进公司的协调发展,公司以诚信为基础,与客 户和供应商建立了良好的合作伙伴关系,充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。

3、积极参与国家脱贫攻坚战略 公司承接了四川省巴中市平昌县,甘孜州乡城县,广安市邻水县,南充市阆中市、高坪区等州 市县域的电子商务进农村示范工程、互联网+精准扶贫、京东四川扶贫特产馆等重要政府项目。通过电商工程项目实施、电商人才培训和区域品牌建设,为推动四川省精准扶贫和农村电子商务工作贡献力量。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内,公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷,未因环境违规受到环保部门的行政处罚。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份105,605,0007532,990,85847,522,250-69,149,59411,363,514116,968,51449.32
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份35,210,0002515,844,500+69,149,59484,994,094120,204,09450.38
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数140,815,00010032,990,85863,366,750096,357,608237,172,608100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年3月19日和2020年4月10日召开了第七届董事会第十五次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。同意向全体股东每10股派发现金红利1.15元(含税),共计派发红利16,193,725.00元;同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.5股,共计转增63,366,750股,资本公积转增股本后,公司总股本将由140,815,000股变更为204,181,750股。

2020年4月27日和2020年5月20日,公司召开了第七届董事会第十六次会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。2020年6月19日,召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案,对本次非公开发行A股股票方案进行调整。2020年10月9日,收到中国证监会出具的《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2407 号),非公开发行的股票数量为32,990,858 股。于2020年11月27日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。本次非公开发行完成后,公司总股本由204,181,750股增加到237,172,608 股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期内,由于公司资本公积转增股本63,366,750股,非公开发行人民币普通股32,990,858股,公司股本由140,815,000股变动为237,172,608股。公司2020年度基本每股收益、每股净资产为1.47元/股和15.94元/股。

如不考虑报告期内股本变动影响,2020年度基本每股收益、每股净资产分别应为2.16元/股和

26.84元/股。股本增加后,基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限 售股数限售原因解除限售日期
钱晓钧28,032,500012,614,62540,647,125首发上市2022年8月1日
刘泉27,747,500012,486,37540,233,875首发上市2022年8月1日
中小企业发展基金(江苏有限合伙)7,150,00010,367,5003,217,5000首发上市2020年7月30日
东证周德(上海)投资中心(有限合伙)5,800,0008,410,0002,610,0000首发上市2020年7月30日
南通金轮企业投资有限公司5,000,0007,250,0002,250,0000首发上市2020年7月30日
金雷力2,500,0003,625,0001,125,0000首发上市2020年7月30日
北京智彦信息技术有限公司2,299,3753,334,0941,034,7190首发上市2020年7月30日
丰颖投资有限公司2,250,0003,262,5001,012,5000首发上市2020年7月30日
宁波三安投资控股有限公司2,222,7733,223,0211,000,2480首发上市2020年7月30日
北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)2,140,0003,103,000963,0000首发上市2020年7月30日
昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)2,075,0003,008,750933,7500首发上市2020年7月30日
北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)1,935,0002,805,750870,7500首发上市2020年7月30日
北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)1,672,5002,425,125752,6250首发上市2020年7月30日
北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)1,557,5002,258,375700,8750首发上市2020年7月30日
北京丰华东颖商业管理有限公司1,476,5002,140,925664,4250首发上市2020年7月30日
北京高天流云投资管理中心(有限合伙)1,475,0002,138,750663,7500首发上市2020年7月30日
李粤龙1,240,0000558,0001,798,000首发上市2022年8月1日
周榕泉1,200,0001,740,000540,0000首发上市2020年7月30日
杜宇1,100,0001,595,000495,0000首发上市2020年7月30日
北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)1,050,0001,522,500472,5000首发上市2020年7月30日
广州盛粤优选投资中心(有限合伙)1,050,0001,522,500472,5000首发上市2020年7月30日
刘源583,1250262,406845,531首发上市2022年8月1日
钱萍暖580,000841,000261,0000首发上市2020年7月30日
姚鸿375,000543,750168,7500首发上市2020年7月30日
李卿375,000543,750168,7500首发上市2020年7月30日
刘运芬323,000468,350145,3500首发上市2020年7月30日
李映芝312,5000140,625453,125首发上市2022年8月1日
袁青贤300,000435,000135,0000首发上市2020年7月30日
楼庆300,000435,000135,0000首发上市2020年7月30日
北京嘉宏投资中心(有限合伙)250,000362,500112,5000首发上市2020年7月30日
北京新产联合信息技术有限公司230,500334,225103,7250首发上市2020年7月30日
武秀芬213,500309,57596,0750首发上市2020年7月30日
钱祥丰156,500226,92570,4250首发上市2020年7月30日
洪颖150,271217,89367,6220首发上市2020年7月30日
黄志丹139,586202,40062,8140首发上市2020年7月30日
薛建东75,000108,75033,7500首发上市2020年7月30日
王玉宝35,02850,79015,7620首发上市2020年7月30日
李继祎35,00050,75015,7500首发上市2020年7月30日
孙立勤19,00027,5508,5500首发上市2020年7月30日
叶杏珊17,50025,3757,8750首发上市2020年7月30日
潘忠15,00021,7506,7500首发上市2020年7月30日
杨超红11,00015,9504,9500首发上市2020年7月30日
朱惠怡10,00014,5004,5000首发上市2020年7月30日
陆乃将10,00014,5004,5000首发上市2020年7月30日
董素静9,00013,0504,0500首发上市2020年7月30日
张小东8,00011,6003,6000首发上市2020年7月30日
王馨铭7,50010,8753,3750首发上市2020年7月30日
刘文涛7,00010,1503,1500首发上市2020年7月30日
李永忠6,3429,1962,8540首发上市2020年7月30日
李柳军5,0007,2502,2500首发上市2020年7月30日
张文钺5,0007,2502,2500首发上市2020年7月30日
蔡彬5,0007,2502,2500首发上市2020年7月30日
汤淑琳5,0007,2502,2500首发上市2020年7月30日
史贵财2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
宋谋勋2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
赵翔玲2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
徐峥2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
喻亮星2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
田通2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
史晓峰2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
杨建国2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
薛云2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
王弟银2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
张鹏2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
凌金花2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
何若溪2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
刘鹏2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
孙宏发2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
宋飞2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
张海登2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
刘思维2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
杜依男2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
李晓玲2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
潘秀芳2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
北京银河瑞达投资基金管理有限公司2,5003,6251,1250首发上市2020年7月30日
齐冲1,0001,4504500首发上市2020年7月30日
孔凡硕1,0001,4504500首发上市2020年7月30日
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金001,179,9481,179,948非公开发 行股票2021年5月28日
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金00895,496895,496非公开发 行股票2021年5月28日
招商银行股份有限公司-交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金00474,086474,086非公开发 行股票2021年5月28日
交银施罗德基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托交银施罗德基金公司混合型组合0063,21263,212非公开发 行股票2021年5月28日
中信银行股份有限公司-交银施罗德创新成长混合型证券投资基金00158,029158,029非公开发 行股票2021年5月28日
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金00653,186653,186非公开发 行股票2021年5月28日
招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金00516,227516,227非公开发 行股票2021年5月28日
交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)0021,07021,070非公开发 行股票2021年5月28日
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德成长30混合型证券投资基金00200,170200,170非公开发 行股票2021年5月28日
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金00263,381263,381非公开发 行股票2021年5月28日
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金00421,410421,410非公开发 行股票2021年5月28日
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金00158,029158,029非公开发 行股票2021年5月28日
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品004,682,2734,682,273非公开发 行股票2021年5月28日
大家人寿保险股份有限公司-万能产品001,872,9091,872,909非公开发 行股票2021年5月28日
华融瑞通股权投资管理有限公司004,013,3774,013,377非公开发 行股票2021年5月28日
济南江山投资合伙企业(有限合伙)004,013,3774,013,377非公开发 行股票2021年5月28日
招商银行股份有限公司-汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金00668,896668,896非公开发 行股票2021年5月28日
中国工商银行股份有限公司-汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金00267,558267,558非公开发 行股票2021年5月28日
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金00401,338401,338非公开发 行股票2021年5月28日
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金00401,338401,338非公开发 行股票2021年5月28日
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金001,337,7921,337,792非公开发 行股票2021年5月28日
中国航天科工集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司001,3381,338非公开发 行股票2021年5月28日
中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司001,3381,338非公开发 行股票2021年5月28日
中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司001,3381,338非公开发 行股票2021年5月28日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司0012,04012,040非公开发 行股票2021年5月28日
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司004,0134,013非公开发 行股票2021年5月28日
中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司0017,39117,391非公开发 行股票2021年5月28日
中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司008,0278,027非公开发 行股票2021年5月28日
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司0036,12036,120非公开发 行股票2021年5月28日
湖南省(肆号)职业年金计划-农业银行0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
江苏省柒号职业年金计划-民生银行0020,06720,067非公开发 行股票2021年5月28日
内蒙古自治区叁号职业年金计划-招商银行003,3443,344非公开发 行股票2021年5月28日
山东省(陆号)职业年金计划-招商银行0020,06720,067非公开发 行股票2021年5月28日
四川省捌号职业年金计划-浦发银行0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
四川省伍号职业年金计划-交通银行0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
广东省肆号职业年金计划-招商银行0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
广东省拾贰号职业年金计划-中信银行0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
贵州省拾号职业年金计划-中信银行005,3515,351非公开发 行股票2021年5月28日
北京市(陆号)职业年金计划-浦发银行0016,05316,053非公开发 行股票2021年5月28日
江西省拾号职业年金计划-工商银行004,0134,013非公开发 行股票2021年5月28日
重庆市捌号职业年金计划-工商银行006,6896,689非公开发 行股票2021年5月28日
基本养老保险基金三零四组合0066,89066,890非公开发 行股票2021年5月28日
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金00133,779133,779非公开发 行股票2021年5月28日
中国中信集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司0010,70210,702非公开发 行股票2021年5月28日
华夏基金华兴1号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司0010,70210,702非公开发 行股票2021年5月28日
工银如意养老1号企业年金集合计划-中国光大银行股份有限公司001,3381,338非公开发 行股票2021年5月28日
四川省电力公司企业年金计划-中信银行股份有限公司002,6762,676非公开发 行股票2021年5月28日
四川省电力公司(子公司)企业年金计划-中国光大银行股份有限公司001,3381,338非公开发 行股票2021年5月28日
国家开发投资集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司001,3381,338非公开发 行股票2021年5月28日
国网新疆电力有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司002,6762,676非公开发 行股票2021年5月28日
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司009,3649,364非公开发 行股票2021年5月28日
华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司006,6896,689非公开发 行股票2021年5月28日
中国银行股份有限公司企业年金计划-农行009,3649,364非公开发 行股票2021年5月28日
中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国银002,6762,676非公开发 行股票2021年5月28日
行股份有限公司
华夏基金华兴10号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司0018,72918,729非公开发 行股票2021年5月28日
华夏基金华兴9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司0020,06720,067非公开发 行股票2021年5月28日
华夏基金华益2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司00124,415124,415非公开发 行股票2021年5月28日
河北省壹号职业年金计划-工商银行0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
河南省壹号职业年金计划-交通银行0016,05316,053非公开发 行股票2021年5月28日
湖南省(陆号)职业年金计划-光大银行0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
上海市叁号职业年金计划-农业银行0017,39117,391非公开发 行股票2021年5月28日
中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划-光大银行0012,04012,040非公开发 行股票2021年5月28日
云南省柒号职业年金计划-中信银行0010,70210,702非公开发 行股票2021年5月28日
广东省壹号职业年金计划-工商银行0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
华夏基金华兴5号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司0040,13440,134非公开发 行股票2021年5月28日
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金0066,89066,890非公开发 行股票2021年5月28日
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金00220,067220,067非公开发 行股票2021年5月28日
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金00133,779133,779非公开发 行股票2021年5月28日
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金00133,779133,779非公开发 行股票2021年5月28日
华夏基金-建设银行-建信资本管理有限责任公司0053,51253,512非公开发 行股票2021年5月28日
华夏基金华兴8号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司0026,75626,756非公开发 行股票2021年5月28日
华夏基金华兴2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司0040,13440,134非公开发 行股票2021年5月28日
华夏基金华益3号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司0066,89066,890非公开发 行股票2021年5月28日
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划001,337,7921,337,792非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-浙江省发展资产经营有限公司-财通基金发展资产1号单一资产管理计划00802,676802,676非公开发 行股票2021年5月28日
中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金00394,649394,649非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划0013,37713,377非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-王鹏超-财通基金安吉72号单一资产管理计划00133,779133,779非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-王立新-财通基金安吉75号单一资产管理计划00133,779133,779非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-谭飞-财通基金安吉76号单一资产管理计划00401,338401,338非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-楼庆-财通基金安吉78号单一资产管理计划00133,779133,779非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-马峥-财通基金安吉79号单一资产管理计划00133,779133,779非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-银创增盈1号私募证券投资基金-财通基金银创增润2号单一资产管理计划0053,51253,512非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-银创增盈对冲2号私募证券投资基金-财通基金银创增润3号单一资产管理计划0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-济海财通慧智5号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智5号单一资产管理计划0020,06720,067非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-李树平-财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划0040,13440,134非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合00133,779133,779非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-济海财通慧智3号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智3号单一资产管理计划0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划0066,89066,890非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划0053,51253,512非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-深圳市厚生和投资管理有限公司-财通基金厚生和1号单一资产管理计划0013,37713,377非公开发 行股票2021年5月28日
财通基金-平安银行-郝慧0013,37813,378非公开发 行股票2021年5月28日
南京迅腾投资管理有限公司001,337,7921,337,792非公开发 行股票2021年5月28日
上海富善投资有限公司-富善投资-安富致远CTA十三期基金002,153,8462,153,846非公开发 行股票2021年5月28日
张家港保税区品耀新能源汽车技术有限公司001,337,7921,337,792非公开发 行股票2021年5月28日
合计105,605,00069,149,59480,513,108116,968,514//

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
普通股股票类
普通股A股股票2020-11-0374.75元/股32,990,8582020-11-2732,990,858不适用
本次变动前变动数本次变动后
转增
一、有限售条件流通股份(非流通股)105,605,00047,522,250153,127,250
二、无限售条件流通股份(流通股)35,210,00015,844,50051,054,500
1、 A股35,210,00015,844,50051,054,500
三、股份总数140,815,00063,366,750204,181,750
股份类型本次非公开发行前本次非公开发行后
持股数量(股)占股本比例(%)持股数量(股)占股本比例(%)
一、有限售条件流通股83,977,656.0041.13116,968,514.0049.32
二、无限售条件流通股120,204,094.0058.87120,204,094.0050.68
合计204,181,750.00100.00237,172,608.00100.00
截止报告期末普通股股东总数(户)8,909
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)9,061
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
钱晓钧12,614,62540,647,12517.1440,647,1250境内自然人
刘泉12,486,37540,233,87516.9640,233,8750境内自然人
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金-6,156,0372.6000其他
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金-5,216,7332.2000其他
中小企业发展基金(江苏有限合伙)-1,966,8805,183,1202.1900境内非国有法人
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品-5,129,5002.164,682,2730其他
华融瑞通股权投资管理有限公司4,013,3774,013,3771.694,013,3770境内非国有法人
济南江山投资合伙企业(有限合伙)4,013,3774,013,3771.694,013,3770境内非国有法人
金雷力1,125,0003,625,0001.5300境内自然人
大家人寿保险股份有限公司-万能产品-3,466,4921.461,872,9090其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金6,156,037人民币普通股6,156,037
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金5,216,733人民币普通股5,216,733
中小企业发展基金(江苏有限合伙)5,183,120人民币普通股5,183,120
金雷力3,625,000人民币普通股3,625,000
北京丰颖企业管理合伙企业(有限合伙)3,262,500人民币普通股3,262,500
宁波三安投资控股有限公司3,223,021人民币普通股3,223,021
北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)2,805,750人民币普通股2,805,750
昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)2,765,450人民币普通股2,765,450
北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)2,703,492人民币普通股2,703,492
北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)2,425,125人民币普通股2,425,125
上述股东关联关系或一致行动的说明刘泉、钱晓钧为一致行动人,公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1钱晓钧40,647,1252022年8月1日0首发上市之日起36个月内限售
2刘泉40,233,8752022年8月1日0首发上市之日起36个月内限售
3大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品4,682,2732021年5月28日0非公开发行A股股票之日起6个月内限售
4华融瑞通股权投资管理有限公司4,013,3772021年5月28日0非公开发行A股股票之日起6个月内限售
5济南江山投资合伙企业(有限合伙)4,013,3772021年5月28日0非公开发行A股股票之日起6个月内限售
6上海富善投资有限公司-富善投资-安富致远CTA十三期基金2,153,8462021年5月28日0非公开发行A股股票之日起6个月内限售
7大家人寿保险股份有限公司-万能产品1,872,9092021年5月28日0非公开发行A股股票之日起6个月内限售
8李粤龙1,798,0002022年8月1日0首发上市之日起36个月内限售
9南京迅腾投资管理有限公司1,337,7922021年5月28日0非公开发行A股股票之日起6个月内限售
10中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金1,337,7922021年5月28日0非公开发行A股股票之日起6个月内限售
10张家港保税区品耀新能源汽车技术有限公司1,337,7922021年5月28日0非公开发行A股股票之日起6个月内限售
10银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划1,337,7922021年5月28日0非公开发行A股股票之日起6个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明钱晓钧、刘泉为一致行动人,公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名刘泉
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务本公司董事长
姓名钱晓钧
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务本公司总经理

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名刘泉
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况
姓名钱晓钧
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

自公司设立以来,刘泉、钱晓钧分别担任公司的董事长和董事、总经理。报告期末,刘泉、 钱晓钧分别持有公司40,233,875股、40,647,125股,合计直接持有公司80,881,000股,合计持股比例34.1%,二人已签署一致行动协议,系公司的控股股东及实际控制人。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
刘泉董事长452018.9.302021.9.2927,747,50040,233,87512,486,375资本公积金转增股本78.05
钱晓钧董事、总经理462018.9.302021.9.2928,032,50040,647,12512,614,625资本公积金转增股本78.05
刘源董事、副总经理、董事会秘书462018.9.302021.9.29583,125845,531262,406资本公积金转增股本60.05
田涛董事、财务总监482018.9.302021.9.29000不适用60.05
潘勇高级管理人员、资本与战略部总经理442018.9.302021.9.29000不适用60.05
李映芝董事452018.9.302021.9.29312,500453,125140,625资本公积金转增股本0
程社鑫董事672018.9.302021.9.29000不适用42
刘晋董事352018.9.302021.9.29000不适用0
陆挺董事(离任)592018.9.302020.3.12000不适用0
李玉华独立董事452018.9.302021.9.29000不适用12
刘松博独立董事442018.9.302021.9.29000不适用12
边江独立董事442018.9.302021.9.29000不适用12
马江涛独立董事492018.9.302021.9.29000不适用12
刘锐监事会主席472018.9.302021.9.29000不适用60.05
焦小源监事432018.9.302021.9.29000不适用46.13
王惠娟监事412018.9.302021.9.29000不适用26.66
合计/////56,675,62582,179,65625,504,031/559.09/
姓名主要工作经历
刘泉中国国籍,无境外永久居留权,男,1976年12月出生,中国人民大学经济学学士,长江商学院EMBA。担任北京市十二届人民政协委员,北京市八届九届十届十一届青联委员,北京市工商联执委,北京市海淀区七届八届九届人民政协委员。2002年9月至今任国联股份董事长。
钱晓钧中国国籍,无境外永久居留权,男,1975年2月出生,中国人民大学经济学学士,北京大学经济学硕士。2010年2月至今任中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会常务副主任委员;2012年9月至今任中国石油和石化工程研究会副理事长;2013年11月至今任中国设备管理协会副会长; 2002年9月至今,任国联股份董事、总经理,兼任国联全网董事、中招阳光执行董事、中投经合执行董事、北京卫多多执行董事、中艺博雅执行董事、小资鸟执行董事、涂多多电商执行董事、涂多多信息执行董事、张家港涂多多执行董事、玻多多电商执行董事。
刘源中国国籍,无境外永久居留权,女,1975年4月出生,北京大学法学学士。中共北京市海淀区第十二次代表大会代表。1995年至1997年4月任北大资源集团有限公司职员;1997年5月至2000年12月任北京东盟信息技术有限公司副总经理;2000年12月至2002年9月任国联广告副总经理;2002年9月起在国联股份任职,曾任资源合作、项目策划中心总监,现任董事、副总经理、董事会秘书,兼任中艺博雅监事、小资鸟监事、涂多多电商监事、卫多多电商监事、玻多多电商监事、涂多多信息监事。
潘勇中国国籍,无境外永久居留权,男,1977年3月出生,北京大学光华管理学院管理学学士、MBA。1999年7月至2007年3月任北京机经网信息技术有限公司市场总监;2007年3月至今任国联股份副总经理; 2019年7月兼任资本与战略部总经理。
田涛中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年9月出生,高级会计师。1995年7月至1999年5月任北京京华信托投资有限公司会计;1999年6月至2000年10月任北京律华会计师事务所有限公司审计师;2000年10月至2004年6月任北京华铁宏达信息集团有限公司会计;2004年6月加入国联股份,先后担任财务部高级经理、监事,现任国联股份董事、财务总监,兼任巴中国联监事、蜀品天下监事。
李映芝中国国籍,无境外永久居留权,女,1976年2月出生。2002年9月至今任国联股份董事,兼任中招阳光监事。
程社鑫中国香港永久居民,持有证件号码为H08937154的港澳居民往来内地通行证,男,1954年5月出生,澳洲The University Of Wollongong商业荣誉硕士学位。2002年9月加入国联股份,历任财务总监、副总经理;现任国联股份董事,审计部总监。
刘晋中国国籍,无境外永久居留权,男,1986年2月出生,硕士学历。2011至2013年在中国移动通信集团江苏有限公司任区域校园市场总监;2013至2014年任江苏高投创业投资管理有限公司投资经理;2014至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资银行部投资总监;2017年5月至今任上海爱可生信息技术股份有限公司监事;2017年5月至今在国联股份任董事。
李玉华中国国籍,无境外永久居留权,男,1976年9月出生,西安电子科技大学MBA,中国注册会计师。2000年9月至2002年12月任齐齐哈尔第一机床厂会计;2003年1月2009年8月任华通鉴会计师事务所审计经理;2005年7月起在北京中鼎盛管理顾问有限公司监事 。2009年9月至2015年7月北京中企利宏会计师事务所执行董事;2015年8月大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2018年11月至今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2019年4月起在昆山市玉山镇肆捌贰柒零号好活商务服务工作室为经营者。2019年12月起在深圳天海正元管理顾问有限公司任法定代表人。在2021年3月起在海南五斗江教育科技有限公司任法定代表人。 2017年5月至今担任国联股份独立董事。2020年6月至今担任北京生泰尔科技股份有限公司独立董事。2020年10月至今担任河北世窗信息技术股份有限公司独立董事。
刘松博中国国籍,无境外永久居留权,男,1977年1月出生,国人民大学管理学博士学历。2005年8月历任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授、教授,现任人力资源与领导力开发中心主任; 2017年5月至今任国联股份独立董事。
边江中国国籍,无境外永久居留权,男,1977年3月出生,欧国际工商学院EMBA。2003年5月至2009年3月,在百度担任搜索引擎产品市场总监和产品委员会成员;2009年5月至2011年3月,担任盛大在线运营副总裁;2012年3月至2020年9月担任上海微汇金融信息服务有限公司董事兼总经理;2016年08月至2019年2月担任北京新浪支付科技有限公司总经理;2017年5月至今担任国联股份独立董事。
马江涛中国国籍,无境外永久居留权,男,1972年1月出生,国政法大学博士研究生。1996年至今任职于北京大成律师事务所,历任律师、合伙人、高级合伙人,兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中交地产股份有限公司独立董事、中国航空油料集团有限公司独立董事。2017年5月至今担任国联股份独立董事。
刘锐中国国籍,无境外永久居留权,女,1974 年 8 月出生,西北师范大学硕士研究生学历。1996 年 8 月至 2000 年 3 月任北京世中数字磁化装置有限公司进出口部职员;2000 年 3 月至 2002 年 9 月任北京国联视讯广告有限公司总经理助理;2002 年加入国联股份,历任总经理助理、设计企划中心总监,2015 年 9 月至今任国联股份监事会主席,兼任张家港涂多多监事。
焦小源中国国籍,无境外永久居留权,男,1978 年 2 月出生,中国政法大学硕士研究生学历。1999年10月至 2000年5月任北京图书馆(现国家图书馆)技术服务部合同制职员;2000年5月至2001年8月任国家图书馆数字文献中心合同制职员;2001年9月至2002年9月,任北京国联视讯广告有限公司销售,2002年9月加入国联股份,先后担任人事主管、人事经理和人力资源总监;现任国联股份职工代表监事。
王惠娟中国国籍,无境外永久居留权,女,1980 年 10 月出生,本科学历。2007 年至今担任国联股份审计部职员,2014 年至今担任国联股份监事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
陆挺南通金轮企业投资有限公司董事长1999 年12月2020.3.12
刘晋中小企业发展基金(江苏有限合伙)投资总监2014 年2月
在股东单位任职情况的说明除上述情形外,公司其他董事、监事、和高级管理人员未在股东单位任职。
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
钱晓钧中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会常务副主任委员2010年2月
钱晓钧中国石油和石化工程研究会副理事长2012年9月
钱晓钧中国设备管理协会副会长2013年11月
陆挺南通金轮企业投资有限公司董事长1999年12月
陆挺南通金轮控股有限公司董事2018年9月
陆挺安富国际(香港)投资有限公司董事2004年8月
陆挺白银金域美景房地产有限公司董事1999年6月
陆挺南通聚达投资中心(有限合伙)执行事务合伙人2017年1月
陆挺金轮蓝海股份有限公司董事长2007年8月
陆挺海门唐家渡休闲农场有限公司执行董事、总经理2016年4月
陆挺江苏智杰新能源汽车有限公司执行董事、总经理2014年11月
陆挺南通海曼投资管理有限公司董事2018年1月
陆挺好美生活有限公司董事长2017年5月
陆挺上海曼悦投资有限公司执行董事、总经理2016年4月
陆挺南通柚子公道网络科技有限公司董事长、总经理2019年12月
刘晋上海爱可生信息技术股份有限公司监事2017年6月
刘晋江苏毅达股权投资基金管理有限公司合伙人2014年2月
刘晋南京天河汽车零部件股份有限公司董事2017年7月2020年7月6日
刘晋湖北犇星新材料股份有限公司董事2018年8月
刘晋江苏乐科节能科技股份有限公司董事2018年8月2021年8月16日
刘晋苏州联讯仪器有限公司董事2017年3月
刘松博北京点石韬略管理咨询有限责任公司执行董事、总经理2016年12月2020年2月
刘松博中国人民大学教授2005年8月
边江上海微氪思信息技术有限公司执行董事2017年1月
边江B&C WEIHUI LIMITED董事2014年6月
边江上海微汇金融信息服务有限公司董事、总经理2012年4月
边江微艾(上海)科技有限公司执行董事2015年2月
边江微汇香港有限公司董事2014年7月
边江WEXFIN. INC董事2014年7月
边江洪泰天使(成都)股权投资基金管理有限公司董事2015年9月
边江北京声智科技有限公司董事2016年12月
边江上海财苗股权投资管理有限公司董事2015年12月
边江北京慧达天下科技有限公司董事2015年12月
边江北京新浪支付科技有限公司上海分公司负责人2016年8月2020年2月
边江北京八分量信息科技有限公司董事2017年2月
边江北京洪泰同创投资管理有限公司管理合伙人2016年1月
边江北京有路前行科技发展有限公司董事2017年3月
边江北京智能一点科技有限公司董事2017年10月
边江杭州数澜科技有限公司董事2017年5月
边江杭州纸箱哥文化传播有限公司董事2017年8月
边江上海美萃网络科技有限公司董事2017年6月
边江上海长琴银赢信息科技有限公司董事2017年7月2020年3月
边江深圳小库科技有限公司董事2017年8月
边江四川返点网络科技有限公司董事2017年8月
边江宁波微汇信息技术有限公司执行董事2017年11月
边江宁波烽芒商务咨询有限公司董事2017年12月
边江北京上佳状态科技有限公司董事2018年1月
边江上海炬毅管理咨询有限公司董事2015年5月
边江北京智铀科技有限公司董事2018年5月
边江深圳物缘科技有限公司董事2018年7月
边江海南微汇区块链科技有限公司-2018年9月
马江涛北京大成律师事务所高级合伙人2003年1月
马江涛中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员2008年5月
马江涛北京国际医疗中心有限公司董事2016年12月
马江涛北京新创航远科技有限公司监事会主席2006年6月
马江涛中交地产股份有限公司独立董事2015年9月2021年12月
马江涛日照陵江信息技术合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2018年7月
马江涛国科绿色(北京)投资管理有限公司董事2019年6月
马江涛北京健正投资有限公司监事2018年6月
马江涛北海新世纪高科技产业有限责任公司副董事长2019年9月
马江涛中铝融资租赁有限公司董事2015年5月
李玉华北京中鼎盛管理顾问有限公司监事2005年7月
李玉华深圳天海正元管理顾问有限公司总经理、执行董事2019年12月
李玉华大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人2019年10月
李玉华昆山市玉山镇肆捌贰柒零号好活商务服务工作室经营者2019年4月
刘锐北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人2011年12月
刘锐北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人2011年12月
刘锐北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人2011年12月
在其他单位任职情况的说明
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬由股东大会决定,高级管理人员的薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据公司所处行业及地区情况,结合公司的实际经营状况合理确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见本节(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报

酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
陆挺董事、董事会战略规划委员会委员离任个人原因
母公司在职员工的数量225
主要子公司在职员工的数量581
在职员工的数量合计806
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
采购商务103
销售客服295
研发人员199
行政管理17
信息数据118
财务人员33
支持人员及其他41
合计806
教育程度
教育程度类别数量(人)
本科及以上583
大专198
其他25
合计806

公司员工培训分为入职培训和在岗培训两类。由人力资源部负责组织实施培训工作,其他部门和人员应予以积极协助。各类培训以年度目标为指导,按月制定计划,根据课纲及内容等级的不同,分别报人力资源总监、或者总经理批准后落地实施。

公司培训主要根据各业务板块经营的需要、员工的表现及潜能,结合岗位职责与技能需求,为员工提供不同类别,不同形式,不同层次的培训,帮助员工成长,促进企业发展。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

本公司自设立以来,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的要求,不断完善公司的法人治理结构。

一、公司“三会”、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

(一)“三会”制度建立健全及运行情况

股东大会是由股东参与公司重大决策的一种组织形式,是公司的最高权力机构,是股东履行自己的责任,行使自己权力的机构与场所;董事会是股东大会这一权力机构的执行机关,负责公司和业务经营活动的指挥与管理,对公司股东大会负责并报告工作;监事会是公司内部的专职监督机构,以股东代表和职工代表的身份行使监督权力,以董事会和公司高级管理人员为主要监督对象,监督公司的一切经营活动。

公司自设立之日起,就依法建立了股东大会、董事会、监事会,制订了《公司章程》,约定各自的权利、义务以及工作程序,并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法,以规范公司的管理和运作。公司在设立后,随着国家法律法规的变化和各种规定的调整,不断地修订《公司章程》和各项其他规章制度,使之符合我国的法律法规要求。公司自设立以来,严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度,股东大会、董事会、监事会各司其职,认真履行各自的权利和义务,会议召开符合法定程序,各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序,合法有效,保证了公司的生产、经营健康发展。为了保护中小股东和广大职工的利益,公司在股东大会中采用了关联股东回避等制度,

在董事会中引入了独立董事工作制度、关联董事回避等制度,在监事会中设有三分之一的职工代表监事。

(二)董事会制度运行情况

公司董事会对股东大会负责。董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。公司董事会设董事长1名。董事长由公司董事担任,以董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期3年,可以连选连任,独立董事连任不超过6年。为提高公司董事会决策的科学性,完善公司法人治理制度,同意董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、董事会战略规划委员会和提名委员会。

(三)独立董事

依据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,公司2016年第四次临时股东大会审议通过了在首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后启用的《北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事工作细则》,设立4名独立董事。公司独立董事4名,公司独立董事人数不少于董事会人数三分之一,其中包括1名会计专业人士。独立董事就职以来,认真履行职责,进一步地完善了公司的法人治理结构。

(四)董事会秘书

公司设董事会秘书1名,董事会秘书是董事会直接任免的高级管理职务,是企业构建规范的法人治理结构的重要人物之一,负责组织筹备股东大会和董事会;组织实施投资者关系管理;组织信息披露;协调与监管部门的关系,确保公司规范运作;策划公司资本运作与企业直接融资;联系股东、各中介机构、媒体等日常事务;协调董事会,监事会及经理层的内部工作等。

董事会秘书在本公司的日常管理和生产经营中起着非常重要的作用,不仅有效地协调了公司各股东、各部门、“三会”之间的关系,并协调公司与各监管部门的关系、与保荐机构、律师、会计师等中介机构的关系,同时,也直接参与公司的资本运作和公开发行上市的准备、申请,对本公司完善法人治理结构有着重要的积极作用。

(五)监事会制度的运行情况

公司设监事会,监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会2名成员由股东大会选举产生,另1名成员由公司职工代表大会选举产生。公司监事会严格遵守有关法律法规认真履行职责,发挥监督作用,了解公司情况,维护公司及股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会2020年3月11日http://www.sse.com.cn2020年3月12日
2019年年度股东大会2020年4月10日http://www.sse.com.cn2020年4月11日
2020年第二次临时股东大会2020年5月20日http://www.sse.com.cn2020年5月21日
2020年第三次临时股东大会2020年12月17日http://www.sse.com.cn2020年12月18日
董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
刘泉882004
钱晓钧880004
刘源880004
李映芝880004
程社鑫880004
田涛880004
陆挺111000
刘晋887004
李玉华887004
刘松博888004
边江888004
马江涛887004
年内召开董事会会议次数8
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数0
现场结合通讯方式召开会议次数8

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事

项的,应当披露具体情况

√适用 □不适用

公司董事会下设战略规划委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,按照《上市公司治理准则》等相关要求,根据监管部门和董事会专门委员会工作细则的有关要求,各专门委员会认真履行职责并运用自己专业知识,与公司、管理层、会计师事务所积极沟通,结合公司实际情况提出切实可行的意见和建议供董事会参考,为董事会专业决策提供有力支持。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、

不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内,公司高级管理人员薪酬是根据公司当年的经济效益以及高级管理人员完成自己工作目标和质量为考核,薪酬严格按照考核结果发放,由公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员薪酬情况进行监督。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司《2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年内部控制情况进行审计,并出具了标准无保留意见的《公司2020年度内部控制审计报告》,全文详见2021年3月30日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2021]第ZG10542号北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)预付款项
相关信息披露详见财务报表附注五、(六) 截至2020年12月31日,贵公司合并财务报表预付款项余额为1,181,999,756.49元,占合并财务报表总资产的比例为17.58%,其中B2B电子商务垂直交易业务板块的组成部分预付款项为1,162,338,715.02元。 由于预付款项是重要的财务指标之一,并且与成本的结转相关,因此我们将预付款项的存在性和准确性识别1、了解和测试了采购与付款循环内部控制,对内部控制设计和运行的有效性进行了评估; 2、对期末余额的账龄结构进行了分析,对于1年以上账龄的,沟通了供应商未能按期履行合同的原因,核实了合理性;3、通过公开信息查询了供应商的基本情况、注册资本、信用信息,核查供应商的资信情况; 4、将预付款项与采购交易结合执行了函证程序; 5、核查了主要供应商的采购合同及支付条件,并根据采购合同追查了大额预付账款情况; 6、核查既是供应商又是客户的交易对手,对与该交易对手的采购与销售业务进行了检查,获取销售、采购合同查看了交
为关键审计事项。易商品种类、型号、数量,了解合理的商业理由,检查了相关业务单据如发货通知书、出入库单、运输单据等。
(二)营业收入
2020年度贵公司合并报表营业收入为17,157,783,238.42元,较2019年度营业收入增138.38%。由于营业收入是贵公司的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险,因此我们将营业收入确认识别为关键审计事项。2、结合销售合同主要条款,分析评价了收入确认原则及具体标准符合企业会计准则的相关规定; 3、对收入及毛利情况执行了分析性程序,了解了波动的原因; 3、检查了主要的销售合同、订单、发货通知单、出库单据、验收单据以及发票等支持性文件,确定收入的真实性和完整性; 4、对主要客户的应收账款、预收款项以及收入执行了函证程序; 5、就资产负债表日前后记录的收入交易,执行了截止性测试,选取样本,核对销售合同、发货通知单、验收单据等支持性文件的时间,核实了收入记录于恰当的会计期间。

某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。立信会计师事务所 中国注册会计师:郭健(项目合伙人)(特殊普通合伙)

中国注册会计师:姚林山中国?上海 2021年3月29日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 北京国联视讯信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,993,295,832.11790,796,369.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,503,000,000.00450,000,000.00
衍生金融资产
应收票据39,266,303.87500,000.00
应收账款163,864,053.2178,835,944.82
应收款项融资616,176,418.80287,865,544.76
预付款项1,181,999,756.49552,730,500.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,240,458.363,443,627.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货30,136,314.0013,423,082.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,127,801.076,696,171.99
流动资产合计6,549,106,937.912,184,291,242.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,414,274.17412,983.23
其他权益工具投资18,199,350.00
其他非流动金融资产3,500,000.002,000,000.00
投资性房地产
固定资产108,244,077.2421,729,151.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产20,340,065.1412,288,715.68
开发支出18,610,337.446,459,746.16
商誉
长期待摊费用521,400.93112,981.13
递延所得税资产1,885,454.201,320,706.10
其他非流动资产
非流动资产合计175,714,959.1244,324,283.42
资产总计6,724,821,897.032,228,615,525.51
流动负债:
短期借款396,503,322.69246,387,696.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,433,654,455.10415,106,816.00
应付账款207,668,493.66120,406,255.70
预收款项45,126,108.02251,912,328.90
合同负债533,482,199.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,631,207.34909,374.08
应交税费81,962,287.1251,678,892.02
其他应付款7,962,506.385,528,812.90
其中:应付利息
应付股利792,217.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债106,031,735.26
流动负债合计2,814,022,315.141,091,930,175.75
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,030,990.00
递延所得税负债225,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计225,000.001,030,990.00
负债合计2,814,247,315.141,092,961,165.75
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)237,172,608.00140,815,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,905,969,146.47590,129,358.99
减:库存股
其他综合收益27.00
专项储备
盈余公积17,165,183.807,856,927.73
一般风险准备
未分配利润619,646,982.62340,666,265.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,779,953,947.891,079,467,552.49
少数股东权益130,620,634.0056,186,807.27
所有者权益(或股东权益)合计3,910,574,581.891,135,654,359.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,724,821,897.032,228,615,525.51
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,122,518,070.05295,721,423.82
交易性金融资产1,200,000,000.00130,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款12,000,000.002,772,301.70
应收款项融资30,000.00
预付款项10,447,707.067,777,923.47
其他应收款928,609,477.51526,186,100.59
其中:应收利息
应收股利
存货372,681.571,121,251.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,413,214.953,543,690.20
流动资产合计3,277,391,151.14967,122,691.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资84,496,616.2371,927,920.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产3,500,000.002,000,000.00
投资性房地产
固定资产92,633,300.205,687,825.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产11,971,136.916,274,955.92
开发支出18,007,381.242,696,583.14
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产302,938.26211,770.29
其他非流动资产
非流动资产合计210,911,372.8488,799,055.40
资产总计3,488,302,523.981,055,921,747.03
流动负债:
短期借款180,212,208.33200,318,877.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款257,008.7662,524.46
预收款项89,217.125,716,334.72
合同负债9,047,582.78
应付职工薪酬602,462.67372,193.35
应交税费5,666,058.84243,772.89
其他应付款37,010,878.9986,375,785.70
其中:应付利息
应付股利792,217.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债542,854.97
流动负债合计233,428,272.46293,089,488.90
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,030,990.00
递延所得税负债225,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计225,000.001,030,990.00
负债合计233,653,272.46294,120,478.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)237,172,608.00140,815,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,908,528,537.83588,926,998.12
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积17,165,183.807,856,927.73
未分配利润91,782,921.8924,202,342.28
所有者权益(或股东权益)合计3,254,649,251.52761,801,268.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,488,302,523.981,055,921,747.03
项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入17,157,783,238.427,197,680,121.94
其中:营业收入17,157,783,238.427,197,680,121.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本16,734,955,424.976,952,817,552.77
其中:营业成本16,566,090,945.096,743,980,685.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,142,036.869,166,971.80
销售费用85,760,611.98138,975,459.97
管理费用44,089,861.9335,091,862.42
研发费用29,217,856.8917,290,079.82
财务费用654,112.228,312,493.41
其中:利息费用16,311,629.478,468,431.61
利息收入17,310,228.15816,642.11
加:其他收益24,089,915.763,746.75
投资收益(损失以“-”号填列)10,258,489.27-1,755,603.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益160,642.11-62,458.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,500,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-462,749.05-4,715,372.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-39,880.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)458,173,589.29238,395,339.88
加:营业外收入12,113,365.434,341,882.10
减:营业外支出169,303.02100,983.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)470,117,651.70242,636,238.96
减:所得税费用112,118,027.1956,030,525.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)357,999,624.51186,605,713.25
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)357,999,624.51186,605,713.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)304,482,697.92158,942,121.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)53,516,926.5927,663,591.50
六、其他综合收益的税后净额33.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额27.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益27.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额27.00
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额6.59
七、综合收益总额357,999,658.10186,605,713.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额304,482,724.92158,942,121.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额53,516,933.1827,663,591.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.470.91
(二)稀释每股收益(元/股)1.470.91
项目附注2020年度2019年度
一、营业收入79,187,498.9864,722,384.35
减:营业成本14,386,264.6225,986,233.68
税金及附加982,220.17477,420.50
销售费用17,858,973.8625,800,552.60
管理费用22,156,735.7915,767,032.19
研发费用14,486,892.087,087,216.21
财务费用-30,727,067.92-17,014,397.83
其中:利息费用10,777,094.706,526,252.41
利息收入41,627,297.9123,581,268.40
加:其他收益52,428.42
投资收益(损失以“-”号填列)56,710,660.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,500,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-607,786.44-533,658.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)97,698,782.396,084,668.12
加:营业外收入3,413,172.09
减:营业外支出53,579.4672,843.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)101,058,375.026,011,825.06
减:所得税费用7,975,814.3435,445.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)93,082,560.685,976,379.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)93,082,560.685,976,379.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额93,082,560.685,976,379.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17,793,990,681.706,366,634,689.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还136,432.29
收到其他与经营活动有关的现金76,530,000.4616,606,408.00
经营活动现金流入小计17,870,657,114.456,383,241,097.90
购买商品、接受劳务支付的现金16,647,927,624.245,678,349,212.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金87,403,377.5999,900,653.91
支付的各项税费150,617,052.26103,499,670.74
支付其他与经营活动有关的现金207,971,451.24121,768,785.80
经营活动现金流出小计17,093,919,505.336,003,518,322.59
经营活动产生的现金流量净额776,737,609.12379,722,775.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金18,347,421.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,214,158,838.07
投资活动现金流入小计1,232,539,259.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金114,217,517.303,758,976.39
投资支付的现金22,399,350.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,200,524,974.60540,000,000.00
投资活动现金流出小计3,337,141,841.90543,758,976.39
投资活动产生的现金流量净额-2,104,602,582.08-543,758,976.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,425,192,689.30504,172,924.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,805,000.001,600,000.00
取得借款收到的现金837,017,000.00525,183,632.81
收到其他与筹资活动有关的现金12,877,500.00
筹资活动现金流入小计3,275,087,189.301,029,356,557.34
偿还债务支付的现金686,415,200.06419,183,632.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,345,724.1510,428,014.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,628,990.8614,820,077.53
筹资活动现金流出小计727,389,915.07444,431,724.93
筹资活动产生的现金流量净额2,547,697,274.23584,924,832.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49,215.01-5,260.57
五、现金及现金等价物净增加额1,219,881,516.28420,883,370.76
加:期初现金及现金等价物余额694,449,550.01273,566,179.25
六、期末现金及现金等价物余额1,914,331,066.29694,449,550.01
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金78,848,798.2568,162,689.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金61,760,503.3050,442,792.21
经营活动现金流入小计140,609,301.55118,605,481.81
购买商品、接受劳务支付的现金9,387,143.3023,320,916.03
支付给职工及为职工支付的现金32,026,409.6541,890,721.07
支付的各项税费2,133,867.722,508,538.87
支付其他与经营活动有关的现金156,615,965.6354,729,479.42
经营活动现金流出小计200,163,386.30122,449,655.39
经营活动产生的现金流量净额-59,554,084.75-3,844,173.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,405,127.65
取得投资收益收到的现金56,710,660.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金1,883,930,447.38819,607,102.91
投资活动现金流入小计1,947,046,235.06819,607,102.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金113,097,440.823,394,037.63
投资支付的现金17,749,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金3,295,485,500.001,123,090,582.81
投资活动现金流出小计3,426,331,940.821,126,484,620.44
投资活动产生的现金流量净额-1,479,285,705.76-306,877,517.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,414,387,689.30502,572,924.53
取得借款收到的现金510,000,000.00479,183,632.81
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,924,387,689.30981,756,557.34
偿还债务支付的现金530,000,000.00400,183,632.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,316,261.708,539,274.15
支付其他与筹资活动有关的现金1,434,990.8614,820,077.53
筹资活动现金流出小计558,751,252.56423,542,984.49
筹资活动产生的现金流量净额2,365,636,436.74558,213,572.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额826,796,646.23247,491,881.74
加:期初现金及现金等价物余额295,721,423.8248,229,542.08
六、期末现金及现金等价物余额1,122,518,070.05295,721,423.82

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额140,815,000.00590,129,358.997,856,927.73340,666,265.771,079,467,552.4956,186,807.271,135,654,359.76
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额140,815,000.00590,129,358.997,856,927.73340,666,265.771,079,467,552.4956,186,807.271,135,654,359.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)96,357,608.002,315,839,787.4827.009,308,256.07278,980,716.852,700,486,395.4074,433,826.732,774,920,222.13
(一)综合收益总额27.00304,482,697.92304,482,724.9253,516,933.18357,999,658.10
(二)所有者投入和减少资本32,990,858.002,379,315,072.942,412,305,930.9420,916,893.552,433,222,824.49
1.所有者投入的普通股32,990,858.002,382,968,289.712,415,959,147.7110,805,000.002,426,764,147.71
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-3,653,216.77-3,653,216.7710,111,893.556,458,676.78
(三)利润分配9,308,256.07-25,501,981.07-16,193,725.00-16,193,725.00
1.提取盈余公积9,308,256.07-9,308,256.07
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-16,193,725.00-16,193,725.00-16,193,725.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转63,366,750.00-63,366,750.00
1.资本公积转增资本(或股本)63,366,750.00-63,366,750.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-108,535.46-108,535.46-108,535.46
四、本期期末余额237,172,608.002,905,969,146.4727.0017,165,183.80619,646,982.623,779,953,947.89130,620,634.003,910,574,581.89
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额105,605,000.00137,870,931.967,267,459.92186,055,362.98436,798,754.8626,821,611.95463,620,366.81
加:会计政策变更-8,170.14-3,733,581.01-3,741,751.15101,603.82-3,640,147.33
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额105,605,000.00137,870,931.967,259,289.78182,321,781.97433,057,003.7126,923,215.77459,980,219.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)35,210,000.00452,258,427.03597,637.95158,344,483.80646,410,548.7829,263,591.50675,674,140.28
(一)综合收益总额158,942,121.75158,942,121.7527,663,591.50186,605,713.25
(二)所有者投入和减少资本35,210,000.00452,149,891.57487,359,891.571,600,000.00488,959,891.57
1.所有者投入的普通股35,210,000.00452,149,891.57487,359,891.571,600,000.00488,959,891.57
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配597,637.95-597,637.95
1.提取盈余公积597,637.95-597,637.95
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他108,535.46108,535.46108,535.46
四、本期期末余额140,815,000.00590,129,358.997,856,927.73340,666,265.771,079,467,552.4956,186,807.271,135,654,359.76
项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额140,815,000.00588,926,998.127,856,927.7324,202,342.28761,801,268.13
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额140,815,000.00588,926,998.127,856,927.7324,202,342.28761,801,268.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)96,357,608.002,319,601,539.719,308,256.0767,580,579.612,492,847,983.39
(一)综合收益总额93,082,560.6893,082,560.68
(二)所有者投入和减少资本32,990,858.002,382,968,289.712,415,959,147.71
1.所有者投入的普通股32,990,858.002,382,968,289.712,415,959,147.71
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配9,308,256.07-25,501,981.07-16,193,725.00
1.提取盈余公积9,308,256.07-9,308,256.07
2.对所有者(或股东)的分配-16,193,725.00-16,193,725.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转63,366,750.00-63,366,750.00
1.资本公积转增资本(或股本)63,366,750.00-63,366,750.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额237,172,608.002,908,528,537.8317,165,183.8091,782,921.893,254,649,251.52
项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额105,605,000.00136,777,106.557,267,459.9218,897,132.07268,546,698.54
加:会计政策变更-8,170.14-73,531.29-81,701.43
前期差错更正
其他
二、本年期初余额105,605,000.00136,777,106.557,259,289.7818,823,600.78268,464,997.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)35,210,000.00452,149,891.57597,637.955,378,741.50493,336,271.02
(一)综合收益总额5,976,379.455,976,379.45
(二)所有者投入和减少资本35,210,000.00452,149,891.57487,359,891.57
1.所有者投入的普通股35,210,000.00452,149,891.57487,359,891.57
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配597,637.95-597,637.95
1.提取盈余公积597,637.95-597,637.95
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额140,815,000.00588,926,998.127,856,927.7324,202,342.28761,801,268.13

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由刘泉、钱晓钧、金雷(更名为金雷力)、王飞、李映芝共同出资组建的股份有限公司,于2002年9月6日取得北京市工商行政管理局核发的110000004587463号《企业法人营业执照》,原注册资本为人民币25,000,000.00元,实收资本为人民币25,000,000.00元。根据本公司2011年度第6次临时股东大会决议和修改后的章程规定,股东王飞、金雷分别将其持有本公司的125,000.00元股权和250,000.00元股权转让给刘源,同时本公司申请增加注册资本人民币3,150,000.00元,变更后的注册资本为人民币28,150,000.00元。新增注册资本由北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)、北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)、北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)认缴,变更注册资本后,股东变为刘泉、钱晓钧、金雷、李映芝、刘源、北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)、北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)、北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)。本次增资业经大信会计师事务有限公司审验,并于2011年12月9日出具大信验字[2011]第1-0135号验资报告。根据本公司2012年度第8次临时股东大会决议和修改后的章程规定,申请增加注册资本人民币4,800,000.00元,由北京锦绣华成投资有限公司出资人民币4,200,000.00元,北京高天流云投资管理中心(有限合伙)出资人民币600,000.00元,于2012年3月21日之前一次缴足,变更后的注册资本为人民币32,950,000.00元。本次增资业经大信会计师事务有限公司审验,并于2012年3月21日出具大信验字[2012]第1-0021号验资报告。

根据本公司2014年度第2次临时股东大会决议和修改后的章程规定,同意公司按照股东原始出资额(1,680.00万元)回购股东北京锦绣华成投资有限公司持有的本公司12.74%(420万股)股份,北京锦绣华成投资有限公司不再持有本公司股份;同意本公司对上述回购股份进行注销,注销后公司的注册资本由3,295.00万元相应减至2,875.00万元,已发行股份数相应减至2,875万股。

2015年3月31日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2015]1231号文件《关于同意北京国联视讯信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,核准本公司股票公开转让。2015年4月23日,本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称“国联股份”,证券代码832340。

根据本公司2016年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,本公司定向增发不超过456万股,每股价格为人民币12元。根据本公司与昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)、北京新盛投资中心(有限合伙)、北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)、九州鼎盛1号集合资产管理计划、丰颖投资有限公司、北京嘉宏投资中心(有限合伙)、周榕泉、李粤龙、田放、薛建东、姚鸿、李卿、杜宇之

股份认购及增资协议,分别认购本公司增发股份83万股、42万股、42万股、67万股、90万股、10万股、32万股、32万股、3万股、3万股、15万股、15万股、20万股,共计454万股,每股价格

12.00元。投资款5,448.00万元由股东昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)、北京新盛投资中心(有限合伙)、北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)、九州鼎盛1号集合资产管理计划、丰颖投资有限公司、北京嘉宏投资中心(有限合伙)、周榕泉、李粤龙、田放、薛建东、姚鸿、李卿、杜宇于2016年2月21日之前缴足。本次增资增加股本454.00万元,其余4,994.00万元计入资本公积,变更后的注册资本人民币3,329.00万元,已发行股份数3,329万股。本次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年2月29日出具信会师报字[2016]第750097号验资报告。

根据本公司2016年第二次临时股东会决议和修改后的章程规定,本公司申请增加注册资本人民币49,935,000.00元,由资本公积转增股本,转增基准日期为2016年9月8日,变更后注册资本为人民币83,225,000.00元。本次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年12月29日出具信会师报字[2016]第729078号验资报告。

根据本公司2016年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定,本公司定向增发不超过22,380,000股,每股价格为人民币7元。根据本公司与中小企业发展基金(江苏有限合伙)、北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)、东证周德(上海)投资中心(有限合伙)、南通金轮企业投资有限公司、宁波三安投资控股有限公司、洪颖、黄志丹、李永忠、王玉宝之股份认购及增资协议,分别认购本公司增发股份7,150,000股、2,140,000股、5,800,000股、5,000,000股、2,222,773股、32,271股、29,586股、1,342股、4,028股,共计22,380,000股,每股价格7元。投资款156,660,000.00元由股东中小企业发展基金(江苏有限合伙)、北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)、东证周德(上海)投资中心(有限合伙)、南通金轮企业投资有限公司、宁波三安投资控股有限公司、洪颖、黄志丹、李永忠、王玉宝于2016年12月29日之前缴足。本次增资增加股本22,380,000.00元,其余134,280,000.00元计入资本公积,变更后的股本人民币105,605,000.00元,已发行股份数10,560.50万股。本次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年1月17日出具信会师报字[2016]第729077号验资报告。2017年3月23日,本次股票发行的备案申请通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查(股转系统函[2017]1318号《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》),2017年3月30日,本公司办理完毕工商变更手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1116号文件《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2019年7月30日正式在上海证券交易所挂牌上市,公开发行3,521万股新股,每股面值1元,发行价格为15.13元/股,募集货币资金532,727,300.00元。本次发行股份后公司股本140,815,000股,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年7月24日出具信会师报字[2019]第ZG11622号验资报告。证券简称“国

联股份”,证券代码603613。

经本公司2020年4月10日召开的2019年年度股东大会决议,同意关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案,转增基准日期为2020年5月20日,每股转增股份0.45股,减少资本公积人民币63,366,750.00元,增加注册资本人民币63,366,750.00元,变更后注册资本为人民币204,181,750.00元。

经本公司2020年4月27日第七届董事会第十六次会议、2020年5月20日2020年第二次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】2407号《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司非公开发行A股股票为32,990,858股,每股股票面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币74.75元,其中计入股本金额32,990,858.00元,计入资本公积2,433,075,777.50元。累计发行费用50,107,487.79元。本次发行后的股本为人民币237,172,608.00元。

统一社会信用代码:91110108742634731W

注册资本:23,717.2608万元

法定代表人:刘泉

注册地址:北京市海淀区上地信息路1号1号楼703

办公地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼

企业类型:股份有限公司

营业期限:2002年9月6日至长期

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;利用www.ibicn.com网站发布网站发布广告;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品、汽车、汽车零配件、五金交电(不含电动自行车)、食品添加剂、食用农产品、厨房用具、日用杂货、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类;设计、制作、代理、发布广告;再生物资回收与批发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)(食品流通许可证有效期至2025年12月15日);广播电视节目制作;销售第三类医疗器械;从事互联网文化活动;经营电信业务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、经营电信业务、广播电视节目制作、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本公司的实际控制人为刘泉、钱晓钧。本财务报表业经公司董事会于2021年3月29日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、(38)收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币,TDD CHEM SINGAPORE PTE. LTD的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股

东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2)处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“五、(21)长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用月度一次加权平均汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;

- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;

- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;

- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,

本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收票据、应收账款等应收款项,无论是否存在重大融资成分,本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(1)期末对有客观证据表明其已发生减值以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等的应收款项单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收款项组合,在组合基础上计算预期信用损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为:周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

属于在产品(未完工的商业信息服务、互联网技术服务发生的费用)的存货采用个别计价法;库存商品、发出商品采用个别计价法和加权平均法。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、(6)、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资

产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法505.001.90
办公设备年限平均法3-55.0019-31.67
电子设备年限平均法3-55.0019-31.67
运输设备年限平均法4-85.0011.88-23.75

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命摊销方法残值率依据
软件10年年限平均法0.00%预计实际的使用年限
畜牧产品交易网10年年限平均法0.00%预计实际的使用年限

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分

摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为装修费。

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

? 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。

? 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策收入确认和计量所采用的会计政策本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

? 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

? 客户已接受该商品或服务等。2020年1月1日前的会计政策

1、 产品销售及提供劳务收入

公司业务收入主要来自提供B2B电子商务业务,主要为工业企业客户提供网上商品交易业务、商业信息服务和互联网技术服务。其中商业信息服务包括网站会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理服务。根据公司与客户签订的合同,按照合同约定的金额、支付的方式获得收入,并采用权责发生制确认收入和成本。本公司上述业务确认收入和成本的具体方式说明如下:

(1)网上商品交易业务

对于网上商品交易业务,公司在其包含的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再保留与之相联系的管理权和控制权,相关经济利益很可能流入,相关成本能够可靠地计量时,确认收入,以取得客户的验收单(签收单)为依据。

公司的网上商品交易业务有两种发货模式,一种是自有仓发货,即公司采购的货物直接运输至公司仓库存放,待签订销售订单且满足双方约定的发货条件后由公司仓库发货给客户;另一种是厂家仓发货,即货物由供应商直发,供应商接到公司的发货指令后将货物发出给客户。

以上两种模式的业务的合同重要条款约定对比如下:

重要条款自有仓发货厂家仓发货
采购合同销售合同采购合同销售合同
在商品销售前是否对客户承担主要责任不适用卖方应按国家检验标准执行并向买方按时交货;货物不合格的由双方协商解决,退换货运输费用由出错方承担不适用卖方应按国家检验标准执行并向买方按时交货;货物不合格的由双方协商解决,退换货运输费用由出错方承担
重要条款自有仓发货厂家仓发货
采购合同销售合同采购合同销售合同
不同时间节点货物所有权的归属买方按签收标准进行签收,收到货后*天(不同供应商约定不同)内进行签收买方未向卖方支付货款或未能支付全部货款的,即使买方已收到或提取货物,该未支付货款部分的货物的所有权仍归属卖方,卖方有权在合同规定的支付日后,就买方未支付部分的货物主张权利,包括但不限于要求支付货款,立即停止使用或转售货物及返还原物等产品的所有权和风险从厂家仓发货或买方到厂自提起运时转移给买方买方未向卖方支付货款或未能支付全部货款的,即使买方已收到或提取货物,该未支付货款部分的货物的所有权仍归属卖方,卖方有权在合同规定的支付日后,就买方未支付部分的货物主张权利,包括但不限于要求支付货款,立即停止使用或转售货物及返还原物等
货物毁损灭失风险的承担买方对收到或提取货物后的货物毁损、灭失承担责任买方对收到或提取货物后的货物毁损、灭失承担责任卖方将货物运至买方指定地点并交付给卖方用户前或卖方用户自行提货前,货物毁损灭失风险全部由卖方承担买方对收到或提取货物后的货物毁损、灭失承担责任
是否拥有定价权不适用卖方自行定价不适用卖方自行定价

货物直接运输至公司仓库模式下,公司对运输至仓库的货物具有完全的控制权,库存货物的未来市场价格涨跌的风险由公司进行承担。

货物由供应商运输至客户指定地点模式下:供应商接到公司的发货指令后将货物发出。运输过程中若客户出现异常及违约状况,公司可以要求供应商将货物运输至公司仓库、其他客户地点或返回供应商仓库。由于客户违约导致货物无法运输至指定地点,公司将仍需承担向供应商支付采购价款的义务,公司无权据此向供应商退货,并且在运输过程中增加的运费将由公司承担。在运输过程中若由于供应商或运输等的原因导致货物未按期达到客户指定地点,或货物出现质量问题及其他原因导致客户签收未通过造成客户损失,客户将直接向公司进行追偿,公司负有对客户履行赔偿的义务。

对于价格波动风险:根据公司分别与供应商、客户签订的合同,自营电商业务中采购环节和销售环节的商品价格波动风险由公司来承担。公司根据交易数据、客户订单并结合销售预期进行采购,与供应商签订采购合同后,其商品价格波动的风险即由公司承担;就某一订单而言,公司可能盈利,也可能亏损。

根据公司自2020年1月1日起执行的《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)会计政策规定:对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。结合上述业务模式的分析说明,公司确认收入符合企业会计准则的相关规定。

(2)商业信息服务

1)网站会员服务

网站会员服务活动包括:为用户提供企业商铺使用和管理、资讯中心、企业供求信息发布及搜索等线上会员服务。

网站会员服务在收入的金额能够可靠计量,相关经济利益很可能流入本公司,相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时,根据合同金额在合同约定的期间内平均确认收入。

2)会展服务

会展服务包括各类线下供需交流、主辅对接、技术推广、行业论坛、国际商务考察等服务。

会展服务在服务已经提供,收入的金额能够可靠计量,相关经济利益很可能流入本公司,相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时确认收入,即会展结束,依据参会记录(会议签到簿、机票、住宿名单等)确认收入。

3)行业资讯服务

行业资讯服务包括提供各行业政策、技术、市场、供求、项目建设、招标采购、黄页等信息数据,策划编辑行业工具书,提供行业研究分析报告等资讯产品。

行业资讯服务在已将资产所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出版物实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入,即在将买方需要出版的信息在出版物刊登之后确认收入。4)代理服务代理服务为代理行业具有影响力的专业期刊媒体和行业网站媒体的广告和推广服务。代理服务在服务已经提供,收入的金额能够可靠计量,相关经济利益很可能流入本公司,相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时,确认收入,即在杂志报刊期刊网等刊登买方提供的材料后确认收入。

(3)互联网技术服务

互联网技术服务是提供基于“互联网+”的全网总体设计、平台建设、系统开发、咨询培训和电子商务工程等专业服务;帮助传统品牌运营其在天猫、京东的网上店铺。

互联网技术服务在服务已经提供,收入的金额能够可靠计量,相关经济利益很可能流入本公司,相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时,确认收入,以取得验收报告为依据。

2、 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入。

(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

?该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

与收益相关的政府补助确认时点:公司按照固定的定额标准取得的政府补助,在报告期末(月末、季末、年末)按应收金额确认,否则在实际收到时确认。

与资产相关的政府补助确认时点:起点是相关资产可供使用时,对于应计提折旧或摊销的长期资产,即为资产开始折旧或摊销的时点。终点是资产使用寿命结束或资产被处置时(孰早)。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置(出售、转让、报废等),尚未分摊的政府补助余额应当一次性转入资产处置当期的收益,不再予以递延。披露要求:披露政府补助的确认时点。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生

的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

? 商誉的初始确认;

? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。财政部统一规定对2020年1月1日余额的影响金额,合并:预收账款-249,121,693.30、合同负债221,393,944.46、其他流动负债27,727,748.84,母公司:预收账款-5,688,914.72合同负债5,366,900.61其他流动负责322,014.11
将为履行当前合同或者预期取得合同所发生的应当确认为一项资产的成本确认为合同履约成本财政部统一规定对2020年1月1日余额的影响金额,合并:存货-在产品-2,388,728.83、存货-合同履约成本2,388,728.83,母公司:存货-在产品-1,121,251.85、存货-合同履约成本1,121,251.85
受影响的资产负债表项目对2020年12月31日余额的影响金额
合并母公司
合同负债533,482,199.579,047,582.78
预收款项-599,851,001.63-9,590,437.75
其他流动负债66,368,802.06542,854.97
存货-在产品-1,188,873.91-372,681.57
存货-合同履约成本1,188,873.91372,681.57
受影响的利润表项目对2020年度发生额的影响金额
合并母公司
营业成本78,827,353.18
销售费用-78,827,353.18

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金790,796,369.01790,796,369.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产450,000,000.00450,000,000.00
衍生金融资产
应收票据500,000.00500,000.00
应收账款78,835,944.8278,835,944.82
应收款项融资287,865,544.76287,865,544.76
预付款项552,730,500.95552,730,500.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,443,627.993,443,627.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货13,423,082.5713,423,082.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,696,171.996,696,171.99
流动资产合计2,184,291,242.092,184,291,242.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资412,983.23412,983.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,000,000.002,000,000.00
投资性房地产
固定资产21,729,151.1221,729,151.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,288,715.6812,288,715.68
开发支出6,459,746.166,459,746.16
商誉
长期待摊费用112,981.13112,981.13
递延所得税资产1,320,706.101,320,706.10
其他非流动资产
非流动资产合计44,324,283.4244,324,283.42
资产总计2,228,615,525.512,228,615,525.51
流动负债:
短期借款246,387,696.15246,387,696.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据415,106,816.00415,106,816.00
应付账款120,406,255.70120,406,255.70
预收款项251,912,328.902,790,635.60-249,121,693.30
合同负债221,393,944.46221,393,944.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬909,374.08909,374.08
应交税费51,678,892.0251,678,892.02
其他应付款5,528,812.905,528,812.90
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债27,727,748.8427,727,748.84
流动负债合计1,091,930,175.751,091,930,175.75
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,030,990.001,030,990.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,030,990.001,030,990.00
负债合计1,092,961,165.751,092,961,165.75
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)140,815,000.00140,815,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积590,129,358.99590,129,358.99
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积7,856,927.737,856,927.73
一般风险准备
未分配利润340,666,265.77340,666,265.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,079,467,552.491,079,467,552.49
少数股东权益56,186,807.2756,186,807.27
所有者权益(或股东权益)合计1,135,654,359.761,135,654,359.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,228,615,525.512,228,615,525.51
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金295,721,423.82295,721,423.82
交易性金融资产130,000,000.00130,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,772,301.702,772,301.70
应收款项融资
预付款项7,777,923.477,777,923.47
其他应收款526,186,100.59526,186,100.59
其中:应收利息
应收股利
存货1,121,251.851,121,251.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,543,690.203,543,690.20
流动资产合计967,122,691.63967,122,691.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资71,927,920.6671,927,920.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,000,000.002,000,000.00
投资性房地产
固定资产5,687,825.395,687,825.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产6,274,955.926,274,955.92
开发支出2,696,583.142,696,583.14
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产211,770.29211,770.29
其他非流动资产
非流动资产合计88,799,055.4088,799,055.40
资产总计1,055,921,747.031,055,921,747.03
流动负债:
短期借款200,318,877.78200,318,877.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款62,524.4662,524.46
预收款项5,716,334.7227,420.00-5,688,914.72
合同负债5,366,900.615,366,900.61
应付职工薪酬372,193.35372,193.35
应交税费243,772.89243,772.89
其他应付款86,375,785.7086,375,785.70
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债322,014.11322,014.11
流动负债合计293,089,488.90293,089,488.90
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,030,990.001,030,990.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,030,990.001,030,990.00
负债合计294,120,478.90294,120,478.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)140,815,000.00140,815,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积588,926,998.12588,926,998.12
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积7,856,927.737,856,927.73
未分配利润24,202,342.2824,202,342.28
所有者权益(或股东权益)合计761,801,268.13761,801,268.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,055,921,747.031,055,921,747.03
税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税13%、9%、6%
城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴7%、5%
企业所得税按应纳税所得额计缴25%、20%、17%、15%
纳税主体名称所得税税率(%)
北京国联视讯信息技术股份有限公司15%
北京中投经合信息技术有限公司15%
北京中艺博雅科技文化有限公司20%
国联全网(北京)信息技术股份有限公司20%
北京中招阳光信息技术有限公司20%
北京小资鸟电子商务有限公司15%
TDD CHEM SINGAPORE PTE. LTD17%
北京涂多多信息技术有限公司20%
张家港保税区玻晶信息技术有限公司20%
四川玻多多信息科技有限公司20%
潍坊玻多多电子商务有限公司20%
湖北肥多多电子商务有限公司20%
四川卫多多新材料有限公司20%
北京国联视讯广告有限公司20%
宁波纸多多新材料有限公司20%
广安御临天下信息技术有限公司20%
南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司20%
阆中阆迹天下信息技术有限公司20%
宁波粮和油多多电子商务有限公司20%

(1)高新技术企业

本公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业,于2020年12月2日取得证书,编号GR202011004097,有效期三年。北京中投经合信息技术有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业,于2019年12月2日取得最新高新技术企业证书,编号GR201911006868,有效期三年。北京小资鸟电子商务有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定并批准为高新技术企业,于2019年12月2日取得证书编号GR201911007831,有效期三年。以上公司本年度减按15%的税率征收企业所得税。

(2)小微企业

依据财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

本年度适用此政策的公司包括:北京涂多多信息技术有限公司、张家港保税区玻晶信息技术有限公司、四川玻多多信息科技有限公司、潍坊玻多多电子商务有限公司、湖北肥多多电子商务有限公司、四川卫多多新材料有限公司、北京国联视讯广告有限公司、宁波纸多多新材料有限公司、北京中艺博雅科技文化有限公司、国联全网(北京)信息技术股份有限公司、北京中招阳光信息技术有限公司、广安御临天下信息技术有限公司、南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司、阆中阆迹天下信息技术有限公司、宁波粮和油多多电子商务有限公司。

2、 增值税

(1)统借统还业务

依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号附件3第一条第(十九)款第7项,统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券的票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。

本公司向子公司开展的资金拆借业务适用此优惠政策。

(2)进项税额加计10%抵扣

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号)的规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。本期子公司四川蜀品天下信息技术有限公司、凉山国联蜀品电子商务有限公司、南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司适用此优惠政策。

(二)其他说明

依据新加坡当地税收制度,TDD CHEM SINGAPORE PTE. LTD所得税税率一般为17%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金118,569.9821,119.90
银行存款1,913,827,619.01694,428,430.11
其他货币资金1,079,349,643.1296,346,819.00
合计2,993,295,832.11790,796,369.01
其中:存放在境外的款项总额324,959.73
项目期末余额上年年末余额
银行承兑汇票保证金26,187,582.005,106,819.00
信用证保证金20,330,000.001,240,000.00
用于担保的定期存款1,032,447,183.8290,000,000.00
合计1,078,964,765.8296,346,819.00

涉及质押的定期存款详细情况如下:

受限原因期末本息和(元)定期存款本金(元)起始日期终止日期年利率质押对象交易对象交易内容
质押的定期存款用于开立信用证30,000,000.0030,000,000.002020/12/32021/3/32.55%宁波银行股份有限公司北京分行无锡和霄实业有限公司丁腈手套
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票30,000,000.0030,000,000.002020/11/122021/2/122.55%宁波银行股份有限公司北京分行新疆建咨棉业有限公司PVC
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票83,300,000.0083,300,000.002020/11/42021/2/42.55%宁波银行股份有限公司北京分行上海华舟物资有限公司聚乙烯
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票101,140,687.50100,500,000.002020/12/242021/3/242.55%宁波银行股份有限公司北京分行张家港恒泰佳居贸易有限公司乙二醇
张家港韵宝贸易有限公司乙二醇
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票24,651,155.6324,495,000.002020/12/222021/3/222.55%宁波银行股份有限公司北京分行张家港恒泰佳居贸易有限公司乙二醇
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票50,318,750.0050,000,000.002020/12/212021/3/212.55%宁波银行股份有限公司北京分行张家港保税区品耀新能源汽车技术有限公司乙二醇
张家港恒泰佳居贸易有限公司乙二醇
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票20,217,500.0020,000,000.002020/12/182021/3/182.55%宁波银行股份有限公司北京分行张家港保税区品耀新能源汽车技术有限公司乙二醇
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票50,318,750.0050,000,000.002020/12/182021/3/182.55%宁波银行股份有限公司北京分行新疆建咨中亿石油化工有限公司聚丙烯
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票15,095,625.0015,000,000.002020/12/152021/3/152.55%宁波银行股份有限公司北京分行上海浩昌实业有限公司PVC
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票35,233,125.0035,000,000.002020/12/102021/3/102.55%宁波银行股份有限公司北京分行上海浩昌实业有限公司PVC
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票50,318,750.0050,000,000.002020/12/102021/3/102.55%宁波银行股份有限公司北京分行上海华舟物资有限公司PVC
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,069,963.9610,006,174.602020/11/202021/2/202.55%宁波银行股份有限公司北京分行中盐吉兰泰氯碱化工有限公司PVC
新疆建咨中亿石油化工有限公司PVC
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,063,750.0010,000,000.002020/10/72021/1/72.55%宁波银行股份有限公司北京分行广西金茂钛业有限公司钛白粉
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司PVC
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司PVC
徐州钛白化工有限责任公司钛白粉
南京钛白化工有限责任公司钛白粉
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票11,317,693.2511,246,000.002020/10/92021/1/92.55%宁波银行股份有限公司北京分行内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司PVC
受限原因期末本息和(元)定期存款本金(元)起始日期终止日期年利率质押对象交易对象交易内容
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司PVC
上海燊化新材料有限公司聚氯乙烯
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,242,683.4810,177,800.002020/10/172021/1/172.55%宁波银行股份有限公司北京分行内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司PVC
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司PVC
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票50,318,750.0050,000,000.002020/7/22021/1/22.55%宁波银行股份有限公司北京分行张家港韵宝贸易有限公司乙二醇
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票50,318,750.0050,000,000.002020/7/62021/1/62.55%宁波银行股份有限公司北京分行张家港韵宝贸易有限公司乙二醇
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票40,255,000.0040,000,000.002020/9/162021/3/162.55%宁波银行股份有限公司北京分行上海华舟物资有限公司聚氯乙烯
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,063,750.0010,000,000.002020/9/162021/3/162.55%宁波银行股份有限公司北京分行上海华舟物资有限公司聚氯乙烯
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票50,318,750.0050,000,000.002020/9/162021/3/162.55%宁波银行股份有限公司北京分行张家港保税区银中汇贸易有限公司聚氯乙烯
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票20,127,500.0020,000,000.002020/9/172021/3/172.55%宁波银行股份有限公司北京分行新疆国经能源有限责任公司乙二醇
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票40,255,000.0040,000,000.002020/9/182021/3/182.55%宁波银行股份有限公司北京分行新疆国经能源有限责任公司乙二醇
陕西天行健能源化学有限公司甲醇
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票39,800,000.0039,800,000.002020/11/42021/2/42.55%宁波银行股份有限公司北京分行陕西天行健能源化学有限公司甲醇
新疆建咨中亿石油化工有限公司PVC
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,000,000.0010,000,000.002020/11/162021/2/162.55%宁波银行股份有限公司北京分行陕西天行健能源化学有限公司甲醇
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票30,191,250.0030,000,000.002020/11/272021/2/272.55%宁波银行股份有限公司北京分行烟台杰美国际贸易有限公司磷酸二铵
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票15,095,625.0015,000,000.002020/11/172021/2/172.55%宁波银行股份有限公司北京分行湖北大为物流有限公司磷酸氢钙
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票15,095,625.0015,000,000.002020/11/112021/2/112.55%宁波银行股份有限公司北京分行湖北大为物流有限公司磷酸氢钙
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票18,000,000.0018,000,000.002020/11/162021/2/162.55%宁波银行股份有限公司北京分行北京黄麦岭众和农业科技有限公司磷酸二铵
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,063,750.0010,000,000.002020/11/282021/2/282.55%宁波银行股份有限公司北京分行山东屹林国际贸易有限公司木浆
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,063,750.0010,000,000.002020/12/162021/3/162.55%宁波银行股份有限公司北京分行山东屹林国际贸易有限公司木浆
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,063,750.0010,000,000.002020/12/172021/3/172.55%宁波银行股份有限公司北京分行伊薇(天津)纸业有限公司原纸
受限原因期末本息和(元)定期存款本金(元)起始日期终止日期年利率质押对象交易对象交易内容
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,000,000.0010,000,000.002020/11/192021/2/192.55%宁波银行股份有限公司北京分行青岛琛都数码有限公司复印纸
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,000,000.0010,000,000.002020/10/202021/1/202.55%宁波银行股份有限公司北京分行上海沐昊国际贸易有限公司木浆
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,000,000.0010,000,000.002020/10/222021/1/222.55%宁波银行股份有限公司北京分行上海沐昊国际贸易有限公司木浆
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,000,000.0010,000,000.002020/11/32021/2/32.55%宁波银行股份有限公司北京分行上海沐昊国际贸易有限公司木浆
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,000,000.0010,000,000.002020/11/52021/2/52.55%宁波银行股份有限公司北京分行浙江自贸区欣和德润实业有限公司木浆
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,000,000.0010,000,000.002020/11/102021/2/102.55%宁波银行股份有限公司北京分行伊薇(天津)纸业有限公司原纸
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,063,750.0010,000,000.002020/11/252021/2/252.55%宁波银行股份有限公司北京分行上海沐昊国际贸易有限公司木浆
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票10,063,750.0010,000,000.002020/12/182021/3/182.55%宁波银行股份有限公司北京分行伊薇(天津)纸业有限公司原纸
合计1,032,447,183.821,027,524,974.60————————————

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,503,000,000.00450,000,000.00
其中:
其他1,503,000,000.00450,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
合计1,503,000,000.00450,000,000.00
项目期末余额期初余额
商业承兑票据39,266,303.87500,000.00
合计39,266,303.87500,000.00
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
商业承兑票据39,662,933.20
合计39,662,933.20

公司期末商业承兑汇票余额的构成:

出票者出票日到期日前手 (交付者)票据金额(元)背书转 让日期后手是否终止确认
中国航发动力股份有限公司2020-08-312021-02-28遵义钛业股份有限公司5,000,000.002020-12-23江苏龙品天下节能科技有限公司
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司2020-08-282021-05-23遵义钛业股份有限公司5,000,000.002020-12-23江苏龙品天下节能科技有限公司
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司2020-05-212021-02-28遵义钛业股份有限公司4,000,000.002020-12-23江苏龙品天下节能科技有限公司
中国航空工业供销有限公司2020-06-242021-03-24遵义钛业股份有限公司2,000,000.002020-08-21仙桃市中星电子材料有限公司
中国航空制造技术研究院2020-07-102021-01-15湖北百盛钛业有限公司1,531,413.202020-09-01仙桃市中星电子材料有限公司
中国航发南方工业有限公司2020-06-302021-01-01遵义钛业股份有限公司131,520.002020-09-11仙桃市中星电子材料有限公司
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司2020-04-232021-01-31遵义钛业股份有限公司8,000,000.002020-07-10云南聚广源钛业有限责任公司
中国航空工业供销有限公司2020-06-242021-03-24遵义钛业股份有限公司3,000,000.002020-08-28四川丰赐物资有限公司
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司2020-06-192021-03-31遵义钛业股份有限公司10,000,000.002020-11-30江苏龙品天下节能科技有限公司
中铁十局集团有限公司2020-09-272021-09-27广西嵘兴中科发展有限公司500,000.002020-10-10广西宏瑞泰纸浆有限责任公司
中铁十局集团有限公司2020-09-272021-09-27广西嵘兴中科发展有限公司500,000.002020-10-10广西宏瑞泰纸浆有限责任公司
合计39,662,933.20
客户注册资本法定代表人股东最终控制方经营范围期末商业承兑汇票余额(元)销售产品本期销售额(元)
遵义钛业股份有限公司70027.26万人民币单戟贵州遵钛(集团)有限责任公司; 中国华融资产管理股份有限公司; 中国节能投资公司; 西北有色金属研究院; 忠世高新材料股份有限公司; 武邑凯美特特种金属粉末有限公司贵州省人民政府国有资产监督管理委员会海绵钛、金属镁、氯化镁、四氯化钛、机油、矿产品(不含危险化学品)、盐酸、氯气、次氯酸钠、硫酸的生产销售;废旧物资的销售(凭相关部门许可开展生产经营活动);该企业生产及科研所需的原材料(不含危险化学品)和仪器、设备的批零兼营(除国家限制外);非标设备的加工制作、安装、机械设备安装、修理、防腐工程及炉窑砌筑;黑色金属、有色金属(金、银除外)、非金属材料销售及钛制品的生产销售;建筑工程;钢结构件的制作、安装;进出口业务(除国家限制外);厂房、场地、土地租赁37,131,520.00四氯化钛129,416,283.10
湖北百盛钛业有限公司1000.00万元人民币郭卫华郭卫华郭卫华钛、硅系列产品生产、销售;经营本企业产品进出口1,531,413.20四氯化钛52,180,115.80
广西嵘兴中科发展有限公司13500.00万人民币黄升高黄升高;黄兴高黄升高对新型材料、能源、生物科技、房地产、市政设施、农业的投资;建筑设备的技术研发、销售及租赁;仓储服务(除危险化学品);原纸、纸制品生产及销售;造纸原料购销(除危险化学品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)1,000,000.00木浆、纸浆、原纸等135,066,653.76
合计——————————39,662,933.20——316,663,052.66

广西嵘兴中科发展有限公司成立于2014年3月12日,注册资本金13500万元人民币。总部位于广西自治区南宁市,为高品质生活用纸制造商,主营业务为高档生活用纸,在进口木浆方面需求量较大,原纸年产能为6万吨,在广西区域为原纸生产龙头企业。于2019年8月加入卫多多云工厂体系,双方建立起紧密采销合作关系。根据公司实施的金融工具会计政策:“对于应收票据、应收账款等应收款项,无论是否存在重大融资成分,本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。”具体来说,公司对应收票据商业承兑汇票执行与应收款项相同的坏账计提政策,根据账龄1年以内计提1%坏账准备。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备39,662,933.20100396,629.331.0039,266,303.87500,000.00500,000.00
其中:
账龄组合39,662,933.20100396,629.331.0039,266,303.87500,000.00500,000.00
合计39,662,933.20/396,629.33/39,266,303.87500,000.00//500,000.00

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
商业承兑汇票39,662,933.20396,629.331.00
合计39,662,933.20396,629.331.00
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
账龄组合396,629.33396,629.33
合计396,629.33396,629.33

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计159,932,745.50
1至2年2,895,849.87
2至3年8,596,365.03
3年以上3,173,089.75
3至4年
4至5年
5年以上
合计174,598,050.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备633.58633.58100
其中:
按组合计提坏账准备174,598,050.1510010,733,996.946.15163,864,053.2190,898,759.7210012,062,814.9013.2778,835,944.82
其中:
账龄组合174,598,050.1510010,733,996.946.15163,864,053.2190,898,759.7210012,062,814.9013.2778,835,944.82
合计174,598,050.15/10,733,996.94/163,864,053.2190,899,393.30/12,063,448.48/78,835,944.82

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内159,932,745.502,172,653.201.36
1-2年2,895,849.871,013,634.9835.00
2-3年8,596,365.034,374,619.0150.89
3年以上3,173,089.753,173,089.75100.00
合计174,598,050.1510,733,996.94/
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项金额不重大但单独计提633.58-633.58
账龄组合12,062,814.90-1,328,817.9610,733,996.94
合计12,063,448.48-1,328,817.96-633.5810,733,996.94
单位名称收回或转回金额收回方式
福加币111.50银行转账
轻松筹522.08银行转账
合计633.58/

其他说明:

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备账龄报告期后截至年月日已回款金额
新疆天富国际经贸有限公司张家港保税区国际贸易分公司33,419,808.3819.14334,198.081年以内33,419,808.38
沈阳国泓能源科技有限公司28,070,250.0016.08280,702.501年以内27,200,000.00
厦门中核商贸有限公司24,098,859.2413.80240,988.591年以内22,892,000.00
遵义钛业股份有限公司8,946,840.875.1289,468.411年以内8,946,840.87
江苏冉鑫能源有限公司7,670,000.004.3976,700.001年以内7,670,000.00
合计102,205,758.4958.531,022,057.58100,128,649.25
项目期末余额期初余额
应收票据616,176,418.80287,865,544.76
合计616,176,418.80287,865,544.76

应收款项融资中的应收票据具体类别如下:

单位:元

项目上年年末余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据287,865,544.762,347,497,220.112,019,186,346.07616,176,418.80
其中:银行承兑汇票287,865,544.762,347,497,220.112,019,186,346.07616,176,418.80
合计287,865,544.762,347,497,220.112,019,186,346.07616,176,418.80
项目上年年末余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据287,865,544.762,347,497,220.112,019,186,346.07-616,176,418.80-
应收账款------
合计287,865,544.762,347,497,220.112,019,186,346.07-616,176,418.80-
项目背书到期承兑贴现合计
银行承兑汇票1,508,250,431.153,112,600.00507,823,314.922,019,186,346.07
账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内1,125,928,207.0295.26546,351,445.7298.85
1至2年54,733,413.204.636,363,420.411.15
2至3年1,329,881.650.1115,634.82
3年以上8,254.62
合计1,181,999,756.49100.00552,730,500.95100.00
单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海燊化新材料有限公司58,217,993.784.93
临沂松鼎能源有限公司56,365,481.574.77
湖北大为物流有限公司52,684,280.004.46
广西嵘兴中科发展有限公司43,995,610.333.72
浙江飘合纸业有限公司39,298,123.383.32
合计250,561,489.0621.20
项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款3,240,458.363,443,627.99
合计3,240,458.363,443,627.99

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计2,950,732.75
1至2年531,063.33
2至3年412,653.00
3年以上1,790,538.11
3至4年
4至5年
5年以上
合计5,684,987.19
款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金押金4,757,803.593,619,542.47
员工备用金661,332.71788,401.13
其他265,850.896,218.87
合计5,684,987.194,414,162.47
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额947,734.4822,800.00970,534.48
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提1,395,571.261,395,571.26
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动78,423.0978,423.09
2020年12月31日余额2,346,105.74101,223.092,444,528.83
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按单项计提坏账准备22,800.0078,423.09101,223.09
按组合计提坏账准备947,734.481,395,571.262,343,305.74
合计970,534.481,395,571.2678,423.092,444,528.83
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
第一名保证金押金998,000.003年以上17.56998,000.00
第二名保证金押金500,000.001年以内8.8075,000.00
第三名保证金押金350,023.001年以内6.1652,503.45
第四名保证金押金300,000.003年以上5.28300,000.00
第五名保证金押金250,000.001年以内150,000.00;2-3年50,000.00; 3年以上50,000.004.4095,000.00
合计/2,398,023.00/42.201,520,503.45
项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料22,488.4522,488.45
在产品2,388,728.832,388,728.83
库存商品26,609,876.6026,609,876.6011,011,865.2911,011,865.29
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本1,188,873.911,188,873.91
发出商品2,337,563.492,337,563.49
合计30,136,314.0030,136,314.0013,423,082.5713,423,082.57

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣进项税17,196,577.694,599,892.88
预缴税金931,223.382,096,279.11
合计18,127,801.076,696,171.99

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司412,983.23359,351.17-53,632.06
新疆建咨中亿石油化工有限公司4,200,000.00214,274.174,414,274.17
小计412,983.234,200,000.00359,351.17160,642.114,414,274.17
合计412,983.234,200,000.00359,351.17160,642.114,414,274.17

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
千里马机械供应链股份有限公司18,199,350.00
合计18,199,350.00
项目期末余额期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,500,000.002,000,000.00
合计3,500,000.002,000,000.00
项目期末余额期初余额
固定资产108,244,077.2421,729,151.12
固定资产清理
合计108,244,077.2421,729,151.12

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物办公设备电子设备运输工具合计
一、账面原值:
1.期初余额25,193,282.44541,605.437,590,428.572,340,980.0435,666,296.48
2.本期增加金额84,455,396.25221,166.764,340,841.68759,248.1789,776,652.86
(1)购置84,455,396.25221,166.764,340,841.68759,248.1789,776,652.86
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额124,102.56124,102.56
(1)处置或报废124,102.56124,102.56
4.期末余额109,648,678.69762,772.1911,931,270.252,976,125.65125,318,846.78
二、累计折旧
1.期初余额7,001,696.93364,362.035,549,932.121,021,154.2813,937,145.36
2.本期增加金额1,061,891.2494,318.121,593,761.58442,672.123,192,643.06
(1)计提1,061,891.2494,318.121,593,761.58442,672.123,192,643.06
3.本期减少金额55,018.8855,018.88
(1)处置或报废55,018.8855,018.88
4.期末余额8,063,588.17458,680.157,143,693.701,408,807.5217,074,769.54
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值101,585,090.52304,092.044,787,576.551,567,318.13108,244,077.24
2.期初账面价值18,191,585.51177,243.402,040,496.451,319,825.7621,729,151.12

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件畜牧产品交易合计
一、账面原值
1.期初余额14,878,955.452,705,300.0017,584,255.45
2.本期增加金额10,577,762.5310,577,762.53
(1)购置5,062,444.955,062,444.95
(2)内部研发5,515,317.585,515,317.58
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额25,456,717.982,705,300.0028,162,017.98
二、累计摊销
1.期初余额4,393,772.97901,766.805,295,539.77
2.本期增加金额2,255,883.03270,530.042,526,413.07
(1)计提2,255,883.03270,530.042,526,413.07
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额6,649,656.001,172,296.847,821,952.84
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值18,807,061.981,533,003.1620,340,065.14
2.期初账面价值10,485,182.481,803,533.2012,288,715.68
项目期初本期增加金额本期减少金额期末
余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益余额
电商平台升级1,697,579.725,429,262.823,011,729.484,115,113.06
Saas系统研发4,620,050.166,257,838.792,108,837.178,769,051.78
产业互联网研发142,116.284,603,416.49394,750.934,350,781.84
全国营销体系建设项目1,375,390.761,375,390.76
合计6,459,746.1617,665,908.865,515,317.5818,610,337.44
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费112,981.13525,000.00116,580.20521,400.93
合计112,981.13525,000.00116,580.20521,400.93

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异资产可抵扣暂时性差异资产
资产减值准备9,281,361.101,884,528.286,559,412.361,297,241.33
内部交易未实现利润3,703.66925.924,666.521,166.63
可抵扣亏损89,192.5022,298.14
合计9,285,064.761,885,454.206,653,271.381,320,706.10
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动1,500,000.00225,000.00
合计1,500,000.00225,000.00
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异4,293,794.006,552,993.69
可抵扣亏损9,470,627.548,595,229.51
合计13,764,421.5415,148,223.20
年份期末金额期初金额备注
2022238,444.07
20231,447,373.572,057,063.10
2024627,820.19736,333.58
20255,270,413.81
2026
20273,485,110.01
20281,173,682.201,984,576.98
202993,701.77
2030950,018.91
无期限1,318.86
合计9,470,627.548,595,229.51/
项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款170,199,986.11190,299,016.67
保证借款221,297,503.2556,088,679.48
信用借款5,005,833.33
合计396,503,322.69246,387,696.15

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票6,949,122.40
银行承兑汇票1,426,705,332.70415,106,816.00
合计1,433,654,455.10415,106,816.00
项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)175,256,046.64111,780,042.75
1至2年25,655,506.814,975,041.87
2至3年3,305,120.953,497,935.25
3年以上3,451,819.26153,235.83
合计207,668,493.66120,406,255.70
项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)44,271,013.54309,986.75
1至2年167,988.052,218,316.37
2至3年610,745.80243,595.85
3年以上76,360.6318,736.63
合计45,126,108.022,790,635.60

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收款项533,482,199.57221,393,944.46
合计533,482,199.57221,393,944.46
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬449,648.02105,152,316.88103,981,907.021,620,057.88
二、离职后福利-设定提存计划459,726.06719,654.291,168,230.8911,149.46
三、辞退福利98,393.1798,393.17
四、一年内到期的其他福利
合计909,374.08105,970,364.34105,248,531.081,631,207.34
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴64,461.8896,677,805.0696,540,002.83202,264.11
二、职工福利费0.011,346,117.031,346,117.04
三、社会保险费381,651.134,199,089.014,164,007.37416,732.77
其中:医疗保险费356,677.314,176,918.824,116,863.36416,732.77
工伤保险费8,607.729,938.4318,546.15
生育保险费16,366.1012,231.7628,597.86
四、住房公积金3,535.002,920,405.781,922,879.781,001,061.00
五、工会经费和职工教育经费8,900.008,900.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计449,648.02105,152,316.88103,981,907.021,620,057.88
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险428,685.20690,150.481,117,435.681,400.00
2、失业保险费31,040.8629,503.8150,795.219,749.46
3、企业年金缴费
合计459,726.06719,654.291,168,230.8911,149.46
项目期末余额期初余额
增值税19,220,471.4926,928,444.19
企业所得税59,549,311.6220,924,225.20
个人所得税610,355.80501,318.79
城市维护建设税995,457.301,845,203.33
教育费附加424,879.11804,790.22
其他税费1,161,811.80674,910.29
合计81,962,287.1251,678,892.02

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利792,217.45
其他应付款7,170,288.935,528,812.90
合计7,962,506.385,528,812.90
项目期末余额期初余额
普通股股利792,217.45
合计792,217.45
项目期末余额期初余额
保证金押金195,622.00329,250.00
代扣社保公积金1,246,701.21262,400.24
其他代收付款694,819.0180,283.03
员工报销26,876.9464,757.18
员工绩效风险质押金4,596,898.924,726,636.54
其他409,370.8565,485.91
合计7,170,288.935,528,812.90

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税66,368,802.0627,727,748.84
继续涉入负债39,662,933.20
合计106,031,735.2627,727,748.84

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助1,030,990.001,030,990.00
合计1,030,990.001,030,990.00/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金1,030,990.001,030,990.00与收益相关
合计1,030,990.001,030,990.00
期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数140,815,000.0032,990,858.0063,366,750.0096,357,608.00237,172,608.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)590,020,823.532,391,062,094.1675,113,771.222,905,969,146.47
其他资本公积108,535.46108,535.46
合计590,129,358.992,391,062,094.1675,222,306.682,905,969,146.47
项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益33.5927.006.5927.00
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额33.5927.006.5927.00
其他综合收益合计33.5927.006.5927.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积7,856,927.739,308,256.0717,165,183.80
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计7,856,927.739,308,256.0717,165,183.80

按照本公司本期净利润的10%计提法定盈余公积9,308,256.07元。60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润340,666,265.77186,055,362.98
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-3,733,581.01
调整后期初未分配利润340,666,265.77182,321,781.97
加:本期归属于母公司所有者的净利润304,482,697.92158,942,121.75
减:提取法定盈余公积9,308,256.07597,637.95
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利16,193,725.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润619,646,982.62340,666,265.77
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务17,157,599,942.0916,566,048,660.087,197,680,121.946,743,980,685.35
其他业务183,296.3342,285.01
合计17,157,783,238.4216,566,090,945.097,197,680,121.946,743,980,685.35
合同分类本期金额合计
商品类型
网上商品交易17,055,350,170.0717,055,350,170.07
商业信息服务82,136,159.5182,136,159.51
互联网技术服务20,113,612.5120,113,612.51
其他183,296.33183,296.33
合计17,157,783,238.4217,157,783,238.42
按经营地区分类
华东7,183,496,533.407,183,496,533.40
华中3,449,025,920.743,449,025,920.74
华北2,077,213,304.562,077,213,304.56
华南3,362,363,395.503,362,363,395.50
其他1,085,684,084.221,085,684,084.22
合计17,157,783,238.4217,157,783,238.42
按行业类型分类
涂料化工行业11,698,346,649.0411,698,346,649.04
卫生用品行业2,224,458,126.432,224,458,126.43
玻璃行业1,535,531,667.201,535,531,667.20
造纸行业240,925,992.63240,925,992.63
化肥行业745,817,385.59745,817,385.59
粮油行业571,222,393.29571,222,393.29
其他141,481,024.24141,481,024.24
合计17,157,783,238.4217,157,783,238.42

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税3,941,001.094,569,958.47
教育费附加1,704,642.422,011,981.05
资源税
房产税
土地使用税
车船使用税
印花税
其他3,496,393.352,585,032.28
合计9,142,036.869,166,971.80
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬53,875,871.4057,302,081.74
差旅交通费3,613,705.454,284,843.52
招待费1,427,747.021,613,471.06
房租水电物业取暖费2,437,509.912,502,343.99
办公及通讯费3,930,693.464,592,703.27
邮递运输仓储费5,134,259.6861,348,884.73
市场宣传推广费5,010,198.942,588,907.75
培训费868,750.4969,908.91
咨询服务费8,722,988.234,143,430.13
折旧及摊销83,862.7411,654.26
其他655,024.66517,230.61
合计85,760,611.98138,975,459.97

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬15,185,520.3314,777,841.36
差旅交通费2,069,560.162,505,836.19
招待费2,072,532.941,722,486.65
房租水电物业取暖费2,880,485.471,357,008.80
办公及通讯费3,599,445.292,459,123.32
邮递费231,084.24123,814.74
培训费98,020.2281,863.30
审计、诉讼、咨询等服务费10,627,793.138,228,241.54
折旧及摊销费5,026,103.852,733,966.18
其他2,299,316.301,101,680.34
合计44,089,861.9335,091,862.42
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬14,148,834.9813,973,234.55
折旧及摊销费391,932.41309,599.29
技术服务费14,677,089.502,891,318.57
其他115,927.41
合计29,217,856.8917,290,079.82
项目本期发生额上期发生额
利息费用16,311,629.478,468,431.61
减:利息收入-17,310,228.15-816,642.11
汇兑损益-1,197,413.23-19,968.05
手续费支出2,850,124.13680,671.96
合计654,112.228,312,493.41

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助23,943,938.00
进项税加计抵减6,847.943,020.83
代扣个人所得税手续费137,363.25725.92
直接减免的增值税10.57
其他1,756.00
合计24,089,915.763,746.75
补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
宁波电商经济创新园区财政扶持23,943,938.00与收益相关
合计23,943,938.00
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益160,642.11-62,458.32
处置长期股权投资产生的投资收益-250,815.71
交易性金融资产在持有期间的投资收益18,347,421.75
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益-7,998,758.88-1,693,145.38
合计10,258,489.27-1,755,603.70

其他说明:

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产1,500,000.00
合计1,500,000.00
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失396,629.33
应收账款坏账损失-1,329,451.544,528,473.20
其他应收款坏账损失1,395,571.26186,899.14
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计462,749.054,715,372.34
项目本期发生额上期发生额
处置固定资产-39,880.14
合计-39,880.14
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助8,822,592.142,987,520.018,822,592.14
无需支付款项利得300,000.00300,000.00
赔偿利得92,941.6170,544.7192,941.61
其他利得2,897,831.681,283,817.382,897,831.68
合计12,113,365.434,341,882.1012,113,365.43
补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
支持高精尖产业发展和科技创新资金200,000.00与收益相关
创新扶贫产品销售体系助推脱贫攻坚资金120,000.00与收益相关
稳岗补贴289,184.85与收益相关
2020科技金融创新发展专项资金一轮2,000,000.00与收益相关
中关村科技园区丰台园管理委员会企业扶持金2,560,500.00与收益相关
海淀区企业上市市级补贴资金1,200,000.00与收益相关
甘孜州重点物流项目甘孜州前置仓成都物流中心项目补助1,000,000.00与收益相关
企业知识产权管理体系贯标补贴594,000.00与收益相关
丰台科技园“创新十二条”2019年度(第一批)支持资金565,000.00与收益相关
专利奖励250,000.00与收益相关
2020 年甘孜州“促消费、惠民生助脱贫”农牧区线上线下赶集活动补贴235,849.06与收益相关
2018年电商销售扶贫产品财政奖补资金35,000.00与收益相关
乡城县经济信息和商务合作局补贴33,388.23与收益相关
乡城县财政局补贴23,670.00与收益相关
商贸服务业企业培育入库奖励20,000.00与收益相关
州商务局补贴10,000.00与收益相关
就业补贴6,000.00与收益相关
宁波电商经济创新园区财政扶持2,667,520.01与收益相关
合计8,822,592.142,987,520.01
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠111,200.002,000.00111,200.00
盘亏损失493.80493.80
罚款滞纳金损失51,820.4945,675.5851,820.49
涉诉赔款损失4,270.304,270.30
仲裁费损失1,500.0028,930.441,500.00
其他支出18.4324,377.0018.43
合计169,303.02100,983.02169,303.02

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用112,457,775.2956,658,807.30
递延所得税费用-339,748.10-628,281.59
合计112,118,027.1956,030,525.71
项目本期发生额
利润总额470,117,651.70
按法定/适用税率计算的所得税费用70,517,647.76
子公司适用不同税率的影响41,600,356.14
调整以前期间所得税的影响-14,651.08
非应税收入的影响-36,943.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,209,012.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,239,531.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响1,245,301.43
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
研发费用加计扣除-1,273,122.71
其他109,958.75
所得税费用112,118,027.19
项目本期发生额上期发生额
政府补贴收入收到现金34,300,630.145,453,500.01
受限的货币资金收回的现金26,625,879.925,000,000.00
利息收入收到现金7,267,210.62816,642.53
其他收到现金3,913,403.001,534,286.57
保证金收到现金2,464,932.122,476,835.00
员工偿还备用金收到现金1,802,484.451,322,273.40
个税返还收到现金137,363.25
单位往来收到现金18,096.962,870.49
合计76,530,000.4616,606,408.00
项目本期发生额上期发生额
受限货币资金支付现金128,917,268.296,346,819.00
咨询服务费支付现金18,765,823.8615,857,937.99
技术服务费支付的现金13,042,775.332,054,820.98
邮递运输仓储费支付现金7,459,544.8967,017,268.83
办公及通讯费支付现金7,337,886.137,811,555.90
房租水电等费用支付的现金6,387,604.614,252,275.04
差旅交通费支付现金5,793,123.356,946,563.70
其他费用支付的现金5,151,442.431,974,176.75
押金保证金支付现金3,847,339.141,418,323.58
招待费支付现金3,437,386.753,212,394.44
市场宣传推广费支付现金2,929,704.892,525,777.14
员工备用金支付现金1,927,292.031,669,279.50
银行手续费支付现金2,850,124.13681,592.95
劳务费支付现金100,600.00
单位往来支付现金23,535.41
合计207,971,451.24121,768,785.80

单位:元

采购交易供应商类别受限货币资金支付的现金是否与公司存在关联关系交易内容
Alliance Organics LLP信用证保证金2,500,000.00酞青蓝、酞青绿
B.U.CHEMICALS信用证保证金67,000.00云母
KEVIN DYES&CHEMICALS PVT.LTD.信用证保证金7,600,000.00酞青蓝、酞青绿
LG Chem Ltd信用证保证金1,850,000.00聚氯乙烯
RIO TINTO FER ET TITANE INC.信用证保证金20,330,000.00钛精矿
广西金茂钛业有限公司银行承兑汇票保证金2,000,000.00钛白粉
广西西陇化工有限公司银行承兑汇票保证金2,000,000.00钛白粉
广州拓泰进出口贸易有限公司银行承兑汇票保证金5,125,000.00钛精矿
临沂松鼎能源有限公司银行承兑汇票保证金8,824,400.00PVC
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司银行承兑汇票保证金25,436,690.97PVC
天津国威有限公司银行承兑汇票保证金15,000,000.00PVC
新疆湘润新材料科技有限公司银行承兑汇票保证金2,227,798.10海绵钛
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司银行承兑汇票保证金22,587,499.30PVC
无锡和霄实业有限公司银行承兑汇票保证金7,030,000.00丁腈手套
转入保证金户后待开立信用证信用证保证金510,000.00————
转入保证金户后待开立银行承兑汇票银行承兑汇票保证金5,828,879.92————
总计——128,917,268.29——
项目本期发生额上期发生额
结构性存款、定期存单到期收回的现金1,209,000,000.00
期存单到期收到的利息5,114,145.83
非同一控制下企业合并取得的现金及现金等价物44,692.24
合计1,214,158,838.07

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
购买结构性存款、定期存单支付的现金3,200,524,974.60540,000,000.00
合计3,200,524,974.60540,000,000.00
项目本期发生额上期发生额
处置子公司少数股权收到的现金12,877,500.00
合计12,877,500.00
项目本期发生额上期发生额
收购子公司少数股权支付的现金5,194,000.00
发行费用支付的现金1,434,990.8614,820,077.53
合计6,628,990.8614,820,077.53
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润357,999,624.51186,605,713.25
加:资产减值准备
信用减值损失462,749.054,715,372.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,975,485.931,885,230.87
使用权资产摊销
无形资产摊销2,526,413.071,174,522.16
长期待摊费用摊销116,580.20119,458.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)39,880.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-1,500,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)6,233,789.808,859,814.27
投资损失(收益以“-”号填列)-10,258,489.271,755,603.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-564,748.10-628,281.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)225,000.00
存货的减少(增加以“-”号填列)-16,713,231.4313,789,429.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-1,100,243,881.32-486,062,901.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1,575,592,334.54648,842,765.78
其他-40,153,898.00-1,333,952.26
经营活动产生的现金流量净额776,737,609.12379,722,775.31
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额1,914,331,066.29694,449,550.01
减:现金的期初余额694,449,550.01273,566,179.25
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额1,219,881,516.28420,883,370.76
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物44,692.24
其中:辽宁粮和油多多农业科技发展有限公司44,692.24
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额-44,692.24
项目期末余额期初余额
一、现金1,914,331,066.29694,449,550.01
其中:库存现金118,569.9821,119.90
可随时用于支付的银行存款1,913,827,619.01694,428,430.11
可随时用于支付的其他货币资金384,877.30
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额1,914,331,066.29694,449,550.01
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
项目期末账面价值受限原因
货币资金1,078,964,765.82信用证保证金、银行承兑汇票保证金、质押的定期存单
存货
固定资产14,326,901.83抵押担保借款
交易性金融资产303,000,000.00质押的结构性存款
应收票据39,266,303.87继续涉入负债
合计1,435,557,971.52/
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--3,104,627.09
其中:美元475,812.236.52493,104,627.09
欧元
港币
应收账款--1,276,596.69
其中:美元195,650.006.52491,276,596.69
欧元
港币
长期借款--
其中:美元
欧元
港币

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
宁波电商经济创新园区财政扶持23,943,938.00其他收益23,943,938.00
中关村科技园区丰台园管理委员会企业扶持金2,560,500.00营业外收入2,560,500.00
2020科技金融创新发展专项资金一轮2,000,000.00营业外收入2,000,000.00
海淀区企业上市市级补贴资金1,200,000.00营业外收入1,200,000.00
甘孜州重点物流项目甘孜州前置仓成都物流中心项目补助1,000,000.00营业外收入1,000,000.00
企业知识产权管理体系贯标补贴594,000.00营业外收入594,000.00
丰台科技园“创新十二条”2019年度(第一批)支持资金565,000.00营业外收入565,000.00
稳岗补贴289,184.85营业外收入289,184.85
专利奖励250,000.00营业外收入250,000.00
2020 年甘孜州“促消费、惠民生助脱贫”农牧区线上线下赶集活动补贴235,849.06营业外收入235,849.06
2018年电商销售扶贫产品财政奖补资金35,000.00营业外收入35,000.00
乡城县经济信息和商务合作局补贴33,388.23营业外收入33,388.23
乡城县财政局补贴23,670.00营业外收入23,670.00
商贸服务业企业培育入库奖励20,000.00营业外收入20,000.00
州商务局补贴10,000.00营业外收入10,000.00
就业补贴6,000.00营业外收入6,000.00
北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金1,030,990.00财务费用1,030,990.00
贷款贴息1,534,100.00财务费用1,534,100.00

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1).本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
辽宁粮和油多多农业科技发展有限公司2020.8.310.0074.000对价收购2020.8.31股权转让协议9,308,656.73-1,171,049.16
合并成本辽宁粮和油多多农业科技发展有限公司
--现金0.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计0.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额0.00

其他说明:

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

辽宁粮和油多多农业科技发展有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:239,343.24239,343.24
货币资金44,692.2444,692.24
应收款项194,651.00194,651.00
存货
固定资产
无形资产
负债:239,343.24239,343.24
借款
应付款项239,343.24239,343.24
递延所得税负债
净资产
减:少数股东权益
取得的净资产

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值

的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
北京涂多多电子商务股份有限公司北京北京民营80.395投资设立
北京涂多多信息技术有限公司北京北京民营100.00投资设立
张家港涂多多电子商务有限公司张家港张家港民营100.00投资设立
宁波顶创太化新材料有限公司宁波宁波民营100.00投资设立
TDD CHEM SINGAPORE PTE. LTD新加坡新加坡境外100.00投资设立
宁波医多多电子商务有限公司宁波宁波民营100.00投资设立
北京玻多多电子商务有限公司北京北京民营85.00投资设立
张家港保税区玻晶信息技术有限公司张家港张家港民营100.00投资设立
宁波中玻嘉岩新材料有限公司宁波宁波民营100.00投资设立
四川玻多多信息科技有限公司成都成都民营55.00投资设立
潍坊玻多多电子商务有限公司潍坊潍坊民营60.00投资设立
宁波肥多多电子商务有限公司宁波宁波民营85.0015.00投资设立
湖北肥多多电子商务有限公司襄阳襄阳民营60.00投资设立
北京卫多多电子商务有限公司北京北京民营85.00同一控制下企业合并
宁波卫多多新材料科技有限公司宁波宁波民营100.00投资设立
武汉卫多多新材料科技有限公司武汉武汉民营70.00投资设立
河南卫多多新材料有限公司郑州郑州民营70.00投资设立
杭州卫多多电子商务有限公司杭州杭州民营70.00投资设立
四川卫多多新材料有限公司成都成都民营67.00投资设立
宁波纸多多新材料有限公司宁波宁波民营90.00投资设立
北京小资鸟电子商务有限公司北京北京民营100.00投资设立
北京小资鸟壹号信息技术有限公司北京北京民营100.00投资设立
北京中投经合信息技术有限公司北京北京民营100.00同一控制下企业合并
北京中艺博雅科技文化有限公司北京北京民营100.00投资设立
北京国联视讯广告有限公司北京北京民营100.00同一控制下企业合并
国联全网(北京)信息技术股份有限公司北京北京民营95.005.00同一控制下企业合并
北京中招阳光信息技术有限公司北京北京民营98.002.00投资设立
四川蜀品天下信息技术有限公司成都成都民营100.00投资设立
巴中国联秦巴电子商务有限公司巴中巴中民营100.00投资设立
凉山国联蜀品电子商务有限公司凉山凉山民营100.00投资设立
广安御临天下信息技术有限公司邻水邻水民营100.00投资设立
巴中蜀韵信息技术有限公司平昌县平昌县民营100.00投资设立
乡城白藏房信息技术有限公司乡城县乡城县民营100.00投资设立
南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司南充市南充市民营100.00投资设立
阆中阆迹天下信息技术有限公司阆中市阆中市民营100.00投资设立
稻城天路信息技术有限公司稻城县稻城县民营100.00投资设立
重庆市国联科牧电子商务有限公司重庆重庆民营70.00投资设立
宁波粮和油多多电子商务有限公司宁波宁波民营85.10投资设立
辽宁粮和油多多农业科技发展有限公司阜新阜新民营74.00非同一控制下企业合并
北京鸿鹄致远资产运营有限公司北京北京民营100.00投资设立
子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
北京涂多多电子商务股份有限公司19.605%42,211,631.5288,109,726.85
北京玻多多电子商务有限公司15%1,950,253.9116,570,229.53
北京卫多多电子商务有限公司15%9,524,069.5419,669,874.21

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
北京涂多多电子商务股份有限公司3,160,415,862.885,060,069.923,165,475,932.802,697,418,018.392,697,418,018.391,431,515,893.92274,899.911,431,790,793.831,179,043,453.781,179,043,453.78
北京玻多多电子商务有限公司297,517,638.562,913,289.16300,430,927.72222,783,797.90222,783,797.90143,696,807.89577,297.28144,274,105.17109,680,684.86109,680,684.86
北京卫多多电子商务有限公司529,925,992.17136,400.54530,062,392.71431,935,538.34431,935,538.3499,418,510.6850,072.8999,468,583.5754,787,209.4054,787,209.40
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
北京涂多多电子商务股份有限公司11,707,274,053.09215,310,540.77215,310,574.36637,197,023.255,121,921,571.35127,057,580.02127,057,580.02375,145,487.70
北京玻多多电子商务有限公司1,536,485,513.4938,953,709.5138,953,709.5134,141,803.15726,225,204.6616,449,471.6716,449,471.677,026,622.68
北京卫多多电子商务有限公司2,466,781,314.6750,005,480.2050,005,480.20171,108,644.88985,543,479.0121,970,095.0121,970,095.01-5,514,500.62

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2020年8月15日,本公司与子公司北京玻多多电子商务有限公司的少数股东毛晓兵签订股权转让协议,毛晓兵将其持有北京玻多多电子商务有限公司10%的股权(出资额50万)转让给本公司,转让价格为4,025,000.00元。2020年12月17日,本公司与尹海凤、赵金恒、王耀冉签订股权转让协议,本公司将持有子公司北京玻多多电子商务有限公司的股权分别转让8%、5%、2%,北京玻多多电子商务有限公司注册资本为500.00万,转让价格分别为322.00万、201.25万、80.50万。

2020年12月14日,本公司与子公司北京卫多多电子商务有限公司的少数股东房雨签订股权转让协议,房雨将其持有北京卫多多电子商务有限公司5%的股权(出资额25万)转让给本公司,转让价格为2,393,823.22元。

2020年12月17日,本公司与黄莎莎、王挺、聂艳荣签订股权转让协议,本公司将持有子公司北京卫多多电子商务有限公司的股权分别转让8%、5%、2%,北京卫多多电子商务有限公司注册资本为500.00万,转让价格分别为364.80万、228.00万、91.20万。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

北京玻多多电子商务有限公司北京卫多多电子商务有限公司
购买成本/处置对价
--现金6,037,500.006,840,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计6,037,500.006,840,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额10,793,081.0113,831,440.21
差额-4,755,581.01-6,991,440.21
其中:调整资本公积-4,755,581.01-6,991,440.21
调整盈余公积
调整未分配利润
北京玻多多电子商务有限公司北京卫多多电子商务有限公司
购买成本
—现金4,025,000.002,393,823.22
购买成本合计4,025,000.002,393,823.22
减:按取得的股权比例计算的子公司净资产份额5,144,035.019,368,592.66
差额-1,119,035.01-6,974,769.44
其中:调整资本公积1,119,035.016,974,769.44
调整盈余公积
调整未分配利润
合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司四川省甘孜州四川省甘孜州民营23.50权益法
新疆建咨中亿石油化工有限公司新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐国有企业30.00权益法

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司新疆建咨中亿石油化工有限公司甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司新疆建咨中亿石油化工有限公司
流动资产432,472,230.7810,596,346.93
非流动资产718,892.791,649,470.34
资产合计433,191,123.5712,245,817.27
流动负债402,173,487.631,437,442.51
非流动负债18,300,000.00
负债合计420,473,487.631,437,442.51
少数股东权益
归属于母公司股东权益12,717,635.9410,808,374.76
按持股比例计算的净资产份额3,815,290.78425,849.97
调整事项598,983.39-12,866.74
--商誉598,983.39
--内部交易未实现利润-12,866.74
--其他
对联营企业权益投资的账面价值4,414,274.17412,983.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入1,792,973,605.14
净利润2,664,838.87-1,585,236.57
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额2,664,838.87-1,585,236.57
本年度收到的来自联营企业的股利

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款,本公司认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外,对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等,本公司设定相关政策。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二)流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

(三)市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资,存在权益工具价格变动的风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产1,503,000,000.001,503,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产1,503,000,000.001,503,000,000.00
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资18,199,350.0018,199,350.00
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
应收款项融资616,176,418.80616,176,418.80
其他非流动金融资产3,500,000.003,500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额2,119,176,418.8021,699,350.002,140,875,768.80
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本附注九、在其他主体中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
新疆建咨中亿石油化工有限公司控股子公司的联营企业
甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司全资子公司的联营企业
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
北京合益荣投资集团有限公司2020年9月14日之前在本公司控股子公司持股5%以上的的少数股东
方顺联合(天津)供应链科技有限公司北京合益荣投资集团有限公司的孙公司
方顺联合(北京)粮油贸易有限公司北京合益荣投资集团有限公司的全资子公司
仪征方顺粮油工业有限公司北京合益荣投资集团有限公司的控股子公司
巴州方顺油脂有限公司北京合益荣投资集团有限公司的控股子公司
广州方顺油脂有限公司在北京合益荣投资集团有限公司持股5%以上股东的控股子公司
浙江自贸区建咨中亿供应链管理有限公司控股子公司联营企业的全资子公司
新疆建咨棉业有限公司与控股子公司联营企业同一控制方
新疆建咨商贸有限责任公司与控股子公司联营企业同一控制方
赵金恒在控股子公司持股5%以上的少数股东
尹海凤在控股子公司持股5%以上的少数股东
王挺在控股子公司持股5%以上的少数股东
李映芝股东
王飞实际控制人的直系亲属
刘源股东、董秘
何治平高管直系亲属
中国石油和石化工程研究会控股股东、实际控制人钱晓钧于报告期内任副理事长
中国设备管理协会控股股东、实际控制人钱晓钧于报告期内任特邀副会长
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
中国石油和石化工程研究会接受劳务124,680.00193,960.00
中国设备管理协会接受劳务644,391.24487,924.44
方顺联合(天津)供应链科技有限公司采购商品195,109.72
新疆建咨棉业有限公司采购商品241,987,795.56
新疆建咨中亿石油化工有限公司采购商品283,359,920.58
仪征方顺粮油工业有限公司采购商品20,974,457.82
浙江自贸区建咨中亿供应链管理有限公司采购商品58,138,141.54
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司提供服务1,698,113.172,122,641.48
巴州方顺油脂有限公司销售商品1,442,515.60
方顺联合(北京)粮油贸易有限公司销售商品98,190,223.47
广州方顺油脂有限公司销售商品93,498,122.06
广州方顺油脂有限公司提供服务187.74
新疆建咨棉业有限公司销售商品167,115,929.04
新疆建咨商贸有限责任公司销售商品74,277,743.25
新疆建咨中亿石油化工有限公司销售商品28,321,477.85

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4).关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
北京卫多多电子商务有限公司6,000,000.002020/10/312022/10/30
北京卫多多电子商务有限公司5,500,000.002020/7/112022/7/10
北京玻多多电子商务有限公司5,500,000.002020/7/112022/7/10
北京涂多多电子商务股份有限公司33,000,000.002020/7/112022/7/10
北京国联视讯信息技术股份有限公司30,000,000.002020/5/302022/5/29
北京国联视讯信息技术股份有限公司40,000,000.002020/7/52022/7/4
北京国联视讯信息技术股份有限公司30,000,000.002020/10/152022/10/14
北京国联视讯信息技术股份有限公司20,000,000.002020/10/302022/10/29
北京国联视讯信息技术股份有限公司30,000,000.002020/11/62022/11/5
北京国联视讯信息技术股份有限公司20,000,000.002020/11/202022/11/19
北京国联视讯信息技术股份有限公司20,000,000.002020/11/202022/11/19
北京国联视讯信息技术股份有限公司10,000,000.002020/5/172022/5/16
北京国联视讯信息技术股份有限公司10,000,000.002021/3/272023/3/26
北京国联视讯信息技术股份有限公司40,000,000.002021/8/252023/8/24
北京国联视讯信息技术股份有限公司30,000,000.002021/8/252023/8/24
北京国联视讯信息技术股份有限公司40,000,000.002021/9/82023/9/7
北京国联视讯信息技术股份有限公司30,000,000.002021/9/82023/9/7
北京国联视讯信息技术股份有限公司30,000,000.002021/9/82023/9/7
北京涂多多电子商务股份有限公司10,000,000.002021/12/232023/12/22
宁波顶创太化新材料有限公司10,000,000.002021/3/62023/3/5
宁波顶创太化新材料有限公司50,000,000.002021/2/282023/2/27
宁波顶创太化新材料有限公司50,000,000.002021/3/192023/3/18
北京卫多多电子商务有限公司10,000,000.002021/9/302023/9/29
北京涂多多电子商务股份有限公司1,000,000.002021/9/162023/9/15
宁波中玻嘉岩新材料有限公司10,000,000.002021/3/62023/3/5
宁波中玻嘉岩新材料有限公司30,000,000.002021/2/282023/2/27
北京玻多多电子商务有限公司5,000,000.002021/9/162023/9/15
北京玻多多电子商务有限公司10,000,000.002021/10/12023/9/30
宁波中玻嘉岩新材料有限公司13,200,000.002021/4/272023/4/26
宁波中玻嘉岩新材料有限公司11,800,000.002021/4/282023/4/27
北京涂多多电子商务股份有限公司30,000,000.002021/1/202023/1/19
北京涂多多电子商务股份有限公司20,000,000.002021/9/152023/9/14
北京玻多多电子商务有限公司20,000,000.002021/9/152023/9/14
北京卫多多电子商务有限公司30,000,000.002021/9/162023/9/15
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝、北京涂多多电子商务股份有限公司30,000,000.002020/5/302022/5/29
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝、北京涂多多电子商务股份有限公司、国联全网(北京)信息技术股份有限公司40,000,000.002020/7/52022/7/4
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝、北京涂多多电子商务股份有限公司、国联全网(北京)信息技术股份有限公司30,000,000.002020/10/152022/10/14
刘泉、钱晓钧、北京涂多多电子商务股份有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、国联全网(北京)信息技术股份有限公司20,000,000.002020/10/302022/10/29
刘泉、钱晓钧、北京涂多多电子商务股份有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、国联全网(北京)信息技术股份有限公司30,000,000.002020/11/62022/11/5
刘泉、钱晓钧、北京涂多多电子商务股份有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、国联全网(北京)信息技术股份有限公司20,000,000.002020/11/202022/11/19
刘泉、钱晓钧、北京涂多多电子商务股份有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、国联全网(北京)信息技术股份有限公司20,000,000.002020/11/202022/11/19
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝、刘源、何治平、北京涂多多电子商务股份有限公司10,000,000.002020/5/172022/5/16
刘泉、钱晓钧10,000,000.002021/3/272023/3/26
刘泉、钱晓钧、北京涂多多电子商务股份有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、国联全网(北京)信息技术股份有限公司40,000,000.002021/8/252023/8/24
刘泉、钱晓钧、北京涂多多电子商务股份有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、国联全网(北京)信息技术股份有限公司30,000,000.002021/8/252023/8/24
刘泉、钱晓钧、北京涂多多电子商务股份有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、国联全网(北京)信息技术股份有限公司40,000,000.002021/9/82023/9/7
刘泉、钱晓钧、北京涂多多电子商务股份有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、国联全网(北京)信息技术股份有限公司30,000,000.002021/9/82023/9/7
刘泉、钱晓钧、北京涂多多电子商务股份有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、国联全网(北京)信息技术股份有限公司30,000,000.002021/9/82023/9/7
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬677.39635.68
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司1,312,500.00140,286.99
应收账款新疆建咨中亿石油化工有限公司3,284,863.5332,848.64
预付款项新疆建咨中亿石油化工有限公司6,030,738.95
预付款项新疆建咨棉业有限公司4,863,641.51
其他应收款王挺10,000.00
其他应收款赵金恒58.96
其他应收款尹海凤4,332.66
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
合同负债浙江自贸区建咨中亿供应链管理有限公司807,079.65
合同负债新疆建咨棉业有限公司26,964,159.29
合同负债方顺联合(北京)粮油贸易有限公司1,535,478.50
合同负债广州方顺油脂有限公司2,718,673.77

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至2020年12月31日,本公司除未结信用证事项外,无其他需要披露的或有事项,未结信用证情况如下:

对方单位名称信用证编号到期日金额备注
无锡和霄实业有限公司DL0770120A000482021-03-0430,000,000.00截止报告日已结清
RIO TINTO FER BT TITANE INC.110LC20012962021-02-222,790,000.00美元截止报告日已结清
拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利31,306,784.26

于洛阳科维生物科技有限公司与子公司北京涂多多电子商务股份有限公司所签订的《产品购销合同》项下买卖纠纷,原告要求退还货款并赔偿损失。2021年1月,子公司北京涂多多电子商务股份有限公司的北京银行双秀支行账户(账号20000028742400016525811)被部分冻结,是由于上述案件被原告申请了诉讼保全。截至报告出具日,该案件尚未判决。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用 √不适用

(2).未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2).其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了三类报告分部,分别为:产品报告分部、地区报告分部、行业报告分部。产品报告分部包含网上商品交易、商业信息服务、互联网技术服务三个;地区报告分部包含华北、华南、华东、华中、其他五个;行业报告部分包含涂料化工行业、卫生用品行业、玻璃行业、造纸行业、化肥行业、粮油行业、其他七个。

(2).报告分部的财务信息

√适用 □不适用

分行业

单位:元 币种:人民币

项目涂料化工行业卫生用品行业玻璃行业造纸行业化肥行业粮油行业其他分部间抵销合计
营业收入11,698,346,649.042,224,458,126.431,535,531,667.20240,925,992.63745,817,385.59571,222,393.29141,481,024.2417,157,783,238.42
营业成本11,358,342,617.372,143,628,946.791,478,399,168.59234,712,631.13727,171,179.77564,542,557.3559,293,844.0916,566,090,945.09
项目网上商品交易商业信息服务互联网技术服务其他分部间抵销合计
营业收入17,055,350,170.0782,136,159.5120,113,612.51183,296.3317,157,783,238.42
营业成本16,542,243,043.0322,424,936.171,380,680.8842,285.0116,566,090,945.09
项目华东华中华北华南其他分部间抵销合计
营业收入7,183,496,533.403,449,025,920.742,077,213,304.563,362,363,395.501,085,684,084.2217,157,783,238.42
营业成本6,922,478,429.463,314,476,504.282,007,123,096.343,270,994,857.341,051,018,057.6716,566,090,945.09

(3).公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4).其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计12,000,000.00
1至2年
2至3年
3年以上597,719.32
3至4年
4至5年
5年以上
合计12,597,719.32

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备12,597,719.32100.00597,719.324.7412,000,000.003,654,219.32100.00881,917.6224.132,772,301.70
其中:
账龄组合597,719.324.74597,719.32100.003,654,219.32100.00881,917.6224.132,772,301.70
其他组合12,000,000.0095.2612,000,000.00
合计12,597,719.32/597,719.32/12,000,000.003,654,219.32/881,917.62/2,772,301.70

(3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
账龄组合881,917.62-284,198.30597,719.32
合计881,917.62-284,198.30597,719.32
单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
前五名合计12,181,470.0096.70181,470.00
合计12,181,470.0096.70181,470.00
项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款928,609,477.51526,186,100.59
合计928,609,477.51526,186,100.59
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计924,856,478.38
1至2年3,775,846.53
2至3年11,601.00
3年以上1,387,420.67
3至4年
4至5年
5年以上
合计930,031,346.58
款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金押金1,593,874.701,526,571.67
员工备用金63,810.0030,000.00
单位往来928,373,661.88525,159,413.25
合计930,031,346.58526,715,984.92
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额529,884.33529,884.33
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提891,984.74891,984.74
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额1,421,869.071,421,869.07

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
账龄组合529,884.33891,984.741,421,869.07
合计529,884.33891,984.741,421,869.07
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
第一名关联往来738,339,607.691年以内79.39
第二名关联往来71,042,522.071年以内7.64
第三名关联往来45,076,305.431年以内4.85
第四名关联往来35,845,555.671年以内3.85
第五名关联往来14,410,241.071年以内1.55
合计/904,714,231.93/97.28

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资84,496,616.2384,496,616.2371,927,920.6671,927,920.66
对联营、合营企业投资
合计84,496,616.2384,496,616.2371,927,920.6671,927,920.66
被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
北京中招阳光信息技术有限公司4,900,000.004,900,000.00
北京国联视讯广告有限公司1,948,774.611,948,774.61
国联全网(北京)信息技术股份有限公司10,300,562.4010,300,562.40
北京卫多多电子商务有限公司4,782,027.782,393,823.221,076,377.656,099,473.35
北京中投经合信息技术有限公司10,457,055.8710,457,055.87
北京小资鸟电子商务有限公司10,000,000.0010,000,000.00
北京中艺博雅科技文化有限公司5,000,000.005,000,000.00
北京涂多多电子商务股份有限公司8,039,500.008,039,500.00
重庆市国联科牧电子商务有限公司7,000,000.007,000,000.00
北京玻多多电子商务有限公司4,500,000.004,025,000.001,278,750.007,246,250.00
四川蜀品天下信息技术有限公司5,000,000.005,000,000.00
宁波纸多多新材料有限公司4,000,000.004,000,000.00
宁波粮和油多多电子商务有限公司4,255,000.004,255,000.00
宁波肥多多电子商务有限公司4,250,000.004,250,000.00
宁波医多多电子商务有限公司50,000.0050,000.00
合计71,927,920.6618,973,823.226,405,127.6584,496,616.23
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务79,187,498.9814,386,264.6264,722,384.3525,986,233.68
其他业务
合计79,187,498.9814,386,264.6264,722,384.3525,986,233.68
合同分类本期金额合计
商品类型
网上商品交易1,558,666.861,558,666.86
商业信息服务46,166,567.9746,166,567.97
互联网技术服务31,462,264.1531,462,264.15
合计79,187,498.9879,187,498.98
按经营地区分类
华东19,563,094.5919,563,094.59
华中3,955,663.503,955,663.50
华北46,692,139.3946,692,139.39
华南5,417,087.005,417,087.00
其他3,559,514.503,559,514.50
合计79,187,498.9879,187,498.98

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益44,085,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益10,522,372.35
交易性金融资产在持有期间的投资收益2,103,287.68
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计56,710,660.03
项目金额说明
非流动资产处置损益-39,880.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)35,331,620.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益18,347,421.75
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回633.58
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,121,470.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目-104,837.95
所得税影响额-13,465,307.10
少数股东权益影响额-6,163,180.65
合计37,027,939.90

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润21.381.471.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润19.031.291.29
备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

  附件:公告原文
返回页顶