公司代码：603555 公司简称：贵人鸟
贵人鸟股份有限公司2019年第一季度报告
2019年4月30日
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 赵廉慧 | 独立董事 | 因公出差。 | 陈合 |
1.3 公司负责人林天福、主管会计工作负责人林思恩及会计机构负责人（会计主管人员）林思恩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,836,364,777.90 | 4,753,026,357.48 | 1.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,616,379,126.88 | 1,529,693,373.89 | 5.67 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,007,027.98 | 276,407,229.57 | -72.50 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 521,751,737.41 | 833,419,034.57 | -37.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,918,063.76 | 85,203,844.98 | -83.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,861,176.24 | 74,740,293.83 | -119.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.89 | 3.6 | 减少75.40个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.14 | -85.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.14 | -85.71 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -124,694.57 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,203,862.28 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 88,414.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,366,238.62 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 所得税影响额 | -22,103.64 |
| 合计 | 28,779,240.00 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 23,508 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 贵人鸟集团（香港）有限公司 | 479,115,000 | 76.22 | 0 | 质押 | 474,420,000 | 境外法人 | |
| 冻结 | 4,695,000 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 17,581,694 | 2.80 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 厦门国际信托有限公司－贵人鸟1号员工持股单一资金信托 | 16,470,396 | 2.62 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 贵人鸟投资有限公司 | 10,500,000 | 1.67 | 0 | 质押 | 10,500,000 | 境内非国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,046,500 | 0.64 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 王建 | 1,332,092 | 0.21 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 柯丽娜 | 950,000 | 0.15 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 张新明 | 737,213 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 李朝文 | 696,600 | 0.11 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 李鹏伟 | 629,400 | 0.10 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 贵人鸟集团（香港）有限公司 | 479,115,000 | 人民币普通股 | 479,115,000 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 17,581,694 | 人民币普通股 | 17,581,694 | ||||
| 厦门国际信托有限公司－贵人鸟1号员工持股单一资金信托 | 16,470,396 | 人民币普通股 | 16,470,396 | ||||
| 贵人鸟投资有限公司 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,046,500 | 人民币普通股 | 4,046,500 | ||||
| 王建 | 1,332,092 | 人民币普通股 | 1,332,092 | ||||
| 柯丽娜 | 950,000 | 人民币普通股 | 950,000 | ||||
| 张新明 | 737,213 | 人民币普通股 | 737,213 | ||||
| 李朝文 | 696,600 | 人民币普通股 | 696,600 | ||||
| 李鹏伟 | 629,400 | 人民币普通股 | 629,400 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贵人鸟投资有限公司的实际控制人为林清辉、丁翠圆夫妇，林清辉系林天福的弟弟。贵人鸟集团（香港）有限公司、贵人鸟投资有限公司的实际控制人均为林氏家族成员，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
（1）主要会计报表项目、财务指标变动分析
1、资产负债表项目重大变动的分析
单位：元 币种：人民币
| 会计科目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 原因 |
| 可供出售金融资产 | 700,400,000.00 | -100.00% | 本期根据新金融工具准则要求将其重分类到其他债权投资 | |
| 其他权益工具投资 | 776,960,383.53 | 100.00% | 本期根据新金融工具准则要求将可供出售金融资产重分类到其他债权投资，并按公允价值重新计量 | |
| 递延所得税资产 | 5,635,272.93 | 4,291,786.57 | 31.30% | 本期计提的坏账准备增加 |
| 预收款项 | 3,875,229.65 | 39,962,844.39 | -90.30% | 本期预收款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 31,597,423.22 | 56,442,185.09 | -44.02% | 本期支付上期末计提的薪酬 |
| 应交税费 | 15,765,417.95 | 36,324,952.49 | -56.60% | 本期缴纳上期计提的所得税及增值税 |
| 其他综合收益 | 77,883,700.67 | 5,116,011.44 | 1422.35% | 本期根据新金融工具准则对其他权益投资公允价值变动计入其他综合收益 |
2、利润表项目重大变动的分析
单位：元 币种：人民币
| 会计科目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 情况说明 |
| 会计科目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 情况说明 |
| 营业收入 | 521,751,737.41 | 833,419,034.57 | -37.40% | 上期末处置合并报表子公司杰之行,以及上期对并表子公司西班牙BOY的长期股权投资改按权益法进行核算,导致本期营业收入下降 |
| 营业成本 | 349,161,125.12 | 529,728,192.77 | -34.09% | 上期末处置合并报表子公司杰之行,以及上期对并表子公司西班牙BOY的长期股权投资改按权益法进行核算,导致本期营业成本下降 |
| 税金及附加 | 2,526,854.02 | 7,708,378.31 | -67.22% | 本期缴纳的增值税减少所致 |
| 销售费用 | 43,952,439.06 | 106,749,862.27 | -58.83% | 上期末处置合并报表子公司杰之行,以及上期对并表子公司西班牙BOY的长期股权投资改按权益法进行核算,导致本期销售费用下降 |
| 财务费用 | 32,446,822.94 | 65,924,584.91 | -50.78% | 上期末归还及应付债券到期兑付所致 |
| 资产减值损失 | 58,607,981.45 | -44,527,563.23 | -231.62% | 上期票据到期兑付冲回坏账准备，相应冲抵减值损失 |
| 其他收益 | 30,203,862.28 | 2,671,252.71 | 1030.70% | 本期收到政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -3,095,235.81 | 11,435,767.78 | -127.07% | 上期末收回理财务产品以及本期合营企业经营亏损所致 |
| 营业外支出 | 1,416,357.90 | 796,591.98 | 77.80% | 本期对外捐赠增加所致 |
| 所得税费用 | 5,127,196.99 | 28,400,536.62 | -81.95% | 本期母公司存在未弥补亏损所致 |
3、现金流量表项目重大变动的分析
单位：元 币种：人民币
| 会计科目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 情况说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,169,980.55 | 1,081,557,987.51 | -57.45% | 上期末处置合并报表子公司杰之行以及对并表子公司的长期股权投资改按权益法核算,且应收账款回款减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,883,277.46 | 43,911,262.74 | 34.10% | 本期收到政府补助资金增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,329,667.99 | 530,700,536.05 | -64.32% | 上期末处置合并报表子公司杰之行以及对并表子公司的长期股权投资改按权益法核算所致 |
| 会计科目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 情况说明 |
| 支付的各项税费 | 38,790,306.01 | 79,328,266.39 | -51.10% | 上期末处置合并报表子公司杰之行以及对并表子公司的长期股权投资改按权益法核算所致,且本期缴纳的增值税减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 72,479,441.85 | 0.00 | 100.00% | 本期收回货币基金投资所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,549,575.26 | 95,844,530.08 | -96.30% | 上期末处置合并报表子公司杰之行支付的店铺租赁减少所致 |
| 投资支付的现金 | 79,976,609.30 | 7,000,000.00 | 1042.52% | 本期支付的的货币基金投资增加所致 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 299,100,000.00 | -100.00% | 本期无发行债券 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 | -100.00% | 本期无收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,183,594.01 | 37,694,921.75 | -59.72% | 上期归还部分借款及兑付到期应付债券导致本期利息支付的现金减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,400,000.00 | 本期支付到期票据款 |
（2）报告期内各品牌的盈利情况
单位：元 币种：人民币
| 品牌类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 贵人鸟 | 412,325,584.90 | 266,394,848.37 | 35.39 | -2.03 | 5.00 | 减少4.33个百分点 |
| 耐克 | 15,023,100.71 | 13,605,199.84 | 9.44 | -89.67 | -86.71 | 减少20.21个百分点 |
| 阿迪 | 32,005,492.35 | 29,690,730.13 | 7.23 | -68.87 | -61.89 | 增加16.98个百分点 |
| 彪马 | 18,037,744.41 | 15,261,610.32 | 15.39 | 1.18 | -1.08 | 上升了1.94个百分点 |
| 其他 | 42,386,525.94 | 23,914,870.06 | 43.58 | -64.52 | -69.70 | 上升了9.66个百分点 |
注：耐克、阿迪及其他品牌 营业收入、营业成本与上年同期相比，下降幅度较大，主要系上年同期包含湖北杰之行体育产业发展股份有限公司的数据,杰之行主营业务为多体育用品品牌鞋服的线下实体店铺代理销售商。
（3）报告期内零售终端变动情况及经营情况
| 品牌 | 门店类型 | 2018年末数量（家） | 2019年一季度末数量（家） | 2019年新开（家） | 2019年关闭（家） |
| 贵人鸟 | 直营店 | 1441 | 1419 | 44 | 66 |
| 贵人鸟 | 加盟代理 | 1432 | 1411 | 30 | 51 |
| AND1 | 直营店 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 合计 | 2878 | 2835 | 74 | 117 |
截至2019年3月31日，贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国31个省、自治区及直辖市，零售终端数量达到2,830家，零售终端总面积231,172平方米。其中按照城市分级划分，一线城市零售终端393家，二线城市零售终端650家，三线城市零售终端1,231家，四线城市零售终端556家；按照区域划分，华东308家，西南507家，华中330家，华南341家，东北580家，华北508家，西北256家。
2018年8月29日，经公司三届董事会第十四次会议审议通过《关于优化销售模式暨在各区域设立分公司的议案》，报告期内公司推动了与部分区域经销商的类直营门店销售合作，通过回购经销商的部分存货，并将经销商的独立渠道店铺转为类直营店铺，导致报告期内公司新增直营店铺13家，剔除前述加盟代理门店转直营门店影响，报告期内，贵人鸟品牌店铺实际新开61家，关闭104家。
（4）报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：元 币种：人民币
| 分门店类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 直营店 | 122,562,116.26 | 72,665,103.48 | 40.71 | -41.27 | -42.75 | 上升1.52个百分点 |
| 合计 | 122,562,116.26 | 72,665,103.48 | 40.71 | -49.11 | -53.01 | 下降1.39个百分点 |
（5）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:元 币种：人民币
| 销售渠道 | 2019年一季度 | 2018年一季度 | ||||
| 营业收入 | 营业收入 占比（%） | 毛利率（%） | 营业收入 | 营业收入 占比（%） | 毛利率（%） | |
| 线上销售 | 107,452,863.41 | 20.59 | 23.25 | 113,520,156.15 | 13.67 | 19.04 |
| 线下销售 | 412,325,584.90 | 79.03 | 35.39 | 692,944,626.35 | 83.44 | 37.02 |
| 合计 | 519,778,448.31 | 99.62 | 32.88 | 806,464,782.50 | 97.11 | 37.79 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
根据《贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》，公司2017年第一期员工持股计划所购买的股票锁定期自2017年9月29日起12个月，存续期为不超过24个月，自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。2019年4月4日，2017年第一期员工持股计划到期届满。根据公司2017年第一期员工持股计划草案的相关规定，该期员工持股计划在存续期届满后自行终止。截止目前，按照员工持股计划草案的相关规定，管理委员会与资产管理机构、参与的员
工、优先级资金方正在清算中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 贵人鸟股份有限公司 |
| 法定代表人 | 林天福 |
| 日期 | 2019年4月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:贵人鸟股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 138,116,797.65 | 147,544,644.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,461,816,255.41 | 1,483,208,861.71 |
| 其中：应收票据 | 5,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,461,816,255.41 | 1,478,208,861.71 |
| 预付款项 | 39,813,668.96 | 32,316,122.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 81,640,738.38 | 64,955,345.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 532,385,278.82 | 502,697,553.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 180,060,000.00 | 180,060,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,707,632.74 | 49,209,145.29 |
| 流动资产合计 | 2,485,540,371.96 | 2,459,991,672.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 700,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 116,275,954.96 | 123,310,202.01 |
| 其他权益工具投资 | 776,960,383.53 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 519,742,765.22 | 530,259,560.10 |
| 在建工程 | 424,927,314.22 | 421,949,657.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 228,579,639.38 | 232,320,215.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 220,560,876.22 | 220,560,876.22 |
| 长期待摊费用 | 11,758,612.48 | 11,949,439.25 |
| 递延所得税资产 | 5,635,272.93 | 4,291,786.57 |
| 其他非流动资产 | 46,383,587.00 | 47,992,948.18 |
| 非流动资产合计 | 2,350,824,405.94 | 2,293,034,684.98 |
| 资产总计 | 4,836,364,777.90 | 4,753,026,357.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 742,450,000.00 | 698,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 860,272,533.98 | 844,384,040.96 |
| 预收款项 | 3,875,229.65 | 39,962,844.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,597,423.22 | 56,442,185.09 |
| 应交税费 | 15,765,417.95 | 36,324,952.49 |
| 其他应付款 | 187,679,613.30 | 171,112,056.34 |
| 其中：应付利息 | 26,478,252.25 | 8,810,787.30 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,342,353,830.58 | 1,341,037,929.73 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,183,994,048.68 | 3,188,064,009.00 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 23,841,509.29 | 24,475,500.00 |
| 应付债券 | - | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,419,495.20 | 10,482,419.48 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,261,004.49 | 34,957,919.48 |
| 负债合计 | 3,218,255,053.17 | 3,223,021,928.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 628,602,143.00 | 628,602,143.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 919,373,875.16 | 919,373,875.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 77,883,700.67 | 5,116,011.44 |
| 盈余公积 | 209,404,425.96 | 209,404,425.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -218,885,017.91 | -232,803,081.67 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,616,379,126.88 | 1,529,693,373.89 |
| 少数股东权益 | 1,730,597.85 | 311,055.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,618,109,724.73 | 1,530,004,429.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,836,364,777.90 | 4,753,026,357.48 |
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：林思恩会计机构负责人：林思恩
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:贵人鸟股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 124,136,112.19 | 136,187,894.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,237,819,464.05 | 1,181,608,949.95 |
| 其中：应收票据 | 5,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,237,819,464.05 | 1,176,608,949.95 |
| 预付款项 | 27,886,638.71 | 32,880,559.40 |
| 其他应收款 | 949,050,558.21 | 686,327,445.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 435,844,082.74 | 435,844,082.74 |
| 存货 | 398,295,305.90 | 380,529,624.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 180,060,000.00 | 180,060,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,673,745.06 | 26,373,721.55 |
| 流动资产合计 | 2,938,921,824.12 | 2,623,968,196.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 700,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,197,717,567.35 | 1,197,779,540.22 |
| 其他权益工具投资 | 776,560,383.53 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 410,313,810.46 | 418,924,364.27 |
| 在建工程 | 424,927,314.22 | 421,949,657.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 226,203,835.74 | 229,862,990.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,163,123.77 | 10,840,562.81 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 46,248,987.00 | 47,992,948.18 |
| 非流动资产合计 | 3,092,135,022.07 | 3,027,350,063.59 |
| 资产总计 | 6,031,056,846.19 | 5,651,318,260.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 807,450,000.00 | 863,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 725,506,802.45 | 794,049,971.35 |
| 预收款项 | 10,904,643.58 | 37,241,937.27 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,222,375.87 | 43,383,952.41 |
| 应交税费 | 6,280,006.12 | 17,781,762.01 |
| 其他应付款 | 1,223,252,973.52 | 879,025,178.69 |
| 其中：应付利息 | 28,162,119.36 | 9,910,085.93 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,457,353,830.58 | 196,522,375.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,258,970,632.12 | 2,831,805,176.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 23,841,509.29 | 24,475,500.00 |
| 应付债券 | - | 1,144,515,554.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,419,495.20 | 10,482,419.48 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,261,004.49 | 1,179,473,474.21 |
| 负债合计 | 4,293,231,636.61 | 4,011,278,650.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 628,602,143.00 | 628,602,143.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,206,097,947.09 | 1,206,097,947.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 76,560,383.53 | |
| 盈余公积 | 209,404,425.96 | 209,404,425.96 |
| 未分配利润 | -382,839,690.00 | -404,064,906.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,737,825,209.58 | 1,640,039,609.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,031,056,846.19 | 5,651,318,260.41 |
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：林思恩会计机构负责人：林思恩
合并利润表2019年1—3月编制单位：贵人鸟股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 521,751,737.41 | 833,419,034.57 |
| 其中：营业收入 | 521,751,737.41 | 833,419,034.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 528,503,627.20 | 717,126,797.91 |
| 其中：营业成本 | 349,161,125.12 | 529,728,192.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,526,854.02 | 7,708,378.31 |
| 销售费用 | 43,952,439.06 | 106,749,862.27 |
| 管理费用 | 32,018,650.55 | 42,714,001.14 |
| 研发费用 | 9,789,754.06 | 8,829,341.74 |
| 财务费用 | 32,446,822.94 | 65,924,584.91 |
| 其中：利息费用 | 34,012,641.05 | |
| 利息收入 | 552,978.49 | |
| 资产减值损失 | 58,607,981.45 | -44,527,563.23 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 30,203,862.28 | 2,671,252.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,095,235.81 | 11,435,767.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,095,235.81 | -1,024,056.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -124,694.57 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,232,042.11 | 130,399,257.15 |
| 加：营业外收入 | 50,119.28 | 214,029.46 |
| 减：营业外支出 | 1,416,357.90 | 796,591.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,865,803.49 | 129,816,694.63 |
| 减：所得税费用 | 5,127,196.99 | 28,400,536.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,738,606.50 | 101,416,158.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,738,606.50 | 101,416,158.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,918,063.76 | 85,203,844.98 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -179,457.26 | 16,212,313.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 72,767,689.23 | -946,051.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 72,767,689.23 | -946,051.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 75,415,648.73 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -1,144,734.80 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 76,560,383.53 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,647,959.50 | -946,051.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -2,647,959.50 | -946,051.34 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 86,506,295.73 | 100,470,106.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,685,752.99 | 84,257,793.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -179,457.26 | 16,212,313.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：林天福主管会计工作负责人：林思恩会计机构负责人：林思恩
母公司利润表2019年1—3月编制单位：贵人鸟股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 410,914,533.88 | 398,469,572.49 |
| 减：营业成本 | 270,348,590.54 | 250,320,778.03 |
| 税金及附加 | 1,977,287.80 | 4,792,349.65 |
| 销售费用 | 29,338,829.50 | 31,522,963.33 |
| 管理费用 | 19,432,262.69 | 22,872,126.65 |
| 研发费用 | 9,789,754.06 | 8,829,341.74 |
| 财务费用 | 32,798,328.92 | 57,684,029.30 |
| 其中：利息费用 | 33,193,652.65 | 57,644,400.05 |
| 利息收入 | 534,375.73 | 320,526.60 |
| 资产减值损失 | 37,555,576.12 | -54,331,100.42 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 13,080,224.28 | 1,499,207.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -61,972.87 | 11,435,767.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -61,972.87 | -1,024,056.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -57,285.41 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,634,870.25 | 89,714,059.62 |
| 加：营业外收入 | 283.11 | |
| 减：营业外支出 | 1,409,936.79 | 692,392.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,225,216.57 | 89,021,667.39 |
| 减：所得税费用 | 22,713,075.94 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,225,216.57 | 66,308,591.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,225,216.57 | 66,308,591.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 76,560,383.53 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 76,560,383.53 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 76,560,383.53 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 97,785,600.10 | 66,308,591.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：林思恩会计机构负责人：林思恩
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：贵人鸟股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,169,980.55 | 1,081,557,987.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,762.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,883,277.46 | 43,911,262.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 519,064,020.51 | 1,125,469,250.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,329,667.99 | 530,700,536.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,719,233.64 | 118,902,680.55 |
| 支付的各项税费 | 38,790,306.01 | 79,328,266.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,217,784.89 | 120,130,537.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 443,056,992.53 | 849,062,020.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,007,027.98 | 276,407,229.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 72,479,441.85 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 83,990.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,675.00 | 7,190.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,196,444.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,781,552.62 | 7,190.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,549,575.26 | 95,844,530.08 |
| 投资支付的现金 | 79,976,609.30 | 7,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 83,526,184.56 | 102,844,530.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,744,631.94 | -102,837,339.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,449,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 309,350,000.00 | 310,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 299,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,799,000.00 | 639,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 265,700,000.00 | 585,356,899.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,183,594.01 | 37,694,921.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,283,594.01 | 623,051,821.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,484,594.01 | 16,098,178.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,973.29 | -985,237.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,211,224.68 | 188,682,830.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,328,022.33 | 492,123,922.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,116,797.65 | 680,806,753.74 |
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：林思恩会计机构负责人：林思恩
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：贵人鸟股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,628,133.20 | 553,911,599.63 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 345,039,139.82 | 192,197,966.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 640,667,273.02 | 746,109,566.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,040,113.64 | 154,645,795.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,645,827.42 | 82,228,470.69 |
| 支付的各项税费 | 18,704,588.25 | 42,208,244.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 363,451,007.45 | 676,267,696.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,841,536.76 | 955,350,207.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,825,736.26 | -209,240,640.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,675.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,675.00 | 7,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,587,724.00 | 94,667,892.78 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,587,724.00 | 108,667,892.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,566,049.00 | -101,667,892.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 329,350,000.00 | 207,050,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 299,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 329,350,000.00 | 506,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,700,000.00 | 419,690,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,259,794.01 | 31,051,665.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 445,459,794.01 | 450,742,165.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,109,794.01 | 55,407,834.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,850,106.75 | -255,500,699.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,987,894.94 | 319,861,712.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,137,788.19 | 64,361,012.92 |
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：林思恩会计机构负责人：林思恩
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况□适用√不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用