公司代码：603603 公司简称：博天环境债券代码：136749 债券简称：G16博天债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人赵笠钧及会计机构负责人（会计主管人员）高峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 12,566,964,563.09 | 12,426,567,762.79 | 1.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 902,002,417.71 | 972,514,453.19 | -7.25% |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,502,389.45 | 271,909,476.27 | -44.28% |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,240,628,134.26 | 1,668,793,147.29 | -25.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -74,103,226.90 | -240,495,367.42 | 69.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -80,983,349.67 | -278,527,194.16 | 70.92% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.91% | -15.66% | 增加7.75个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.18 | -0.58 | 68.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.18 | -0.58 | 68.97% |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 6,418.73 | 1,861,461.58 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,602,517.03 | 6,649,011.84 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,315.07 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,041.99 | -69,442.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,475.95 | -407.38 | |
| 所得税影响额 | -868,578.71 | -1,569,815.60 | |
| 合计 | 4,746,923.09 | 6,880,122.77 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 25,771 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 汇金聚合（宁波）投资管理有限公司 | 148,248,078 | 35.48 | 148,248,078 | 冻结 | 148,248,078 | 境内非国有法人 | |||
| 国投创新（北京）投资基金有限公司 | 55,140,170 | 13.20 | 0 | 无 | - | 境内非国有法人 | |||
| 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 20,889,260 | 5.00 | 0 | 无 | - | 境内非国有法人 | |||
| 宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙） | 16,931,907 | 4.05 | 0 | 质押 | 16,931,807 | 境内非国有法人 | |||
| 邓志漪 | 11,974,967 | 2.87 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 许又志 | 6,867,406 | 1.64 | 6,867,406 | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙） | 5,279,900 | 1.26 | 0 | 无 | - | 境内非国有法人 | |||
| 真为投资基金管理有限公司－青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,503,816 | 1.08 | 0 | 无 | - | 境内非国有法人 | |||
| 吴荆丽 | 4,170,000 | 1.00 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 王晓 | 3,697,834 | 0.89 | 3,697,834 | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数 | 股份种类及数量 | |||||||
| 量 | 种类 | 数量 | |
| 国投创新（北京）投资基金有限公司 | 55,140,170 | 人民币普通股 | 55,140,170 |
| 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 20,889,260 | 人民币普通股 | 20,889,260 |
| 宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙） | 16,931,907 | 人民币普通股 | 16,931,907 |
| 邓志漪 | 11,974,967 | 人民币普通股 | 11,974,967 |
| 平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙） | 5,279,900 | 人民币普通股 | 5,279,900 |
| 真为投资基金管理有限公司－青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,503,816 | 人民币普通股 | 4,503,816 |
| 吴荆丽 | 4,170,000 | 人民币普通股 | 4,170,000 |
| 黄林祥 | 2,671,100 | 人民币普通股 | 2,671,100 |
| 方玉西 | 2,324,500 | 人民币普通股 | 2,324,500 |
| 卢忠明 | 2,170,000 | 人民币普通股 | 2,170,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、汇金聚合为公司控股股东，赵笠钧为公司实际控制人，赵笠钧持有汇金聚合56.26%的股权，同时，赵笠钧持有中金公信61.90%的出资份额，按照中金公信合伙协议，赵笠钧为其实际控制人，汇金聚合和中金公信构成关联关系及一致行动人。 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收管理办法》规定的一致行动人。 3、汇金聚合、中金公信所持有的公司股份已于2020年2月17日满足其限售期锁定期限的承诺，中金公信所持股份已于2020年6月18日解除限售，汇金聚合目前尚未办理解除限售的手续。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末预付账款较期初增加7,824.52万元，增幅为103.30%，主要是前期已中标的部分项目设备金额较大，根据合同规定，预付的设备采购款较多所致。
2、报告期末存货较期初减少33,703.03万元，降幅为51.96%，主要是本期执行新收入准则，工程存货重分类至其他科目所致。
3、报告期末其他非流动资产较期初增加了6,933.98万元，增幅为53.21%，主要是本期在建项目公司预付的购建长期资产款设备款增加所致。
4、报告期末短期借款较期初增加74,115.60万元，增幅为83.00%，主要是本期部分长期借款到期后重新签订短期续贷合同，转为短期借款所致。
5、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少了69,632.87万元，降幅为48.41%，主要是本期偿还部分到期长期借款，以及部分长期借款到期后重新签订短期续贷合同，转为短期借款所致。
6、报告期末长期应付款较期初减少9,495.26万元,降幅为32.39%，主要是本期偿还部分融资租赁款，以及根据还款期限重分类至一年内到期非流动负债增多所致。
7、报告期末预计负债较期初增加1,250.93万元，增幅为32.87%，主要是随着在建项目逐步转运营，根据公司相关会计政策计提的项目大修费用增加所致。
8、报告期内营业收入较去年同期减少42,816.50万元，降幅为25.66%，主要是因受新冠疫情及市场融资大环境影响，公司外部订单量有所减少；另外受此影响公司部分项目延迟开工，并且放缓了在建项目的工程建设进度所致。
9、报告期内营业成本较去年同期减少46,324.75万元，降幅为31.32%，主要是营业收入减少导致营业成本减少。
10、报告期内销售费用较去年同期减少8,044.60万元，降幅为80.14%，主要是为应对公司收入下降的不利影响，公司改变营销模式，撤销区域公司，调整为以各地项目公司为基点拓展业务，大幅减少了营销成本。
11、报告期内管理费用较去年同期减少9,216.36万元，降幅为48.32%，主要是从去年下半年开始，公司积极进行战略调整，剥离部分子公司，优化人员配置结构，导致人力成本大幅下降；另外退租部分办公区，减低了房租物业费等支出。
12、报告期内研发费用较去年同期减少2,613.53万元，降幅为57.92%，要受公司总体业绩影响，研发投入和研发人力成本均有所下降。
13、报告期内投资收益较去年同期减少4,512.55万元，降幅为112.35%，主要去年同期出售子公司产生大额投资收益，今年无类似事项所致。
14、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少12,040.71万元，降幅为44.28%，主要是去年同期公司收到的政府补助以及项目履约保证金较多。虽然经营活动产生现金流净额有所减少，但面对疫情及融资环境不利的情况，公司一方面加强对项目的收付款管理，本期销售回款虽有所减少，但销售回款减去项目付款净额同比却有所增加；另一方面采取各种措施减少各项期间费用的支出，以缓解资金压力。
15、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加73,996.81万元，增幅为60.53%，一是因为部分在建PPP项目延迟开工或暂缓建设，支付在建项目工程分包款减少；二是因为本期收回处置子公司股权转让款较多所致。
16、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少74,152.25万元，降幅为74.28%，主要是项目公司本期新增项目贷款较去年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2020年7月22日，公司获悉高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）30%股权过户工商变更登记手续已完成，已向申请人许又志、王霞、王晓分别过户高频环境 14.5%、5%、10.5%股权。具体情况详见公司披露的《关于仲裁进展暨高频环境部分股权完成工商变更的公告》（公告编号：临2020-068）。
2020年9月8日，公司获悉高频环境剩余40%股权已完成相应工商变更登记，已向申请人许又志和王晓分别过户高频环境26%和14%股权；变更完成后，截至目前，高频环境的股东情况为：
许又志持股比例为60%，王晓持股比例为35%，王霞持股比例为5%。公司不再持有高频环境股份。具体情况详见公司披露的《关于仲裁进展暨高频环境剩余股权完成工商变更的公告》（公告编号：
临2020-096）。
2、2020年7月22日，公司披露了关于控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌公告和关于非公开发行A股股票暨关联交易的公告等相关公告。2020年9月9日，公司收到中山中汇投资集团有限公司（以下简称“中汇集团”）《关于相关协议所附生效条件未能成就的函》，经中汇集团国资主管部门研究，决定终止此次并购行为。具体情况详见公司于2020年9月11日披露的《关于公司控制权拟发生变更事项的终止公告》（公告编号：临2020-097）。
2020年10月30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。具体情况详见公司于10月31日披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2020年经营情况因受新冠疫情和融资环境的影响，预计全年营业收入同比将有所下降。公司上一年度计提了大额资产减值准备，对公司2019年度的经营业绩造成较大影响；根据公司截至目前的情况进行初步判断，预计本年度因部分项目暂停或资产转让等原因可能出现资产减值的情况，具体情况以公司2020年度审计报告为准。
| 公司名称 | 博天环境集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 赵笠钧 |
| 日期 | 2020年10月31日 |